GfK per ASSOROLOGI€¦ · Gli acquisti di orologi in Italia - Indagine annuale su Panel Consumatori GfK – Anno 2016 PENETRAZIONE ACQUIRENTI – ANNO 2016 Il 18,2% degli acquirenti

1© GfK | Meeting Assorologi | 17 Marzo 2017

GfK per ASSOROLOGIMilano, 17 marzo 2017


RETAIL PANEL SELL OUT DEL TOTALE MERCATO (CATENE + INDIPENDENTI)

2015 - 2016

VOLUME, VALORE

Prezzo Medio in Euro

Trend a Volume

Trend a Valore

Sales Units

Sales Ths. Value EUR

2015 2016

199 2152,0 -6,88,5 0,3

7.120.087 6.639.295

1.420.024 1.424.416

Dec 16

207-12,0-8,4

1.244.543

257.310

Dec 15

1992,811,7

1.414.409

281.020

WRIST WATCHES*

* Including Connected Bluetooth

Il dato del Retail Panel conferma un anno stabile in valore, negativo in volumi


Gli acquisti di orologi in Italia - Indagine annuale su Panel Consumatori GfK – Anno 2016

METODOLOGIA

La rilevazione è stata effettuata nel corso del mese di Gennaio 2017 per mezzo di un questionariosomministrato all’interno del campione Consumer Panel di GfK composto da 8.000 famiglie (22.000individui ).

Le domande si riferivano agli acquisti di orologi da polso effettuati dagli individui nel corso dell’anno 2016e le interviste sono state condotte a livello individuale.

Il Panel, rappresentativo dell’universo delle famiglie italiane (25.792.000 famiglie, 60.795.000 individui ) èutilizzato per la rilevazione continuativa mensile di prodotti di largo consumo (alimentari confezionati efreschi, prodotti per la toilette personale, prodotti per la pulizia della casa) e di prodotti tessile eabbigliamento.



TOTALE MERCATO: ANNI 2006 - 2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016VOLUME

(x 1.000)

Trend +2.5% -2.1% -6.9% -7.6% +3.4% -4.1% -2.8% -5.6% +5.1% -2,86% 0,01%VALORE(Miliardi €)

Trend + 15.2 % +9.5% -6.7% -10.5% -1.3% -3.5% -3.6% 0,50% +9.6% +11,9% +5,7%

PREZZO MEDIO € 159 € 178 € 177 € 172 € 164 € 165 € 163 € 174 € 183 € 209. € 223PENETRAZIONE

ACQUIRENTI

8.541 8.365 7.826 7.227 7.477

1.36 1.49 1.39 1.24 1.23

10.5%

6.987 6.596 6.932 6.734

1.18

7.185

10.0% 9.8% 10.1% 9.4%12.9% 11.4% 11.7% 11.3% 10.7%

6.735

1.49

9,2%

1.14 1.15 1.26 1.41


9,2%

90,8%


PENETRAZIONE ACQUIRENTI – ANNO 2016

Il 18,2% degli acquirenti (2015: 17,1%), pari a 1 milione di individui, ha effettuato almeno 2 acquisti nell’anno

9,4%

90,6%

Non Acquirenti

54.106.085

Non Acquirenti

54.106.085

Acqurenti

5.557.915

Acqurenti

5.557.915

2015Non Acquirenti

54.166.058

Non Acquirenti

54.166.058

Acquirenti

5.497.942(-1,1% VS 2015)

Acquirenti

5.497.942(-1,1% VS 2015)



PRODOTTO ACQUISTATO: TARGET Q: Che tipo di orologio ha acquistato? 2015



CANALE DI ACQUISTO

Q: Dove è stato acquistato l’orologio?

Totale Internet2015 2016

Quantità: 16,3% 25,6%Valore: 11.4% 14,6%

39,3%



PRODOTTO ACQUISTATO: MOTIVO DELL’ACQUISTO

Q: Per chi è stato acquistato l’orologio?

237€

241€

165€

2015



PRODOTTO ACQUISTATO: MESE DI ACQUISTO

Q: In che mese ha acquistato l’orologio da polso?



DESTINATARIO DEL REGALO

Q: Chi è stato il destinatario del regalo? 2015



PRODOTTO ACQUISTATO: DECISIONE DI ACQUISTO

Q: Quanto tempo prima ha deciso di acquistare l’oro logio rispetto alla data effettiva di acquisto?

2015

27% acquista d’impulso


Nel 2014 in 34,8% non ha acquistato l'orologio che aveva in mente


PRODOTTO ACQUISTATO: DECISIONE DI ACQUISTO

Q1: Ha effettivamente acquistato l’orologio che aveva in mente?

79,8%

20,2%

Sì

No

% QUANTITA’

Q2: Se No -> Perché ha acquistato un altro orologi o

NO

24,5%

75,5%



TOUCH POINTSQ: Si ricorda come è venuto a conoscenza di questo o rologio?

% QUANTITA’

Il digital nel complesso rappresenta il terzo touch point con 20%



DRIVER DI ACQUISTOQ: Perché ha deciso di acquistare questo orologio? (risposte multiple)

% QUANTITA’



INTENZIONE ALL’ACQUISTO NEL 2017

Q1: Ha intenzione di comprare un orologioda polso nel 2017?

Q2: Quanto ha intenzione di spendere?

SI7,6%

92,4%

Sì

No

4.482.396



TIPOLOGIE di WEARABLE: CONOSCENZA

Q: Conosce o ha mai sentito parlare di queste tipol ogie di Smartwatch? (risposte multiple)

13.565.718

17.157.250

4.776.445

Smartband

Smartwatch dove è possibileinstallare APP

Smartwatch SENZA APP

23.850.407

35.359.303

Sì, almeno uno dei tre (Smartband,Smartwatch con App, Smartwatchsenza App)

No, non conosco nessuno dei 3


Q: Il vostro punto di vendita si trova …

Interviste a Orologerie/Gioiellerie - Anno 2016

UBICAZIONE DEL PdV

63,4%

57,7%

55,8%

60,3%

84,8%

60,6%

25,8%

24,8%

20,1%

31,9%

12,3%

27,0%

10,9%

17,4%

24,0%

7,7%

3,0%

12,4%

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

Alto di Gamma

Totale Mercato

centro storico

area urbana al di fuori del centro storico

periferia



PRODOTTO VENDUTI Q: Considerando 100 l'incasso totale della vostra a zienda nell'ultimo anno,

come si ripartisce in percentuale tra seguenti prod otti e servizi?

Media Ponderata delle Percentuali

26,1%

28,2%

25,5%

29,2%

55,1%

28,7%

0,9%

1,8%

1,6%

0,9%

0,5%

1,1%

2,5%

3,8%

3,1%

3,2%

0,9%

3,0%

29,6%

28,4%

25,1%

23,5%

26,0%

25,7%

25,0%

21,9%

28,6%

30,0%

9,3%

26,9%

5,8%

4,9%

5,5%

4,6%

2,0%

4,9%

8,7%

8,8%

8,7%

5,1%

5,5%

7,0%

1,4%

2,3%

2,0%

3,5%

0,6%

2,6%

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

Alto di Gamma

Totale Mercato

Orologi da Polso tradizionali

Smartwatch/Frequenzimetri da polso

Altri oggetti di orologeria

Gioielli preziosi

Gioielli non preziosi/fashion jewels

Ottica

Pelletteria/Accessori

Altri prodotti


Q: La legge di stabilità 2016 ha innalzato la soglia dei pagamenti in contanti da mille a 3.000 euro. Q uesta legge ha avuto impatti positivi sulle vendite?


LIMITI DI UTILIZZO DEL CONTANTE

24,1%

19,1%

24,2%

28,1%

66,7%

26,7%

75,9%

80,9%

75,8%

71,9%

33,3%

73,3%

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

Alto di Gamma

Totale Mercato

sino


Q: Vendete anche tramite internet?


VENDITA INTERNET

11,2%

6,9%

7,3%

9,4%

8,9%

9,0%

3,4%

3,8%

2,5%

2,6%

2,3%

4,2%

4,1%

5,3%

3,3%

86,1%

87,4%

84,8%

84,0%

85,8%

85,1%

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

Alto di Gamma

Totale Mercato

Si tramite un vostro sito

Sì tramite E-Bay o altre piattaforme

Sì, sia tramite sito proprio che piattaforma

No

Fatto 100% i si, il fatturato generato On-line vale il 12%

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