GÉMOSZ GÉMOSZ KONFERENCIAKONFERENCIA

2006.05.18.2006.05.18.

Előadó: Dr. Fendler Judit

Mi várható?Mi várható?

2006. még az ígéretek és választások éve, ez 2006. még az ígéretek és választások éve, ez még ösztönzően hathat a piacra,még ösztönzően hathat a piacra,

CHF Libor emelkedik, CHF Libor emelkedik, HUF gyengül HUF gyengül CHF árfolyam nő, CHF árfolyam nő, 2007. „fekete” éve lehet a szakmának,2007. „fekete” éve lehet a szakmának, állami költségvetés stabilizáció, állami költségvetés stabilizáció, emlékezzünk 1995-re! „Bokros csomag II.”?emlékezzünk 1995-re! „Bokros csomag II.”? TOP 10 finanszírozó 90 % piaci részesedése,TOP 10 finanszírozó 90 % piaci részesedése, A tulajdonosok (Bankok) megkérdőjelezik a A tulajdonosok (Bankok) megkérdőjelezik a

kereskedői értékesítési csatorna további kereskedői értékesítési csatorna további fenntarthatóságát!fenntarthatóságát!

„„Élni és élni hagyni”Élni és élni hagyni”

Mi fáj a finanszírozóknak?Mi fáj a finanszírozóknak? magas kockázatok,magas kockázatok,

alacsony sajáterő, alacsony sajáterő, hosszú futamidő, hosszú futamidő, autós maffia, autós maffia,

alacsony jövedelmezőség,alacsony jövedelmezőség, csökkenő marge-okcsökkenő marge-ok magas jutalékok, magas jutalékok, korlátozott jutalék visszaírás, korlátozott jutalék visszaírás, magas dealer csomagok,magas dealer csomagok,

a finanszírozók a legnagyobb használt autó a finanszírozók a legnagyobb használt autó kereskedők!kereskedők!

A húrok pattanásig feszültek!A húrok pattanásig feszültek!

Fessünk ördögöt a falra?Fessünk ördögöt a falra?Mi lehet ennek a következménye?Mi lehet ennek a következménye? „„cipőt a cipőboltból”, cipőt a cipőboltból”, nem a kereskedő választ finanszírozót, hanem az ügyfél,nem a kereskedő választ finanszírozót, hanem az ügyfél, országos finanszírozói média-kampányok, harc az ügyfelekért,országos finanszírozói média-kampányok, harc az ügyfelekért, THM-háború a finanszírozók között (lásd: ingatlan finanszírozás), THM-háború a finanszírozók között (lásd: ingatlan finanszírozás), a finanszírozó küldi a vevőt a finanszírozó küldi a vevőt az alku megfordulhat, az alku megfordulhat, Dealer finanszírozási csomagok kamatozóvá tétele,Dealer finanszírozási csomagok kamatozóvá tétele, Dealer juttatások átforgatása országos ügyfél-kampányokra,Dealer juttatások átforgatása országos ügyfél-kampányokra, jutalékok drasztikus zuhanása, jutalékok drasztikus zuhanása, kereskedők jövedelmezőség-csökkenése, súlyos likviditási kereskedők jövedelmezőség-csökkenése, súlyos likviditási

problémák, problémák, márkakereskedői hálózatokban koncentráció, márkakereskedői hálózatokban koncentráció, felügyeleti iránymutatás, törvénymódosítás.felügyeleti iránymutatás, törvénymódosítás.

Ne éljük fel a jövőt!Ne éljük fel a jövőt!Megelőzés: Megelőzés: MLSZ-GÉMOSZ-MGE párbeszéd MLSZ-GÉMOSZ-MGE párbeszéd

ÖnkorlátozásÖnkorlátozás

Megelőzés, eszközök, alternatívákMegelőzés, eszközök, alternatívák Kölcsön helyett pénzügyi lízing!Kölcsön helyett pénzügyi lízing! Sajáterő korlátozás: minimum 20 %!Sajáterő korlátozás: minimum 20 %! Futamidő korlátozás: maximum 84 hónap!Futamidő korlátozás: maximum 84 hónap! Maradványértékes konstrukció prolongálási Maradványértékes konstrukció prolongálási

lehetőséggel! lehetőséggel! Kötési jutalék korlátozás! Kötési jutalék korlátozás! Jutalék visszaírás!Jutalék visszaírás! Speratív jutalék fokozatos bevezetése!Speratív jutalék fokozatos bevezetése! „„NO-CASCO” megállítása, NO-CASCO” megállítása, „beépített casco”! „beépített casco”! Kereskedők szerepe a bűnmegelőzésben!Kereskedők szerepe a bűnmegelőzésben! Ügyfél és autó ellenőrzési lehetőségek szélesítése!Ügyfél és autó ellenőrzési lehetőségek szélesítése!

Tulajdonos az Ügyfél, Finanszírozó csak kölcsönt nyújt az autó vételére

THM-et kötelező feltüntetni a szerződésen

Tulajdonos a Lízingbeadó, a Lízingbevevő üzembentartóként szerepel, az utolsó lízingdíj megfizetésével válik tulajdonossá

THM-et nem kötelező feltüntetni a szerződésen

KölcsönKölcsön „versus”„versus” zárt végű pénzügyi lízingzárt végű pénzügyi lízing

De! Vételi jog a finanszírozó javára

Különbségek

A finanszírozott eszköz:A finanszírozott eszköz: Az adós/lízingbevevő könyveiben kerül aktiválásra Az adós/lízingbevevő könyveiben kerül aktiválásra

beszerzési értéken, az amortizációt is ő számolja el.beszerzési értéken, az amortizációt is ő számolja el. A havonta fizetendő kamatokat költségként A havonta fizetendő kamatokat költségként

elszámolhatja.elszámolhatja. A futamidő alatt a haszonszerzés a Lízingbevevőt illeti A futamidő alatt a haszonszerzés a Lízingbevevőt illeti

meg, de viseli a kockázatokat.meg, de viseli a kockázatokat.

Tulajdonszerzési illeték (-előleg) fizetési Tulajdonszerzési illeték (-előleg) fizetési kötelezettség szerződéskötéskorkötelezettség szerződéskötéskor

Törzskönyv a finanszírozónálTörzskönyv a finanszírozónál

Azonosságok

KölcsönKölcsön „versus”„versus” zárt végű pénzügyi lízingzárt végű pénzügyi lízing

A „maradványértékes” konstrukcióA „maradványértékes” konstrukció A hosszú (84 - 120 hónapos) futamidejű A hosszú (84 - 120 hónapos) futamidejű

konstrukciók alternatívájakonstrukciók alternatívája Nyugat-Európában már régóta hódít Nyugat-Európában már régóta hódít Miért? Miért?

A jármű nem értéktartó (erkölcsi és fizikai kopás) A jármű nem értéktartó (erkölcsi és fizikai kopás) A járműnek a használata a fontos, nem a tulajdonlásaA járműnek a használata a fontos, nem a tulajdonlása Nem életszerű, hogy valaki 10 évig akar törleszteniNem életszerű, hogy valaki 10 évig akar törleszteni A modellváltási periódusok alkalmazkodtak a piaci A modellváltási periódusok alkalmazkodtak a piaci

szokásokhoz szokásokhoz 3-5 évenként az autód cseréld újra 3-5 évenként az autód cseréld újra Alacsony törlesztő részlet („használati díj”)Alacsony törlesztő részlet („használati díj”) Díjmentes prolongációs lehetőség, ha mégsem kívánja Díjmentes prolongációs lehetőség, ha mégsem kívánja

lecserélni az autójátlecserélni az autóját Negatív példa: 120 hónapos Negatív példa: 120 hónapos

maradványértékes???maradványértékes???

A hosszú futamidejű és a A hosszú futamidejű és a „maradványértékes” konstrukciók kockázata„maradványértékes” konstrukciók kockázata

Egy átlagos autó

Belső tőke tartozás (jutalékkal) 1.„Hagyományos” hosszú futamidejű

(120 hónap)

A gépkocsi fedezeti értéke Eurotax Futura szerint

Belső tőke tartozás (jutalékkal) 3.„Maradványértékes” prolongálva

60+60 hónap futamidő (30% m.é.)

Belső tőke tartozás (jutalékkal) 2.„Maradványértékes” prolongálva

42+78 hónap futamidő (40% m.é.)

A „maradványértékes” konstrukció előnyeiA „maradványértékes” konstrukció előnyei A kereskedő és a finanszírozó közös előnyeA kereskedő és a finanszírozó közös előnye

Visszavásárlási garanciával visszatérő vevőkör kialakításaVisszavásárlási garanciával visszatérő vevőkör kialakítása A jó minőségű használt autók újraértékesítése plusz bevételA jó minőségű használt autók újraértékesítése plusz bevétel 10 év alatt 2-szer, 3-szor is megfordul a tőke10 év alatt 2-szer, 3-szor is megfordul a tőke

Kereskedő előnyeKereskedő előnye Az újrafinanszírozás új jutalékbevételAz újrafinanszírozás új jutalékbevétel A beszámított autó újraértékesítése plusz árrésA beszámított autó újraértékesítése plusz árrés

Finanszírozó előnyeFinanszírozó előnye Kisebb kockázatKisebb kockázat

Ismert ügyfélkörIsmert ügyfélkör Biztonságos mértékű „maradványérték”Biztonságos mértékű „maradványérték” A maradványérték-prolongáció lehetősége A maradványérték-prolongáció lehetősége

Ügyfél előnyeÜgyfél előnye Alacsony törlesztő részletAlacsony törlesztő részlet Az autóból veszteség nélkül is ki tud szállni és át tud ülni új autóbaAz autóból veszteség nélkül is ki tud szállni és át tud ülni új autóba A maradvány értéket egy összegben kifizetheti vagy prolongálhatja A maradvány értéket egy összegben kifizetheti vagy prolongálhatja

A „maradványértékes” konstrukció hátrányaiA „maradványértékes” konstrukció hátrányai

……nem ismertek.nem ismertek.

„„Beépített CASCO” a „NO-CASCO” Beépített CASCO” a „NO-CASCO” ellensúlyozásáraellensúlyozására

Miért jó ez a kereskedőnek?Miért jó ez a kereskedőnek? Javítási és alkatrészforgalmat növel, ahol még magasabb Javítási és alkatrészforgalmat növel, ahol még magasabb

árrés realizálhatóárrés realizálható Célszerű a „NO-CASCO-s” ügyfeleket meggyőzniCélszerű a „NO-CASCO-s” ügyfeleket meggyőzni Az egyéni CASCO-t gyakran nem fizetik. A beépített CASCO-Az egyéni CASCO-t gyakran nem fizetik. A beépített CASCO-

t a finanszírozó fizeti, ezért biztosan fedezetben van a t a finanszírozó fizeti, ezért biztosan fedezetben van a gépjármű gépjármű

Egyszerűen kiszámítható díjtételes alapon Egyszerűen kiszámítható díjtételes alapon Minimális adminisztrációt igényel a kereskedőtőlMinimális adminisztrációt igényel a kereskedőtől A finanszírozó számláz, szedi be a díjat az ügyféltől, fizet A finanszírozó számláz, szedi be a díjat az ügyféltől, fizet

a biztosítónaka biztosítónak

Miért jó ez az ügyfélnek?Miért jó ez az ügyfélnek? Olcsó Olcsó Az autó biztosított, kedvező önrészek mellettAz autó biztosított, kedvező önrészek mellett

Jutalékok és jutalék visszaírásJutalékok és jutalék visszaírás„ne játsszunk dupla vagy semmit, mert annak rossz vége lesz!”„ne játsszunk dupla vagy semmit, mert annak rossz vége lesz!”

Évi 40 Mrd Ft finanszírozói jutalék (nem sok?)Évi 40 Mrd Ft finanszírozói jutalék (nem sok?) A jutalék árrés-kompenzációs szerepe tovább nem tartható! A jutalék árrés-kompenzációs szerepe tovább nem tartható! Ár – árrés – jutalék harmonizáció: vissza az EU normákhoz! Ár – árrés – jutalék harmonizáció: vissza az EU normákhoz! Fokozatosan korlátozni kell a kötési jutalékot! Fokozatosan korlátozni kell a kötési jutalékot! Lejárat előtti lezárás esetén a kamatban meg nem térült Lejárat előtti lezárás esetén a kamatban meg nem térült

jutalékot tőkearányosan vissza kell írni! jutalékot tőkearányosan vissza kell írni! Be kell vezetni a speratív (fenntartási) jutalékot!Be kell vezetni a speratív (fenntartási) jutalékot! Egészséges 50-50 % arány a kötési és speratív jutalék Egészséges 50-50 % arány a kötési és speratív jutalék

között! között!

A speratív jutalék előnyeiA speratív jutalék előnyei Havonta fizeti a finanszírozó a fennálló tőke %-ábanHavonta fizeti a finanszírozó a fennálló tőke %-ában Stabilizálja a kereskedés likviditását Stabilizálja a kereskedés likviditását Nem lehet előre elkölteniNem lehet előre elkölteni Nem veszélyezteti a visszaírásNem veszélyezteti a visszaírás

Szívesebben fizetnénk az Szívesebben fizetnénk az államnak, mint a csalóknak!államnak, mint a csalóknak!

Az adatvédelem a csalókat támogatja Az adatvédelem a csalókat támogatja több milliárd Ft több milliárd Ft kár!kár!

1 csaló 26 finanszírozást vett fel egy időben, csalók név 1 csaló 26 finanszírozást vett fel egy időben, csalók név változtatása - BAR kijátszása, halott ügyfél adataival való változtatása - BAR kijátszása, halott ügyfél adataival való visszaélés - a hatóság szerint él, hamis igazolványok, hamis visszaélés - a hatóság szerint él, hamis igazolványok, hamis munkáltatóik, hamis forgalmik, roncs autók, munkáltatóik, hamis forgalmik, roncs autók,

az ingatlan maffia „kis miska” az autó maffiához képest,az ingatlan maffia „kis miska” az autó maffiához képest,Mi segítene?Mi segítene? a forgalmiban az EUROTAX kód rubrika még mindig üres!a forgalmiban az EUROTAX kód rubrika még mindig üres! pontos autó- és ügyfél BM nyilvántartás! pontos autó- és ügyfél BM nyilvántartás! biztosítói és finanszírozói aktív és „fekete” adatbázis! biztosítói és finanszírozói aktív és „fekete” adatbázis! munkahely, TB- és Adókártya ellenőrzés munkahely, TB- és Adókártya ellenőrzés Girinfo Girinfo EMMA, APEH, OEP lekérdezési lehetőségek EMMA, APEH, OEP lekérdezési lehetőségek Girinfo Girinfo gyors és olcsó Girinfo-lekérdezésgyors és olcsó Girinfo-lekérdezés Hatékony kereskedői kontroll, ügyfél- és autó Hatékony kereskedői kontroll, ügyfél- és autó

ellenőrzés!ellenőrzés!

Bűnmegelőzés kereskedői oldalrólBűnmegelőzés kereskedői oldalról Hajléktalanok, strómanok kíméljenek!Hajléktalanok, strómanok kíméljenek! Ügyfél Ügyfél személyesszemélyes és érdemi jelenléte! és érdemi jelenléte! 49 hajléktalan szálló Magyarországon!49 hajléktalan szálló Magyarországon! HamisHamis, vagy lopott dokumentumok!, vagy lopott dokumentumok! Anyja neve, és egyéb „bonyolult” keresztkérdések! Anyja neve, és egyéb „bonyolult” keresztkérdések! Egyszerre Egyszerre több autótöbb autó egy vagy több kereskedőtől! egy vagy több kereskedőtől! Ügyfél Ügyfél eredetieredeti iratainak és számláinak másolása! iratainak és számláinak másolása! Rendszám, motor- és alvázszám Rendszám, motor- és alvázszám azonosításazonosítás!! Az eredetiség vizsgáló állomások Az eredetiség vizsgáló állomások független független

állapotfelméréseállapotfelmérése! (Metalelektro, IHG, THG, NJL)! (Metalelektro, IHG, THG, NJL) Értékesítők érdekeltségi rendszerébe Értékesítők érdekeltségi rendszerébe szankciókszankciók!! Ami mindig segít: Ami mindig segít: „A saját pénzem rábíznám?”„A saját pénzem rábíznám?”

Forgalmazói - Finanszírozói Forgalmazói - Finanszírozói egyensúly helyreállításaegyensúly helyreállítása

Előnyök:Előnyök: Európai Uniós normáknak való megfelelés,Európai Uniós normáknak való megfelelés, kereskedői értékesítési csatorna dominanciája fennmarad,kereskedői értékesítési csatorna dominanciája fennmarad, reális jutalékok és jutalék-szerkezet, minimális visszaírás, reális jutalékok és jutalék-szerkezet, minimális visszaírás, kiszámítható jövedelmezőség, kiszámítható jövedelmezőség, megfelelő szűrés, megfelelő szűrés, biztonságos, visszatérő ügyfélkör,biztonságos, visszatérő ügyfélkör, megfelelő fedezeti érték, megfelelő fedezeti érték, a finanszírozott gépjármű bármikor beszámítható,a finanszírozott gépjármű bármikor beszámítható, tiszta portfólió, tiszta portfólió, kedvező finanszírozási konstrukciók és kondíciók,kedvező finanszírozási konstrukciók és kondíciók, forgalmazói-, finanszírozói- és ügyfél elégedettségforgalmazói-, finanszírozói- és ügyfél elégedettség Egyensúly Egyensúly nincs szükség drasztikus beavatkozásra! nincs szükség drasztikus beavatkozásra!

MGE-GÉMOSZ-MLSZ!MGE-GÉMOSZ-MLSZ!

A jövőnk rajtunk múlik!A jövőnk rajtunk múlik!

Az egyensúly helyre Az egyensúly helyre állhat!állhat!

Köszönjük a figyelmet!Köszönjük a figyelmet!