5/6/2018 Folleto Convertibles Caixa Bank - slidepdf.com

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Obligaciones Subordinadas NecesariamenteConvertibles de Criteria CaixaCorp, S.A.

Participe en el nuevo futurode ”la Caixa”:CaixaBank 

Actualmente, ”la Caixa” está en pleno

proceso de transformación al traspasar elnegocio bancario a Criteria para que estaentidad, a su vez, se convierta en un nuevobanco: CaixaBank.

Así, CaixaBank nacerá como la décimaentidad fnanciera de la zona euro porcapitalización y como uno de los bancoslíderes en España, con la más extensa redde ocinas, con una de las mejores ratiosde solvencia y una de las menores ratios demorosidad.

La oportunidad de seraccionista de CaixaBank

Usted, como cliente de ”la Caixa”, puedeparticipar en este proceso invirtiendo enesta emisión de Obligaciones SubordinadasNecesariamente Convertibles de Criteria.

Con una inversión mínima, de solo 500 euros,optará a una rentabilidad anual del 7% y a laconversión en acciones de CaixaBank.

¿Qué son las ObligacionesSubordinadas NecesariamenteConvertibles de Criteria?

Son un producto de inversión a 30 mesesde plazo. Durante los 18 primeros mesesse comportan como una inversión enrenta ja al 7% anual.

La conversión en acciones es obligatoria:el 50% a los 18 meses (el 10 dediciembre de 2012) y el 50% restantea los 30 meses (el 10 de diciembre de2013).

Características de la emisión

Emisor: Criteria CaixaCorp, S.A.

Importe de la emisión: 1.500millones de euros.

Periodo de suscripción: del 23 demayo al 3 de junio de 2011. Soloes contratable en las ofcinas de”la Caixa”.

Importe nominal del título: 100 euros.

Plazo: 30 meses.

Fecha de desembolso: 10 de junio de

2011.

Cupón: 7% anual nominal con pagototalmente discrecional. En caso deno abono del cupón, el titular de laobligación tendrá derecho a canjearlapor acciones de Caixabank, S.A. La fechade pago del primer cupón será el 30 deseptiembre de 2011; el resto de cuponesse pagarán los días 30 de los nalesde trimestre naturales, a excepcióndel último cupón, que se pagará alvencimiento de las obligaciones, el 10

de diciembre de 2013.Importe mínimo: 500 euros. Importemáximo: 100.000 euros.

Son órdenes irrevocables.

Precio de canje: se conocerá al nalde la comercialización y será el mayorvalor entre 5,10 euros y el 105% dela media del precio medio ponderadode la acción durante el período desuscripción de esta emisión.

Emisión libre de comisiones: sin

comisiones de suscripción, depositariasni de administración.

Participe en esta

emisión de Criteria, el futuro CaixaBank 

La suscripción empiezael 23 de mayo y nalizael 3 de junio de 2011

Comercialización sujeta a evaluación de conveniencia o idoneidad. Características recogidas en el folleto registrado en laCNMV con fecha 19 de mayo de 2011 y disponible en www.cnmv.es, en www.criteria.com y en las ocinas de ”la Caixa”durante el periodo de suscripción.

Una inversión a su

alcance: desde solo

500euros

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Obligaciones Subordinadadas NecesariamenteConvertibles de Criteria CaixaCorp, S.A

Infórmese en suocina sobre todas lascaracterísticas de este producto de inversión

*Relación no exhaustiva de los riesgos. Consulte el folleto para ver el detalle.

Este documento tiene un carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta de compra o venta de

valores ni recomendación de inversión. Las decisiones de inversión deberán ser tomadas por el cliente atendiendo todaslas características y riesgos de los productos, los cuales se detallan en los contratos de suscripción de las ObligacionesSubordinadas Necesariamente Convertibles y en el folleto de la emisión registrado en la CNMV. El mero hecho de la entregade esta información no puede considerarse como un acto de asesoramiento.

Existen riesgos inherentes a la contratación de este producto que vienen descritos en el contrato, así como en el folletoregistrado en la CNMV que está a disposición del público en las webs antes citadas.

Las obligaciones NO son depósitos bancarios, por lo que no gozan de la protección del Fondo de Garantía de Depósitosy conllevan RIESGO de pérdida del capital invertido, ya que están sujetos a la volatilidad y uctuación de los mercados.

Información válida del 23 de mayoal 3 de junio de 2011

Para más información,visite su ocina habitual de ”la Caixa” (entidadcomercializadora de las

Obligaciones SubordinadasNecesariamente Convertiblesde Criteria CaixaCorp, S.A.)

Riesgos de la emisión*

Riesgo de emisor: al tratarse de unproducto de inversión emitido por unaentidad privada, el inversor asume elriesgo de insolvencia del emisor.

Riesgo de remuneración, al no estar

su pago garantizado por el emisor.

Riesgo de conversión, ya que no seprevé la amortización en efectivo sinomediante la conversión en acciones delemisor.

Riesgo de liquidez, dado que lacotización en mercado no garantizala creación de un mercado secundariolíquido, lo que podría dicultar su ventaanticipada.

Riesgo de mercado: instrumentos

cuya valoración está sujeta a las uc-tuaciones de mercado.

Carácter subordinado: las obligacio-nes se sitúan detrás de la mayoría delresto de acreedores en el orden de co-bro de deudas del emisor.

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