GFK / AQOA

COOPERATIONS

Agenda

Rappel contacts antérieurs

Nouvelles perspectives

Next steps

3

Rappel – AQOA GfK

> Création d’AQOA mai 2007

> RDV AQOA / G Hermet, F Wasson le 31/7/2007

Proposition de coopération sur la mise en place de mini-rapports Hardware à destination

> Création d’AQOA mai 2007

> RDV AQOA / G Hermet, F Wasson le 31/7/2007

Proposition de coopération sur la mise en place de mini-rapports Hardware à destination

Accord de principe de GfK pour la mise en place de l’offre

- ouverture des informations de Digital Convergence- développement des rapports sous la marque AQOA / source GfK- commercialisation par AQOA- revenu sharing 50/50

Accord de principe de GfK pour la mise en place de l’offre

- ouverture des informations de Digital Convergence- développement des rapports sous la marque AQOA / source GfK- commercialisation par AQOA- revenu sharing 50/50

4

Rappel – AQOA GfK

> Octobre 2007

Envoi par AQOA d’une proposition de deal-mémo / protocole d’accord à GfK

> Octobre 2007

Envoi par AQOA d’une proposition de deal-mémo / protocole d’accord à GfK

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6

Nouvelles perspectives

Pour AQOA, la réflexion continue dans le but de trouver des moyens de valorisation complémentaire de la donnée premium GfK.

Pour AQOA, la réflexion continue dans le but de trouver des moyens de valorisation complémentaire de la donnée premium GfK.

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Nouvelles perspectives

Au départ, quelques constats:Au départ, quelques constats:

- Le besoin de prévisions de marché à moyen et long terme

- À destination des industriels mais aussi à d’autres acheteurs potentiels:

- financiers: banques, fonds- groupes de media- institutionnelsEtc.

- effectuer des prévisions à + de 2 ans

- coordonner des prévisions LT à l’échelle internationale

- prendre parti pour des options/technologies etc.

- facturer des tâches de consulting

D’une part,La difficulté pour GfK de:D’une part,La difficulté pour GfK de:

D’autre part,D’autre part,

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Nouvelles perspectives

La conviction qu’une complémentarité fructueuse peut être exploitée au bénéfice des deux parties, s’appuyant sur:La conviction qu’une complémentarité fructueuse peut être exploitée au bénéfice des deux parties, s’appuyant sur:

- souplesse que permet la configuration d’AQOA

- liberté de prise de parole

- intégration d’une dimension graphique

- possibilité de facturer des tâches de consulting

- La valeur de référence que constitue l’information GfK

- La disponibilité de cette information via l’approche Digital Convergence

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Rappels contacts antérieurs

Nouvelles perspectives

Next steps

Le Projet FYF

Approche Marketing

Approche Commerciale & Financière

Business Plan

Approche Marketing

Produit

Distribution

Promotion

Prix

12

Produit

Des prévisions tenant compte du contexte: évènements sportifs, législation, dynamiques macro-économiques..Des prévisions tenant compte du contexte: évènements sportifs, législation, dynamiques macro-économiques..

Pas d’obscur modèle mathématique mais:- La caution de l’historique GfK- l’expertise marché AQOA

Pas d’obscur modèle mathématique mais:- La caution de l’historique GfK- l’expertise marché AQOA

Sur le fond:Sur le fond:

Des commentaires ultra concis, rien que l’essentiel: l’énoncé du contexte et des paramètres qui influent sur la prévisionDes commentaires ultra concis, rien que l’essentiel: l’énoncé du contexte et des paramètres qui influent sur la prévision

Pas de vérité absolue mais 3 scénarii possibles, réactualisés chaque annéePas de vérité absolue mais 3 scénarii possibles, réactualisés chaque année

13

Produit

Un design soigné, décliné sur les différentes versions et plateformes:

- rapport PDF- version Print papier glacé- site Web

Un design soigné, décliné sur les différentes versions et plateformes:

- rapport PDF- version Print papier glacé- site Web

Une approche homogène entre les marchés et territoires: les infos clés lisibles en quelques minutes, le tout en 6 pagesUne approche homogène entre les marchés et territoires: les infos clés lisibles en quelques minutes, le tout en 6 pages

Sur la forme:Sur la forme:

14

Distribution

Réseau B2B GfK & AQOARéseau B2B GfK & AQOA

Site Web dédié FYFSite Web dédié FYF

15

Promotion

Création d’un rapport démo en version print, à donner lors de rdvs: marché et territoire à définirCréation d’un rapport démo en version print, à donner lors de rdvs: marché et territoire à définir

Communication Internet, adwords, forums etcCommunication Internet, adwords, forums etc

Communication presse pro: « le marché de la TV va générer x milliards d’€ en Europe d’ici 2013 » diffusé dans toute l’Europe + US.

Communication presse pro: « le marché de la TV va générer x milliards d’€ en Europe d’ici 2013 » diffusé dans toute l’Europe + US.

16

Prix

Un prix attractif mais cohérent:

- Avec Digital Convergence (prévisions 1an)

- vs benchmark concurrence

Un prix attractif mais cohérent:

- Avec Digital Convergence (prévisions 1an)

- vs benchmark concurrence

Ajusté en fonction du P&L > cf volet financierAjusté en fonction du P&L > cf volet financier

Le Projet FYF

Approche Marketing

Approche Commerciale & Financière

Business Plan

18

Cibles

FABRICANTS

GROUPES DE MEDIA

INSTITUTIONNELS

BANQUES / ORGANISMES FINANCIERS

CABINETS DE CONSEIL

DISTRIBUTEURS

AUTRES: PUB,

OPERATEURS

19

Objectifs disponibilité: offrir rapidement une couverture mondiale des catégories clés

Année de lancement TV DVD MOBILE GPS APN

1 NORTH AMERICA 2009 2009 2010 2010 2010

2 UK 2009 2009 2010 2010 2010

3 FRANCE 2009 2009 2010 2010 2010

4 GERMANY 2009 2009 2010 2010 2010

5 SPAIN 2009 2009 2010 2010 2010

6 ITALY 2009 2009 2010 2010 2010

7 JAPAN 2009 2009 2010 2010 2010

8 SOUTH COREA 2009 2009 2010 2010 2010

9 BRAZIL 2009 2009 2010 2010 2010

10 RUSSIA 2009 2009 2010 2010 2010

11 INDIA 2009 2009 2010 2010 2010

12 CHINA 2009 2009 2010 2010 2010

13 EUROPE 5 2009 2009 2010 2010 2010

14 COREA+JAPAN 2009 2009 2010 2010 2010

15 BRIC 2009 2009 2010 2010 2010

16 GLOBAL = TOTAL 12 AREAS 2009 2009 2010 2010 2010

NOMBRE DE RAPPORTS 16 16 16 16 16

20

Structure de Coûts

SET UPSET UP

PRODUCTIONPRODUCTION

DISTRIBUTIONDISTRIBUTION

CONCEPTION   KE

design rapport   3

design website   7

update website   5

PROMOTION   KE

Démos print   3

Diffusion CP   5

adwords   10

TOTAL PROMOTION 18

PRODUCTION J KE

forecast 0,5 0,25

rédactionnel 0,5 0,25

TOTAL PRODUCTION / RAPPORT 0,5

UPDATE J KE

forecast 0,2 0,1

rédactionnel 0,2 0,1

TOTAL UPDATE / RAPPORT 0,2

DISTRIBUTION J KE

temps commercial 0,1 0,05

frais généraux 0,1 0,05

TOTAL DISTRIBUTION / RAPPORT 0,05

PROMOTIONPROMOTION

21

Pricing: plusieurs options possibles

NB DE RAPPORTS VENDUS >>>NB DE RAPPORTS VENDUS >>>

RE

SU

LTA

T E

N K

€ >

>>

RE

SU

LTA

T E

N K

€ >

>>

prix d’1 rapportprix d’1 rapport

Hypothèse Offre = 18 rapportsHypothèse Offre = 18 rapports

Le Projet FYF

Approche Marketing

Approche Commerciale & Financière

Business Plan

23

    2009   2010   2011   2012   2013  

TERRITOIRES 12 12 12 12 12

CATEGORIES 2 5 5 5 5

RAPPORTS 32 80 80 80 80

PRIX 899 899 899 899 899

VENTES 50 120 130 140 150

moy 1,6 1,5 1,6 1,8 1,9

CA K€   45,0   107,9   116,9   125,9   134,9  

conception 10 20% 5 7% 5 10% 5 9% 5 9%

promotion 18 37% 18 26% 18 35% 18 34% 18 33%

COUTS FIXES 28 57% 23 33% 23 44% 23 43% 23 43%

prod 16 33% 24 34% 0 0% 0 0% 0 0%

update 0 0% 11,2 16% 16 31% 16 30% 16 30%

distrib 5 10% 12 17% 13 25% 14 26% 15 28%

COUTS VARIABLES 21 43% 47,2 67% 29 56% 30 57% 31 57%

TOTAL COSTS   49   70   52   53   54  

MARGE 38% 35% 56% 58% 60%

MARGE K€   17   38   65   73   81  

gfk 8,5 18,8 32,4 36,4 40,4

aqoa 8,5 18,8 32,4 36,4 40,4

Business Plan 5 ans

24

Next steps

Accord sur les Catégories / Territoires / PrixAccord sur les Catégories / Territoires / Prix

Développement d’une maquetteDéveloppement d’une maquette

Lancement commercial FYF TV+DVD Février 2009Lancement commercial FYF TV+DVD Février 2009

En fonction du feedback clients, choix des catégories pour 2010, ouverture à l’univers PEM/GEM…En fonction du feedback clients, choix des catégories pour 2010, ouverture à l’univers PEM/GEM…