Global Report 2015. Datos básicos del mercado Europeo

GLOBAL REPORT 2015DATOS BÁSICOS DEL MERCADO EUROPEOTraducción, comentarios, y adaptación MAS

Este ejemplar es gentileza

Es una suerte para nosotros poder escribir un texto que muestre datos positivos a nivel macro y también a nivel industria.

El informe que acaba de hacer público el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), Indicadores de Consumo en España mayo 2015, revela que los consumidores españoles están mucho más confiados hoy por hoy. Comparando el dato Indicador de Confianza del Consumidor de mayo 2014 con el del 2015 vemos una mejora muy relevante ya que ha pasado de 84,9 puntos a 103,1. Por fin se ha superado el nivel base de 100.

Pero hay otro dato todavía más significativo, el Indicador de Expectativas del Consumidor, es decir, la idea que tienen los consumidores sobre el futuro de nuestro país. Se ha pasado de 97,6 puntos en mayo 2014 a 114,6 en mayo 2015. Estos dígitos dejan ver que las percepciones de consumo están girando poco a poco, en este caso se ha superado el umbral de los 100 puntos con más de 10 puntos. En resumen, los españoles confiamos en la mejoría y en la validez del consumo. La mayoría de los datos de expectativas se revelan

como un anticipo de la realidad, con un desajuste de un par de meses (salvo acontecimientos exógenos). Si estas previsiones se cumplen veremos la confirmación durante el verano. Eso supone que el inicio de temporada será muy esperanzador.

Claro que, aunque los datos de situación son muy positivos, la competencia en nuestra industria cada vez es mayor, y eso está llevando a que la mayoría de los negocios estén resultando más complicados. Sin duda es preciso que los empresarios sean profesionales y utilicen las herramientas de gestión de forma adecuada para obtener resultados positivos.

Una de las mejores armas es estar al día sobre las tendencias de la industria. En estas páginas encontraras un pequeño resumen de uno de los informes más veteranos y más representativos de la industria a nivel mundial realizado por nuestro partner IHRSA.

Esperamos que lo disfrutéis.

Un fuerte abrazo:

M. Ángeles de Santiago Restoy Gerente MAS

EL MERCADO EUROPEO ............................................. 3

LOS MERCADOS MUNDIALES SE ENCUENTRAN EN CONTINUO CRECIMINETO ......................................... 6

OTROS MERCADOS. AMÉRICA .................................. 7

TOP 10 DEL MERCADO MUNDIAL .............................. 8

AMÉRICA .......... 11 EUROPA ............ 14

MERCADO GLOBAL: Tamaño y alcance .............. 17

GLOBAL REPORT 2015. Datos básicos del mercado Europeo

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EL MERCADO EUROPEO

El informe Europeo IHRSA de centros Fitness (tamaño y alcance de la Industria), publicada a finales de 2013, fue el tema de considerables estudios y discusiones durante 2014. El documento muestra una fotografía interesante de un mercado que ahora abarca más de 48.000 clubs, con cerca de 44 millones de miembros, y generando ingresos anuales de aproximadamente 34 mil millones de dólares. IHRSA actualmente cuenta con más de 2.000 socios en Europa. Muchos de las conclusiones describiendo el entorno en los clubs desde los que están en apuros a los fuertes- reflejan una interesante promesa, así como la tensión evidente, desde EEUU, Latinoamérica, a oriente medio y Asía-Pacífico. Las industrias nacionales, tanto las relativamente jóvenes como aquellas que se encuentran en la zona baja de la curva de aprendizaje así como las ya asentadas y bastante sofisticadas, están madurando.

Entre los resultados: preocupación por los diferentes problemas de salud; el aumento de conocimiento de la población acerca de los beneficios de llevar un estilo de vida saludable; un aumento considerable en el número de instalaciones;

competición intensificada; rápido crecimiento en el numero de proveedores a gran escala/low cost; la proliferación de modelos de negocio innovadores; un acelerado ritmo de cambio de negocio; descenso de la rentabilidad; y, más recientemente, fuerte competencia por otros formatos ajenos a los clubs (por ejemplo: aplicaciones móviles y formaciones online)

Novedades en Reino Unido han demostrado que los clubs allí están peleando con el pasado, ocupándose del presente y planeando el futuro. El año pasado, vimos compañías que estaban buscando soluciones a sus problemas y otras que se estaban embarcando en grandes planes. Una cadena que había afrontado retos significativos – LA Fitness Limited y LA Leisure Limited (“LA Fitness”) - aparentemente consiguió solucionarlos de manera exitosa, vendiendo 33 de su 80 clubs como parte de su plan de reestructuración

De manera similar, la cadena Bannatyne Health Club vendió 39 de sus clubs para mejorar su posición financiera. “El resultado es una cadena más fuerte que tiene los recursos para invertir y crecer en el futuro,” dice el fundador Duncan Bannatyne.

Al recortar su cartera, Fitness First (FF), la entidad del club internacional, también dejo el trabajo de preparación para una mejor actualización y modernización de sus instalaciones, y para intensificar iniciativas en el área de franquicias, especialmente en la India. La compañía, que ha vendido 91

de sus propiedades europeas en 2010 y 2011, anunció que estaba interesada en quitarse 80 clubes alemanes. Los fondos recaudados permitirían a la cadena acelerar el cambio de imagen corporativa global de 431,7 millones de dólares en los que está embarcada.

Recientemente, el Presidente de FF, Andrew Cosslett hablo oportunidades “Estamos dando marcha atrás a cinco años de retraso, así que es un largo camino de vuelta a lo alto de la montaña. Estamos evolucionando a un mercado más caro, pero es un proceso gradual basado en las percepciones de los socios. Nos gustaría estar en los más alto del mercado- no ser un súper Premium- pero si de la serie de Audi A4 o BMW serie 5.”

Otro líder en U.K., Virgin Active, pierde 9 instalaciones vendiéndoselas a Nuffield Health, una organización del sector salud sin ánimo de lucro, pero también anuncian que gastarán aproximadamente 165millones de dólares durante los próximos tres años para renovar y actualizar sus 112 clubs en el país. World Gym ha abierto recientemente sus 15 instalaciones rusas, World Gym Veshki. La compañía cuenta actualmente con más de 200 franquicias en 18 países.

“El mercado ruso ha emergido”, según Anastasia Yusina, cofundadora y presidente de Strata Holding, dba City Fitness y Orange Fitness en Moscú. “Hoy en día puedes encontrar todo tipo de formatos – clubes independientes, cadenas, polideportivos, gran escala/low cost, boutiques, estudios


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de danza, gimnasios de artes marciales y centros de Fitness Premium.” Añadió que “La industria del Fitness rusa está tratando de encontrar el correcto equilibrio, crear un modelo económico factible y trabajar juntos de una forma más unida”

Los partners de Strata tienen 10 clubs corporativos y 26 franquicias en Rusia, prestando servicio a más de 100.000 socios. Fitness World, una cadena con sede en Copenhague, Dinamarca, ha añadido Condizione, un operador polaco con 5 instalaciones para continuar su expansión. Las instalaciones están localizadas en Lalisz, Wroclaw, Legnica, Swidnica, y Jelenia Gora. Un poco antes, Fitness World compró Fresh Fitness Denmark (FFD), un grupo danés de clubs de venta a gran escala/bajo precio de Health and Fitness Nordic (HFN). Esa adquisición les hizo líderes en el mercado en Dinamarca, con 150 clubs cubriendo a 450.000 socios.

Henrick Rossing, el fundador y presidente de Fitness World, dijo que compró Condizione porque representaba un buen acuerdo cultural y proporciona a Fitness World un fuerte punto de partida en el mercado polaco. “Compartimos el mismo objetivo –proporcionar un mejor Fitness a más gente”, explica. “Estamos impresionados con lo que Condizione ha hecho hasta ahora.” Fitness World ha crecido rápidamente en los últimos nueve años, y ahora reclama cerca del 50% del mercado del Fitness danés, haciéndolo uno de los mercados más maduros de Europa. Polonia, sin embargo, todavía ofrece grandes oportunidades de crecimiento.

“Es similar a lo que vimos en Dinamarca años atrás,” observa Rossing. “Nuestra ambición es conseguir en Polonia lo que ya hemos conseguido en Dinamarca, admitiendo el hecho de que no estamos familiarizados con el mercado. Estamos al tanto de que hay algunas diferencias culturales y estructurales que necesitaremos tener en cuenta.” En octubre, más de 550 delegaciones de 36 paises acudieron al 14º Congreso Europeo de IHRSA en Ámsterdam. Algo destacado del evento fue la presentación del premio al club líder en Europa en 2014 por IHRSA a Olav Thorstad, el CEO de HFN, que lleva actualmente cerca de 200 clubs en Noruega, Suecia y Finlandia dando servicio a más de 545.000 socios. Genera unos ingresos anuales de aproximadamente 411 millones de dólares. HFN actualmente cuenta con SATS/ELIXIA, una cadena de clubs de servicios completos/polideportivos; Fresh Fitness, una opción low cost; y Metrópolis, que es premium. Además, HFN también posee SAFE, una compañía que forma instructores para la industria del Fitness.”Creo que la industria esta orientándose a la diversificación,” explica Thorstad, añadiendo, “Necesitamos encontrar caminos para conseguir nuevos nichos de mercado, incluidos aquellos que, por alguna razón, prefieren hacer deporte en otros lugares que no sean los centros Fitness.”


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LOS MERCADOS MUNDIALESSE ENCUENTRAN EN CONTINUO CRECIMIENTO Mercados Emergentes y potencias económicas mundiales.

Liderando los mercados del Fitness en América, Europa y Asia-Pacífico continúan mostrando sus fortalezas en 2014. Los mercados emergentes en Asia así como los líderes economistas globales de la India y China mostraron un futuro potencial de crecimiento. A pesar de todo la industria ha generado 84 mil millones de dólares en ingresos en 2014. Más de 180,000 centros Fitness atraen a 144 millones de socios en todo el mundo.

La industria del Fitness en Europa presta servicio a cerca de 48 millones de personas. Aproximadamente 51.000 clubs de Fitness generan 35 mil millones de dólares de ingresos anuales. Europa representa la región industrial más rentable en relación a sus ingresos totales, y es segundo por detrás de norte América en cuanto a socios totales. Alemania y Reino Unido lideran todos los mercados en Europa. Según

DSSV (Deutscher Sportstudio Verband), Alemania atrae nueve millones de socios en 8.000 clubs de Fitness y pequeños estudios. El panorama de los clubs de Fitness en Alemania presenta una variedad de modelos: clubs tradicionales con todos los servicios incluídos, franquicias de gimnasios solo para mujeres, instalaciones de salud/wellness, clubs low cost, micro gimnasios y más. En Reino Unido, según las investigaciones de la compañía Leisure Database, aproximadamente 8,3 millones de socios están inscritos a los más de 6.000 clubes de Fitness. Mientras que los clubs, incluidos los que ofrecen todos los servicios, low cost y estudios albergan la mayoría de los socios, centros Fitness públicos en Reino Unido tienen cerca de 3,3 millones de socios inscritos. La industria de los centros Fitness en Noruega genera aproximadamente 730 millones de dólares de cerca los 1.000 clubs con un millón de socios. El mercado polaco genera 491 millones de dólares de sus más de 2.000 clubs de Fitness y su millón de socios.


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OTROS MERCADOSAMÉRICA

En los EEUU, la industria del Fitness continuó su fuerte desarrollo. Los ingresos y número total de consumidores de clubes fitness aumento significativamente, mientras que el número de nuevos clubes creció a un ritmo más lento. Los ingresos aumentaron de 22,4 mil millones de dólares en 2013 a 24.2 mil millones de dólares, y el número de clubes aumentó a 32.460 (de 32.150 del 2013). Más de 54 millones de estadounidenses pertenecían a un club Fitness.

De acuerdo con el informe de IHRSA canadiense, los operadores del fitness sirven a casi 6 millones de socios en aproximadamente 6.000 instalaciones en Canadá. IBIS World, una la firma de investigación independiente de la industria, prevé que los ingresos de los gimnasios y salud clubes en Canadá aumentarán cada año hasta el año 2019. Los consumidores demandan programas de salud y acondicionamiento físico para ayudar a la obesidad, envejecimiento activo, una nutrición adecuada, y el rendimiento deportivo ayudará a impulsar el crecimiento de los clubes de salud.

Los principales mercados continúan desempeñándose bien en América Latina. Cerca de 15 millones socios distribuidos en 16 mercados, pertenecen a uno de los 55.000 clubes Fitness de América Latina. Brasil, México y Argentina aglutinan a más de 13 millones de socios de la región. El Informe Latinoamericano IHRSA muestra que las oportunidades de crecimiento seguirán manteniéndose en América Latina así como la tasa de penetración de los socios siguen siendo bajos en comparación con el desarrollo de los mercados del resto del mundo.


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TOP 10 DEL MERCADO MUNDIAL INGRESOS DE LA INDUSTRIA (USD en millones)Los 10 países representan el 73% de los ingresos totales de la industria.


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TOP 10 DEL MERCADO MUNDIAL NÚMERO DE CLUBES Los 10 países representan el 66% de los clubes de salud del mundo.


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TOP 10 DEL MERCADO MUNDIAL NÚMERO DE MIEMBROS (en millones) Los 10 países representan el 75% de los miembros del club de salud del mundo.


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AMÉRICAINGRESOS DE LA INDUSTRIA (en millones de USD)


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AMÉRICANÚMERO DE CLUBES


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AMÉRICANÚMERO DE MIEMBROS (en millones)


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EUROPAINGRESOS DE LA INDUSTRIA (en millones de USD)


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EUROPANÚMERO DE CLUBES


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EUROPANÚMERO DE MIEMBROS (en millones)


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MERCADO GLOBAL: tamaño y alcanceRegión Ingresos (USD) Clubs Socios

Europa 35,009,912,448 51,299 47,668,950USA y Canadá 26,800,000,000 40,71 59,750,000Asia-Pacífico 14,416,000,000 31,011 17,335,500Latinoamérica 5,892,483,232 55,809 15,719,490África y Oriente medio 2,180,760,000 5,09 4,184,500Total 84,299,155,680 183,919 144,678,440

EUROPA Ingresos (USD) Clubs Socios

Reino Unido 6,722,208,000 6,112 8,300,000 Alemania 6,246,300,000 8,026 9,080,000España 5,214,182,400 4,935 6,720,000 Francia 3,421,807,200 3,119 4,410,000

Italia 2,819,835,532 6,695 4,326,000

Rusia 2,230,963,980 3,623 2,614,500Países Bajos 2,230,963,980 2,052 2,268,000Suecia 783,187,784 1,391 1,284,000


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Noruega 733,320,000 984 1,000,000Suiza 704,729,340 840 735,000Austria 611,037,000 903 735,000Bélgica 526,384,128 901 848,000

Polonia 491,730,000 2,500 1,000,000

Dinamarca 456,240,960 970 840,000Finlandia 448,326,576 696 599,200Portugal 390,726,000 1,200 648,000Turquía 367,980,060 1,200 648,000Grecia 235,103,760 800 303,000Hungría 226,762,620 431 325,500República de Irlanda 205,036,860 630 378,000Croacia 143,933,160 656 189,000Serbia 78,755,880 263 154,350República Checa 48,882,960 394 157,500Eslovenia 43,858,878 84 51,450Bulgaria 37,748,508 305 60,900Lituania 29,329,776 189 47,250


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Rumania 23,083,620 683 73,500Letonia 17,652,180 124 36,750Eslovaquia 14,257,530 184 36,750

Estonia 11,677,596 63 16,800

Fuentes: IHRSA European Health Club Report (2013); The Leisure Database; DSSV; VIRKE; Benefit Systems; IHRSA industry experts.La información de los siguientes mercados incluyen clubs privados y públicos: Alemania, Italia, Reino Unido, España, Dinamarca, Suiza, Gre-cia, Finalndia, Irlanda y Polonia.

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Global Report 2015. Datos básicos del mercado Europeo