SALV

AG

UA

RD

IA A

L M

AÍZ

24

Ju

nio

20

13

24

Ju

nio

20

13

Expo

sito

r: F

erna

ndo

Med

ina

Voge

lEx

posi

tor:

Fer

nand

o M

edin

a Vo

gel

Pres

iden

te A

gríc

ola

Cen

tral

Pr

esid

ente

Agr

ícol

a Cen

tral

AG

AG

Pres

iden

te A

gríc

ola

Cen

tral

Pr

esid

ente

Agr

ícol

a Cen

tral

A.G

A.G

Volu

men

de

impo

rtac

ión

maí

ces

cons

umo

o co

sech

a

Fuen

te O

DEP

A

Sto

ck t

otal

de

maí

z gr

ano

por

períod

o (T

on)

2000

00

2500

00

2010

1000

00

1500

0020

11

2012

74

%

0

5000

0

EF

bM

AbM

JJ

lA

SO

NDi

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

DicPr

om.

%

2010

17.5

22

7.89

1

3.

736

41.8

98

128.

666

15

2.17

8

132.

006

10

5.30

5

82.5

00

67.2

15

52.7

95

41.3

23

69.42

0

-

2011

27.7

17

15.7

59

6.54

7

64

.181

15

6.94

5

15

2.17

8

12

7.35

7

98

.914

69

.102

52

.775

40

.317

28

.286

70

.006

0 ,8%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

,

2012

20.1

68

13.3

65

22.1

74

144.

898

20

0.09

1

201.

453

19

0.03

6

172.

332

15

5.27

7

133.

576

11

2.53

9

93.1

37

121.5

87

73

,7%

Fuen

te: Cop

eval

Se pu

ede o

bservar u

na gran

 acum

ulació

n de M

aíz Gr

ano d

urante el

 2012, lo

 que p

uede

 provocar un

a baja

 impo

rtante e

n los pr

ecios

 de co

mpra de

l maíz

 nacio

nal para

 la te

mporada 2

012‐2

013.

Adem

ás, se e

stima

 que h

asta el 31 de

 dicie

mbre de

 2012 po

drían

 habe

r hasta 50.55

0 ton

eladas m

ás qu

e lo r

eportad

o, para un

 Total

 de 17

2.137 to

nelad

as.

Evo

luci

ón d

el p

reci

o m

aíz

naci

onal

v/s

CA

I EE

UU

(ref

eren

cia)

Elab

orad

o co

n fu

ente

s de

OD

EPA y

CO

TRIS

A

Impo

rtac

ión

de m

aíz

gran

o o

cons

umo

prov

enie

ntes

de

Arg

entin

a y

Para

guay

Tem

pora

daA

rgen

tina

Par

agua

y%

PAR

AG

UAY

2010

3622

1720

7893

35%

2011

3482

0431

7662

48%

2012

4539

4137

2870

43%

Ene

-Mar

201

312

4007

1214

0349

%

Fuen

te:

OD

EPA

Vlú

d i

tió

í

Vol

úmen

es d

e im

port

ació

n m

aíz

gran

oo

cons

umo

períod

o de

oct

ubre

201

2 –

mar

zo 2

013

72

,6%

Elab

orad

o co

n fu

ente

s de

OD

EPA y

Adu

ana

Pérd

idas

agr

egad

as d

e la

ram

a na

cion

al d

e pr

oduc

ción

de

maí

z gr

ano

o co

nsum

o

4244

440

000

4500

0

3000

0

3500

0

millones ($)

2012

2013

2721

4

1500

0

2000

0

2500

0

Miles de m

2013

1000

0

1500

0

2012

2013

Tem

pora

da

Fuen

te:

Act

a 3

54

de

la C

ND

P

ALEG

ATO

ASO

CIA

CIÓ

ND

EAL

EGAT

O A

SOC

IAC

IÓN

DE

PRO

DU

CTO

RES

AVI

CO

LAS

DE

CH

ILE

A.G

.Au

dien

cia

Públ

ica

para

eles

tabl

ecim

ient

ode

Salv

agua

rdia

aIm

porta

cion

esAu

dien

cia

Públ

ica

para

el e

stab

leci

mie

nto

de S

alva

guar

dia

a Im

porta

cion

es

de M

aíz

Gra

no o

Con

sum

o.

CO

MIS

IÓN

NA

CIO

NA

LD

ED

ISTO

RS

ION

ES

DE

PR

EC

IOS

DE

CO

MIS

IÓN

NA

CIO

NA

L D

E D

ISTO

RS

ION

ES

DE

PR

EC

IOS

DE

M

ER

CA

NC

ÍAS

IM

PO

RTA

DA

S24

DE

JU

NIO

, 20

13.

ALE

GAT

O P

RIN

CIP

AL

LaAsociaciónde

Prod

uctoresde

Aves

(APA

)solicita

queen

elplazomás

breve

posibleesta

Comisiónrecomiend

eterm

inar

conla

salvaguardia

provisionaly

enp

gp

y

consecue

ncia

norecomiend

etampo

cola

aplicación

deun

asalvaguardia

defin

itiva,sob

reelmaízde

granopara

elconsum

o.g

p

Estru

ctur

ade

laPr

esen

taci

ónEs

truct

ura

de la

Pre

sent

ació

n.

dl

ló

ddd

dl

d

Cond

icione

s para la aplicación de

 una

 med

ida de

 Salvaguardia.

Re

lación

 entre los precios y niveles de

 impo

rtación.

Distorsione

s causadas por la im

posición

 de salvaguardia.

Otras con

side

racion

es.

Co

nclusion

es.

Petitorio.

Con

dici

ones

par

a la

Apl

icac

ión

de

Sl

diSa

lvag

uard

ias.

Lasmed

idas

deem

ergencia,po

rsu

naturaleza

yconsecue

ncias,

debe

nseradqu

iridas

sobrebases

objetivas.Existe

legislacióninternacionalqu

eestablecen

lascond

icione

sbajo

lascuales

sepo

drán

aplicar

lassalvaguardias.

Alrespe

cto,rigen

este

tipode

med

idas

elartículoXIXde

lAcuerdo

Gen

eralde

MercancíasyCo

mercio

de1994,G

ATT1994

yelAcuerdo

sobreSalvaguardiasde

laOMC,en

adelante

ASG

.

Cualqu

iermed

iaadop

tada

porla

Comisión

Nacionalde

Distorsione

sde

Precios,

debe

cumplir

estrictamen

te,las

directricesde

ambo

sacue

rdos.

Con

dici

ones

par

a la

Apl

icac

ión

de

Salv

agua

rdia

sSa

lvag

uard

ias.

Art

XIX

Acu

erdo

Gen

eral

Sob

re A

ranc

eles

Adu

aner

os y

Com

erci

o.

1.a)

Si,

com

o co

nsec

uenc

ia d

e la

evo

luci

ón im

prev

ista

de

las

circ

unst

anci

as …

las

impo

rtaci

ones

de u

n pr

oduc

to e

n el

terri

torio

de

esta

par

te c

ontra

tant

e ha

n au

men

tado

en

tal c

antid

ad y

se

real

izan

en

cond

icio

nes

tale

s qu

e ca

usan

o

amen

azan

cau

sar u

n da

ño g

rave

a lo

s pr

oduc

tore

s na

cion

ales

de

prod

ucto

s si

mila

res

o di

rect

amen

te c

ompe

tidor

es .

Art

2 A

SG.

“un

mie

mbr

o po

drá

aplic

ar u

na m

edid

a de

sal

vagu

arda

das

a un

pro

duct

o si

dic

ho M

iem

bro

ha d

eter

min

ado…

.

a)qu

e la

s im

porta

cion

es h

an a

umen

tado

en ta

l can

tidad

; en

térm

inos

abs

olut

os o

en

rela

ción

a la

pro

ducc

ión

naci

onal

, y

b)se

real

iza

en c

ondi

cion

es ta

les

que

caus

e o

amen

ace

caus

ar d

año

grav

e a

la ra

ma

de la

pro

ducc

ión

naci

onal

…..”

“ Las

med

idas

de

salv

agua

rdia

se

aplic

arán

al p

rodu

cto

impo

rtad

o in

depe

ndie

ntem

ente

de

la fu

ente

de d

onde

pro

ceda

”.

Con

dici

ones

par

a la

Apl

icac

ión

de

Salv

agua

rdia

sA

t4AS

GSa

lvag

uard

ias.

Art4

ASG

“…

.2 a

) En

la in

vest

igac

ión

para

det

erm

inar

si e

l aum

ento

de

las

impo

rtaci

ones

ha

caus

ado

o am

enaz

a ca

usar

un

daño

grav

eda

ño g

rave

….

Las

auto

ridad

es c

ompe

tent

es e

valu

arán

todo

slo

s fa

ctor

es p

ertin

ente

s de

car

ácte

r obj

etiv

o y

cua

ntifi

cabl

e…. “

“…

.2 b

) No

se e

fect

uará

la d

eter

min

ació

n a

que

se re

fiere

el a

parta

do a

) del

pre

sent

e pá

rrafo

a m

enos

que

la

inve

stig

ació

n de

mue

stre

, sob

re la

bas

e de

pru

ebas

obj

etiv

as, l

a ex

iste

ncia

de

una

rela

ción

de

caus

alid

ad e

ntre

el

aum

ento

de

las

impo

rtaci

ones

del

pro

duct

o de

que

se

trate

y e

l dañ

o gr

ave

o la

am

enaz

a de

dañ

o gr

ave…

…

Cua

ndo

hay

otro

s fa

ctor

es, d

istin

tos

del a

umen

to d

e la

s im

porta

cion

es, q

ue a

l mis

mo

tiem

po c

ause

n da

ño a

la

ram

a de

pro

ducc

ión

naci

onal

, est

e da

ño n

o se

atri

buirá

al a

umen

to d

e la

s im

porta

cion

es.”

Con

dici

ones

par

a la

Apl

icac

ión

de

Salv

agua

rdia

sSa

lvag

uard

ias.

Niv

eles

deco

nsum

oap

aren

tem

ásal

tode

los

últim

osañ

os.

Pro

ducc

ión

enni

vele

shi

stór

icos

más

alto

sde

los

8añ

osP

rodu

cció

nen

nive

les

hist

óric

osm

ásal

tos

delo

s8

años

.

Fuente: elabo

rado

 por Ode

pacon inform

ación de

l Servicio Nacional de Adu

anas, INE y SA

G

No

ha e

xist

ido

un c

ambi

o en

el p

atró

n hi

stór

ico

del

abas

teci

mie

nto

dela

ram

ade

prod

ucci

ónab

aste

cim

ient

o de

la ra

ma

de p

rodu

cció

n.

El n

ivel

de

abas

teci

mie

nto

del c

onsu

mo

apar

ente

de

Arg

entin

a, s

e ha

man

teni

do e

n el

p

gpr

omed

io lo

s úl

timos

5 a

ños,

lo q

ue c

onfir

ma

que

no h

a ha

bido

var

iaci

ón in

espe

rada

.

(Ton

elada

s)Cu

nsum

o ap

aren

te n

acio

nal d

e M

aíz

Gra

no

Prod

ucció

nEx

porta

cion

esIm

porta

cion

esIm

porta

cione

sIn

vent

arios

Con

sum

o Pr

ticip

ació

nAr

gent

inas

Otro

s D

estin

osAp

aren

teMa

íz A

rgen

tino

()

2008

1.29

3.08

8

10

1.

122.

322

315.

763

-

2.73

1.16

3

41

%20

091.

261.

215

80

8

402.

120

33

8.56

1

-

2.

001.

088

20%

2010

1.26

2.65

0

2

365.

313

23

4.25

2

41

.323

1.82

0.89

0

20

%20

111

379

698

534

820

431

780

928

286

201

742

017

%20

111.

379.

698

5

348.

204

31

7.80

9

28.2

86

2.01

7.42

0

17%

2012

1.39

6.02

5

239

45

3.72

0

419.

649

93.1

37

2.

176.

018

21%

No

ha e

xist

ido

un c

ambi

o en

el p

atró

n hi

stór

ico

dela

bast

ecim

ient

ode

lara

ma

depr

oduc

ción

.de

l aba

stec

imie

nto

de la

ram

a de

pro

ducc

ión.

La

Pro

ducc

ión

seha

man

teni

docr

ecie

ndo,

ape

sard

ere

gist

rart

asas

baja

s.

E

lniv

elde

parti

cipa

ción

dela

prod

ucci

ónde

ntro

delc

onsu

mo

apar

ente

esta

E

lniv

elde

parti

cipa

ción

dela

prod

ucci

ón,d

entro

delc

onsu

mo

apar

ente

,est

aen

unni

velp

orso

bre

elpr

omed

iode

los

últim

os5

años

.

La

parti

cipa

ción

deA

rgen

tina

com

oab

aste

cedo

rde

las

impo

rtaci

ones

dura

nte

pp

gp

elañ

o20

12,r

espo

nde

ala

recu

pera

ción

desu

nive

lpro

med

io.

No

ha e

xist

ido

un c

ambi

o en

el p

atró

n hi

stór

ico

dela

bast

ecim

ient

ode

lara

ma

depr

oduc

ción

.de

l aba

stec

imie

nto

de la

ram

a de

pro

ducc

ión.

S

e pr

oduj

o un

efe

cto

sust

ituci

ón e

n la

s im

porta

cion

es p

or la

apl

icac

ión

de la

so

bret

asa

al m

aíz

parti

do.

E

l aum

ento

regi

stra

do e

n la

s im

porta

cion

es fu

e ab

sorb

ido

en u

n 95

% p

or la

de

man

da d

eriv

ada

de la

s in

dust

rias

de lo

s hu

evos

, ave

s, c

erdo

s y

vacu

nos.

N

o se

dan

las

circ

unst

anci

as d

e re

gist

rars

e un

a ev

oluc

ión

impr

evis

ta d

e au

men

to d

e la

s im

porta

cion

es, y

a qu

e és

tas

corr

espo

nden

a lo

s ni

vele

s no

rmal

es.

Rel

ació

n en

tre lo

s pr

ecio

s y

nive

les

de

impo

rtaci

ónim

porta

ción

.S

ean

aliz

ola

rela

ción

entre

los

prec

ios

dem

aíz

deU

SA

(Bol

sade

lGol

fo)

yde

Ati

(Bl

dB

Ai

(Ati

)di

td

lW

iG

Arg

entin

a(B

olsa

deB

s.A

ires

(Arg

entin

a),m

edia

nte

mod

elo

Wie

ner-

Gra

nger

:

H

ayun

are

laci

ónsi

gnifi

cativ

aen

trelo

spr

ecio

sde

lMaí

zen

Arg

entin

a,re

spec

toE

td

Uid

Htó

dt

it

li

dE

stad

osU

nido

s.H

ayun

patró

nde

com

porta

mie

nto

rela

cion

ado.

E

n20

12se

prod

uce

una

brec

haen

los

prec

ios

dees

tas

dos

bols

as,

expl

icad

apo

rla

sequ

íaen

Est

ados

Uni

dos

dura

nte

eles

eañ

o.

Eln

ivel

deim

porta

cion

esno

está

dete

rmin

ado

porl

ospr

ecio

s,si

nom

ásbi

enpo

rla

dem

anda

inte

rna,

que

esto

talm

ente

prev

isib

le.

Dis

tors

ione

s ca

usad

as p

or la

impo

sici

ón

ddi

dd

ldi

de u

na m

edid

a de

sal

vagu

ardi

a.

El

dl

ii

dí

dl

fd

lE

laum

ento

dela

sim

porta

cion

esde

maí

zgr

ano,

corr

espo

nde

enpa

rtea

los

efec

tos

dela

sm

edid

asde

prot

ecci

ónal

maí

zpa

rtido

,por

locu

al,d

ead

opta

rse

med

idas

para

maí

zgr

ano,

sepo

dría

nes

pera

rlas

sigu

ient

esco

nsec

uenc

ias:

S

ere

duci

ráel

cons

umo

dem

aíz

yse

com

pens

ará

ladi

eta

delo

san

imal

esco

not

ros

insu

mos

ener

gétic

os.

Sd

iái

tt

édi

dd

titi

idd

dl

id

tii

il

S

epr

oduc

iráun

aim

porta

nte

pérd

ida

deco

mpe

titiv

idad

dela

indu

stria

pecu

aria

naci

onal

.

Indu

stria Pecuaria: Produ

cción

700.00

0

800.00

0

500.00

0

600.00

0

ra 20000

0

300.00

0

400.00

0

Ton Va

0

100.00

0

200.00

0

1992

1997

2002

2007

2012

BOVINOS

PORC

INOS

AVES

Fuen

te: A

SPRO

CER  con

 inform

ación INE

Indu

stria Pecuaria: C

onsumo

Consum

o pe

r cápita

Chile 2012

Carne

Kg

Pollo

286

Pavo

6%

Bovino

Pollo

28,6

Pavo

4,5

Cerdo

19,7

Cd

Pollo

39%

Bovino

27%

Bovino

19,9

Otros*

1,1

Total

73,8

Cerdo

27%

Otras

Carnes

* 1%

* Incluye otras aves

Fuen

te: A

SPRO

CER  con

 inform

ación INE y Adu

ana de

 Chile

Indu

stria

dela

sAv

es:I

nter

naci

onal

izac

ión.

Indu

stria

de

las

Aves

: Int

erna

cion

aliz

ació

n.40

0

200

300

USD

0

100

Millones  ‐200

‐100

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Expo

rtación

Impo

rtación

Balanza comercial

Fuente: A

duana de

 Chile

Dis

tors

ione

s ca

usad

as p

or la

impo

sici

ón

ddi

dd

ldi

de u

na m

edid

a de

sal

vagu

ardi

a.

D

ada

lafu

erte

com

pete

ncia

dela

indu

stria

avíc

ola,

tant

oen

elm

erca

dona

cion

alco

mo

inte

rnac

iona

l,de

apro

bars

eun

am

edid

ade

emer

genc

iapa

rael

maí

z,se

afec

tará

laco

mpe

titiv

idad

dela

indu

stria

avíc

ola

naci

onal

.

U

nam

edid

ade

prot

ecci

ónin

just

ifica

daal

maí

z,ge

nera

ráun

ase

riede

dist

orsi

ones

enca

dena

alo

spr

oduc

tos

deriv

ados

,qu

eob

ligar

ían

ala

aplic

ació

nde

med

idas

equi

vale

ntes

aes

ospr

oduc

tos

equi

vale

ntes

aes

ospr

oduc

tos.

Fi

nalm

ente

,eld

esm

ante

lam

ient

ode

toda

ses

tas

med

idas

,se

torn

am

uyco

mpl

ejo

yaqu

ela

sin

dust

rias

sead

ecúa

na

traba

jarc

ones

tapr

otec

ción

.

Otra

s co

nsid

erac

ione

s.

R

espe

cto

alau

men

toen

los

cost

osde

prod

ucci

ónde

maí

z(A

cta

N°

352

CN

DP

)p

p(

)de

beac

lara

rse

que

hubo

unca

mbi

om

etod

ológ

ico

impo

rtant

eel

año

2012

.Elí

tem

“Otro

sco

stos

”au

men

toen

850

%,

pasa

ndo

deni

vele

sde

$60

.000

ani

vele

spo

rso

bre

$50

0.00

0.

Es

uner

ror

sust

enta

run

aar

gum

enta

ción

enba

sea

los

aum

ento

sen

los

cost

os,

cuan

doun

34%

dees

teau

men

tose

expl

ica,

excl

usiv

amen

tepo

rca

mbi

osm

etod

ológ

icos

.

E

sun

erro

rre

laci

onar

los

posi

bles

prob

lem

asde

rent

abili

dad

delo

spe

queñ

ospr

oduc

tore

sde

maí

zal

aum

ento

dela

sim

porta

cion

es,d

ado

que

Chi

lees

unpa

ísde

ficita

rio.

U

nasa

lvag

uard

ia,c

ualq

uier

ase

asu

valo

r,no

tend

rála

capa

cida

dpa

raco

mpe

nsar

laba

jare

ntab

ilida

dde

los

pequ

eños

prod

ucto

res

dem

aíz.

Por

tant

o,de

acue

rdo

ala

OM

C,

noco

rres

pond

ería

impo

ner

una

med

ida

de

Con

clus

ione

sC

oncl

usio

nes.

A ju

icio

de

esta

Par

te, e

l pro

ceso

no

ha c

umpl

ido

a ca

balid

ad, t

odas

las

cond

icio

nes

requ

erid

as p

or la

OM

C

para

laim

posi

ción

deun

am

edid

ade

salv

agua

rdia

debi

doa

que:

para

la im

posi

ción

de

una

med

ida

de s

alva

guar

dia,

deb

ido

a qu

e:

E

l act

ual e

scen

ario

, no

corr

espo

nde

a un

a si

tuac

ión

impr

evis

ta, s

ino

a lo

s ni

vele

s de

los

últim

os 5

año

s.

Lo

s ni

vele

s de

impo

rtaci

ones

de

maí

z ha

n es

tado

afe

ctad

os p

or o

tros

fact

ores

com

o la

s m

edid

as

aplic

adas

al m

aíz

parti

do, p

or e

sta

mis

ma

Com

isió

n.

Lo

s au

men

tos

en la

s im

porta

cion

es d

e m

aíz,

fuer

on a

bsor

bido

s pr

inci

palm

ente

por

un

aum

ento

en

la

dem

anda

deriv

ada

dem

anda

der

ivad

a.

Lo

s ni

vele

s de

sie

mbr

a y

prod

ucci

ón h

an te

nido

una

tray

ecto

ria c

reci

ente

en

el ti

empo

.

La

s fic

has

de c

osto

s, re

cien

tem

ente

ela

bora

das,

en

su c

ompo

sici

ón, n

o tie

nen

rela

ción

con

las

ficha

s an

terio

res

loqu

eha

ceim

posi

ble

eval

uarc

orre

ctam

ente

unau

men

toen

los

cost

osen

eltie

mpo

ante

riore

s, lo

que

hac

e im

posi

ble

eval

uar c

orre

ctam

ente

un

aum

ento

en

los

cost

osen

el t

iem

po.

Con

side

raci

ón fi

nal.

Caso M

aíz Partido Fojas 00

7Caso M

aíz Partido Fojas 00

7

Caso M

aíz Partido Fojas 04

6.Caso M

aíz Partido Fojas 04

6.

PETI

TOR

IOPE

TITO

RIO

.

En

virtu

dde

loan

terio

rmen

teex

pues

to,

con

elm

érito

delo

san

tece

dent

ese

info

rmac

ión

que

obra

enel

pres

ente

expe

dien

tee

inve

stig

ació

ny

lodi

spue

sto

enlo

sar

tícul

osX

IXde

lGAT

Tde

1994

,Acu

erdo

sobr

eS

alva

guar

dias

,Artí

culo

7de

laLE

Y,

g,

N°1

8.52

5y

elD

ecre

tode

Hac

iend

anú

mer

o13

14de

2012

,en

lare

pres

enta

ción

que

invi

sto,

solic

itore

spet

uosa

men

tea

esta

H.

Com

isió

nqu

een

elpl

azo

más

brev

epo

sibl

ere

com

iend

ete

rmin

arco

nla

salv

agua

rdia

prov

isio

naly

enco

nsec

uenc

iano

reco

mie

nde

tam

poco

laap

licac

ión

deun

asa

lvag

uard

iade

finiti

vaso

bre

elm

aíz

degr

ano

oco

nsum

o.

GR

AC

IAS

GR

AC

IAS.

Supe

rfici

e y

Prod

ucci

ón d

e la

Indu

stria

de

lMaí

zen

Chi

lede

l Maí

z en

Chi

le

160.00

0Supe

rficie

Prod

ucción

60.000

80.000

100.00

0

120.00

0

140.00

0

Supe

rficie

6.00

0.00

08.00

0.00

010

.000

.000

12.000

.000

14.000

.000

16.000

.000

18.000

.000

Prod

ucción

0

20.000

40.000

60.000

p

Polinóm

ica (Sup

erficie)

02.00

0.00

04.00

0.00

0Po

linóm

ica 

(Produ

cción)

La sup

erficie sem

brad

a y los niveles de

 produ

cción ha

n tenido

 una

 tend

encia creciente en

 el tiempo

.

ASP

RO

CER

Inve

stig

ació

n de

salv

agua

rdia

par

a la

s im

por

taci

ones

de

maí

z gr

ano

3.50

0

Pro

du

cció

n N

aci

ona

l de

Ma

íz G

ran

o v/

s M

aíz

Gra

no

Imp

orta

do

3.00

0

1.12

3

1.73

6

1.75

2

1.43

873

8

597

666

873

2.50

0

183

303 

222 

313 

535 

625 

636 

621 

1.25

0

1.16

2

1.00

6

979

1.50

0

2.00

0

132

11.50

8138

2138

01.40

0

90 

183 

128 

1.21

8

.50

1.00

0

652

778

924

1.19

01.32

11.38

2

1.12

01.29

31.26

11.26

31.38

01.40

0

0

500 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Prod

ucción

 nacional de maíz

Maíz partido impo

rtado

Sorgo impo

rtado

Maíz grano impo

rtado

Fuen

te: O

DEPA con

 base datos INE

600.00

0

Imp

orta

ción

de

Ma

íz P

art

ido,

Ma

íz G

ran

o y

Sorg

o E

ner

o-A

bri

l

500.00

0

480.84

736

6.92

1‐111

.926

406.92

1+73.92

6

252.769

400.00

0

181.776

252.527

300.00

0‐242

+70.994

158.487

89.645

100.00

0

200.00

0

‐13.451

‐68.842

66.659

138.433

38.200

78.194

0

Enero‐abr

2011

Enero‐abr

2012

Enero‐abr

2013

‐100.233

+71.774

Enero 

abr 20

11Enero 

abr 20

12Enero 

abr 20

13

Maíz partido

Sorgo

Maiz grano

Fuen

te: SER

VICIO NAC

IONAL DE ADUANAS

SUP

ER

FIC

IE S

EM

BR

AD

A Y

PR

OD

UC

CIÓ

N D

E M

AÍZ

GR

AN

O

Año

Supe

rficie

Prod

ucción

(ha)

(Ton

)

2000

69.275

652.019

2001

82.550

778.498

2002

87.270

924.211

2003

109.600

1.18

9.72

92003

1.18

9.72

9

2004

119.320

1.32

0.60

6

2005

134.280

1.50

7.76

6

2006

123.560

1.38

1.89

4

2007

126.236

1.12

3.09

1

2008

134.706

1.36

5.47

2

2009

128.277

1.34

5.65

3

2010

122.547

1.35

7.92

12010

122.547

1.35

7.92

1

2011

119.819

1.43

7.56

1

2012

139.268

1.493.292

2013

142.826

1.622.503

Fuen

te: O

DEPA con

 base datos INE 

EVO

LUC

IÓN

SU

PER

FIC

IE S

EMB

RA

DA

Y R

END

IMIE

NTO

MA

ÍZ G

RA

NO

Fuen

te: O

DEPA con

 base datos INE 

EV

OLU

CIÓ

N P

RO

DU

CC

IÓN

DE

MA

ÍZ G

RA

NO

Fuen

te: O

DEPA con

 base datos INE 

AU

ME

NTO

EN

LA

PR

OD

UC

CIÓ

N N

AC

ION

AL

DE

MA

ÍZ G

RA

NO

PA

RA

CO

NSU

MO

AU

ME

NTO

EN

LA

PR

OD

UC

CIÓ

N N

AC

ION

AL

DE

MA

ÍZ G

RA

NO

PA

RA

CO

NSU

MO

Tempo

rada

Supe

rficie

% Crec.

Rend

imiento

% Crec.

Prod

ucción

% Crec.

(ha)

(Ton

/ha)

(Ton

)(a)

(o

/a)

(o

)

2010

 / 2011

102.546

13,5

1.384.371

2011

/2012

110233

75%

125

‐74%

1377913

‐05%

2011

 / 2012

110.233

7,5%

12,5

7,4%

1.377.913

0,5%

2012

 / 2013

106.347

‐3,5%

13,3

6,4%

1.414.415

2,6%

Fuen

te: O

DEPA con

 datos IN

E

PR

EC

IO N

AC

ION

AL

MA

ÍZ G

RA

NO

EN

US$

287,6

289,2

300,0

350,0

271,8

221,7

292,6

286,1

238,5

250,0

152,1

157,3

216,0

197,5

217,2

217,2

150,0

200,0

136,2

50,0

100,0

0,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Precioprom

ediomaíznacional

Prom

edio10

años

Prom

edio5años

Prom

edio3años

Precio promediomaíz nacional

Prom

edio 10 años

Prom

edio 5 años

Prom

edio 3 años

Fuen

te: Elabo

ración

 propia en

 base a precios pu

blicados por COTR

ISA

HAY DAÑO A LA 

¿HAY DAÑO A LA 

PRODUCC

IÓN DE 

PRODUCC

IÓN DE 

MAÍZ?

MAÍZ?

Juan M

anue

l Cruz S.

Junio de 201

3

Aso

ciac

ión Gremial d

e Prod

uctores de Hue

vos

E 

tió

Esqu

ema presen

tación

•La visión mac

ro: a

gricultura, cultiv

os, m

aíz

La visión mac

ro: a

gricultura, cultiv

os, m

aíz

•Prec

ios interno

s y prec

ios interna

cion

ales

•Argum

entos d

el den

uncian

te para pe

dir s

alva

guardia

•Antec

eden

tes so

bre po

deres c

omprad

ores

Eft

 ti

  

id   t

 id

ti

•Efec

tos ne

gativ

os en co

nsum

idores y en otras indu

stria

s

El

ió d l i

b d 

íEv

oluc

ión de la siembra de m

aíz

Pti

iió

 dl 

í  t

tl d

 lti

Participac

ión de

l maíz en to

tal d

e cu

ltivo

s

Dt

 fi

il

 í  l

 ió

Datos ofic

iales: m

aíz en plena exp

ansión

•El año 200

0 se cos

echa

ron 70

000 há

s•El año 200

0 se cos

echa

ron 70

.000 hás.

•El año 201

3 se cos

echa

ron 14

0.00

0 há

s.

•A fine

s de lo

s 90 se co

sech

aban cerca de 65

0.00

0 tone

lada

s.

•Al 201

2 se cos

echa

ban 1.50

0.00

0 ton.

•Hasta el año 200

0 el m

aíz era men

os del 10%

 de los cu

ltivo

s an

uales

•Desde el 200

6 el m

aíz ha sido el 19%

 de los cu

ltivo

s an

uales

9

Cá

t 

tó l 

í i

td

?¿C

uánto co

stó el m

aíz im

portad

o?

Ct f

ti d

l í i

td

Costo efec

tivo de

l maíz im

portad

oCó

digo: 10059000

Año

Volum

enMon

tos

Precio/ton

Compo

rtam

iento de

 las im

portacione

s de

 Maíz /

(Ton

.)(M

iles US$)

2000

1.217.952,30

126.909,50

104,20

         

2001

1.270.081,90

132.959,70

104,69

         

2002

1.162.285,00

128.991,40

110,98

         

2003

100296890

11920280

1188

2003

1.002.968,90

119.202,80

118,85

        

2004

979.115,80

136.011,80

138,91

         

2005

1.119.083,60

137.816,50

123,15

         

2006

1.742.205,40

241.780,10

138,78

         

2007

1.751.929,30

353.280,40

201,65

2007

1.751.929,30

353.280,40

201,65

        

2008

1.438.073,40

398.999,10

277,45

         

2009

739.981,70

144.348,60

195,07

         

2010

596.478,10

138.588,20

232,34

         

2011

666.016

212.640

319,27

         

2012

873.400

259.946

297,63

        

Ene ‐ A

bril 2013

252.526,70

74.707,00

295,84

         

Ene ‐ A

bril 2012

252.797,20

70.538,20

279,03

         

P 

é l

  i

t 

d?

¿Por qué algun

os se sien

ten am

enaz

ados

?

•Su

puesto aum

ento fu

erte de las im

portac

ione

s•Su

puesto aum

ento fu

erte de las im

portac

ione

s

•Su

puesta baja el precio de im

portac

ión

•Efec

tos de distorsione

s existen

tes en Argen

tina

•Po

deres c

omprad

ores no func

iona

rían po

r culpa de las im

portac

ione

s

•El cos

to por hec

tárea sería m

uy alto para el precio de

l maíz

•Se ana

liza, con datos ofic

iales y co

n los de

l den

uncian

te

Aum

ento de im

portac

ione

s segú

n u

eto

depo

taco

essegú

denu

nciante, fo

jas 11

¿Aum

ento im

portac

ione

s?¿A

umen

to im

portac

ione

s?

2006

1.742.205

       

2007

1.751.929

       

2008

1438073

Impo

rtacione

s de

 maíz, to

n•El con

sumo na

cion

al ha au

men

tado 

muc

ho m

ás

•Co

mpa

rar  may

o co

n may

o, o ju

nio co

n j

i d

l ñ 

ti  ti

 i

ú 

2008

1.438.073

     

2009

739.982

           

2010

596.478

           

2011

666016

junio de

l año anterior n

o tie

ne ningú

n sentido.

•En período de co

sech

a se com

pran m

ás 

de 300

000 ton/mes

2011

666.016

         

2012

873.400

           

de 300

.000 to

n/mes.

Baja del cos

to de im

portac

ione

s segú

n de

nunc

iante, fo

jas 

Baja del cos

to de im

portac

ione

s segú

n de

nunc

iante, fo

jas 

10 

H b

jd l 

t d i

tió

?¿H

a ba

jado el cos

to de im

portac

ión?

Costo im

portación, US$/ton

2007

202

               

•Junio 20

12 bajó 18

% re

spec

to a ju

nio 

2011.  

•Pe

ro, e

n junio 20

11 hab

ía sub

ido 65

% en 

2008

277

               

2009

195

               

2010

232

               

2011

319

               

2012

298

eo,

eju

o0

abasubdo

65%

ejunio resp

ecto a 201

0.

No tie

ne sen

tido la com

paración 

2012

298

              

Ene ‐ A

bril 2013

296

               

Ene ‐ A

bril 2012

279

               

•No tie

ne sen

tido la com

paración 

men

sual.

•(Salva

guardia prov

isiona

l vigen

te desde 

24 de ab

ril)

24 de ab

ril)

¿El p

recio de Argen

tina o Pa

ragu

ay es un

a ¿

pec

ode

get

ao

aag

uayes

ua

amen

aza?

Rl

ió 

i i

tt

Relación precio interno‐ex

terno

Maí

z. P

reci

os p

rom

edio

nac

iona

les

info

rmad

os p

or la

indu

stria

Perío

do20

08-2

013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ene

ro26

8,41

212,

60

21

9,29

284,

97

28

3,10

308,

88

Fe

brer

o28

3,24

214,

52

22

5,33

300,

77

M

arzo

285

3520

329

212

5529

808

301

39

USD/

tone

lada

Perío

do 2

008

- 201

3

s/c

s/c

s/c

Mar

zo28

5,35

203,

29

212,

55

298,

08

30

1,39

A

bril

295,

56

18

4,48

198,

76

30

5,96

269,

27

M

ayo

290,

25

17

9,42

190,

70

30

8,57

257,

23

Ju

nio

282,

71

18

7,53

190,

11

30

2,77

248,

14

Ju

lio30

4,55

192,

76

19

0,81

305,

52

26

6,56

Ago

sto

286

6119

068

211

1629

920

315

62

s/c

Ago

sto

286,

61

19

0,68

21

1,16

29

9,20

315,

62

Sep

tiem

bre

280,

37

19

2,55

227,

93

28

6,91

321,

68

O

ctub

re24

0,83

194,

02

24

2,23

271,

19

30

7,41

Nov

iem

bre

226,

52

20

6,01

266,

26

27

7,23

293,

44

D

icie

mbr

e21

7,14

212,

50

28

5,41

273,

60

29

8,92

Año

271

8019

753

221

7129

290

286

1430

514

Año

271,

80

19

7,53

22

1,71

29

2,90

286,

14

305,

14

Fuen

te: e

labo

rado

por

Ode

pa c

on in

form

ació

n de

Cot

risa

e IN

E.

s/c

= si

n co

tizac

ión

Prec

io in

terno de com

pra de la in

dustria 

Prec

io in

terno de com

pra de la in

dustria 

nacion

al•El precio interno se m

ueve ig

ual q

ue el p

recio internac

iona

l•El precio interno se m

ueve ig

ual q

ue el p

recio internac

iona

l

•Hay una dife

renc

ia estab

le y con

ocida en

tre am

bos

•Al con

sumidor de maíz en Chile naturalmen

te le in

teresa que lo

s ag

ricultores s

igan 

di

d 

í  i

té  

id l 

dió

 i

lprod

uciend

o maíz, su interés es cuida

r la prod

ucción nac

iona

l.

Ti d 

d 

d j

lTipo

s de pod

eres com

prad

ores, e

jemplo

•Agros

uper

Lo M

irand

a y Co

peva

lRan

cagu

aAgros

uper

Lo M

irand

a y Co

peva

lRan

cagu

a

Agrosup

erCo

peval

VI Región, $ por kilo

Agrosup

erCo

peval

Marzo 2013

143

‐Abril 2013

136

129

Mayo2013

135

126

•Co

peva

l: tie

ne la nota “solo co

n co

ntrato”. En 20

12 el 8

8% de la com

pra de

l año la hizo en 

Mayo 2013

135

126

Fuen

te: COTRISA

pp

abril y m

ayo.

Agricultores qu

e ad

hieren a la den

uncia, fo

jas 75 y 145

, Agricultores qu

e ad

hieren a la den

uncia, fo

jas 75 y 145

, 1.24

0 he

ctárea

s en 7 agricultores

La pág

ina sigu

iente, fjs. 76: 105 hás. p

or 

La pág

ina sigu

iente, fjs. 76: 105 hás. p

or 

agric

ultor

lf

dó

fd

hAlgun

as con sup

erfic

ie y produ

cción: fjs. 130

, promed

io 146 qq/ha

.

Buscan

do peq

ueño

s ag

ricultores men

os 

usca

dope

que

osag

cuto

ese

osde 5 hás. d

e maíz

•Cu

esta enc

ontrarlos q

ue te

ngan el d

ato de sup

erfic

ie y produ

cción

•Lo

s  hay desde 2 a 5 hec

táreas

•De ese grup

o las de

clarac

ione

s de rend

imiento típ

ico so

n en

tre 130 y 150 qq

/ha.

E 

l l i

fió

  i

fii

t 

h 

 i 

fii i 

•En gen

eral la in

form

ación es in

sufic

iente: m

ucho

s ca

sos sin supe

rficie, sin 

prod

ucción

, hojas re

petid

as (p

or ejemplo 75 y 145

, 83 y 138, 96 y 14

7, 74 y 15

2, 

etc.). 

L fi

h d 

t d l

 di

tLa

s fic

has de cos

to de los de

nunc

iantes

•Su

pone

n rend

imientos de 95 qq/ha en pe

queñ

os agricultores  N

o se con

dice con 

•Su

pone

n rend

imientos de 95 qq/ha en pe

queñ

os agricultores.  N

o se con

dice con 

lo dec

larado por ello

s mismos

.

•Su

pone

n qu

e el peq

ueño agricultor p

aga arrie

ndo po

r su prop

ia tierra, d

el orden 

de $  300

.000 y otros cos

tos qu

e no existen

. 3

yq

•Co

ncluye

n qu

e un peq

ueño agricultor p

ierde ap

rox. $ 600

.000 por hec

tárea; ¿có

mo 

sigu

e en el cultiv

o añ

o tras año

?

Fih ODEP

A 

Fich

a ODEP

A 200

9

•Es

te re

ndim

iento de 127 qq/ha para ag

ricultor p

eque

ño se repite en fic

has de 201

0 y 20

11. 

Estudios Ode

pa‐Fun

dación Chile.

•La

s fic

has no con

tiene

n co

stos de arrie

ndo de sue

lo en esos año

s, se ag

rega el 201

2

¿Acu

erdo

s bilaterales de 

¿cu

edo

sb

ateaes

deco

mercializac

ión?

“vam

os a elabo

rar u

n cron

ograma de com

ercializac

ión de m

aíz pa

ra re

spon

der a 

la dem

anda de Ch

ile con re

spec

to a la nec

esidad de materia prima, para qu

e es

os volúm

enes no afec

ten en determinad

a ép

oca de

l año y se cu

mpla sin 

perjud

icar a lo

s prod

ucto

res tant

o de Chile com

o de Argen

tina

” 

perjud

icar a lo

s prod

ucto

res tant

o de Chile com

o de Argen

tina

”, 

H d

ñ  

 d d

ñ?

¿Hay dañ

o o am

enaz

a de dañ

o?

•En dec

isione

s an

uales los ag

ricultores s

iembran cad

a ve

z maíz Esto ha ocu

rrido en 

•En dec

isione

s an

uales los ag

ricultores s

iembran cad

a ve

z maíz. Esto ha ocu

rrido en 

form

a du

rante más de cinc

o añ

os, y el m

aíz ha desplaz

ado a otros cu

ltivo

s. 

•La

s cifras de prec

ios interno

s, cos

tos de im

portac

ión y au

men

to de prod

ucción y 

cons

umo mue

stran ex

pans

ión en la actividad

.p

•Si en el fu

turo la re

ntab

ilida

d de

l maíz ba

jara o fu

era ne

gativ

a, se volve

rían a 

sembrar otros cultiv

os. S

ería del to

do normal.  

•¿C

uál d

ebería ser la “rama de la produ

cción na

cion

al” a ana

lizar?  

•¿C

uál d

ebería ser la rama de la produ

cción na

cion

al a ana

lizar?  

Efec

tos de una salva

guardia sin 

ectosde

uasa

agua

das

fund

amen

to•El m

aíz se destin

a a alim

entación animal  

•El m

aíz se destin

a a alim

entación animal.  

•Co

nsum

idores so

n prod

uctores d

e ca

rne de pav

o, pollo y cerdo

:•Co

mpran m

aíz en Chile e im

portan (som

os país de

ficita

rio)

•Ca

rne de pav

o pollo y cerdo es tran

sable en el m

erca

do in

ternac

iona

l•Ca

rne de pav

o, pollo y cerdo es tran

sable en el m

erca

do in

ternac

iona

l

•Co

nsum

idores so

n prod

uctores d

e hu

evos

•Muc

has pe

queñ

as y m

ediana

s em

presas

•Muc

has pe

queñ

as y m

ediana

s em

presas

•La produ

cción y co

nsum

o es lo

cal, la distribuc

ión es por m

ucho

s ca

nales de peq

ueño

s co

mercian

tes

Efec

tos de una salva

guardia sin 

ectosde

uasa

agua

das

fund

amen

to•Si el alim

ento del animal sub

e de precio lo

s co

nsum

idores pag

arán m

ás caro po

r •Si el alim

ento del animal sub

e de precio, lo

s co

nsum

idores pag

arán m

ás caro po

r los prod

uctos finales

•Si el alim

ento del animal sub

e de precio el peq

ueño produ

ctor de hu

evos tien

e qu

e subir e

l  precio y ve

nderá men

os.  Dañ

o a la peq

ueña empresa

py

pq

p

•La empresa gran

de que ha lograd

o ser c

ompe

titiva en el m

erca

do in

ternac

iona

l pierde com

petitividad

, hay dañ

o al desarrollo eco

nómico ba

sado en un

a ec

onom

ía 

abierta. Ver próximo cu

adro.

Efec

tos de una salva

guardia sin 

ectosde

uasa

agua

das

fund

amen

to•Es

to se pon

e en riesgo

:•Es

to se pon

e en riesgo

:

Produ

cción y ex

portac

ione

s añ

o 20

12To

nelada

s

Prod

ucción 201

2Crec

imiento resp

ecto 

año an

terio

rEx

portac

ione

s 20

12Crec

imiento resp

ecto 

año an

terio

r

Carne de cerdo

583.67

3 10

,6%

271.56

5 26

,0%

Carne de pollo y pav

o56

5.55

2 1,7%

168.00

0 2,7%

Fuen

te: A

SPROCE

R Y APA

Cl

ióCo

nclusión

•No ha hab

ido da

ño ni e

xiste am

enaz

a de dañ

o•No ha hab

ido da

ño ni e

xiste am

enaz

a de dañ

o

•No ha

bía fund

amen

to para dictar salva

guardia prov

isiona

l

•Man

tenc

ión de salva

guardia es un co

sto pa

ra con

sumidores, p

one en riesgo a 

h 

ñ 

  di

i 

titiid

d muc

has p

eque

ñas e

mpresas y disminuy

e co

mpe

titividad 

•No ha

y “ram

a de la produ

cción” en rie

sgo.  N

aturalmen

te lo

s cu

ltivo

s ca

mbian año 

a añ

o segú

n co

nven

ga. Y si alguien arriend

a tie

rra pa

ra un cu

ltivo que deja pé

rdida, 

o de

ja de arrend

ar tierra o siembra otra cos

ao de

ja de arrend

ar tierra o siembra otra cos

a.

•Es

peramos que la CNDP po

nga térm

ino de

finitivo a la salva

guardia