1

1

Fondo Nacional de Infraestructura

CICM «Cómo Impulsar la agenda de infraestructura del futuro»

26 de noviembre de 2012

2

Desincorporación de activos

Financiamiento a proyectos

Fondo Nacional de Infraestructura

FINFRA FARAC

40 mmdp45 carreteras

4 puentes

Fondo Nacional de Infraestructura

$ 42 Tramos carreteros

3

Apoyar los proyectos de participación público-privada del

Programa Nacional de Infraestructura.

Maximizar y facilitar la movilización de capital privado.

Tomar riesgo que el mercado no está dispuesto a asumir. Lograr el equilibrio financiero de proyectos con alta

rentabilidad social y baja rentabilidad financiera.

Hacer bancables los proyectos de infraestructura

Fondo Nacional de Infraestructura

Los objetivos del Fondo Nacional de Infraestructura son:

Durango - Mazatlán

4

Funciones

Los sectores en los que participa el FONADIN son los siguientes:

Carreteras

Puertos

Aeropuertos

Ferrocarriles

Turismo

Agua

Energía Renovable

Transporte Urbano

Residuos Sólidos Urbanos

Desarrollos Urbanos Integrales

Sustentables (DUIS)

Fibra óptica

Sectores

5

Apoyos del FONADIN

Recuperables

Garantías

No recuperables

Aportaciones Subvenciones Deuda

subordinada Capital de

riesgo

Proyectos de inversión Estudios Proyectos de inversión Fondos

de capital de riesgo

6

PROMAGUA

El FONDO apoya diferentes sectores de infraestructura a través de programas

específicos:

Programa

Construcción de caminos y

puentes.

1. Caminos y Puentes Federales

Recolección y tratamiento de

basura. 1. Recolección de basura

2. Reciclaje

3. Disposición final

4. Generación de energia

Creación de fondos de

infraestructura

1. Inversión en Fondos de

capital privado.

2. CKD’s

Abastecimiento, saneamiento y

mejora integral de gestión.

1. Acueductos y plantas

desalinizadoras

2. Plantas de tratamiento de

aguas residuales(PTAR)

3. Mejora Integral de Gestión

(MIG)

Fondos de Capital

Privado

1. BRTs

2. Trenes ligeros

3. Trenes suburbanos Transporte urbano sustentable

Objetivo Proyectos

1

2

3

4

5

PRORESOL

CARRETERAS

PROTRAM

Apoyos del FONADIN

7

Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA)

Objetivo: Atender las carencias existentes en materia de cobertura y calidad de los servicios de agua

potable, alcantarillado y saneamiento y crear los incentivos para la participación de capital privado.

El PROMAGUA otorga apoyos económicos no recuperables para financiar la realización de estudios y

contratación de asesorías de proyectos de infraestructura hídrica, así como realización de proyectos

de infraestructura:

Estudios Proyectos de Inversión

Mejora Integral de la Gestión

(Incremento de eficiencias)

Evaluación socioeconómica

Ingenierías Básicas

Diagnósticos y Planeación

Integral

Asesoría jurídica, financiera y

de liderazgo de proyecto

Saneamiento

Abastecimiento Potabilización

Desalación

Abastecimiento de agua en bloque

8

Rehabilitación

de 7 PTAR’s

Morelos

Proyectos en estructuración y

análisis

8

MIG Oaxaca

MIG Tuxtla

Gutiérrez

Rehabilitación

de 15 PTAR’s

MIG Tijuana

Proyectos autorizados

Planta

Desaladora

Ensenada

PTAR Bahía de

Banderas

MIG Interapas

PTAR El Morro

PTAR Agua Prieta

PTAR

Hermosillo

PTAR Itzicuaros

PTAR de

Atotonilco

PTAR de

Celaya

PTAR Tuchitlán,

ampliación PTAR

Paso Limón

PTAR Ahogado

Acueducto

Picachos–Mazatlán

El FONADIN ha autorizado 7,923 millones de pesos a través del PROMAGUA.

PROMAGUA Proyectos apoyados

PTAR = Planta de Tratamiento de Aguas Residuales MIG = Mejora Integral de la Gestión

Acueducto

Paso Ancho

Acueducto

Agua Futura

Desaladora

San Carlos

MIGs Chihuahua

y Cd. Juarez

MIGs en 10

municipios

Saneamiento

Valle de Bravo

MIG

SIAPA

MIG Celaya

Acueducto Bahía

de Banderas

Acueducto

Monterrey VI

Acueducto Chapala

Acueducto

El Realito Acueducto

Tecolutla

PTAR Punta

Bandera

Desaladora

La Misión

PTAR

Pachuca

Acueducto

Mezquital

PTAR El Caracol

9

Estudios

Servicio de

Recolección

Servicio de

Barrido Mecánico

Equipamiento de Rellenos

Sanitarios

Unidades de Transferencia

Centros de acopio de RSU

Saneamiento y Clausura de

Tiraderos a Cielo Abierto

Construcción de Rellenos

Sanitarios

Proyectos de Inversión

Diagnóstico integral

Evaluación socioeconómica

Asesoría jurídica, financiera y de

legal del proyecto

El PRORESOL brinda Apoyos no

Recuperables para Estudios de Pre-

inversión, así como para Proyecto de

Inversión.

Programa de Residuos Sólidos Urbanos (PRORESOL)

10

PRORESOL Proyectos Apoyados

Manejo de Residuos Delicias (Delicias, Julimes, Meoqui, Rosales, Saucillo)

Manejo de Residuos Cajeme

Manejo de Residuos Coatzacoalcos

Manejo de Residuos Sahuayo

Manejo de Residuos y utilización de

gas (Bordo Poniente)

Manejo de Residuos Ahome

Manejo de Residuos Acayucan

Manejo de Residuos Tejupilco

Manejo de Residuos Comalcalco

Manejo de Residuos Camargo (Camargo, Coronado,

La Cruz, López, Jiménez, Sn. Fco. de Conchos)

Manejo de Residuos Parral (Hidalgo del

Parral, Santa Barbara, Allende y Matamoros)

Manejo de Residuos 5 regiones

Manejo de Residuos Atlixco y Puebla Proyectos autorizados

Proyectos en Estructuración y análisis

A través del PRORESOL, el FONADIN ha autorizado 1,385 millones de pesos.

Manejo de Residuos Los Cabos Manejo de Residuos Oaxaca

Manejo de Residuos Pedro Escobedo

Manejo de Residuos Tuxtla Gutiérrez

11

Licitación Construcción Curva de

Maduración Crecimiento y Consolidación

ETA

PAS

Ap

oyo

s

No

R

ecu

pe

rab

les

Re

cup

era

ble

s

Esquema de Financiamiento a Carreteras

Subvenciones

Créditos Subordinados

Líneas Contingentes o Garantías

•Autopista Siglo XXI •Oaxaca – P Escondido •Salamanca – León •Túnel de Acapulco •Tuxtla – Villaflores •Pacífico Sur •Paquete Michoacán

•Palmillas-Apaseo •Toluca-Naucalpan •Paquete Michoacán •Oaxaca-P Escondido •Monterrey-Saltillo •CONMEX •Mitla - Tehuantepec •Viaducto Bicentenario •Perote - Jalapa •Urbana Norte

•Lib La Laguna •Salamanca – León •Viaducto Bicentenario •Puente Río Bravo-Donna •Urbana Norte

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Principales Proyectos 2012 Obra Pública No Presupuestal

km Inversión

($ millones)

CONSTRUCCIÓN 554.2 44,887.3

1 Libramiento Pte Acapulco 42.7 3,400.0 2 Ciudad Valles-Tamuín 49.5 2,743.5

3 Jala-Compostela - Las Varas 83.0 5,800.0 4 Durango-Mazatlán 230.0 24,869.0

5 Libramiento de Villahermosa 24.0 3,315.2 6 Cabo San Lucas-SJ del Cabo 46.0 2,000.0

7 Libramiento Reynosa 37.0 1,364.6 8 Libramiento de Chihuahua 42.0 1,395.0

AMPLIACIÓN 85.0 6,600.0

9 La Pera-Cuautla 27.0 2,200.0

10 Guadalajara-Colima 58.0 4,400.0

Total 639.2 51,487.3

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Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo PROTRAM

Aportaciones hasta 50% para Estudios

Objetivo Impulsar una movilidad urbana sustentable mediante Apoyos Financieros y Técnicos a gobiernos locales y concesionarios para realizar Proyectos de Transporte Masivo en ciudades mayores a 500 mil habitantes, para aumentar su competitividad y calidad de vida ( 35 ciudades equivalen a 53% de la población del país)

Condiciones de elegibilidad de los Proyectos • Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable • Ente Gestor del Transporte público de la ciudad • Reorganización empresarial del transporte público • Estudio de factibilidad (técnica y ambiental) • Análisis Costo Beneficio y evaluación financiera • Aportaciones del Gobierno estatal y/o municipal • Asociaciones publico-privada (al menos 34% inversión privada)

Cartera de 40 Proyectos* en 27 ciudades 35 BRT-Corredores de Transporte Rápido por Autobús

5 Trenes urbanos o suburbanos *12 en ejecución,20 en preparación y 8 en identificación

Apoyos No Recuperables hasta 50% de inversión en Infraestructura

Créditos BANOBRAS

(BM-CTF) para obra y equipo

.Garantías de Crédito Crédito Subordinado

14

Proyecto BRT de Transporte Masivo

14

CORREDOR CON CARRILES EXCLUSIVOS TERMINALES Y ESTACIONES ESTACIONES

VEHICULOS DE ALTA CAPACIDAD con bajas emisiones GEI

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE Control, recaudo e información

15

Apoyos autorizados para 9 BRT y 3 trenes En evaluación para autorización 8 BRT y un tren suburbano

BRT Chihuahua

BRT Mexicali

BRT Ecovía Monterrey

BRT Chimalhuacán

BRT Tampico

BRT Acapulco

BRT Lechería

BRT Tijuana

BRT Puebla 1

Metrobus Line 5

Línea 3 Metrorrey

BRT Villahermosa

BRT Cd. Azteca - Tecámac

Autorizados

Estructuración y

análisis

Tren Sub 1 Cuautitlán

BRT Oaxaca

BRT Puebla 2

Ampliación L1 Tren Ligero Guadalajara

BRT Pachuca

BRT Cd Juarez

BRT León Tren Sub 3 Chalco

PROTRAM Principales proyectos de la cartera

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Fondos de Capital Privado

• En 2009, no existían fondos de capital especializados en infraestructura para México.

• Fonadin diseñó un programa para promover la creación de este tipo de fondos.

• La meta que nos pusimos fue de un programa de $10,000 millones. Esto representaría que se crearan fondos de capital por cerca de $50,000 millones.

Políticas

Fondos superiores a $2,000 millones.

Coinversión del Promotor del 5%.

Fonadin invierte hasta el 20%.

Los fondos deben adoptar las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo.

Fonadin no participa en los comités de inversión.

Macquarie, $1,040

AMB, $566

PRUMEX Ind. III, $600

Artha, $500

I Cuadrada, $386

FINTUR, $1,040

GBM, $500

Fondo Verde, $520

greenTEK, $520

Diversificado, $600

Fondo Carretero, $400

No Comprometido,

$3,328

Portafolio Objetivo $10,000 millones

Fondos cerrados

Autorizados en proceso de cierre

Con carta de intención

A la fecha, ya existen 7 fondos cerrados con compromisos del orden de los $28,832 millones

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SIEFORES

Inversión en Infraestructura de la SIEFORES a través de esquemas estructurados:

SB2 SB3 SB4 SB5 Total

449.4 562.4

490.9

101.9

1,604.6

74.9 112.5 98.2

20.4

306.0

12.5 20.8 18.2 3.2 54.7

Activos Netos Instrumentos Estructurados Inversiones en Infraestructura

(MMDP)

18

18

AVANCES 2008-2012

19

16,759

47,608

79,943

116,497

3,516

16,975

45,256

80,413

Monto total autorizado 139,638 mdp de 2008 – octubre 2012

Autorizaciones netas acumuladas FNI (mdp) 139,638

100,852

Autorizaciones Brutas Autorizaciones Netas

2008 2010 2011 Oct-12 2009

El Fondo Nacional de Infraestructura ha apoyado 92 proyectos y estudios con más de $ 100, 852 MDP. Lo que representa una inversión impulsada de más de $250, 000 MDP.

20

Nota: Las autorizaciones no incluyen cancelaciones. Considera las autorizaciones de los Subcomités y Comités

2008 – octubre 2012

65%

15% 7%

7%

2% 1%

3%

Autorizaciones por Sector (mdp)

Carreteras Transporte Urbano Agua

Fondos Turismo DUIS

Otros

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Nota: Las autorizaciones no incluyen cancelaciones. Considera las autorizaciones de los Subcomités y Comités

2008 – octubre 2012

42%

21%

22% 1%

4%

10%

Autorizaciones por Tipo de Apoyo (mdp)

Apoyo No Recuperable Inversión Concesiones FNI

Crédito Subordinado Crédito Simple

Garantías Capital de Riesgo

22

Cifras de desembolsos a septiembre 2012.

Desembolsos Acumulados FNI (mdp)

24,095

17,752

20,104

19,372

4,724

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2008 2009 2010 2011 2012

Desembolso Acumulado Desembolso Anual Desembolso Proyectado 2012

3,826

73,572

11,621

7,795

29,373

49,477

Desembolso Acumulado Desembolso Anual

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1. Definir el tamaño adecuado de los proyectos (ni muy grandes, ni muy pequeños).

2. El diseño del proyecto en línea con las prácticas de mercado (mantenerlo simple).

3. Conversación constante con los inversionistas.

4. Adecuada distribución de riesgos entre el sector público y el sector privado.

5. Contratar a los consultores técnicos adecuados para elaborar los estudios con calidad.

6. Contar con un proceso de licitación transparente y un calendario realista.

7. La estructura municipal no está diseñada para los proyectos de APP.

Lecciones aprendidas

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1. Plan transexenal de infraestructura. 2. Mejorar la calidad de la preparación de proyectos. 3. Planeación integral de los proyectos de infraestructura. 4. Crear la Unidad de APP. 5. Mejorar esquemas de financiamiento.

Desarrollar el mercado de capitales. a) Fondos de capital privado b) Garantías bursátiles

Inducir la participación de un mayor número de bancos. a) Garantías b) Fondeo de largo plazo en pesos y UDIS para bancos

nacionales y extranjeros. 6. www.mexico-infrastructure.com (difundir el inventario de proyectos). 7. Desarrollar empresas mexicanas que participen en licitaciones. 8. Capacitación para implementación de la Ley de APP. 9. Fortalecer la capacidad institucional de los Estados y los Municipios

en la preparación de proyectos. 10.Facilitar la creación de organismos inter-municipales.

¿Qué se requiere?

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Fondo Nacional de Infraestructura

CICM «Cómo Impulsar la agenda de infraestructura del futuro»

26 de noviembre de 2012