Franck PERRINCoordonnateur Groupement MEDIFluides Lorraine / Resah Idf

« Appui à l’achat des fluides médicaux » En Picardie

Le 25 septembre 2013

I. Contexte et Opportunités

II. Analyses des retours des questionnaires ARS

III. Proposition d’un plan d’action : •Mise en place d’un groupement de commandes régional•Calendrier prévisionnel

SommaireSommaire

Fluides médicaux : d’ores et déjà plus de 50% sur les prix historiques lors des dernières consultations

Contexte concurrentiel et gains attendus

Un contexte concurrentiel très favorable aux acheteurs : Baisse des activités industrielles consommatrices de gaz Entrée de nouveaux acteurs sur le marché Une « bataille » des leaders pour garder leur PDM dans le secteur médical Un marché sous tension : Gains potentiels de l’ordre de 15 à 50 %

Un gain de 11 millions € sur le territoire national (chiffres 2010) : Une hypothèse de 25% d’économies par la mise en place de groupements de commandes

territoriaux Une incertitude sur l’évolution du marché : Marché cyclique ( ex : Italie)

Présence de 4 Gaziers historiques : Air Liquide Santé LINDE Gas Air Products SOL France

Hégémonie ALS sur l’oxygène vrac

Les Absents / « Présents » : PRAXAIR (Production sur Creil) MESSER (Production sur Beauvais)

Potentiel de gain prévisionnel : 630 k€

Contexte Régional

*En parallèle des accompagnements individuels : Réunions de supports « collectives » : « Réseau Alliance Groupement »

Lutte pour PDM à prévoir

Lutte entrer pour le marché

ALS

ALS

ALS

SOL

Air

Pro

duct

s

Linde Gas

ALS

Cartographie Bouteilles

SOL

SOL

ALS

ALS

ALS

ALS

SOL

Air

Pro

duct

s

Linde Gas

ALS

Cartographie O2 VracA

LS

Analyses des retours des questionnaires

• 22 retours de questionnaires- Cumul des consommations annuelles :

5934 bouteilles B5 oxygène 1 013 477 m3 d'oxygène vrac (+ CHU Amiens 630 961m3)

Région Bouteilles nbre etbmoyenne Bouteilles /

Etb

Nord pas de calais 21 388 27 792

Alsace 7 401 25 296

Poitou charente 6 500 23 283

Picardie 5 937 21 282

Bourgogne 5 138 19 270

Basse normandie 5 775 22 263

Languedoc Roussillon 6 700 30 223

Champagne Ardennes 3 381 17 199

Aquitaine 4 295 25 172

Midi-Pyrénées 4 790 28 171

Franche Comté 2 736 16 171

Limousin 2 656 26 102

Lorraine 2 993 33 91

Région Vrac Nbre etbMoyenne

m3/etb

Champagne Ardennes 970 000 17 57 059

Picardie 1 013 477 22 46 067

Basse normandie 1 000 000 22 45 455

Nord pas de calais 1 173 739 27 43 472

Bourgogne 822 135 19 43 270

Alsace 1 043 000 25 41 720

Poitoux charente 908 550 23 39 502

Midi-Pyrénées 1 045 000 28 37 321

Languedoc Roussillon 960 000 30 32 000

Franche Comté 437 930 16 27 371

Aquitaine 604 000 25 24 160

Lorraine 640 735 33 19 416

Limousin 338 567 26 13 022

Analyses des retours des questionnaires

Département 2013 2014 2015 20162017 et

+ Inconnu Total

6 3 2 5 4 1 19

Total

• 22 retours de questionnaires– Fournisseurs présents : ALS (15 Ets) + Air Products (5 Ets) + Linde Gas (9 Ets) + Sol (6

Ets) + Messer (1Ets)– Date de fin de marché :

Axes Routiers Principaux

Villes Intéressées

Axes Routiers Principaux

Villes Intéressées

Axes de la Concurrence

Messer

PraxairPraxair

LINDE G

as SOL

SOL

ALS

ALS

Air Products

ALS

SOL

SOL

ALS

ALS

ALS

ALS

Axes Routiers Principaux

Villes

Benchmark national Oxygène Vrac (m3)Benchmark national Oxygène Vrac (m3)

Inférieur à 0,10€ 0,10€ à 0,15€ 0,16€ à 0,30€ 0,31€ à 0,50€ 0,51€ à 0,70€ 0,71€ à 1€ Supérieur à 1€

AP-HPDébut 2013

Réseau Alliance

Groupements

1kg = 0.748 m3

MEAH 2005

4 ETS4 ETS

2 ETS6 ETS

4 ETS

LorraineDébut 2012

IdFFin 2012

Basse NormandieJuin 2013

2 ETS

Bilan des CraintesBilan des Craintes

- Les installations diffèrent en fonction des hôpitaux actuellement.

Installations différentes OUI mais même besoin : Oxygène à la prise

Bilan des CraintesBilan des Craintes

- Marché plus facile à concevoir pour les bouteilles.

Oui et non. Le vrac n’est pas très compliqué à massifier. Bouteille allotissement stratégique +++ Logistique à prendre en compte

Bilan des CraintesBilan des Craintes

- En fonction du fournisseur, devrions nous modifier nos installations ? Les installations n’appartiennent pas à l’établissement mais au gazier (annexe pharmaceutique + lié à l’AMM du produit) OUI les installations seront modifiées par le nouveau gazier. L’établissement n’aura qu’un rôle de validation. Phase souvent inquiétante pour établissement mais parfaitement maîtrisée par tous les gaziers

Bilan des CraintesBilan des Craintes

- Marchés en cours d'exécution. Appel d’offre différent des autres fournitures. les adhérents entrent dans le marché au fur et à mesure de la fin des marchés précédents. Durée minimale de 3 ans (ferme) par établissement pour assurer l’attractivité pour les fournisseurs (rentabilité des installations)

Marché Global de 4 ans

Marché individuel de 3 ansEtablissement A

Etablissement BEtablissement C

Etablissement D

Obligation de relance tous les 3 ans au lieu de 4 ans

Exemple

Bilan des CraintesBilan des Craintes

- Transport de petite quantité en zone isolée Intérêt d’un marché groupé car fournisseur effectue une tournée pour plusieurs établissements

Bilan des CraintesBilan des Craintes

- Avons déjà un groupement départemental Compiègne,

Noyon, Creil, Senlis, Beauvais, …, Pont Saint Maxence L’objectif n’est pas de « casser » l’existant Aide en Fonction du besoin

Export de la dynamique à l’ensemble de la région

Bilan des CraintesBilan des Craintes

- La consolidation des besoins sur différents établissements et le suivi de l'exécution des marchés

Oui, Epicure pas forcément adaptéNous propose support informatique pour l’aide à la consolidation des besoins

Bilan des CraintesBilan des Craintes

- En 2012, un groupement départemental d'achat de fluides médicaux a été créé (coordonateur CH Beauvais), GA auquel nous avons adhéré et à la suite duquel nous avons changé de fournisseur permettant de réaliser 60% d'économie par an toutes prestations confondues (vrac, bouteilles, maintenance des réseaux, télésurveillance)

OUI prouve l’intérêt du groupement d’achat Mais attention, profiter du groupement pour casser les monopoles afin de prévoir l’avenir Prix en 2013 continue de diminuer.

Proposition d’un plan d’actionProposition d’un plan d’action

• Mise en place d’un groupement de commandes– Établissement coordonnateur : A définir

– Délai prévisible avant début du marché : 9-10 mois après mise en place du Groupement

(comprend : audit des adhérents, rédaction cahier des charges, publicité, choix, et délai de mise en place)

– Un Allotissement géographique

– Un accompagnement Alliance Groupements (resah IdF) en fonction de vos demandes

• Un travail en réseau: – Un accompagnement « collectif » avec la mise en place d’un réseau d’expert– Organisation de sessions d ’échanges– Un support informatique « Alliance-groupements.fr » ( forum, annuaire, CR, …)