France – Allemagne · • 11 La question du mix-produit • Une proportion, et des volumes de PI nettement supérieurs en France • Des PI qui apparaissent, en Allemagne, à un

France – AllemagneComparaison des filières laitières

10 juin 2010

Montreuil

• 3

France – Allemagne : comparaison des filières laitières

• Fabrications : la question du mix-produit « PI / PGC »

• Détail des fabrications françaises et allemandes

• Quelques éléments sur le commerce extérieur

• Analyse sur les « produits les plus échangés »

Fabrications : la question du mix-produit PI / PGC

• 5

Méthodologie, choix des données

• Sources nationales (détaillées) : SSP & ZMP

• Bilan des fabrications converties en MSU (composition des produits finis)

• � Additionnables, comparables…

• Produits industriels (PI) : par convention :

• Poudres• 50 % du beurre• Lait et crème vrac

• NB : hypothèse forte sur le beurre…• Perte de précision

• Masque des évolutions éventuelles

• 6

Fabrications : deux dynamiques différentes

Fabrications totales des indutries laitières (lait de vache, MSU)

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ton

nes

de M

SU

France

Allemagne

FranceAgriMer d'après SSP, ZMP / ZMB et AFSSA

• 7

Mix-produit PI/PGC : des différences nettes

Structure des fabrications laitières françaises

34% 32% 32% 31% 30% 30% 30% 30% 30% 28% 28% 28%

66% 68% 68% 69% 70% 70% 70% 70% 70% 72% 72% 72%

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ton

nes

de M

SU

PI PGCFranceAgriMer d'après SSP et AFSSA

Structure des fabrications laitières allemandes

22% 22% 22% 20% 21% 21% 20% 20% 18% 19% 19%

78% 78% 78% 80% 79% 79%80% 80% 82% 81% 81%

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ton

nes

MS

U

PI PGCpart PI part PGC

Source : FranceAgriMer d'après données ZMP / ZMB , AFSSA et FranceAgriMer

• France : autour de 30 % de PI

• Allemagne : autour de 20 % de PI

• Une proportion en recul dans les deux pays

• 8

Une part de PI nettement inférieure en Allemagne

Part des produits industriels dans le total des fab rications

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

France

Allemagne


• 9

Fabrications de produits industriels

Fabrications de produits industriels (MSU)

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ton

nes

de M

SU

France

Allemagne


• 10

NB : France : importance croissante des PI intermédiaires

Structure des fabrications laitières françaises (Lait de vache, MSU)

34%32% 32% 31% 30% 30% 30% 30% 30% 28% 28% 28%

11% 12% 12% 14% 14%16% 14% 14%

18% 20% 19% 18%

55% 56% 57% 55% 55% 53% 55% 56% 52% 52% 54% 54%

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ton

nes

de M

SU

PI sortant de l'ind. laitière PGC à base de PI intermédiaires Autres PGCFranceAgriMer d'après SSP et AFSSA

• 11

La question du mix-produit

• Une proportion, et des volumes de PI nettement supérieurs en France

• Des PI qui apparaissent, en Allemagne, à un niveau minimal• Un aspect dégagement, écrêtage, plus marqué qu’en France ?

• Des produits en décroissance dans les deux pays, mais peu de diminution de volume en Allemagne.

• Le mix-produit PI/PGC ne permet pas à lui seul d’expliquer la sensibilitédes prix en Allemagne

• La part croissante de PI réincorporés dans la fabrication in fine de PGC peut contribuer à introduire dans les filières PGC une nouvelle sensibilitéau marché des PI.

• Pas de données équivalentes en Allemagne, mais phénomène sans doute au moins équivalent…

Comparaison détaillée des fabrications de l’industrie laitière

• 13

Les fabrications laitières françaises en 2008 (lait de vache)en % des fabrications (matière sèche utile)

Lait conditionné11%

Yaourts et desserts lactés

8%

Crème conditionnée6%

Beurres et beurres concentrés

20%

Autres produits vrac pour IAA

1%

Poudres de lactosérum

4%

Caséines…4%

Lait en poudre9%

Fromages37%

Source : FranceAgriMer d'après données SSP, AFSSA et FranceAgriMer

Structure des fabrications laitières en 2008

France : Allemagne :

Les fabrications laitières allemandes en 2008en % des fabrications (matière sèche utile)

Lait conditionné17%

Yaourts et desserts lactés10%

Crème conditionnée9%

Beurre18%

Poudre de lactoserum

2%

Caséines1%

Poudre de lait8%

Fromages35%


• Allemagne : forte importance du lait et de la crème conditionnée

• Importance majeure des fromages dans les deux pays

• 14

Fabrication françaises de fromages en 2008 en % des fabrications totales au lait de vache (MS U)

Cumul fromages = 37 % des fabrications totales

Fromages frais5%

Fromages à pâtes molles11%

Fromages PPNC7%

Emmental8%

Fromages fondus3%

Autres fromages de vaches

2%

Autres fromages à PPC2%

Source : FranceAgriMer d'après données SSP, AFSSA et FranceAgriMer

Détail des fabrications de fromages

Allemagne :France :

Fabrication allemandes de fromages en 2008 en % des fabrications laitières totales (MSU)

Cumul fromages = 36 % des fabrications totales

Fromages frais7%

Fromages à pâtes molles

3%

Fromages à pates dures6%

Sauermilchkase1%

Fromages à pâtes f ilées4%

Fromages à pâtes demi fermes

1%Fromages à trancher

14%


• Les PPNC et PPC représentent 60 % des fromages allemands (21 % du lait), contre 46 % des fromages français (17 % du lait)

• Allemagne : importance des fromages frais et des pâtes filées (en croissance)

Quelques éléments sur le commerce extérieur

• 16

L’Allemagne plus exportatrice… mais plus importatrice

Exportations de produits laitiers en volume

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

T. M

SU

FRANCE ALLEMAGNEFranceAgriMer d'après Douanes nationales et AFSSA

Importations de produits laitiers en volume

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

T. M

SU


Solde du commerce extérieur de produits laitiers en volume

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

T. M

SU


NB : exportations et importations : y compris commerce intra UE

Cumul 1999-2009 :Fr & All : 2,2 M.T. MSU

• 17

Importance du commerce extérieur par rapport à la collecte

Ratio Exportations de produits laitiers (MSU)/ Collecte de lait de vache (MSU)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009France Allemagne

FranceAgriMer d'après Douanes nationales, SSP, ZMP / ZMB et AFSSA

Ratio Importations de produits laitiers (MSU)/ Collecte de lait de vache (MSU)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

France AllemagneFranceAgriMer d'après Douanes nationales, SSP, ZMP / ZMB et AFSSA

Exportations : Importations :

• En dix ans, les exportations allemandes sont passées de 30% à 40% de la collecte

• Leurs importations ont progressé de manière comparable

• Stabilité en France

• 18

Un solde financier nettement supérieur en France

Exportations de produits laitiers en valeur

0

2

4

6

8

10

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mill

iard

s d'

€

FRANCE ALLEMAGNEFranceAgriMer d'après Douanes nationales

Importations de produits laitiers en valeur

0

2

4

6

8

10

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mill

iard

s d'

€


Solde du commerce extérieur de produits laitiers en valeur

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mill

iard

s d'

€


Cumul 1999-2009 :Fr : 16,6 G.€All : 8,3 G.€

• 19

Allemagne : un solde pénalisé par le prix des importations

Valorisation moyenne du commerce exterieur de produ its laitiersPrix moyen pondéré tous produits laitiers

5

6

7

8

9

10

11

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

€/kg

MS

U

France : Export France : Import Allemagne : Export Allemagne : Import

FranceAgriMer d'après Douanes nationales et AFSSA

• 20

Un écart de prix moyen export lié aux types de produits exportés

Exportations totales de Fromages

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

To

nnes

MS

U

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

€ / k

g M

SU

Volume France Volume Allemagne Prix France Prix Allemagne

Exportations totales de Poudre 0 % MG

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ton

nes

MS

U

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

€ / k

g M

SU


Exportations totales de Lait liquide

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

To

nnes

MS

U

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

€ / k

g M

SU


Exportations totales de Beurre

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ton

nes

MS

U

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

€ / k

g M

SU


Exportations totales de Fromages

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

To

nnes

MS

U

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

€ / k

g M

SU


FranceAgriMer d’après Douanes nationales et AFSSA

Chiffres temporaires

• 21

Exportations par type de produit

Exportations françaises de produits laitiers

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ton

nes

de M

SU

Lait concentré

Lactosérum

Poudre grasse

Poudre écrémée

Beurre

Fromages

Crème

Laits fermentés

Lait

Exportations allemandes de produits laitiers

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ton

nes

de M

SU

Lait concentré

Lactosérum

Poudre grasse

Poudre écrémée

Beurre

Fromages

Crème

Laits fermentés

Lait


Détail des fromages à analyser plus finement (MSU, volume et prix)

• 22

Importations par type de produit


Importations françaises de produits laitiers

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ton

nes

de M

SU

Lait concentré

Lactosérum

Poudre grasse

Poudre écrémée

Beurre

Fromages

Crème

Laits fermentés

Lait

Importations allemandes de produits laitiers

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ton

nes

de M

SU

Lait concentré

Lactosérum

Poudre grasse

Poudre écrémée

Beurre

Fromages

Crème

Laits fermentés

Lait

Un essai d’analyse en termes de « produits les plus échangeables »

• 24

Les produits les plus échangeables

• La notion de « produit de grande consommation » semble trop générale, et regroupe des produits aux marchés très différents.

• Le ratio PI/PGC semble insuffisant pour l’analyse, et imprécis (ratio fixe pour le beurre)

• Définition d’une catégorie : « produits les plus échangés » (PPE) : produits soumis à une forte concurrence internationale, y compris communautaire.

• Le beurre (100 %)• Les poudres• Le lait conditionné• La crème conditionnée• L’emmental• Les PPNC (type gouda, edam)• Les pâtes filées

• Un tri qui peut évoluer, à objectiver, à affiner

• 25

Evolution des fabrications de PPE : forte divergence

Fabrications de produits les plus échangés (MSU)

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ton

nes

de M

SU

France

Allemagne


• 26

France : 67 % de PPE en 2008, en réduction

Structures des fabrications laitières françaises (l ait de vache)

71% 70% 70% 68% 69% 69% 68% 68% 67% 66% 66% 67%

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ton

nes

de M

SU

Produits les plus échangés (PPE) Autres produitsFranceAgriMer d'après SSP et AFSSA

• 27

Allemagne : 78 % de PPE en 2008

Structure des fabrications de l'industrie laitière allemande

77% 77% 78% 78% 78% 78% 77% 78% 77% 78% 78%

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ton

nes

de M

SU

Produits les plus échangés (PPE) Autres produitsFranceAgriMer d'après ZMP / ZMB et AFSSA

• 28

Une proportion de PPE nettement supérieure en Allemagne

Part des produits les plus échangés dans le total d es fabrications

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

France

Allemagne


• 29

Détail des PPE : France

Fabrications françaises des produits les plus échan gés

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ton

nes

de M

SU

Pâtes filées

PPNC

Lait concentré et poudre conditionnée

Crème conditionnée

Emmental

Lait conditionné

PI et vrac (hors beurre)

Beurres

FranceAgriMer d'après SSP, ZMP et AFSSA

• 30

Détail des PPE : Allemagne

Fabrications allemandes des produits les plus échan gés

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ton

nes

de M

SU

Pâtes f ilées

PPNC (Fromages à trancher)

Crème conditionnée

Emmental et autres PPC

Lait conditionné

PI (hors beurre)

Beurre


• 31

La catégorie des PPE

• Les PPE : une orientation majeure et croissante de la filière allemande

• Quasiment 80 % de leur lait

• Produits sujets, par nature, aux échanges

• Produits plus « standards » et donc plus substituables

• � perméabilité, sensibilité aux fluctuations internationales

• La place des PPE dans la consommation allemande pourrait aussi jouer un rôle dans la perméabilité des prix des PGC (jusqu’au consommateur) au contexte mondial.

• A nuancer : catégorie encore hétérogène

• 32

Les exportations de PPE

Exportations françaises et Allemandes de PPE

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Qua

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FranceAgriMer d'après Douanes nationales et AFSSA

Chiffres temporaires, croisement des données à affiner

• 33

Limites, points à développer

• PPE : une catégorie à objectiver : comparaison fabrications / exportations ?

• Mais problème des réexportations…• Hétérogénéité des codes douaniers (Mozzarella…)

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France – AllemagneComparaison des filières laitières

11 mai 2010

Maison du Lait

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France – Allemagne · • 11 La question du mix-produit • Une proportion, et des volumes de PI nettement supérieurs en France • Des PI qui apparaissent, en Allemagne, à un