1

Sluttrapport fra Asia-samarbeidet

Asia 2008-2013

Kontoradresse: Akersgata 13, OsloPB 448 Sentrum

innovasjonnorge.no

Foto

: Sch

utte

rsto

ch

2 3ASIARAPPORT

ASIASAMARBEIDET 2008–2013Hovedmålsettingen med prosjektet har vært å øke flytrafikken på norske lufthavner, primært ved direkteflygninger fra Asia. Konkrete ble det satt følgende målsettinger for prosjektet:

2008 2009 2011 2011 2012

Charter­operasjon/gruppereise

1 2 15 20 5

Rute (inkl. «sommer ruter på 4­5 mnd basis)

- - - 1 3

Økt asiatrafikk (gjestedøgn fra pioriterte markeder)

10% 10% Japan:10%Kina: 25%Korea:25%Øvrige Asia: 15%

Japan: 20%Kina:20%Korea: 20%Øvrige Asia: 10%

Fordi prosjektet for alvor først kom i gang høsten 2008, besluttet styringsgruppen å forskyve prosjektperioden og målsettingenemed et år, med 2013 som siste prosjektår. Målsetting ert delstrategier for områder som ble ansett som kritisk for å kunne påvirke marked og etterspørsel etter reiser til Norge.

MarkedsprioriteringJapan, Kina/Hongkong/Taiwan og Sør-Korea ble prioriterte markeder på bakgrunn av at norsk reiselivsnæring har jobbet over mange år i disse markedene og opparbeidet godt samarbeid med turoperatører. Når Thai-ruten mellom Bangkok-Oslo startet, ble det også allokert midler og gjennomført aktiviteter med flyselskapet – både i Bangkok, Japan og Kina med tanke på å få operatører til å bruke ruten på sine pakkereiser til Norge.

TransportDen langsiktige primærmålsettingen har vært å få opp direkteruter til Norge fra Asia. For å bygge marked, interesse og vise både operatører og flybransjen at Norge er et attraktivt produktområde, har det blitt jobbet for å få i stand direkte chartere. Det har videre vært definert at man i prosjektet skal jobbe for å utnytte eksisterende indirekte ruter fra prioriterte markeder.

MarkedsføringFor å skape oppmerksomhet og etterspørsel etter Norge, har det vært viktig å jobbe målbevisst inn forbrukere, bransje og media. Hensikten vært å øke kjennskapen til og kunnskapen om Norge og til partnernes produktområder og legge til rette for salg av

Norsk offensiv i Asia

Avinor, Oslo Lufthavn og Innovasjon Norge utviklet i 2008 en strategi og samarbeid på det asiatiske markedet for å øke trafikken til Norge. Innovasjon Norge og norsk reiseliv har gjennom en årrekke vært aktive i Japan, Sør-Korea og Kina, spesielt med tanke på å få Norge inn i flere turoperatørprogrammer. Dette er områder hvor Norge tradisjonelt har hatt trafikk og erfaringer med å betjene, og hvor Norge har hatt en viss posisjon i markedet.

Gjennom det nye samarbeidet med Avinor og Oslo Lufthavn ble det også økonomisk mulig å gjøre direkte forbrukerpåvirkning i tett samarbeid med turoperatører og flyselskaper i disse markedene for å skape oppmerksomhet, interesse og salg av turer til Norge. Det har vært viktig å inkludere de viktigste produktområdene - og Fjord Norge AS, VisitBergen, NordNorsk Reiseliv AS og VisitOslo har vært gode partnere for prosjektet. I tillegg har det vært noen felles tiltak med Hurtigruten og SAS underveis i prosjektet.

Målsettingen har vært å øke trafikken fra Asia til Norge, med et langsiktig mål om direkteruter fra Asia. Prosjektet har følgelig prioritert å rette innsatsen inn mot tiltak som bidrar til øke interessen og etterspørselen etter Norge. Asia er et turoperatørstyrt marked og det har således vært viktig for prosjektet å forsøke å motivere operatører til å utvikle sine programmer på Norge. Dette har de gjort i form av å bygge mer trafikk på eksisterende ruter til Norge og delvis er det blitt gjort ved å sette opp egne direkte chartere til Norge.

GOD ØKNING I KOMMERSIELLE GJESTEDØGN Det har vært god utvikling i besøket fra Asia i løpet av prosjektperioden. Utviklingen i kommersielle gjestedøgn (SSB) viser en oppgang fra Japan (+21%), Kina (+81%), Sør-Korea (+146%) og samlekategorien «Asia ellers» (+53%). Dette er en bedre utviklingstrend enn flere av våre konkurrenter kan vise til, og som har bedre direkte flyforbindelser til markedene. De japanske turoperatørene som prosjektet har samarbeidet tett med om felles markedsføring av norgesturer, melder om god vekst i salget, selv om finanskrisen og trippel-katastrofen også har hatt negativ betydning for utviklingen i første del av prosjektet.

Salget til de kinesiske operatørene som prosjektet har jobbet med, var god frem til sommeren 2012. Etter at kinesiske myndigheter anbefalte kinesere ikke å reise til Norge, bremset utviklingen opp for resten av året. Første kvartal 2013 ser imidlertid positiv ut, med en økning i første kvartal på 25% i kommersielle gjestedøgn. Asiatiske turister er travle gjester som skal oppleve mye på en norgestur, som gjerne er del av en rundreise til Skandinavia- eller Nord-Europa. De utgjør derfor en relativt beskjeden andel av de totale utenlandske gjestedøgnene i Norge.

turoperatørenes produktpakker.

Kapasitet og samarbeidProsjektet har søkt samarbeid med aktører med kapasitet og vilje til offensiv satsing på Asia, og forsøke å bidra til at de store aktørene/attraksjonene lykkes. Prosjektet har jobbet for å gjøre attraksjonene mer tilgjengelige gjennom bedre flyforbindelser, priser og kapasitet.

Avinor adresserte videre behovet for å utvikle tilgjengelige avgiftssys-temer og støtteordninger slik at disse blir konkurransedyktige ift direkteruter fra Asia.

RelasjonsbyggingDet har vært viktig for å samle de toneangivende reiselivsaktørene og produktområdene for en felles satsing på Asia. Det har videre vært viktig å bygge relasjoner til sentrale aktører og personer i beslutningsposisjoner hos turoperatører og flyselskaper i Japan, Kina og Korea.

ProsjektorganiseringProsjektet har hatt en styringsgruppe bestående av Anders Kirsebom og Øystein Høsteland Sundby (Avinor), Espen Ettre (OSL), Per-Arne Tuftin, Heidi Dahl og Stein Ove Rolland (Innovasjon Norge).

Per Holte (IN Asia) har ledet prosjektet, mens Roy Ødegård har koordinert prosjektet på vegne av Avinor. I tillegg har Hege Sandtorv (Avinor) og Knut Stabæk (OSL) og Stein Ove Rolland (IN) vært i markedsgruppen.

Partnere i prosjektet og deltakere i markedsgruppen har vært Ole Warberg (Bergen Reiselivslag), Kristian Jørgensen (Fjord Norge AS), Arne Trengereid (NordNorsk Reiseliv AS) og Heidi Thon (VisitOslo).

Søren Leerskov og Kjell Ellefsen (Scandinavian Tourist Board) har bistått prosjektet i tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter.

Tall i mill. kroner 2009 2010 2011 2012 2013

Totalt budsjett: 9,5 9,2 9,2 9,05 8,55

Innovasjon Norge 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Avinor 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5

Fjord Norge/Bergen 0,6 0,6 0,6 0,45 0,45

NordNorsk Reiseliv 0,9 0,6 0,6 0,3 0,3

VisitOslo - - 0,3 0,3

Fordelt på:

Japan 5,5 5,5 6,0 4,9 3,9

Kina 2,5 2,5 1,7 2,0 1,5

Sør-Korea 1 1 1,0 1,4 2,4

Thai 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4

Aktiviteter på tvers av land

- - - 0,3 0,35

4 5ASIARAPPORT

REISENDE MED HØYT DØGNFORBRUKDe asiatiske turistene er likevel noen av de mest verdifulle gjestene for norskreiselivsnæring, målt i forbruk per dag. I Turistundersøkelsen 2012 som Epinion har gjort for Innovasjon Norge, fremkommer det at snittforbruket til en asiatisk reisende er høyt sammenlignet med andre utenlandske turister. Dette er riktignok inklusive flybilletter, men viser at turister som kommer langveis fra skal oppleve, gjøre og handle mye før de drar videre. Det gjenspeiles også i Global Refund sine oversikter over de forskjellige nasjonaliteters forbruk på shopping i Norge, med Kina, Thailand, Korea og Japan plassert helt i toppsjiktet.

CHARTERTURER OG DIREKTERUTERDe 68 charterflyvningene som har vært fra Japan og Korea så langt (2008-2013), har vært svært synlige begivenheter som har fått relativt stor oppmerksomhet i norsk media. Selv om charterflyvningene har tilført reiselivsnæringen i Norge over 91.000 gjestedøgn og drøye 182 millioner kroner i omsetning, så kommer de langt fleste turistene fra Asia til Norge via rutefly. Japanske gjestedøgn fra charterturer utgjorde i 2012 knappe 11% av alle japanske gjestedøgn i Norge.

De japanske operatørene som prosjektet har utviklet charterprogrammene med, rapporterer om at charterne har generert ny trafikk for dem. Delvis fordi charterne har vært operert ut fra regionale lufthavner og gjort Norge mer relevant og tilgjengelig for flere japanere, og delvis fordi dette har gitt dem ekstra kapasitet å produsere turer på.

Det at operatørene år etter år investerer i felles markedskampanjer for Norge er også en sterk indikator på at de opplever at det de gjør har hatt effekter. Dersom disse kampanjene betød en lav «return on investment» for dem, ville de raskt rettet innsatsen sin mot andre reisemål enn Norge. I prosjektperioden frem til 2013 har det blitt opprettet nye direkte flyruter til Norge fra asiatiske destinasjoner som ligger utenfor de hittil prioriterte geografiske markeder. Det har også blitt opprettet flere nye indirekte ruter inn til Norge fra prioriterte markeder, som for eksempel fra Seoul til Istanbul, eller fra Shanghai, Beijing, Guangzhou og Seoul til Doha. Disse rutene har gjort Norge mer tilgjengelig og attraktiv gjennom bedre flyforbindelser, økt kapasitet og konkurransedyktige priser.

0

10000

20000

50000

Asia ellersSør-KoreaKinaJapan

DesNovOktAugSepJulJunMaiAprMarFebJanDesNovOktAug SeptJulJunMaiAprMarFebJanDesNovOktAug SepJulJunMaiAprMarFebJanDesNovOktAug SepJulJunMaiAprMarFebJan

2009 2010 2011 2012

28.03.2009: Første Nordlys-charter fra Japan til Nord-Norge (Tromsø). Totalt ble det gjennomført 7 direkteflyvninger fra Japan i 2009 (sommer og vinter).

Januar 2010: Japan Airlines går konkurs. Omstruk-turering av selskapet og salg av B747-maskiner blant annet brukt på charteroperasjoner.

06.03.2010: Første direkte charter-maskin i 2010. Nordlys-charter operert av SAS, fra Tokyo Narita til Evenes. Totalt ble det gjennomført 9 direkte flyvninger fra Japan til Norge i 2010.

April 2010: Vulkanutbrudd på Island. Eyja�allajøkull lammer luftfarten og luftrommet i Europa i flere dager.

11.03.2011: Jordskjelv, Tsunami, atomulykke i Japan.

Ultimo 2012: "Scandinavia" forsvarer sin 13. plass på Japan Tourism Marketing's årlige kåring.

2013Februar: 2 Nordlyschartere med SAS fra Tokyo til Evenes.

10. - 23.04. Åpning av "Café Munch" i Tokyo. Genererer enestående pressedekning på temaet Munch 150, Oslo og Norge.

25.05: Første av 5 direkteflyvninger fra Seoul til Oslo med Korean Air.

Juni: Norwegian starter Oslo-Bangkok ruten.Juni 2012: Kinesiske myndigheter anbefaler kinesere å ikke reise til Norge.

07.07.2012: Første av 10 direkteflyvninger fra Tokyo til Bergen i 2012.

November 2012: Regjeringsskifte i Japan. Aksjemarkedet og andre økonomiske indikatorer styrker seg.

Q2 2012: Thailandske turoperatører reserverer 500 seter på Thai Airways sin maskin fra Bangkok til Oslo.

Ultimo 2012: Norge vinner tre priser i kinesiske bransjekåringer.

12.03.2011: Første direkte flyvning fra Tokyo til Lakselv kansellert som følge av jordskjelvkatastrofen.

19.03.2011: Den andre direkteflyvningen med SAS fra Tokyo til Evenes blir også kansellert.

16.07.2011: Oppstart av sommerflyv-ninger 2011 fra Tokyo til Bergen.Totalt ble det gjennomført 9 direkte flyvninger fra Japan til Norge.

Oktober 2011: Qatar Airways starter ruten Doha-Oslo..

Ultimo 2011: Norge vinner fire priser i kinesiske bransjekåringer.

Ultimo 2011: "Scandinavia" klatrer til 13. plass på Japan Tourism Marketing's rangering av mest attraktive reisemål.

10.12.2010: Fredspristildeling til Liu Xiaobo.

Ultimo 2010: Norge vinner en pris i kinesisk bransjekåring.

Ultimo 2010: "Scandinavia" på 17. plass i den årlige undersøkelsen til Japan Tourism Marketing.

Juni 2009: Thai Airways starter opp ruten Bangkok-Oslo

Ultimo 2009: Svineinfluensa pandemi

Ultimo 2009: "Scandinavia" er rangert som den 19. mest ettertraktede destinasjonen av Japan Tourism Marketing Co.'s årlige undersøkelse om oversjøiske reiser og reisemål.

Ultimo 2009: Norge vinner 2 priser i kinesiske bransjekåringer

Primo 2009: De omfattende virkningene av finanskrisen gjør seg gjeldende i en rekke økonomier rundt om i verden.

2008Drivsto¥tillegg på sitt høyeste nivå.

01.07: Første direkte charterfly fra Japan til Bergen. Totalt 9 flyvninger mellom Japan og Norge sommeren 2008.

Mai-april: "Direct to the Fjords"-kampanje med SAS. Dekorasjon av tog i Tokyo. 10.000 henvendelser til STB og SAS.

30000

40000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Norge Sverige Danmark Finland Sveits Kroatia

Trafikkutvikling til Norge og konkurrentland (antall gjestedøgn)

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Canada Australia New Zealand

Trafikkutvikling til Norge og konkurrentland (antall ankomster)

Asia ellers

Sør-Korea

Kina

Japan

Total endring i antall gjestedøgn til Norge i perioden 2009-2012

Sum Asia

Asia ellers

Japan

Kina

Sør-Korea

2009 2010 2011 2012

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

+ 53%

+ 48%

+ 21%

+ 81%

+ 146%

Endring 2009-2012

+ 68 696

+ 168 303 gjestedøgn

+ 36 846

+ 41 801

+ 20 960

Kilde: SSB, alle overnattingsformer.

6 7ASIARAPPORT

NORGE ER GODT PRESSESTOFF!Pressearbeid har vært et viktig innsatsområde i prosjektet for å skape oppmerksomhet og interesse for Norge som reisemål.

Det har vært gjennomført en rekke visningsturer for journalister fra aviser, magasiner, tv og digitale medier.

Mediedekningen som Norge har fått er betydelig! Medie-ekvivalensen, det vil si prisen vi måtte betale for å få samme annonseplass i disse mediene, er på over 800 millioner kroner pr 2012.

I 2009 var det en rekke TV programmer som bidro sterkt til den høye medieverdien. De siste årene har prosjektetjobbet spesielt inn mot digitale medier og bloggere. Dette er kanaler som er effektive i form av rekkevidde og påvirkning, men som er rimeligere å kjøpe reklameplass i enn TV og andre høyprofilerte medier. Det gjør at verdien målt i annonsepris blir lavere.

I 2012 hadde prosjektet for eksempel med seg to kjente bloggere fra Kina på visningstur til Norge. Til sammen hadde disse to bloggerne 84 millioner lesere av norgesartiklene, og har selvsagt stor verdi i form av oppmerksomhet, rekkevidde og troverdighet.

Mediaverdi (mill. kroner)

2009 2010 2011 2012 Totalt

Japan 347 209 136,4 90,3 782,7

Kina 25,2 15,4 12 18,2 70,8

Sør­Korea 9,6 4,9 3,7 10,6 28,8

Totalt 381,8 229,3 152,1 119,1 882,3

Prosjektet kan ikke ta æren for etablering av direkteruten til Thai eller Qatar sin rute på Doha-Oslo, men etter hvert som nye gode forbindelser til Norge fra Asia og Midt-Østen har kommet til, har prosjektet allokert budsjett og gjennomført aktiviteter overfor bransjen for å vise hvordan de kan lage turer til Norge basert på disse forbindelsene. Det har resultert i at Thai sin rute fra Bangkok til Oslo har hatt en relativt god andel turister fra de prioriterte markedene.

Det har vært møter med deltakelse fra Avinor og Innovasjon Norge med asiatiske flyselskaper på høyt nivå, men foreløpig har Norge ikke lykkes med å få opp noen direkteruter fra de prioriterte markedene. Dette har flere forklaringer, men det viktigste synes å være en helhetsvurdering av det totale trafikkgrunnlaget og “catchment area” i Norge.

KRAFTIG TURBULENS Det har vært hendelser i prosjektperioden som har påvirket trafikkutviklingen, som svineinfluensa, trippelkatastrofen i Japan og fredspristildelingen til Liu Xiaobo. Sistnevnte har hatt store konsekvenser for trafikkutviklingen til Norge og på reiselivets mulighet til å utvikle seg i det kinesiske markedet. Samtidig har verden har vært igjennom en finanskrise som også har hatt innvirkninger på asiatiske flyselskaper og deres evne og vilje for ruteutvikling.

ASIA VOKSERI 2050 vil befolkningen ha økt fra dagens 4,2 milliarder til 5,2 milliarder. Økonomiene i Asia er fremvoksende og kommer til å stå for en betydelig andel av den globale verdiskapingen. Den årlige veksten i bruttonasjonalprodukt er, og kommer til å være, høyere i en rekke asiatiske økonomier enn det globale gjennomsnittet. Konsekvensene av dette er økt urbanisering, økt velstand, større middelklasse – og mer reising.

Økonomisk utvikling er den viktigste driveren for flytrafikken. Flyprodusentene forventer en kraftig tilvekst av ny kapasitet de neste 20 årene for å betjene den store etterspørselen etter reiser i regionen og mellom verdensdeler som følge av utstrakt samhandel og turisme. UNWTO, verdens turisme organisasjon, spår i sine prognoser at Asia- og Stillehavsregionen vil ha en årlig vekst i internasjonale turistankomster på oppunder 5% fremover. Det betyr at regionen kommer til å stå for nesten 30% av alle verdens turistankomster i 2030.

BYGGE TRAFIKK PÅ DET MAN HAR Norge må sørge for å posisjonere seg og ta del i denne veksten fremover. Målt i forbruk er asiatiske turister verdifulle gjester for norsk reiseliv og det bør være av stor interesse å øke antallet asiatiske reisende.

Norge som reisemål har etter flere års målrettet markedsarbeid i Asia opparbeidet seg en god posisjon i de prioriterte markedene i regionen. Norge har hatt god vekst i kommersielle gjestedøgn fra Japan, Kina/Hongkong/Taiwan og Sør-Korea.

Dette er også land hvor Norge på sikt har reelle muligheter for å kunne få opp direkte flyturer. Direkte ruter krever imidlertid et godt markedsgrunnlag i begge ender. På kort sikt er det likevel mest realistisk med direkte charterruter i kortere perioder om sommeren og vinteren fra disse markedene. Unntaket er Norwegian sine signaler om fly direkte på Kina.

I en eventuell videreføring av samarbeidet med Avinor, Oslo Lufthavn og øvrige partnere, må det i enda sterkere grad fokuseres på å bygge marked for de rutene som finnes direkte eller via prioriterte Hub-er inn til Norge. Det må sammen med de aktuelle flyselskapene jobbes aktivt inn mot turoperatører i etablerte og nye markeder for å utvikle og markedsføre turer med disse transportløsningene.

Lykkes man med å styrke markedsgrunnlaget for disse rutene og bidra til at dette blir sterke og lønnsomme ruter for flyselskapene, vil norsk reiseliv ha større grad av langsiktighet og forutsigbarhet – og økt trafikk hele året.

Økt trafikk og sterke ruter har i seg selv sterk markedsføringsverdi i fly- og operatørbransjen og er det beste grunnlaget for flere og nye ruter til Norge.

40.000 FLERE ASIATISKE GJESTEDØGN ÅRLIG?Markedsinvesteringen fra partnerne i prosjektet må være lønnsom. Turistundersøkelsen til Epinion og beregningen av verdien av charterprogrammene, viser at det er lønnsomt for Innovasjon Norge og norske reiselivsaktører å jobbe på Asia. Den samlede investeringen er lav sett i forhold til de trafikkmessige og omsetningsmessige resultatene som er oppnådd i prosjektperioden.

Partnerne i prosjektet er klar over vekstpotensialet i Asia og ser verdien og viktigheten av at Norge er en synlig og aktiv destinasjon i markedet for å kunne ta del i veksten.

En målsetting om årlig vekst på minimum 40.000 asiatiske gjestedøgn (målt i SSB) er realistisk basert på en investering fra partnerne på dagens nivå. Det tilsvarer totalt 160.000 flere asiatiske gjestedøgn over en fireårsperiode.

Med et gjennomsnittlig døgnforbruk på 2.000,- kroner, gir dette en økt omsetning på 80 millioner kroner for reiselivet i Norge pr år, og totalt 320 millioner kroner i en fireårsperiode.

ASIA-SAMARBEIDET BØR VIDEREFØRES OG VIDEREUTVIKLESPartnerne i prosjektet anbefaler fortsatt å prioritere Japan, Kina (med Taiwan og Hong Kong) og Sør-Korea. Prosjektet har investert tungt i disse markedene og oppnådd en god posisjon for Norge, og det er viktig å utnytte dette fremover.

Det kan gjøres med noe lavere investeringer enn i dag, noe som vil gjøre det mulig å bruke ressurser for å opparbeide trafikk fra nye segmenter i Asia i tillegg. Det betinger imidlertid at det finnes turoperatører og flyselskaper som er villige til å investere tid og penger i fellestiltak med prosjektet.

Det er realistisk å kunne betjene to-tre nye markeder i tillegg til de prioriterte markedene, og det vil være basert på taktiske aktiviteter. Det er ikke snakk om å etablere egne organisasjoner i nye markeder, men utelukkende å bearbeide nye segmenter gjennom turoperatører, incoming-operatører og flyselskaper.

Partnerne i prosjektet mener det er riktig å videreføre og videreutvikle samarbeidet på Asia for å sikre at Norge tar sin del av veksten fra regionen.

CHARTER HAR BIDRATT TIL ØKT INTERESSE OG

ØKT PRODUKSJON AV TURER TIL NORGE

En av målsettingene i prosjektet har vært å bygge marked for Norge ved å motivere turoperatører og flyselskaper til å sette opp direkte chartere inn til landet.

Dette har vært pakketurer som har blitt markedsført og solgt i tillegg til det operatørene ellers tilbyr av reiser til Norge ved bruk av rutefly, og har ikke erstattet deres ordinære programmer. Et estimat av de turene som har blitt gjennomført hittil (t.o.m. 2013) viser at disse turistene har lagt igjen 182 millioner kroner på sine besøk i Norge. Dette er ikke medregnet flybilletter.

Totalt har prosjektet investert 19 millioner kroner i felles markedsføringsaktiviteter med operatører, hvor både charterprogrammene og deres pakkereiser med rutefly har blitt markedsført overfor forbrukerne.

Turoperatører i Japan har selv investert 20 millioner i felleskampanjer i denne prosjektperioden. Operatørene i Kina og Sør-Korea har til sammen investert 10 millioner kroner i felles kampanjene med prosjektet.

Omfang av charterturer og estimert forbruk i Norge

8 flighter á 400 pax 3.200 personer

60 flighter á 250 pax 15.000 personer

68 flighter totalt i perioden 2008- 2013

18.200 personer

Gj.snittlig 5 gjestedøgn i Norge 91.000 gjestedøgn

Estimat, gj.sn. døgnforbruk i Norge, NOK 2.000 ,-

182.000.000 kroner

KAZISeks siders artikkel om Norge i magasinet “Kazi”, til en annonseverdi av 245.000 kroner.

8 9ASIARAPPORT

Gjennomsnittlige døgnforbruk

Gjennomsnittlige totalforbruk på reisen

Norge kr. 2.234 kr. 12.204

Sverige kr. 2.455 kr. 12.451

Danmark kr. 2.602 kr. 10.859

Tyskland kr. 2.643 kr. 29.430

Nederland kr. 2.238 kr. 29.401

Storbritannia kr. 3.631 kr. 23.088

USA kr. 5.224 kr. 34.463

Frankrike kr. 3.796 kr. 33.592

Spania kr. 4.876 kr. 41.902

Italia kr. 3.836 kr. 23.866

Russland kr. 4.357 kr. 29.912

Asia (Japan, Kina, Sør­Korea)

kr. 6.449 kr. 20.937

Øvrige Europa kr. 3.3448 kr. 24.142

Øvrige utenfor Europa

kr. 5.606 kr. 41.703

GJESTENES DØGNFORBRUK OG DERES GJENNOMSNITTLIGE TOTALFORBRUK PÅ REISEN.

Tabellen viser gjestenes gjennomsnittlige døgnforbruk og totalforbruk på deres reiser i Norge oppdelt på de forskjellige markedene.

Forbruket er beregnet på bakgrunn av både ferie- og forretningsreisende. Forbruket inkluderer pris på pakkereise såfremt feriegjesten har angitt å ha kjøpt en pakkereise, samt forbruk på transport til og fra Norge, forbruk på overnatting samt øvrige utgifter. Det har ikke vært mulig å fastslå, om gjestenes forbruk er holdt i Norge eller utenfor Norge.

MARKEDSANDEL OG GJENNOMSNITTLIG FORBRUKFiguren under viser hvordan reisende fra de 12 viktigste markedene fordeler seg med hensyn til deres gjennomsnittlige døgnforbruk og det totale antall overnattinger i sommersesongen.

Det er en naturlig sammenheng mellom totalt antall overnattinger og det gjennomsnittlige døgnforbruket: Reisende fra Kina og Japan og Sør-Korea utgjør en relativt liten andel av det samlede antall overnattinger i Norge, men har et forholdsvis høyt døgnforbruk.

Dette henger naturlig sammen med reiseformen til asiate ne. De har en lang og forholdsvis dyr flyreise til Norge, samt at Norge er et av flere reisemål på turen. Det betyr kortere oppholdstid i Norge, men hvor man skal oppleve og gjøre mye på kort tid, som også gir et høyt døgnforbruk.

ASIATISK FORBRUK PÅ 805 MILLIONER KRONER SOMMEREN 2012For sommersesongen 2012 er det samlede forbruket estimert til 805 millioner kroner.

Forbrukstallene kommer fra Turistundersøkelsen 2012, utført av Epinion på oppdrag av Innovasjon Norge. Selv om det kan hefte noe usikkerhet rundt tallene (begrenset utvalg), kommer det frem et forbruksmønster som stemmer overens med vår kunnskap om målgruppene.

Norge og Skandinavia oppfattes som et komplisert reisemål, og de aller fleste kommer hit på ferdig pakkede turer. Prosjektet har prioritert å jobbe tett sammen med turoperatører lokalt om å skape oppmerksomhet for Norge og salg av deres produktpakker.Samlebegrepet asiatiske reisende inkluderer besøkende fra Kina, Japan og Sør-Korea. Både ferie- og forretningsreisende inngår i beregningsgrunnlaget for det samlede forbruket.Størstedelen av dette forbruket (61%) stammer fra utgifter til pakkereiser., og i alt oppgir 84% av asiaterne at de har booket en pakkereise. En pakkereise består i hovedregel av transport til og fra Norge, hotellovernattinger, måltider og transport i Norge og ofte inngangsbilletter til attraksjoner, museer osv. Samtlige asiatiske reisende oppgir hotell som overnattingsform.Mye av utgiftene i pakkereisen er med andre ord forhåndsbetalt forbruk i Norge, men som er vanskelig å isolere. Dette kommer på toppen av det som turistene ellers oppgir å ha av forbruk i Norge utover selve pakkereisen.

Verdifulle gjester for norsk reiseliv

10 11ASIARAPPORT

Markedsperspektiv

ASIA MOT 2050: BEFOLKNINGSØKNING, STØRRE BYER ØKONOMISK VEKST , ØKT VELSTAND OG ETTERSPØRSEL ETTER REISERFN har beregnet at det vil være 2 milliarder flere mennesker på jorden i 2050. Økningen vil være sterkest i Asia, hvor det vil bli over 5,2 milliarder innbyggere i 2050, mot drøye 4,2 milliarder asiater i dag. Dette fører til økt urbanisering og større byer, og bidra til at folk lettere vil kunne fly.Befolkningsøkning er også driveren for økonomisk vekst. Fremvoksende økonomier spiller en enda større rolle fremover. Airbus sier i sine prognoser at fremvoksende regioner kommer til å bidra med 56% av den globale økonomiske veksten frem mot 2030.I følge Goldman Sachs sin «Investment Future» kan nye sterke økonomier utgjøre så mye som 46% av den globale verdiskapingen (GDP) i 2050, og Kina alene kan utgjøre 21% av GDP. Økonomisk utvikling medfører økt velstand og fremveksten av en større middelklasse. I følge Airbus sin prognose mot 2031, utgjør middelklassen i dag 30% av verdens befolkning, mens den i 2030 vil ha vokst til 60%.I Asia- og Stillehavsregionen forventer man at middelklassen vil vokse seg fem ganger større. Euromonitor anslår at innen 2020 kan asiatiske forbrukere utgjøre over 40% av det globale middelklasseforbruket, og i 2030 kan asiatisk forbruk beløpe seg til 32 billioner dollar.

Økonomisk vekst er hoveddriveren for økning i flytrafikken. Økonomisk vekst og handel vil bidra til mer internasjonalisering og stimulere til økt reisevirksomhet. Den fremvoksende middelklassen vil trolig reise mer og oftere – både i egen region og til andre verdensdeler. I tillegg vil økt velstand gjøre flere i stand til å reise med fly (first time flyers).

Eksperter i luftfarten mener videre at økt etterspørsel etter reiser også vil bli drevet frem av etablering av flere asiatiske lavkostnads flyselskaper (LCC) , samt mer drivstoffeffektive fly.

VEKST I INTERNASJONAL TURISME – OG STØRST VEKST I ASIA UNWTO har i sin prognose Tourism Towards 2030 – gjort nye vurderinger av fremtidige reisetrender. De anslår en årlig gjennomsnittlig vekst på 3,3% i internasjonale ankomster på verdensbasis frem mot 2030. Det tilsvarer over 43 millioner flere internasjonale turistankomster årlig. Totalt vil det i år 2030 være 1,8 milliarder internasjonale turistankomster.

Fremvoksende økonomier kommer til å ha større vekst i turistreiser (+4,4% årlig) enn etablerte økonomier (+2,2% årlig).Det medfører at fremvoksende økonomier øker sin markedsandel til 57% i 2030, fra 47% i 2011 og 30% i 1980. Det utgjør over 1 milliard internasjonale turistankomster.

Den største økningen vil komme i Asia og Stillehavsregionen. I følge prognosen til UNWTO vil denne regionen vokse med 4,9% årlig i internasjonale turistankomster, og vil utgjøre 535 millioner ankomster i 2030.

Nord-Øst Asia vil alene øke fra dagens 111,5 millioner ankomster (pr 2010) til 195 millioner i 2020 og 293 millioner i 2030. Det tilsvarer en markedsandel på 16,2 % av alle internasjonale turistankomster i 2030.

Sør-Øst Asia vil gå fra dagens 69,9 millioner ankomster (pr 2010) til 123 millioner i 2020 og 187 millioner i 2020. Det utgjør en markedsandel på 10,3% av alle internasjonale turistankomster i 2030.

Europa vil i sammenligning øke fra dagens 475,3 millioner ankomster til 620 millioner i 2020 og 744 i 2030. Økningen til tross, så vil markedsandelen gå fra dagens 50,6% til 41,1% i 2030.

MER FOLK, MER REISINGFlyprodusentene Airbus og Boeing tar i sine markedsprognoser høyde for en kraftig økning i flytrafikken frem mot 2030. De viktigste driverne for dette er i korte trekk økonomisk vekst i fremvoksende regioner, befolkningsøkning, urbanisering og økt velstand – og mer kostnadseffektive fly.

Airbus mener det vil være en gjennomsnittlig årlig vekst i flytrafikken på 5,8% frem mot 2031 i Asia- og Stillehavsregionen. Boeing er noe mer optimistiske i sine beregninger og ser en årlig vekst flytrafikken i regionen på 6,7% frem mot 2031 – og en årlig gjennomsnittlig vekst på 5% på verdensbasis.Frem mot 2031 legger Airbus til grunn at det blir levert totalt 9.600 nye fly til Asia- og Stillehavsregionen de neste 20 årene, hvorav 36% er utskiftning av eksisterende flyflåte og 64% er tilvekst av ny kapasitet.

Nesten 40% av de nye flyene vil være Twin-Aisles (to midtganger) på grunn av de lange distansene og de store befolkningstette områdene. Airbus mener at flyselskaper i Asia- og Stillehavsregionen vil stå for 32% av den globale flytrafikken i 2031. Europa og Nord-Amerika vil til sammen stå for 44% av flytrafikken på verdensbasis.

Boeing forventer i sine prognoser behov for over 12.000 nye flyleveranser frem mot 2031 i Asia- og Stillehavsregionen.

346 448

596 729

740 691

4216 5231

1051 1998

Source: United Nations

World population 2011 and 2050

20502011

1950

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1,8 bn

1,4 bn

940 mn

1800

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

UNWTO Tourism Towards 2030: Actual trend and forecast 1950–2030

Africa

Middle East

Americas

Asian and the Pacific

Europe

Inte

rnat

iona

l Tou

rist

Arr

ival

s re

ceiv

ed (m

illio

n)

Actual Forecast

Source: UNWTO

SouthAsia

China

AsiaPacific

Africa

SoutheastAsia

LatinAmerica

MiddleEast

CIS

World

Oceania

NorthAmerica

Europe

NortheastAsia

7.1

6.5

4.6

4.4

4.3

4.1

3.9

3.4

3.2

2.8

2.6

1.9

1.9

Source: IHS Global Insight

Annual GDP growth 2011–2031

Emerging markets are driving the economic growth

Currently, nine out of 10 passengers on flights between Europe and Asia are European, but in a decade or two, that picture will have been reversed, Mr Kjos predicts.

Asian Pacific*

Within North America

Within China

Within Europe

Europe – Asia Pacific

North Atlantic

Middle East – Asia Pacific

Transpacific

Within Latin America

North America – Latin America

Within / to CIS

Africa – Europe

Europe – Latin America

6.7%

2.2%

6.9%

3.5%

5.7%

3.8%

7.2%

4.8%

6.5%

5.1%

4.8%

4.8%

4.6%

* includes within China

2011 tra�c Added tra�c 2012–2031 Annual growth %

Air travel growth varies by market

0 500 1000

RPK = revenue passenger-kilometers Source: Boeing "Current Market Outlook"

1500 2000 2500 3000 3500 4000

World average growth: 5.0%

Other

Middle East

China

Asia Pacific(exl. China)

Europe

NorthAmerica

14000

12000

10000

8000

6000

4000

0

2000

RPK = revenue passenger-kilomtersSource: Boeing "Current Market Outlook"

Air travel becoming more diverse geographically

1991

72%

53%

40%

2011 2031

40%

53%72%

Asia Pacific

Europe

North America

Middle East

Latin America

CIS

Africa

28% 5.4% 32%

27% 4.1% 24%

27% 3.3% 20%

7% 7.3% 11%

5% 5.9% 6%

3% 5.4% 4%

3% 5% 3%

World Tra�c by airline domicile (RPK billions) RPK = revenue passenger-kilometers.Source: Airbus "Global Market Forecast"

% of 2011world RPK

20-yeargrowth

% of 2031world RPK

Asia-Pacific to lead in world tra�c by 2031

0 1000 2000 3000 4000

20-year world annual tra�c growth: 4.7%