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LECTURA NACIONAL

Informe de resultadosPrimer Semestre 2020

ISSN 1909-4175

GRANENCUESTA PYME

Firma Encuestadora:

GRANENCUESTA PYMELECTURA NACIONALPrimer Semestre 2020

Contenido

Presentación 4

Distribución de la muestra 5

Distribución de la muestra a nivel sectorial 6

Características generales y de género 7

Situación actual 24

Perspectivas 45

Financiamiento 54

Acciones de mejoramiento 66

Capital social 71

Comercio exterior 74

Preguntas coyunturales 77

Indicador Pyme ANIF (IPA) 94

Ficha técnica 96

4

PresentaciónANIF - Centro de Estudios Económicos, el

Banco de la República, Bancóldex, el Fondo Na-cional de Garantías (FNG) y el Grupo Banco Mun-dial tienen el gusto de presentar los resultados de la Gran Encuesta Pyme (GEP) correspon-dientes al primer semestre de 2020.

Con esta medición, la Encuesta completa 29 lecturas semestrales a nivel nacional, en sus tra-dicionales módulos temáticos: Situación actual, Perspectivas, Financiamiento, Acciones de me-joramiento, Capital social, Comercio exterior y Preguntas coyunturales. En este último módulo se realizó una serie de preguntas para ahondar en temas relacionados con la coyuntura econó-mica causada por el Covid-19, como las acciones implementadas por las Pymes para cumplir con la operación y las obligaciones del negocio, así como las enseñanzas que les ha dejado la pan-demia a los empresarios hacia el futuro. Adicio-nalmente, en esta edición, se incluyó un nuevo módulo de Características generales y de géne-ro, en el que se abordaron aspectos relacionados con el propietario de la empresa, la participación femenina y la implementación de políticas con enfoque de género por parte de las Pymes. Cabe anotar que, por decimoséptima ocasión, los re-sultados incluyen la diferenciación por tamaño de empresas: pequeña y mediana.

La Encuesta fue realizada durante los me-ses de junio a agosto de 2020 por Cifras & Conceptos, firma encuestadora encargada del trabajo de campo de la GEP desde el año 2014. En esta última lectura, se entrevistó a 1.957 em-presarios Pyme de los sectores de industria, comercio y servicios, los cuales a su vez per-tenecen a los 21 subsectores económicos con mayor participación de pequeñas y medianas empresas. Cabe mencionar que a partir de esta edición se adoptó el criterio de valor de las ven-tas brutas anuales en la definición del tamaño de las empresas (primando sobre los criterios anteriores de número de trabajadores y valor de los activos totales), según lo establecido en el Decreto 957 de 2019. Con esto, se está conver-giendo hacia la aplicación de criterios interna-cionales, adoptando un parámetro eficiente que permite tener mayor información sobre el tejido

empresarial y una mejor focalización de la polí-tica pública.

Los resultados de la lectura del primer semes-tre de 2020 de la GEP reflejaron un significativo deterioro en la percepción de los empresarios acerca de la evolución de sus negocios y la de-manda durante la primera mitad del año, lo que implicó un cambio radical en la tendencia de recu-peración que se evidenciaba en años anteriores. Ese comportamiento desfavorable se explica por el choque ocasionado por el Covid-19 y las subse-cuentes medidas implementadas para su conten-ción, con severos impactos negativos en la activi-dad empresarial y la generación de empleo. Desa-fortunadamente, en materia de expectativas para el segundo semestre de 2020, también se obser-vó un menor optimismo en el desempeño empre-sarial. Nótese cómo esto resulta consistente con la compleja situación que enfrenta la economía, donde pronosticamos una caída del PIB entre el 5.8% y el 6.5% para todo el año 2020 frente al cre-cimiento de 3.3% observado en 2019.

Dado todo lo anterior, el Indicador Pyme ANIF (IPA), que mide el clima de los negocios en el segmento Pyme, descendió a 40 puntos en el primer semestre de 2020 (vs. 60 en 2019-I), ubi-cándose en el plano de desempeño económico “regular”. Al diferenciar por tamaño, se observa que las pequeñas empresas registraron una sig-nificativa caída en su IPA, con una disminución de 18 unidades en el último año (38 puntos en 2020-I vs. 56 puntos en 2019-I), descendiendo al plano “regular”. Las medianas empresas re-portaron un deterioro incluso mayor de 20 uni-dades (44 vs. 64), también figurando en el pla-no “regular”. Dado que esta es una encuesta de opinión (no de actividad productiva efectiva de las Pymes), la interpretación de sus resultados exige el mayor cuidado.

ANIF reitera su agradecimiento a los patroci-nadores de la Gran Encuesta Pyme, quienes, a través de su apoyo técnico y económico, contri-buyen a su consolidación como una de las prin-cipales fuentes de información estadísticamen-te significativa sobre este importante segmento empresarial en Colombia.

5

Total

Por tamaño

Distribución de la muestra%

Industria32

Servicios35

Comercio33

0 20 40 60 80 100

Servicios

Comercio

Industria

Pequeña Mediana

70

73

71

30

27

29

6

Industria

ServiciosComercio

Distribución de la muestraa nivel sectorial

%

Productostextiles

6

Alimentos ybebidas

15

Productosminerales no

metálicos5

Actividadesde edición eimpresión

9

Sustancias yproductosquímicos

9

Maquinariay equipo

9

Productosmetálicos

8

Prendas devestir

11

Productosde cauchoy plástico

11

Muebles y otrasmanufacturas

10

Cuero, calzado ymarroquinería

7

Alimentos ybebidas

22

Ferretería,cerrajería y

productos devidrio

22

Artículos deuso doméstico

19

Productos textilesy prendas de vestir

20

Productosfarmacéuticos,de perfumeríay de tocador

17

Hoteles yrestaurantes

21

Actividades dearquitecturae ingeniería

29

Asesoramientoempresarial

22

Informática16

Publicidad13

La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I

7

Características generales y

de géneroEn esta edición de la Gran Encuesta

Pyme (GEP) de ANIF iniciamos nuestro aná-lisis con un nuevo módulo en el que inclui-mos toda una serie de preguntas relacio-nadas con el propietario de la empresa y el proceso de puesta en marcha del negocio. Adicionalmente, ahondamos en aspectos referentes a la participación femenina y las políticas con enfoque de género implemen-tadas por las Pymes.

Características demográficas

En la mayoría de las Pymes, el propietario (o la persona encargada de tomar las decisio-nes más importantes del negocio) se encuen-tra en el rango de edad entre 36 y 45 años en los tres sectores (38% industria, 38% comer-cio y 47% servicios), ver gráficos 1 y 2. A este rango le siguieron de 46 a 55 años en el caso de la industria (28%) y el comercio (29%), y de 26 a 35 años en servicios (24%). Con re-lación al nivel educativo, se encontró que la mayoría cuenta con título universitario (62%


8

industria, 57% comercio y 69% servicios) o técnico/tecnológico (19% industria, 21% co-mercio y 16% servicios), ver gráficos 3 y 4.

Por género, el propietario (o la perso-na encargada de tomar las decisiones más importantes del negocio) es hombre en la mayoría de las Pymes: industria (61% hombres y 39% mujeres), comercio (59% hombres y 41% mujeres) y servicios (67% hombres y 33% mujeres), ver gráficos 5a y 5b. Algo similar ocurre en el caso del re-presentante legal de la empresa, con una mayor participación de los hombres en to-dos los sectores: industria (80% hombres

y 20% mujeres), comercio (73% hombres y 27% mujeres) y servicios (76% hombres y 24% mujeres), ver gráficos 6a y 6b.

Al preguntar sobre el porcentaje de la empresa que le pertenece a una mujer, se encontró que en cerca de una tercera parte de las Pymes las mujeres no tienen participación (33% industria, 19% comer-cio y 27% servicios). Entre las que tienen, los rangos más comunes fueron entre 26% y 50% de la empresa (36% industria, 43% comercio y 37% servicios) y entre 1% y 25% (17% industria, 20% comercio y 22% servicios), ver gráficos 7 y 8.

Gráfico 1. Edad del propietario o la persona encargada de las decisiones más importantes (% de respuestas, 2020-I)

2

10

28

38

20

2

1

9

29

38

22

1

1

7

19

47

24

1

Más de 65 años

56 a 65 años

46 a 55 años

36 a 45 años

26 a 35 años

18 a 25 años

Industria Comercio Servicios

Gráfico 2. Edad del propietario o la persona encargada de las decisiones más importantes (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

Más de 65 años

56 a 65 años

46 a 55 años

36 a 45 años

26 a 35 años

18 a 25 años


MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeñaMedianaPequeña

12

1010

2330

3937

2419

22

1

99

3028

4238

1823

11

21

67

2317

4947

1926

1


9


Gráfico 3. Nivel educativo del propietario o la persona encargada de las decisionesmás importantes(% de respuestas, 2020-I)

0 0 0

0 0 0

2

6

4

19

4

62

3

1

7

5

21

3

57

4

2

2

16

2

69

8

Sin estudios, primario incompleto o completo

Secundario incompleto

Secundario completo

Técnico/tecnológico incompleto

Técnico/tecnológico completo

Universitario incompleto

Universitario completo

Posgrado/Maestría/Doctorado incompleto

Posgrado/Maestría/Doctorado completo

2

2

2


Gráfico 4. Nivel educativo del propietario o la persona encargada de las decisionesmás importantes(% de respuestas por tamaño de empresas, 2020-I)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Sin estudios, primario incompleto o completo

Secundario incompleto

Secundario completo

Técnico/tecnológico incompleto

Técnico/tecnológico completo

Universitario incompleto

Universitario completo

Posgrado/Maestría/Doctorado incompleto

Posgrado/Maestría/Doctorado completo

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

1

22

74

4152143

6960

1

63

25

82

619

2223

6655

1

64

21

215

1722

7367

1

88


10

Gráfico 6a. Género del representante legal de la empresa (% de respuestas, 2020-I)

Mujer Hombre

24

27

20

76

73

80

Comercio

Industria

Servicios

Gráfico 6b. Género del representante legal de la empresa (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

20

25

23

28

17

21

80

75

77

72

83

79

Mujer Hombre

Comercio

Industria

Servicios

Gráfico 5a. Género del propietario o la persona encargada de las decisiones más importantes (% de respuestas, 2020-I)

67

59

61

33

41

39

Mujer Hombre

Comercio

Industria

Servicios

Gráfico 5b. Género del propietario o la persona encargada de las decisiones más importantes (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

17

67

67

60

57

62

60

33

33

40

43

38

40

Mujer Hombre

Comercio

Industria

Servicios


11

Gráfico 7. ¿Qué porcentaje de la empresa pertenece a una mujer? (% de respuestas, 2020-I)

6

2

5

36

17

33

8

5

6

43

20

19

6

3

6

37

22

27

100%

76% - 99%

51% - 75%

26% - 50%

1% - 25%

0%


Gráfico 8. ¿Qué porcentaje de la empresa pertenece a una mujer? (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

100%

76% - 99%

51% - 75%

26% - 50%

1% - 25%

0% MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

37

12

55

4633

2016

2436

59

64

76

5241

2119

1021

27

23

104

4335

2022

2328

4


Años de funcionamiento y puesta en marcha del negocio

En los gráficos 9 y 10 se observa cómo la mayoría de las Pymes lleva en funciona-miento entre 15 a 19 años (26% industria, 20% comercio y 21% servicios), seguido por los rangos entre 10 a 14 años (20% in-dustria, 18% comercio y 23% servicios) y entre 5 a 9 años (14% industria, 20% comer-cio y 22% servicios).

Al cuestionar sobre cuáles habían sido las mayores dificultades para poner en

marcha la empresa, las Pymes menciona-ron: la falta de demanda (30% industria, 30% comercio y 24% servicios), los cos-tos de los insumos (30% industria, 35% comercio y 17% servicios), los altos im-puestos (23% industria, 26% comercio y 27% servicios), insuficiente capital de tra-bajo (20% industria, 20% comercio y 26% servicios) y los costos laborales (21% in-dustria, 21% comercio y 19% servicios), ver gráficos 11 y 12.


12

Gráfico 10. Años de funcionamiento de la empresa(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

50 años o más

Entre 40 y 49 años

Entre 30 y 39 años

Entre 25 y 29 años

Entre 20 y 24 años

Entre 15 y 19 años

Entre 10 y 14 años

Entre 5 y 9 años

Menos de 5 años

61

93

108

105

1212

2128

2120

816

48

42

55

127

97

1215

1920

1917

1821

36

1

31

75

86

1612

2022

2223

1823

68

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña


Gráfico 9. Años de funcionamiento de la empresa(% de respuestas, 2020-I)

2

4

8

6

12

26

20

14

7

3

5

8

7

14

20

18

20

5

1

2

5

6

13

21

23

22

7

50 años o más

Entre 40 y 49 años

Entre 30 y 39 años

Entre 25 y 29 años

Entre 20 y 24 años

Entre 15 y 19 años

Entre 10 y 14 años

Entre 5 y 9 años

Menos de 5 años



13


Gráfico 11. ¿Cuál fue el principal desafío para poner en marcha la empresa?(% de respuestas, 2020-I)

1

2

3

2

2

6

5

7

14

21

20

23

30

30

1

4

5

6

7

8

10

13

16

21

20

26

35

30

1

5

5

5

4

1

16

21

12

19

26

27

17

24

Otro

Carga regulatoria/Burocracia administrativa

Falta de información

Recaudo de la cartera/Rotación de la cartera

Coyuntura económica/Inestabilidad del contexto

Contrabando

Cuellos de botella para satisfacer la demanda

Tasa de cambio

Falta de financiamiento

Costos laborales

Capital de trabajo insuficiente

Altos impuestos

Costos de los insumos

Falta de demanda


Gráfico 12. ¿Cuál fue el principal desafío para poner en marcha la empresa?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

Falta de demanda 3224

3031

2618

PequeñaMediana

Capital de trabajo insuficiente 1922

2019

2530

PequeñaMediana

Altos impuestos 2320

2533

2826

PequeñaMediana

Costos laborales 2218

2025

1820

PequeñaMediana

Tasa de cambio 77

1311

2025

PequeñaMediana

Falta de financiamiento 1319

1712

139

PequeñaMediana

Cuellos de botella para satisfacer la demanda 55

1011

1517

PequeñaMediana

Carga regulatoria/Burocracia administrativa 23

45

410

PequeñaMediana

Contrabando 76

79

11

PequeñaMediana

Coyuntura económica/Inestabilidad del contexto 22

75

45

PequeñaMediana

Recaudo de la cartera/Rotación de la cartera 22

65

55

PequeñaMediana

Falta de información Pequeña 33

53

64Mediana

Otro 1 1 11

PequeñaMediana


14

También se indagó sobre la principal fuen-te de financiamiento para poner en marcha la empresa. Entre esas fuentes, se destacaron: financiamiento propio – ahorros personales (36% industria, 30% comercio y 28% servi-

cios), financiamiento/préstamos bancarios (21% industria, 20% comercio y 21% servi-cios) y a través de ayudas financieras de ami-gos o familiares (18% industria, 14% comercio y 12% servicios), ver gráficos 13 y 14.


Gráfico 13. ¿Cuál fue la principal fuente de financiamiento para poner en marcha su empresa?(% de respuestas, 2020-I)

0

1

1

1

5

5

7

18

21

36

0

1

3

3

6

8

9

14

20

30

0

2

1

9

7

6

10

12

21

28

Otro

Subvención pública/Incentivos o programas del Estado

Prestamistas informales

Crowdfunding/Inversores privados

Financiamiento de institución no bancaria

Venta de activos propios

Crédito de proveedores

Ayuda de amigos o familiares

Financiamiento bancario/Préstamos bancarios

Financiamiento propio/Ahorros personales


15


Gráfico 14. ¿Cuál fue la principal fuente de financiamiento para poner en marchasu empresa?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

0

11

3

84

56

77

1121

2620

33

37

0

11

63

52

88

76

510

1415

2419

23

32

0000

12

2

109

65

116

109

714

2321

23

30

Mediana

Pequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

Mediana

Pequeña

Otro

Subvención pública/Incentivos o programas del Estado

Prestamistas informales

Crowdfunding/Inversores privados

Venta de activos propios

Financiamiento de institución no bancaria

Crédito de proveedores

Ayuda de amigos o familiares

Financiamiento bancario/Préstamos bancarios

Financiamiento propio/Ahorros personales

2


16

Número de empleados y participación femenina

En los gráficos 15 y 16 se observa que la mayoría de las Pymes cuenta con 10-19 empleados (46% industria, 42% comercio y 46% servicios). Le siguieron los rangos de 20-49 empleados (24% industria, 29% co-mercio y 23% servicios) y 50-79 empleados (17% industria, 18% comercio y 16% servi-

cios). Por género, se encontró que lo más frecuente es que entre el 40% y el 49% de los empleados sean mujeres (19% indus-tria, 23% comercio y 31% servicios), segui-do por el rango entre el 50% y el 59% (16% industria, 17% comercio y 24% servicios), ver gráficos 17 y 18.

Gráfico 15. Número de empleados en la empresa (% de respuestas, 2020-I)

5

46

24

2

7

42

29

2

8

46

23

2

Menos de 9 empleados

10 - 19 empleados

20 - 49 empleados

17 18 1650 - 79 empleados

80 - 99 empleados

5 3 5100 - 200 empleados


458

17

119

666

10

110

459

9

116

Gráfico 16. Número de empleados en la empresa (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

7

2

8

1

10

2MedianaPequeña

Menos de 9 empleados

605

515

577Mediana

Pequeña10 - 19 empleados

291034

8286Mediana

Pequeña20 - 49 empleados

50 - 79 empleados

80 - 99 empleados

100 - 200 empleados



17

Gráfico 17. ¿Qué porcentaje de empleados de la empresa son mujeres? (% de respuestas, 2020-I)

6

9

16

20

19

2

8

15

19

23

2

5

11

17

31

Menos de 10%

10% - 19%

20% - 29%

30% - 39%

40% - 49%

16 17 2450% - 59%

7 10 760% - 69%

3 4 170% - 79%

4 2 280% - 100%


1723

1422

84

34

43

2324

1621

1010

51

21

514

3838

910

22

51

Gráfico 18. ¿Qué porcentaje de empleados de la empresa son mujeres? (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

73

21

177Mediana

PequeñaMenos de 10%

108

88 1Mediana

Pequeña 10% - 19%

1615

1516

810Mediana

Pequeña20% - 29%

2018

1918

1517Mediana

Pequeña30% - 39%

40% - 49%

50% - 59%

60% - 69%

70% - 79%

80% - 100%



18

En lo que se refiere a la cantidad de em-pleados en cargos directivos o gerenciales, la mayoría de las Pymes cuenta con me-nos de 5 empleados desempeñando esos cargos (70% industria, 55% comercio y 64% servicios). Les siguieron aquellas que cuentan con 5-9 empleados en esos cargos (18% industria, 27% comercio y 23% servi-

cios), ver gráficos 19 y 20. Por género, se encontró que lo más frecuente es que entre el 50% y el 59% de los empleados en car-gos directivos o gerenciales sean mujeres (32% industria, 33% comercio y 38% ser-vicios), seguido por el rango entre el 30% y el 39% (14% industria, 15% comercio y 15% servicios), ver gráficos 21 y 22.

Gráfico 19. ¿Cuántos empleados tienen cargos directivos o gerenciales? (% de respuestas, 2020-I)

2

10

18

70

2

16

27

55

1

12

23

64

20 o másempleados

10 - 19empleados

5 - 9empleados

Menos de 5empleados


Gráfico 20. ¿Cuántos empleados tienen cargos directivos o gerenciales? (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

20 o másempleados

10 - 19empleados

5 - 9empleados

Menos de 5empleados

1

4

7

20

12

36

80

41

2

2

13

28

23

44

62

26

3

34

20

33

74

30

6


Gráfico 21. ¿Cuántas mujeres tienen cargos directivos o gerenciales? (% de respuestas, 2020-I)

40% - 49%

50% - 59%

60% - 69%

70% - 79%

80% - 100%

5

32

6

4

5

8

33

12

3

5

Menos de 10% 24 11 15

10% - 19% 1 1 1

20% - 29% 8 10 9

30% - 39% 14 15 15

7

38

9

5

2


311

3524

510

44

63

714

3333

121542

63

514

3838

910

22

51

Gráfico 22. ¿Cuántas mujeres tienen cargos directivos o gerenciales?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

2813

143

177Mediana

PequeñaMenos de 10%12

11Mediana

Pequeña 10% - 19%5

189

148

10MedianaPequeña20% - 29%

1317

1518

1517Mediana

Pequeña30% - 39%

40% - 49%

50% - 59%

60% - 69%

70% - 79%

80% - 100%

3



19

Al preguntarles a los empresarios sobre cuántos empleados esperan tener en 5 años, se encontró que, en la mayoría de los casos, las Pymes esperan tener entre 26 y 50 empleados (30% industria, 24% comercio y 19% servicios)

y entre 1 y 25 empleados (21% industria, 25% comercio y 21% servicios), ver gráficos 23 y 24. Nótese cómo las perspectivas de contar con más de 200 empleados se concentran princi-palmente en el sector servicios.

Gráfico 23. ¿Cuántos empleados espera tener en 5 años?(% de respuestas, 2020-I)

9

9

14

11

30

21

5

8

6

12

10

24

25

14

23

5

14

6

19

21

11

200 o más

101-199

76-100

51-75

26-50

1-25

0


Gráfico 24. ¿Cuántos empleados espera tener en 5 años?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

200 o más

101-199

76-100

51-75

26-50

1-25

0

325

521

1124

1111

387

276

614

413

923

918

303

2620

1940

48

1321

66

243

2411

6 15 11Pequeña5 9 11Mediana

PequeñaMedianaPequeñaMediana

PequeñaMediana

PequeñaMediana

PequeñaMedianaPequeñaMediana



20

Políticas de género y perspectivas de las mujeres empresarias

En los gráficos 25 y 26 se observa cómo el porcentaje de Pymes que cuen-tan con objetivos o metas relacionadas con equidad de género es más bien mo-derado en todos los sectores (41% indus-tria, 43% comercio y 53% servicios). Aho-ra, al indagar sobre la implementación de

programas de mentoría o capacitación para el desarrollo profesional o el empo-deramiento del personal femenino, el por-centaje de Pymes que han adoptado es-tas acciones es aún más moderado (23% industria, 26% comercio y 44% servicios), ver gráficos 27 y 28.

Gráfico 25. ¿Su empresa cuenta con objetivos o metas respecto a la equidad de género?(% de respuestas, 2020-I)

Sí No

Comercio

Industria

Servicios 46

55

55

53

43

41

33

49

37

59

43

59

65

50

61

38

54

37

Gráfico 26. ¿Su empresa cuenta conobjetivos o metas respecto a la equidad de género?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Sí No

Comercio

Industria

Servicios


21

De manera similar, en lo que respecta a la implementación de protocolos para aten-der casos de acoso sexual, estos han sido

adoptados por un porcentaje moderado de Pymes (53% industria, 43% comercio y 61% servicios), ver gráficos 29 y 30.

Sí No

Gráfico 27. ¿Su empresa cuenta con programas de mentoría o capacitación para el desarrollo profesional o el empoderamiento del personal femenino? (% de respuestas, 2020-I)

23 68

26 71

44 52

Comercio

Industria

Servicios

Gráfico 28. ¿Su empresa cuenta con programas de mentoría o capacitación para el desarrollo profesional o el empoderamiento del personal femenino?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

Comercio

Industria

51

42

34

24

26

22

46

54

65

73

68

67

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Servicios

Sí No

Gráfico 29. ¿Su empresa cuenta con un protocolo establecido para atender casos de acoso sexual?(% de respuestas, 2020-I)

38

55

44

61

43

53

Sí No

Comercio

Industria

Servicios 26

42

38

59

28

49

73

58

60

39

71

48

Gráfico 30. ¿Su empresa cuenta con un protocolo establecido para atender casos de acoso sexual?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Comercio

Industria

Servicios

Sí No


22

Por otra parte, el gráfico 31 (a,b y c) re-sume las opiniones que tienen las Pymes en torno a ciertas afirmaciones con res-pecto a la posición de las mujeres en el mundo empresarial. Entre los aspectos en los que los empresarios de los tres sec-tores están “totalmente de acuerdo”, se destacan: las mujeres tienen el mismo ac-ceso a la información financiera que los

hombres (37% industria, 24% comercio y 19% servicios); el acceso a la propiedad, al crédito y la inversión es igual para los hombres que para las mujeres (29% in-dustria, 19% comercio y 15% servicios); y existen políticas públicas para alentar la participación de las mujeres en la fuer-za laboral (25% industria, 15% comercio y 12% servicios).

2

4

5

4

2

5

10

2

42

25

27

26

16

17

37

51

51

49

45

51

10

18

18

19

25

29

Gráfico 31. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?(% de respuestas, 2020-I)

De acuerdo Totalmente en desacuerdo

En desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

La mujer administra mejor la empresa que el hombre

Las cámaras de comercio deberían realizarprogramas de apoyo específicos para las

empresas dirigidas por mujeres

El Gobierno debería realizar programas de apoyoespecíficos para las empresas dirigidas por mujeres

El sistema financiero debería considerarproductos que apoyen de manera específica

a las empresas dirigidas por mujeres

Existen políticas públicas para alentar laparticipación de las mujeres en la fuerza laboral

El acceso a la propiedad, al crédito y la inversiónes igual para los hombres que para las mujeres

Las mujeres tienen el mismo acceso ala información financiera que los hombres 13164237

a. Industria

1

1

1

1

1


23

b. Comercio

1

4

1

8

3

4

3

13

6

4

41

26

27

28

25

29

26

37

54

52

51

43

45

45

12

16

16

16

15

19

24







Las mujeres tienen el mismo acceso ala información financiera que los hombres






c. Servicios

1

1

1

1

3

1

2

7

6

4

5

11

4

4

44

28

35

35

25

32

39

42

57

51

50

48

48

36

6

9

9

9

12

15

19







Las mujeres tienen el mismo acceso ala información financiera que los hombres







24

Situación actualPrimer semestre

de 2020

Sector industria A nivel nacional, las Pymes del sector

industrial mostraron un marcado deterio-ro en su situación económica general du-rante el primer semestre de 2020, con un balance de respuestas de -75% (vs. -7% un año atrás), ver gráfico 32. Esto obede-ció tanto a la menor proporción de empre-sarios que reportaron mejoras en su si-tuación económica (4% en 2020-I vs. 23% en 2019-I) como a la mayor porción de aquellos que percibieron deterioros en su desempeño (78% vs. 30%). Por tama-ño, se observaron marcadas disminucio-nes tanto en los balances de las pequeñas empresas (-75% vs. -9%) como de las me-dianas (-74% vs. -1%), ver gráfico 33.

Por subsectores, se observaron lec-turas negativas en todas las actividades industriales, con los peores registros en: cuero, calzado y marroquinería (con un balance de respuestas acerca de la situa-ción actual de -90% en 2020-I); edición e impresión (-88%); prendas de vestir (-80%); y productos de caucho y plástico (-80%). Por el contrario, los subsectores con menores deterioros fueron: sustan-cias y productos químicos (-64%); y ma-quinaria y equipo (-65%), ver gráfico 53.


25

Gráfico 32. Situación económica general(Balance de respuestas)


Promedio histórico

-215

2

-75

-61

-38

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I

Gráfico 33. Situación económica general (Balance de respuestas por tamaño de empresa)

Pequeña industria Pequeña comercio Pequeña servicios Mediana industria Mediana comercio Mediana servicios

Promedio histórico

-10 1-10 14 17

Pequeña Mediana

-75

-61

-41

-74

-59

-30

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I

De manera similar, a nivel de ventas, se presentó un deterioro en el balance de res-puestas hacia valores de -74% (vs. -12%), ver gráfico 34. Lo anterior se explica por el menor porcentaje de Pymes que manifes-taron incrementos en sus ventas (6% en 2020-I vs. 20% en 2019-I), así como por la mayor proporción de aquellas con dismi-nuciones en esa variable (79% vs. 32%). Por tamaño, se observaron deterioros en el balance de respuestas tanto de las peque-ñas empresas (-74% vs. -15%) como de las medianas (-74% vs. -3%), ver gráfico 35. El crecimiento promedio anual de las ventas de la mayoría de las Pymes industriales es-tuvo en el rango entre el 0% y el 5% (47% de

la muestra), seguido por el rango de creci-mientos negativos (32%), ver gráfico 36.

En línea con el comportamiento desfavo-rable de la situación económica y las ventas, los pedidos también registraron una fuerte caída, con un balance de respuestas de -73% en el primer semestre de 2020 (vs. -10% un año atrás), ver gráfico 37. Ello se debe a la menor proporción de Pymes con aumentos en sus pedidos (5% en 2020-I vs. 21% en 2019-I) y la mayor porción de aquellas que reportaron disminuciones en ese indicador (78% vs. 31%). Por tamaño, se evidenciaron deterioros en el balance de respuestas tanto de las pequeñas empresas (-73% vs. -13%)


26

Gráfico 36. El crecimiento promedio anual de las ventas de su empresa fue (% de respuestas, 2020-I)

Menor al 0%

Entre el 0% y el 5%

Entre el 5% y el 10%


Mayor al 20%

32

47

15

4

1

25

47

20

6

1

22

39

29

9

1


como de las medianas (-72% vs. valores nu-los), ver gráfico 38.

En cuanto al nivel de existencias, este resultó adecuado para el 58% de los indus-triales (vs. 75% en 2019-I) y excesivo para el 29% (vs. 9%), ver gráfico 39. Ese au-mento en el porcentaje de Pymes que per-cibieron un exceso en las existencias se observó tanto en las pequeñas empresas (27% vs. 10%) como en las medianas (36% vs. 7%), lo cual probablemente se explica por la incapacidad de prever las menores presiones de demanda que ocasionarían las circunstancias abruptas de la pandemia.

Gráfico 34. Ventas(Balance de respuestas)


Promedio histórico

-74

-5

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I

-74

-56

-30

Gráfico 35. Ventas (Balance de respuestas por tamaño de empresa)


Promedio histórico

-15 -3-14 -3-2 11

Pequeña Mediana

-74

-56

-32

-74

-54

-24

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I


27

Gráfico 37. Pedidos(Balance de respuestas)


Promedio histórico

-45

-5

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I

-73

-55

-36

Esos resultados de menor demanda se vieron reflejados en el deterioro de los ni-veles de producción industrial. En efecto, el balance de respuestas sobre esta variable disminuyó hacia valores de -71% en el primer semestre de 2020 (vs. -8% un año atrás), ver gráfico 40. Nuevamente, aquí pesó el menor porcentaje de Pymes que reportaron aumen-tos en la producción (6% en 2020-I vs. 21% en 2019-I), así como la mayor porción de aque-llas con disminuciones en ese indicador (77% vs. 29%). Por tamaño, se evidenciaron caídas en el balance de respuestas tanto de las pe-queñas empresas (-72% vs. -10%) como de las medianas (-70% vs. -2%).

Gráfico 38. Pedidos(Balance de respuestas por tamaño de empresa)


Promedio histórico

-14 -1-13 0-2 12

Pequeña Mediana

-73

-56

-38

-72

-49

-29

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I

7

15

16

10

14

12

86

74

46

83

75

58

6

9

37

6

9

29

Gráfico 39. Existencias (% de respuestas)

Insuficientes Adecuadas Excesivas

2018-I

2019-I

2020-I

Comercio

2018-I

2019-I

2020-I

Industria

0 20 40 60 80 100


28

Gráfico 41. Utilización de la Capacidad Instalada - UCI (% de UCI para el promedio de las Pymes industriales)

62

59

67

64

59

60

58

50

4140

50

60

70

2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I

Gráfico 40. Producción industrial(Balance de respuestas)

Pyme Mediana Pequeña

Promedio histórico

-120

-3

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I

-72

-70-71

Gráfico 42. Utilización de la Capacidad Instalada - UCI(% de UCI para el promedio de las Pymes industriales, por tamaño de empresa)

UCI pequeñaUCI mediana

65

61

54

46 45

62

64

5957

4140

50

60

70

2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I

Gráfico 43. Sector industria: inversión en maquinaria y equipo(Balance de respuestas)

Industria Mediana Pequeña

Promedio histórico

29

9

2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I

-50-45

-52-60

-40

-20

0

20

40


29

En línea con lo anterior, la Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) se redujo a valores de 41% (vs. 50%), ver gráfico 41. Por tamaño, el balance de respuestas sobre la UCI mos-tró un leve deterioro en las pequeñas (45% en 2020-I vs. 46% en 2019-I), mientras que en las medianas esa disminución fue más pronunciada (41% vs. 57%), ver gráfico 42. Adicionalmente, los empresarios industria-les reportaron una contracción en la inver-sión en maquinaria y equipo, con un balan-ce de respuestas de -50% (vs. -2%). Ello como resultado de un menor porcentaje de Pymes que aumentaron sus inversiones en maquinaria y equipo (4% vs. 18%) y una ma-yor porción de aquellas que redujeron esa inversión (54% vs. 20%). Por tamaño, se ob-servaron marcadas disminuciones en este indicador tanto en las pequeñas empresas

Gráfico 44. Costos(Balance de respuestas)


Promedio histórico

2328

26

2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I

-53

-41

-17

-60

-40

-20

0

20

40

60

Gráfico 45. Costos (Balance de respuestas por tamaño de empresa)


Promedio histórico

17 1818 2020 33

Pequeña Mediana

2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I-55

-43

-20

-48

-36

-7

-60

-40

-20

0

20

40

60

(-52% vs. -3%) como en las medianas (-45% vs. niveles nulos), ver gráfico 43.

Por otra parte, en materia de costos,

las Pymes industriales reportaron una reducción en el balance de respuestas sobre esa variable hacia niveles de -53% en el primer semestre de 2020 (vs. 9% un año atrás), ver gráfico 44. Eso se explica por la menor proporción de Pymes con aumentos en sus costos (11% en 2020-I vs. 32% en 2019-I), así como por la mayor porción de aquellas con disminuciones en esa variable (64% vs. 22%). Por tama-ño, se observaron reducciones en el ba-lance de respuestas sobre costos tanto en las pequeñas empresas (-55% vs. 9%) como en las medianas (-48% vs. 10%), ver gráfico 45.


30

Gráfico 46. Márgenes(Balance de respuestas)


Promedio histórico

-104

-8

2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I

-69

-53

-33

-80

-60

-40

-20

0

20

Gráfico 47. Márgenes (Balance de respuestas por tamaño de empresa)


Promedio histórico

-16 -7-15 -10-6 7

Pequeña Mediana

2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I

-70

-54

-35

-66

-50

-28

-80

-60

-40

-20

0

20

A pesar de la disminución en costos, el deterioro en las variables relacionadas con la demanda implicó una marcada caí-da en el margen de los empresarios del sector industrial. En efecto, el balance de respuestas acerca del margen se ubicó en niveles de -69% (vs. -7%), ver gráfi-co 46. Allí confluyó la menor proporción de Pymes que reportaron aumentos en sus márgenes (5% en 2020-I vs. 21% en

2019-I) con la mayor porción de aquellas con reducciones en ese indicador (75% vs. 28%). Por tamaño, el balance de res-puestas sobre el margen mostró un sig-nificativo deterioro tanto en las pequeñas empresas (-70% vs. -8%) como en las me-dianas (-66% vs. -3%), ver gráfico 47.

Bajo este contexto, el empleo regis-tró una reducción en el balance de res-


31

puestas sobre trabajadores contratados hacia valores de -57% durante el primer semestre de 2020 (vs. valores nulos un año atrás), ver gráfico 48. Ese resulta-do de generación de empleo obedeció a una menor proporción de empresarios que aumentaron sus contrataciones (4% en 2020-I vs. 12% en 2019-I), así como a una mayor porción de aquellos que dis-minuyeron los puestos de trabajo (61% vs. 13%). Por tamaño, tanto las peque-ñas empresas (-58% vs. -1%) como las medianas (-56% vs. 2%) mostraron un

Gráfico 48. Empleo(Balance de respuestas)


Promedio histórico

-14

-5

2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I

-57

-44

-23

-60

-40

-20

0

20

Gráfico 49. Empleo (Balance de respuestas por tamaño de empresa)


Promedio histórico

-12 -2-7 2-4 10

Pequeña Mediana

2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I

-58

-45

-23

-56

-42

-21

-60

-40

-20

0

20

marcado deterioro en el balance de res-puestas sobre generación de empleo, ver gráfico 49.

Con relación a la relocalización geográ-fica, la mayoría de industriales (88%) ex-presó no haber pensado o realizado algún traslado durante el primer semestre de 2020. Los empresarios que respondieron afirmativamente argumentaron razones relacionadas con la reducción de costos de transporte (6%) y, en igual medida, aduje-ron otras razones (6%), ver gráfico 50.


32

Gráfico 50. ¿Ha pensado o ha realizado una relocalización geográfica de su empresa con el fin de reducir sus costos de transporte? (% de respuestas, 2020-I)

Sí Sí, pero no por razonesasociadas a costos de transporte

NoIndustria Comercio Servicios

6 9 1369

10

88 82 77

0

20

40

60

80

100

2020-I 2019-I 2018-I

Altos impuestos

Cuellos de botella parasatisfacer la demanda

Otros

Falta de demanda

Contrabando

Capital de trabajoinsuficiente/Iliquidez

Rotación de cartera


Tasa de cambio

Gráfico 51. Sector industria: principal problema (% de respuestas)

4

6

8

12

17

4

14

36

2

2

2

2

21

6

25

38

12

2

3

4

4

5

6

10

54

0 20 40 60

2

00

2

2

2

38

Pequeña Mediana

Altos impuestos

Cuellos de botella parasatisfacer la demanda

Otros

Falta de demanda

Contrabando

Capital de trabajoinsuficiente/Iliquidez



Tasa de cambio

Gráfico 52. Sector industria: principal problema (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

16

3

3

1

5

6

8

16

42

11

2

3

5

4

4

5

9

58

0 20 40 60

El principal problema que enfrentaron las Pymes manufactureras para el desa-rrollo de sus actividades fue la falta de de-manda (54% en 2020-I vs. 38% en 2019-I). Le siguieron los costos de los insumos (10% vs. 25%) y la tasa de cambio (6% en ambos períodos). Los problemas con menor relevancia fueron los cuellos de botella (2% en ambos períodos) y el con-trabando (3% vs. 2%), ver gráfico 51. Por tamaño, tanto las pequeñas como las me-dianas empresas se vieron principalmen-te afectadas por la falta de demanda (58% y 42%, respectivamente), ver gráfico 52.


33

Gráfico 53. Situación económica general

-90-88

-80

-80-77-75

-72

-72-69

-69-65

-64

-80 -40 0

Cuero, calzado y marroquinería

Actividades de edición e impresiónPrendas de vestir

Productos de caucho y plástico

Productos metálicos

Total industria

Muebles y otras industriasmanufactureras

Productos textiles

Otros productos mineralesno metálicos

Alimentos y bebidas

Maquinaria y equipo

Sustancias y productos químicos

Gráfico 54. Volumen de ventas

-87-84

-79

-76

-76

-74

-74

-72

-69

-69-62

-60

-80 -40 0

Actividades de edición e impresiónCuero, calzado y marroquinería




Prendas de vestir

Total industria

Alimentos y bebidas


Productos textiles


Maquinaria y equipo

Gráfico 55. Volumen de pedidos recibidos

-87

-87

-82

-81

-75

-73

-73

-70

-67

-66

-58

-56

-80 -40 0

Actividades de edición e impresión




Prendas de vestir


Total industria

Productos textilesAlimentos y bebidas


Maquinaria y equipo


Gráfico 56. Volumen de producción

-90

-83

-82

-79

-75

-71

-69

-67

-66

-63

-62

-58

-80 -40 0






Total industria

Productos textiles

Prendas de vestir


Maquinaria y equipo

Alimentos y bebidas


Resultados subsectores industria 2020-IBalance de respuestas*

* % Respuestas positivas – % Respuestas negativas


34

Gráfico 57. Inversión en maquinariay equipo

-61-60

-57-54-52

-50-49-49

-45-44

-44-42




Productos de caucho y plásticoActividades de edición e impresión

Total industriaProductos metálicos

Productos textiles

Prendas de vestirMaquinaria y equipoAlimentos y bebidas


-80 -40 0

Gráfico 58. Costos de producción

-73

-72

-65

-62

-59

-58

-54

-53

-44

-43

-38

-36

-80 -40 0




Productos textiles




Total industria

Prendas de vestir


Alimentos y bebidas

Maquinaria y equipo

Gráfico 59. Márgenes

-83

-79

-78

-75

-72

-72

-70

-69

-69

-58

-58

-55

-80 -40 0





Productos textiles

Prendas de vestir


Total industria



Alimentos y bebidas

Maquinaria y equipo

Gráfico 60. Empleo-Número de trabajadores

-73

-68

-67-65

-64

-61-57

-53

-52

-48

-42

-38

-80 -40 0



Actividades de edición e impresiónProductos metálicos


Prendas de vestir

Total industriaMaquinaria y equipo


Alimentos y bebidas

Productos textiles



35

llas que manifestaron disminuciones en esa variable (67% vs. 27%). Por tamaño, se observaron reducciones en el balance de respuestas tanto de las pequeñas empre-sas (-56% vs. -8%) como de las medianas (-54% vs. -7%), ver gráfico 35. El crecimien-to promedio anual de las ventas de la mayo-ría de las Pymes comerciales estuvo en el rango entre el 0% y el 5% (47% de la mues-tra), seguido por el rango de crecimientos negativos (25%), ver gráfico 36.

Con relación a la superficie de ven-tas, el balance de respuestas acerca de esta variable se deterioró hacia niveles de -51% durante el primer semestre de 2020 (vs. -7% un año atrás). Ello obedeció tanto a la menor proporción de Pymes con au-mentos en sus superficies de ventas (7% en 2020-I vs. 16% en 2019-I) como a la ma-yor porción de aquellas con disminuciones en esa variable (58% vs. 23%). Por tama-ño, el balance de respuestas acerca de la superficie de ventas registró un importan-te deterioro tanto en las pequeñas empre-sas (-53% vs. -7%) como en las medianas (-42% vs. -6%), ver gráfico 61.

A nivel de pedidos, también se registró una caída en el balance de respuestas hacia valores de -55% (vs. -5%), ver gráfico 37. Eso se explica por la menor proporción de Pymes con aumentos en sus pedidos (10% en 2020-I vs. 20% en 2019-I) y la mayor por-

Sector comercioAl igual que en la industria, las Pymes

del sector comercio percibieron un mar-cado deterioro en su situación económica general, ubicándose el balance de respues-tas en niveles de -61% durante el primer semestre de 2020 (vs. -5% un año atrás), ver gráfico 32. Esto obedeció tanto a la me-nor proporción de empresarios que repor-taron mejoras en su situación económica (7% en 2020-I vs. 21% en 2019-I) como a la mayor porción de aquellos que percibieron deterioros en su desempeño (68% vs. 26%). Por tamaño, se observaron marcados dete-rioros tanto en los balances de las peque-ñas empresas (-61% vs. -5%) como de las medianas (-59% vs. -5%), ver gráfico 33.

Por subsectores, se observaron lec-turas negativas en todas las actividades comerciales, con los peores registros en: productos textiles y prendas de ves-tir (con un balance de respuestas acerca de la situación actual de -89% en 2020-I); artículos de uso doméstico (-74%); y fe-rretería, cerrajería y productos de vidrio (-69%), ver gráfico 64.

De manera similar, las ventas mostraron un significativo deterioro en su balance de respuestas hacia valores de -56% (vs. -8%), ver gráfico 34. Lo anterior se explica por el menor porcentaje de Pymes con aumen-tos en sus ventas (11% en 2020-I vs. 19% en 2019-I) y la mayor proporción de aque-


36

ción de aquellas que reportaron disminu-ciones en esa variable (64% vs. 25%). Por tamaño, se evidenciaron deterioros en el balance de respuestas tanto de las peque-ñas empresas (-56% vs. -6%) como de las medianas (-49% vs. -4%), ver gráfico 38.

En cuanto al nivel de existencias, este resultó adecuado para el 46% de los co-merciantes (vs. 74% en 2019-I) y excesivo para el 37% (vs. 9%), ver gráfico 39. Ese aumento en el porcentaje de Pymes que percibieron un exceso en las existencias se observó tanto en las pequeñas empre-sas (37% vs. 9%) como en las medianas (37% vs. 11%), en línea con las afectacio-nes que causó la pandemia a la dinámica de la demanda.

Gráfico 61. Sector comercio: superficie de ventas(Balance de respuestas)


Promedio histórico

-10-1

-3

2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I

-51-42

-53-60

-40

-20

0

20

40

Por otra parte, en materia de costos, las Pymes comerciales reportaron una disminución en el balance de respues-tas hacia niveles de -41% durante el pri-mer semestre de 2020 (vs. 12% un año atrás), ver gráfico 44. Eso se explica tanto por la menor proporción de Pymes con aumentos en sus costos (12% en 2020-I vs. 31% en 2019-I) como por la mayor porción de aquellas con dismi-nuciones en esa variable (53% vs. 19%). Por tamaño, se observaron reduccio-nes en el balance de respuestas sobre costos tanto en las pequeñas empresas (-43% vs. 14%) como en las medianas (-36% vs. 3%), ver gráfico 45.

A pesar de la disminución en costos, el deterioro en las variables relacionadas con la demanda implicó una marcada caí-da en los márgenes de los empresarios del sector comercio. En efecto, el balance de respuestas acerca del margen se ubicó en -53% (vs. -9%), ver gráfico 46. Allí conflu-yó la menor proporción de Pymes que re-portaron aumentos en sus márgenes (9% en 2020-I vs. 16% en 2019-I) con la mayor porción de aquellas con reducciones en ese indicador (63% vs. 25%). Por tamaño, el balance de respuestas sobre el margen mostró un significativo deterioro tanto en las pequeñas empresas (-54% vs. -9%) como en las medianas (-50% vs. -10%), ver gráfico 47.


37

traslado durante el primer semestre de 2020. Los empresarios que respondieron afirmativamente argumentaron razones relacionadas con la reducción de costos de transporte (9%) y, en igual medida, aduje-ron otras razones (9%), ver gráfico 50.

El principal problema que enfrenta-ron las Pymes comerciales para el de-sarrollo de sus actividades fue la falta de demanda (35% en 2020-I vs. 28% en 2019-I). Le siguieron los altos impues-tos (14% vs. 15%) y la rotación de cartera (10% vs. 5%). Los problemas con menor relevancia fueron la tasa de cambio (3% vs. 4%) y el contrabando (4% vs. 5%), ver gráfico 62. Por tamaño, tanto las peque-ñas como las medianas empresas se vie-ron principalmente afectadas por la fal-ta de demanda (36% y 32%, respectiva-mente), ver gráfico 63.

Bajo este contexto, el empleo regis-tró una reducción en el balance de res-puestas sobre trabajadores contratados hacia valores de -44% durante el pri-mer semestre de 2020 (vs. -2% un año atrás), ver gráfico 48. Ese resultado de generación de empleo obedeció a una menor proporción de empresarios que aumentaron sus contrataciones (7% en 2020-I vs. 9% en 2019-I) y una mayor porción de aquellos que disminuyeron los puestos de trabajo (52% vs. 11%). Por tamaño, tanto las pequeñas empresas (-45% vs. -4%) como las medianas (-42% vs. 8%) mostraron un marcado deterioro en el balance de respuestas sobre gene-ración de empleo, ver gráfico 49.

Con relación a la relocalización geográ-fica, la mayoría de comerciantes (82%) ex-presó no haber pensado o realizado algún

4

3

4

10

22

11

16

23

1

4

5

12

28

5

15

28

16

3

4

8

9

10

14

35

2020-I 2019-I 2018-I

Competencia degrandes superficies

Otros

Falta de demanda

Tasa de cambio

Contrabando


Altos impuestos


Gráfico 62. Sector comercio: principal problema (% de respuestas)

0 10 20 30

1

5

15

12

5

5

5

10

19

32

16

3

3

10

10

13

36

0 10 20 30

Pequeña Mediana

Gráfico 63. Sector comercio: principal problema (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

Competencia degrandes superficies

Otros

Falta de demanda

Tasa de cambio

Contrabando

118Costos de los insumos

Altos impuestos



38

Resultados subsectores comercio 2020-IBalance de respuestas*


-89

-74

-69

-61

-49

-17

-80 -40 0

Productos textiles yprendas de vestir

Artículos de uso doméstico

Ferretería, cerrajería yproductos de vidrio

Total comercio

Alimentos y bebidas

Productos farmacéuticos,de perfumería y de tocador





Total comercio

Alimentos y bebidas


-83

-70

-64

-56

-46

-9

-80 -40 0

Gráfico 66. Volumen de pedidos recibidos

-84

-63

-61

-55

-44

-7

-80 -40 0




Total comercio

Alimentos y bebidas




39





Total comercio

Alimentos y bebidas


-84

-66

-62

-53

-45

-9

-80 -40 0

Gráfico 69. Empleo-Número de trabajadores

-68

-55

-44

-44

-39

-10




Total comercio

Alimentos y bebidas


-80 -40 0

Gráfico 67. Costo de ventas




Total comercio

Alimentos y bebidas


-68

-52

-48

-41

-30

-5

-80 -40 0


40

Sector serviciosSimilar a lo observado en industria y

comercio, las Pymes del sector servicios mostraron un marcado deterioro en su si-tuación económica general, ubicándose el balance de respuestas en niveles de -38% durante el primer semestre de 2020 (vs. -4% un año atrás), ver gráfico 32. Esto obedeció tanto a la menor proporción de empresarios que reportaron mejoras en su situación económica (16% en 2020-I vs. 23% en 2019-I) como a la mayor por-ción de aquellos que percibieron deterio-ros en su desempeño (54% vs. 27%). Por tamaño, se observaron marcados deterio-ros tanto en los balances de las pequeñas empresas (-41% vs. -7%) como de las me-dianas (-30% vs. 7%), ver gráfico 33.

Por subsectores, se observaron lec-turas negativas en todas las actividades de servicios, con los peores registros en: publicidad (con un balance de respuestas acerca de la situación actual de -64% en 2020-I); y hoteles y restaurantes (-55%), ver gráfico 72.

De igual manera, las ventas mostraron un significativo deterioro en su balance de respuestas hacia valores de -30% (vs. -1% un año atrás), ver gráfico 34. Lo anterior se

explica por el mayor porcentaje de Pymes con disminuciones en sus ventas (56% en 2020-I vs. 25% en 2019-I), lo cual no al-canzó a ser contrarrestado por la mayor proporción de aquellas que manifestaron aumentos en esa variable (26% vs. 24%). Por tamaño, se observaron reducciones en el balance de respuestas tanto de las pequeñas empresas (-32% vs. -2%) como de las medianas (-24% vs. 4%), ver grá-fico 35. El crecimiento promedio anual de las ventas de la mayoría de las Pymes de servicios estuvo en el rango entre el 0% y el 5% (39% de la muestra), seguido por el rango entre el 5% y el 10% (29%), ver gráfico 36.

A nivel de órdenes de servicios (pedi-dos), también se registró una caída en el balance de respuestas hacia niveles de -36% (vs. -5%), ver gráfico 37. Ello se expli-ca por la menor proporción de Pymes con aumentos en sus pedidos (19% en 2020-I vs. 23% en 2019-I) y la mayor porción de aquellas que reportaron disminuciones en ese indicador (55% vs. 27%). Por tamaño, se evidenciaron deterioros en el balance de respuestas tanto de las pequeñas em-presas (-38% vs. -8%) como de las me-dianas (-29% vs. 7%), ver gráfico 38.


41

Por otra parte, en materia de costos, las Pymes de servicios reportaron una disminución en el balance de respuestas hacia valores de -17% durante el primer semestre de 2020 (vs. 9% un año atrás) ver gráfico 44. Eso se explica tanto por la menor proporción de Pymes con aumen-tos en sus costos (23% en 2020-I vs. 28% en 2019-I) como por la mayor porción de aquellas con disminuciones en esa varia-ble (41% vs. 19%). Por tamaño, se obser-varon reducciones en el balance de res-puestas sobre costos tanto en las peque-ñas empresas (-20% vs. 6%) como en las medianas (-7% vs. 19%), ver gráfico 45.

A pesar de la disminución en costos, el deterioro en las variables relacionadas con la demanda implicó una marcada caí-da en los márgenes de los empresarios del sector servicios. En efecto, el balance de respuestas acerca del margen se ubi-có en niveles de -33% (vs. -5%), ver grá-fico 46. Lo anterior obedeció a una menor proporción de Pymes con aumentos en sus márgenes (19% en 2020-I vs. 21% en 2019-I) y a una mayor porción de aque-llas con disminuciones en el mismo rubro

(52% vs. 26%). Por tamaño, el balance de respuestas acerca del margen mostró un deterioro tanto en las pequeñas empre-sas (-35% vs. -7%) como en las medianas (-28% vs. 1%), ver gráfico 47.

Bajo este contexto, el empleo registró una reducción en el balance de respuestas sobre trabajadores contratados hacia valo-res de -23% durante el primer semestre de 2020 (vs. -2% un año atrás), ver gráfico 48. Ello se explica por el mayor porcentaje de empresarios que disminuyeron los pues-tos de trabajo (42% en 2020-I vs. 15% en 2019-I), lo cual contrarrestó la mayor pro-porción de aquellos que aumentaron las contrataciones (19% vs. 13%). Por tama-ño, el balance de respuestas acerca de las contrataciones mostró un deterioro tanto en las pequeñas empresas (-23% vs. -3%) como en las medianas (-21% vs. valores nulos), ver gráfico 49.

Con relación a la relocalización geográ-fica, la mayoría (77%) expresó no haber pensado o realizado algún traslado duran-te el primer semestre de 2020. Los empre-sarios que respondieron afirmativamente


42

15

2

11

10

20

30

13

5

11

12

14

37

0 10 20 30 40

Pequeña Mediana

Gráfico 71. Sector servicios: principal problema (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

Otros

Falta de liquidez

128Competencia

Altos impuestos


Tasa de cambio

Falta de demanda

argumentaron razones relacionadas con la reducción de los costos del transporte (13%) y, en menor medida, adujeron otras razones (10%), ver gráfico 50.

El principal problema que enfrentaron las Pymes de servicios para el desarrollo de sus actividades fue la falta de deman-da (35% en 2020-I vs. 26% en 2019-I). Le

6

9

23

22

10

3

21

5

6

22

27

8

8

26

14

5

9

11

11

15

35

0 10 20 30

2020-I 2019-I 2018-I

Gráfico 70. Sector servicios: principal problema (% de respuestas)

Otros

Falta de liquidez

Competencia

Altos impuestos


Tasa de cambio

Falta de demanda

siguieron la tasa de cambio (15% vs. 8%) y la rotación de cartera (11% vs. 8%). El problema con menor relevancia para las Pymes fue la falta de liquidez (5% vs. 6%), ver gráfico 70. Por tamaño, tanto las pe-queñas como las medianas empresas se vieron principalmente afectadas por la falta de demanda (37% y 30%, respectiva-mente), ver gráfico 71.


43

Resultados subsectores servicios 2020-IBalance de respuestas*


-64

-55

-38

-35

-32

-10

-60 -40 -20 0

Publicidad

Hoteles y restaurantes

Total servicios

Actividades de arquitecturae ingeniería

Asesoramiento empresarial

Informática


Publicidad


Total servicios



Informática

-55

-45

-30

-27

-23

-7

-60 -40 -20 0

Gráfico 74. Volumen de órdenes de servicio

Publicidad


Total servicios



Informática

-59

-55

-36

-30

-28

-14

-60 -40 -20 0



44

Gráfico 75. Costos de operación

Publicidad


Total servicios



Informática

-30

-29

-17

-17

-15

5

-30 -20 -10 0 10


Publicidad


Total servicios



Informática

-49

-49

-33

-32

-27

-14

-40 -20 0

Gráfico 77. Empleo-Número detrabajadores directos

Publicidad


Total servicios



Informática

-43

-28

-23

-22

-16

-12

-40 -20 0

Gráfico 78. Empleo-Número detrabajadores indirectos

Publicidad


Total servicios



Informática

-54

-53

-36

-30

-28

-19

-40 -20 0


45

PerspectivasSegundo semestre

de 2020

Sector industriaLas Pymes del sector industrial mos-

traron una leve recuperación en su ba-lance de respuestas sobre expectativas de desempeño general hacia niveles de 34% para el segundo semestre de 2020 (vs. 33% un año atrás), ver gráfico 79. Ello obedeció a un menor porcentaje de em-presarios con expectativas desfavorables (9% en 2020-II vs. 10% en 2019-II), pues la proporción de aquellos que esperaban mejores registros permaneció inalterada (43% en ambos períodos). Por tamaño, el balance de respuestas acerca de las ex-pectativas de desempeño general se de-terioró levemente en las pequeñas em-presas (30% vs. 31%), pero mejoró en las medianas (47% vs. 39%), ver gráfico 80.

Dentro de la industria, los subsectores con mayor optimismo frente a su situación general fueron: otros productos minerales no metálicos (con un balance de respues-tas sobre perspectivas generales de 45% en 2020-II); productos textiles (43%); y muebles y otras industrias manufactureras (42%). Por el contrario, los subsectores más pesimistas fueron: prendas de vestir (25%); alimentos y bebidas (25%); y productos de caucho y plástico (28%), ver gráfico 87.


46

Gráfico 79. Expectativas de desempeño general(Balance de respuestas)


Promedio histórico

3949

45

34

20

39

10

20

30

40

50

60

70

2012-II 2014-II 2016-II 2018-II 2020-II

Gráfico 80. Expectativas de desempeño general (Balance de respuestas por tamaño de empresa)


Promedio histórico

40 4638 4146 55

Pequeña Mediana

30

19

3844

22

47

10

20

30

40

50

60

70

2015-II 2016-II 2017-II 2018-II 2019-II 2020-II

El balance de respuestas sobre las ex-pectativas de ventas de los industriales se deterioró hacia valores de 23% (vs. 26%), ver gráfico 81. Lo anterior se explica por el mayor porcentaje de empresarios que preveían una reducción en sus ventas (21% en 2020-II vs. 15% en 2019-II), lo cual no alcanzó a ser contrarrestado por la mayor porción de aquellos que esperaban aumentos en esa variable (44% vs. 40%). Por tamaño, el balance de respuestas acerca de las perspectivas de ventas se deterioró en las pequeñas empresas (18% vs. 24%), mientras que en las medianas mostró una recuperación (38% vs. 30%), ver gráfico 82.

Pese a lo observado en el caso de las ventas, las expectativas de pedidos regis-traron una mejora en su balance de res-puestas, ubicándose en niveles de 24% en el segundo semestre de 2020 (vs. 20% un año atrás), ver gráfico 83. Ello se debe a una mayor proporción de industriales con expectativas de aumento en los pedi-dos (44% en 2020-II vs. 36% en 2019-II), lo que compensó el mayor porcentaje de aquellos que esperaban disminuciones (20% vs. 17%). Por tamaño, el balance de respuestas acerca de las expectativas de pedidos mejoró tanto en las pequeñas empresas (19% vs. 17%) como en las me-dianas (37% vs. 28%), ver gráfico 84.


47

Gráfico 81. Expectativas de ventas(Balance de respuestas)


Promedio histórico

4044

42

23

12

24

10

20

30

40

50

60

70

2012-II 2014-II 2016-II 2018-II 2020-II

Gráfico 82. Expectativas de ventas(Balance de respuestas por tamaño de empresa)


Promedio histórico

39 4437 4041 48

Pequeña Mediana

18

12

22

38

15

30

10

20

30

40

50

60

70

2015-II 2016-II 2017-II 2018-II 2019-II 2020-II

Gráfico 83. Expectativas de pedidos(Balance de respuestas)


Promedio histórico

3842

43

24

14

26

0

20

40

60

80

2012-II 2014-II 2016-II 2018-II 2020-II

Gráfico 84. Expectativas de pedidos(Balance de respuestas por tamaño de empresa)


19

13

26

37

19

28

0

20

40

60

80

2015-II 2016-II 2017-II 2018-II 2019-II 2020-II

Promedio histórico

38 4435 4039 48

Pequeña Mediana


48

Gráfico 85. Expectativas de producción industrial(Balance de respuestas)


Promedio histórico

4538

43

25

42

20

0

20

40

60

2012-II 2014-II 2016-II 2018-II 2020-II

Gráfico 86. Sector industria: expectativas de inversión en maquinaria y equipo(Balance de respuestas)


Promedio histórico

2825

26

12

18

9

0

10

20

30

40

50

2012-II 2014-II 2016-II 2018-II 2020-II

En términos de producción industrial, las expectativas sobre esta variable mostraron un deterioro en su balance de respuestas hacia valores de 25% (vs. 27%). A pesar de que una mayor proporción de Pymes espe-raba aumentos en la producción industrial (44% en 2020-II vs. 39% en 2019-II), eso no fue suficiente para contrarrestar la mayor porción de aquellas con perspectivas de disminución en ese indicador (19% vs. 12%). Por tamaño, se observaron deterioros en el balance de respuestas acerca de las expec-tativas de producción en las pequeñas em-presas (20% vs. 26%), mientras que en las medianas se evidenció una recuperación (42% vs. 31%), ver gráfico 85.

El menor optimismo con respecto a las expectativas de producción industrial se vio reflejado en el balance de respues-tas acerca de la inversión en maquinaria y equipo, el cual disminuyó hacia 12% para el segundo semestre de 2020 (vs. 20% un año atrás). Lo anterior se debe tan-to a la menor proporción de industriales que esperaban un aumento en la inversión (32% en 2020-II vs. 34% en 2019-II) como a la mayor porción de aquellos que pre-veían una reducción en esa variable (21% vs. 14%). Por tamaño, se registraron dete-rioros en el balance de respuestas sobre inversión tanto en las pequeñas empresas (9% vs. 19%) como en las medianas (18% vs. 23%) ver gráfico 86.


49

Resultados subsectores industria 2020-IIBalance de respuestas*

Gráfico 88. Expectativas de ventas

10

1718

19

23

25

26

31

31

31

32

35

0 20 40

Alimentos y bebidas



Prendas de vestir

Total industria





Maquinaria y equipoCuero, calzado y marroquinería

Productos textiles

Gráfico 89. Expectativas de pedidos

9

18

20

2324

24

26

27

29

32

33

34

0 20 40

Alimentos y bebidas



Prendas de vestirTotal industria




Actividades de edición e impresiónProductos textiles


Maquinaria y equipo

Gráfico 90. Expectativas de producción



8

18

22

23

25

25

26

30

33

36

39

40

0 20 40

Alimentos y bebidas


Prendas de vestir


Total industria


Maquinaria y equipo

Actividades de edición e impresiónProductos metálicos

Productos textiles

Gráfico 87. Expectativas de desempeño general

252528

34343738383942

43

45

0 25 50

Prendas de vestirAlimentos y bebidas

Productos de caucho y plásticoSustancias y productos químicos

Total industriaActividades de edición e impresión

Productos metálicosCuero, calzado y marroquinería

Maquinaria y equipo


Productos textiles




50

Sector comercioContrario a lo observado en el sector in-

dustrial, las Pymes comerciales mostraron un deterioro en su balance de respuestas sobre expectativas de desempeño gene-ral, ubicándose en 20% para el segundo semestre de 2020 (vs. 43% un año atrás), ver gráfico 79. Ello obedeció a la menor por-ción de comerciantes con mejores expec-tativas (31% en 2020-II vs. 47% en 2019-II), así como a la mayor proporción de aque-llos que esperaban peores registros (11% vs. 4%). Por tamaño, el balance de respues-tas acerca de las expectativas de desempe-ño general se deterioró tanto en las peque-ñas empresas (19% vs. 40%) como en las medianas (22% vs. 51%), ver gráfico 80.

Por subsectores, encontramos que los más optimistas fueron: productos farma-céuticos, de perfumería y de tocador (con un balance de respuestas sobre perspec-tivas generales de 35% en 2020-II); y ali-mentos y bebidas (24%). Por el contrario,

Gráfico 91. Expectativas de inversión en maquinaria y equipo

07

8

9101011

12

162223

27

0 10 20 30

Alimentos y bebidasActividades de edición e impresión

Cuero, calzado y marroquineríaProductos metálicos

Productos de caucho y plásticoPrendas de vestir

Sustancias y productos químicosTotal industria



Maquinaria y equipoProductos textiles

los subsectores más pesimistas fueron: ferretería, cerrajería y productos de vidrio (12%); y artículos de uso doméstico (15%), ver gráfico 92.

En línea con lo anterior, el balance de respuestas sobre las expectativas de ven-tas de los comerciantes se deterioró a ni-veles de 12% (vs. 34%), ver gráfico 81. Ello se explica por la menor porción de comer-ciantes que esperaban aumentos en sus ventas (36% en 2020-II vs. 45% en 2019-II) y la mayor proporción de aquellos que preveían una disminución en esa variable (24% vs. 11%). Por tamaño, se observaron deterioros tanto en las pequeñas empre-sas (12% vs. 32%) como en las medianas (15% vs. 43%), ver gráfico 82.

De manera similar, las perspectivas sobre pedidos se deterioraron, con un balance de respuestas de 14% para el segundo semestre de 2020 (vs. 34% un


51

año atrás), ver gráfico 83. Lo anterior obedeció tanto a la menor proporción de Pymes con perspectivas de aumen-to en sus volúmenes de pedidos (35% en 2020-II vs. 45% en 2019-II) como a la ma-yor porción de aquellas con disminucio-

Resultados subsectores comercio 2020-IIBalance de respuestas*

nes en ese indicador (21% vs. 11%). Por tamaño, el balance de respuestas acer-ca de las expectativas de pedidos se de-terioró en las pequeñas empresas (13% vs. 32%), al igual que en las medianas (19% vs. 45%), ver gráfico 84.

Gráfico 92. Expectativas dedesempeño general




Total comercio

Alimentos y bebidas


12

15

16

20

24

35

0 15 30





Total comercio

Alimentos y bebidas


1

6

12

15

18

24

0 15 30

Gráfico 94. Expectativas de pedidos




Total comercio

Alimentos y bebidas


4

8

14

18

20

23

0 15 30



52

Sector serviciosSimilar a lo observado en el sector co-

mercio, las Pymes de servicios mostra-ron un deterioro en sus expectativas de desempeño general, disminuyendo el ba-lance de respuestas hacia niveles de 39% para el segundo semestre de 2020 (vs. 44% un año atrás), ver gráfico 79. Eso obedeció a la menor proporción de empresarios que preveían un desempeño favorable (47% en 2020-II vs. 51% en 2019-II), pues la porción de aquellos que esperaban registros desfa-vorables se mantuvo estable (8% en ambos períodos). Por tamaño, el balance de res-puestas sobre expectativas de desempeño general se deterioró tanto en las pequeñas empresas (38% vs. 43%) como en las me-dianas (44% vs. 46%), ver gráfico 80.

Dentro del sector servicios, los sub-sectores con mayor optimismo fueron: ac-tividades de arquitectura e ingeniería (con un balance de respuestas sobre perspec-tivas generales de 48% en 2020-II); y pu-blicidad (39%). Por el contrario, los sub-sectores más pesimistas fueron: hoteles y restaurantes (33%); y asesoramiento em-presarial (36%), ver gráfico 95.

De manera similar, el balance de res-puestas sobre las expectativas de ventas

se redujo hacia valores de 24% (vs. 35%), ver gráfico 81. Lo anterior se explica por la mayor proporción de empresarios que esperaban disminuciones en las ventas (22% en 2020-II vs. 7% en 2019-II), lo que contrarrestó la mayor porción de aquellos que percibían un aumento en ese indica-dor (46% vs. 42%). Por tamaño, se obser-varon menores balances de respuesta en las pequeñas empresas (22% vs. 35%), así como en las medianas (30% vs. 35%), ver gráfico 82.

Así mismo, las perspectivas sobre pedidos registraron un comportamien-to desfavorable, con un balance de res-puestas que disminuyó hacia 26% para el segundo semestre de 2020 (vs. 34% un año atrás), ver gráfico 83. Ello se debe a la mayor proporción de Pymes que espe-raban disminuciones en los pedidos (18% en 2020-II vs. 9% en 2019-II), lo cual no alcanzó a ser compensado por la mayor porción de aquellas que percibían un in-cremento en esa variable (44% vs. 42%). Por tamaño, el balance de respuestas sobre perspectivas de pedidos presentó deterioros tanto en las pequeñas empre-sas (26% vs. 33%) como en las medianas (28% vs. 35%), ver gráfico 84.


53

Resultados subsectores servicios 2020-IIBalance de respuestas*

Gráfico 95. Expectativas dedesempeño general

Publicidad


Total servicios



Informática

33

36

37

39

39

48

0 20 40


Publicidad


Total servicios



Informática

13

17

23

24

28

35

0 20 40

Gráfico 97. Expectativas de órdenesde servicios

Publicidad


Total servicios



Informática

11

19

26

32

34

35

0 20 40



54

FinanciamientoPrimer semestre

de 2020

Solicitudes y aprobaciones de créditos

En el sector industrial, el porcentaje de solicitudes de crédito al sistema financie-ro formal aumentó al 36% durante el primer semestre de 2020 (vs. 30% un año atrás), ver gráfico 98. Lo anterior se explica por incrementos en las solicitudes de crédito tanto de las pequeñas empresas (33% en 2020-I vs. 31% en 2019-I) como de las me-dianas (47% vs. 25%), ver gráfico 99. Por subsectores, aquellos con mayores solicitu-des en la industria fueron: calzado y marro-quinería (49%); y productos textiles (52%). Por el contrario, los subsectores con las menores solicitudes fueron: muebles y otras industrias manufactureras (25%); y sustan-cias y productos químicos (25%).

Algo similar ocurrió en el sector comercio, donde el porcentaje de Pymes que solicitaron créditos aumentó al 38% (vs. 25%). Allí también se observaron incrementos en las solicitudes tanto de las pequeñas empresas (38% vs. 25%) como de las medianas (38% vs. 28%). Por subsectores, aquellos con mayores


55

Gráfico 98. ¿Solicitó crédito con elsistema financiero? (% de respuestas afirmativas)


Promedio histórico

4339

44

3638

32

20

30

40

50

2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I

60

Gráfico 99. ¿Solicitó crédito con elsistema financiero? (% de respuestas afirmativas por tamañode empresa)


Promedio histórico

39 4939 4932 44

Pequeña Mediana

3338

32

47

38

31

20

30

40

50

60

2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I

solicitudes en el comercio fueron: ferretería, cerrajería y productos de vidrio (41%); y productos textiles y prendas de vestir (49%). Por el contrario, los subsectores con las menores solicitudes fueron: productos farmacéuticos, de perfumería y de tocador (28%); y alimentos y bebidas (34%).

Así mismo, en el sector servicios, el por-centaje de Pymes que solicitaron créditos au-mentó al 32% (vs. 21%). Esto obedeció a los incrementos en las solicitudes de crédito tan-to de las pequeñas empresas (32% vs. 21%) como de las medianas (31% vs. 24%). Por sub-sectores, aquellos con mayores solicitudes en servicios fueron: hoteles y restaurantes (32%); y publicidad (43%). Por el contrario, los subsectores con las menores solicitudes fue-ron: actividades de arquitectura e ingeniería (29%); e informática (29%).

El gráfico 100 muestra cómo un bajo por-centaje de los créditos solicitados era de redescuento: industria (9% de las solicitu-des en 2020-I vs. 22% en 2019-I), comercio (15% vs. 27%) y servicios (21% vs. 29%). Por tamaño, las pequeñas empresas registraron menores solicitudes de créditos de redes-cuento frente a las medianas en los sectores de industria (8% pequeña vs. 12% mediana) y comercio (13% pequeña vs. 23% mediana), mientras que en servicios ocurrió lo con-trario (23% pequeña vs. 15% mediana), ver gráfico 101. Entre las entidades que ofrecie-ron créditos de redescuento a las Pymes se destaca Bancóldex (41% de las solicitudes de créditos de redescuento en industria, 44% en comercio y 30% en servicios), seguida por Findeter (6% industria, 21% comercio y 37% servicios) y Finagro (12% industria, 21% co-mercio y 19% servicios), ver gráfico 102.


56

Gráfico 102. Si este era un crédito de redescuento, ¿qué entidad se lo ofreció? (% de respuestas, 2020-I)

41 6 12 41Industria

44 21 21 14Comercio

30 37 19 13Servicios

Bancóldex FindeterFinagro No sabe/No responde

Gráfico 100. ¿Fue este un créditode redescuento?(% de respuestas afirmativas)


Promedio histórico

1513

15

9

15

21

0

10

20

30

2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I

Gráfico 101. ¿Fue este un créditode redescuento? (% de respuestas afirmativas por tamañode empresa)


Promedio histórico

13 1415 1513 11

Pequeña Mediana

8

1312

2323

15

0

10

20

30

2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I

En materia de tasas de aprobación de los créditos, se registraron reducciones en todos los sectores en el período de análi-sis: industria (72% en 2020-I vs. 89% en 2019-I), comercio (71% vs. 90%) y servi-cios (68% vs. 84%), ver gráfico 103. Por ta-maño, las pequeñas empresas mostraron menores tasas de aprobación respecto a las medianas en todos los sectores: indus-tria (70% pequeña vs. 76% mediana), co-mercio (68% pequeña vs. 84% mediana) y servicios (66% pequeña vs. 77% mediana), ver gráfico 104.


57

Gráfico 103. ¿Le fue aprobado elcrédito solicitado?(% de respuestas afirmativas)


Promedio histórico

9492

92

7271

68

60

70

80

90

100

2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I

Gráfico 104. ¿Le fue aprobado elcrédito solicitado?(% de respuestas afirmativas por tamañode empresa)


Promedio histórico

90 9591 9689 93

Pequeña Mediana706866

76

84

77

60

70

80

90

100

2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I

Colateral o garantías de los créditos solicitados

En esta edición de la GEP también se les preguntó a las Pymes sobre la exigencia de colateral o garantías por el crédito solicitado. En el gráfico 105 se observa que sólo a un bajo porcentaje de empresarios se le exigió esas garantías (8% de las solicitudes en industria, 15% en comercio y 13% en servicios). Por tamaño, se evidencia que esas exigencias son más frecuentes en las pequeñas empresas frente a las medianas en todos los sectores: industria (9% pequeña vs. 7% mediana), comercio (16% pequeña vs. 11% mediana) y servicios (14% pequeña vs. 11% mediana), ver gráfico 106.

Entre las Pymes a las que se les solicitó garantía, en la mayoría de los casos esta osciló entre el 1% y el 20% del crédito solicitado (64% industria, 37% comercio y 52% servicios), ver gráfico 107. Le siguió el rango entre el 81% y el 100% (17% industria, 27% comercio y 25% servicios). Con relación al tipo de garantía exigida, se destacan: respaldo de activos de la empresa (19% industria, 47% comercio y 29% servicios), bienes raíces/inmuebles/hipotecas y otros bienes (26% industria, 20% comercio y 25% servicios) y respaldo monetario (16% industria, 9% comercio y 37% servicios), ver gráfico 108.


58

Gráfico 107. ¿Este colateral o garantía a qué porcentaje del crédito solicitado equivalía? (% de respuestas)

64

5

13

0

17

37

19

13

0

27

52

11

11

0

25







Gráfico 106. ¿Le exigieron colateral o garantía por el crédito solicitado?(% de respuestas por tamaño de empresa)

Comercio

Industria

0 20 40 60 80 100

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Servicios

Sí No

11

14

11

16

7

9

89

86

89

84

93

91

Gráfico 108. ¿Qué tipo de colateral o garantíale exigieron por el crédito solicitado?(% de respuestas)


8

16

26

19

11

4

9

20

47

37

25

29

Respaldo en garantía bancaria

Respaldo con codeudor odeudor solidario

Respaldo monetario

Bienes raíces/inmuebles/hipoteca y otros bienes

Respaldo de activos de la empresa

Sí No

Gráfico 105. ¿Le exigieron colateral o garantía por el crédito solicitado?(% de respuestas)

13

15

8

87

85

92

0 20 40 60 80 100

Servicios

Comercio

Industria


59

vs. 31% aprobado) y el corto plazo (9% solicitado vs. 11% aprobado). En el sector servicios, el plazo con mayores solicitudes de crédito también fue el de mediano plazo (57% solicitado vs. 59% aprobado), seguido por el largo plazo (30% solicitado y aprobado) y el corto plazo (12% solicitado vs. 10% aprobado), ver gráfico 109 (a y b).

En lo referente al calce entre los mon-tos de créditos aprobados vs. lo solicitado (satisfacción con el monto de crédito obte-nido), se presentaron aumentos en los sec-tores de industria (90% en 2020-I vs. 72% en 2019-I) y servicios (85% vs. 68%), mien-

Corto Mediano Largo

Gráfico 109.a. ¿A qué plazo había solicitado el crédito?(% de respuestas, 2020-I)

b. ¿A qué plazo le fue aprobado el crédito?(% de respuestas, 2020-I)

18

912

5652

57

24

3630

0

20

40

60

Industria Comercio Servicios Industria Comercio Servicios

17

11 10

6056 59

21

31 30

0

20

40

60

Plazos y montos de los créditos

Para las Pymes de industria, el plazo con mayores solicitudes y aprobaciones fue el crédito a mediano plazo (56% solicitado vs. 60% aprobado). Le siguieron los créditos a largo plazo (24% solicitado vs. 21% aprobado) y a corto plazo (18% solicitado vs. 17% aprobado). De manera similar, en el sector comercio, la mayor proporción de solicitudes fue para créditos a mediano plazo (52% solicitado vs. 56% aprobado), seguida por el largo plazo (36% solicitado


60

Gráfico 110. ¿Se ajustó el monto del crédito aprobado al que había solicitado? (% de respuestas afirmativas)


Promedio histórico

8990

90

90

73

85

60

70

80

90

100

2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I

Gráfico 111. ¿Se ajustó el monto delcrédito aprobado al que había solicitado?(% de respuestas afirmativas por tamañode empresa)


89

71

85

93

8084

60

70

80

90

100

2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I

Promedio histórico

89 8988 8987 89

Pequeña Mediana

tras que en comercio se redujo ese nivel de satisfacción en el período de análisis (73% vs. 82%), ver gráfico 110. Por tamaño, las pequeñas empresas mostraron menor sa-tisfacción con los montos aprobados frente a las medianas en los sectores de industria (89% pequeña vs. 93% mediana) y comercio (71% pequeña vs. 80% mediana), mientras que en servicios ocurrió lo contrario (85% pequeña vs. 84% mediana), ver gráfico 111. Cabe anotar que los niveles de satisfacción son aún elevados, lo cual refleja una buena interacción entre las empresas del sector real y el sistema financiero en el país.

Tasas de interés de los créditos

El rango de tasa más común en los créditos otorgados al sector de industria fue de hasta DTF+4 puntos (83% en 2020-I vs. 71% en 2019-I). Siguieron los créditos a tasas entre DTF+4 y DTF+8 puntos (13% en ambos períodos) y por encima de DTF+8 puntos (2% vs. 1%), ver gráfico 112. Por tamaño, prácticamente no se observaron diferencias en el costo de los créditos, pues la mayoría fue otorgada hasta DTF+4 puntos tanto en las pequeñas empresas (84%) como en las medianas (81%), ver gráfico 113.


61

Gráfico 112. Sector industria: evolución rangos de tasa de interés de loscréditos aprobados(% de respuestas)

83

13

20

20

40

60

80

2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I

Hasta DTF+4 Entre DTF+4 y +8 Mayor a DTF+8

Gráfico 113. Sector industria: evolución rangos de tasa de interés de loscréditos aprobados(% de respuestas por tamaño de empresa)

Pequeña Hasta +4 Pequeña Entre +4 y +8 Pequeña Mayor a +8Mediana Hasta +4 Mediana Entre +4 y +8 Mediana Mayor a +8

84

13

2

81

14

20

20

40

60

80

2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I

Gráfico 114. Sector comercio: evolución rangos de tasa de interés de los créditos aprobados(% de respuestas)


67

25

20

20

40

60

80

2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I

Gráfico 115. Sector comercio: evolución rangos de tasa de interés de loscréditos aprobados(% de respuestas por tamaño de empresa)


67

22

2

67

33

00

20

40

60

80

2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I


62

Gráfico 116. Sector servicios: evolución rangos de tasa de interés de loscréditos aprobados(% de respuestas)


71

24

10

20

40

60

80

2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I

Gráfico 117. Sector servicios: evolución rangos de tasa de interés de loscréditos aprobados (% de respuestas por tamaño de empresa)


71

23

1

71

29

00

20

40

60

80

2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I

En el sector comercio, el rango de tasa más común en los créditos otorgados también fue de hasta DTF+4 puntos (67% en ambos períodos). Siguieron los créditos a tasas entre DTF+4 y DTF+8 puntos (25% vs. 14%) y por encima de DTF+8 puntos (2% vs. 3%), ver gráfico 114. Por tamaño, no se evidenciaron diferencias en el costo de los créditos, pues la mayoría fue otorgada hasta DTF+4 puntos para ambos tamaños de empresas (67% pequeña vs. 67% mediana), ver gráfico 115.

De igual forma, el rango de tasa más común en los créditos otorgados en el sector servicios fue de hasta DTF+4 puntos (71% vs. 67%). Siguieron los créditos a tasas entre DTF+4 y DTF+8 puntos (24% vs. 9%) y por encima de DTF+8 puntos (1% vs. 8%), ver

gráfico 116. Por tamaño, no se observaron diferencias en el costo de los créditos, pues la mayoría fue otorgada hasta DTF+4 puntos tanto en las pequeñas empresas (71%) como en las medianas (71%), ver gráfico 117.

La satisfacción respecto a la tasa de interés aumentó en los sectores de industria (81% en 2020-I vs. 77% en 2019-I) y servicios (74% vs. 47%), pero disminuyó en comercio (62% vs. 71%), ver gráfico 118. Por tamaño de empresa, las pequeñas tuvieron mayores niveles de satisfacción que las medianas en el sector de industria (83% pequeña vs. 79% mediana) y comercio (63% pequeña vs. 59% mediana), mientras que en el sector servicios se observó lo contrario (73% pequeña vs. 76% mediana), ver gráfico 119.


63

Destino de los recursos

La mayoría de las Pymes de los tres sectores usó los recursos de crédito para financiar el capital de trabajo: industria (61% en 2020-I vs. 74% en 2019-I), comercio (80% vs. 79%) y servicios (64% vs. 54%). El segundo destino más frecuente de los recursos fue la consolidación del pasivo para los sectores de comercio (26%) y servicios (33%), mientras que para la industria fue la compra o arriendo de maquinaria (28%), ver gráfico 120.

Gráfico 118. ¿Considera que esta tasa de interés fue apropiada? (% de respuestas afirmativas)


81

62

74

40

50

60

70

80

2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I

Promedio histórico

7168

70

Gráfico 119. ¿Considera que esta tasa de interés fue apropiada? (% de respuestas afirmativas por tamañode empresa)

Pequeña industria Pequeña comercio Pequeña serviciosMediana industria Mediana comercio Mediana servicios

83

63

73

79

59

76

40

50

60

70

80

2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I

Promedio histórico

70 6870 7165 69

Pequeña Mediana

Gráfico 120. Los recursos recibidos sedestinaron a(% de respuestas, 2020-I)

28

61

19

9

26

80

6

8

33

64

Remodelacioneso adecuaciones

Compra o arriendode maquinaria

Consolidación del pasivo

Capital de trabajo


11

18

11


64

Fuentes alternativas de financiamiento

En el último año se observó una dismi-nución en el porcentaje de Pymes que no accedieron a ningún otro medio para sa-tisfacer sus requerimientos de financia-ción: industria (25% en 2020-I vs. 36% en 2019-I), comercio (26% vs. 45%) y ser-vicios (21% vs. 47%). De aquellas que se fi-nanciaron con fuentes alternativas, la ma-yoría acudió a proveedores (42% industria, 49% comercio y 39% servicios) y/o recur-sos propios (45% industria, 43% comercio y 34% servicios), ver gráfico 121. Nótese cómo las participaciones de fuentes alter-nativas como el leasing o el factoring se


25

2

3

3

15

45

42

26

2

3

8

30

43

49

21

6

6

18

21

34

39

No accedió aotras fuentes

Factoring

Mercado extrabancario

Leasing

Reinversiónde utilidades

Recursos propios

Proveedores

Gráfico 121. ¿Accedió a otra fuente para satisfacer sus requerimientos de financiación?(% de respuestas, 2020-I)

3


2326

2227

2221

MedianaPequeña

241

31

8MedianaPequeña

4 32

86

MedianaPequeña

52

118

2416

MedianaPequeña

1814

4127

2021

MedianaPequeña

4645

4144

3434

MedianaPequeña

4741

4849

4338

MedianaPequeña

2

Gráfico 122. ¿Accedió a otra fuente para satisfacer sus requerimientos de financiación?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

No accedió aotras fuentes

Factoring

Mercado extrabancario

Leasing

Reinversiónde utilidades

Recursos propios

Proveedores

mantienen todavía en niveles muy bajos, aunque se observa algo de mayor dinamis-mo en las Pymes de servicios.

Por tamaño, se registraron tendencias similares en materia de fuentes de financia-miento externas al sistema financiero formal. En efecto, en todos los sectores, los provee-dores fueron la principal fuente alternativa de crédito tanto para las pequeñas empre-sas como para las medianas: industria (41% pequeña vs. 47% mediana), comercio (49% pequeña vs. 48% mediana) y servicios (38% pequeña vs. 43% mediana), ver gráfico 122.


65


Gráfico 123. No solicitó crédito con el sistema financiero porque(% de respuestas, 2020-I)

8

19

16

29

31

16

25

29

27

40

5

26

26

25

39

Procesos demasiado largos

Exceso de trámites

Elevados costos financieros

No lo necesita

Supone que susolicitud será negada


Gráfico 124. No solicitó crédito con el sistema financiero porque(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

7

1516

1620

3628

3730

17

2331

2126

2427

4040

7

2626

2326

4338

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

PequeñaNo lo necesita

Elevados costosfinancieros

Procesos demasiadolargos

Exceso de trámites

Supone que susolicitud será negada

9 16 44

Razones para no solicitar créditos al sistema financiero formal

Al preguntar sobre las razones por las cuales las Pymes no solicitaron créditos al sistema financiero, la mayoría respondió que no necesita préstamos (31% industria, 40% comercio y 39% servicios). A ello les siguieron razones referentes a los elevados costos financieros (29% industria, 27% comercio y 25% servicios), el exceso de trámites (16% industria, 29% comercio y 26% servicios) y los procesos demasiado

largos (19% industria, 25% comercio y 26% servicios), ver gráfico 123. Por tamaño, las pequeñas empresas afirmaron no necesitar financiamiento en menor medida que las medianas en los sectores de industria (30% pequeña vs. 37% mediana) y servicios (38% pequeña vs. 43% mediana), mientras que en el sector comercio no hubo diferencias (40% pequeña vs. 40% mediana), ver gráfico 124.


66

Acciones de mejoramientoPrimer semestre

de 2020Durante el primer semestre de 2020, las

principales acciones de mejoramiento realiza-das por las Pymes del país fueron: (i) capacitar a su personal (18% industria, 25% comercio y 29% servicios), perdiendo algo de participa-ción respecto a un año atrás; (ii) obtener una certificación de calidad (12% industria, 23% comercio y 20% servicios), ganando relevan-cia frente al año anterior; y (iii) lanzar un nuevo producto (7% industria, 14% comercio y 17% servicios), ver gráfico 125.

Cabe anotar que el porcentaje de empresas que no llevaron a cabo ninguna acción de mejoramiento aumentó en los sectores de industria (66% en 2020-I vs. 53% en 2019-I) y comercio (54% vs. 47%), mientras que en servicios se mantuvo inalterada (51% en ambos períodos). Por tamaño, la proporción de Pymes que no realizaron alguna acción de mejoramiento fue mayor en las pequeñas empresas que en las medianas en todos los sectores: industria (67% pequeña vs. 66% mediana), comercio (58% pequeña vs. 41% mediana) y servicios (53% pequeña vs. 42% mediana), ver gráfico 126.


67


Gráfico 125. Acciones de mejoramiento(% de respuestas)

5366

81

31

93

43

117

1512

2418

4754

65

28

910

412

1014

1423

3225

5151

84

48

97

13

1017

1420

3129Capacitar a su personal

Obtener una certificación de calidad

Lanzar un nuevo producto

Obtener una certificación ambiental

Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia

Diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia

Tener una política de responsabilidad social empresarial

Ninguna

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I


Gráfico 126. Acciones de mejoramiento (% de respuestas por tamaño de empresa , 2020-I)

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

6667

11

11

42

43

38

1511

1918

4158

65

78

1110

1112

1414

3920

2924

4253

24

97

97

1612

1517

2319

3528Capacitar a su personal

Obtener una certificación de calidad

Lanzar un nuevo producto

Obtener una certificación ambiental

Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia

Diversificar o ampliar sus mercados fuerade Colombia

Tener una política de responsabilidad socialempresarial

Ninguna


68

En lo que respecta a los programas de capacitación en los que han participado las Pymes en los últimos dos años, se desta-can aquellos relacionados con computa-ción (40% industria, 34% comercio y 48% servicios). Les siguieron los programas de marketing y comercio digital (28% industria, 26% comercio y 42% servicios), gerencia (29% industria, 27% comercio y 40% servi-cios) y emprendimiento (17% industria, 27% comercio y 33% servicios) ver gráfico 127. Al diferenciar por tamaño, se observaron re-sultados similares, siendo los programas de computación los más populares tanto en las pequeñas como en las medianas empresas: industria (39% pequeña vs. 41% mediana), comercio (36% pequeña vs. 27% mediana) y servicios (47% pequeña vs. 54% mediana), ver gráfico 128.

Prospectivamente, las Pymes mani-festaron que les gustaría participar sobre todo en programas de capacitación rela-cionados con marketing y comercio digital (53% industria, 45% comercio y 55% ser-vicios), seguido por programas de mane-jo de redes sociales (47% industria, 39% comercio y 56% servicios), computación (48% industria, 42% comercio y 48% ser-vicios) y emprendimiento (46% industria, 42% comercio y 50% servicios), ver grá-fico 129. Por tamaño de empresa, se en-contró que las pequeñas se inclinan más por programas de marketing y comercio digital (52% industria, 45% comercio y 57% servicios), mientras que las media-nas por capacitaciones gerenciales (50% industria, 46% comercio y 62% servicios), ver gráfico 130.


69


Gráfico 127. Participación en programas o capacitaciones en los últimos dos años(% de respuestas, 2020-I)

18913131314

1917

29

2840

2518

161919

212027

27

2634

2416

252729

3030

3340

4248

NingunoExportaciones

Idiomas

Eficiencia energética, mejoras enprocesos y/o productividad

InversiónActualización profesionalManejo de redes sociales

EmprendimientoGerencia

Marketing y comercio digitalComputación


Gráfico 128. Participación en programas o capacitaciones en los últimos dos años (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

1519

1628

2424

11 11 198 20 1513 15 3413 21 2715 15 36

12 16 2319 13 33

11 21 2515 17 3314 22 29

21 12 3219 23 3019 21 32

17 28 3332 25 36

28 28 3932 21 49

27 27 4141 27 5439 36 47

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

Computación

Marketing y comercio digital

Gerencia

Emprendimiento

Manejo de redes sociales

Actualización profesional


Idiomas

Inversión

Exportaciones

Ninguno


70


Gráfico 129. Programas o capacitaciones en los que le gustaría participar en los próximos seis meses (% de respuestas, 2020-I)

13

37

42

42

42

44

29

46

48

47

53

15

26

27

29

26

30

40

42

42

39

45

18

33

41

42

46

46

58

50

48

56

55

Ninguno

Exportaciones


Idiomas


Inversión

Gerencia

Emprendimiento

Computación




Gráfico 130. Programas o capacitaciones en los que le gustaría participar en los próximos seis meses (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

1213

4434

444140424242

484344

4750

4851

4555

5250

49

1215

2626

30262726

3228

3029

3643434239

394045

4640

1918

3732

4041

4746

4541

5046

5648

4948

5856

555762

55MedianaPequeña

Idiomas

Gerencia



Computación

Emprendimiento

Inversión



Exportaciones

Ninguno

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña


71

Capital socialPrimer semestre

de 2020El gráfico 131 muestra cómo la mayoría

del capital social de las Pymes a nivel nacional tomó la forma de afiliaciones-asociaciones con las cámaras de comercio en los tres sectores: industria (97% en 2020-I vs. 98% en 2019-I), comercio (95% vs. 98%) y servicios (95% en ambos períodos). A esto le siguieron las asociaciones-afiliaciones con gremios empresariales de su sector (15% industria, 23% comercio y 17% servicios) y con alcaldías (9% industria, 17% comercio y 20% servicios). Por tamaño, se observan resultados similares a la muestra nacional, siendo las cámaras de comercio los principales aliados tanto de las pequeñas como de las medianas empresas en todos los sectores: industria (96% pequeña vs. 97% mediana), comercio (95% pequeña vs. 97% mediana) y servicios (95% pequeña vs. 95% mediana), ver gráfico 132.

En materia de los beneficios que perci-ben las Pymes de esas alianzas, se destacan: (i) capacitación de habilidades empresariales y gerenciales (22% industria, 26% comercio y 24% servicios), que perdió algo de rele-vancia respecto a lo observado un año atrás; (ii) representación de sus intereses frente al Gobierno Nacional (24% industria, 21% co-mercio y 18% servicios), que ganó partici-


72

42

7

19

139

1015

9897

52

1112

2017

1817

1223

9895

42

106

1913

1220

1117

9595


Gráfico 131. ¿Su empresa participa o está asociada/afiliada con algunas de las siguientes entidades? (% de respuestas)

Gobernación

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo yentidades relacionadas, o con alguna referencia

a entidades del Gobierno Nacional

Alcaldía

Gremios empresariales de su sector

Cámara de comercio 2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

Universidades/Centros de desarrollo tecnológico/Grupos de investigación

44

44

3

98

1913

9796

2

1312

1816

2116

2722

9795

5

95

1413

2020

2415

9595

2 2 2


Gráfico 132. ¿Su empresa participa o está asociada/afiliada con algunas de las siguientes entidades? (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

Gobernación

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo yentidades relacionadas, o con alguna referencia

a entidades del Gobierno Nacional

Alcaldía

Gremios empresariales de su sector

Cámara de comercio MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

Universidades/Centros de desarrollo tecnológico/Grupos de investigación

34

63

pación respecto a lo observado el año ante-rior; y (iii) mejoramiento de las relaciones co-merciales con pares y/o establecimiento de alianzas (6% industria, 18% comercio y 15% servicios), ver gráfico 133. Por tamaño, las pequeñas empresas parecen percibir meno-

res beneficios de la capacitación de habili-dades empresariales y gerenciales en todos los sectores: industria (19% pequeña vs. 30% mediana), comercio (23% pequeña vs. 37% mediana) y servicios (23% pequeña vs. 30% mediana), ver gráfico 134.


73

281

22

65

86

176

166

324

3222

212

65

611

1013

2217

1418

421

2826

132

13

57

712

1215

1315

818

2624


Gráfico 133. ¿Cómo considera usted que le ha beneficiado a su empresa la alianza con esta entidad? (% de respuestas)

2019-I2020-I2019-I2020-I2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I2019-I2020-I2019-I2020-I2019-I2020-I

Mejorar relaciones comerciales con pares y/oestablecer alianzas

Capacitación de habilidades empresarialesy gerenciales

Acceder a programas de financiamientoo cofinanciamiento

Conocer nuevos procesos y/o mercados

Incursionar en nuevos mercados

Desarrollar nuevos productos o servicios

Incrementar el nivel de ventas

Representar sus intereses ante el Gobierno Nacional


Gráfico 134. ¿Cómo considera usted que le ha beneficiado a su empresa la alianza con esta entidad? (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

MedianaPequeñaMedianaPequeñaMedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeñaMedianaPequeñaMedianaPequeñaMedianaPequeña

Mejorar relaciones comerciales con pares y/oestablecer alianzas

Capacitación de habilidades empresarialesy gerenciales

Acceder a programas de financiamientoo cofinanciamiento

Conocer nuevos procesos y/o mercados

Incursionar en nuevos mercados

Desarrollar nuevos productos o servicios

Incrementar el nivel de ventas

Representar sus intereses ante el Gobierno Nacional

21

21

54

56

47

114

2923

3019

32

64

1610

1313

1917

2117

2819

3723

12

24

97

1611

1515

2213

2416

3023


74

Comercio exterior

Primer semestre de 2020

La GEP también indagó sobre la capaci-dad exportadora de las Pymes. El gráfico 135 muestra cómo se mantiene la baja vocación exportadora del sector industrial, pues el 91% de la muestra reportó no haber expor-tado durante el primer semestre de 2020 (vs. 92% un año atrás). Dentro de la mino-ría industrial que sí exportó (7%), se obser-vó un menor porcentaje que registró incre-mentos en sus ventas externas (valores nu-los vs. 1%), mientras que una mayor porción reportó disminuciones (6% vs. 1%).

De manera similar, en el sector servicios, la proporción de Pymes que no exportan se mantuvo en niveles elevados de 93% en el primer semestre de 2020 (inalterado respecto a un año atrás). Dentro de la minoría que sí exportó (6%), la proporción de empresarios que reportaron incrementos en sus ventas externas se mantuvo inalterada (2% en ambos períodos) y aumentó la porción de los que percibieron disminuciones en este aspecto (3% vs. valores nulos).

Entre las razones que los empresarios ma-nifestaron para no exportar, se destacan: no estar interesado en exportar (54% industria y 32% servicios); considerar que su negocio no tiene aún productos exportables (9% indus-


75

Gráfico 135. Volumen exportado respecto al semestre anterior (% de respuestas)

2018-I

2019-I

2020-I

Servicios

2018-I

2019-I

2020-I

Industria

3

2

1

9

3

2

3

5

1

6

94

93

93

82

92

91

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó No exporta

1

2

2

4

1

22

1

13

2

2

2

Gráfico 136. ¿Cúales son las razones por las que su empresa no exporta? (% de respuestas, 2020-I)

Industria Servicios

4

15

7

16

9

54

11

7

16

11

47

32

Está interesado en exportar,pero no sabe cómo hacerlo

Falta de recursos financieros

Es muy riesgoso y costoso salira los mercados internacionales

Considera que su negocio no tieneaún productos/servicios que

sean exportables

No está interesado en exportar

No cuenta con información sobre potenciales mercados

para sus productos/servicios

Sí No

Gráfico 137. ¿Ha pensado en algún plan de internacionalización para su negocio?(% de respuestas, 2020-I)

1728

7971

0

20

40

60

80

100

Industria Servicios

tria y 47% servicios); y considerar que es muy riesgoso y costoso salir a los mercados inter-nacionales (16% industria y 11% servicios), ver gráfico 136. Todo lo anterior es consis-tente con la ausencia de planes de interna-cionalización en la mayor parte de la muestra encuestada, pues sólo el 17% de las Pymes industriales (vs. 9% en 2019-I) y el 28% de las de servicios (vs. 7%) han considerado imple-mentar esos planes, ver gráfico 137. Nótese cómo esos porcentajes aumentaron en el úl-timo año, lo cual probablemente se explica por la importancia de contar con una mayor diversificación de mercados, lección que ha-bría dejado la pandemia.


76

Prospectivamente, se mantiene la men-cionada baja vocación exportadora del seg-mento de Pymes industriales. En efecto, el 84% de los empresarios de industria no esperaba exportar durante el segundo se-mestre de 2020 (aumentando frente al 71% de un año atrás). Entre aquellos que pla-neaban exportar, se evidenció una mayor proporción que esperaba aumentar sus ventas externas (7% en 2020-II vs. 5% en 2019-II), mientras que la porción de los que preveían disminuciones en esa variable se mantuvo inalterada (4% en ambos perío-dos), ver gráfico 138. Por el contrario, en el sector servicios, se observó una dismi-nución en el porcentaje de Pymes que no esperaban exportar hacia 68% (vs. 70%). Dentro de la minoría que planeaba exportar,

Gráfico 139. ¿Cúal de los siguientes mercados tuvo una mayor participación en el total de las ventas de su empresa?(% de respuestas, 2020-I)

3

27

69

3

31

65

3

29

65

Mercado internacional

Resto del mercado colombiano

Mercado local de su ciudad


Gráfico 138. Expectativas sobre el volumen de exportaciones (% de respuestas)

2018-II

2019-II

2020-II

Servicios

2018-II

2019-II

2020-II

Industria

3

12

26

9

5

7

3

14

2

9

11

3

3

3

2

3

4

4

89

70

68

75

71

84

Aumentará Se mantendrá igualDisminuirá No exporta

se registró una mayor proporción de Pymes que preveían un aumento en las ventas ex-ternas (26% vs. 12%) y una leve reducción en la porción de aquellas que esperaban caídas en ese indicador (2% vs. 3%).

También se preguntó a los empresarios sobre el principal destino de sus ventas a ni-vel de mercados tanto nacionales como in-ternacionales. Se encontró que para el grue-so de las Pymes el principal mercado fue el local de su ciudad (69% industria, 65% co-mercio y 65% servicios), seguido por el res-to del mercado colombiano (27% industria, 31% comercio y 29% servicios). Lo anterior evidencia la baja participación del mercado internacional (3% industria, 3% comercio y 3% servicios), ver gráfico 139.


77

Preguntas coyunturales

En esta edición de la GEP se realizó una serie de preguntas para ahondar en temas relacionados con la coyuntura económica causada por el Covid-19, tales como las acciones implementadas por las Pymes para cumplir con la operación y las obli-gaciones del negocio, así como las ense-ñanzas que les ha dejado la pandemia a los empresarios hacia el futuro. Adicional-mente, en este módulo se incluyeron pre-guntas relacionadas con el uso de los ser-vicios digitales, tema que cobra aún mayor relevancia en esta nueva coyuntura, dada la aceleración de la transformación digital en múltiples dimensiones.


78

Coyuntura generada por el Covid-19

Acciones implementadas para cumplir con la operación y las obligaciones del negocio

Los gráficos 140 y 141 muestran las acciones que implementaron las Pymes al inicio de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 para continuar con la operación y las obligacio-nes del negocio. Entre las principales acciones se destacan: (i) utilizó el efectivo o caja de la empresa (56% industria, 57% comercio y 49% servicios); (ii) buscó renegociar contratos con proveedores (40% industria, 40% comercio y 32% servicios); (iii) buscó renegociar sus deu-das (32% industria, 45% comercio y 34% servi-cios); (iv) buscó renegociar con los empleados períodos de vacaciones (21% industria, 36% comercio y 33% servicios); y (v) buscó renego-ciar con los empleados procesos de despido (27% industria, 32% comercio y 22% servicios).

Al ahondar en las medidas adoptadas por las Pymes en materia laboral durante los prime-ros meses de la pandemia, en los gráficos 142 y 143 se observa que las principales acciones se concentraron en: disminuir la jornada laboral (55% industria, 50% comercio y 41% servicios), reducir la nómina o personal de la empresa (45% industria, 38% comercio y 38% servicios) e implementar vacaciones colectivas (26% in-dustria, 43% comercio y 37% servicios).

En cuanto a la implementación de medi-das de alivio económico, las Pymes recurrie-ron principalmente a: aumentos en períodos de gracia y plazos de los créditos existentes (38% industria, 45% comercio y 40% servi-cios), subsidios a la nómina y/o prima (32% industria, 37% comercio y 31% servicios) y beneficios tributarios de entidades naciona-les o territoriales (21% industria, 31% comer-cio y 32% servicios), ver gráficos 144 y 145.

También se les preguntó a las Pymes sobre la manera como el negocio continuó operando al inicio de la pandemia. En la ma-yoría de los casos la operación se realizó de manera presencial y/o teletrabajo par-cial (44% industria, 51% comercio y 60% servicios) o presencial completamente (52% industria, 46% comercio y 28% ser-vicios), ver gráficos 146 y 147. Relacionado con lo anterior, se indagó sobre la utiliza-ción de recursos y/o canales digitales para dar continuidad a la operación del negocio y se encontró que buena parte de las Pymes accedió a dichos recursos/canales (80% industria, 69% comercio y 82% servicios), ver gráficos 148 y 149.


79


Gráfico 140. ¿Cuáles acciones tomó para enfrentar la coyuntura económica causada por el Covid-19 para cumplir con la operación y obligaciones de su empresa?(% de respuestas, 2020-I)

3

11

14

25

19

27

21

32

40

56

3

22

22

20

28

32

36

45

40

57

2

10

14

14

28

22

33

34

32

49

Otro

Buscó renegociar con los empleados los costosdiferentes al salario

Buscó financiamiento interno

Buscó financiamiento externo

Buscó renegociar con los empleados salarios

Buscó renegociar con los empleados procesos de despido

Buscó renegociar con los empleados períodos de vacaciones

Buscó renegociar deudas

Buscó renegociar contratos con proveedores

Utilizó el efectivo o caja de la empresa


Gráfico 141. ¿Cuáles acciones tomó para enfrentar la coyuntura económica causada por el Covid-19 para cumplir con la operación y obligaciones de su empresa?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

331321

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeñaOtro

Utilizó el efectivo o caja de la empresa

Buscó renegociar contratos con proveedores

Buscó renegociar deudas

Buscó renegociar con los empleados períodosde vacaciones

Buscó renegociar con los empleados salarios

Buscó renegociar con los empleados procesosde despido

Buscó financiamiento externo

Buscó financiamiento interno

Buscó renegociar con los empleados los costosdiferentes al salario 10

1120

1333

22292624

1725

203233

4139

6454

2421

2521

2319

303332

2740

3538

4642

4062

56

917

1415

14222331

2735

3237

3334

3152

48

12


80


Gráfico 142. Durante la emergencia, ¿su empresa o negocio tomó alguna de las siguientes acciones en materia de empleo?(% de respuestas, 2020-I)

Disminuir la jornada laboral

Implementar vacaciones colectivas

Reducir la nómina o personal de su empresa

Otorgar licencias sin remuneración

Aumentar el número de trabajadores temporales

Ninguna de las anteriores 13

7

8

26

45

55

14

16

21

43

38

50

11

18

15

37

38

41


Gráfico 143. Durante la emergencia, ¿su empresa o negocio tomó alguna de lassiguientes acciones en materia de empleo?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

1214

77

97

4345

3723

5456

915

1715

2820

3738

4942

5449

1011

2017

1815

4137

3936

4340

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeñaDisminuir la jornada laboral

Implementar vacaciones colectivas

Otorgar licencias sin remuneración

Aumentar el número de trabajadores temporales

Ninguna de las anteriores

Reducir la nómina o personal de su empresa


81

16

12

21

32

38

10

29

31

37

45

7

23

32

31

40

Otros

Subsidios a la nómina y/o a la prima

Beneficios tributarios de entidades nacionales o territoriales

Reducción de tasas en créditos existentes

Aumento de períodos de gracia y plazos decréditos existentes


Gráfico 144. Durante la emergencia, ¿a cuáles de las siguientes medidas accedió? (% de respuestas, 2020-I)


Gráfico 145. Durante la emergencia, ¿a cuáles de las siguientes medidas accedió? (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

9

18

12

26

20

33

32

4436

3

12

26

29

38

30

44

35

5143

5

7

23

23

37

31

33

31

4738

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

Otros

Aumento de períodos de gracia y plazos decréditos existentes

Subsidios a la nómina y/o a la prima

Beneficios tributarios de entidades nacionaleso territoriales

Reducción de tasas en créditos existentes12


82

Gráfico 146. Durante la emergencia, ¿de qué manera continuó con la operación de su empresa o negocio?(% de respuestas, 2020-I)


3

52

44

6

5

46

51

5

14

28

60

No hubo continuidad

Teletrabajo

Presencial

Parcialmente presencial y/o teletrabajo

6

3

47

54

52

42

5

6

8

5

48

46

58

50

2

6

16

13

28

28

62

59

MedianaPequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

6

7

2

Gráfico 147. Durante la emergencia, ¿de qué manera continuó con la operación de su empresa o negocio?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)


No hubo continuidad

Teletrabajo

Presencial

Parcialmente presencial y/o teletrabajo


83

Servicios

Comercio

Industria

88 12Mediana

81 19Pequeña

78 22Mediana

67 33Pequeña

88 12Mediana

78 22Pequeña

Gráfico 149. Durante la emergencia, ¿implentó recursos y/o canales digitales para continuar con la operación de su empresa?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

Sí No

0 20 40 60 80 100

Gráfico 148. Durante la emergencia, ¿implementó recursos y/o canales digitales para continuar con la operación de su empresa?(% de respuestas, 2020-I)

Sí No

82

69

80

18

31

20

0 20 40 60 80 100

Servicios

Comercio

Industria


84

Acceso a créditos

Al preguntarles a las Pymes sobre el acceso a créditos durante la emergencia ocasionada por el Covid-19, se encontró que buena parte no solicitó préstamos (56% industria, 49% comercio y 44% ser-vicios). Entre las que accedieron, la ma-yoría fueron créditos de entidades priva-das (30% industria, 39% comercio y 34% servicios), dejando menores participacio-nes para los créditos de entidades del Go-bierno o con respaldo del Gobierno (15%

industria, 15% comercio y 24% servicios), ver gráficos 150 y 151.

En lo referente al uso de los recursos obte-nidos a través de nuevas modalidades de cré-dito, se encontró que una buena parte se des-tinó al pago de: proveedores (35% industria, 40% comercio y 33% servicios), nómina (28% industria, 40% comercio y 33% servicios) y seguridad social (20% industria, 28% comer-cio y 32% servicios), ver gráficos 152 y 153.

Gráfico 150. Durante la emergencia, ¿a cuáles de los siguientestipos de créditos accedió? (% de respuestas, 2020-I)

56

30

49

15

39

44

24

34

Ninguno delos anteriores

Créditos deentidades privadas


Créditos de entidadesdel Gobierno o con

respaldo del Gobierno15

Gráfico 151. Durante la emergencia, ¿a cuáles de los siguientestipos de créditos accedió?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

53

57

18

14

32

30

43

50

24

13

40

39

37

45

24

24

40

32

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana


Ninguno delos anteriores

Créditos deentidades privadas

Créditos de entidadesdel Gobierno o con

respaldo del Gobierno

13 24


85

Gráfico 152. Durante la emergencia, su empresa o negocio acudió a alguna nueva modalidad de crédito para el pago de(% de respuestas, 2020-I)


33

12

18

20

28

35

25

19

25

28

40

40

26

12

27

32

33

33

No fue necesario

Antiguas obligaciones financieras

Servicios públicos

Seguridad social

Nómina

Proveedores


Gráfico 153. Durante la emergencia, su empresa o negocio acudió a alguna nueva modalidad de crédito para el pago de(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

56 40

3034

1711

1618

2817

3436

4124

2727

1919

2525

2727

3939

3838

2626

913

2727

3831

3433

3233

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

Nómina

Proveedores

Seguridad social

Servicios públicos

Antiguas obligaciones financieras

No fue necesario


86

Dificultadesexperimentadas en mediode la emergencia sanitaria

En cuanto a las dificultades experimenta-das por las Pymes a causa de la pandemia, los empresarios de los tres sectores coinciden en que el mayor obstáculo fue la paralización o el cese de actividades (56% industria, 43% co-

mercio y 41% servicios). A ello le siguió la falta de demanda (50% industria, 37% comercio y 38% servicios) y la demora en el pago de clien-tes (37% industria, 27% comercio y 21% servi-cios), ver gráficos 154 y 155.


Gráfico 154. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades experimentadas por su empresaen medio de la emergencia del Covid-19?(% de respuestas, 2020-I)

4

11

8

7

12

6

23

17

16

37

50

56

1

8

5

17

18

19

18

16

26

31

27

37

43

1

10

10

12

16

14

23

20

19

23

21

38

41

Otras

Falta de trabajadores nuevos

Postergación o suspensión de los contratos

Coordinación de operaciones para dar continuidad al negocio

Especulación de precios

Escasez de materia prima

Almacenamiento

Cancelación de contratos

Financiamiento

Distribución

Demora en pago de clientes

Falta de demanda

Paralización o cese de actividades


87


Gráfico 155. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades experimentadas por su empresa en medio de la emergencia del Covid-19?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

111000

Otras

57 45 4156 43 41

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

Paralización o cese de actividades

4850

3038

3638Falta de demanda

4334

2827

2420Demora en pago de clientes

1715

3330

2821Distribución

3120

1516

2020Cancelación de contratos

1617

2626

1720Financiamiento

11 18 1414 22 14

Escasez de materia prima

8 16 237 18 14Especulación de precios

76 16

19 2423Almacenamiento

127

1517

1312Coordinación de operaciones

para dar continuidad al negocio

1510

36

139

Postergación o suspensión de los contratos

46

911

9Falta de trabajadores nuevos

2


88

Enseñanzas que ha dejado la pandemia

Entre las principales enseñanzas que les dejó la coyuntura del Covid-19 a las Pymes industriales, se destaca la importancia de contar con: mayor flujo de caja (calificado por el 57% como “muy relevante”); mayor ahorro (55%); equipo humano comprometido con el negocio (54%); procesos de venta con mayor grado de tecnología (53%); y moderados ni-veles de endeudamiento (53%). En el caso de las Pymes comerciales, se destaca la impor-tancia de contar con: moderados niveles de

endeudamiento (43%); mayor ahorro (43%); mayor flujo de caja (40%); diversificación de mercados (38%); y equipo humano com-prometido con el negocio (36%). En el caso de las Pymes de servicios, se destaca la im-portancia de contar con: mayor ahorro (41%); equipo humano comprometido con el nego-cio (36%); mayor flujo de caja (36%); modera-dos niveles de endeudamiento (33%); y pro-cesos de venta con mayor grado de tecnolo-gía (33%), ver gráfico 156 (a, b y c).

Gráfico 156. Teniendo en cuenta las enseñanzas que le ha dejado la actual coyuntura del Covid-19, qué tan relevante considera contar a futuro con(% de respuestas, 2020-I)a. Industria

47 38 11 2Diversificación de proveedores

51 38 10 1Líneas rápidas de acceso a financiamiento

47 40 12 1Diversificación de mercados

50 38 10 1Diversificación de productos/servicios

48 40 10 1Procesos operativos con mayor grado de tecnología

53 38 8 1Procesos de venta con mayor grado de tecnología

54 37 7Equipo humano comprometido con el negocio

53 35 11 1Moderados niveles de endeudamiento

57 33 9 1Mayor flujo de caja

55 36 8 1Mayor ahorro

Muy relevante Relevante Poco relevante Nada relevante


89

b. Comercio


1





36 51 12 1Procesos operativos con mayor grado de tecnología


36 53 10 1Equipo humano comprometido con el negocio



143 42 14Mayor ahorro





32 52 15Procesos operativos con mayor grado de tecnología


36 49 14Equipo humano comprometido con el negocio



41 42 17 1Mayor ahorro

c. Servicios



90

Servicios digitales

En materia de servicios digitales, en el gráfico 157 se observa cómo la mayoría de las Pymes afirma haber tenido acceso a ese tipo de servicios (72% industria, 59% co-mercio y 78% servicios). Al diferenciar por tamaño de empresa, se observa que ese uso es más rezagado en las pequeñas empresas frente a las medianas en todos los sectores: industria (70% pequeña vs. 78% mediana), comercio (56% pequeña vs. 72% mediana) y servicios (77% pequeña vs. 81% mediana), ver gráfico 158. En cuanto al uso de estos servicios, se destacan principalmente aque-llos relacionados con los procesos internos (91% industria, 90% comercio y 90% servi-cios) y, en menor medida, los procesos de ventas (63% industria, 81% comercio y 79% servicios), ver gráficos 159 y 160.

A las Pymes que no tienen acceso a los servicios digitales se les preguntó para

qué los usarían en caso de contar con ese acceso. Allí los usos más relevantes fueron: (i) procesamiento de información sobre clientes y ventas (51% industria, 66% co-mercio y 55% servicios); (ii) procesamiento de información para mejorar procesos in-ternos (43% industria, 58% comercio y 52% servicios); y (iii) seguridad de la informa-ción (45% industria, 37% comercio y 42% servicios), ver gráficos 161 y 162.

Relacionado con todo lo anterior, en los gráficos 163 y 164 se observan algunos de los recursos digitales que han usado las Pymes. Entre los principales se destacan: realizar pedidos por internet (86% in-dustria, 76% comercio y 81% servicios); acceso a banca electrónica (82% indus-tria, 69% comercio y 81% servicios); y re-cibir pedidos por internet (81% industria, 71% comercio y 78% servicios).

Gráfico 157. ¿Tiene acceso a servicios digitales?(% de respuestas, 2020-I)

Sí No

78 22

59 39

72 27

Servicios

Comercio

Industria

Gráfico 158. ¿Tiene acceso a servicios digitales?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

Sí No

Servicios

Comercio

Industria

77

81

56

72

70

78

23

19

42

27

28

22

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana


91

Gráfico 160. ¿Para qué usa losservicios digitales?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)

Procesos internosRealizar ventas

Servicios

Comercio

Industria

90

90

88

95

89

77

86

80

83

60

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

9672Mediana

Gráfico 161. Si tuviera acceso a servicios digitales, ¿para qué los usaría?(% de respuestas, 2020-I)


9

17

45

43

51

6

12

22

37

58

66

8

10

25

42

52

55

Otro

Desarrollo de aplicaciones móviles

Desarrollo de aplicaciones web

Seguridad de la información

Procesamiento de información para mejorarprocesos internos

Procesamiento de información sobreclientes y ventas

13

Gráfico 159. ¿Para qué usa losservicios digitales?(% de respuestas, 2020-I)

Servicios

Comercio

Industria

Realizar ventas Procesos internos

6391

8190

9079


92

Gráfico 163. ¿Alguna vez usó alguno de estos recursos digitales?(% de respuestas afirmativas, 2020-I)

61

62

69

73

73

77

81

82

86

43

52

58

60

64

65

71

69

76

67

66

72

76

73

77

78

81

81

Entrega de productos en forma digitalizada

Servicios financieros digitales/electrónicos

Ventas a través de comercio electrónico

Compras a través de comercio electrónico

Uso de plataformas para vender productos

Uso de plataformas para comprar insumos

Recibir pedidos por internet

Banca electrónica

Realizar pedidos por internet


1512

99

1817

5641

4941

4852

95

1511

2920

4634

5858

5868

87

1210

2724

4541

5452

5755

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

MedianaPequeña

Gráfico 162. Si tuviera acceso a servicios digitales, ¿para qué los usaría?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)


Otro

Desarrollo de aplicaciones móviles

Desarrollo de aplicaciones web

Seguridad de la información

Procesamiento de información para mejorarprocesos internos

Procesamiento de información sobreclientes y ventas


93

66

59

71

58

79

65

80

71

81

70

84

74

87

80

85

79

89

85

41

44

57

51

68

56

66

59

74

62

74

63

78

67

79

69

82

75

73

65

70

65

77

71

82

74

78

72

84

75

81

81

85

76

87

79

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

PequeñaRealizar pedidos por internet

Recibir pedidos por internet

Banca electrónica

Uso de plataformas para comprar insumos

Uso de plataformas para vender productos

Compras a través de comercio electrónico

Ventas a través de comercio electrónico

Servicios financieros digitales/electrónicos

Entrega de productos en forma digitalizada

Gráfico 164. ¿Alguna vez usó alguno de estos recursos digitales?(% de respuestas afirmativas por tamaño de empresa, 2020-I)



94

Indicador Pyme ANIF - IPALectura Nacional

Como ha sido costumbre desde el año 2010, los resultados de la GEP se sintetizan a través del Indicador Pyme ANIF (IPA). Este resume el clima económico de las Pymes mediante la comparación de las variaciones en los índices de: (i) situación económica; (ii) volumen de ventas; (iii) expectativas de desempeño ge-neral; y (iv) expectativas de ventas (estas dos últimas a un semestre vista).

De esta manera, y usando herramientas estadísticas, los umbrales de clima econó-mico quedaron definidos de la siguiente ma-nera: “regular” para valores menores a 55, “bueno” para valores entre 55 y 73, y “muy bueno” para valores mayores a 73.

En la medición del primer semestre de 2020, el IPA cayó a valores de 40 puntos (vs. 60 un año atrás), ubicándose en el plano “regular”, ver gráfico 165. Este resultado es consistente con el impacto negativo que generó el Covid-19 y las medidas implementadas para contener su propagación. Lo anterior implicó un cambio radical en la tendencia de recuperación que se evidenciaba en años anteriores.

Al diferenciar por tamaño, se observa que las pequeñas empresas registraron una significativa caída en su IPA, con una dismi-nución de 18 unidades en el último año (38 puntos en 2020-I vs. 56 puntos en 2019-I),

descendiendo al plano “regular”. Las media-nas empresas reportaron un deterioro inclu-so mayor en su IPA de 20 unidades (44 en 2020-I vs. 64 en 2019-I), también figurando en el plano “regular”. Cabe mencionar que, dado que esta es una encuesta de opinión (no de actividad productiva efectiva de las Pymes), la interpretación de sus resultados exige el mayor cuidado.

El comportamiento del IPA obedeció al marcado deterioro en las variables que lo componen, sobre todo en aquellas de situa-ción actual. En efecto, a nivel de índices de coyuntura, se tuvieron los siguientes resul-tados: (i) en situación económica, se obser-varon significativas caídas en los balances de respuestas de los sectores de industria (-75% en 2020-I vs. -7% en 2019-I), comer-cio (-61% vs. -5%) y servicios (-38% vs. -4%); y (ii) en ventas, también se registraron im-portantes deterioros en los balances de res-puestas de las Pymes de industria (-74% en 2020-I vs. -12% en 2019-I), comercio (-56% vs. -8%) y servicios (-30% vs. -1%).

Por su parte, a nivel de índices de expec-tativas, se tuvieron los siguientes resulta-dos: (i) en desempeño general, se observó una leve mejora en el balance de respuestas de las Pymes del sector de industria (34% en 2020-II vs. 33% en 2019-II), pero caídas


95

en las de comercio (20% vs. 43%) y servi-cios (39% vs. 44%); y (ii) en ventas, se re-gistró un deterioro en los balances de res-puestas de las Pymes de industria (23% en 2020-II vs. 26% en 2019-II), comercio (12% vs. 34%) y servicios (24% vs. 35%).

Todo lo anterior evidencia la magnitud del choque generado por el virus en la econo-mía durante 2020. De hecho, ANIF pronósti-ca una contracción del PIB entre el 5.8% y el 6.5% para este año. Si bien Colombia tendría un comportamiento relativamente más favo-rable que el resto de la región, considera-mos que consolidar una senda sostenible de

recuperación que logre impulsar una mayor generación de empleo requerirá: (i) acelerar el reinicio de las actividades productivas en el país, tal como ha venido ocurriendo en los últimos meses; (ii) agilizar la ejecución de proyectos y programas en sectores como la construcción-infraestructura, dados sus encadenamientos productivos con otras ac-tividades, así como su efecto sobre la diná-mica del empleo; y (iii) promover un amplio debate sobre las reformas estructurales que requiere Colombia para lograr mayores ga-nancias en productividad y competitividad, lo que facilitaría la recuperación del poten-cial de crecimiento de la economía.

Gráfico 165. Indicador Pyme ANIF -IPA (Histórico de situación económica y ventas; y expectativas de desempeño general y ventas)

Muy bueno >73

Bueno 55 - 73

Regular < 55

59

38

63

77

6967

6466

63 64

44

68

57

66

62 61 6160

4040

50

60

70

80

2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I

Pyme PequeñaMediana

66

55

58

69

65

6058

56

66

55

69

65

6058

56

68

57

71

66

62 61 6160

40

5963

77

69

6466

63 64

7373


96

Ficha técnicaTécnica

Entrevista telefónica o presencial al propietario-representante legal (o a quien este de-legue) de la unidad empresarial, con aplicación de un cuestionario estructurado.

Grupo objetivo Unidades empresariales con Ventas Brutas (o Ingresos por Actividades Ordina-rias) en 2019 dentro de los siguientes rangos ($ millones):

CubrimientoNacional (18 departamentos).

Tipo de muestreoEstratificado por sector y subsector económico, con selección aleatoria a partir del marco muestral.

Tamaño de la muestra 1.957 empresas encuestadas.

Margen de error Menor al 5% a nivel de los macrosectores y al 15% a nivel de los subsectores.

FrecuenciaSemestral.

MediciónJunio - Agosto de 2020.

Realizado por Cifras & Conceptos S.A.

Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra totalPequeñas 441 471 482 1.394Medianas 183 170 210 563Total 624 641 692 1.957

Industria Comercio Servicios < ≤ < ≤ < ≤ $808 $59.512 $1.534 $74.047 $1.131 $16.554


97

Banco de la República Eliana González María Alejandra Hernández

Bancóldex María José Naranjo Juan Pablo Silva Alejandro Rueda María Mercedes Arboleda Carlos Daniel Torres Karoline Polanco Liliana Cortés FNG Juan Carlos Romero Iván Darío Ruíz Grupo Banco Mundial Mónica Parra José Félix Etchegoyen

ANIF Mauricio Santa María Carlos Felipe Prada Ekaterina Cuéllar Gabriela Paz Camila Ciurlo Miguel Samper Cifras & Conceptos S.A. César Caballero Miguel Ángel León María Victoria Pineda Nancy Patricia Balaguera Carolina Parra Duván Alejandro García

Informes: [email protected] • [email protected]

Diseño de carátula: Juan Camilo ÁngelDiseño y producción electrónica: Juan Camilo Ángel

Bogotá, octubre de 2020 - Gran Encuesta Pyme

Comité técnico

Documents

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