Anleggsbransjen

Frokostmøte 5. desember 2013

Fakta og analyse

Stein Gunnes, sjeføkonomTore A. Larsen, næringspolitisk rådgiverHåvard Almås, næringspolitisk rådgiver

• Status for anleggsmarkedet− Omsetning− Anbudsåpninger og kontrakter

• Kapasiteten blant MEF-bedriftene− Ledig kapasitet til å bygge veg/vann og avløp

• Konjunkturbarometer− Ordrereserve− Ansettelsesplaner− Anskaffelse av maskiner

• Ny regjering: Forventninger og bekymringer• Oppsummering

Tema

Status for anleggsmarkedet

Omsetningen i anleggsbransjen, 2010-2013

2010

,1.te

rmin

2010

,3.te

rmin

2010

,5.te

rmin

2011

,1.te

rmin

2011

,3.te

rmin

2011

,5.te

rmin

2012

,1.te

rmin

2012

,3.te

rmin

2012

,5.te

rmin

2013

,1.te

rmin

2013

,3.te

rmin

02000400060008000

10000120001400016000

Veg og jernbane VAGrunnarbeid Samlet

Millioner kroner

Kilde: SSB

Antall kontrakter pr. måned i regi av Statens vegvesen, 2011-2013 (t.o.m. oktober)

okt-11

des-11

feb-12

apr-12

jun-12

aug-12

okt-12

des-12

feb-13

apr-13

jun-13

aug-13

okt-13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Antall kontrakter

Kilde: Statens vegvesen

Januar – oktober 2013: 436 kontrakterJanuar – oktober 2012: 410 kontrakter

Antall kontrakter pr. måned i regi av Statens vegvesen, 2011-2013 (t.o.m. oktober)

okt-11

des-11

feb-12

apr-12

jun-12

aug-12

okt-12

des-12

feb-13

apr-13

jun-13

aug-13

okt-13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Antall kontrakter

Kilde: Statens vegvesen

Kontraktsverdi 2013: 17,5 mrd. krKontraktsverdi 2012: 13,3 mrd. kr

Statens vegvesen kontrakter, 2013- Fordelt etter region, antall og verdi

Region

nor

d

Region

nor

d

Region

midt

Region

midt

Region

øst

Region

øst

Region

ves

t

Region

ves

t

Region

sør

Region

sør

0

20

40

60

80

100

120

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Antall kontrakter Kontraktsverdi

Antall kontrakter Millioner kroner

Kilde: Statens vegvesen

Konkurransesituasjon - Statens vegvesen kontrakter

okt-11

des-11

feb-12

apr-12

jun-12

aug-12

okt-12

des-12

feb-13

apr-13

jun-13

aug-13

okt-13

2

3

4

5

6

7

Antall tilbydere pr. kontrakt

Kilde: Statens vegvesen

Januar - oktober 2012:3,8 tilbydere pr. kontrakt

Januar - oktober 2013:3,5 tilbydere pr. kontrakt

Konkurransesituasjon - Statens vegvesen kontrakter, med trendlinje

okt-11

des-11

feb-12

apr-12

jun-12

aug-12

okt-12

des-12

feb-13

apr-13

jun-13

aug-13

okt-13

2

3

4

5

6

7

Antall tilbydere pr. kontrakt

Kilde: Statens vegvesen

Januar - oktober 2012:3,8 tilbydere pr. kontrakt

Januar - oktober 2013:3,5 tilbydere pr. kontrakt

< 2 mill. kr 2-9,9 mill. kr 10-29 mill. kr 30-59 mill. kr

Antall kontrakter 39 207 108 36

Samlet verdi 51 mill.kr 1 013 mill.kr 1 788 mill.kr 1 604 mill.kr

Gj.snitt tilbydere 3,4 3,7 3,5 3,8

Andel – antall 9 % 49 % 25 % 8 %

Andel – verdi 0,3 % 6 % 10 % 9 %

  60-99 mill. kr 100-499 mill. kr +500 mill. kr  

Antall kontrakter 8 18 9  

Samlet verdi 587 mill.kr 3 238 mill.kr 9 299 mill.kr  

Gj.snitt tilbydere 4,4 3,8 3,9  

Andel – antall 2 % 4 % 2 %  

Andel – verdi 3 % 18 % 53 %  

Statens vegvesen kontrakter, 2013- Fordelt etter verdi

Kilde: Statens vegvesen

Kapasiteten i bransjen

Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg - Andel av total kapasitet (ansatte)

Høst 2008 Høst 2009 Høst 2010 Høst 2011 Høst 2012 Høst 20130 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

Desember 1. kvartal, neste år

Ledig kapasitet

Mye ledig kapasitet til å bygge veg, etter bedriftsstørrelse (antall ansatte)

1-10 ansatte 11-20 ansatte 21-50 ansatte Over 50 ansatte0 %5 %

10 %15 %20 %25 %30 %35 %40 %45 %50 %55 %

2012 - 50 prosent eller mer ledig kapasitet til å bygge veg2013 - 50 prosent eller mer ledig kapasitet til å bygge veg

Andel bedrifter

Mye ledig kapasitet til å bygge veg, desember 2013, etter region

Region Nord

Region Midt

Region Øst

Region Vest

Region Sørøst

Region Sørvest

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

50 prosent eller mer ledig kapasitet til å bygge veg

Andel bedrifter

Mye ledig kapasitet til å bygge VA, etter bedriftsstørrelse

1-10 ansatte 11-20 ansatte 21-50 ansatte Over 50 ansatte0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

1. kvartal 2013 - Over 50 % ledig kapasitet til å bygge VA1. kvartal 2014 - Over 50 % ledig kapasitet til å bygge VA

Andel bedrifter

Mye ledig kapasitet til å bygge VA, fordelt etter region, 1. kvartal 2014

Region Nord

Region Midt

Region Øst

Region Vest

Region Sørøst

Region Sørvest

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

50 prosent eller mer ledig kapasitet til å bygge VA

Andel bedrifter

Konjunkturbarometer

Ordrereserve, neste halvår

Høst 2009

Vår 2010

Høst 2010

Vår 2011

Høst 2011

Vår 2012

Høst 2012

Vår 2013

Høst 2013

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

God Dårlig

Andel bedrifter

Arbeidskraft, neste halvår

Høst 2009

Vår 2010

Høst 2010

Vår 2011

Høst 2011

Vår 2012

Høst 2012

Vår 2013

Høst 2013

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

Ansette flere Si opp/permittere

Andel bedrifter

Maskinpark, neste halvår

Høst 2009

Vår 2010

Høst 2010

Vår 2011

Høst 2011

Vår 2012

Høst 2012

Vår 2013

Høst 2013

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

Flere maskiner Færre maskiner

Andel bedrifter

Konjunkturbarometer, 2009-2013

Høst 2009

Vår 2010

Høst 2010

Vår 2011

Høst 2011

Vår 2012

Høst 2012

Vår 2013

Høst 2013

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Indeks

Ny regjering: Forventninger og bekymringer

• Arbeidsgiverperioden ved permittering skal økes fra 10 til 20 dager f.o.m. 1. januar 2014.

• Maksimal dagpengeperiode reduseres fra 30 til 26 uker.

Endringer i permitteringsregelverket

• Medlemsundersøkelsen viser:− En betydelig andel av bedriftene varsler permitteringer og

oppsigelser i løpet av det neste halvåret.− Kun syv prosent av bedriftene vurderer å ansette flere i løpet

av det neste halvåret.

• MEF frykter at oppsagte anleggsarbeidere forsvinner ut av bransjen.

Endringer i permitteringsregelverket

• Medlemsundersøkelsene viser:− Bedrifter i flere regioner har mye ledig kapasitet til å bygge veg

- særlig Nord-Norge, Midt-Norge og Sørlandet.

• Dette er et paradoks med tanke på det store vedlikeholdsetterslepet i disse regionene.

• Det er viktig at det satses mer på fylkesvegene og på vegvedlikeholdsarbeid.

• Mange av tiltakene for å redusere forfallet på vegnettet kan gjennomføres raskt, uten omfattende planleggingsprosesser.

Økt satsing på veg – Geografisk fordeling bekymrer

Oppsummering

• Økt omsetning for bedrifter med veg og jernbane og grunnarbeid som arbeidsområde.

• Rekordmange kontrakter i regi av Statens vegvesen i 2013.• Flere bedrifter enn i fjor melder om mye ledig kapasitet til

vegbygging.− med unntak av bedrifter med mer enn 50 ansatte.

• Mange entreprenører med mye ledig kapasitet i nord.

• 63 prosent av bedriftene melder om god ordrereserve neste halvår – samme nivå som i fjor.

• Svært få bedrifter vurderer nyansettelser, samtidig vurderer svært mange å si opp eller permittere ansatte.− Dette er urovekkende med tanke på regjeringens innstramming i

permitteringsreglene fra 1. januar 2014.

• MEFs konjunkturbarometer for neste halvår holder seg fortsatt på den positive siden, men viser en klart synkende tendens.

• Framtidsbildet synes å være mest negativt for bedriftene i Nord-Norge, Midt-Norge og på Sørlandet.

Takk for oppmerksomheten!