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Quinto coloquio Internacional para el desarrollo del corredor eólico del Istmo
de Tehuantepec
Ponente: Ingeniero Manuel Garmendia Zarandona
18 Noviembre 2005
22
Índice
I. Gamesa
I. Líneas de Negocio
II. Actividades recurrentes
III. Datos financieros 2005 (estimados)
II. Gamesa Eólica
I. Líneas de Negocio
II. Integración vertical modular
III. Capacidad industrial
IV. Catálogo de producto
V. Posición competitiva
VI. Internacionalización
III. Condiciones ambientales del parque eólico la Venta II
I. Criterios selección aerogenerador
33
GamesaLíneas de Negocio
Energías Renovables
Sector Aeronaútico
Desarrollo y Venta de
ppee
Fabricación de aeg
Servicios Avanzados
Instalaciones Solares
-Promoción
-Venta
-Predicción
-Agente
-Diseño
-Fabricación
-Componentes
-O&M
-Turn Key
-Instalación
-Obra Civil
-O&M
-Termal
-Fotovoltaico
44
2004 2005 % 2004 2005 % 2004 2005 %
G. Energia Recurrente 481 790 64% 147 123 -16% 96 116 21%
26 - -
G. Eólica 1.105 1.401 27% 201 261 30% 93 103 11%
G. Servicios 240 264 10% 16 26 63% 9 14 56%
G. Aeronautica 310 269 -13% 34 30 -12% 8 3 -63%
Fondo de Comercio + SESA - - - - - - -14 -14 -
Corporativa y Ajustes -346 -409 - -17 -6 - 3 -8 -
GAMESA 1.790 2.315 29% 381 434 14% 221 214 -3%
192 214 11%Gamesa Beneficio Neto Recurrente
EBITDA BENEFICIO NETOFACTURACIÓNEUR MM
Gamesa Energia No Recurrente
GamesaEstimación 2005
55
Unidades de NegocioUnidades de Negocio ActividadActividad Principales CaracterísticasPrincipales Características
Gamesa EólicaGamesa Eólica Fabricación AerogeneradoresFabricación Aerogeneradores
#2 en Ventas mundiales 2004 (estimación interna)#2 en Ventas mundiales 2004 (estimación interna)
#1 en Beneficio Neto#1 en Beneficio Neto
#1 en Competitividad#1 en Competitividad
Gamesa EnergíaGamesa Energía Desarrollo y ventas de Parques Desarrollo y ventas de Parques EólicosEólicos
Promotor líder mundialPromotor líder mundial
Presencia en Europa, USA, AustraliaPresencia en Europa, USA, Australia
Cartera de Proyectos en desarrollo > 16,551 MWCartera de Proyectos en desarrollo > 16,551 MW
Cartera de pedidos> 860 MWCartera de pedidos> 860 MW
Gamesa ServiciosGamesa Servicios Construcción, mantenimiento & Construcción, mantenimiento & operaciónoperación
Especializada en Proyectos EnergéticosEspecializada en Proyectos Energéticos
Apoyando actividades de Aerogeneradores y Parques EólicosApoyando actividades de Aerogeneradores y Parques Eólicos
Gamesa SolarGamesa SolarFabricación y venta de Fabricación y venta de Instalaciones Solares Instalaciones Solares Fotovoltaicas y Térmicas)Fotovoltaicas y Térmicas)
Lanzamiento de la Actividad en EspañaLanzamiento de la Actividad en España
Pequeña Inversión ( tecnología compartida)Pequeña Inversión ( tecnología compartida)
Potencial de Crecimiento muy elevadoPotencial de Crecimiento muy elevado
Gamesa AeronáuticaGamesa Aeronáutica Estructuras AeronáuticasEstructuras Aeronáuticas
Posición MundialPosición Mundial
Cambio de ERJ 145 a EMB 170Cambio de ERJ 145 a EMB 170
Dólar débilDólar débil
GAMESAGAMESA Liderazgo en Industria y TecnologíaLiderazgo en Industria y Tecnología
Gran CompetitividadGran Competitividad
Crecimiento a Corto / Medio / LargoCrecimiento a Corto / Medio / Largo
GamesaActividades Recurrentes
66
GamesaLíneas de Negocio Sector Eólico
Gamesa opera en el sector eólico mediante tres unidades de negocio líderes en sus respectivas áreas de promoción, fabricación y servicios
Control %
BusinessUnit
Actividad
100%100%100%
GAMESA
Fabricación de AEGPromoción de ppee Servicios Avanzados
Gamesa Energía Gamesa Eólica Gamesa Servicios
Dependiendo de las necesidades de los promotores locales, GAMESA puede proveer una solución completa o soluciones parciales
Resource Evaluation
MicrosittingFinancing Structure
WTG Design & Manufacturing
EPC Contracting
Operation & Maintenance
Tranfer to 3rd
77
Gamesa EólicaIntegración Vertical Modular (I)
Gamesa Eólica transfiere la máxima calidad y ventajas en costes a sus clientes mediante esta estrategia
Gamesa Eólica considera el desarrollo a medida de los componentes críticos como un elemento necesario para la excelencia en el diseño y fabricación del aerogenerador
Gamesa Eólica transfiere la máxima calidad y ventajas en costes a sus clientes mediante esta estrategia
88
Gamesa EólicaIntegración Vertical Modular (II)
Número de Plantas
21 143,550 m2 457,805 m2
2,180 MW 355 u. 2,144 MW 4,400 u. 8 G8x 1,700 MW 1,315 MW
Superficie Construida Superficie Total
Capacidad de Producción Anual
Nacelle Torres Palas Root joints Moldes PalasGeneradores & Convertidores
Multiplicadoras
Gamesa Eólica dispone de una amplia capacidad industrial distribuida para reducir los costeslogísticos e incrementar la generación de riqueza local
6
Plantas
2
Plantas
5
Plantas
1
Planta
1
Planta
2
Plantas
4
Plantas
99
Montaje Eólicos Montaje Eólicos Tauste, 2004, 2004
Gamesa EólicaGamesa Eólica Pamplona (Navarra)Pamplona (Navarra)
Gamesa EólicaGamesa Eólica Santiago de Compostela (La Coruña)Santiago de Compostela (La Coruña)
Montajes Eólicos TausteMontajes Eólicos Tauste Tauste (Zaragoza)Tauste (Zaragoza)
Montajes Eólicos AgredaMontajes Eólicos Agreda Agreda (Soria)Agreda (Soria)
Montajes Prototipos Gamesa EólicaMontajes Prototipos Gamesa Eólica Imarcoain (Navarra)Imarcoain (Navarra)
Made Tecnologías RenovablesMade Tecnologías Renovables Medina del Campo Medina del Campo (Valladolid)(Valladolid)
Gamesa EólicaEnsamblaje de Nacelles
Área Construida: 1.575 m2Área Total: 1.575 m2 Ensamblaje de prototipos
Área Construida: 4.200 m2Área Total: 9.760 m2Capacidad de Producción: 425 MW / año
Área Construida: 4.500 m2Área Total: 9.000 m2Capacidad de Producción: 400 MW / añoÁrea Construida: 7.125 m2Área Total: 44.100 m2Capacidad de Producción: 700 MW / año
Área Construida: 2.800 m2Área Total: 15.235 m2Capacidad de Producción: 255 MW / año
Área Construida: 8.000 m2Área Total: 85.000 m2Capacidad de Producción: 400 MW / año
1010
Fiberblade NorteFiberblade Norte Imarcoain (Navarra)Imarcoain (Navarra)
Fiberblade Norte, 2004Fiberblade Norte, 2004
Gamesa EólicaFabricación de Moldes
Área Construida: 4.725 m2Área Total: 4.725 m2Capacidad de Producción: 8 moldes G8X
1111
Componentes Eólicos CuencaComponentes Eólicos Cuenca CuencaCuenca
Componentes Eólicos Cuenca, 2004Componentes Eólicos Cuenca, 2004
Gamesa EólicaFabricación de Raices de Pala
Área Construida: 5.500 m2Área Total: 12.500 m2Capacidad de Producción: 4.400 Root Joints/año
1212
Fiberblade Norte AlsasuaFiberblade Norte Alsasua Alsasua (Navarra)Alsasua (Navarra)
Fiberblade Norte SomozasFiberblade Norte Somozas Somozas (La Coruña)Somozas (La Coruña)
Componentes Eólicos AlbaceteComponentes Eólicos Albacete AlbaceteAlbacete
Estructuras Eólicas MirandaEstructuras Eólicas Miranda Miranda de Ebro (Burgos)Miranda de Ebro (Burgos)
Componentes Eólicos Albacete, 2004Componentes Eólicos Albacete, 2004
Componentes Eólicos de NavarraComponentes Eólicos de Navarra Tudela (Navarra)Tudela (Navarra)
Gamesa EólicaFabricación de Palas
Área Construida: 5.900 m2Área Total: 19.000 m2Capacidad de Producción: 880 palas/año
Área Construida: 25.625 m2Área Total: 86.650 m2Capacidad de Producción: 1.170 palas G5X/año
999 palas G8X/año
Área Construida: 15.900 m2Área Total: 35.000 m2Capacidad de Producción: 660 palas gran tamaño/año
Área Construida: 7.000 m2Área Total: 18.500 m2Capacidad de Producción: 1.000 palas/año
Área Construida: 5.750 m2Área Total: 19.800 m2Capacidad de Producción: 261 palas G90/año
1313
Apoyos MetálicosApoyos Metálicos Olazagutía (Navarra)Olazagutía (Navarra)
CompoventCompovent Cadrete (Zaragoza)Cadrete (Zaragoza)
Apoyos Metálicos, 2004Apoyos Metálicos, 2004
Gamesa EólicaFabricación de Torres
Area Construida: 6.680 m2Area Total: 20.000 m2Capacidad de Producción: 175 torres/año
Area Construida: 5.000 m2Area Total: 10.000 m2Capacidad de Producción: 180 torres/año
1414
CantareyCantarey Reinosa (Cantabria)Reinosa (Cantabria)
Cantarey, 2004Cantarey, 2004
EnertronEnertron Coslada (Madrid)Coslada (Madrid)
Gamesa EólicaFabricación de Generadores y Convertidores
Área Construida: 14.000 m2Área Total: 30.900 m2Capacidad de Producción: 800 MW/año
Área Construida: 2.810 m2Área Total: 4.160 m2Capacidad de Producción: 900 MW/año
1515
TEGSATEGSA La CoruñaLa Coruña
EchesaEchesa
ECHESAECHESA Asteasu (Guipúzcoa)Asteasu (Guipúzcoa)
ESPECIAL GEAR TRANSMISSIONSESPECIAL GEAR TRANSMISSIONS MungíaMungía (Vizcaya)(Vizcaya)
TRELSATRELSA Villalonquéjar (Burgos)Villalonquéjar (Burgos)
Gamesa EólicaFabricación de Multiplicadoras
Área Construida: 2.560 m2Área Total: 2.500 m2Capacidad de Producción: 300 MW/año
Área Construida: 5.900 m2Área Total: 11.000 m2Capacidad de Producción: 700 MW/año
Área Construida: 4.000 m2Área Total: 6.400 m2Capacidad de Producción: 185 MW/año
Área Construida: 4.000 m2Área Total: 12.000 m2Capacidad de Reparación: 130 MW/año
1616
Gamesa EólicaNuevas plantas
400 MW/año de capacidad total creando 375 puestos de trabajo directos
7373
177177
96
Empleados
1 Enero 20061 Enero 20063003002002006.7006.700Bucks CountyBucks County
PAPA
Towers Towers ManufacturingManufacturing
Apoyos Metálicos Apoyos Metálicos
USUS
1 Enero 20061 Enero 200632832829329318.50018.500JohnstownJohnstown
PAPA
Blades Blades ManufacturingManufacturing
Fiberblade USFiberblade US
1 Enero 200640030415.000 Bucks County
PA
Nacelles Assembly
Gamesa Wind US
FechaMaxim. Capacidad
(MW/año)
Capacidad 2006
(MW/año)
Superf. Constr. m2
Localizaci
ón
ActividadCompañía
1717
Gamesa EólicaCatálogo de producto
Mul
ti M
WP
oten
cia
med
ia
Cobertura completa del mercado multi MW mediante modelos con rotores adaptados al emplazamiento para maximizar Valor y Rentabilidad
Producto WTG IEC DIBT PotenciaGrid Code
AlturasTorres
Bajo Ruido
50Hz 60Hz
G-52
G-58
Ia
IIIb
WZII
WZII
850 kW
850 kW
X
X
44,55,65,74
44,55,65,71
X
X
X
X
G-80
G-83
G-87
G-90
Ia
IIa
IIa
IIIa
WZII/WZIII
WZII
WZII
2000 kW
2000 kW
2000 kW
2000 kW
X
X
X
X
60,67,78,100
67,78,100
67,78,100
67,78,100
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1818
Modelo GAMESA G52
Diámetro rotor 52m
Potencia nominal 850 Kw
Tecnología Pitch
Gen. Doblemente alim.
Multipl. 3 etapas
Alturas torres 44, 55, 65, 74m
Clase IEC IA
Gamesa EólicaMáquinas para vientos altos – Gamesa G52 850kW
Máximo rendimiento en emplazamientos con
vientos altos incluso en terreno complejo
Pala de 25,3m con última tecnología de
fabricación usando fibra de vidrio y método pre-preg
Gran experiencia en terreno complejo
Bajo nivel de ruido y Gamesa NRS para maximizar
la producción asegurando el cumplimiento de las
normativas
Tecnología de conexión a red que asegura
cumplimiento total de los requerimientos del
operador de red
SMP-8C para el mantenimiento predictivo y SGIPE
para la operación remota
1.700 máquinas instaladas a Septiembre de 2005
1919
Modelo GAMESA G58
Diámetro rotor 58m
Potencia nominal 850 Kw
Tecnología Pitch
Gen. Doblemente alim.
Multipl. 3 etapas
Alturas torres 44, 55, 65, 71m
Clase IEC IIIB
Gamesa EólicaMáquinas para vientos bajos – Gamesa G58 850kW
Máximo rendimiento en emplazamientos con
vientos altos incluso en terreno complejo
Pala de 28,3m con última tecnología de
fabricación usando fibra de vidrio y método pre-preg
Gran experiencia en terreno complejo
Bajo nivel de ruido y Gamesa NRS para maximizar
la producción asegurando el cumplimiento de las
normativas
Tecnología de conexión a red que asegura
cumplimiento total de los requerimientos del
operador de red
SMP-8C para el mantenimiento predictivo y SGIPE
para la operación remota
1.600 máquinas instaladas a Septiembre de 2005
2020
Modelo GAMESA G80
Diámetro rotor 80m
Potencia nominal 2.000 Kw
Tecnología Pitch
Gen. Doblemente alim.
Multipl. 3 etapas
Alturas torres 67, 78, 100m
Clase IEC IA, IIA
Gamesa EólicaMáquinas para vientos altos – Gamesa G80 2MW
Máxima producción con mínimo coste por Kwh
para emplazamientos con altos vientos
Pala de 39m con última tecnología de fabricación
usando fibra de vidrio y método pre-preg
Mayor facilidad de servicio
Bajo nivel de ruido y Gamesa NRS para maximizar
la producción asegurando el cumplimiento de las
normativas
Tecnología de conexión a red que asegura
cumplimiento total de los requerimientos del
operador de red
SMP-8C para el mantenimiento predictivo y SGIPE
para la operación remota
175 máquinas instaladas a Septiembre de 2005
2121
Gamesa EólicaMáquinas para vientos medios – Gamesa G83 2MW
Modelo GAMESA G83
Diámetro rotor 83m
Potencia nominal 2.000 Kw
Tecnología Pitch
Gen. Doblemente alim.
Multipl. 3 etapas
Alturas torres 67, 78, 100m
Clase IEC IIA
Máxima producción con mínimo coste por Kwh
para emplazamientos con vientos medios
Pala de 40,5m con última tecnología de
fabricación usando fibra de vidrio y método pre-preg
Mayor facilidad de servicio
Bajo nivel de ruido y Gamesa NRS para maximizar
la producción asegurando el cumplimiento de las
normativas
Tecnología de conexión a red que asegura
cumplimiento total de los requerimientos del
operador de red
SMP-8C para el mantenimiento predictivo y SGIPE
para la operación remota
140 máquinas instaladas a Septiembre de 2005
2222
Gamesa EólicaMáquinas para vientos medios – Gamesa G87 2MW
Modelo GAMESA G87
Diámetro rotor 87m
Potencia nominal 2.000 Kw
Tecnología Pitch
Gen. Doblemente alim.
Multipl. 3 etapas
Alturas torres 67, 78, 100m
Clase IEC IIA
Máxima producción con mínimo coste por Kwh
para emplazamientos con vientos medios
Pala de 42,5m con última tecnología de
fabricación usando fibra de vidrio, fibra de carbono y
método pre-preg para un rotor más ligero
Mayor facilidad de servicio
Bajo nivel de ruido y Gamesa NRS para maximizar
la producción asegurando el cumplimiento de las
normativas
Tecnología de conexión a red que asegura
cumplimiento total de los requerimientos del
operador de red
SMP-8C para el mantenimiento predictivo y SGIPE
para la operación remota
150 máquinas instaladas a Septiembre de 2005
2323
Modelo GAMESA G90
Diámetro rotor 90m
Potencia nominal 2.000 Kw
Tecnología Pitch
Gen. Doblemente alim.
Multipl. 3 etapas
Alturas torres 67, 78, 100m
Clase IEC IIIA
Gamesa EólicaMáquinas para vientos bajos – Gamesa G90 2MW
Máxima producción con mínimo coste por Kwh
para emplazamientos con vientos bajos
Pala de 44m con última tecnología de fabricación
usando fibra de vidrio, fibra de carbono y método
pre-preg para un rotor más ligero
Mayor facilidad de servicio
Bajo nivel de ruido y Gamesa NRS para maximizar
la producción asegurando el cumplimiento de las
normativas
Tecnología de conexión a red que asegura
cumplimiento total de los requerimientos del
operador de red
SMP-8C para el mantenimiento predictivo y SGIPE
para la operación remota
2424
Gamesa EólicaPosición competitiva y evolución
3 973 93
170
496
628649
854
955
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004*
1,474
Crecimiento sin precedentes de Gamesa Eólica en el sector eólico
Evolución MW Instalados Gamesa Eólica
6.193 MW Instalados Acumulados **
56,8% cuota de mercado en España en 2004
18,1% cuota mercado mundial en 2004
2.215* empleados a Diciembre 2004
>1,600 MW vendidos en 2004
# 2 in Worldwide Sales 2004
* Datos incluído MADE
** 789 MW instalados por Made de 1989 a Diciembre 2002
2525
Gamesa EólicaPresencia Internacional
1062 MW
918 MW
Total MW Total MW924 1.323
1170 MW
Total MW 1216 MW Total MW1.600 1.830
International Presence in 2002
International Presence in 2004 International Presence in 2005
International Presence in 2003Other
1%
Spain99%
Spain76%
Portugal4%
Germany3%
Other10%
Italy7%
Other19%
Spain63%
Italy7%
Portugal4%
Germany7%
USA4%
Other2%
Italy14%
Spain80%
USA 74 MW, 4%
El crecimiento sostenido de Gamesa Eólica se apoya en su mayor presencia internacional en los próximos años
2626
Condiciones ambientales del parque Eólico La Venta IICriterios para la selección de aerogeneradores
AMBIENTALES
TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS
ECONÓMICOS
PROMOCIÓN
PROYECTO
EJECUCIÓN
EXPLOTACIÓN
2727
Condiciones ambientales del parque Eólico La Venta IICriterios para la selección de aerogeneradores
Criterios Técnicos:
1. Las condiciones climatológicas especiales con :
– Altos vientos con medias superiores a 10 m/s. Posiciones de
emplazamiento clasificados como clase I y S según la norma IEC.
– Distribución de los vientos bimodal, con medias altas en la
temporada invernal.
2828
Condiciones ambientales del parque Eólico La Venta IICriterios para la selección de aerogeneradores
– Altas turbulencias. Clase A, según IEC.
– Altas temperaturas medias, de 20 ºC a 40 ºC.
2. Alta sismicidad, definido como zona D en el manual de diseño por
sismo de CFE.
3. Condiciones geotécnicas del terreno de calidad intermedia, con
areas inundables y de baja capacidad portante del terreno.
El aerogenerador Gamesa G52 reforzado satisface los requisitos del emplazamiento de La Venta II
2929
Condiciones ambientales del parque Eólico La Venta IICriterios para la selección de aerogeneradores
Criterios Ambientales:
1. Es una zona importante de paso de aves migratorias.
2. Se requiere balizamiento aeronáutico.
3. Minimizar el impacto visual.
4. Minimizar el nivel de ruido generado por el parque.
El aerogenerador Gamesa G52 con torre de 44 metros tiene el menor impacto visual y afección a las aves de paso
3030
Criterios Económicos:
1. El desarrollo eólico existe en la zona es escaso y no hay suficiente
personal local para operación con experiencia en energía eólica.
2. Pocos medios auxiliares locales para operación y mantenimiento del
parque.
3. Por las condiciones anteriores el aerogenerador instalado debe ser:
-Fiable .
-Fácil de mantener.
-Con amplias referencias de equipos instalados.
4. Equipo con el mejor precio del Kwh producido por sus costes de
instalación y mantenimiento.
Condiciones ambientales del parque Eólico La Venta IICriterios para la selección de aerogeneradores
El aerogenerador Gamesa G52 genera el maximo TIR para el Propietario
3131
Condiciones ambientales del parque Eólico La Venta IICriterios para la selección de aerogeneradores
Selección del aerogenerador:
1. Un aerogenerador de cuya plataforma se han instalado mas de 3.400 Unidades y en operación desde el año 2.000
2. Tenemos 1.700 aerogeneradores similares instalados.
3. Tiene bajos costes de O&M.
4. Es un equipo confiable.
5. Para su instalación y mantenimiento se requieren equipos de grúas estándares. No es necesario grandes grúas como el caso de las maquinas multimegawatio.
6. Tecnología de ultima generación, con con paso y velocidad variable, capacidad de seleccionar la energía reactiva producida desde +0,95/1/-0,95.
7. El aerogenerador tiene la posibilidad de incorporar kits adicionales para alta temperatura, regulación de potencia activa y reactiva, continuidad en huecos, preparación para ambientes especiales.
El aerogenerador G5X es la turbina seleccionada en los principales concursos públicos internacionales (China, Egipto, Marruecos y México) del año 2005
3232
Condiciones ambientales del parque Eólico La Venta IICriterios para la selección de aerogeneradores
Por las condiciones anteriores el aerogenerador seleccionado por
Gamesa para el parque eólico de La Venta II, es el modelo G52 de
rotor de 52 metros y una potencia unitaria de 850 kW.
El equipo ha sido reforzado para soportar las tensiones adicionales
debida al alto viento y sismo del parque, e incluye entre otros
componentes el refuerzo de la multiplicadora y el diseño de una
zapata especial para La Venta.
Gro
win
g w
ith
th
e w
ind
Quinto coloquio Internacional para el desarrollo del corredor eólico del Istmo
de Tehuantepec
GRACIAS POR SU ATENCION
18 Noviembre 2005