GESTÃO DO EMPREENDIMENTO CULTURAL E CRIATIVO - AULA 17

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

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Introdução ao

Investimento-Anjo

(preliminar)


Afinal, o que é um Anjo?

...É importante que isso fique

bem claro. O que denominamos

Anjo da Guarda é realmente

seu Guardião. Porém, ele

não interfere no seu livre

arbítrio. No seu livre arbítrio está

a sua vontade de querer que ele

auxilie, ajude e ampare a você. Fonte: sobre.com.pt

Não Confundir com Santo!


E um Investidor?

“Pessoa que usa seu dinheiro para algum

negócio esperando obter maiores lucros.” fonte: www.discoverynaescola.com

O que é Investimento-Anjo?




Veja Vídeo em

http://youtu.be/Nexj0brq4Lk




Necessidade x Perfil




Cada Necessidade Tem Uma

Solução Específica


Perfil para Investimento-Anjo

• Em estágio inicial (“startup”) ou de crescimento.

• Sejam Inovadores (no modelo de negócio e/ou produto

e/ou produção).

• Sejam escaláveis.

• Tenham um mercado amplo

• Empreendedor engajado.

• Com necessidade de aporte intelectual além do $$$.

Pelo Risco+Aporte Intelectual deve

ter Alto Potencial de Retorno


Setores de Interesse

Negócios que tenham inovação em segmentos como:

• Bio-Tecnologia

• Educação

• Energia (incluindo Petróleo e Alternativas)

• Entretenimento

• Internet/Web

• Produtos Sustentáveis

• Saúde

• Tecnologia/Telecomunicações/TI

Modalidades de Financiamento


Necessidade/Aplicação Tipo de Financiamento

Aquisição de

maquinas/equipamentos Leasing/Finame BNDES

Capital de giro/estoque Empréstimo bancário

Pesquisa & Desenvolvimento Subvenção/bolsas para P&D

Para constituição/expansão

do negócio Investimento direto


IPO Bolsa

Private Equity

Venture Capital

A Indústria de Investimentos

Família e Amigos

Vendas

Inve

stim

ento

Fundos Semente

Investidor Anjo

O Investimento-Anjo apóia o estágio de viabilização da empresa e é o elo para os

próximos estágios.


“Vale da Morte”

das Empresas

Inovação/

Protótipo Negócio/

Produto


Valor Agregado do Investidor-Anjo

• Experiência na organização e execução do

negócio.

• Rede de relacionamentos (“networking”).

• Visão “Fora da Caixa” para contribuição ativa no

desenvolvimento do negócio, sem ingerência.

• Nome/imagem do investidor para potenciais

clientes, parceiros e novos investidores.

• Implantação de governança.

É o “Smart-Money”

Principais Motivos para Fracasso das Empresas:

• Falta de experiência.

• Falta de capital (dinheiro).

• Localização inadequada.

• Gerenciamento de estoque ruim.

• Investimento demais em ativos fixos.

• Negociações de créditos mal feitos.

• Uso pessoal dos recursos financeiros da empresa.

• Crescimento não esperado.

• Concorrência

• Vendas baixas.




Chances de Sucesso

Acelera o Crescimento

Amplia Oportunidades

Reduz Riscos



Participação do Investidor-Anjo




A Importância do Investimento-Anjo


Fonte: Financing High-Growth Firms – The Role of Angel Investors – 2011 - OECD


Potencial de Investimento-Anjo

Surgiu nos EUA em 1920

Investimentos nos EUA em 2011

• 318.480 Investidores-anjo.

• US$ 22,5 bilhões investidos.

• Em 66.230 empresas.

• Criação de 165.600 empregos

Fonte: University of New Hampshire’s Center for Venture Research – 4/3/2012

Nossa Oportunidade

• Crescimento da Economia

• “Brasil é a Bola da Vez”

• Crise nos países

desenvolvidos abre

oportunidades para nós.

• Nova geração de empreendedores

• Geração de Potenciais Investidores



Evolução do Perfil do

Empreendedor Brasileiro

Crescimento do empreendedor de

oportunidade aumenta potencial de

negócios inovadores.

Do Lado dos Investidores-Anjo

• Grande aumento de eventos de liquidez

– Crescimento IPOs BOVESPA

– Crescimento Fusões e Aquisições (M&A)

• Crescimento da Economia

– Bônus / PLR / Stock-Options para Executivos

– Crescimento/Lucratividade das Empresas

Aumento de Disponibilidade de

Caixa p/ Potenciais investidores


Cenário Pró Investimento-Anjo

• Redução da Taxa de Juros

– Estimula investimentos alternativos

– Aumenta rentabilidade das empresas

• Aumento de Opções de Saída

– BOVESPA Mais

– Entrada de Fundos Estrangeiros

– Aceleração de Fusões & Aquisições



Cases “Exemplos”

No Brasil:

Fashion.me

- Em 2008, Flavio e Renato desenvolvem um site

para suas esposas apenas para “brincar” de

desenvolvimento (byMK por causa das esposas,

Marcela e Karen ).

- Dado o crescimento do site, decidem sair dos

seus empregos formais e se dedicar para o projeto

em Abril/2009.

- Em 2011 o byMK já era o maior site do segmento

no Brasil e se transformou em Fashion.me com o

intuito de levar o conceito de “Rede Social de Moda

(nicho)” para o mundo.

- Em 2012 anunciou investimento da Intel Capital

para completar este objetivo.

O Início – byMK

Editorial Looks

• People can put together outfits just like in Fashion Magazines

• Product catalogue, images and other details can be customized

http://goo.gl/4MGfV

http://goo.gl/YE5Zl

http://goo.gl/4MGfV

http://goo.gl/YE5Zl

Virtual Model

• People can dress our Virtual Model

• Product catalogue, backgrounds, models can be customized

• We feature Ana Hickmann, one of the most famous Brazilian models, as our Virtual

Model

Runway DeepZoom

• Interactive tool to see details of all runway shows (fashion

weeks, new collections, etc.)

• High Res pictures and fast load time

• Multi-touch enabled for state-of-the-art real-world interactivity

Business Model (2011)

ADs (Display Ads, Branded Channels)

C&A, Hope, H.Stern, +50 customers Sponsored Contests Unilever, H.Stern, Privalia and many others

Special Projects MTV, Elle Magazine,

In Style Magazine, GNT (Globo), C&A

Interactive Projects MTV, Unilever, SPFashion Week and others

http://goo.gl/iv5Ai

http://goo.gl/fec2W

http://goo.gl/YE5Zl

http://goo.gl/slQNE

http://goo.gl/iv5Ai

http://goo.gl/fec2W

http://goo.gl/YE5Zl

http://goo.gl/slQNE

Empreendedorismo




Quanto Vale Uma Ideia?


O EMPREENDEDOR É

QUEM FAZ A DIFERENÇA!




Evolução de um Negócio




Fracasso & Sucesso

Como Obter Investimento-Anjo







PESQUISE SEU MERCADO!


EXPERIMENTE TRABALHAR

EM UMA STARTUP!


MONTE O

TIME CERTO!


PROCURE UM

CONSELHEIRO/ADVISOR


Valuation

Burn-rate

Pre-money

DCF

TIR

VPL

Drag-Along Tag-Along

Earn-out

EBITDA

CAPEX ESTUDE COMO FUNCIONA

INVESTIMENTO-ANJO!

Monte um Protótipo/

Prova de Conceito





Prepare sua

Apresentação

Plano de

Negócio

x

Modelo de

Negócio




ENCONTRE INVESTIDORES COM

PERFIL PARA SEU NEGÓCIO


DÊ O TEMPO

NECESSÁRIO!


Investimento = “Casamento”




SINTONIA

EMPATIA




Empreendedores

Investidores

Negociação




A META!




Erros Mais Comuns “Minhas projeções são conservadoras”

“Com apenas 1% de market-share, meu negócio já será bem sucedido”

“Os riscos do meu negócio são baixos”

“Não temos concorrentes, pois nosso produto não tem igual no mercado”


O Sucesso é Fruto do Trabalho!


Nossa Missão

A Anjos do Brasil é uma entidade

sem fins lucrativos tendo como

objetivo fomentar o

investimento-anjo para o

crescimento do

empreendedorismo de

inovação no Brasil.


Modelo

A Anjos do Brasil é uma rede aberta,

apoiando grupos, associações e

investidores-anjo independentes,

através do compartilhamento de

experiências e conhecimentos,

encaminhamento de oportunidades

de investimento e provendo

ferramentas de suporte.

Nossa Meta

Apoiar a Criação de

Grandes Negócios com

Investimento-Anjo

Brasileiro


Parceiros Institucionais

Estruturação


fonte e link para site www.anjosdobrasil.net



Anjos do Brasil

Núcleos Regionais

Grupos de Projeto

Investidores Líderes

Investidores Iniciantes

Colaboradores Voluntários

Organização

Conselho Consultivo

Embaixadores Evangelizadores

Staff de Suporte Operacional

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Relações Institucionais com Governo

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Faculdades e Universidades

Associações Parceiras

Relacionamento com Mercado

Patrocinadores

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Empreendedorismo

Parceiros Apoiadores

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Em Eventos Para Investidores


Em Evento para Empreendedores

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Empreendedores e

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• Agenda de Eventos do Setor


Site: Blog / Artigos
















Eventos e Cursos









Livro para Empreendedores e

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Os direitos

autorais são

destinados para

as ações da

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