Effektivzinssatz für Wohnungsbaukredite in den Jahren 2015 – 2016

Zeitlicher Bezug der Daten

Bautätigkeit JahreswerteBevölkerung JahreswerteEinkommen Jahres- bzw. VierteljahreswerteArbeitslosenquote JahreswerteErwerbstätigkeit JahreswerteGeldvermögen Jahres- bzw. VierteljahreswerteImmobilientransaktionen JahreswerteKreditbestände JahresendwertePrivathaushalte, Haushaltsgröße JahresendwerteBruttoinlandsprodukt Jahres- bzw. VierteljahreswerteZinsen Monatswerte

Bera tung Forschung

Planung

GEWOS

Bera tung Forschung

Planung

GEWOS

Bestand an Hypothekarkrediten auf Wohngrundstücke

Kreditbestand in Mrd. Euro Institutsgruppen 2014 2015 Veränd. in %

Kreditbanken 289,4 298,5 +3,1

darunter Großbanken 122,0 128,1 +5,0

Sparkassenorganisationen 407,1 423,8 +4,1

darunter Sparkassen 362,3 380,9 +5,1

Genossenschaftsverbund 255,2 271,1 +6,2

Realkreditinstitute 65,0 62,3 -4,2

Kreditinstitute mit Sonderaufgaben 55,3 53,7 -2,9

Alle Bankengruppen 1.072,0 1.109,4 +3,5

Versicherungen 55,4 57,0 +2,9

darunter Lebensversicherungen 48,0 49,0 +2,1

Bausparkassen 108,2 112,2 +3,7

Alle Institutsgruppen 1.235,6 1.278,6 +3,5

Struktur der Umsätze mit Wohnimmobilien 2015

Wohnbauland

Ein- und Zweifamilien-häuser

Mehrfamilien-häuser

Eigentums-wohnungen/Teileigentum

Deutschland West Ost

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

9,9 %

36,4 %

15,9 %

37,8 %

10,0 %

39,2 %

13,1 %

37,7 %

9,4 %

21,6 %

30,6 %

38,4 %

Markt für Gewerbeimmobilien Transaktionen 2014 – 2016

Kauffälle und Umsätze 2014 2015 2016 Veränd. 15 / 16 in %

Deutschland

Kauffälle (in Tsd.)

Gewerbe- und Industrieland 11,1 11,5 12,0 +4,3

Bebaute Objekte 46,8 49,1 48,7 -0,8

Umsätze (in Mrd. Euro)

Gewerbe- und Industrieland 3,4 4,1 4,2 +2,4

Bebaute Objekte 40,0 51,8 54,0 +4,2

Westdeutschland

Kauffälle (in Tsd.)

Gewerbe- und Industrieland 9,1 9,4 9,9 +5,3

Bebaute Objekte 32,9 34,8 36,8 +5,7

Umsätze (in Mrd. Euro)

Gewerbe- und Industrieland 3,0 3,7 3,8 +2,7

Bebaute Objekte 33,1 41,0 44,8 +9,3

Ostdeutschland

Kauffälle (in Tsd.)

Gewerbe- und Industrieland 2,0 2,1 2,1 ± 0,0

Bebaute Objekte 13,9 14,3 11,9 -16,8

Umsätze (in Mrd. Euro)

Gewerbe- und Industrieland 0,4 0,4 0,4 ± 0,0

Bebaute Objekte 6,9 10,8 9,2 -14,8

Umsätze mit Gewerbe- und Industrieimmobilien

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

in Mrd. Euro Umsatz WestUmsatz Ost

Anteile der Institutsgruppen an den Krediten für den Wohnungsbau Jahresendwerte 2015

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Bausparkassen

Versicherungen

Kreditinstitute mit Sonderaufgaben

Realkreditinstitute

Genossenschaftsverbund

Sparkassenorganisationen

Kreditbanken

8,8 %

4,5 %

4,2 %

4,9 %

21,2 %

33,1 %

23,3 %

Transaktionen von Wohnimmobilien

Quellen

IMA® GEWOS - ImmobilienmarktanalyseGutachterausschüsse für GrundstückswerteDeutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt

Impressum

GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbHMaurienstraße 522305 Hamburg

Tel. 040 / 697 12-0Fax 040 / 697 12-220E-Mail: info@gewos.deInternet: http://www.gewos.de

© GEWOS 2016

Gestaltung und Fotografie: www.emminghaus.berlin

Ursprungslaufzeit über 5 Jahre bis 10 JahreUrsprungslaufzeit über 1 Jahr bis 5 JahreQuelle: Deutsche Bundesbank

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz

4,25

3,75

3,25

2,75

2,25

1,75

1,25

Prozent

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

175

150

125

100

75

50

25

0

Umsätze in Mrd. Euro 800

700

600

500

400

300

200

100

0

Umsätze in Mrd. Euro Kauffälle in Tsd.

Kauffälle in Tsd.

IMA® info 2016Immobilienmarkt Deutschland

Der Immobilienmarkt im Überblick

Im Jahr 2015 überstiegen die Umsätze auf dem deutschen Immobilien-markt erstmals die Marke von 200 Mrd. Euro. Nach einer deutlichen Steigerung um 15,7 % belief sich der Geldumsatz in der Summe aller Segmente des Wohnimmobilienmarktes sowie des Teilmarktes der Gewerbeimmobilien auf rund 213,9 Mrd. Euro.

Für das Jahr 2016 geht GEWOS von weiter steigenden Umsätzen aus. Wohn- und Gewerbeimmobilien zusammengenommen werden ein Transaktionsvolumen in Höhe von 230,7 Mrd. Euro erreichen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich damit ein Umsatzanstieg um 7,9 %. Während für Westdeutschland eine dynamische Entwicklung erwartet wird, dürften die Umsätze in Ostdeutschland in etwa konstant bleiben. Im Westen steigen die Umsätze um 9,4 % auf rund 193,1 Mrd. Euro, der Immobilienumsatz in Ostdeutschland wird sich auf rund 37,6 Mrd. Euro belaufen (+0,5 %).

Mit einem Anteil von 71,5 % dominieren Transaktionen von Wohn-immobilien (Eigenheime, Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen und Wohnbauland) den Markt: 2016 beträgt der Umsatz voraussichtlich 164,9 Mrd. Euro, davon 138,8 Mrd. Euro auf dem westdeutschen Markt und 26,1 Mrd. Euro in Ostdeutschland.

Wichtigstes Marktsegment bleibt in 2016 nach einer weiteren Umsatzstei-gerung um 13,7 % der Teilmarkt für Eigentumswohnungen, erneut werden hier die höchsten Umsätze aller Marktsegmente erwartet. Das Transakti-onsvolumen wird am Jahresende bei rund 64,7 Mrd. Euro liegen.

Nach einer Steigerung um 9,1% in 2015 schwächt sich die Dynamik der Umsatzentwicklung auf dem Teilmarkt für Ein- und Zweifamilienhäuser im laufenden Jahr etwas ab. Für 2016 wird ein Umsatzzuwachs von 7,1 % erwartet. Der Eigenheimmarkt bleibt mit einem Transaktionsvolumen von 58,8 Mrd. Euro jedoch weiterhin das zweitstärkste Marktsegment.

Der Geldumsatz im Mehrfamilienhaussegment wird sich im laufenden Jahr um 6,7 % erhöhen. In 2016 werden Mehrfamilienhäuser im Wert von rund 25,6 Mrd. Euro gehandelt, so die Prognose. Wenngleich auch hier die Steigerungsrate des Vorjahres von +8,1 % nicht mehr erreicht wird, so hält der stetige Umsatzzuwachs seit dem Jahr 2009 weiter an.

Auf dem Teilmarkt für Wohnbauland wird sich der positive Trend in 2016 fortsetzen. Die Steigerungsrate in diesem Segment wird mit +5,3 % jedoch deutlich geringer ausfallen als noch in 2015, als der Geldumsatz um 17,2 % zulegte. Im aktuellen Geschäftsjahr wird ein Transaktionsvolumen von 15,8 Mrd. Euro erzielt.

Im Segment der Gewerbeimmobilien wird sich die Dynamik der Umsatz-entwicklung erheblich abschwächen. In 2016 wird nur eine leichte Umsatzsteigerung um 4,2 % erwartet. Das Transaktionsvolumen wird 54,0 Mrd. Euro erreichen.

Grunddaten

Bevölkerung und Haushalte 2015 2016

Deutschland

Bevölkerung (in Tsd.) 82.175 82.408

Privathaushalte (in Tsd.) 40.775 40.981

Durchschnittliche Haushaltsgröße 2,02 2,01

Westdeutschland

Bevölkerung (in Tsd.) 66.057 66.279

Privathaushalte (in Tsd.) 32.240 32.428

Durchschnittliche Haushaltsgröße 2,05 2,04

Ostdeutschland

Bevölkerung (in Tsd.) 16.118 16.129

Privathaushalte (in Tsd.) 8.535 8.553

Durchschnittliche Haushaltsgröße 1,89 1,89

Erwerbstätigkeit 2014 2015

Deutschland

Erwerbspersonen (in Tsd.) 42.031 42.228

Erwerbstätigenquote (15- bis 64- Jährige) 73,6 73,8

Erwerbslosenquote (15- bis 64- Jährige) 5,0 4,6

Westdeutschland

Erwerbstätigenquote (15- bis 64- Jährige) 73,8 74,0

Erwerbslosenquote (15- bis 64- Jährige) 4,2 4,0

Ostdeutschland

Erwerbstätigenquote (15- bis 64- Jährige) 72,6 72,8

Erwerbslosenquote (15- bis 64- Jährige) 8,0 7,3

Einkommen und Vermögen (in Mrd. Euro) 2015 2015/ 1.Qrt. 2016/ 1.Qrt.

Deutschland

Bruttoinlandsprodukt,jeweilige Preise (Mrd. Euro) 3.033 739 748

Bruttoinlandsprodukt,saisonbereinigt (Mrd. Euro) 3.030 763 774

Verfügbares Einkommen (Mrd. Euro) 1.810 448 460

Wohnimmobilienumsatz 2016 Wohnimmobilien

Wohnungsbau – Fertigstellungen (in Tsd.) 2014 2015 Veränd. in %

Deutschland

Neu errichtete Wohnungen 208 208 ± 0,0

davon in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern 107 102 -4,7

Mehrfamilienhäusern 101 105 +4,0

Westdeutschland

Neu errichtete Wohnungen 178 176 - 1,1

davon in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern 90 86 -4,4

Mehrfamilienhäusern 88 90 +2,3

Ostdeutschland

Neu errichtete Wohnungen 30 32 + 6,7

davon in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern 17 16 -5,9

Mehrfamilienhäusern 13 15 +15,4

Wohnungsbau – Genehmigungen (in Tsd.) 2014 2015 Veränd. in %

Deutschland

Genehmigte Wohnungen (Neubau) 235 256 +8,9

davon in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern 107 116 +8,4

Mehrfamilienhäusern 128 140 +9,4

Westdeutschland

Genehmigte Wohnungen (Neubau) 192 209 +8,9

davon in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern 89 97 + 9,0

Mehrfamilienhäusern 103 112 + 8,7

Ostdeutschland

Genehmigte Wohnungen (Neubau) 43 47 + 9,3

davon in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern 18 19 +5,6

Mehrfamilienhäusern 25 28 +12,0

Markt für Wohnimmobilien Transaktionen 2014 – 2016

Kauffälle (in Tsd.) 2014 2015 2016 Veränd. 15 / 16 in %

Deutschland

Wohnbauland 100,8 106,2 107,4 + 1,1

Ein-/Zweifamilienhäuser 239,4 245,4 249,1 +1,5

Mehrfamilienhäuser 35,7 36,1 36,9 +2,2

Eigentumswohnungen 299,4 321,2 338,8 +5,5

Westdeutschland

Wohnbauland 79,5 83,2 82,5 -0,8

Ein-/Zweifamilienhäuser 203,7 207,8 210,9 +1,5

Mehrfamilienhäuser 26,6 27,0 27,9 +3,3

Eigentumswohnungen 253,6 264,8 280,9 +6,1

Ostdeutschland

Wohnbauland 21,3 23,0 24,9 +8,3

Ein-/Zweifamilienhäuser 35,7 37,6 38,3 +1,9

Mehrfamilienhäuser 9,1 9,1 9,0 - 1,1

Eigentumswohnungen 45,8 56,4 57,9 +2,7

Umsätze (in Mrd. Euro) 2014 2015 2016 Veränd. 15 / 16 in %

Deutschland

Wohnbauland 12,8 15,0 15,8 +5,3

Ein-/Zweifamilienhäuser 50,3 54,9 58,8 + 7,1

Mehrfamilienhäuser 22,2 24,0 25,6 +6,7

Eigentumswohnungen 49,5 56,9 64,7 +13,7

Westdeutschland

Wohnbauland 11,3 12,7 13,4 +5,5

Ein-/Zweifamilienhäuser 45,7 49,6 53,0 +6,9

Mehrfamilienhäuser 14,6 16,5 18,1 +9,7

Eigentumswohnungen 42,6 47,6 54,3 +14,1

Ostdeutschland

Wohnbauland 1,5 2,3 2,5 +8,7

Ein-/Zweifamilienhäuser 4,6 5,3 5,8 +9,4

Mehrfamilienhäuser 7,6 7,5 7,5 ± 0,0

Eigentumswohnungen 6,9 9,4 10,4 +10,6

Fertiggestellte Wohnungen in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern

West Ost

120

100

80

60

40

20

0

in Tsd.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fertiggestellte Wohnungen in neuen Mehrfamilienhäusern120

100

80

60

40

20

0

in Tsd.

West Ost

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Darunter Fertigstellungen vonEigentumswohnungen

in Tsd.

West Ost

70

60

50

40

30

20

10

02008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

© GEWOS

Umsatz in Euro pro Kopf

2.000 und mehr1.500 bis unter 2.0001.000 bis unter 1.500

500 bis unter 1.000unter 500