GODIŠ NJE IZ JEŠ Ć E...Organizacijska struktura Društva sastoji se od funkcionalne (sektorske) strukture te teritorijalne strukture (prodajne) sa svrhom bržeg i efikasnijeg koordiranja

AGRAM životno osiguranje d.d.

Zagreb, Trnjanska cesta 108

UPRAVA DRUŠTVA

GODIŠ NJE IZVJEŠ Ć E O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 01.01.-31.12.2013.

Zagreb, 07.05.2014.

Agram životno osiguranje d.d. Izvješće Uprave Društva za 01.01.-31.12.2013. Stranica 2 od 11

SADRŽAJ:

SADRŽAJ: ............................................................................................................................................................................... 2

I. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ........................................................................................................................... 3

II. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA .......................................................................................................................... 3

III. GLAVNA OBILJEŽJA POSLOVANJA ZA I-XII. 2013. ...................................................................................... 4

IV. STANJE U DRUŠTVU I REZULTAT POSLOVANJA ZA I-XII. 2013. ........................................................... 5

V. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA I-XII. 2013. ........................................................................................................ 8

VI. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA ............................................................................................................................. 11


I. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Agram životno osiguranje d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Zagrebu, osnovano je

1997. godine i upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-97/2583.

Temeljni kapital Društva iznosi 52.920.000 kn i podijeljen je na 126.000 dionica nominalnog

iznosa 420 kuna.

Društvo je registrirano za obavljanje poslova osiguranja u skupini životnih osiguranja i u skupini

neživotnih osiguranja u vrstama osiguranja:

osiguranje od nezgode i

zdravstveno osiguranje.

II. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Organizacijska struktura Društva sastoji se od funkcionalne (sektorske) strukture te teritorijalne

strukture (prodajne) sa svrhom bržeg i efikasnijeg koordiranja aktivnostima.

Društvo primjenjuje centraliziran pristup upravljanja na način da se poslovi tarife, financijski i

računovodstveni poslovi, obrada i isplata štetnih zahtjeva, informatike te stručni poslovi

provode kroz odjele i odsjeke sektora u Direkciji Društva. Društvo nema podružnice u smislu

Zakona o trgovačkim društvima niti odgovorne osobe za zastupanje Društva u njima već samo

prodajna mjesta - zastupstva, koja se isključivo bave prodajom osiguranja.

Funkcionalno, Društvo je podijeljeno u četiri sektora:

1. Sektor prodaje;

2. Šektor šteta;

3. Šektor financija i računovodstva;

4. Sektor informatike.

Teritorijalno, Društvo djeluje na području Republike Hrvatske putem regionalnih centara -

Zagreb, Šplit, Rijeka, Osijek i Varaždin te prodajnih zastupstva Šisak, Bjelovar, Pula, Zadar,

Dubrovnik, Slavonski Brod.

Društvo je na dan 31.12.2013.g. imalo zaposleno 113 djelatnika i to:

Sektor prodaje: 83 djelatnika;

Sektor šteta: 4 djelatnika;

Sektor financija i računovodstva: 7 djelatnika;

Sektor informatike: 2 djelatnika;

Zajedničke službe: 17 djelatnika;

Uprava Društva ima dva člana koji skupno zastupaju Društvo.

Tomislav Novačić, predsjednik Uprave,

Goran Nadj, član Uprave

Nadzorni odbor ima pet članova.

Božidar Huljev, predjednik

Gojko Marić, Matea Grgić, Mladen Rihtarić i Pavao Akrap, članovi


III. GLAVNA OBILJEŽJA POSLOVANJA ZA I-XII. 2013.

Ukupno tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2013.g. završilo je sa 9.075.646.670 kn

zaračunate bruto premije, što predstavlja porast od 0,4% u odnosu na prethodnu godinu.

U skupini neživotnih osiguranja, ostvareno je 6.537.235.909 kn odnosno 0,6% manje nego lani.

U skupini životnih osiguranja ostvarena je zaračunata bruto premija od 2.538.410.761 kn, što je

rast u odnosu na lani za 3,1%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 28,0% [dok je u

lanjskom razdoblju udio u ukupno zaračunatoj premiji iznosio 27,2%].

U strukturi skupine životnih osiguranja najveći udio ima klasično životno s premijom u iznosu

od 2.231.678.594 kn, odnosno premijom višom 4,5% u odnosu na prethodnu godinu, a koje u

skupini životnih osiguranja sudjeluje s 87,9%, te u ukupnoj premiji s 24,6%.

Agram life [u daljnjem tekstu Društvo] ostvario je u 2013.g. ukupno 205.599.080 kn bruto

premije, čime je nadmašilo rezultat istog razdoblja 2012.g. povećanjem za 1,1%. Nakon spajanja

društava unutar KVIG osiguranja, Društo zauzima 6. poziciju na tržištu životnih osiguranja sa

tržišnim udjelom od 8,1% [u 2012. 8,26%] i dodatno je povećalo prednost ispred Basler Zagreb i

smanjilo zaostatak do petoplasiranog Merkur osiguranja. Ukupno, u 2013.g. na tržištu životnih

osigurnja dominira na prvom mjestu Allianz koji sa 471.382.093 kn ima i porast premije za

61.367.441 kn, odnosno za 15% te najveći udio na tržištu od 18,57%. Drugo je Croatia

osiguranje sa 356.051.053 kn zaračunate premije i padom premije za 2,1% uz tržišni udio od

14%. Društvo je kao i prethodne godine zauzelo šestu poziciju na tržištu životnih osiguranja.

Na tržištu životnih osiguranja vidljiva su dva trenda. Jedan koji nameću društva vezana uz banko

kanal [Allianz, Uniqa, Erste VIG] i predstavlja značajan rast premije - Uniqa [+35,8%], Erste ViG

[+20,4%] i Allianz [+15%] te drugi "klasični" sa starim portfeljom i klasičnom metodologijom

rada [Wiener, Grawe, Merkur, Basler] koji cijelu proteklu godinu imaju negativan trend kretanja

premije.

Pozicija i udio Društva na tržištu ukupne zaračunate premije osiguranja u RH za 01.01.-31.12.2013.:


Pozicija i udio Društva na tržištu zaračunate premije životnih osiguranja u RH za 01.01.- 31.12.2013.:

IV. STANJE U DRUŠTVU I REZULTAT POSLOVANJA ZA I-XII. 2013.

Društvo je u razdoblju I-XII. 2013.g. ostvarilo 205.597.080 kn zaračunate premije što je u odnosu

na isto razdoblje 2012.g. porast za 1,1%, dok je u odnosu na planiranih 203.500.000 kn porast za

1%.

Ukupni prihodi društva u I-XII. 2013.g. iznosili su 282.528.422 kn. To je ostvarenje u odnosu na

2012. g. s indeksom 103,5. Ukupno izvršeni rashodi iznosili su 251.624.053 kn. Ostvarena je

razlika prihoda i rashoda prije oporezivanja 27.022.242 kn.


Prikaz ukupne produkcije [u tis.kn] po regijama za 31.12.2011./2013.

U gornjem grafu prikazana je ukupna premija životnog osiguranja po regijama u tisućama kuna.

Najveći iskorak bilježi se u splitskoj i osječkoj regiji. Pozitivan pomak također ima zagrebačka i

riječka regija. Pad bilježi Varaždin, radi isteka starosti portfelja dok je na razini direkcije

zabilježen pad premije radi neobnove jednokratne premije od godine prije. Ukupno, vidljiva je

stabilizacija portfelja društva, usprkos starenju i značajnom broju isteka. U posljednje dvije

godine, bilježi se rast u gotovo svim regijama.

Ukupno je prodano novih 6697 polica, čime je povećan broj novih polica u odnosu na prošlu

godinu za 137 komada [u 2012. 6560 polica; povećanje ind.102,1].

Pojedinačno dominira RK portfelj, međutim u odnosu na sve ostale tarife klasičnog mješovitog

osiguranja participira u produkciji sa svega 39%.

4.1 PRIHODI DRUŠTVA:

Ukupni prihodi društva u I-XII. 2013.g. iznosili su 282.528.422 kn. To je ostvarenje u odnosu na

273.026.849 kn iz 2012. g. s indeksom 103,5.

Unutar ukupnih prihoda u 2013.g. zaračunata bruto premija čini 205.597.080 kn s indeksom

101,1 u odnosu na 2012.g. i premiju od 203.282.854 kn.

Prihodi od ulaganja iznose 71.367.510 kn, što je povećanje u odnosu na 2012.g. i ostvarene

prihode od 69.180.400 kn indeksom 103,2.


4.2 RASHODI DRUŠTVA:

Ukupni rashodi društva u I-XII. 2013.g. iznosili su 251.624.053 kn i povećani su odnosu na

221.626.057 kn iz 2012. g. s indeksom 113,5. Razlog povećanja očituje se na stavci "umanjenje

vrijednosti ulaganja" kroz koje je društvo prikazalo umanjenje vrijednosti imovine u visini -

32.485.886 kn. Ostale značajnije stavke rashoda poput iznosa likvidiranih šteta bilježe pad

[ind.96,1], dok promjena matematičke pričuve bilježi lagani rast [ind.101,6].

4.3 ŠTETE:

Društvo je u promatranom razdoblju likvidiralo 94.158.317 kn šteta. Isti iznos je umanjen u

odnosu na isto razdoblje 2012.g. za 3.404.318 kn [ind. 96,5]. Na strani iznosa doživljenja

povećanje iznosi 3.343.068 kn [ind. 108,5]. Prikaz kretanja iznosa likvidiranih šteta po vrstama

za 2010/2011/2012/2013.g. u kn:


V. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA I-XII. 2013.

a] Račun dobiti i gubitka

2012 2013 Indeks

Život Život %

Zarađene premije (prihodovane) 202.932.479 204.728.977 100,89

Zaračunate bruto premije 203.282.855 205.597.080 101,14

II Prihodi od ulaganja 69.180.401 71.367.511 103,16

III Prihodi od provizija i naknada 81.566 474.881 582,20

IVOstali osigurateljno - tehnički prihodi, neto od

reosiguranja

V Ostali prihodi 832.405 2.074.927 249,27

VI Izdaci za osigurane slučajeve, neto -99.013.071 -92.196.230 93,12

VIIPromjena matematičke pričuve i ostalih tehničkih

pričuva, neto od reosiguranja-71.481.251 -72.684.264 101,68

VIII

Promjena posebne pričuve za osiguranja iz

skupine životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj

osiguranja preuzima investicijski rizik, neto od

reosiguranja (+/-)

IXIzdaci za povrate premija (bonusi i popusti),

neto od reosiguranja

XPoslovni rashodi (izdaci za obavljanje

djelatnosti), neto-47.950.824 -54.091.734 112,81

XI Troškovi ulaganja -3.180.912 -32.651.825 1.026,49

XII Ostali tehnički troškovi, neto od reosiguranja

XIIIOstali troškovi, uključujući vrijednosna

usklađenja

XIVDobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije

poreza (+/-)51.400.793 27.022.242 52,57

XV Porez na dobit ili gubitak -11.189.001 -7.868.868 70,33

1 Tekući porezni trošak -11.189.001 -11.750.995 105,02

2 Odgođeni porezni trošak 3.882.126

XVIDobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije

poreza (+/-)40.211.792 19.153.374 47,63

XVII UKUPNI PRIHODI 273.026.850 282.528.422 103,48

XVIII UKUPNI RASHODI -232.815.058 -263.375.048 113,13

XIX Ostala sveobuhvatna dobit 918.779 -20.726.866 -2.255,91

XX Ukupna sveobuhvatna dobit 41.130.571 -1.573.493 -3,83

XXI Reklasifikacijske usklade

Oznaka

pozicije Opis pozicije

RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01.2012.-31.12.2013.

I


b] Bilanca

Aktiva Društva u promatranom razdoblju iznosi 1.535.564.133 kn što predstavlja povećanje od

2% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje je najvećim dijelom rezultat rasta ulaganja te

raspoloživih novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajnija kretanja u 2013.

godini po pozicijama jesu :

1. porast ulaganja u nekretnine od 9% u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat

nabave nove nekretnine u iznosu od 35,6 mil kuna;

2. porast ulaganja u investicijske fondove od 45% i zajmove od 4% uz istovremeni pad

ulaganja u depozite kod bankovnih institucija od 8%;

3. raspoloživa novčana sredstva bilježe rast od 536 % u odnosu na prethodnu godinu.

Kapital i rezerve

Na dan 31. prosinca 2013. godine Društvo je raspolagalo kapitalom u iznosu od 322.182.368 kn

što predstavlja smanjenje od 4 % u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajnija kretanja u 2013.

godini po pozicijama :

1. smanjenje revalorizacijskih rezervi od financijskih ulaganja za 460%;

2. porast zadržane dobiti za 14%;

3. smanjenje dobiti tekućeg obračunskog razdoblja za 48%.

Izračunom adekvatnosti kapitala na dan 31.prosinca 2013. godine utvrđeno je da kapital

Društva znatno prelmašuje zahtijevani iznos i to za 167.623.833 kn.

A K T I V A

2012 2013 Razlika Indeks

Život Život 2013-2012 %

001 APOTRAŽIVANJA ZA UPIŠANI A NEUPLAĆENI

KAPITAL

004 B NEMATERIJALNA IMOVINA 68.858 148.796 79.938 216,09

007 C MATERIJALNA IMOVINA 636.515 880.906 244.391 138,40

011 D ULAGANJA 1.475.403.728 1.492.793.011 17.389.283 101,18

037 EULAGANJA ZA RAČUN I RIZIK VLAŠNIKA

POLIĆA ŽIVOTNOG OŠIGURANJA

038 FUDIO REOŠIGURANJA U TEHNIČKIM

PRIČUVAMA5.002 1.325 -3.677 26,49

046 G ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA 3.882.126 3.882.126

049 H POTRAŽIVANJA 19.549.067 16.968.488 -2.580.579 86,80

058 I OSTALA IMOVINA 2.950.434 15.810.326 12.859.892 535,86

065 JPL. TR. BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOŠP.

NAPLATA PRIHODA7.152.539 5.079.155 -2.073.384 71,01

069 KUKUPNO AKTIVA

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)1.505.766.144 1.535.564.133 29.797.989 101,98

070 L IZVANBILANČNI ZAPIŠI 27.370.468 -27.370.468

Oznaka


Broj

pozicije

Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca) na dan 31.12.2013.


c] Adekvatnost kapitala Društva

Adekvatnost kapitala Društva Iznos

Granica solventnosti (prema čl. 98. Zakona o osiguranju) 56.853.360

Kapital 224.477.193

Više/manje kapitala (2-1) 167.623.833

1/3 granice solventnosti (prema čl. 98. Zakona o osiguranju) 18.951.120

Jamstveni kapital 297.145.678

Više/manje jamstvenog kapitala (5-4) 278.194.558

Minimalni temeljni kapital (prema čl. 19. Zakona o osiguranju) 27.750.000

Jamstveni kapital 297.145.678

Više/manje jamstvenog kapitala (8-7) 269.395.678

VIŠE / MANJE KAPITALA (najniži iznos od 3, 6 i 9) 167.623.833

P A S I V A

2012 2013 Razlika Indeks

Život Život 2013-2012 %

071 A KAPITAL I REZERVE 335.851.860 322.182.368 -13.669.492 95,93

091 B OBVEZE DRUGOG REDA

092 C TEHNIČKE PRIČUVE 1.124.950.284 1.195.434.008 70.483.724 106,27

099 D

POŠEBNA PRIČUVA ZA OŠIGURANJE IZ

ŠKUPINE ŽIVOT.OŠIG. KOD KOJIH

UGOVARATELJ OSIG. PREUZIMA

INVESTICIJSKI RIZIK

100 E OŠTALE PRIČUVE 864.786 0,00

103 F ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA 8.998.245 3.298.470 -5.699.775 36,66

106 GDEPOZITI ZADRŽANI IZ POŠLA PREDANOG

U REOSIGURANJE

107 H FINANCIJSKE OBVEZE 26.000.000 -26.000.000

111 I OSTALE OBVEZE 7.722.588 13.866.655 6.144.067 179,56

116 JODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I

PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA1.378.381 782.633 -595.748 56,78

119 KUKUPNA PASIVA

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)1.505.766.144 1.535.564.134 29.797.990 101,98

120 L IZVANBILANČNI ZAPIŠI 27.370.468 -27.370.468

Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca) na dan 31.12.2013.

Broj

pozicije

Oznaka



VI. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Društvo je u 2013.g. ispunilo planske veličine premijskog i ukupnog prihoda. Pri tome je

ostvarilo rast zaračunate premije u odnosu na 2012.g. za 1,1% te rast ukupnih prihoda za 3,5%.

Istodobno povećan je ukupni rashod društva za 13,5% i to prvenstveno radi provedbe

umanjenja vrijednosti imovine društva. Ostali rashodi iz poslovnih aktivnosti poput promjene

matematičke pričuve, likvidirane štete ili poslovni rashodi ostali su unutar planskih veličina i

nisu generator značajnijeg porasta na strani rashoda. Iz razloga povećanja rashoda na strani

umanjenja vrijednosti imovine, profitabilnost društva bitno je manja u 2013.g. u odnosu na

2012. g, no uz očekivanje izostanka tog efekta u narednom razdoblju.

Strateški, Društvo je tijekom poslovne godine izvršilo dodatne promjene u prodajnim kanalima i

proizvodima. Pritom broj djelatnika nije značajnije povećavalo, uz maksimalni fokus na sektor

prodaje. U ostalim sektorima provođene su daljnje aktivnosti ka racionalizaciji, profesionalizaciji

i pružanju što bolje usluge osiguranicima.

Realno, pred Upravom i svim djelatnicima Društva u 2014.g. predstoji jedan od većih izazova

posljednjih pet poslovnih godina. Uz promjenu okruženja, koje će stvoriti uvjete za realan rast

tržišta životnih osiguranja nužna je kontinuirana promjena i prilagodba samog Društva. Taj

ciklus zahtijeva novi pristup i nove proizvode, te pozicioniranje društva kao lidera stabilnosti s

jedne strane i jedinstvenih polica i kvalitetne usluge s druge strane.

Zaključno, Uprava Agram životnog osiguranja d.d. predlaže sljedeću raspodjelu dobiti Društva:

U Zagrebu, 31. ožujka 2014. g.

Uprava Društva

Tomislav Novačić, predsjednik

Goran Nadj, članRILOG - PRMNV -

OSTV2013./2012.

2013.

1 Zadržana dobit 6.931.373,82 kn

2 Dio dobiti dioničarima 12.222.000,00 kn

19.153.373,82 kn

PRIJEDLOG RASPODJELE DOBITI

Dobit Društva poslije oporezivanja

Documents

GODIŠ NJE IZ JEŠ Ć E...Organizacijska struktura Društva sastoji se od funkcionalne (sektorske) strukture te teritorijalne strukture (prodajne) sa svrhom bržeg i efikasnijeg koordiranja