GUIA M&A 2015 - ttrecord.com · TRANSAÇÕES DE M&A Para efeito deste Guia de M&A o TTR não considera transações de M&A a compra/ venda de ativos, aquisições intra-grupo ou qualquer

Análise do mercado transacional em 2014,incluindo M&A, Private Equity e Venture Capital

GUIA M&A 2015PRIVATE EQUITY

VENTURE CAPITAL

BRASIL

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BRASILAnálise do mercado transacional em 2014,

incluindo M&A, Private Equity e Venture Capital

GUIA DE M&APRIVATE EQUITY

VENTURE CAPITAL

2015

Nota dos Autores

O Guia de M&A TTR 2015 é o resultado do trabalho diário de pesquisa e análise do mercado transacional, realizado pela equipe de Research e Business Intelligence do TTR - Transactional Track Record ao longo de todo o ano. A partir do contato diário com os principais players nacionais e internacionais são obtidos todos os dados transacionais (partes envolvidas, dados financeiros, assessores, detalhes de financiamentos, etc.) que são, em seguida, analisados e compilados na base de dados TTR (www.TTRecord.com).

Para o acesso completo as informações das transações do Brasil, América Latina e Mercado Ibérico (que comprende a Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Finaciamento de Aquisições e Project Finance) visite o TTR em www.TTRecord.com.

GUIA DE M&APRIVATE EQUITY

VENTURE CAPITAL

BRASIL2015

ÍNDICE

©2015 - Zuvinova, S.A.

Primeira edição, Junho 2015

Zuvinova, S.A.

Guia de M&A Brasil 2015 / M&A Handbook 2015

Junho, 2015

Todos os direitos reservados.

O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, nem transmitido ou registrado por qualquer sistema de recuperação de informação, sob nenhuma forma ou por qualquer meio, sem a autorização prévia, por escrito, da editora Zuvinova, S.A.

TTR – Transactional Track Record e o logótipo TTR são marcas da editora Zuvinova, S.A.

©2015 [Zuvinova, S.A.]

Rua dos Cavalos, 30

7830-341 Serpa

Imprime:

Duograf Gráfica e Editora Ltda

Rua Estela Borges Morato, 573

CEP 02722-000 São Paulo

DEFINIÇÕES 9

SUMÁRIO GRÁFICO DE 2014 11

FUSÕES E AQUISIÇÕES (M&A) 15 VISÃO GERAL DE 2014 16 TRANSAÇÕES CROSS-BORDER EM 2014 19 EMPRESAS MAIS ATIVAS EM 2014 28

PRIVATE EQUITY 31 VISÃO GERAL DE 2014 32 AS MAIORES TRANSAÇÕES DE PRIVATE EQUITY EM 2014 33 SUBSETORES MAIS ATIVOS EM 2014 34 TRANSAÇÕES CROSS-BORDER EM 2014 35

VENTURE CAPITAL 41 VISÃO GERAL DE 2014 42 AS MAIORES TRANSAÇÕES DE VENTURE CAPITAL EM 2014 43 SUBSETORES MAIS ATIVOS EM 2014 44 TRANSAÇÕES CROSS-BORDER EM 2014 45

SETORES & SUBSETORES (M&A, PE e VC) 51 SUBSETORES MAIS ATIVOS EM 2014 52 ENERGIA E ENERGIAS RENOVÁVEIS 53 IMOBILIÁRIO E CONSTRUÇÃO 58 INDÚSTRIA 61 RECURSOS NATURAIS 69 SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO 72 TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES 85

ASSESSORES (M&A, PE e VC) 93 ASSESSORES FINANCEIROS 94 ASSESSORES JURÍDICOS 99

PERFIS CORPORATIVOS 117

ÍNDICE DE ENTIDADES 159

TRANSAÇÕES DE M&A

Para efeito deste Guia de M&A o TTR não considera transações de M&A a compra/venda de ativos, aquisições intra-grupo ou qualquer outra aquisição corporativa que não inclua a compra de uma participação de capital social de uma empresa. Igualmente, o TTR não considera transações de M&A as operações de mercado que constituem simples investimentos em ações de empresas cotadas.

O TTR considera transações de M&A qualquer aquisição de participação em empresas, de capital aberto ou fechado, realizada por empresas industriais ou de serviços, bancos e fundos em geral.

TRANSAÇÕES DE PRIVATE EQUITY

Todos os investimentos ou desinvestimentos protagonizados por firmas de Private Equity e/ou por fundos sob gestão daquelas são considerados transações de Private Equity. Quando a compra ou venda de uma empresa é concretizada através de uma subsidiária de uma firma ou de um fundo de Private Equity, a operação só será considerada uma transação de Private Equity se a subsidiária for controlada pela referida firma ou fundo de Private Equity.

TRANSAÇÕES DE VENTURE CAPITAL

Investimentos protagonizados por fundos de capital de risco que centram sua atividade em empresas em fase startup, incluindo capital semente, early stage e expansão.

TRANSAÇÕES DE MERCADO ALTO

As operações de mercado alto no Brasil são aquelas cujo valor é igual ou superior a R$500m.

TRANSAÇÕES DE MERCADO MÉDIO

As operações de mercado médio no Brasil são aquelas cujo valor é igual ou superior a R$200m e inferior a R$500m.

TRANSAÇÕES DE MERCADO BAIXO

As operações de mercado baixo no Brasil são aquelas cujo valor é inferior a R$200m.

DEFINIÇÕES

9

Brasil

SUMÁRIO GRÁFICO

2014

GUIA DE M&A 2015 SUMÁRIO GRÁFICO – BRASILSUMÁRIO GRÁFICO – BRASIL GUIA DE M&A 2015

1312 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)

16.995,65

0

100

200

300

400

500

600

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800

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00

129.285,78

111.035,24

88.320,84

13.364,12

14.025,77

983,93

608,50

1.191,15

3.313,05

5.885,72

18.323,28

416,89

109

108

69

50

35 4 70

71 12 25

57 8 4

40 4 6

708

329

162

117

2014 - M&A2014 - Private Equity2014 - Venture Capital

Valor total R$m

Nº DE TRANSAÇÕES

VALOR MÉDIO (R$M)

M&APrivate Equity

Venture CapitalValor Total

INTERNET

TECNOLOGIA

FINANCEIRO E SEGUROS

CONSULTORIA, AUDITORIA E ENGENHARIA

Nº total de transaçõesNº total de transações com Assessores JurídicosNº de transações com Assessores FinanceirosNº de transações com Assessores Jurídicos e Financeiros



Sumário gráfico de 2014Sumário gráfico de 2014

Número e volume de transações por tipo - 2014, 2013 e 2012 Assessores

16.995,65

0

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200

300

400

500

600

700

800

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00

129.285,78

111.035,24

88.320,84

13.364,12

14.025,77

983,93

608,50

1.191,15

3.313,05

5.885,72

18.323,28

416,89

109

108

69

50

35 4 70

71 12 25

57 8 4

40 4 6

708

329

162

117


Valor total R$m

Nº DE TRANSAÇÕES

VALOR MÉDIO (R$M)

M&APrivate Equity

Venture CapitalValor Total

INTERNET

TECNOLOGIA

FINANCEIRO E SEGUROS

CONSULTORIA, AUDITORIA E ENGENHARIA

Nº total de transaçõesNº total de transações com Assessores JurídicosNº de transações com Assessores FinanceirosNº de transações com Assessores Jurídicos e Financeiros



Subsetores mais ativos em 2014 - Distribuição por tipo de transação

Brasil

FUSÕES E AQUISIÇÕES

(M&A)

GUIA DE M&A 2015 M&A – BRASILM&A – BRASIL GUIA DE M&A 2015


2012

206 236

185 195 193 197

213 204

171 157

216

164

0,00

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20.000,00

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1T 2T 3T 4T

2013

1T 2T 3T 4T

2014

1T 2T 3T 4T

2014

6% 5%

33% 56%

2013

6% 6%

38% 50%

2012

35% 53%

6% 6%

84.074,44

11.411,42 10.814,56

97.590,42

14.549,35 13.450,74

113.273,82

15.190,41 15.455,82

Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)

Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações) Valor total (R$m) Trendline (Valor total (R$m))

2014 - Valor total2013 - Valor total2012 - Valor total

Mercado alto (R$ ≥ 500m)

Mercado médio (≥R$ 200m)

Mercado baixo (< R$ 200m)

VALOR DAS TRANSAÇÕES

Mercado alto (R$ ≥ 500m)Mercado médio (≥ R$ 200m) Mercado baixo (< R$ 200m)Valor não divulgado

Nº DE TRANSAÇÕES (%)

2012

206 236

185 195 193 197

213 204

171 157

216

164

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

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1T 2T 3T 4T

2013

1T 2T 3T 4T

2014

1T 2T 3T 4T

2014

6% 5%

33% 56%

2013

6% 6%

38% 50%

2012

35% 53%

6% 6%

84.074,44

11.411,42 10.814,56

97.590,42

14.549,35 13.450,74

113.273,82

15.190,41 15.455,82










Visão geral de 2014 Visão geral de 2014

Evolução trimestral desde 2012

Número e valor total de transações por segmento de mercado

Mercado alto (≥ R$ 500m)

Mercado médio (≥ R$ 200m)

Mercado baixo (< R$200m)

Valor não divulgado Total

2014 - Nº de transações 39 35 237 397 7082013 - Nº de transações 53 46 304 404 8072012 - Nº de transações 51 47 287 437 822

Ano Nº total de transações

Valor total (R$m)

2014 708 106.300,422013 807 125.590,512012 822 143.920,05

Distribuição do total de transações por tipo

VALOR TOTAL (R$m)

502

562

611

85

95

124

109

141

75

12

9

12

2014

2013

2012

76.703,26

105.153,62

105.892,81

16.995,65

13.364,12

14.025,77

983,93

1.191,15

608,50

11.617,58

5.881,62

23.392,97

2014

2013

2012

NÚMERO DE TRANSAÇÕES

M&A Venture Capital OPAPrivate Equity

Visão geral 2014 Transações Cross-border em 2014



Target Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)

ALL - América Latina Logística Transportes, Aviação e Logística Rumo Logística - 10.959,00

Dudalina Moda e Têxtil Restoque - 1.750,00

Energisa Geração Vista Alegre II, Energisa Geração Santa Cândida II,

Energisa Geração Rio Grande, Pequena Central Hidrelétrica Zé Tunin, Energisa

Bioeletricidade, Energisa Geração Centrais Eólicas RN, SPE Cristina Energia

Energia Elétrica São João Energética

Rede Energia, Energisa 1.327,00

Banco Pan (ex Banco Panamericano) Financeiro e Seguros CaixaPar, Banco BTG Pactual - 1.300,00

SPE Torres de telefonia móvel Telecomunicações SBA Torres Brasil BrTurbo, Oi Telemar 1.172,49

Madeira Energia Energia Elétrica Melbourne FIPAndrade Gutiérrez

Participações908,53

SAAG Investimentos Financeiro e Seguros Melbourne FIPAndrade Gutiérrez


Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari Energia Elétrica Grupo Cemig Acionistas Particulares 835,38

Odebrecht AgroindustrialBiocombustíveisEnergia Elétrica

Indústria AlimentarOdebrecht - 820,00

Lupatech Petróleo e GásGarden City Group (as

Representative)- 737,23


Banco Santander Brasil Financeiro e Seguros Banco Santander Acionistas Particulares 8.382,77

B2W Companhia DigitalDistribuição e

Varejo,Internet

Lojas Americanas, Tiger Global Management

- 2.380,00

BR Towers TelecomunicaçõesAmerican Tower do

Brasil (American Tower)

SS Towers Participações, GP

Capital Partners V, FIP Multisetorial Plus, Palta

2.255,00

Itaú Seguros Soluções Corporativas Financeiro e Seguros ACE Banco Itaú Unibanco 1.515,00

Interodonto, Notre Dame Seguradora, Intermédica

Saúde, Higiene e Estética

Bain Capital Acionistas Particulares 1.500,00

As 10 maiores operações envolvendo apenas empresas brasileiras(Não inclui Private Equity / Venture Capital / Cross-border)

As 5 maiores aquisições de empresas brasileiras por estrangeiras

Assessores Jurídicos

Azevedo Sette Advogados

Barbosa, Müssnich, AragãoCleary Gottlieb Steen & Hamilton USDemarest AdvogadosFelsberg AdvogadosJones & JonesLefosse AdvogadosLobo & de Rizzo AdvogadosLobo & Ibeas AdvogadosMachado, Meyer, Sendacz e Opice AdvogadosMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosPinheiro Guimarães AdvogadosSampaio Ferraz AdvogadosShearman & SterlingSouza Cescon AdvogadosTozziniFreire AdvogadosTrindade Sociedade de AdvogadosVieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados

Assessores Financeiros

Apsis Consultoria Empresarial

Banco Brasil Plural

Banco Bradesco BBI

Banco BTG Pactual

Banco Itaú BBA

Banco Modal

Credit Suisse

Estáter Gestão e Finanças

Goldman Sachs do Brasil

Rothschild

Santander Global Banking & Markets Brasil


Barbosa, Müssnich, Aragão

Clifford Chance USDavis Polk USDuarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra AdvogadosKilpatrick Townsend & StocktonKirkland & Ellis UKKirkland & Ellis US

KLA - Koury Lopes Advogados

Lape Mansfield Nakasian & GibsonMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosMilbank, Tweed, Hadley & McCloy US

Pinheiro Neto Advogados

Schulte Roth & Zabel

TozziniFreire Advogados

Uría Menéndez Espanha


Banco Bradesco BBI

Banco BTG PactualBanco Itaú BBA

Merrill Lynch Brasil

Credit Suisse Deutsche BankGoldman Sachs do BrasilJ.P. MorganMorgan Stanley BrasilRothschild BrasilSantander Global Banking & Markets BrasilSantander Global Banking & Markets EspanhaUBS Brasil

Transações Cross-border em 2014



20145%

7%

28% 60%

20135%

5%

32% 58%

2012

7% 7%

28% 58%

19.670,68

4.661,53 2.910,06

18.535,74

5.214,48 3.918,67

55.015,36

5.700,33 5.002,58

62

85

62

51

84 78

91

77

55 49

59 51

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

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35.000,00

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0

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40

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2012

1T 2T 3T 4T

2013

1T 2T 3T 4T

2014

1T 2T 3T 4T









Nº DE TRANSAÇÕES (%) 2014

5%

7%

28% 60%

20135%

5%

32% 58%

2012

7% 7%

28% 58%

19.670,68

4.661,53 2.910,06

18.535,74

5.214,48 3.918,67

55.015,36

5.700,33 5.002,58

62

85

62

51

84 78

91

77

55 49

59 51

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

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2012

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2013

1T 2T 3T 4T

2014

1T 2T 3T 4T











Aquisições estrangeiras no Brasil



Valor total (R$m)

2014 214 27.242,272013 330 27.668,892012 260 65.718,27

Número e valor total de transações por segmento de mercado

Mercado alto (≥ R$500m)



Valor não divulgado

2014 - Nº de transações 11 15 60 1282013 - Nº de transações 18 15 107 1902012 - Nº de transações 18 17 74 151


Cleary Gottlieb Steen & Hamilton BR

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US FerrereGuyer & RegulesMaples and Calder

Noguera, Larraín & Dulanto AbogadosPérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz

Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados

Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados


Veirano Advogados


Banco BTG Pactual

Deloitte EspanhaPwC BrasilSantander Global Banking & Markets Espanha


Ariel Re Financeiro e Seguros

Abu Dhabi Council, Banco BTG Pactual Global Atlantic Financial Group 350,00

Synapsis Tecnologia TivitAcionistas Particulares, Inversiones Esperanza Sud de Chile, Inversiones

Menevado, Riverwood Capital330,00

Global Phobos Imobiliário Acionistas Particulares, Hemisferio Holding

ADIF, Nuevos Espacios Comerciales (Necsa) 192,91

AKF Alimentação e Bebidas BRF Acionistas Particulares 151,68

Frigoríficos Carrasco Indústria Alimentar Minerva Acionistas Particulares 83,48

As 5 maiores aquisições de empresas estrangeiras por brasileiras




Aquisições estrangeiras no BrasilPaíses com maior nº de empresas adquirindo empresas brasileiras

9.003,86

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200,00 0,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00

275,73

1.798,68

930,57

440,38

342,02

3.249,88

Estados Unidos França Itália

Reino Unido Argentina

Alemanha Países Baixos

VALOR MÉDIO DAS TRANSAÇÕES

Valor total R$m

Nº DE TRANSAÇÕES


Subsetores com maior número de aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil

17

10

9

5

4

6

3

2

6

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4

2

3

2

3

3

2

3

3

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1

1

1

1

1

2

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1

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2

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7

5

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6

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4

3

1

3

7

2

2

3

3

4

1

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Internet

Tecnologia

Distribuição e Varejo

Consultoria, Auditoria e Engenharia

Financeiro e Seguros

Marketing e Publicidade

Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial

Química e Materiais Químicos

Media, Multimedia e Editorial

Transportes, Aviação e Logística


Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética

Imobiliário

Indústria Alimentar

Automóvel e Veículos de Recreação

Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca

Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras

Energia Elétrica

Mineração

Educação

Estados Unidos

Reino Unido

Alemanha

França

Argentina

Países Baixos

Itália

Demais Países




Compras vs. Vendas realizadas por estrangeiras no Brasil

Subsetores com maior número de empresas estrangeiras vendendo participadas brasileiras

Países com maior número de empresas vendendo participadas brasileiras

2014

27.242,27

5.274,83

9

5

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4

4

4

3

2

2

2

2

2

2

2

2

17

5 5

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2.208,45

* 29,16

2.978,72

* * * * * *

*

ComprasVendas

Tecnologia





Indústria Alimentar Internet

Imobiliário

Mineração

Carros, Motos e Outros Veículos


Petróleo e Gás


Construção, Materiais e Máquinas

Telecomunicações

Estados Unidos

Argentina Espanha Países Baixos

Portugal Canadá Alemanha Suíça Luxemburgo Reino Unido

Nº de empresas vendendoValor (R$m)Valor não divulgado

2014

27.242,27

5.274,83

9

5

4

4

4

4

3

2

2

2

2

2

2

2

2

17

5 5

3 3 3 3 2 2 2

2.208,45

* 29,16

2.978,72

* * * * * *

*

ComprasVendas

Tecnologia






Imobiliário

Mineração



Petróleo e Gás



Telecomunicações

Estados Unidos




2014

27.242,27

5.274,83

9

5

4

4

4

4

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2

2

2

2

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2.208,45

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ComprasVendas

Tecnologia






Imobiliário

Mineração



Petróleo e Gás



Telecomunicações

Estados Unidos




8 8

17

8 8

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0

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18

4 4 4

2 2 2

1 1 1 1

330,00

287,94

148,82

4,90 11,38

*

151,68

350,00

* *

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

Nº TRANSAÇÕES


Chile Espanha Estados Unidos

Peru México Colômbia Omã Bermudas Argentina Indonésia

VALOR (R$m)

Nº de aquisições

Valor não divulgado*

Valor (R$m)

2012

1T 2T 3T 4T

2013

1T 2T 3T 4T

2014

1T 2T 3T 4T


Valor total (R$m)

2014 24 1.452,57

2013 35 10.610,44

2012 41 5.206,70


Aquisições brasileiras no exterior


8 8

17

8 8

10

6

11

7

4

7 6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

4 4 4

2 2 2

1 1 1 1

330,00

287,94

148,82

4,90 11,38

*

151,68

350,00

* *

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

Nº TRANSAÇÕES




VALOR (R$m)

Nº de aquisições


Valor (R$m)

2012

1T 2T 3T 4T

2013

1T 2T 3T 4T

2014

1T 2T 3T 4T

8 8

17

8 8

10

6

11

7

4

7 6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

4 4 4

2 2 2

1 1 1 1

330,00

287,94

148,82

4,90 11,38

*

151,68

350,00

* *

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

Nº TRANSAÇÕES




VALOR (R$m)

Nº de aquisições


Valor (R$m)

2012

1T 2T 3T 4T

2013

1T 2T 3T 4T

2014

1T 2T 3T 4T





Países onde o Brasil mais realizou aquisições



Subsetores alvo das empresas brasileiras que adquiriram no exterior

8

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Tecnologia




Biocombustíveis

Eletrônica

Moda e Têxtil

Alimentação e Bebidas

Internet


Imobiliário

Lazer e Esporte/Desporto

Limpeza e Reciclagem



Empresas mais ativas em 2014

Empresas comprando

As empresas brasileiras que fizeram maior número de aquisições

As empresas brasileiras que maior valor investiram em aquisições

Ranking Empresa Nº de aquisições

1º JBS 8

2º Movile 8

3º Grupo Cemig 4

4º Imovelweb 4

5º BNDES 3

Ranking Empresa Valor total (R$m)

1º Rumo Logística 10.959,00

2º JBS 3.967,42

3º Lojas Americanas 2.380,00

4º CEF - Caixa Econômica Federal 1.880,00

5º Restoque 1.750,00

Empresas mais ativas em 2014

Empresas vendendo

As empresas brasileiras que fizeram maior número de vendas

As empresas brasileiras que maior valor realizaram com vendas

Ranking Empresa Nº de aquisições

1º BNDES 4

2º BR Malls 4

3º Petrobras 3

4º IBOPE 3

5º Gerdau 2

Ranking Empresa Valor total (R$m)

1º Oi 22.166,70

2º Votorantim Metais 3.345,28

3º SS Towers Participações 2.255,00

4º Gerdau 1.915,76

5º Andrade Gutiérrez Participações 1.813,53

Brasil

PRIVATE EQUITY

GUIA DE M&A 2015 PRIVATE EQUITY – BRASILPRIVATE EQUITY – BRASIL GUIA DE M&A 2015


39 36

28

21

29 29

20 17 20 19 23 23

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

11.647,30

5.348,35

2014

11.111,53

2.252,59

2013 2012

10.739,65

3.286,12

72 82

103

13 13 21

2014 2013 2012

2012

1T 2T 3T 4T

2013

1T 2T 3T 4T

2014

1T 2T 3T 4T


InvestimentosExits

VALOR TOTAL (R$m)

Nº DE NEGÓCIOS


39 36

28

21

29 29

20 17 20 19 23 23

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

11.647,30

5.348,35

2014

11.111,53

2.252,59

2013 2012

10.739,65

3.286,12

72 82

103

13 13 21

2014 2013 2012

2012

1T 2T 3T 4T

2013

1T 2T 3T 4T

2014

1T 2T 3T 4T


InvestimentosExits

VALOR TOTAL (R$m)

Nº DE NEGÓCIOS


Visão geral de 2014

Evolução trimestral desde 2012Transações envolvendo Private Equity Brasileiros

(Não inclui Cross-border)

Private Equity -Investimentos vs Exits


Valor total (R$m)

2014 85 16.995,652013 95 13.364,122012 124 14.025,77

As maiores transações de Private Equity em 2014


AutometalAutomóvel e Veículos de Recreação

CIE Autometal Gávea Investimentos, Acionistas Particulares 601,26

GoodStorage Transportes, Aviação e Logística

HSI - Hemisferio Sul Investimentos (ex Prosperitas

Investimentos)- 334,60

Lojas Avenida Distribuição e Varejo Kinea Investimentos - 250,00

Degas Imobiliário CTBH FII (Kinea Investimentos) Hula FIP 187,50

Anima Educação Educação Península FIP (Península Participações) BR Educacional FIP 144,00

Galvão Óleo e Gás Participações Petróleo e Gás

FIP Brasil Petróleo 2, FIP Brasil Petróleo 1 (Mantiq

Investimentos; Mare Investimentos)

Grupo Galvão Participações (Holding) 102,62

Camisaria Colombo Distribuição e Varejo GIF IV FIP (Gávea Investimentos) Acionistas Particulares 100,00

Rede Elemídia Marketing e Publicidade

AHQSPE Empreendimentos e Participações (Victoria Capital

Partners Argentina)Grupo Abril 100,00

Maestro Frotas Carros, Motos e Outros Veículos Stratus Investimentos - 21,20



GBP LegalMachado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

Natal & Manssur Sociedade de Advogados


Souza Cescon AdvogadosStocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de AdvogadosTauil & Chequer AdvogadosUlhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados


Banco BTG PactualBanco Itaú BBASantander Global Banking & Markets BrasilTarget Advisor



Subsetores mais ativos em 2014

Subsetores com maior número e valor de transações envolvendo Private Equity


Os maiores investimentos realizados por Private Equity estrangeiro no Brasil


B2W Companhia DigitalDistribuição e

Varejo; InternetLojas Americanas, Tiger

Global Management- 2.380,00

Carrefour BrasilAlimentação e

BebidasPenínsula II FIP (Península

Participações)Carrefour

Netherlands1.800,00



Bain CapitalAcionistas

Particulares1.500,00

Ashland-Especialidades Químicas, Ashland Hercules Produtos

Quimicos, Hércules do Brasil Produtos Químicos


Clayton, Dublier & Rice Ashland 296,45

STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos

TecnologiaFreelane II, Freelane I (Capital International

Private Equity)

EcoRodovias Infraestrutura e

Logistica292,12



Bredin Prat

Demarest Advogados

Freshfields Bruckhaus Deringer France

Kirkland & Ellis UK

Kirkland & Ellis US


Nasser Advogados



Squire Patton Boggs


Banco BTG Pactual

Banco Itaú BBA

Citibank Brasil

Credit Suisse

Lazard Brasil

Morgan Stanley Brasil

12

11

8

7

8

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2.998,72

2.730,00

2.500,00

2.255,00

2.182,10

1.800,00

1.570,00

601,26

596,82

352,62

335,80

296,45

292,12

270,00

165,99

162,60

144,00

128,75

100,00

62,22


VALOR TOTAL (R$m)

Tecnologia



Imobiliário


Educação

Internet




Telecomunicações






Internet

Telecomunicações

Tecnologia





Petróleo e Gás

Imobiliário


Outros Serviços




Educação







Investimentos estrangeiros no Brasil

Países com Private Equity que mais realizaram investimentos no Brasil


Vendas estrangeiras no Brasil (Exits)

Países com Private Equity que mais realizaramExits de participadas brasileiras

21

3

7

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

18

2 4

1 0 2 1 0 0 1 1 0 1

32

0

4 1 2

0 0 0 1 0 0 0 0

20132014

2012

4.96

0,79

93,9

7

20,0

0

48,3

0

48,3

0

384,

82

* * * 54,7

8

0,00

0,00

2.97

8,72

4.24

3,02

1.06

0,00

1.07

3,92

1.06

8,21

0,00

1.12

6,45

* 0,00

0,00

* 14,4

7

0,00

940,

19

3.70

2,78

0,00

429,

08

362,

80

497,

80

0,00

0,00

0,00

63,0

6

0,00

0,00

0,00

0,00

20132014

2012

*

Estados U

nidos

Alemanha

Reino Unido

Canad

á

Cingapura

Emirados Á

rabes U

nidos

Chile

Dinamar

ca

Colômbia

Argentin

a

Espan

ha

Ilhas

Cayman

Países B

aixos

NÚMERO DE INVESTIMENTOS

Estados U

nidos

Alemanha

Reino Unido

Canad

á

Cingapura

Emirados Á

rabes U

nidos

Chile

Dinamar

ca

Colômbia

Argentin

a

Espan

ha

Ilhas

Cayman

Países B

aixos

VALOR TOTAL (R$m)

Valor não divulgado

5

1 1 1

3

1

0 0

4

0 0 0

* * ** * 0 0 0 0 0

20132014

2012

20132014

2012

665.09

2,483.09

Estados Unidos Argentina Países Baixos Chile

Estados Unidos Argentina Países Baixos Chile

NÚMERO DE VENDAS (Exits)

VALOR TOTAL (R$m)

* Valor não divulgado




Subsetores que mais atraíram investimentos dePrivate Equity estrangeiros


Private Equity - Investimento brasileiro vs Investimento estrangeiro

7

5

5

5

3

2

1

2

3

3

5

4

0

0

0

20132014

2012

Imobiliário


Internet

Tecnologia


NÚMERO TOTAL DE INVESTIMENTOS

5.585,92

8.589,68

52%48% BRASILEIROSESTRANGEIROS

VALOR TOTAL (R$m)

BRASILEIROS ESTRANGEIROS


Brasil

VENTURE CAPITAL

GUIA DE M&A 2015 VENTURE CAPITAL – BRASILVENTURE CAPITAL – BRASIL GUIA DE M&A 2015



Barbosa, Raimundo, Gontijo, Câmara e Horta Advogados

Gómez-Acebo & Pombo Espanha



Souza Cescon Advogados



Veirano Advogados

Visão geral de 2014



Valor total (R$m)

2014 109 983,93

2013 141 1.191,15

2012 75 608,50

As maiores transações de Venture Capital em 2014

Transações envolvendo Venture Capital Brasileiros (Não inclui Cross-border)


Movile Tecnologia Fundo Innova Capital - 53,70

iMusica Internet Claro BrasilAcionistas

Particulares, Ideiasnet33,10

Navita Tecnologia DLM InvistaCapital Tech Inovação

e Investimento, Acionistas Particulares

10,00

Disk Cook, iFood

Internet MovileWarehouse

Investimentos5,00

E2E

Internet Consultoria, Auditoria e

Engenharia Marketing e Publicidade

A5 Internet Investments - 5,00

Strider Tecnologia Barn Investimentos - 5,00

Itaro Internet

IG Angels, VARIV Capital, TA Ventures, Simile

Venture Partners, Astella Investimentos

- 4,51

ConcilInternet;

Financeiro e SegurosDGF Inova (DGF investimentos)

- 4,00

Neoprospecta Biotecnologia Cventures Primus - 4,00

Colab.re Internet A5 Internet Investments - 3,50

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10

17 20

28 29 32

37

43

28 30

35

16

2012

1T 2T 3T 4T

2013

1T 2T 3T 4T

2014

1T 2T 3T 4T






Campbells

Gunderson Dettmer


Linklaters BrasilMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados


Ogier

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman


Sidley Austin US

Simpson Thacher & Bartlett US

Veirano Advogados

Subsetores mais ativos em 2014

Subsetores com maior número de transações envolvendoVenture Capital


Os 10 maiores investimentos realizados por Venture Capital estrangeiro no Brasil


NetshoesDistribuição e Varejo;

Internet

Kaszek Ventures, Iconiq Capital, Temasek Holdings, Tiger Global Management, GIC

(Government of Singapore Investment Corporation)

- 373,39

Kaltura Tecnologia

Silicon Valley Bank, Mitsui & Co, Intel Capital, Nexus Venture Partners, .406 Ventures, Commonfund Capital, Nokia Growth Partners, SAP Ventures, Gera

Venture

- 113,05

Easy TaxiInternet;


Tengelmann, Phenomen Ventures - 89,19

Psafe Tecnologia TecnologiaFIP RPEV1Brasil, Fremen, BV PSafe, Pinnacle Equity PSafe II-O, Pinnacle

Equity PSafe II- 37,73

NubankFinanceiro e Seguros;

TecnologiaAcionistas Particulares, Kaszek Ventures,

Sequoia Capital- 34,65

Bebê StoreInternet;

Distribuição e VarejoW7 Brasil Capital, Atomico - 30,00

Elo7Distribuição e Varejo;

InternetMonashees Capital, Accel Partners,

Insight Venture Partners- 27,63

OQVestirInternet;

Distribuição e VarejoTMG II PE Fund, Kaszek Ventures - 25,00

ClickBus InternetHoltzbrinck Ventures, LIH (Latin America Internet Holding), Tengelmann Ventures

- 22,75

Enjoei Internet Bessemer Venture Partners - 18,00

70

25

9

9

7

6

5

4

4

3

3

3

710,30

470,73

263,53

102,63

46,95

15,80

12,74

5,15

4,50

Internet

Tecnologia



Educação





Biotecnologia



Internet


Tecnologia




Educação


Biotecnologia


VALOR TOTAL (R$m)




Aquisições estrangeiras no Brasil

Países com Venture Capital que mais realizaram investimentos no Brasil


Subsetores que mais atraíram investimentos de Venture Capital estrangeiros

15

9

5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

28

4

13

0 0 0 3

0 0 0 0 0 0

26

7

3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

611,

09

440,

38

114,

34

93,7

0

373,

39

0,44

*

113,

05

4,51

4,51

25,0

0

37,7

3 113,

05

358,

27

9,70

134,

20

0,00

0,00

0,00

* 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213,

87

*

61,0

6

* * 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20132014

2012

20132014

2012* Valor não divulgado

Estados U

nidos

Argentin

a

Alemanha

Rússia

Cingapura

França

Reino Unido

Índia

México

Ucrânia

Ilhas

Cayman

Hong Kong

Japão

Estados U

nidos

Argentin

a

Alemanha

Rússia

Cingapura

França

Reino Unido

Índia

México

Ucrânia

Ilhas

Cayman

Hong Kong

Japão

NÚMERO TOTAL DE AQUISIÇÕES

VALOR TOTAL (R$m)

30

10

10

4

3

4

1

36

38

4

15

7

10

4

1

20132014

2012

Internet


Tecnologia




VENTURE CAPITAL – BRASIL GUIA DE M&A 2015

48 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)


Venture Capital - Investimento brasileiro vs Investimento estrangeiro

347,45

1.961,19

63%37%

BRASILEIROS ESTRANGEIROS

BRASILEIROSESTRANGEIROS

VALOR TOTAL (R$m)


Brasil

SETORES &

SUBSETORES

Na contagem dos valores totais, neste capítulo “Setores e Subsetores”, foram tidas em conta todas as transações de M&A, Private Equity e Venture Capital.

GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015


Subsetores mais ativos em 2014 Energia e Energias Renováveis

Número total de transações por subsetor em 2014

109

108

6950

45

42

40

28

28

28

27

27

25

21

20

26.314,13

18.323,28

12.261,68

6.387,73

6.173,47

5.885,72

5.172,55

4.109,66

3.773,69

3.548,07

3.313,05

2.909,31

2.605,09

2.535,73

2.378,55

1.849,27

1.823,97

1.726,71

1.335,34

1.093,62

Internet

Tecnologia




Imobiliário


Educação






Energia Elétrica


Telecomunicações



Energia Elétrica


Tecnologia



Imobiliário


Internet

Mineração


Moda e Têxtil

Petróleo e Gás


Biocombustíveis


Energia Eólica

Educação

NÚMERO TOTAL DE TRANSAÇÕES

VALOR TOTAL (R$m)

21

16

11

7

2

1

1

0

0

Energia Elétrica

Petróleo e Gás

Energia Eólica

Biocombustíveis

Biomassa

Energia Hidráulica

Energia Geotérmica

Energia Nuclear

Energia Solar



Target Comprador Vendedor Valor (R$m)

Energisa Geração Vista Alegre II, Ener gisa Geração Santa Cândida II, Energisa Geração Rio Grande, Pequena Central Hidrelétrica Zé Tunin, Energisa

Bioeletrici dade, Energisa Geração Centrais Eólicas RN, SPE Cristina Energia

São João EnergéticaRede Energia,

Energisa1.327,00

Madeira Energia Melbourne FIPAndrade Gutiérrez


Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari Grupo Cemig Acionistas Particulares 835,38


Azevedo Sette Advogados

Lefosse Advogados

Pinheiro Guimarães Advogados


Banco Itaú BBA



Energia ElétricaNúmero total de transações no subsetor

As maiores transações

1

2

3

4

5

TOTAL21

0

21

TOTAL16

0

16

TOTAL11

0

11

1

2

3

4

5

1

2

3

4

TOTAL7

0

7

0

1

2

3

Private Equity

Venture Capital

Estrangeiros comprando

no Brasil

Brasileiras comprando

no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





LupatechGarden City Group (as Representative)

- 737,23

Gasmig Grupo Cemig Petrobras 600,00

Parnaíba Gás Natural (ex OGX Maranhão)

Cambuhy I FIPEneva (ex MPX Energia), OGpar (ex

OGX Petróleo e Gás)250,00

Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições

Cambuhy Investimentos Brasil 1

Mantiq Investimentos Brasil 1

Mare Investimentos Brasil 1


Felsberg AdvogadosJones & JonesLefosse AdvogadosLobo & Ibeas AdvogadosMachado, Meyer, Sendacz e Opice AdvogadosMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

Shearman & Sterling


Banco Itaú BBA

Banco Santander

Garden City GroupHSBCRothschild

Petróleo e GásNúmero total de transações no subsetor

Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2014


1

2

3

4

5

TOTAL21

0

21

TOTAL16

0

16

TOTAL11

0

11

1

2

3

4

5

1

2

3

4

TOTAL7

0

7

0

1

2

3

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

1

1

1

1

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1 2

2

3

3

3




Complexos eólicosCWEI Brasil

ParticipaçõesEDP Renováveis Brasil 364,80

Desa WF2 Holding PYXIS FIP, URBIS FIP, AKKA FIP 338,00

Conjunto de parques eólicos Zeus

Grupo Cemig Renova Energia 113,45


Actis Reino Unido 1

Energia EólicaNúmero total de transações no subsetor



1

2

3

4

5

TOTAL21

0

21

TOTAL16

0

16

TOTAL11

0

11

1

2

3

4

5

1

2

3

4

TOTAL7

0

7

0

1

2

3

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





Odebrecht Agroindustrial Odebrecht - 820,00

Santa Cruz Açúcar e Álcool São MartinhoAcionistas Particulares,

Luiz Ometto Participações315,80

Petroquímica Triunfo Odebrecht Braskem 315,00

BiocombustíveisNúmero total de transações no subsetor


1

2

3

4

5

TOTAL21

0

21

TOTAL16

0

16

TOTAL11

0

11

1

2

3

4

5

1

2

3

4

TOTAL7

0

7

0

1

2

3

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





Candido, Martins & Galizzi Advogados

Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches e Thomaz Bastos AdvogadosMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosZerbini Martins Advogados Associados


Banco BTG Pactual

Banco Itaú BBA

Bank of America Merrill Lynch

BR Partners

2

2

2

2

2

3

3

3



Demarest Advogados

L. O. Baptista, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira, Agel Advogados

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados

Trindade Sociedade de Advogados


Banco Itaú BBA

Santander Global Banking & Markets Brasil2

2

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

1

1

1

2



Imobiliário e Construção


Sonae Sierra Brasil Acionistas ParticularesDDR Luxembourg II, DDR Luxembourg

769,33

Wtorre SPE XIV Investimentos Imobiliários, Shopping JK Iguatemi

Adeoti, Iguatemi WTorre 636,00

Brookfield Incorporações Brookfield Brasil Acionistas Particulares 430,20


Advent International Estados Unidos 1CPP Investment Board Canadá 2

Farallon Capital Management Estados Unidos 1HSI - Hemisferio Sul Investimentos Brasil 1

Kinea Investimentos Brasil 1Southern Cross Group Estados Unidos 1Spark Capital Partners Estados Unidos 1

ImobiliárioNúmero total de transações no subsetor



TOTAL42

0

42

TOTAL6

0

6

TOTAL27

0

5

10

15

20

25

TOTAL29

1

5

10

15

27

28

1

2

3

4

2 4 6 8

10 12

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





Banco BTG PactualBanco Itaú BBA


Barbosa, Müssnich, AragãoDemarest AdvogadosJones Day USLefosse AdvogadosLehmann, Warde & Monteiro de Castro Advogados

Banco Santander BrasilBR Partners2 3

3

3

3

1

1

1

3

3 Milbank, Tweed, Hadley & McCloy USPernidji AdvogadosPinheiro Neto AdvogadosStocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados


1

2

2

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3


42

6

Imobiliário





Brookfield Incorporações Brookfield Brasil Acionistas Particulares 430,20

RIP Serviços Industriais Kaefer Servicos IndustriaisThyssenKrupp Materials

International190,67

TodimoTRG Latin America Private Equity

Fund I- 62,22


TRG Latin America Private Equity Fund I Estados Unidos 1



Blazius, Frizzo & Lorenzetti Advogados Associados

Demarest Advogados


Lefosse Advogados

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy US


TRG Latin America Private Equity Fund I

Veirano Advogados


Banco BTG Pactual

Banco Itaú BBA

Banco Santander Brasil

BR Partners

JHB Consultoria e Participações

Construção, Materiais e MáquinasNúmero total de transações no subsetor



Indústria


28

27

17

14

13

7

7

2

1

1

0







Moda e Têxtil

Aeroespacial e Aeronáutica

Outros Bens de Consumo

Naval

Tabaco

TOTAL42

0

42

TOTAL6

0

6

TOTAL27

0

5

10

15

20

25

TOTAL29

1

5

10

15

27

28

1

2

3

4

2 4 6 8

10 12

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3

3

1

2

3




Primo Smallgoods JBS Australia Acionistas Particulares 3.185,92

Odebrecht Agroindustrial Odebrecht - 820,00

UPI Fazenda Vila Nova, UPI Poços de Caldas, UPI Boa Nata, UPI Barra

MansaLactalis do Brasil LBR Lácteos Brasil 250,00


Pátria Investimentos Brasil 1

Indústria AlimentarNúmero total de transações no subsetor




Barbosa, Müssnich, AragãoDemarest Advogados


Pedro Dutra Advogados

Renato Mange Advogados

Trindade Sociedade de Advogados


Votorantim Metais Cajamarquilla VH Holdings Votorantim Andina Perú 3.345,28

Gallatin Steel Nucor Corporation ArcelorMittal, Gerdau 1.841,79

Celikord, Cord Romania, Sino Italian Wire Technology, Cord Brasil, Pirelli

SteelcordPirelli, Bekaert - 770,88


Sophia Capital Partners Argentina 1

Templars Trust Investimentos Brasil 1

The Gores Group Estados Unidos 1

Indústria Metalúrgica, Siderúrgica e Produção IndústrialNúmero total de transações no subsetor




Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US


TOTAL42

0

42

TOTAL6

0

6

TOTAL27

0

5

10

15

20

25

TOTAL29

1

5

10

15

27

28

1

2

3

4

2 4 6 8

10 12

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




TOTAL42

0

42

TOTAL6

0

6

TOTAL27

0

5

10

15

20

25

TOTAL29

1

5

10

15

27

28

1

2

3

4

2 4 6 8

10 12

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

3

32

2

2

3

3

3




Galvani Yara International Acionistas Particulares 815,87

Petroquímica Triunfo Odebrecht Braskem 315,00

Ashland-Especialidades Químicas, Ashland Hercules Produtos Quimicos, Hércules do Brasil Produtos Químicos

Clayton, Dublier & Rice Ashland 296,45


Clayton, Dublier & Rice Estados Unidos 1

Private Equity/Venture Capital que investiram no subsetor em 2014

Indústria Química e Materiais QuímicosNúmero total de transações no subsetor



Demarest AdvogadosSouza Cescon Advogados

Squire Patton Boggs

Trench, Rossi e Watanabe Advogados


Citibank Brasil



Orsa International Paper Embalagens

International Paper Jari Celulose 318,00

Marelli Móveis para EscritórioNEO Capital Mestre III FIP, Neo Capital

Mezanino FIPAcionistas Particulares 100,00

Norske Skog Pisa Papeles Bio Bio Norske Skogindustrier 94,88


Inseed Investimentos Brasil 2

Indústria Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e MadeirasNúmero total de transações no subsetor

Private Equity/Venture Capital que investiram no subsetor em 2014


TOTAL17

0

17

TOTAL14

0

14

TOTAL7

0

7

2 4 6 8

10 12

TOTAL14

0

14

1 2 3 4 5 6

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




TOTAL17

0

17

TOTAL14

0

14

TOTAL7

0

7

2 4 6 8

10 12

TOTAL14

0

14

1 2 3 4 5 6

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




2


Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía Abogados

Hapner Kroetz Advogados



Pinheiro Guimarães Advogados




Banco BTG Pactual

Banco Itaú BBA

Credit Suisse

Pátria Investimentos

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

1

1

3

3

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3




General Atlantic Estados Unidos 1

One Equity Partners Estados Unidos 1

Pátria Investimentos Brasil 1


Indústria Farmacêutico, Parafarmácia e CosméticaNúmero total de transações no subsetor

TOTAL17

0

17

TOTAL14

0

14

TOTAL7

0

7

2 4 6 8

10 12

TOTAL14

0

14

1 2 3 4 5 6

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





Weidmann Plastics Technology (Switzerland), Weidmann Plastics Technology (Brazil), Weidmann

Plastics Technology (Germany), Weidmann Plastics Technology (China), Weidmann Plastics

Technology (US)

Dickten Masch Plastics

Wicor Group 1.246,91

Autometal CIE AutometalGávea Investimentos, Acionistas Particulares

601,26

CRZ E-Power CR Zongshen Light 1,10

Indústria Automóvel e Veículos de RecreaçãoNúmero total de transações no subsetor


TOTAL17

0

17

TOTAL14

0

14

TOTAL7

0

7

2 4 6 8

10 12

TOTAL14

0

14

1 2 3 4 5 6

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





NS Indústria de Aparelhos Médicos Omron Healthcare Acionistas Particulares 200,00

Cless Cosméticos One Equity Partners Acionistas Particulares 70,00

Dhaymers QuímicaRhodia Poliamida e

EspecialidadesAcionistas Particulares 63,00


1

2

3



Madrona Hong Mazzuco Sociedade de Advogados

Motta, Fernandes Rocha Advogados


3

3

2

2


Allen & Overy UK

Baker & McKenzie Switzerland


Eversheds Nicea

Foley & Lardner

GBP Legal

Graf von Westphalen

Jun He

Tauil & Chequer Advogados

Veirano Advogados


Banco Itaú BBA


1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

2

3

1




Dudalina Restoque - 1.750,00

Providência PGI Polímeros do Brasil

Espírito Santo Capital, Banco Espírito Santo - BES, Libra Holding, FIP C.A., FIP Volluto, FIP GGPAR,

Boreal FIP, Investidores Institucionais II FIP, FIP Brasil Equity II, FIP Latin America

544,70

Osklen Alpargatas Acionistas Particulares 159,00


Leblon Equities Brasil 1


Indústria Moda e TêxtilNúmero total de transações no subsetor


Recursos Naturais


20 Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca

12 Mineração

4 Florestal

TOTAL7

0

7

TOTAL20

0

20

TOTAL69

0

69

TOTAL12

0

12

2

4

6

8

1

2

3

4

5

5

10

15

20

25

1

2

3 Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





Apsis Consultoria Empresarial

Banco Barclays BrasilBanco Bradesco BBIBanco Itaú BBA Citibank BrasilPátria Investimentos

2

2

2

2

1

1


Barbosa, Müssnich, AragãoCleary Gottlieb Steen & Hamilton US

Lefosse Advogados

Lobo & de Rizzo Advogados



Simpson Thacher & Bartlett US

White & Case US

2

2

2

2

1

1

1

1

3

3

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3




Santa Cruz Açúcar e Álcool

São MartinhoAcionistas Particulares, Luiz

Ometto Participações315,80

Agropecuária Boa Vista

Luiz Ometto Participações São Martinho 195,90

Biosev International Finance Corporation (IFC) - 128,00


Inseed Investimentos Brasil 1

Performa Investimentos Brasil 1


Agricultura, Agribusiness, Pecuária e PescaNúmero total de transações no subsetor


TOTAL7

0

7

TOTAL20

0

20

TOTAL69

0

69

TOTAL12

0

12

2

4

6

8

1

2

3

4

5

5

10

15

20

25

1

2

3 Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





AUX Luxembourg Acionistas Particulares Mubadala 936,66

Galvani Yara International Acionistas Particulares 815,87

Usiminas Ternium Previ 616,70

MineraçãoNúmero total de transações no subsetor


TOTAL7

0

7

TOTAL20

0

20

TOTAL69

0

69

TOTAL12

0

12

2

4

6

8

1

2

3

4

5

5

10

15

20

25

1

2

3 Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





Banco Itaú BBACredit Suisse


2

2

1

1


L. O. Baptista, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira, Agel AdvogadosMachado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosSouza Cescon Advogados

2

21

1

3

3

3


Banco Bradesco BBI

Banco Itaú BBA

1


Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosMitrani, Caballero, Rosso Alba, Francia, Ojam & Ruiz Moreno AbogadosSouza Cescon Advogados

Trench, Rossi e Watanabe Advogados2

2

3

3

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3



Serviços e Distribuição


69

50

45

40

28

28

27

25

14

11

9

7

6

6

6

4

3

1

1

1

0

0






Educação




Turismo, Hotelaria, Restaurantes




Outros Serviços

Segurança e Armas de Recreação

Organização e Gestão de Eventos

Certificação

Água e Saneamento

Bens e Serviços de Luxo

Gráficas e Tipografias

Correios

Agencias Funerárias


Banco Santander Brasil Banco Santander Acionistas Particulares 8.382,77

Itaú Seguros Soluções Corporativas ACE Banco Itaú Unibanco 1.515,00



Private Equity/Venture Capital

País Nº aqui-sições

Amadeus Capital Reino Unido 1Astic IB Holding Brasil 2

Bertelsmann Alemanha 1DGF investimentos Brasil 1DXA Investments Brasil 1Exact Invest A/S Dinamarca 1Kaszek Ventures Argentina 1



Monashees Capital Brasil 1Otto Capital Partners Estados Unidos 1

Sequoia Capital Estados Unidos 1Warburg Pincus Estados Unidos 1

Warehouse Investimentos Brasil 1


Financeiro e SegurosNúmero total de transações no subsetor


TOTAL7

0

7

TOTAL20

0

20

TOTAL69

0

69

TOTAL12

0

12

2

4

6

8

1

2

3

4

5

5

10

15

20

25

1

2

3 Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed






Clifford Chance US

Davis Polk US

Kirkland & Ellis UK

Kirkland & Ellis US Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados Milbank, Tweed, Hadley & McCloy US





Banco BTG Pactual

Banco Itaú BBA

Credit Suisse


J.P. Morgan

Merrill Lynch Brasil

Morgan Stanley Brasil

Rothschild Brasil

Santander Global Banking & Markets Espanha

UBS Brasil

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3




EY Brasil

PwC Brasil


Aceco TIGIC (Government of Singapore

Investment Corporation)- 165,99

Network1 CDC Brasil Acionistas Particulares 160,00

Inffinix Software Comércio, Grupo Inffinix

Equifax Acionistas Particulares 52,47

Private Equity/Venture Capital País Número de aquisiçõesA5 Internet Investments Brasil 1

Actis Reino Unido 1Advent International Estados Unidos 1

Brasil Aceleradora de Startups FIP Brasil 1Curitiba Angels Brasil 1

Evolution Partners Brasil 1General Atlantic Estados Unidos 1

KKR Estados Unidos 1Rsale Brasil 1

Ventiur.net Brasil 1


Consultoria, Auditoria e EngenhariaNúmero total de transações no subsetor


TOTAL51

1

50

TOTAL46

1

45

5

10

15

TOTAL41

1

40

5

10

15

20

5 10 15 20 25 30

2

4

6

8

10

TOTAL29

1

28

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





B2W Companhia Digital


- 2.380,00

CTIS Serviços IT Sonda Acionistas Particulares 400,00

NetshoesKaszek Ventures, Iconiq Capital, Temasek

Holdings, Tiger Global Management, GIC (Go-vernment of Singapore Investment Corporation)

- 373,39

Private Equity/Venture Capital País Nº

aquisições500Startups Estados Unidos 1

Accel Partners Estados Unidos 1Advent International Estados Unidos 1

Atomico Estados Unidos 1DGF investimentos Brasil 1e.Bricks Early Stage Estados Unidos 1

Gávea Investimentos Brasil 1HIG Brazil Brasil 5

Iconiq Capital Estados Unidos 1Insight Venture

Partners Estados Unidos 1

Kaszek Ventures Argentina 2

Private Equity/Venture Capital País Nº

aquisiçõesKinea Investimentos Brasil 1

Leblon Equities Brasil 1Monashees Capital Brasil 1

NXTP Labs Argentina 1Qualcomm Ventures Estados Unidos 1

Tiger Global Management Estados Unidos 2

TMG Capital Brasil 1W7 Brasil Capital Brasil 1Wayra Argentina Argentina 1

Wayra Brasil Brasil 1


Distribuição e VarejoNúmero total de transações no subsetor


TOTAL51

1

50

TOTAL46

1

45

5

10

15

TOTAL41

1

40

5

10

15

20

5 10 15 20 25 30

2

4

6

8

10

TOTAL29

1

28

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




2

2


Basham Ringe y Correa

Brigard & Urrutia AbogadosClaro y Cía. AbogadosCreel, García-Cuéllar, Aiza y EnríquezDemarest AdvogadosDerraik & Menezes Advogados Estudio OlaecheaKuri Breña Sánchez Ugarte y AznarPaul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison Sidley Austin US

2

2

2

2

2

2

3

3

3

1

1

Natal & Manssur Sociedade de AdvogadosPinheiro Neto AdvogadosSchulte Roth & ZabelSidley Austin USVeirano Advogados



11

2


CampbellsCarey & AllendeGunderson DettmerLevy & Salomão AdvogadosLinklaters Brasil


2 2

2

3 3

3

3

3

1

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3




Barbosa, Müssnich, AragãoDavis & Gilbert

Gouvêa Vieira Advogados



3


IBOPE Media Kantar Media IBOPE 208,37

Rede ElemídiaAHQSPE Empreendimentos e

Participações (Victoria Capital Partners Argentina)

Grupo Abril 100,00

Dental Speed Graph HS Aquisições Holding Acionistas Particulares 50,00



A5 Internet Investments Brasil 1Bolt Ventures Brasil Brasil 1

e.Bricks Digital Brasil 1General Atlantic Estados Unidos 1

Haya Investimentos Brasil 1HiPartners Capital & Work Brasil 1

Innova FIP Brasil 1Investcomm Brasil 1

Joá Investimentos Brasil 1Rigi Ventures Alemanha 1

Stratus Investimentos Brasil 1Victoria Capital Partners Argentina Argentina 1

Marketing e PublicidadeNúmero total de transações no subsetor


TOTAL51

1

50

TOTAL46

1

45

5

10

15

TOTAL41

1

40

5

10

15

20

5 10 15 20 25 30

2

4

6

8

10

TOTAL29

1

28

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed







Cremer Arapaima Participações Acionistas Particulares 479,86

Profarma BPL Brasil Holding Company - 186,68



Advent International Estados Unidos 1

Bain Capital Estados Unidos 1

Essex Woodlands Estados Unidos 1


One Equity Partners Estados Unidos 1

Vox Capital Brasil 1


Saúde, Higiene e EstéticaNúmero total de transações no subsetor


TOTAL51

1

50

TOTAL46

1

45

5

10

15

TOTAL41

1

40

5

10

15

20

5 10 15 20 25 30

2

4

6

8

10

TOTAL29

1

28

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





Banco BTG Pactual

Banco Itaú BBA

1

1

1

1

1

3


AmerisourceBergen (In-House)Barbosa, Müssnich, Aragão

K&L Gates

Kirkland & Ellis UK

Kirkland & Ellis US



3

3

33


Banco Bradesco BBI

Banco BTG PactualBanco Itaú BBABank of America Merrill LynchCredit SuisseMorgan Stanley Brasil

1

1

1

1 1

1

1

1

3

2

2

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3




Universidade São Judas Tadeu Minas Gerais Educação Acionistas Particulares 320,00

Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa

Cenesup Acionistas Particulares 199,08

UNESPA - União de Ensino Superior do Pará

ICES Instituto Campinense de Ensino Superior

Acionistas Particulares 151,20


EducaçãoNúmero total de transações no subsetor



500Startups Estados Unidos 185 Labs Brasil 2

Altivia Ventures Brasil 1Angel List Estados Unidos 1

BR Education Ventures Brasil 1Cognita Reino Unido 1

General Atlantic Estados Unidos 1Grid Investments Brasil 1



Investcomm Brasil 1

Península Participações Brasil 1

The Social+Capital Partnership Estados Unidos 1

Valar Ventures Estados Unidos 1

Valor Capital Group Estados Unidos 1


TOTAL26

1

25

5

10

15

2

4

6

8

10

2 4 6 8

10 12

TOTAL28

0

28

TOTAL27

0

27

TOTAL14

0

14

1

2

3

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





ALL - América Latina Logística Rumo Logística - 10.959,00

GoodStorageHSI - Hemisferio Sul Investimentos

(ex Prosperitas Investimentos)- 334,60

Prumo Logística (Ex - LLX Logística) Mubadala Grupo EBX 262,22

Private Equity/Venture Capital País Nº aqui-

siçõesAqua Capital Brasil 2

HSI - Hemisferio Sul Investimentos

Brasil 1

Incube Mobi Brasil 1Kima Ventures França 1

M3 Investimentos Brasil 1

Monashees Capital Brasil 1

Private Equity/Venture Capital País Nº aqui-

sições

MubadalaEmirados Árabes

Unidos1

Qualcomm Ventures

Estados Unidos 1

Via Verona Investimentos

Brasil 1

Warburg Pincus Estados Unidos 1


Transportes, Aviação e LogísticaNúmero total de transações no subsetor


TOTAL26

1

25

5

10

15

2

4

6

8

10

2 4 6 8

10 12

TOTAL28

0

28

TOTAL27

0

27

TOTAL14

0

14

1

2

3

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





Gordilho, Napolitano e Checchinato AdvogadosHalembeck Barros e Sicherle Advogados

Odair Z. Afonso Advogados

Pinheiro Neto Advogados3


Banco Itaú BBA

BR Partners Singular Partners

1

1

1

1

3

2


Barbosa, Müssnich, AragãoMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

Sampaio Ferraz Advogados

Shearman & Sterling

Souza Cescon AdvogadosStocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados

Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados

3

3

3


Banco Bradesco BBIBanco Brasil PluralBanco BTG PactualBanco Itaú BBABank of America Merrill LynchCredit SuisseEstáter Gestão e FinançasRothschildSantander Global Banking & Markets Brasil

1

1

1

1

11

11

1

1

1

1

1

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3




Banco Itaú BBA

Bank of America Merrill LynchCredit SuisseLazard Brasil


CTIS Serviços IT Sonda Acionistas Particulares 400,00

IBOPE Media Kantar Media IBOPE 208,37

HSM do Brasil, HSM Educação

BR Educação ExecutivaRBS Mídia, Digital e

Participações, RBS Participações39,20




BR Education Ventures Brasil 1

Breega Capital Reino Unido 1

DFJ Esprit Reino Unido 1

e.Bricks Digital Brasil 1



General Atlantic Estados Unidos 2

Joá Investimentos Brasil 1


Wayra UK Reino Unido 1

Media, Multimedia e EditorialNúmero total de transações no subsetor



Aqua Capital Brasil 1

Península Participações Brasil 1


Carrefour BrasilPenínsula II FIP (Península

Participações)Carrefour Netherlands 1.800,00

Chiquita Cavendish Acquisition Corp Acionistas Particulares 1.557,39

AKF BRF Acionistas Particulares 151,68


Alimentação e BebidasNúmero total de transações no subsetor


TOTAL26

1

25

5

10

15

2

4

6

8

10

2 4 6 8

10 12

TOTAL28

0

28

TOTAL27

0

27

TOTAL14

0

14

1

2

3

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




TOTAL26

1

25

5

10

15

2

4

6

8

10

2 4 6 8

10 12

TOTAL28

0

28

TOTAL27

0

27

TOTAL14

0

14

1

2

3

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





Carey & AllendeDavis & Gilbert

Gouvêa Vieira Advogados


Levy & Salomão Advogados



Banco BTG Pactual

Banco Itaú BBASantander Global Banking & Markets1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


Barbosa, Müssnich, AragãoBredin Prat

Cravath, Swaine & Moore

Freshfields Bruckhaus Deringer France

McCann Fitzgerald


Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US

Taft Stettinius & Hollister

1

1

1

1

1

1

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3




Barbosa, Müssnich, AragãoCampos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles AdvogadosClapis Advogados

Lefosse Advogados



Roberto Cassab e Advogados Associados




Tao Capital Partners Estados Unidos 1

2+capital Brasil 1


BK Brasil Sheares Investments - 264,88

Restaurantes Fasano JHSF Participações Acionistas Particulares 48,30

GC Administradora de Bens

BHG (ex Invest Tur)

FC Empreedimentos, Rec Administação e Participações, Bragança Empreendimentos

Imobiliários, Empage Construções, Acionistas Particulares

39,10


Turismo, Hotelaria, RestaurantesNúmero total de transações no subsetor


TOTAL16

1

15

1

2

3

4

1

2

3

4

20

40

60

80

10

20

30

40

1

2

3

4

TOTAL11

0

11

TOTAL9

0

9

TOTAL109

0

109

TOTAL108

0

108

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





Weldmatic Automotive Mitsubishi Brasil Acionistas Particulares 105,00

Maestro Frotas Stratus Investimentos - 21,20

Localiza Cuiaba Localiza Acionistas Particulares 17,14



85 Labs Brasil 1

Stratus Investimentos Brasil 1

Carros, Motos e Outros VeículosNúmero total de transações no subsetor


TOTAL16

1

15

1

2

3

4

1

2

3

4

20

40

60

80

10

20

30

40

1

2

3

4

TOTAL11

0

11

TOTAL9

0

9

TOTAL109

0

109

TOTAL108

0

108

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





Banco Itaú BBA

Banco J.P.Morgan do BrasilVinci Partners

2

2

21

1

1

1

1

1

3

3

3

3


Azevedo Sette Advogados Lazzareschi, Hilal, Bolina & Rocha Advogados1

1 3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

GUIA DE M&A 2015 SETORES E SUBSETORES – BRASIL

85TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)

Tecnologia e Telecomunicações


109

108

15

5

4

Internet

Tecnologia

Telecomunicações

Eletrônica

Biotecnologia




B2W Companhia Digital Lojas Americanas, Tiger Global Management - 2.380,00

NetshoesKaszek Ventures, Iconiq Capital, Temasek Holdings,

Tiger Global Management, GIC (Government of Singapore Investment Corporation)

- 373,39

VivaReal Spark Capital Partners - 100,00

InternetNúmero total de transações no subsetor



PaísNº

aqui-sições

21212 Brasil 1

500Startups Estados Unidos 2

85 Labs Brasil 3

A5 Internet Investments Brasil 2

Abril Plug and Play Brasil 4

Accel Partners Estados Unidos 1

Altivia Ventures Brasil 2

Amadeus Capital Estados Unidos 1

Angel List Estados Unidos 1

Astella Investimentos Brasil 1

Atomico Reino Unido 1

Beberibe Venture Brasil 1

Bessemer Venture Partners Estados Unidos 1

Bolt Ventures Brasil Brasil 1

BR Education Ventures Brasil 1

Breega Capital França 1

Curitiba Angels Brasil 1

DFJ Esprit Reino Unido 1

DGF investimentos Brasil 2

e.Bricks Digital Estados Unidos 2

e.Bricks Early Stage Estados Unidos 1

Estarte.me Brasil 1

Evolution Partners Brasil 1

Grid Investments Brasil 1

H.I.G. Capital Estados Unidos 1

Haya Investimentos Brasil 1

HiPartners Capital & Work Brasil 1

Holtzbrinck Ventures Alemanha 1

Iconiq Capital Estados Unidos 1

IG Angels Argentina 1

Incube Mobi Brasil 1

Initial Capital Brasil 1

Insight Venture Partners Estados Unidos 1


PaísNº

aqui-sições

Investcomm Brasil 1



NH Investimentos Brasil 1

NXTP Labs Argentina 1

Otto Capital Partners Estados Unidos 1

Phenomen Ventures Alemanha 1

Qualcomm Ventures Estados Unidos 3

Redpoint e.Ventures Brasil 1

Redpoint Ventures Estados Unidos 1

Rigi Ventures Alemanha 1

Rising Venture Cingapura 1

Rocket Internet Alemanha 1

Rsale Brasil 1

Simile Venture Partners Rússia 1

Spark Capital Partners Estados Unidos 1

TA Ventures Ucrânia 1

Tengelmann Ventures Alemanha 1

The Social+Capital Partnership Estados Unidos 1

Tiger Global Management Estados Unidos 2

TMG Capital Brasil 1

Valar Ventures Estados Unidos 1

Valor Capital Group Estados Unidos 3

VARIV Capital México 1

W7 Brasil Capital Brasil 1

Warehouse Investimentos Brasil 1

Wayra Argentina Argentina 1


Wayra UK Reino Unido 1

WOW Brasil 2

Private Equity/ Venture capital que investiram no subsetor em 2014

TOTAL16

1

15

1

2

3

4

1

2

3

4

20

40

60

80

10

20

30

40

1

2

3

4

TOTAL11

0

11

TOTAL9

0

9

TOTAL109

0

109

TOTAL108

0

108

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





CampbellsGunderson Dettmer

Linklaters Brasil





Sidley Austin US

Veirano Advogados

2

2

2

2

2

2

1

1

1

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3




Sascar MichelinBerna Participações, BRZ Investimentos, GP Capital

Partners V1.353,00

Weidmann Plastics Technology (Switzerland), Weidmann Plastics Technology (Brazil),

Weidmann Plastics Technology (Germany), Weidmann Plastics Technology (China),

Weidmann Plastics Technology (US)

Dickten Masch Plastics

Wicor Group 1.246,91

Getnet Santander Getnet Manzat Inversiones 1.188,00

TecnologiaNúmero total de transações no subsetor


TOTAL16

1

15

1

2

3

4

1

2

3

4

20

40

60

80

10

20

30

40

1

2

3

4

TOTAL11

0

11

TOTAL9

0

9

TOTAL109

0

109

TOTAL108

0

108

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity/ Venture capital que investiram no subsetor em 2014


406 Ventures, Estados Unidos 1

85 Labs Brasil 6


Accel Partners Estados Unidos 1

Actis Reino Unido 1

Advent International Estados Unidos 1

Aurelius Alemanha 1

Barn Investimentos Brasil 1

Commonfund Capital Estados Unidos 1

Criatec Brasil 1

DLM Invista Brasil 1

Endeavor Catalyst Estados Unidos 1

Fundo Innova Capital Brasil 1

Gera Venture Brasil 1

H.I.G. Capital Estados Unidos 1

Innova FIP Brasil 1

Intel Capital Estados Unidos 2



Nexus Venture Partners Índia 1

OpenGate Capital Estados Unidos 1

Performa Investimentos Brasil 1

Pinnacle Ventures Estados Unidos 1

Private Equity Exact PE I A/S Dinamarca 1

Project A Ventures Alemanha 1

Redpoint Ventures Estados Unidos 2

SAP Ventures Estados Unidos 1

Sequoia Capital Estados Unidos 1

Vox Capital Brasil 1


WOW Brasil 1


Allen & Overy UKBaker & McKenzie Switzerland


Eversheds Nicea

Foley & Lardner

Graf von Westphalen

Jun He




Rigo de Souza Advogados & Consultores


Veirano Advogados


Banco Barclays Brasil

Banco BTG Pactual Banco Itaú BBA Citibank Brasil

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

2

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

SETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015



BR TowersAmerican Tower do Brasil

(American Tower)SS Towers Participações, GP Capital

Partners V, FIP Multisetorial Plus, Palta2.255,00

Sascar MichelinBerna Participações, BRZ Investimentos,

GP Capital Partners V1.353,00

SPE Torres de telefonia móvel

SBA Torres Brasil Oi Telemar, BrTurbo 1.172,49

TelecomunicaçõesNúmero total de transações no subsetor


CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3


TreeCorp Investimentos Brasil 1


Acon Investments Estados Unidos 1



Barbosa, Müssnich, AragãoDuarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados

Kilpatrick Townsend & Stockton


Lape Mansfield Nakasian & Gibson





Banco Barclays Brasil

Banco Bradesco BBIBanco Itaú BBACitibank BrasilDeutsche BankSantander Global Banking & Markets Brasil

2

2

2

2

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

TOTAL16

1

15

1

2

3

4

1

2

3

4

20

40

60

80

10

20

30

40

1

2

3

4

TOTAL11

0

11

TOTAL9

0

9

TOTAL109

0

109

TOTAL108

0

108

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Brasil

ASSESSORES

GUIA DE M&A 2015 ASSESSORES – BRASILASSESSORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015



Transações destacadas

Assessores mais ativos em 2014

• Banco Bradesco BBI

Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)

ALL - América Latina Logística

BrasilTransportes,

Aviação e LogísticaRumo

Logística- 10.959,00

BR Towers Brasil TelecomunicaçõesAmerican Tower do

Brasil

SS Towers Participações, GP Capital Partners V, FIP Multisetorial Plus, Palta

2.255,00


Brasil TelecomunicaçõesSBA Torres

BrasilOi Telemar, BrTurbo 1.172,49

• Banco BTG Pactual



BrasilTransportes,

Aviação e LogísticaRumo Logística - 10.959,00


BrasilFinanceiro e

SegurosBanco Santander

Acionistas Particulares

8.382,77

Interodonto, Notre Dame Seguradora,

IntermédicaBrasil




• Banco Fator


M&G Poliéster BrasilQuímica e Materiais

Químicos

Mossi & Ghisolfi

International


25,59

Office Total Brasil Distribuição e Varejo HIG Brazil - ND

Supercopy Brasil Distribuição e Varejo HIG BrazilAcionistas

ParticularesND

• Banco Santander



BrasilTransportes,



BrasilFinanceiro e

SegurosBanco

SantanderAcionistas


BR Towers Brasil TelecomunicaçõesAmerican

Tower do Brasil

SS Towers Participações, GP Capital Partners V, FIP Multisetorial Plus,

Palta

2.255,00

• Banco Itaú BBA

Target Pais (Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)


BrasilTransportes, Aviação e

LogísticaRumo Logística - 10.959,00

Carrefour Brasil Brasil Alimentação e Bebidas Península II FIPCarrefour

Netherlands1.800,00

Dudalina Brasil Moda e Têxtil Restoque - 1.750,00

• Bank of America Merrill Lynch



BrasilFinanceiro e



8.382,77

ChiquitaEstados Unidos


Cavendish Acquisition Corp


1.557,39

WF2 Holding BrasilFinanceiro e

SegurosCPFL Energias

RenováveisArrow FIP 519,26

B • Banco Bradesco BBI • Banco BTG Pactual • Banco Fator • Banco Itaú BBA • Banco Santander • Bank of America Merrill Lynch • BR PartnersC • Citigroup • Credit Suisse GroupD • Deutsche BankG • Goldman Sachs

I • IGC Partners Assessoria Empresarial • Invistia Fusões e Aquisições

J • J.P. Morgan Chase International Holdings

R • Rosenberg Partners • Rothschild V • Vinci Partners



• BR Partners

Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor

(R$m)

Brookfield Incorporações

BrasilConstrução, Materiais

e MáquinasImobiliário

Brookfield BrasilAcionistas

Particulares430,20

Itapebi Geração de Energia

Brasil Energia Elétrica TermopernambucoIberdrola Energía

323,75

Sociedade Paulista de Ensino e

PesquisaBrasil Educação Cenesup


199,08

• IGC Partners Assessoria Empresarial


(R$m)

Grupo Tensor BrasilMetalúrgica, Siderúrgica

e Produção IndustrialBSM

EngenhariaAcionistas

Particulares53,05

NZN - No Zebra Network

Brasil Tecnologia H.I.G. Capital - ND

DÁltomare Química BrasilSaúde, Higiene e

EstéticaUnivar Brasil


ND

• Invistia Fusões e Aquisições


(R$m)

JZ Brasil BrasilOrganização e Gestão de

EventosMCI Brasil


ND

Quickly Travel BrasilTurismo, Hotelaria,

RestaurantesAlatur JTB


ND

Plastrom Sensormatic

BrasilVidro, Cerâmica, Papel,

Plásticos e Madeiras; Eletrônica

Tyco International

Plastrom ND

• Credit Suisse Group



BrasilTransportes, Aviação

e LogísticaRumo Logística - 10.959,00

ChiquitaEstados Unidos


Cavendish Acquisition Corp


1.557,39


IntermédicaBrasil




• Deutsche Bank


BR Towers Brasil TelecomunicaçõesAmerican Tower

do Brasil

SS Towers Participações, GP Capital Partners V, FIP Multisetorial Plus,

Palta

2.255,00

Pan Corretora BrasilFinanceiro e

SegurosCaixaPar, Banco

BTG PactualBanco Pan (ex Banco

Panamericano)580,00

Pan Seguros BrasilFinanceiro e

SegurosBTGP Seguradora

Banco Pan (ex Banco Panamericano)

ND

• Citigroup


(R$m)

Sascar Brasil Tecnologia MichelinBerna Participações, BRZ Investimentos, GP Capital

Partners V1.353,00

Providência BrasilModa e Têxtil

PGI Polímeros do Brasil

Espírito Santo Capital, Banco Espírito Santo - BES, Libra Holding, FIP C.A., FIP Volluto, FIP GGPAR, Boreal

FIP, Investidores Institucionais II FIP, FIP Brasil Equity II, FIP

Latin America

544,70

Ashland-Especialidades Químicas, Ashland Hercules Produtos

Quimicos, Hércules do Brasil Produtos Químicos

BrasilQuímica e Materiais Químicos

Clayton, Dublier &

RiceAshland 296,45

• Goldman Sachs


Banco Santander Brasil BrasilFinanceiro e Seguros

Banco Santander


8.382,77

Energisa Geração Vista Alegre II, Energisa Geração Santa Cândida II,

Energisa Geracao Rio Grande, Pequena Central Hidrelétrica Zé Tunin, Energisa

Bioeletricidade, Energisa Geração Centrais Eólicas RN, SPE Cristina Energia

BrasilEnergia Elétrica

São João Energética

Rede Energia, Energisa

1.327,00

Pecém II Geração de Energia BrasilEnergia Elétrica

DD Brazil Holdings

Eneva (ex MPX Energia)

400,00




• Rosenberg Partners


(R$m)

Companhia Cacique de Café Solúvel

Brasil

Agricultura, Agribusiness,

Pecuária e Pesca;Alimentar

Horácio Sabino Coimbra

Acionistas Particulares, Safra Nat Bank Of New

York38,72

Campo Grande Comércio e

AdministraçãoBrasil


UAB Motors Acionistas Particulares ND

Teleatlantic BrasilSegurança e Armas

de RecreaçãoVerisure Brasil Acionistas Particulares ND

• Rothschild



BrasilTransportes,



BrasilFinanceiro e



8.382,77

SAAG Investimentos BrasilFinanceiro e

SegurosMelbourne FIP

Andrade Gutiérrez


• Vinci Partners


BK Brasil BrasilTurismo, Hotelaria,

RestaurantesSheares Investments - 264,88

Austral Brasil Financeiro e SegurosInternational Finance

Corporation (IFC)- 80,00

Shopping Pátio Belém

Brasil Imobiliário Vinci Real Estate BR Malls 45,70

• J.P. Morgan Chase International Holdings


(R$m)

Itaú Seguros Soluções

CorporativasBrasil Financeiro e Seguros ACE

Banco Itaú Unibanco

1.515,00


RestaurantesSheares

Investments- 264,88

Aceco TI BrasilConsultoria, Auditoria e Engenharia

KKRAcionistas

Particulares, General Atlantic

ND

A • Andrade & Fichtner Advogados • Afonso, Garini, Costa, Bellini & Porto Advogados • Azevedo Sette Advogados

B • Baptista Luz, Gimenez e Freitas Advogados • Barbosa, Müssnich, Aragão

C • Campos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles Advogados • Candido, Martins & Galizzi Sociedade de Advogados • Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados

D • Demarest Advogados • Derraik & Menezes Advogados • Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches e Thomaz Bastos Advogados

E • Eskenazi Pernidji Advogados

F • Felsberg Advogados • Focaccia Amaral Slavia Pellon e Lamonica Advogados • Freitas Leite Advogados

G • Gustavo Padilha Advogados Associados

H • Halembeck Barros e Sicherle Advogados

K • KLA - Koury Lopes Advogados

L • L. O. Baptista, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira, Agel Advogados • Lefosse Advogados • Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados • Lima Gonçalves, Jambor, Rotenberg e Silveira Bueno Advogados • Lobo & de Rizzo Advogados • Lobo & Ibeas Advogados

M • Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados • Madrona Hong Mazzuco Sociedade de Advogados • Martinelli Advocacia Empresarial • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados • Miguel Neto Advogados • Motta, Fernandes Rocha Advogados • Mundie e Advogados

N • Natal & Manssur Sociedade de Advogados

P • Pinheiro Guimarães Advogados • Pinheiro Neto Advogados

R • Rigo de Souza Advogados & Consultores • Rodrigues e Bettega, Advogados Associados • Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados

S • Souza Cescon Advogados • Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados

T • Tauil & Chequer Advogados • TozziniFreire Advogados • Trench, Rossi e Watanabe Advogados

U • Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados

V • Veirano Advogados • Vieira,Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados

Assessores mais ativos em 2014



Transações destacadas

• Andrade & Fichtner Advogados


(R$m)

Modern Participações Brasil Financeiro e Seguros DXA Investments - ND

Task Sistemas Brasil Tecnologia Kaba HoldingAcionistas

ParticularesND

• Baptista Luz Advogados


(R$m)

Blinks BrasilInternet;

Bens e Serviços de LuxoJWT


ND

Genesis Group BrasilTecnologia;Certificação

Actis - ND

• Afonso, Garini, Costa, Bellini & Porto Advogados


(R$m)

UNESPA - União de Ensino Superior do Pará Brasil Educação

ICES Instituto Campinense de Ensino

Superior


151,20

Agência NBS BrasilMarketing e Publicidade

Dentsu Aegis Network (Ex. Aegis Media)


ND

• Barbosa, Müssnich, Aragão


ALL - América Latina Logística Brasil


Rumo Logística - 10.959,00


BrasilFinanceiro e

SegurosBanco

SantanderAcionistas



do Brasil

SS Towers Participações, GP Capital Partners V,

FIP Multisetorial Plus, Palta

2.255,00

• Azevedo Sette Advogados


(R$m)

Madeira Energia Brasil Elétrica Melbourne FIPAndrade Gutiérrez



SegurosMelbourne FIP

Andrade Gutiérrez Participações

905,00

WeldmaticAutomotive

BrasilCarros, Motos e Outros Veículos

Mitsubishi Brasil


105,00

• Campos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles Advogados


(R$m)

GC Administradora

de BensBrasil

Turismo, Hotelaria,

Restaurantes

BHG (ex Invest Tur)

FC Empreedimentos, Rec Administação e Participações, Bragança Empreendimentos

Imobiliários, Empage Construções, Acionistas Particulares

39,10

Alliar Medicina Diagnóstica

BrasilSaúde,

Higiene e Estética


Acionistas Particulares ND

Sócios

Pedro Henrique Perez

Sócios

Luis Felipe Baptista Luz

Sócios

Daniel L. Bellini Odair Z. Afonso

Marcus Montanheiro Pagliaruli Garini Pâmmela Alexandra T. Kurashima Sócios

Barbara Rosenberg Monique Mavignier

José Carlos da Matta Berardo Paulo Cezar Aragão

José Otávio Haddad Faloppa Roberto Romero Dias Carneiro

Sócios

Leandra Guimarães Luis Ricardo Miraglia Marcel Medon Santos

Sócios

Alice Dourado Patrícia Alvarenga

3

3

3

3

3

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

2

2

2

2

2 2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3



Sócios

Cristina Soreth de Pinho Gonçalves Mamede Oswaldo da Rocha Miranda de Faria

Mônica Castro de Mello Bity Sergio I. Eskenazi Pernidji

• Candido, Martins & Galizzi Advogados


(R$m)

Conjunto de parques eólicos Zeus Brasil Energia Eólica Grupo Cemig Renova Energia 113,45

GC Distribuidora, Grand Cru Importadora, Grand Cru

Franquias e LicençasBrasil


Agro Solution Participacões


ND

BRNova, Fatec BrasilIndústria Alimentar

NutrecoAcionistas

ParticularesND

• Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados


(R$m)

SGA - Sistemas de Gestão Ambiental Portugal Consultoria, Auditoria

e Engenharia AGS G5 STAR FIP ND

Latina Distribuidora de Petróleo

BrasilDistribuição e Varejo;

Petróleo e GásRaízen


ND

• Demarest Advogados


(R$m)

Odebrecht Agroindustrial Brasil

Biocombustíveis;Energia Elétrica;

Indústria AlimentarOdebrecht - 820,00

Sonae Sierra Brasil Brasil ImobiliárioAcionistas

Particulares

DDR Luxembourg II, DDR

Luxembourg769,33

OTPMU Participações BrasilFinanceiro e

Seguros

Guarana Urban Mobility Incorporated

Odebrecht Transport


1

1

1

2

2

2

3

3

Sócios

Alamy Candido de Paula Filho Gustavo Oliva Galizzi Henrique de Faria Martins

Sócios

Augusto César Rodrigues Eduardo Juaçaba Milana Antoniolli Martins

3 3

1

1

1

1

1 2

22 2

2

2

2

• Derraik & Menezes Advogados


(R$m)

Network1 BrasilTelecomunicações;


CDC Brasil Acionistas Particulares 160,00

Ingresse BrasilInternet;


DGF investimentos, Qualcomm Ventures, e.Bricks Early Stage

- 10,00

Acelera Partners

BrasilConsultoria, Auditoria e

EngenhariaBrasil Aceleradora de

Startups FIP- ND

• Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches e Thomaz Bastos Advogados


(R$m)

Conjunto de parques eólicos Zeus Brasil Energia Eólica Grupo Cemig Renova

Energia 113,45

Usina de Energia Eólica Santo Cristo, Usina de Energia Eólica Reduto,

Usina de Energia Eólica Carnaúbas, Usina de Energia Eólica São João

BrasilEnergia Eólica

Copel - Companhia Paranaense de

EnergiaVoltalia ND

Telvent Global Services Brasil, Telvent Chile

Brasil, Chile

Tecnologia Aurelius Telvent ND

• Eskenazi Pernidji Advogados


(R$m)Wtorre SPE XIV Investimentos Imobiliários,

Shopping JK Iguatemi

BrasilFinanceiro e

Seguros;Imobiliário


Abril Educação Brasil

Educação;Media,

Multimedia e Editorial

Pacific Mezz Investco

Fundo Potentia Bioenergy, Polar Fundo

de Investimento, FIP Brasil de Governança

Corporativa, BR Educacional FIP

ND

1

1

1

2

2

2

3

3

Sócios

Ricardo Sanches Thiago Vallandro Flores1 2

2

1 1

1

Sócios

Eloisa de Almeida Rego Barros Curi Thiago Barbosa Sandim

Maria Lúcia de Almeida Prado e Silva Thiago Giantomassi Medeiros

3 3

1

Sócios

Lucilene Silva Prado Rodrigo Menezes 1 1



Sócios

Evy Cynthia Marques Paulo Fernando Campana Filho

Maria da Graça de Brito Vianna Pedretti Thomas Benes Felsberg

Sócios

Camillo Stefano Maria Sicherle Luiz Fernando Amaral Halembeck

Carolina Martins Mônaco Mônica Scuro Panzarini

Daniel Vianna de Azevedo Barros

Sócios

Juliana Elorza Mariana Cortez

Karin Alvo Miriam Machado

Luiz Filipe Aranha Tiago Cortez

• Felsberg Advogados


(R$m)

Lupatech Brasil Petróleo e GásGarden City Group (as

Representative)- 737,23

Pan Corretora Brasil Financeiro e SegurosCaixaPar, Banco

BTG Pactual

Banco Pan (ex Banco

Panamericano)580,00

Pan Seguros Brasil Financeiro e Seguros BTGP SeguradoraBanco Pan (ex Banco

Panamericano)ND

• Halembeck Barros e Sicherle Advogados


(R$m)

Universidade São Judas Tadeu Brasil Educação Minas Gerais

EducaçãoAcionistas

Particulares 320,00

Instituto de Estudos Superiores da

Amazônia (IESAM)Brasil Educação

Sociedade Educacional Atual

da Amazônia


80,00

Naturalle BrasilIndústria Alimentar

Itochu Axial Participações 54,77

• KLA - Koury Lopes Advogados


(R$m)

BR Towers Brasil TelecomunicaçõesAmerican Tower do

Brasil



2.255,00

Fundo Vale Florestar

BrasilFinanceiro e Seguros;

FlorestalSuzano Papel

e Celulose

Petros, Funcef, BNDESPar, Vale -

Companhia Vale do Rio Doce

528,94

IBOPE Media BrasilMarketing e Publicidade;


Kantar Media IBOPE 208,37

• Focaccia Amaral Slavia Pellon e Lamonica Advogados


(R$m)

Silvana Brasil Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial Assa Abloy Brasil Acionistas

Particulares ND

W3net Brasil InternetLG Lugar de Gente

(ex LG Sistemas)Acionistas

ParticularesND

• Gustavo Padilha Advogados Associados


(R$m)

SIX Semicondutores Brasil Eletrônica Berbill SIX Soluções Inteligentes ND

Envitek Serviços Ambientais

BrasilConsultoria, Audi-toria e Engenharia


- ND

• Freitas Leite Advogados


(R$m)

Clear Corretora de Valores Brasil Financeiro e Seguros XP Investimentos Acionistas

Particulares 55,00

BRM Holding Brasil Financeiro e SegurosAcionistas

ParticularesBR Marinas ND

Jasmine Brasil Indústria Alimentar Nutrition&SantéAcionistas

ParticularesND

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

Sócios

Renata Homem de Melo Fontes

Sócios

João Pedro Barroso do Nascimento

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

Sócios

Raul de Paula Leite Filho3

21



• L. O. Baptista, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira, Agel Advogados


(R$m)

Fundo Vale Florestar Brasil Financeiro e Seguros;

FlorestalSuzano Papel

e Celulose

Petros, Funcef, BNDESPar, Vale - Companhia Vale do

Rio Doce528,94

Santa Cruz Açúcar e Álcool

BrasilAgricultura,

Agribusiness, Pecuária e Pesca; Biocombustíveis

São MartinhoAcionistas Particulares,

Luiz Ometto Participações315,80

Agropecuária Boa Vista

BrasilAgricultura,

Agribusiness, Pecuária e Pesca

Luiz Ometto Participações

São Martinho 195,90

• Lima Gonçalves, Jambor, Rotenberg e Silveira Bueno Advogados


(R$m)

Plastrom Sensormatic BrasilVidro, Cerâmica, Papel,

Plásticos e Madeiras;Electrónica

Tyco International Plastrom ND

EDK Mineração Brasil Mineração TansanAcionistas

ParticularesND

V. Brasil Vedação Brasil

Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial;


Schlegel América Do Sul

Vedações


ND

• Lefosse Advogados


(R$m)


Energisa Geração Vista Alegre II, Energisa Geração Santa Cândida II, Energisa Geracao Rio Grande, Pequena Central Hidrelétrica Zé Tunin, Energisa Bioeletricidade,

Energisa Geração Centrais Eólicas RN, SPE Cristina Energia

Brasil Energia ElétricaSão João

Energética


1.327,00

Brookfield Incorporações Brasil

Construção, Materiais e Máquinas;Imobiliário

Brookfield Brasil


430,20

• Lobo & de Rizzo Advogados



Sascar Brasil Tecnologia MichelinBerna Participações,

BRZ Investimentos, GP Capital Partners V

1.353,00


RestaurantesSheares

Investments- 264,88

• Lobo & Ibeas Advogados


Lupatech Brasil Petróleo e Gás Garden City Group (as Representative) - 737,23

Lemasa BrasilOutros Bens de

ConsumoComet


75,60

Imobiliária Seguradoras

ReunidasBrasil Imobiliário CNSimo FENASEG 45,09

• Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados


(R$m)

ETC Participações Brasil Financeiro e Seguros


PYXIS FIP, URBIS FIP, AKKA FIP 18,00

Companhia Tradicional de Comércio

BrasilTurismo, Hotelaria,

Restaurantes

GRKR Administração e

Participações


ND

Porto Seguro Telecomunicações

Brasil Telecomunicações Porto SeguroDatora

TelecomunicaçõesND

Sócios

Daniela Zaitz Rogerio Sobral de MirandaSócios

Miguel Carlos Alberto Jambor

Sócios

Bruno Carramaschi Ricardo Bolan

Carlos Barbosa Mello

Sócios

Daniel de Avila Vio Guilherme Leporace

Frederico Estellita de Macedo Rego Luiz Eugênio Araújo Müller Filho

Sócios

Ana Carolina Barbuio Carol Saposnic Grunkraut Luciana Valverde Grinberg

Bruno Robert Hermes Marcelo Huck Raquel Maria Sarno Otranto Colangelo

Camila Marchetti Villares João Paulo de Seixas Maia Krepel Tiago Molina Ferreira

3 3

3

3

3

3

3

3

2 2

2

22 2 2

22

1 1

1

1

11

2 2

2

2

22

1 1

1

1

1

1

1 1

1

2

Sócios

Luciana Lorenzo Rodrigo Delboni Teixeira Rodrigo Millar de Castro Guerra 11 2

3 3

33

33



• Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados


Lupatech Brasil Petróleo e Gás Garden City Group (as Representative) - 737,23

Gasmig Brasil Petróleo e Gás Grupo Cemig Petrobras 600,00

Pan Corretora BrasilFinanceiro e

SegurosCaixaPar, Banco BTG

PactualBanco Pan (ex Banco

Panamericano)580,00

• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados


ALL - América Latina Logística Brasil Transportes, Aviação

e Logística Rumo Logística - 10.959,00


BrasilDistribuição e Varejo;

Internet


- 2.380,00

Itaú Seguros Soluções

CorporativasBrasil Financeiro e Seguros ACE

Banco Itaú Unibanco

1.515,00

• Miguel Neto Advogados


(R$m)

Polo Participações Brasil Alimentar Café Três Corações Itamaraty ND

SGA - Sistemas de Gestão Ambiental

PortugalConsultoria, Auditoria

e EngenhariaAGS G5 STAR FIP ND

Aceco TI BrasilConsultoria, Auditoria

e EngenhariaKKR

General Atlantic

ND

• Motta, Fernandes Rocha Advogados


(R$m)

Sascar Brasil Tecnologia MichelinBerna Participações, BRZ Investimentos, GP Capital

Partners V1.353,00

Café Iguaçu BrasilIndústria Alimentar

MBC EuropeMcap Poland FIA,

Acionistas Particulares83,65

Fael - Faculdade Educacional da Lapa

Brasil Educação Apollo Global Acionistas Particulares 73,80

• Madrona Hong Mazzuco Sociedade de Advogados


(R$m)

Cless Cosméticos Brasil

Farmacêutico, Parafarmácia e

Cosmética;Saúde, Higiene e

Estética

One Equity Partners


Corrientes 348 BrasilTurismo, Hotelaria,

RestaurantesAcionistas

ParticularesAcionistas

Particulares20,00

Faculdade Santa Emília

Brasil EducaçãoGrupo Ser

EducacionalAcionistas

Particulares9,70

• Martinelli Advocacia Empresarial


Softpharma Brasil Tecnologia Linx Sistemas Acionistas Particulares 44,00

RJ Participações Brasil Tecnologia BematechAcionistas

Particulares16,50

ArpMed BrasilSaúde, Higiene e

EstéticaProfarma


3,50

Sócios

Celso Costa José Virgílio Lopes Enei

Eduardo Avila de Castro Paloma Valéria Martins Lima

Eliana Chimenti

Sócios

Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto Marcio Dias Soares

Luiz Felipe Centeno Ferraz Moacir Zilbovicius

Marcelo Mansur Haddad Rodrigo Ferreira Figueiredo

Marcelo Sampaio Góes Ricupero Rodrigo Figueiredo Nascimento

Sócios

Décio Andrade José Antônio Miguel Neto

Sócios

Bruno Pierin Furiati Márcio Monteiro Gea

Gustavo Goiabeira de Oliveira Maria Lucia Cantidiano

Luiz Leonardo Cantidiano Rodrigo de Campos Maia

Sócios

Byung Soo Hong Juliano Rotoli Okawa

Danilo Henrique Pereira Mininel Ricardo Madrona

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1 1

1

1

1

1

22

2

2

2

2

1

1

1

1 1

1

1

3

3

3

33

3

1

21



• Mundie e Advogados


(R$m)Inffinix Software Comércio,

Grupo InffinixBrasil,

MéxicoConsultoria, Auditoria e

Engenharia Equifax Acionistas Particulares 52,47

Montana Indústria de Máquinas

BrasilMetalúrgica, Siderúrgica

e Produção IndustrialBucher

IndustriesAcionistas

ParticularesND

Montana Argentina, Montana Agriculture

Argentina, Brasil

Automóvel e Veículos de Recreação; Metalúrgica, Siderúrgica e Produção

Industrial

KuhnAcionistas

ParticularesND

• Pinheiro Neto Advogados


Banco Santander Brasil Brasil Financeiro e Seguros Banco Santander Acionistas

Particulares 8.382,77

B2W Companhia Digital BrasilDistribuição

e Varejo;


- 2.380,00

Carrefour Brasil BrasilAlimentação

e BebidasPenínsula II FIP

Carrefour Netherlands

1.800,00

• Rigo de Souza Advogados & Consultores


(R$m)

Getnet Brasil Financeiro e Seguros; Tecnologia Santander Getnet Manzat

Inversiones 1.188,00

Metallox Gases Industriais, ICG Comércio de Gases

BrasilQuímica e Materiais

QuímicosOxygroup Gases

IndustriaisAcionistas

Particulares60,00

Imobiliária Alves da Motta Brasil ImobiliárioIntercity, Pylos

BrazilAcionistas

Particulares34,00

• Rodrigues e Bettega, Advogados Associados


(R$m)

Click Jogos, NZN - No Zebra Network Brasil Internet

Lazer e Esporte/Desporto - - ND

NZN - No Zebra Network Brasil Tecnologia H.I.G. Capital - ND

• Pinheiro Guimarães Advogados


(R$m)Energisa Geração Vista Alegre II, Energisa Geração Santa Cândida II, Energisa Geracao Rio Grande, Pequena Central Hidrelétrica Zé Tunin, Energisa Bioeletricidade,

Energisa Geração Centrais Eólicas RN, SPE Cristina Energia

Brasil Energia Elétrica São João Energética


1.327,00

Orsa International Paper Embalagens

BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos

e Madeiras

International Paper

Jari Celulose

318,00

Vix Logística BrasilTransportes,

Aviação e Logística

IFC ALAC Brasil,

International Finance

Corporation (IFC)


200,00

• Natal & Manssur Sociedade de Advogados


(R$m)

Netshoes BrasilDistribuição e

Varejo;Internet

Kaszek Ventures, Iconiq Capital, Temasek Holdings, Tiger Global Management, GIC (Government

of Singapore Investment Corporation)

- 373,39

Lojas Avenida BrasilDistribuição e

VarejoKinea Investimentos - 250,00

Sócios

Ricardo Paternost de Carvalho e Villela Rodolpho de Oliveira Franco Protasio

Sócios

António José Mattos Morello Henrique Lang

Cristianne Saccab Zarzur José Luiz Homem de Mello

Fernando dos Santos Zorzo Raphael de Cunto

Giancarlo Chamma Matarazzo

Sócios

Angelo Rogério Ferrari Fábio Augusto Rigo de Souza

Sócios

Guilherme Moreira Rodrigues

Sócios

Bruno Lardosa Marcelo Lamy Rego

Fábio Yanitchkis Couto René Mostardeiro Brunet

Sócios

José Frederico Cimino Manssur

2

2

2

2

2

2

2 2

2

1 1

1

1

1

1

22

2

2

2

2

33

3

3

1 1

1

1

1

1

3 3

3

3

3

3

1

1



• Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados


(R$m)

Global Phobos Espanha ImobiliárioAcionistas Particulares,

Hemisferio HoldingADIF, Nuevos Espacios Comerciales (Necsa)

192,91

Terasol Campo Novo

BrasilIndústria Alimentar

ADM do Brasil Terasol Energy 25,00

• TozziniFreire Advogados


Banco Santander Brasil Brasil Financeiro e Seguros Banco Santander Acionistas

Particulares 8.382,77

Getnet BrasilFinanceiro e

Seguros; TecnologiaSantander Getnet

Manzat Inversiones

1.188,00


Brasil Telecomunicações SBA Torres BrasilBrTurbo, Oi

Telemar1.172,49

• Trench, Rossi e Watanabe Advogados


(R$m)

Galvani BrasilQuímica e Materiais

Químicos;Mineração

Yara International Acionistas Particulares 815,87

BRNova, Fatec Brasil Indústria Alimentar NutrecoAcionistas

ParticularesND

• Souza Cescon Advogados


ALL - América Latina Logística Brasil Transportes,

Aviação e LogísticaRumo

Logística - 10.959,00


SegurosMelbourne

FIPAndrade Gutiérrez


Galvani BrasilQuímica e

Materiais Químicos;Mineração

Yara International


815,87

• Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados


(R$m)Wtorre SPE XIV Investimentos

Imobiliários, Shopping JK Iguatemi

BrasilFinanceiro e

Seguros;Imobiliário


Synapsis Chile Tecnologia Tivit

Acionistas Particulares, Inversiones Esperanza Sud de Chile, Inversiones Menevado,

Riverwood Capital

330,00

Prumo Logística (ex LLX Logística)

BrasilTransportes,

Aviação e Logística

Mubadala Grupo EBX 262,22

Sócios

Fabio Appendino Luis Gustavo Miranda de Oliveira

Frederico de Almeida Fonseca Thiago Pastor Alves Pereira

Sócios

Antonio Marzagão Barbuto Neto Maurício Braga Chapinoti

Fernando Cinci Avelino Silva Mauro Guizeline

Francisco Eumene Machado de Oliveira Neto

Sócios

Alberto Mori Nazir Takieddine

Sócios

Alexandre Gossn Barreto Joaquim José Aceturi de Oliveira

Darkson Delmondes Galvão Maria Cristina Cescon

Frederico Viana Rodrigues Rafael Macedo Malheiro

Sócios

André Mestriner Stocche Paulo Padis

Fabiano Marques Milani Renato Souza Coelho

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

33

3 11

1

11

1

1

1

1

3

3 33

3

3

3

• Tauil & Chequer Advogados


(R$m)

Autometal BrasilAutomóvel e Veículos de Recreação

CIE Autometal Gávea Investimentos, Acionistas Particulares 601,26

Mundo Verde BrasilDistribuição e

VarejoAcionistas

ParticularesAcionistas Particulares,

Axxon GroupND

N. Raduan Consultoria, Isenção Corretora de Seguros, Você Clube

BrasilFinanceiro e

SegurosAstic IB Holding

Grupo Raduan ND

Sócios

Felipe Kim

1

2

3

21

1

3

ASSESSORES – BRASIL GUIA DE M&A 2015


• Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados


(R$m)

Degas Brasil Imobiliário CTBH FII Hula FIP 187,50

Santana Parque Shopping

Brasil Imobiliário AcapuranaGeneral Shopping

Brasil145,00

Acapurana Brasil Imobiliário

GIC (Government of Singapore Investment

Corporation), CPP Investment Board

Aliansce 48,30

Sócios

Aloysio Meirelles de Miranda Marcelo Maria Santos2 2

1

2

3

11 3

• Veirano Advogados


(R$m)Weidmann Plastics

Technology (Switzerland), Weidmann Plastics Technology (Brasil), Weidmann Plastics

Technology (Germany), Weidmann Plastics Technology (China), Weidmann Plastics Technology (US)

Suíça, Brasil,

Alemanha, China, Estados Unidos

Tecnologia Automóvel e Veículos de Recreação

Dickten Masch Plastics Wicor Group 1.246,91

Netshoes BrasilDistribuição

e Varejo;Internet

Kaszek Ventures, Iconiq Capital,

Temasek Holdings, Tiger Global

Management, GIC (Government of Singapore Inves-

tment Corporation)

- 373,39


Acionistas Particulares, Inversiones

Esperanza Sud de Chile, Inversiones

Menevado, Riverwood

Capital

330,00

Sócios

Bruno Ferla Marcio Calvet Neves Carlos Alexandre Lobo Sergio André Laclau Marques

2

2

1

2

3

1

3

• Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados


ALL - América Latina Logística Brasil Transportes,

Aviação e Logística Rumo Logística - 10.959,00

BTG Pactual Oil & Gás Brasil Petróleo e GásFIP Brasil Óleo

e Gás

NPA Participações,

BTGP FIP150,00

Instituto de Estudos Superiores da

Amazônia (IESAM)Brasil Educação

Sociedade Educacional

Atual da Amazônia


80,00

Sócios

Marcelo S. Barbosa Ricardo C. Ariani Filho32

1

2

3

1

Brasil

PERFISCORPORATIVOS


BAPTISTA LUZ ADVOGADOSID no TTRecord.com: 7099

BRASIL

Endereço Rua Ramos Batista, 444 – 2° e 8° Andar – Vila Olímpia 04552-020, São Paulo, SP

Telefone 55 (11) 3049-7950Website www.baptistaluz.com.brEmail [email protected]

PERFIL

SOBRE NÓS

Fundação 2004 Nº de Profissionais 34

Baptista Luz Advogados

Desde sua fundação em 2004, Baptista Luz Advogados passou por muitas mudanças, cresceu e incorporou novas áreas de atuação e serviços, sem perder suas duas características fundamentais: clientes inovadores e nosso compromisso com o resultado de nossos trabalhos.

Hoje, nossa atuação compreende diversas áreas do Direito Empresarial. Societário, Tributário, Contratos Comerciais, Direito Digital, Marketing, Propriedade Intelectual, Mercado de Capitais e Fusões e Aquisições são nossas principais áreas e em todas aplicamos a mesma qualidade, foco e dinamismo, sempre pensando no resultado de nossas ações.

Entre nossos clients, destacam-se empresas e corporações nacionais e internacionais, fundos de investimeno, investidores anjo e empreendedores. Nossos clients fogem do lugar-comum dos mercados com suas ações inovadoras, corajosas, precisas e visionárias, criando o mundo de amanhã. Essa mesma excelência e postura é o que nossos clientes nos exigem e nós entregamos.

EQUIPE

Por meio de um time altamente qualificado, experiente, criativo e diversificado, prestamos serviços com foco nos resultados, de modo que possamos contribuir e zelar pelo sucesso de nossos clientes.

Dessa forma, temos a oportunidade de atuar em diversos setores da economia, especialmente telecomunicações, tecnologia, Internet, publicidade, cosméticos, laboratórios farmacêuticos, comércio varejista, construção civil, industria automotive e agronegócio.

Talvez mais relevante do que a diversidade de setores e áreas em que atuamos é a nossa capacidade de transitar com sucesso em quaisquer cenários, locais e culturas. Negociações internacionais são parte da nossa rotina diária. “Startups” são parte da nossa cultura e grandes escritórios formaram a nossa filosofia de trabalho.

Áreas de atuação

Auditoria legal, consumidor, contencioso cível / arbitragem, contratos empresariais, fusões e aquisições, transações de tecnologia, direito da publicidade, mercado de capitais, planejamento sucessório, propriedade intelectual, trabalhista, tributário.

TRANSAÇÕES DESTACADAS

TARGETPAÍS

(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR

VALOR TOTAL (R$m)

e-Smart Brasil Internet B2WHiPartners, Acionistas

Particulares ND

Benjamin Abrahão Brasil Distribuição e Varejo Innova CapitalAcionistas Particulares,Península Participações

ND

Scup BrasilMarketing e

Publicidade; InternetSprinklr Acionistas Particulares ND

Dress & Go BrasilBens e Serviços de

Luxo; InternetKaszek Venture - ND

Genesis Group Brasil Tecnologia; Certificação Actis - ND

Blinks BrasilBens e Serviços de

Luxo; InternetJWT Acionistas Particulares ND

Lavatec Brasil Outros Serviços Lavebras Acionistas Particulares ND

* Inclui transações de M&A anunciadas e concluídas entre 2014 e 2015.

Luis Felipe Baptista LuzSó[email protected]

Alexandre FreitasSó[email protected]

Luciana Simões Rebello HortaSó[email protected]

Henrique Munia e ErbolatoSó[email protected]

Jessica Bernstein HeumannSó[email protected]

Pedro Henrique Soares RamosSó[email protected]

Samuel VilarinhoSó[email protected]

Sandra AbateSó[email protected]

Thaís Hirata de OliveiraSó[email protected]


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS

Início de Atividade 1995 Nº de Empregados 501-1000

Endereço Av. Almirante Barroso, 52 / 31º andar 20031-000 – Rio de Janeiro/RJ Telefone +55 (21) 3824-5800

Endereço Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 / 10º andar 04543-011 – São Paulo/SP Telefone +55 (11) 2179-4600

Endereço SCS Quadra 01 Bloco F 30 / 7º andar 70397-900 – Brasília/DF Telefone +55 (61) 3218-0300

Website www.bmalaw.com.brEmail [email protected]

BRASIL


Criado na década de 90, quando o país vivenciou mudanças estruturais, o BMA – Barbosa Müssnich Aragão cresceu motivado pela missão de encontrar soluções inovadoras, legalmente viáveis e sustentáveis em um ambiente vigoroso de desenvolvimento, de criação de marcos regulatórios e modelos empresariais nos mais variados setores. Um escritório com vocação para o pioneirismo, para os grandes projetos e para os problemas mais complexos, que requerem as soluções mais sofisticadas.

Ativo participante das privatizações na década de 90 e já detentor de sólida reputação e de diversos reconhecimentos nacionais e internacionais, o BMA tornou-se um dos líderes na prestação de serviços jurídicos para o mercado de capitais em meados dos anos 2000, quando floresceram as ofertas de ações.

Presente em parte substancial das operações de fusões e aquisições realizadas nas últimas duas décadas, o escritório participou da criação de grupos empresariais com atuação global e líderes em seus diversos segmentos.

No campo da Infraestrutura, o escritório acumulou sofisticado know-how nos mais variados tipos de projetos, notadamente, nas áreas portuária, rodoviária, ferroviária, petróleo e gás, energia e telecomunicações. Participou ainda de todo o processo da Copa do Mundo da FIFA de 2014, tendo negociado com a FIFA os contratos que deram ao Brasil o direito de sediar o evento e assessorado intensamente o comitê organizador local.

Com profissionais experientes, o BMA busca o conhecimento profundo das questões de seus clientes. Trabalha sempre orientado a soluções criativas e eficazes a partir de uma visão multidisciplinar, obtida por meio da integração de suas equipes.

BARBOSA, MÜSSNICH, ARAGÃOID no TTRecord.com: 3973

Francisco Müssnich Founding [email protected]

Luiz Antonio Campos Founding [email protected]

Paulo Cezar Aragão Founding [email protected]

Plínio Barbosa Founding [email protected]


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

Banco Santander Brasil Brasil Financeiro e Seguros Banco Santander Acionistas Particulares 8.382,77

Anhanguera Educacional

ParticipaçõesBrasil Educação Kroton Educacional - 4.999,00

Metco Suíça

Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial; Construção, Materiais e Máquinas

Oerlikon Grupo Sulzer 2.503,68


do Brasil



2.255,00

Carrefour Brasil Brasil Alimentação e Bebidas Península II FIP Carrefour Netherlands 1.800,00



IntermédicaBrasil



Labs Cardiolab BrasilSaúde, Higiene

e EstéticaFleury

BTG Equity Investments, Delta

FM&B FIP, Acionistas Particulares

1.190,00

Getnet BrasilFinanceiro e Seguros

TecnologiaSantander Getnet Manzat Inversiones 1.188,00

Odebrecht Agroindustrial

BrasilBiocombustíveis; Elétrica; Indústria

AlimentarOdebrecht - 820,00

*Inclui transações de M&A concluídas em 2014

Áreas de Atuação

Comércio Internacional; Contencioso e Arbitragem; Direito Ambiental; Direito Concorrencial; Direito Imobiliário; Direito Societário; Direito Trabalhista; Direito Tributário; Esporte e Entretenimento; Ética Corporativa; Infraestrutura, Regulação e Assuntos Governamentais; Mercados Financeiro e de Capitais; Propriedade Intelectual; Reestruturação e Recuperação de Empresas.

Prêmios e Reconhecimentos

• Client Service Award (Chambers Latin America Awards 2013 e 2014)

• Regulatory Deal of the Year e Restructuring Deal of the Year (Latin Lawyer Deal of The Year 2014)

• Chambers Latin America 2014 e Chambers Global 2014

• Análise Advocacia 500 - 2014

• The Legal 500 - 2014

• Latin Lawyer 250 - 2014


CAMARGO SOCIEDADE DE ADVOGADOSID no TTRecord.com: 42282

BRASIL

Endereço Rua dos Pinheiros, 610 – 5º Andar 05422-001, São Paulo, SP

Telefone 55 (11) 2626 0650Website www.cadvogados.com.brEmail [email protected]

PERFIL

SOBRE NÓS

Fundação 2009 Nº de Profissionais 1-20

Camargo Sociedade de Advogados

Concentramos nossa prática no direito consultivo empresarial.

Nosso objetivo é oferecer a nossos clientes serviços jurídicos personalizados com eficiência, qualidade e transparência. Nossa equipe é composta por profissionais altamente qualificados que participam diretamente dos casos sob nossa responsabilidade.

Temos conhecimento e experiência fundamentalmente em fusões e aquisições, private equity, reestruturações societárias, direito societário, mercado de capitais, financiamentos, direito bancário e contratos empresariais.

Áreas de atuação

• Societário

• Fusões e Aquisições

• Fundos de Investimento

• Contencioso Cível

Tomás Junqueira de Camargo, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Master of Laws (LL.M) pela University of Pennsylvania Law School. Advogado responsável pela reestruturação de gestora de recursos com ativos superiores a R$ 3 bilhões, durante o ano de 2008. Advogado do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, de 2004 a 2007, com atuação em operações de alienação, aquisição e reestruturação de empresas, mercado de capitais, financiamento e reestruturação de dívidas. Advogado na área de direito societário de Suchodolski Advogados, de 2000 a 2003. Associado estrangeiro no escritório de Nova York do Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, em 2006. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo.

Rodrigo de Mello Santos, bacharel em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC e mestre pela Universidade de Londres. Trabalhou em escritórios de São Paulo, como Veirano Advogados, entre 2001 e 2003, e Felsberg Advogados, entre 2008 e 2010, sempre na área empresarial e financeira. Rodrigo trabalhou ainda em instituições financeiras, destacando-se, entre essas, o Banco Santander, entre 2003 e 2007. Foi associado estrangeiro no escritório de advocacia Boxalls Attorney-at-law, nas Ilhas Cayman. Rodrigo é membro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo.

EQUIPE

Tomas [email protected]

Rodrigo [email protected]


BRASIL

Endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, 6º andar 04538-133, São Paulo, SP

Telefone 55 (11) 5545 4010Website www.cmglaw.com.brEmail [email protected]

PERFIL

SOBRE NÓS

Fundação 2 de agosto de 2010 Nº de Profissionais 13

Candido, Martins & Galizzi Advogados

Candido, Martins & Galizzi nasceu do encontro de vontades dos sócios fundadores que dedicam o sobrenome à formação da sigla CM&G: Alamy Candido, Henrique Martins e Gustavo Galizzi. Os três foram colegas de advocacia em São Paulo e resolveram ouvir a vocação empreendedora para abrir escritório próprio. Essa ideia ganhou vida com a criação, em agosto de 2010, do CM&G.

O escritório presta serviços nas áreas do direito empresarial e tributário, com ênfase em fusões e aquisições, consultoria e disputas relacionadas.

Nossos advogados têm formação acadêmica em prestigiadas instituições nacionais e estrangeiras estando aptos a conduzir operações locais e transnacionais.

O CM&G é um escritório de advocacia que busca reproduzir no trato com os clientes a proximidade e o comprometimento que medem a convivência entre seus integrantes. Diferencia-se pela atenção individualizada, que se reflete em soluções personalizadas.

A advocacia é uma atividade artesanal e artesanal é o atendimento do CM&G às pessoas que procuram o escritório. É, antes de tudo, um ofício de pessoas.

Áreas de atuação

Fusões e Aquisições, Consultoria societária e contratual, private equity, due diligence, consultoria e contencioso fiscal e estruturação de negócios, investimento estrangeiro e contratos internacionais, mercado de capitais, contencioso e arbitragem.

Prêmios e Reconhecimentos:

• The Legal 500 Latin America Leading Individual 2013 (para todos os sócios)• The Legal 500 Latin America Leading Firm 2013 • IFLR 1000 Financial and Corporate Recognised Firm 2015.

Missão

Entender o cliente e cuidar do seu caso com segurança e proximidade; servir como referência jurídica e parceiro constante de quem procura o escritório; ser um lugar de trabalho onde as pessoas importam.

Visão

Ser reconhecido como um escritório do primeiro time.

Valores

Nossos valores estão pautados no CUIDAR, saber a necessidade do outro, ouvir, compreender, respeitar. Está na colaboração, na cooperação que estabelece nossa sinergia. Está na integridade e no conhecimento que governam nossas decisões.

*Inclui transações de M&A concluídas entre 2013 e 2014.

TARGETPAÍS


VALOR (R$m)

Atmosfera Lavanderia Brasil Outros Serviços ElisAdvent

International, Alothon Group

ND

L’Aqua Lavenderia Brasil Outros Serviços Atmosfera LavanderiaAcionistas Particulares

ND

Prática Produtos BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e

Produção IndustrialBNDESPar - 10,00

Agtal Brasil Indústria Alimentar CasadoceAcionistas Particulares

ND

Stock Tech Logística BrasilTransportes, Aviação

e LogísticaComfrio


ND

Comfrio BrasilTransportes, Aviação

e LogísticaAqua Capital FIP Marseille ND

Grand Cru Importadora BrasilAlimentação

e BebidasAqua Capital


ND

Fatec BrasilIndústria AlimentarFarmacêutico, Para-

farmácia e CosméticaNutreco


ND

Águia Química BrasilQuímica e Materiais

QuímicosAllnex Brasil


ND

Samaritá BrasilAgricultura,


Grupo Bio SojaAcionistas Particulares

ND

Kalache e Tavares Corretora de Seguros, SJK Corretora de

SegurosBrasil Financeiro e Seguros PAR Corretora


ND

Luiza Barcelos Brasil Moda e Têxtil 2+ CapitalAcionistas Particulares

ND

SPE Zeus Brasil Energia Eólica CEMIG Renova Energia 144,00


CANDIDO, MARTINS & GALIZZI ADVOGADOS ID no TTRecord.com: 12468


DEMAREST ADVOGADOSID no TTRecord.com: 2760

BRASIL

Endereço Av. Pedroso de Moraes, 1.201 Centro Cultural Ohtake

05419-001 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3356-1800 Website www.demarest.com.brEmail [email protected]

EQUIPE DE M&A / SOCIETÁRIO

PERFIL

SOBRE NÓS

Fundação 1948 em São Paulo

Nº de Profissionais O escritório conta com uma equipe de 380 advogados sendo 58 sócios. O Demarest tem um dos maiores grupos de M&A / Societário no Brasil, com 13 sócios, 10 advogados seniores, 23 advogados e 18 estagiários e paralegais.

Escritórios São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, New York.

Demarest Advogados

Fundado há quase 70 anos, o Demarest Advogados é reconhecido por sua forte área de M&A e por ser um dos escritórios de advocacia mais ativos em transações corporativas no Brasil nas últimas décadas. O Demarest é um dos maiores e mais conceituados escritórios de advocacia do Brasil e da América Latina, e um dos líderes em atendimento full-service à empresas nacionais e estrangeiras.

Nosso grupo de prática corporativo atende uma gama completa de trabalhos desde high-end M&A, joint ventures e reorganizações corporativas até assuntos corporativos diários de nossos clientes. A área de M&A / Societário do Demarest é reconhecida por algumas das maiores e mais sofisticadas transações do mercado e por sua visão focada em negócios, abordagem prática e criatividade em negociações.

Nossos principais clientes de M&A

Demarest também é reconhecido pela sua capacidade, iniciativa e dedicação à prestação de serviço, eficiência e alta qualidade em serviços jurídicos para todos os seus clientes que fazem negócios no Brasil e no exterior. O escritório assessora empresas multinacionais e grandes grupos brasileiros de todos os tipos de indústrias, tais como: 3M, Air * Inclui transações anunciadas e concluídas de compra/venda de ativos, participações societárias e joint venture entre 2014 e 2015.

France, Bacardi-Martini, BMW, Boehringer Ingelheim, Bombardier, BP, Braskem, British Telecom, Cencosud, Clariant, Deloitte, Diageo, Diebold, Dow, Goodyear, IAG Group (British Airways and Iberia), IBM, Johnson & Johnson, Metro, Mercedes-Benz, Monsanto, Motorola, Nestlé, Netflix, Nike, Odebrecht, Pfizer, PSA Peugeot Citroen, Reckitt Benckiser, Qatar Petroleum, TAM, Time Warner, Unilever, Universal Studios, Visteon, Volkswagen, Votorantim entre outras empresas. E também private equity, fundos de investimentos e fundos soberanos, como Abu Dhabi Investment Council, Assicurazioni Generali S.p.A., Banco BTG Pactual, CIC - China Investment Corporation, GIC - Sovereign Wealth Fund of Singapore, Invepar, Morgan Stanley, OTPP Board, Vinci Capital, Vinci Partners, entre outros.

Áreas principais de atuação

Aeronáutico, Agronegócio, Ambiental, Bancário e Financeiro, Biotecnologia, Comércio Internacional e Aduaneiro, Compliance, Concorrencial, Contencioso e Arbitragem, Contratos, Direito do Consumidor, Energia, Esportes e Entretenimento, Fusões e Aquisições, Imobiliário, Infraestrutura, Marítimo, Mercado de Capitais, Penal Empresarial, Petróleo e Gás, Previdência Social, Propriedade Intelectual, Público e Regulatório, Reestruturação de Empresas, Relações Governamentais, Seguros e Resseguros, Societário, Trabalhista, Tributário.Foreign desks Asiática (Chinesa, Coreana), Francesa, Alemã, Ibérica (Espanhola e Portuguesa).

TARGETPAÍS


VALOR (R$m)

Holcim; LafargeSuíça; França


- - 19.692,40

Odebrecht Mobilidade


e LogísticaMitsui & Co - 17.000,00

Dow chlor-alkali Business

Estados UnidosQuímica e Materiais

QuímicosOlin Corp Dow Chemical

16.049,19 (Aprox.)

Cassa Depositi e Prestiti

ItáliaFinanceiro e

SegurosState Grid

EuropeGoverno da Itália ND

TI Automotive Estados Unidos Distribuição e Varejo Fund XI - 7.157,07

Brit Plc Reino UnidoFinanceiro e

SegurosFairfax Acionistas Particulares 5.335,31

BSI Bank SuíçaFinanceiro e

SegurosBanco BTG

PactualAssicurazioni Generali 3.735,61

BR Properties Brasil Imobiliário FIP Bridge

Acionistas Particulares; BTG Pactual Participations; Propertyco FIMCP; Petros;

WTorre; Southeastern Asset Management

3.578,74

Negócio de cacau

Brasil, Canadá, jurisdições na Europa, África

e Ásia

Agricultura, Agribusiness,

Pecuária e Pesca

Olam International

Archer Daniels Midland (ADM)

3.471,37

Rede D’Or São Luiz (Ex. Rede D’Or)

BrasilSaúde, Higiene

e Estética

GIC (Government of Singapore Investment

Corporation)

BTG Pactual Brazil Investment Fund I

(Banco BTG Pactual); Acionistas Particulares;

3.200,00 (Aprox.)

Bloco Petrolífero BC-10

Brasil Petróleo e Gás Qatar Petroleum Shell 2.217,83

TRANSAÇÕES DESTACADASPaulo Rocha, Responsável por M&[email protected]

Maria Lúcia de Almeida Prado e Silva, Responsável por Societá[email protected]

Altamiro Boscoli, Só[email protected]

Roberto Portella, Só[email protected]

José Diaz, Só[email protected]

Gabriel Kuznietz, Só[email protected]

Luciana Tornovsky, Só[email protected]

Edimara Wieczorek, Só[email protected]

André Alarcon, Só[email protected]

Thiago Sandim, Só[email protected]

João Luis Almeida, Só[email protected]

Marcos Monteiro Schroeder, Só[email protected]

Lucas Tavares, Só[email protected]


EQUIPE

SOBRE NÓS

Endereço Rua Fidêncio Ramos, 195/141 04551-010 São Paulo, SPTelefone +55 (11) 3046-4404Website www.derraik.com.brEmail [email protected]

Endereço Rua Santa Luzia 651/31º andar, Centro 20021-903 Rio de Janeiro, RJTelefone +55 (21) 2271-3300

BRASIL

Derraik & Menezes Advogados

Com mais de uma década de existência, o Derraik & Menezes Advogados é um escritório com ampla atuação e ênfase em direito empresarial, que combina experiência local e visão global, oriunda de várias parcerias com escritórios estrangeiros e diversas operações internacionais.Nossa visão foi criar um escritório com abordagem global para assessorar nossos clientes. De forma a alcançar este objetivo, formamos uma equipe de alto nível, capaz de atender a demandas sofisticadas e urgentes.Sempre pronta para assessorar na identificação, entendimento e superação dos desafios que o mercado brasileiro apresenta e na maximização de potenciais oportunidades, nossa equipe presta serviços jurídicos especializados a clientes internacionais, estabelecidos ou com interesses no Brasil, e toda sorte de empresas brasileiras, inclusive aquelas que estão expandindo seus mercados no Brasil e/ou no exterior.Nossos advogados são frequentemente requisitados para assessorar grandes empresas e conglomerados, principalmente dos Estados Unidos, Europa e Ásia, em seus investimentos e operações no Brasil e na América Latina.

DERRAIK & MENEZES ADVOGADOSID no TTRecord.com: 9003

DADOS PRINCIPAIS

Início de Atividade 2003 Nº de Empregados 39


* Inclui transações de M&A e compra de ativos concluídas entre 2014 e 2015.

Áreas de Atuação

Antitrust e Direito Concorrencial, Aviação, Biotecnologia, Compliance, Construção e Desenvolvimento de Projetos, Financeiro, Bancário e Regulatório, Fusões e Aquisições, Propriedade Intelectual, Resolução de Conflitos, Societário e Comercial, Trabalhista, Tributário, Venture Capital/Private Equity.

TARGETPAÍS


VALOR TOTAL(R$m)

Network1 BrasilTelecomunicações


CDC BrasilAcionistas Particulares

160,00

Chefs Club BrasilInternet, Distribuição

e VarejoCONFRAPAR


3,00

Metalika BrasilMetalúrgica, Siderúrgica

e Produção IndustrialAssa Abloy


ND

Samba Ads Brasil Tecnlogia; InternetInitial Capital,

e.Bricks Digital e outros (follow on)


ND

GIP Medicina Diagnóstica

Brasil Saúde, Higiene e Estética Casa de GestãoAcionistas Particulares

ND

Resultados Digitais BrasilMarketing e Publicidade;

Tecnologia

Astella, DGF Investimentos,

Redpoint (follow on)


ND

Ainstec Brasil TecnologiaDGF Investimentos e SP

Ventures (follow on)Acionistas Particulares

ND

TRW (Engine Components Division)

BrasilAutomóvel e Veículos

de RecreaçãoFederal Mogul


1.073,22

Dr. Consulta Brasil Saúde, Higiene e EstéticaLGTVP;

Kaszek VenturesAcionistas Particulares

30,00

Avante Brasil Tecnologia; Educação Vox CapitalAcionistas Particulares

ND

Ana Cristina Kleindienst Associate

Ana Paula FerreiraAssociate

Carlos DerraikFounding Partner

Celina DoinPartner

Fernanda LinguanottoAssociate

Fernanda Lomenso MeyerAssociate

Gustavo DalcolmoAssociate

Gustavo GodoyAssociate

Irina SantarossaAssociate

Juliene PinianoAssociate

Júlio AlexandrinoAssociate

Lucilene PradoPartner

Marcela RosolenAssociate

Maysa ZardoAssociate

Pablo SalariniAssociate

Pedro Ferreira Associate

Raquel HagiharaAssociate

Rodrigo MenezesFounding Partner

Rodrigo RouxAssociate


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 18º andar 01452-919 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3799-8100 Website www.klalaw.com.brEmail [email protected]

BRASIL

Koury Lopes Advogados

O que nos diferencia e nos posiciona entre os mais modernos escritórios de advocacia do país é a nossa forma de colocar o conhecimento jurídico a serviço do negócio do cliente. Nossos especialistas usam o conhecimento técnico para propor as melhores soluções de negócio. Não só cuidamos das operações e consultas de maior complexidade, mas acompanhamos com igual atenção as questões do dia a dia, oferecendo apoio em tempo integral. Buscamos conhecer o negócio do cliente e estamos atentos às necessidades de agilidade, clareza na comunicação e praticidade. Procuramos antecipar tendências e novidades relevantes, agregando assim valor à assessoria jurídica. Alocamos o profissional certo para cada trabalho, buscando a máxima eficiência na formação dos times dedicados ao cliente e assunto, garantindo rapidez e controle de custos. Os sócios participam ou gerenciam pessoalmente todas as etapas do trabalho e não se distanciam do cliente, pois relações duradouras fazem parte da nossa

KLA - KOURY LOPES ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5276

* Inclui transações anunciadas e concluídas de compra/venda de ativos, participações societárias e joint venture em 2014 e 2015.

filosofia. Aliamos a esta filosofia de trabalho, a tecnologia de ponta e a flexibilidade na contratação dos nossos honorários. Nossos profissionais estão capacitados a prestar serviços em qualquer parte do Brasil e do mundo. Uma equipe jovem e motivada de altíssimo nível está em nossos escritórios de São Paulo e Brasília. Vários dos nossos integrantes têm experiência profissional e acadêmica no exterior. Atendemos clientes de 43 países.

Áreas de Prática

Anticorrupção & Compliance; Contencioso Cível e Comercial; Contratos; Direito Administrativo; Direito Aduaneiro; Direito Alimentício e Farmacêutico; Direito Bancário e Financeiro; Direito da Família e das Sucessões; Direito Desportivo; Direito do Consumidor; Direito Econômico e Concorrencial; Direito Educacional; Direito Empresarial; Direito Imobiliário; Direito Trabalhista; Direito Tributário; Energia; Fusões & Aquisições; Imigração; Meio Ambiente; Mercado de Capitais; Planejamento Sucessório e Gestão Patrimonial; Publicidade & Entretenimento; Seguros e Resseguros; Tecnologia & Inovação; Telecomunicações, Mídia & Tecnologia.


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

IBOPE Media BrasilMarketing e Publicidade

Kantar Media IBOPE 223,56

iFood, Disk Cook Brasil Internet MovileWarehouse

InvestimentosND

BR Towers Brasil Telecomunicações American Tower do Brasil

Palta, FIP Multisetorial Plus, GP Capital

Partners V, SS Towers Participações

2.255,00

Torres de telefonia celular

Brasil Telecomunicações American Tower do Brasil TIM Celular3.000,00m

(Aprox.)

JV Goodman-Real Logística Par

BrasilFinanceiro e

SegurosGoodman, Real

Logística Participações-

2.665,33 (Aprox.)

Fundo Vale Florestar BrasilFinanceiro e

Seguros, FlorestalSuzano Papel e Celulose

Vale - Companhia Vale do Rio Doce, BNDESPar,

Funcef, Petros528,94

Agência NBS BrasilMarketing e Publicidade

Dentsu Aegis Network (Ex. Aegis Media)

Acionistas Particulares ND

Ativos para fabricação de

estofadosBrasil


Johnson Controls do Brasil Automotive

Lear do Brasil ND

Fernando Koury [email protected]

Pedro Cortez [email protected]

Henrique Lopes [email protected]

Miriam Machado [email protected]

Tania Liberman [email protected]

Karin Alvo [email protected]

Mariana Cortez [email protected]

Maria Cristina Junqueira [email protected]

Alessandra Höhne Partner [email protected]

Jose Paulo Marzagão [email protected]

Juliana Elorza Partner [email protected]

Melissa Kanô Partner [email protected]

Alexandre Pessoa [email protected]

Tiago Cortez [email protected]

Tatiana Vikanis Partner [email protected]

Victor Polizelli Partner [email protected]

Fernanda Levy Partner [email protected]

Isabel Franco Partner [email protected]

Gianni Nunes Partner [email protected]

Guilherme Ieno Partner [email protected]

Fabio Ramos Partner [email protected]


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS

Início de Atividade 2005

Nº de Empregados 50-70

Endereço Avenida Paulista, 1.842, 22º andar, Torre Norte 01310-200 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 2126 4600 Website www.lrilaw.com.brrEmail [email protected]

BRASIL

Lautenschlager, Romeiro e Iwamizu Advogados

A Lautenschlager, Romeiro e Iwamizu Advogados tem a preocupação maior de construir relacionamentos de confiança e de parceria com os seus clientes, oferecendo assessoria jurídica de qualidade a empresas nacionais e estrangeiras. Com atuação nas práticas consultiva e contenciosa das mais variadas áreas do direito, a sociedade trabalha com o objetivo de obter resultados práticos adequados, com o firme compromisso de sempre manter os seus clientes atualizados a respeito do desenvolvimento das suas questões. Os profissionais da sociedade estão preparados para atuar em um cenário econômico globalizado, com base nas suas experiências internacionais adquiridas.

LAUTENSCHLAGER, ROMEIRO E IWAMIZU ADVOGADOSID no TTRecord.com: 35988

Áreas de Prática

• Contratos

• Fusões, Aquisições e Auditorias

• Direito Societário

• Governança Corporativa e Compliance

• Investimento Estrangeiro

• Direito Bancário, Mercado Financeiro e Mercado de Capitais

• Comércio Internacional e Aduaneiro

• Propriedade Intelectual

• Direito Imobiliário

• Reestruturação e Reorganização

• Direito de Família e Sucessões

• Direito do Consumidor

• Direito Previdenciário

• Direito Ambiental

• Direito do Trabalho

• Direito Tributário

• Direito Penal Econômico

• Mediação e Arbitragem – ADR

• Contencioso Cível e Comercial

Rede Internacional

O Escritório é membro da associação LawExchange International (www.lawexchange.org). Trata-se de uma associação internacional de escritórios, cujo objetivo é prover uma rede de serviços completos e contínuos nos Países em que os escritórios membros estão presentes. Assim como a demanda de nossos clientes surgem instantaneamente e em todo o mundo, também os nossos serviços devem ser prestados dentro de um contexto globalizado, de forma rápida e eficiente.


Chambers & Partners 2015

Nilson Lautenschlager [email protected]

Mário Massanori [email protected]

Gilberto de Castro [email protected]

Eduardo [email protected]

Antônio Urbino [email protected]

Juliano Rebelo [email protected]


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 3º andar 04538-132 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3702-7000Website www.loboderizzo.com.brEmail [email protected]

BRASIL


Lobo & de Rizzo Advogados atua na área jurídica empresarial, em complexas e sofisticadas transações e disputas nacionais e internacionais, representando as maiores e mais importantes empresas dos mais diversos ramos de negócio, estejam elas já em operação no Brasil ou explorando oportunidades de investimento e de negócios no país. O escritório oferece uma grande variedade de serviços jurídicos em direito societário, M&A (Fusões e Aquisições), mercado de capitais, financiamento de projetos, imobiliário, tributário, contencioso cível, concorrencial, regulatório, ambiental, trabalhista e propriedade intelectual. Desde a sua fundação, em 2007, vem rapidamente expandindo suas atividades, agregando novas áreas de atuação e marcando, cada vez mais, sua presença no mercado de advocacia no Brasil. Lobo & de Rizzo é alicerçado em uma equipe altamente capacitada e especializada composta de mais de 90 advogados, pronta para oferecer um atendimento acolhedor, moderno e do mais alto nível de qualidade, a partir dos escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro. A excelência dos serviços de Lobo & de Rizzo Advogados e sua forma participativa, transparente, criativa e eficiente de advogar vêm ganhando crescente reconhecimento do mercado e dos clientes nas mais conceituadas publicações jurídicas nacionais e internacionais.

LOBO & DE RIZZO ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5372

Alexandre Siciliano Borges [email protected]

Ana Paula Hubinger Araujo [email protected]

Andréa Giamondo Massei Rossi [email protected]

Eduardo Martinelli Carvalho [email protected]

Fabrizio de Oliveira Sasdelli [email protected]

Felipe Eluf Creazzo [email protected]

In Hee Cho [email protected]

José Orlando A Arrochela Lobo [email protected]

Luciana Pietro Lorenzo [email protected]

Luciano Porto [email protected]

Marcelo Bez Debatin da Silveira [email protected]

Marco La Rosa de Almeida [email protected]

Otávio Lucas Solano Valério [email protected]

Regina Gasulla Bouza [email protected]

Rodrigo Delboni Teixeira [email protected]

Rodrigo Millar de Castro Guerra Managing [email protected]

Sérgio Varella Bruna [email protected]

Valdo Cestari de Rizzo [email protected]


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)


Restaurantes

Sheares Investments (a

Temasek Company)- ND

Negócio de fertilizantes

Brasil, Negocio de fertilizantes Paraguay

Paraguai, Brasil


Mosaic Brasil,Mosaic Berg

ADM do BrasilADM Paraguay

955,64

Shopping Fashion Mall

Brasil ImobiliárioHSI - Hemisfério

Sul Investimentos REC Saphyr

BR Malls 175,00


Crystal Aguas do Nordeste

Brasil Alimentação e BebidasCoca-Cola Indústrias

Companhia Maranhense de Refrigerantes

ND

Sascar Brasil Tecnologia Michelin

Berna Participações (a GP Investments company), BRZ Investimentos, GP

Capital Partners V

1.353,00

Direct Express BrasilTransportes, Aviação

e LogísticaB2W - Companhia

DigitalNiyati Empreendimentos, Tegma Gestão Logística

127,00

Arvus BrasilAgricultura, Agribusiness,

Pecuária e Pesca; Tecnologia

HexagonCriatec, Acionistas

ParticularesND

Grupo Multi Brasil Educação PearsonKinea Investimentos,

Acionistas Particulares1.700,00

Torres Eólicas do Nordeste

BrasilMetalúrgica, Siderúrgica

e Produção IndustrialAlstom Brasil;

Andrade Gutiérrez- ND

* Inclui transações concluídas de compra/venda de ativos, participações societárias e joint venture em 2014.

Áreas de Atuação

Direito societário, M&A (fusões e aquisições), mercados financeiro e de capitais, infraestrutura e projetos, imobiliário, tributário, concorrencial, regulatório, contencioso cível e arbitragem, trabalhista, ambiental e propriedade intelectual.

Prêmios e Reconhecimentos (mais recentes)

• Chambers Global 2015 - Leading Firm• Chambers Latin America 2015 - Leading Firm• Latin Lawyer 250 2015 - Recommended Firm• World Tax 2015 - Recommended Firm• International Financial Law Review - IFLR1000 2015 - Recommended Firm• Análise Advocacia 500 2014 - Mais Admirado• The Legal 500 Latin America 2014 - Leading Firm


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS

Início de Atividade 2015 Nº de Empregados 101 – 200 - com um grupo de 07 sócios e 55 profissionais do direito

Endereço Avenida Cidade Jardim, 400 - 3º andar 01454-000 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 4883-8750Website www.madronalaw.com.br Email [email protected]

BRASIL

Madrona Advogados

Promover um ambiente ético nos negócios e investir na formação das pessoas são dois dos grandes desafios do nosso tempo. Um mundo cada vez mais integrado, com tecnologias cada vez mais avançadas, exige que qualquer organização se destaque pela transparência, tolerância com a diversidade, respeito às diferenças, às empresas e às pessoas.

O Madrona Advogados nasce no ano de 2015 com esse espírito. Com foco na advocacia empresarial, operações de fusões e aquisições, mercado de capitais, direito financeiro e Infraestrutura, além de forte atuação nas áreas tributária, imobiliária, contencioso cível e trabalhista, nossa motivação é entender o nosso tempo, investir em gente e trabalhar para que nossos clientes alcancem seus objetivos, sempre com ética e responsabilidade.

Iniciamos nossas atividades com um grupo de 07 sócios e 55 profissionais do direito com larga experiência e recomendados em diversas publicações nacionais e internacionais. Os profissionais do Madrona Advogados estão alinhados com os princípios e objetivos a que nos propomos. Queremos estar entre os mais admirados e buscamos ser referência a nossos pares, associados e colaboradores. Nosso maior desafio é crescer de modo sustentável, mantendo nosso foco na alta qualidade técnica e ética dos nossos profissionais. Atender o cliente com excelência é consequência disso.

Áreas de Atuação

Fusões e Aquisições, Empresarial e Societário, Mercado de Capitais, Direito Financeiro, Infraestrutura, Tributário, Imobiliário, Concorrencial, Agronegócio, Contencioso, Arbitragem e Trabalhista.

MADRONA ADVOGADOSID no TTRecord.com: 41365

Ricardo MadronaFounding [email protected]

Juliano Rotoli OkawaFounding [email protected]

Marcelo CosacFounding [email protected]

Danilo MininelFounding [email protected]

José Luis Camargo JrFounding [email protected]

Rosane Menezes LohbauerFounding [email protected]

Milena Coimbra MazziniFounding [email protected]

DEALMAKERS

PARTNERNÚMERO DE TRANSAÇÕES

VALOR TOTAL (R$m)

SUBSETORES ASSESSORADOS

Ricardo Madrona 11 621,00

Tecnologia; Química e Materiais Químicos; Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética; Saúde, Higiene e Estética; Financeiro e

Seguros; Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras; Outros Bens de Consumo; Distribuição e Varejo; Transportes, Aviação e Logística

Juliano Rotoli Okawa 2 220,00Turismo, Hotelaria, Restaurantes;


Marcelo Cosac 5 176,50Financeiro e Seguros; Indústria Alimentar; Construção,

Materiais e Máquinas; Imobiliário; Alimentação e Bebidas

Danilo Mininel 14 455,00

Energia Elétrica; Internet; Marketing e Publicidade; Turismo, Hotelaria, Restaurantes; Consultoria, Auditoria

e Engenharia; Organização e Gestão de Eventos; Telecomunicações; Tecnologia; Alimentação e Bebidas;


José Luís Camargo Jr. 5 14.750,83Tecnologia; Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética; Marketing e Publicidade; Indústria Alimentar; Transportes, Aviação e Logística

Rosane Menezes Lohbauer

1 63,17 Energia Elétrica

Milena Coimbra Mazzini 4 47,00Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial; Outros Bens de Consumo

Reconhecimentos

Chambers Latin América e Global 2015Ricardo Madrona -He is singled out for his “experience, creativity and ability to understand the client’s business needs.”

Marcelo Cosac - Clients recommend him for his “solution-oriented approach.”

Latin Lawyer 2015Ricardo Madrona (Corporate M&A and Banking & Finance), Juliano Okawa (Tax), Rosane Menezes Lohbauer (Administrative and Banking & Finance), Marcelo Cosac (Banking & Finance) e Danilo Mininel (Corporate M&A) são recomendados pela publicação em suas áreas de atuação.

Analise Advocacia 2014Ricardo Madrona aparece como um dos advogados mais admirados nas áreas Societário e Contratos Comerciais (1º posição), e em Operações Financeiras (3º posição).

José Luis Camargo Jr. é recomendado como um dos advogados mais admirados nas áreas Societário (2º posição), Saúde (1º posição), e Fundos de Pensão (3º posição).

Rosane Menezes Lohbauer figura como uma das advogadas mais admiradas na área de Infraestrutura e Regulatório (3º posição).

LACCA 2015Ricardo Madrona, José Luis Camargo Jr e Danilo Mininel foram recomendados na área Corporate M&A, e Juliano Okawa foi recomendado na área Tributária.

*Inclui informação de transações de M&A assessoradas pelos players em outras empresas entre 2012 e 2015


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Al. Joaquim Eugênio de Lima, 447 01403-001 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3147-7600Website www.mattosfilho.com.br Email [email protected]

BRASIL


Fundado em 1992, o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados é um dos escritórios líderes do mercado jurídico brasileiro. Com quase 500 advogados e estagiários, de um total de mais de 800 profissionais, oferece soluções completas para as demandas de seus clientes, por meio de serviços cujas principais características são excelência e inovação. Atua em um espectro variado de áreas do direito empresarial, e sua capacidade de atendimento tem abrangência e integração multidisciplinar.

O Mattos Filho valoriza a busca por soluções criativas para casos complexos que o tornem referência para seus clientes. O compromisso do escritório é garantir sua perenidade com relevância no mercado jurídico brasileiro, sendo capaz de continuar gerando oportunidades para as suas futuras gerações de profissionais.

Nosso escritório representa empresas nacionais e internacionais, instituições financeiras, investidores, agências multilaterais, fundos de investimento, fundos de pensão, companhias de seguro e resseguro, empresas públicas e privadas em diversos setores da indústria, organizações sem fins lucrativos e entidades governamentais.

Localizado em São Paulo, o Mattos Filho possui também escritórios no Rio de Janeiro, Brasília e Nova Iorque.

Áreas de Prática

Ambiental, Comercial, Compliance e Ética Corporativa, Concorrencial, Contencioso e Arbitragem, Direito Público e Regulatório, Energia Elétrica, Etanol e Combustíveis, Financiamento de Projetos, Financiamentos, Gestão Patrimonial e Familiar, Infraestrutura, Investimentos Florestais, Marítimo, Mercado de Capitais, Mineração, Negócios Imobiliários, Petróleo e Gás, Previdência Fechada, Propriedade Intelectual, Reestruturação e Recuperação, Relações Governamentais, Seguros, Resseguros e Previdência, Societário/Fusões e Aquisições, Telecomunicações, Terceiro Setor, Cultura e Responsabilidade Social, TI e Comércio Eletrônico, Trabalhista e Remuneração de Executivos e Tributário.


International Financial Law Review - IFLRNational Law Firm of the Year – 2010, 2011 e 2014.

Latin FinanceBrazilian Law Firm of the Year – 2011, 2012, 2013 e 2014.

Latin American Corporate Counsel Association - LACCATop Brazilian Law Firm – 2014.Top Latin America Law Firm – 2012, 2013 e 2014.

MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS ID no TTRecord.com: 2782

José Eduardo Carneiro QueirozManaging [email protected]


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

Petrobras Perú Peru Petróleo e GásCNOOC, CNPC - China

National Petroleum Corporation

Petrobras 2.082,33

Anhanguera Educacional Participações

Brasil Educação Kroton Educacional - 1.643,22

B2W Companhia Digital BrasilDistribuição e Varejo

InternetLojas Americanas, Tiger Global Management

- 717,47

VLI - Valor da Logística Integrada


e LogísticaBrookfield Brasil

Vale - Companhia Vale do Rio Doce

662,01

Itaú Seguros Soluções Corporativas

Brasil Financeiro e Seguros ACE Banco Itaú Unibanco 493,26


BrasilSaúde, Higiene

e EstéticaBain Capital


489,29

ESBR Participações Brasil Financeiro e Seguros Mitsui & Co GDF Suez 353,28

Porto Sudeste do Brasil (antiga MMX

Porto Sudeste)Brasil


Trafigura, Mubadala MMX 292,91

Celeo Redes Espanha Energia Elétrica APG Celeo 237,00

Brasil PCH Brasil Energia Elétrica Chipley Participações Jobelpa, Petrobras 206,03

Usiminas Brasil Mineração Ternium Previ 202,51

Gasmig Brasil Petróleo e Gás Grupo Cemig Petrobras 197,63

* Inclui transações de M&A concluídas em 2014.

Outros Escritórios

BrasíliaSHS Quadra 06 Conjunto A, Bloco C - Sala 190170322-915 Brasília, DF, BrasilTel.: +55 (61) 3218-6000

São Paulo - Faria LimaRua Campo Verde, 61 - 3º andar01456-010 São Paulo, SP, BrasilTel.: +55 (11) 3035-4050

Rio de JaneiroPraia do Flamengo, 200 - 11º andar22210-901 Rio de Janeiro, RJ, BrasilTel.: +55 (21) 3231-8200

New York712 Fifth Avenue, - 26th Floor 10019 New York NY, EUATel.: (+1) 646 695 1100

International Legal Alliance SummitBest Brazilian Law Firm, Gold Award – 2014.


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Rua Fidêncio Ramos, 308, 2 andar, Torre A Vila Olímpia 04551-010 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 5502-1200Website www.mnadv.com.br Email [email protected]

BRASIL

Miguel Neto Advogados

Miguel Neto Advogados é um escritório de advocacia de médio porte com 25 anos de experiência no mercado.

As principais expertises do escritorio são M&A, Reestruturação e Planejamento sob os aspectos Societário, Tributário, Civil, Regulatório e Trabalhista, sempre direcionadas para a estrutura jurídica/comercial mais eficiente.

MNA tem a satisfação de prestar serviços jurídicos com base no seguinte tripé: (i) assessoria próxima ao cliente e ao seu negócio; (ii) serviços sob medida (tailor-made); e (iii) flexibilidade e pensamento fora-da-caixa sem exposição desnecessária (pró-transação/pró-negócio). Com base no seu histórico de atuação, MNA reafirma sua assessoria aos clientes sob uma abordagem estratégica, atuando como parte efetiva para o sucesso do negócio.

MNA está sediado em São Paulo, com uma filial no Rio de Janeiro. Tendo correspondentes/parceiros em todo o território nacional e em algumas das principais capitais da América Latina.


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

Invista Fibras e Polímeros Brasil

BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e

Produção IndustrialNILIT Invista ND

Moderm Laboratories BrasilFarmacêutico, Parafarmácia e

CosméticaGalderma


ND

Polo Participações Brasil Indústria Alimentar Café Três Corações Itamaraty ND

Filter Specialists IncEstados Unidos

Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos

e MadeirasPall Corporation

FSI Sul Americana Indústria, Comércio

e Serviços ND

Lâmpadas FLC Brasil Distribuição e VarejoVictoria Capital

PartnersAlcione de Albanesi ND


e EngenhariaKKR

General AtlanticAcionistas Particulares

ND

Harris Soldas Especiais BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e

Produção Industrial

The Lincoln Electric Group


ND

* Inclui transações de M&A e compra de ativos em 2014.

MIGUEL NETO ADVOGADOSID no TTRecord.com: 7967

J. A. Miguel NetoFounding [email protected]

Bruno H. S. [email protected]

Decio [email protected]

José Mauricio C. [email protected]

Maria Sylvia [email protected]

Felipe [email protected]

Fernando [email protected]

Daniel [email protected]

Bruna [email protected]

Franklim [email protected]

Nayara [email protected]

José Dumont [email protected]

Gabriel [email protected]

Fernanda [email protected]

Áreas de Prática

MNA presta serviços jurídicos (consultoria e contencioso) nas seguintes áreas do direito: Societário, Tributário, Cível, Regulatório (Ambiental, Antitruste, Compliance, Direito Administrativo - incluindo licitações) e Trabalhista.


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Nº de Empregados O escritório atualmente tem cerca de 370 advogados, sendo 85 sócios.

Endereço Rua Hungria, 1.100 01455-906 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3247-8400Website www.pinheironeto.com.brEmail [email protected]

BRASIL


Pinheiro Neto Advogados é um escritório de atuação abrangente (full service) fundado em 1942, em São Paulo. Ao longo de mais de 70 anos, o escritório cresceu de forma orgânica, desenvolvendo uma cultura própria marcante.

Clientes: O escritório representa empresas nacionais e internacionais de uma ampla gama de setores, sendo uma parcela relevante dos clientes sediada no exterior. Em 2014, o escritório recebeu o Prêmio Destaque na Exportação de Serviços Jurídicos, uma iniciativa conjunta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB). O prêmio reconhece as empresas brasileiras exportadoras de serviços em diversos setores, e destaca a proeminência de Pinheiro Neto no atendimento a clientes estrangeiros no Brasil.

Formação: De maneira a poder focar sua atenção em negócios de grande complexidade, Pinheiro Neto recruta seus advogados nas melhores faculdades de direito do país e segue desenvolvendo suas habilidades através dos cursos de sua Escola de Formação. Uma parcela significativa dos advogados de Pinheiro Neto é pós-graduada pelas melhores escolas nacionais e internacionais e fez estágios em firmas internacionais de renome.

Responsabilidade social: O escritório investe fortemente em atividades de responsabilidade social, e é pioneiro na formatação de um programa estruturado de advocacia pro bono. Pinheiro Neto é o primeiro escritório brasileiro a ter a certificação carbon neutral.

Diversidade: Pinheiro Neto recebeu, do governo do estado de São Paulo, o Selo Paulista da Diversidade, o qual reconhece iniciativas estruturadas relacionadas a diversidade no ambiente de trabalho e ganhou o Euromoney’s Americas Women in Business Law Awards pelo Melhor Programa Nacional de Mentoring (“Best National Mentoring Program - Latin America”) em 2013.

Áreas de Prática

Escritório full service, com forte experiência em Societário, Fusões e Aquisições, Bancário, Financeiro, Mercado de Capitais, Tributário, Concorrência, Contencioso Cível e Comercial, Arbitragem, Administrativo, Propriedade Intelectual, Trabalhista, entre outras.


• Chambers - Brazil Law Firm of the Year 2014

PINHEIRO NETO ADVOGADOSID no TTRecord.com: 2759

Alexandre BertoldiSócio [email protected]

Fernando MeiraCoordenador da Área [email protected]


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)


Brasil Financeiro e Seguros Banco Santander Acionistas Particulares 8.382,77


Brasil Distribuição e VarejoLojas Americanas, Tiger Global Management

- 2.380,00

Carrefour Brasil Brasil Alimentação e Bebidas Península II FIP Carrefour Netherlands 1.800,00

Labs Cardiolab BrasilSaúde, Higiene

e EstéticaFleury

BTG Equity Investments, Delta FM&B FIP,

Acionistas Particulares1.190,00

Providência Brasil Moda e Têxtil PGI Polímeros do Brasil

Libra Holding, Boreal FIP, Espírito Santo Capital, FIP Volluto, FIP Brasil Equity II, FIP C.A., Investidores

Institucionais II – FIP, Banco Espírito Santo - BES, FIP

GGPAR, FIP Latin America

544,70

Osklen Brasil Moda e Têxtil Alpargatas Acionistas Particulares 159,00

UNESPA - União de Ensino

Superior do ParáBrasil Educação

ICES Instituto Campinense de Ensino Superior


GOL Linhas Aéreas


e LogísticaAir France-KLM - 115,74

Galvão Óleo e Gás

ParticipaçõesBrasil Petróleo e Gás

FIP Brasil Petróleo 1, FIP Brasil Petróleo 2

Grupo Galvão Participações (Holding)

102,62


e EngenhariaKKR

General Atlantic, Acionistas Particulares

ND


• Chambers Global Law Firm of the Year: Latin America in 2013

• Who’s Who Legal Brazil Firm of the Year 2015

• Latin Finance Private Equity Deal of the Year 2013 - Acquisição da Brasil Telecom Cabos Submarinos – GlobeNet

• The American Lawyer Global M&A Deal of the Year: Latin America 2013 - Fusão entre LAN e TAM

• The American Lawyer Global M&A Deal of the Year: Brazil 2013 - UnitedHealth/Amil

• IFLR Americas M&A Deal of the Year 2013 – Fusão entre LAN e TAM


DADOS PRINCIPAIS


SOBRE NÓS

Início de Atividade 1993 Nº de Empregados 120 advogados

Endereço Alameda Santos, nº 1940, 3º e 5º andares

01418-200 São Paulo, São Paulo

Telefone +55 (11) 3723-7300Website www.rolimvlc.comEmail [email protected]

BRASIL

Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados

O ESCRITÓRIO: Atuando no mercado brasileiro e internacional desde 1993, prestando serviços jurídicos em cinco unidades no Brasil e uma na Europa, o escritório Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados continuamente confirma seu compromisso de excelência no atendimento. Com foco no Direito Empresarial, o escritório oferece a seus clientes uma composição societária ampla, diversa e complementar. Na busca de um aperfeiçoamento contínuo, com alto grau de especialização e promovendo interação multidisciplinar, os profissionais do RV&LC possuem sólida base acadêmica e extensa experiência de mercado. Com a agilidade, a versatilidade e a independência que o mercado exige, o RV&LC disponibiliza as ferramentas jurídicas necessárias para que as empresas possam atuar com competitividade e segurança. A formação e o preparo de seus profissionais e o alcance internacional do escritório fazem parte de sua visão estratégica e encontram repercussão efetiva em todas as suas propostas.

VISÃO DE NEGÓCIO: A compreensão plena do foco de negócio do cliente é a base dos serviços prestados pelo escritório Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados. Estrutura e pessoalidade garantem aos clientes as melhores alternativas para a solução de seus desafios. Integrar precisão técnica e criatividade, especialização e diversificação, foco local e visão global, unicidade e multidisciplinaridade representa a escolha e a vocação natural do RV&LC por um posicionamento proativo, visando a uma atuação eficiente.

CULTURA E PRÁTICA: Com profissionais que reúnem experiência prática e sólida formação teórica, o RV&LC oferece a seus clientes uma equipe única e multidisciplinar que visa ao profundo conhecimento das estratégias negociais e à identificação de soluções jurídicas inovadoras e eficazes. A conjugação entre diversidade e especialização é um traço marcante da equipe do RV&LC e promove a conquista de oportunidades criativas para seus clientes. Possuir o Direito Tributário como destaque de sua atuação e origem de sua trajetória maximiza a eficiência da estruturação dos negócios empresariais assessorados pelo escritório.

Áreas de Atuação

ROLIM, VIOTTI & LEITE CAMPOS ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5497

• Ambiental• Óleo e Gás• Concorrência• Energia• Mineração• Imobiliário• Telecomunicações• Relações de Consumo• Aeronáutico

• Trabalhista e Previdenciário• Comércio Internacional e Direito Aduaneiro• Arbitragem e Mediação• Infraestrutura• Fusões e Aquisições• Contecioso Civil e Comercial• Tributário• Societário

TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

Norte Energia BrasilEnergia Elétrica

Aliança Norte Energia Participações

Vale 206,00

Aliança Geração de Energia

BrasilEnergia Elétrica

Cemig Geração e Transmissão, Vale

- 4.500,00

Terasol Campo Novo BrasilIndústria Alimentar

ADM do Brasil Terasol Energy 25,00

Global Phobos Espanha ImobiliárioAcionistas Particulares,

Hemisferio HoldingADIF, Nuevos Espacios Comerciales (Necsa)

182,00

Brasil PCH BrasilEnergia Elétrica

Chipley Participações,Renova

Petrobras, Jobelpa 730,00


RV&LC e seus sócios foram reconhecidos como um dos escritórios líderes no Brasil em rankings mundiais como LatinLawyer (www.latinlawyer.com), Chambers & Partners – Global and Latin America (www.chambersandpartners.com), ITR World Tax (www.itrworldtax.com), IFLR 1000 (www.iflr.com), Legal 500 (www.legal500.com), IFLR Energy and Infrastructure (www.iflr.com), LACCA (www.laccanet.com), e Análise Advocacia 500 (www.analise.com).

Outros Escritórios

Belo Horizonte-BrasilAv. Afonso Pena, nº 3.111 - 7º, 8º, 14º e 15º andares30130-008 Funcionários. Belo Horizonte, Minas GeraisTel.: +55 (31) 2104-2800

Brasília-BrasilCentro Empresarial Norte SRTVN, quadra 701, Conj. C, nº 124, salas 515, 517 e 519, Ala B70.719-903 Brasília, Distrito FederalTel.: +55 (61) 3424-4400

Lisboa-PortugalAv. Casal Ribeiro, nº 14, 9º andar1000-092 Lisboa-PortugalTel.: +351 (21) 330-9060

Rio de Janeiro-BrasilRua Lauro Muller, 116, sl. 3405 22290-160 Rio de Janeiro, Rio de JaneiroTel.: +55 (21) 3543-1800

Curitiba-BrasilRua Marechal Deodoro, nº 945, 7º andar 80060-010 Curitiba, ParanáTel.: +55 (41) 3112-2800

Düsseldorf- AlemanhaGraf-Adolf-Str. 14 40212 Düsseldorf- Alemanha Tel.: + 49 (0) 2 11 688 519 26

*Inclui transações concluídas de M&A e Joint Ventures entre 2013 e 2015


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Nº de Empregados 1-50

Endereço Av. Santos Dumot, 3060, sala 616 60.150-161 Fortaleza/CE

Telefone +55 (85) 3486.2000Website www.smconsultoria.com.brEmail [email protected]

BRASIL

SM CONSULTORIA

A SM Consultoria Empresarial fundada há quase duas décadas iniciou suas atividades nas áreas de consultoria societária e tributária. A experiência adquirida por Sérgio Melo, sócio fundador, como membro do 3º Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, representando a Confederação Nacional da Indústria, contribui de forma decisiva na alta qualidade da consultoria prestada em relação a tributos federais, principalmente na esfera administrativa.

A SM Consultoria expandiu sua atuação para a área econômico-financeira, devido ao sucesso obtido em consultorias prestadas nas áreas societária e tributária.

Participamos diretamente de algumas das maiores operações financeiras do Nordeste, assessorando transações para dezenas de clientes. Entre os nossos clientes encontram-se grandes e pequenas empresas dos mais variados segmentos, como agronegócio, alimentos e bebidas, automotivo, bens de capital, construção civil (leve e pesada), educação, eólica, imobiliário, infraestrutura, instituições financeiras, logística, metal mecânico, mineração, petroquímico, saúde, shopping center, startups, tecnologia, têxtil, transportes e turismo.

Nosso objetivo é gerar valor aos nossos clientes prestando um serviço independente e de alta qualidade técnica visando um relacionamento de longo prazo.

SM CONSULTORIAID no TTRecord.com: 29942


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

Unum Brasil Tecnologia BematechAcionistas Particulares

30,00

Eletra – Energy solutions BrasilMetalúrgica, Siderúrgica

e Produção IndustrialHexing Group


20,00

Ypióca Brasil Indústria Alimentar DiageoAcionistas Particulares

900,00

Dyad & Associados Brasil Tecnologia Konexx do BrasilAcionistas Particulares

ND

Sinobras BrasilMetalúrgica, Siderúrgica

e Produção IndustrialAço cearense


50,00

* Inclui algumas transações de M&A concluídas entre 2006 e 2014.

Áreas de atuação:

• Fusões e Aquisições (M&A)

• Assessoria tributária

• Pareceres

• Contencioso administrativo e judicial

• Tributação no mercado de capitais

• Reestruturação societária

• Planejamento sucessório

• Proteção patrimônial

• Recuperação Judicial

• Avaliação de empresas (Valuation)

• Incentivos Fiscais

• Plano de Negócios

• Reestruturação de passivos

• Elaboração de projetos econômico-financeiros

Sergio [email protected]

Simone [email protected]

Vitor Leitã[email protected]

Kliny [email protected]

Vanessa [email protected]

Paula Lü[email protected]

Walter [email protected]

Gregório [email protected]

Thiago [email protected]

Stênio [email protected]

Yáskara Girã[email protected]

José Antunes [email protected]


• Prêmio GPTW – 2013, 2012, 2011,2009, 2008 e 2005;

• Prêmio Delmiro Gouveia – 2012, 2011, 2009, 2008 e 2005;

• Prêmio Destaque Empresarial – 2012, 2011, 2008, 2005, 2004, 2003, 2002 e 2001


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Rua Funchal, 418, 11º andar - Edifício Etower 04551-060 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3089-6500Website www.souzacescon.com.brEmail [email protected]

BRASIL

SOUZA CESCON ADVOGADOSID no TTRecord.com: 3495

Luis Souza Partner

Maria Cristina CesconPartner

Roberto Barrieu Partner

Marcos FleschPartner

Maurício Santos Partner

Ronald HerscoviciPartner

Joaquim OliveiraPartner

Alexandre BarretoPartner


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

Concessão Aeroporto Internacional Galeão

Brasil AeroportosConsórcio Aeroportos

do FuturoINFRAERO 19.017,99

Porto Sudeste do Brasil (Ex. MMX Porto Sudeste)

Países Baixos


Mubadala, Trafigura

MMX 940,19(Aprox.)

SAAG Investimentos Brasil Financeiro e Seguros Melbourne FIP Andrade Gutiérrez

Participações

905,00 (Aprox.)

Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari, Usina Hidrelétrica Cachoeira

Caldeirão

Brasil Energia ElétricaCWEI Brasil

ParticipaçõesEDP - Energias

do Brasil 865,00

Galvani Brasil Mineração Yara InternationalAcionistas Particulares

815,87

TambáPaíses Baixos

Petróleo e GásShell,

ONGC VideshPetrobras 623,00


e EngenhariaKKR

General Atlantic, Acionistas Particulares

ND

Biosev BrasilAgricultura, Agribusiness,

Pecuária e PescaInternational Finance

Corporation (IFC)- 128,00

Niely Cosméticos BrasilFarmacêutico,

Parafarmácia e CosméticaLÓreal


ND

Bic Banco - Banco Industrial e Comercial

Brasil Financeiro e SegurosCCB - China

Construction BankAcionistas Particulares

1.620,00

* Inclui transações de M&A concluídas entre 2014 e 2015.

Setor Hoteleiro Sul, Quadra 06, Conj. A, Bloco A, Sala 506 - Edifício Brasil 2170316-102 Brasília, DF, Brasil

Avenida Tancredo Neves, 620 Conj. 1522 e 1523 - Edifício Mundo PlazaCaminho das Árvores41820-020 Salvador, BA, Brasil

• Ambiental

• Arbitragem e Mediação

• Bancário e Financiamentos

• Compliance e Anticorrupção

• Concorrencial

• Contencioso

• Fundos de Investimento

• Fusões e Aquisições

• Governança Corporativa

• Imobiliário

• Infraestrutura

• Insolvência e Reestruturação

• Mercado de Capitais

• Private Equity

• Project Finance

• Tecnologia, Mídia e Telecomunicações (TMT)

• Trabalhista

• Tributário


Somos referência em disputas e operações estratégicas.

O Souza Cescon é um dos principais escritórios de advocacia do Brasil. Nossos advogados se destacam pelo comprometimento com a defesa dos interesses de nossos clientes e pela atuação em operações altamente sofisticadas e muitas vezes inéditas no mercado. Nosso objetivo é ser sempre a primeira opção de nossos clientes para suas questões jurídicas mais complexas e assuntos mais estratégicos.

Áreas de Prática

Outros Escritórios

Praia de Botafogo, 228 Conj. 1501 , Ala A - Edifício Argentina22250-906 Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Rua Rio de Janeiro, 2702 - Edifício Empresarial Ruy Soares Rodrigues30160-042 Lourdes - Belo Horizonte, MG, Brasil


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS

Início de Atividade 2012 Nº de Empregados aproximadamente 100


Formado por um grupo de profissionais com extensa experiência, Stocche Forbes atende empresas brasileiras e estrangeiras atuantes em todos os setores econômicos. Nossas equipes estão estruturadas para atuar nos mais complexos e sofisticados processos e transações, e para prestar assessoria em relação a todas as questões jurídicas que impactam a condução dos negócios e atividades de nossos clientes.

Estamos estruturados para assegurar a prestação de nossos serviços com participação intensiva dos sócios, e com a formação de times que reúnam a combinação ideal de pessoas e experiências para cada caso específico.

Stocche Forbes busca estabelecer com seus clientes uma parceria estratégica, de longo prazo, baseada na confiança de que o escritório atuará com eficiência, qualidade e ética na entrega dos serviços, e proatividade na identificação e conhecimento das questões que são relevantes para nossos clientes.


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

Concessão Aeroporto Internacional de Confins

Brasil AeroportosConsórcio Aerobrasil

INFRAERO 1.400,00

Porto Sudeste do Brasil (antiga MMX Porto

Sudeste)Brasil


Trafigura, Mubadala

MMX 940,19

Wtorre SPE XIV Investimentos

Imobiliários, Shopping JK Iguatemi

BrasilFinanceiro e Seguros

ImobiliárioAdeoti, Iguatemi WTorre 636,00


Acionistas Particulares, Inversiones Esperanza

Sud de Chile, Inversiones Menevado,

Riverwood Capital

330,00

Prumo Logística (Ex - LLX Logística)


e LogísticaMubadala Grupo EBX 262,22

RCC Leblon Incorporadora

Brasil Imobiliário Mubadala Brasil 63 FIP 186,26

Mato Grosso Bovinos Brasil Indústria Alimentar Minerva BRF 180,31

UTE Norte Fluminense Brasil Energia Elétrica EDF Petrobras 175,00

WEM BrasilFarmacêutico, Parafarmacia e

Cosmética

Auto Suture do Brasil


IMX BrasilLazer e Esporte/

DesportoMubadala Grupo EBX 122,60

Galvão Óleo e Gás Participações

Brasil Petróleo e GásFIP Brasil Petróleo

2, FIP Brasil Petróleo 1

Grupo Galvão Participações (Holding)

102,62


Endereço Av Magalhães de Castro, 4800, 23º andar Torre 2 05676-120 Edifício Park Tower São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3755 5400Website www.stoccheforbes.com.brEmail [email protected]

BRASIL

Alexandre Laizo Clápis [email protected]

André Mestriner Stocche [email protected]

Domingos Fernando Refinetti [email protected]

Fabiano Marques Milani [email protected]

Fernanda Christina de Souza Rosa [email protected]

Fernanda Rezemini Cardoso [email protected]

Flavio Roberto Penteado Meyer [email protected]

Frederico Cursino de Moura [email protected]

Guilherme de Figueiredo Forbes [email protected]

Henrique Bonjardim Filizzola [email protected]

Luiz Felipe Martins Costa [email protected]

Marcos Canecchio Ribeiro [email protected]

Marcos Leite de Castro [email protected]

Miriam Fernanda Macagnan Signor [email protected]

Paulo Padis [email protected]

Rafael de Carvalho Passaro [email protected]

Renato Souza Coelho [email protected]

Áreas de Prática

Ambiental; Antitruste e Direito Econômico; Bancário e Financiamentos; Compliance e Integridade Corporativa; Concessões e Parcerias Público-Privadas; Contratos; Direito Administrativo; Direito do Consumidor; Energia; Falências e Recuperação de Empresas; Financiamento de Projetos; Fundos de Investimento; Fusões e Aquisições e Joint Ventures; Imobiliário; Infraestrutura; Investimentos Estrangeiros; Licitações; Mercado de Capitais; Mineração; Petróleo e Gás; Prevenção e Resolução de Disputas; Private Equity; Propriedade Intelectual; Reestruturação de Dívida; Securitização; Setores Regulados; Societário; Trabalhista e Previdenciário; Transportes e Logística; Tributário.

STOCCHE, FORBES, PADIS, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO, MEYER E REFINETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOSID no TTRecord.com: 12660


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Rua Borges Lagoa, 1328 04038-904 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 5086-5000Website www.tozzinifreire.com.brEmail [email protected]

BRASIL


TozziniFreire é uma consultoria de serviços jurídicos líder na América Latina com histórico de sucesso no atendimento a empresas nacionais e internacionais dos mais diversos setores.

Recomendações

Latin Lawyer 250: “The firm’s goal is to be the client’s partner not only in large transactions but also in day-to-day business – and the clear investments the firm makes in its breadth of practice areas and indeed locations are strong evidence of that. Moreover, its strong financial results and the deals it has covered over recent years show that it is succeeding in its goal – and that it is recognised by clients as one of the most consistently strong full-service offers in the marketplace.”

Chambers & Partners Global: “Since 1976, TozziniFreire has distinguished itself as a premier, full-service law firm by consistently providing legal services to domestic and international companies in a wide variety of business sectors. Along these years, the firm has played a major role in many of the most significant transactions in the Brazilian market, contributing to the growth of the local economy and becoming one of the largest and most prestigious firms in Latin America.”

Firmas Associadas

Não temos sócios regionais nem tampouco escritórios “associados” ou “correspondentes”. Com unidades próprias em diversas cidades do Brasil, garantimos aos nossos clientes um padrão único de qualidade e atendimento e os mesmos recursos em todo o território nacional.

Rede Internacional

TozziniFreire possui relacionamento com os maiores e melhores escritórios do mundo. É membro também de duas redes internacionais: World Law Group e Pacific Rim Advisory Council.

Áreas de Prática

O escritório atua em transações comerciais, fusões e aquisições, direito da concorrência, reestruturação e recuperação de empresas, mercado de capitais, bancário e operações financeiras, contencioso, penal empresarial, arbitragem, planejamento patrimonial, compliance e investigação, direito do consumidor, investimento social

TOZZINIFREIRE ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5308

Shin Jae Kim Só[email protected]

Darcy Teixeira Junior Só[email protected]

Fabio Rosas Só[email protected]

Fernando Eduardo Serec Só[email protected]

Marcelo Procópio Calliari Só[email protected]

Maria Elisa Gualandi Verri Só[email protected]


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

Banco Santander Brasil Brasil Financeiro e Seguros Banco SantanderAcionistas Particulares

8.382,77

Santander Securities Services (antiga CRV DTVM), Compañía de

Custodia México, Compañía de Custodia España

Brasil, México, Espanha

Financeiro e Seguros FINESP Holdings II Banco Santander 2.978,72

Getnet BrasilFinanceiro e Seguros

TecnologiaSantander Getnet

Manzat Inversiones

1.188,00


Brasil Telecomunicações SBA Torres BrasilBrTurbo, Oi

Telemar1.172,49

Hapag Lloyd AlemanhaTransportes, Aviação

e LogísticaCSAV

Hapag-Lloyd Holding

913,35

Wtorre SPE XIV Investimentos Imobiliários,

Shopping JK IguatemiBrasil

Financeiro e Seguros Imobiliário


Planta industrial de medicamentos (Taboão da Serra)

BrasilFarmacêutico, Parafarmácia e

CosméticaNovartis União Química ND

Scopus Serviços Brasil TecnologiaNova Paiol, Banco

BradescoIBM Brasil ND

UPL do Brasil BrasilDistribuição e Varejo Química e Materiais

Químicos

UPL (United Phosphorus Limited)

DVA Agro, Acionistas Particulares

ND

Holcim; LafargeSuíça; França


- - 19.692,40

* Inclui transações anunciadas e concluídas de M&A e compra de ativos entre 2014 e 2015.

corporativo, contratos internacionais e locais, comércio internacional, fundos de investimento, corporate finance, project finance, tributário, propriedade intelectual, negócios imobiliários, engenharia e construção, ambiental, trabalhista e previdência social, imigração e contratos e projetos governamentais - direito administrativo. O escritório conta também com equipes de profissionais voltados à assessoria a grupos Indústriais, como agronegócios, automotivo, bioenergia, construção, energia, investimentos florestais, infraestrutura, transporte e logística, hotéis e resorts, serviços financeiros, life sciences e saúde, mídia e entretenimento, mineração, mudanças climáticas e mercado de carbono, petróleo e gás, private equity e venture capital, seguros e resseguros, telecomunicações/tecnologia da informação e saneamento.


• Fomos premiados na pesquisa Deal of the Year dos anos 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 de acordo com a Latin Lawyer.

• Recebemos os prêmios “Escritório Sulamericano do Ano” e “Caso Brasileiro do Ano” pela assistência dada a IBM na aquisição da Scopus Tecnologia, do Global M&A Network.

• Reconhecido pelo Chambers and Partner Latin America e Chambers and Partners Global 2015.

• Reconhecido pelo Latin Lawyer 250 2015.

• Somos nomeados Masters of M&A, de acordo com a Latin Lawyer.


ULHÔA CANTO, REZENDE E GUERRA - ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5402

EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS

Início de Atividade 1959 Nº de Empregados 105 (partners e lawyers)

Endereço Av. Pres. Antônio Carlos, 51, 12 andar 20020 010 Rio de Janeiro Telefone +55 (21) 3024-3265Email [email protected]

Website www.ulhoacanto.com.br

Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 1847 01452 001 São Paulo Telefone +55 (11) 3066-3066Email [email protected]

BRASIL

Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados

Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados é referência em advocacia empresarial, destacando-se por sua contribuição para operações de grande relevância no cenário corporativo brasileiro e internacional. Fundado em 1959, concilia tradição e dinamismo, reunindo, a cada nova geração, talentos igualmente comprometidos com a excelência, o rigor profissional e a superação que o conduziram a uma posição singular no universo jurídico.

Reconhecido pelo pioneirismo de suas soluções, muitas vezes formadoras de precedentes nas esferas empresarial, judicial e administrativa, exerce a advocacia de maneira artesanal, combinando conhecimento, experiência e criatividade, para construir as soluções mais adequadas às pretensões de cada cliente.

Presente no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília, atende clientes nacionais e estrangeiros de todos os setores da economia.

Aloysio Meirelles de Miranda [email protected]

Guilherme Rocha Murgel de [email protected]

Humberto [email protected]

Marcelo Maria [email protected]

Vivian [email protected]


Pedro [email protected]

Mariana [email protected]

Mariana [email protected]

Alfredo [email protected]

Gabriel [email protected]


Maria [email protected]


Rodrigo [email protected]

Áreas de Prática

Tributário, Societário e Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Project Finance, Administrativo, Antitruste e Defesa do Consumidor, Arbitragem, Energia Elétrica, Telecomunicações, Petróleo e Gás, Mineração, Saneamento, Meio Ambiente, Entretenimento e Esportes, Imobiliário, Planejamento sucessório e patrimonial e Aviação.


Chambers & Partners – Chambers Global

(i) Tributário – topo do ranking desde a primeira edição do guia, em 2006; e

(ii) Entre os escritórios brasileiros mais bem avaliados nas categorias Societário/Fusões e Aquisições, Energia, Bancário e Financeiro e Resoluções de Controvérsias/Arbitragem.

Chambers & Partners – Chambers Latin America

(i) Tributário – topo do ranking desde a primeira edição do guia, em 2009;

(ii) Energia – topo do ranking desde a primeira edição do guia, em 2009;

(iii) Entre os escritórios brasileiros mais bem avaliados nas categorias Projetos/Infraestrutura e Societário/ Fusões e Aquisições.

Em 2010, o Ulhôa Canto foi indicado ao Prêmio de Excelência da Chambers Latin America.


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

Degas Brasil Imobiliário CTBH FII Hula FIP187,50(Aprox.)

Videomar Rede Nordeste Brasil TelecomunicaçõesACON Latin America

Opportunities Fund (ALAOF)


ND

Santana Parque Shopping Brasil Imobiliário AcapuranaGeneral Shopping

Brasil 145,00m (Aprox.)

Palladium Catuaí Shopping Center

Brasil Imobiliário Alvear SPE 2Acionistas Particulares

ND

Crystal Aguas do Nordeste

BrasilAlimentação

e BebidasCoca-Cola Indústrias

Companhia Maranhense de Refrigerantes

ND

Confidencial Brasil Confidencial Gama Investimentos Confidencial 80,00

* Inclui transações de M&A anunciadas e concluídas em 2014.


DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Av. Presidente Wilson, 231 - 23º andar 20030-021 Rio de Janeiro, RJ

Telefone +55 (21) 3824 4747Website www.veirano.com.brEmail [email protected]

BRASIL

Veirano Advogados

Fundado em 1972, Veirano Advogados é um escritório de advocacia que oferece uma gama completa de serviços jurídicos para suportar atividades empresariais em setores regulados e não regulados. Com mais de 250 profissionais trabalhando de forma integrada, lidamos com casos rotineiros e casos multidisciplinares complexos que exigem os talentos coordenados de profissionais experientes em áreas diversas.

Nossos serviços englobam desde assessoria em operações de fusão e aquisição, privatizações e estruturação de empresas até a representação de clientes em disputas, de aconselhamento em questões tributárias e projetos de infraestrutura até orientação de empresas de petróleo e gás através dos desafios inerentes a uma indústria altamente regulada, para citar alguns exemplos de nosso amplo leque de trabalho. Nosso principal objetivo é identificar necessidades e desenvolver soluções personalizadas, possibilitando uma tomada de decisão segura e embasada – um cliente por vez.

No Veirano, entendemos que nossos profissionais são o nosso patrimônio em um mercado globalizado. Com o intuito de formar fortes times de especialistas dedicados ao cliente, recrutamos advogados brasileiros com experiências multiculturais que receberam educação e treinamento complementares em escolas de direito e escritórios de advocacia de primeiro nível no exterior.

Há mais de 40 anos, criamos sólidos relacionamentos com empresas líderes em diversos segmentos, simplificando relações internacionais e abrindo caminhos para negócios no Brasil, do Brasil para o mundo e do mundo para o Brasil. É desta forma que contribuímos para o sucesso de nossos clientes e colaboramos para uma economia forte.

Áreas de atuação

A expertise do escritório abrange uma ampla gama de serviços jurídicos, com ênfase nas seguintes práticas e indústrias: Ambiental; Anticorrupção, Integridade Corporativa & Compliance; Antitruste & Concorrencial; Bancário & Financeiro; Comércio Exterior / OMC; Contencioso & Arbitragem; Contratos Comerciais; Direito Administrativo; Energia Elétrica; Falência, Recuperação de Empresas e Créditos & Distressed Investing; Imigração Empresarial; Imobiliário; Infraestrutura & Projetos; Mídia & Entretenimento; Mineração; Naval; Penal Empresarial; Petróleo, Gás & Biocombustíveis; Private Equity & Mercado de Capitais; Propriedade Intelectual; Seguros, Resseguros & Previ-dência Complementar; Societário & Fusões e Aquisições; Tecnologia da Informação & Comunicações; Trabalhista; Tributário & Aduaneiro.


Além de reconhecimentos institucionais e individuais pelas principais publicações do mercado, tais como Chambers and Partners, Legal 500, Latin Lawyer e IFLR, destacamos algumas premiações recentes:

• M&A Advisor - Industrial Manufacturing/Distribution Deal of the Year 2014• Latin Lawyer - Project Finance Deal of the Year 2013


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

Aquarius Tecnologia Brasil TecnologiaSenior Solution Consultoria em

Informática


6,50

Damásio Educacional Brasil Educação DeVry Brasil

Victoria Capital Partners Argentina,


ND

Tópico Brasil ImobiliárioSouthern Cross Latin

American Private Equity Fund IV


ND

SIG Combibloc Group SuíçaVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos

e MadeirasONEX


11.193,60

Torres de telefonia celular Brasil TelecomunicaçõesAmerican Tower

do BrasilTIM Celular 3.000,00

Claro Brasil Brasil Telecomunicações Acionistas Particulares - 559,90

Associação de Cultura e Ensino - ACE, União

Educacional de São Paulo - UESP, FMU - Faculdades

Metropolitanas Unidas

Brasil EducaçãoLaureate International

UniversitiesAcionistas Particulares

1.000,00

Weidmann Plastics Technology (Switzerland), Weidmann

Plastics Technology (Brasil), Weidmann Plastics Technology (Germany), Weidmann Plastics Technology (China), Weidmann

Plastics Technology (US)

Suíça, Brasil,

Alemanha, China,

Estados Unidos

Tecnologia Dickten Masch Plastics Wicor Group 1.246,91

TambáPaíses Baixos

Petróleo e Gás ONGC Videsh, Shell Petrobras 623,00

Shree Renuka Sugars ÍndiaAgricultura,


Acionistas Particulares, Wilmar Sugar Holdings

- 445,58

* Inclui transações anunciadas e concluídas de M&A e compra de ativos em 2014.

• Marine Money International - Editor’s Choice Project Finance Deal of the Year 2013• Latin Lawyer -Bankuptcy/Restructuring Deal of the Year 2012• Marine Money International - Editor’s Choice Shipping Deal of the Year 2012• Chambers Latin America - Lifetime Achievement 2012 (Ronaldo Veirano)• Chambers Client Service Law Firm of the Year 2010

VEIRANO ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5406

ÍNDICE DE ENTIDADES

159

Símbolos2+capital 82

85 Labs 78, 83, 87, 89

406 Ventures 45, 89

500Startups 75, 78, 87

21212 87

AA5 Internet Investments 43, 74, 76, 87

Abril Educação 103

Abril Plug and Play 87, 89, 90

Abu Dhabi Council 20

Acapurana 114

Accel Partners 45, 75, 87, 89

ACE 19, 73, 98, 109

Aceco TI 74, 98, 109

Acelera Partners 103

Acon Investments 90

Actis 56, 74, 89, 101

Adeoti 59, 103, 112

ADIF 20, 112

ADM do Brasil 112

Advent International 59, 74, 75, 77, 89

Afonso, Garini, Costa, Bellini & Porto Advogados 100

Agência NBS 100

Agropecuária Boa Vista 70, 106

Agro Solution Participacões 102

AGS 102, 109

AHQSPE Empreendimentos e Participações 33, 76

AKF 20, 81

AKKA FIP 56, 106

Alatur JTB 97

Aliansce 114

ALL - América Latina Logística 18, 79, 94, 95, 96, 98, 101, 109,

112, 115

Allen & Overy UK 67, 88

Alliar Medicina Diagnóstica 101

Alpargatas 68

Altivia Ventures 78, 87

Amadeus Capital 73, 87

American Tower do Brasil 19, 90, 94, 95, 97, 101, 105

AmerisourceBergen 77

Andrade & Fichtner Advogados 100

Andrade Gutiérrez Participações 18, 29, 54, 98, 100, 112

Angel List 78, 87

Anima Educação 33

Apollo Global 109

Apsis Consultoria Empresarial 18, 68

Aqua Capital 79, 81

Arapaima Participações 77

ArcelorMittal 63

Ariel Re 20

ArpMed 108

Arrow FIP 95

Ashland 35, 64, 96

Ashland-Especialidades Químicas 35, 64, 96

Ashland Hercules Produtos Quimicos 35, 64, 96

Assa Abloy Brasil 104

Astella Investimentos 43, 87

Astic IB Holding 73, 113

Atomico 45, 75, 87

Aurelius 89, 103

Austral 98

Autometal 33, 67, 113

AUX Luxembourg 71

Axial Participações 105

Axxon Group 113

Azevedo Sette Advogados 18, 54, 83, 100

BB2W Companhia Digital 19, 35, 75, 86, 109, 111

Bain Capital 19, 35, 73, 77, 94, 96

Baker & McKenzie Switzerland 67, 88

Banco Barclays Brasil 68, 88, 90

Banco Bradesco BBI 18, 19, 68, 71, 77, 79, 90, 94

Banco Brasil Plural 18, 79

Banco BTG Pactual 18, 19, 20, 33, 35, 56, 59, 60, 65, 73, 76, 77, 79, 80, 88, 94, 97, 104, 108

Banco Espírito Santo - BES 68, 96

Banco Fator 95

Banco Itaú BBA 18, 19, 33, 35, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88, 90, 95

Banco Itaú Unibanco 19, 73, 98, 109

Banco J.P.Morgan do Brasil 82

Banco Modal 18

Banco Pan 18, 97, 104, 108

Banco Santander 19, 55, 73, 94, 95, 97, 98, 101, 111, 113

Banco Santander Brasil 19, 59, 60, 73, 94, 95, 97, 98, 101, 111, 113

Bank of America Merrill Lynch 56, 77, 79, 81, 95

Baptista Luz Advogados 101, 118

Barbosa, Müssnich, Aragão 18, 19, 33, 35, 57, 59, 60, 62, 67, 68, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 88, 90, 101, 120

Barbosa, Raimundo, Gontijo, Câmara e Horta Advogados 43

Barn Investimentos 43, 89

Basham Ringe y Correa 74

Beberibe Venture 87

Bebê Store 45

Bekaert 63

Bematech 108

Berbill 105

Berna Participações 88, 90, 96, 107, 109

Bertelsmann 73

Bessemer Venture Partners 45, 87

BHG 82, 101

Biosev 70

BK Brasil 82, 98, 107

Blazius, Frizzo & Lorenzetti Advogados Associados 60

Blinks 101

BNDES 28, 29

BNDESPar 105, 106

Bolt Ventures Brasil 76, 87

Boreal FIP 68, 96

BPL Brasil Holding Company 77

Bragança Empreendimentos Imobiliários 82, 101

Brasil Aceleradora de Startups FIP 74, 103

Braskem 57, 64

Bredin Prat 35, 81

BR Educação Executiva 80

BR Educacional FIP 33, 103

BR Education Ventures 78, 80, 87

Breega Capital 80, 87

BRF 20, 81

Brigard & Urrutia Abogados 74

BR Malls 29, 98

BR Marinas 104

BRM Holding 104

BRNova 102, 113

Brookfield Brasil 59, 60, 96, 106

Brookfield Incorporações 59, 60, 96, 106

BR Partners 56, 59, 60, 78, 96

BR Towers 19, 90, 94, 95, 97, 101, 105

BrTurbo 18, 90, 94, 113

BRZ Investimentos 88, 90, 96, 107, 109

BSM Engenharia 97

BTG Pactual Oil & Gás 115

BTGP FIP 115

BTGP Seguradora 97, 104

Bucher Industries 110

BV PSafe 45

CCafé Iguaçu 109

Café Três Corações 109

CaixaPar 18, 97, 104, 108

Camargo Sociedade de Advogados 122

Cambuhy I FIP 55

Cambuhy Investimentos 55

Camisaria Colombo 33

Campbells 45, 75, 86

Campo Grande Comércio e Administração 98

Campos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles Advogados 82, 101

Candido, Martins & Galizzi Advogados 56, 102, 124

Capital International Private Equity 35

Capital Tech Inovação e Investimento 43

Carey & Allende 75, 80

Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía Abogados 65

Carrefour Brasil 35, 81, 95, 111

Carrefour Netherlands 35, 81, 95, 111

Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados 102

Cavendish Acquisition Corp 81, 95, 96

CDC Brasil 74, 103

CEF - Caixa Econômica Federal 28

Celikord, 63

Cenesup 78, 96

Chiquita 81, 95, 96

CIE Autometal 33, 67, 113

Citibank Brasil 35, 64, 68, 88, 90

Citigroup 96

Clapis Advogados 82

Claro Brasil 43

Claro y Cía. Abogados 74

Clayton 35, 64

Clayton, Dublier & Rice 35, 64, 96

Clear Corretora de Valores 104

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton BR 20

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US 18, 20, 63, 68

Cless Cosméticos 66, 108

ClickBus 45

Click Jogos 111

Clifford Chance US 19, 73

CNSimo 107

Cognita 78

Colab.re 43

Comet 107

Commonfund Capital 45, 89

Companhia Cacique de Café Solúvel 98

Companhia Tradicional de Comércio 106

Complexos eólicos 56

Concil 43

Conjunto de parques eólicos Zeus 56, 102, 103

Copel - Companhia Paranaense de Energia 103

Cord Brasil 63

Cord Romania 63

Corrientes 348 108

CPFL Energias Renováveis 95

CPP Investment Board 59, 114

Cravath, Swaine & Moore 81

Credit Suisse 18, 19, 35, 65, 70, 73, 77, 79, 81

Credit Suisse Group 96

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez 74

Cremer 77

Criatec 89

CRZ E-Power 67

CR Zongshen 67

CTBH FII 33, 114

CTIS Serviços IT 75, 80

Curitiba Angels 74, 87

Cventures Primus 43

CWEI Brasil Participações 56

DDÁltomare Química 97

Datora Telecomunicações 106

Davis & Gilbert 76, 80

Davis Polk US 19, 73

DD Brazil Holdings 97

DDR Luxembourg 59, 102

DDR Luxembourg II 59, 102

Degas 33, 114

Deloitte Espanha 20

Demarest Advogados 18, 35, 57, 59, 60, 62, 64, 74, 102, 126

Dental Speed Graph 76

Dentsu Aegis Network 100

Derraik & Menezes Advogados 74, 103, 128

Desa 56

Deutsche Bank 19, 90, 97

DFJ Esprit 80, 87

DGF Inova 43

DGF investimentos 43, 73, 75, 87, 103

Dhaymers Química 66

Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches e Thomaz Bastos Advogados 56, 103

Dickten Masch Plastics 67, 88, 114

Digital e Participações 80

Disk Cook 43

DLM Invista 43, 89

Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados 19, 90

Dudalina 18, 68, 95, 106, 107

DXA Investments 73, 100

EE2E 43

Easy Taxi 45

e.Bricks Digital 76, 80, 87

e.Bricks Early Stage 75, 87, 103

EcoRodovias Infraestrutura e Logistica 35

EDK Mineração 107

EDP Renováveis Brasil 56

Elo7 45

Empage Construções 82, 101

Endeavor Catalyst 89

Energisa 18, 54, 97, 106, 110

Energisa Bioeletricidade 18, 54, 97, 106, 110

Energisa Geração Centrais

Eólicas RN 18, 54, 97, 106, 110

Energisa Geração Rio Grande 18, 54, 97, 106, 110

Energisa Geração Santa Cândida II 18, 54, 97, 106, 110

Energisa Geração Vista Alegre II 18, 54, 97, 106, 110

Eneva 55, 97

Enjoei 45

Envitek Serviços Ambientais 105

Equifax 74, 110

Eskenazi Pernidji Advogados 103

Espírito Santo Capital 68, 96

Essex Woodlands 77

Estarte.me 87

Estáter Gestão e Finanças 18, 79

Estudio Olaechea 74

ETC Participações 106

Eversheds Nicea 67, 88

Evolution Partners 74, 87

Exact Invest A/S 73

EY Brasil 74

FFaculdade Santa Emília 108

Fael - Faculdade Educacional da Lapa 109

Farallon Capital Management 59

Fatec 102, 113

FC Empreedimentos 82, 101

Felsberg Advogados 18, 55, 104

FENASEG 107

Ferrere 20

FIP Brasil de Governança Corporativa 103

FIP Brasil Equity II 68, 96

FIP Brasil Óleo e Gás 115

FIP Brasil Petróleo 1 33

FIP Brasil Petróleo 2 33

FIP C.A. 68, 96

FIP GGPAR 68, 96

FIP Latin America 68, 96

FIP Multisetorial Plus 90, 94, 95, 97, 101, 105

FIP RPEV1Brasil 45

FIP Volluto 68, 96

Focaccia Amaral Slavia Pellon e Lamonica Advogados 104

Foley & Lardner 67, 88

Freelane I 35

Freelane II 35

Freitas Leite Advogados 104

Fremen 45

Freshfields Bruckhaus Deringer France 35, 81

Frigoríficos Carrasco 20

Funcef 105, 106

Fundo Innova Capital 43, 89

Fundo Potentia Bioenergy 103

Fundo Vale Florestar 105, 106

GG5 STAR FIP 102, 109

Gallatin Steel 63

Galvani 64, 71, 112, 113

Galvão Óleo e Gás Participações 33

Garden City Group 18, 55, 104, 107, 108

Gasmig 55, 108

Gávea Investimentos 33, 67, 75, 113

GBP Legal 33, 67

GC Administradora de Bens 82, 101

GC Distribuidor 102

General Atlantic 66, 74, 76, 78, 80, 98, 109

General Shopping Brasil 114

Genesis Group 101

Gera Venture 45, 89

Gerdau 29, 63

Getnet 88, 111, 113

GIC (Government of Singapore Investment Corporation) 45, 74, 75, 86, 110, 114

GIF IV FIP 33

Global Atlantic Financial Group 20

Global Phobos 20, 112

Goldman Sachs 97

Goldman Sachs do Brasil 18, 19, 54, 73

Gómez-Acebo & Pombo Espanha 43

GoodStorage 33, 79

Gordilho, Napolitano e Checchinato Advogados 78

Gouvêa Vieira Advogados 76, 80

GP Capital Partners V 19, 88, 90, 94, 95, 96, 97, 101, 105, 107, 109

Graf von Westphalen 67, 88

Grand Cru Franquias e Licenças 102

Grand Cru Importadora 102

Grid Investments 78, 87

GRKR Administração e Participações 106

Grupo Abril 33, 76

Grupo Cemig 18, 28, 54, 55, 56, 102, 103, 108

Grupo EBX 79, 112

Grupo Galvão Participações 33

Grupo Inffinix 74, 110

Grupo Raduan 113

Grupo Ser Educacional 108

Grupo Tensor 97

Guarana Urban Mobility Incorporated 102

Gunderson Dettmer 45, 75, 86

Gustavo Padilha Advogados Associados 105

Guyer & Regules 20

HHalembeck Barros e Sicherle Advogados 78, 105

Hapner Kroetz Advogados 65

Haya Investimentos 76, 87

Hemisferio Holding 20, 112

Hércules do Brasil Produtos Químicos 35, 64, 96

HIG Brazil 75, 95

H.I.G. Capital 87, 89, 97, 111

HiPartners Capital & Work 76, 87

Holtzbrinck Ventures 45, 87

Horácio Sabino Coimbra 98

HS Aquisições Holding 76

HSBC 55

HSI - Hemisferio Sul Investimentos 33, 59, 79

HSM do Brasil 80

HSM Educação 80

Hula FIP 33, 114

IIberdrola Energía 96

IBOPE 29, 76, 80, 105

IBOPE Media 76, 80, 105

ICES Instituto Campinense de Ensino Superior 78, 100

ICG Comércio de Gases 111

Iconiq Capital 45, 75, 86, 87, 110, 114

Ideiasnet 43

IFC ALAC Brasil 110

iFood 43

IG Angels 43, 87

IGC Partners Assessoria Empresarial 97

Iguatemi 59, 103

Imobiliária Alves da Motta 111

Imobiliária Seguradoras Reunidas 107

Imovelweb 28

iMusica 43

Incube Mobi 79, 87

Inffinix Software Comércio 74, 110

Ingresse 103

Initial Capital 87

Innova FIP 76, 89

Inseed Investimentos 65, 70

Insight Venture Partners 45, 75, 87

Instituto de Estudos Superiores da Amazônia (IESAM) 105, 115

Intel Capital 45, 89

Intercity 111

Intermédica 19, 35, 73, 77, 94, 96

International Finance Corporation (IFC) 70, 98, 110

International Paper 65, 110

Interodonto 19, 35, 73, 77, 94, 96

Inversiones Esperanza Sud de Chile 20, 112, 114

Inversiones Menevado 20, 112, 114

Investcomm 76, 78, 87

Investidores Institucionais II FIP 68, 96

Invistia Fusões e Aquisições 97

IP Multisetorial Plus 19

Isenção Corretora de Seguros 113

Itamaraty 109

Itapebi Geração de Energia 96

Itaro 43

Itaú Seguros Soluções Corporativas 19, 73, 98, 109

Itochu 105

JJari Celulose 65, 110

Jasmine 104

JBS 28

JBS Australia 62

JHB Consultoria e Participações 60

JHSF Participações 82

Joá Investimentos 76, 80

Jones Day US 59

Jones & Jones 18, 55

J.P. Morgan 19, 73

J.P. Morgan Chase International Holdings 98

Jun He 67, 88

JWT 101

JZ Brasil 97

KKaba Holding 100

Kaefer Servicos Industriais 60

Kaltura 45

Kantar Media 76, 80, 105

Kaszek Ventures 45, 73, 75, 77, 86, 87, 89, 110, 114

Kilpatrick Townsend & Stockton 19, 90

Kima Ventures 79

Kinea Investimentos 33, 59, 75, 110

Kirkland & Ellis UK 19, 35, 73, 77

Kirkland & Ellis US 19, 35, 73, 77

KKR 74, 98, 109

KLA - Koury Lopes Advogados 19, 43, 45, 60, 76, 80, 90, 105, 130

K&L Gates 77

Kuhn 110

Kuri Breña Sánchez Ugarte y Aznar 74

LLactalis do Brasil 62

Lape Mansfield Nakasian & Gibson 19, 90

Latina Distribuidora de Petróleo 102

Lautenschlager, Romeiro e Iwamizu Advogados 132

Lazard Brasil 35, 81

Lazzareschi, Hilal, Bolina & Rocha Advogados 83

LBR Lácteos Brasil 62

Leblon Equities 68, 75

Lefosse Advogados 18, 54, 55, 59, 60, 68, 82, 106

Lehmann, Warde & Monteiro de Castro Advogados 59

Lemasa 107

Levy & Salomão Advogados 75, 80

LG Lugar de Gente 104

Libra Holding 68, 96

Light 67

LIH (Latin America Internet Holding) 45

Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados 106

Lima Gonçalves, Jambor, Rotenberg e Silveira Bueno Advogados 107

Linklaters Brasil 45, 75, 86

Linx Sistemas 108

L. O. Baptista, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira, Agel Advogados 57, 70, 106

Lobo & de Rizzo Advogados 18, 68, 82, 88, 90, 107, 134

Lobo & Ibeas Advogados 18, 55, 107

Localiza 83

Localiza Cuiaba 83

Lojas Americanas 19, 28, 35, 75, 86, 109, 111

Lojas Avenida 33, 110

Luiz Ometto Participações 57, 70, 106

Lupatech 18, 55, 104, 107, 108

MM3 Investimentos 79

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 18, 33, 55, 57, 65, 66, 68, 70, 76, 77, 82, 108

Madeira Energia 18, 54, 100

Madrona Advogados 136

Madrona Hong Mazzuco Sociedade de Advogados 66, 108

Maestro Frotas 33, 83

Mantiq Investimentos 33, 55

Manzat Inversiones 88, 111, 113

Maples and Calder 20

Mare Investimentos 33, 55

Marelli Móveis para Escritório 65

Martinelli Advocacia Empresarial 108

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 18, 19, 33, 35, 45, 55, 56, 62, 65, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 86, 109, 138

MBC Europe 109

Mcap Poland FIA 109

McCann Fitzgerald 81

MCI Brasil 97

Melbourne FIP 18, 54, 98, 100, 112

Merrill Lynch Brasil 19, 73

Metallox Gases Industriais 111

M&G Poliéster 95

Michelin 88, 90, 96, 107, 109

Miguel Neto Advogados 109, 140

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy US 19, 59, 60, 73

Minas Gerais Educação 78, 105

Minerva 20

Mitrani, Caballero, Rosso Alba, Francia, Ojam & Ruiz Moreno Abogados 71

Mitsubishi Brasil 83, 100

Mitsui & Co 45

Modern Participações 100

Monashees Capital 45, 73, 75, 79, 87, 89

Montana Agriculture 110

Montana Argentina 110

Montana Indústria de Máquinas 110

Morgan Stanley Brasil 19, 35, 73, 77

Mossi & Ghisolfi International 95

Motta, Fernandes Rocha Advogados 66, 88, 90, 109

Movile 28, 43

Mubadala 71, 79, 112

Mundie e Advogados 110

Mundo Verde 113

NNasser Advogados 35

Natal & Manssur Sociedade de Advogados 33, 45, 75, 86, 110

Naturalle 105

Navita 43

NEO Capital Mestre III FIP 65

Neo Capital Mezanino FIP 65

Neoprospecta 43

Netshoes 45, 75, 86, 110, 114

Network1 74, 103

Nexus Venture Partners 45, 89

NH Investimentos 87

Noguera, Larraín & Dulanto Abogados 20

Nokia Growth Partners 45

Norske Skogindustrier 65

Norske Skog Pisa 65

Notre Dame Seguradora 19, 35, 73, 77, 94, 96

NPA Participações 115

N. Raduan Consultoria 113

NS Indústria de Aparelhos Médicos 66

Nubank 45

Nucor Corporation 63

Nuevos Espacios Comerciales (Necsa) 20, 112

Nutreco 102, 113

Nutrition&Santé 104

NXTP Labs 75, 87

NZN - No Zebra Network 97, 111

OOdair Z. Afonso Advogados 78

Odebrecht 18, 57, 62, 64, 102

Odebrecht Agroindustrial 18, 57, 62, 102

Odebrecht Transport Participações 102

Office Total 95

Ogier 45

OGpar 55

Oi 29

Oi Telemar 18, 90, 94, 113

Omron Healthcare 66

One Equity Partners 66, 77, 108

OpenGate Capital 89

OQVestir 45

Orsa International Paper Embalagens 65, 110

Osklen 68

OTPMU Participações 102

Otto Capital Partners 73, 87

Oxygroup Gases Industriais 111

PPacific Mezz Investco 103

Palta 19, 90, 94, 95, 97, 101, 105

Pan Corretora 97, 104, 108

Pan Seguros 97, 104

Papeles Bio Bio 65

Parnaíba Gás Natural 55

Pátria Investimentos 62, 65, 66, 68

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 74

Pecém II Geração de Energia 97

Pedro Dutra Advogados 62

Península FIP 33

Península II FIP 35, 81, 95, 111

Península Participações 33, 35, 78, 81

Pequena Central Hidrelétrica Zé Tunin 18, 54, 97, 106, 110

Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz 20

Performa Investimentos 70, 89

Pernidji Advogados 59

Petrobras 29, 55, 108

Petroquímica Triunfo 57, 64

Petros 105, 106

PGI Polímeros do Brasil 68, 96

Phenomen Ventures 45, 87

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman 45

Pinheiro Guimarães Advogados 18, 54, 65, 110

Pinheiro Neto Advogados 19, 33, 35, 43, 45, 59, 60, 63, 68, 73, 75, 78, 80, 81, 86, 88, 111, 142

Pinnacle Equity PSafe II 45

Pinnacle Equity PSafe II-O 45

Pinnacle Ventures 89

Pirelli 63

Pirelli Steelcord 63

Plastrom 97, 107

Plastrom Sensormatic 97, 107

Polar Fundo de Investimento 103

Polo Participações 109

Porto Seguro 106

Porto Seguro Telecomunicações 106

Previ 71

Primo Smallgoods 62

Private Equity Exact PE I A/S 89

Profarma 77, 108

Project A Ventures 89

Providência 68, 96

Prumo Logística 79, 112

Psafe Tecnologia 45

PwC Brasil 20, 74

Pylos Brazil 111

PYXIS FIP 56, 106

QQualcomm Ventures 75, 79, 87, 103

Quickly Travel 97

RRaízen 102

RBS Mídia 80

RBS Participações 80

Rec Administação e Participações 82, 101

Rede Elemídia 33, 76

Rede Energia 18, 54, 97, 106, 110

Redpoint e.Ventures 87

Redpoint Ventures 87, 89

Renato Mange Advogados 62

Renova Energia 56, 102, 103

Restaurantes Fasano 82

Restoque 18, 28, 68, 95, 106, 107

Rhodia Poliamida e Especialidades 66

Rigi Ventures 76, 87

Rigo de Souza Advogados & Consultores 88, 111

RIP Serviços Industriais 60

Rising Venture 87

Riverwood Capital 20, 112, 114

RJ Participações 108

Roberto Cassab e Advogados Associados 82

Rocket Internet 87

Rodrigues e Bettega, Advogados Associados 111

Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados 20, 112, 144

Rosenberg Partners 98

Rothschild 18, 55, 79, 98

Rothschild Brasil 19, 73

Rsale 74, 87

Rumo Logística 18, 28, 79, 94, 95, 96, 98, 101, 109, 112, 115

SSAAG Investimentos 18, 98, 100, 112

Safra Nat Bank Of New York 98

Sampaio Ferraz Advogados 18, 79

Santa Cruz Açúcar e Álcool 57, 70, 106

Santana Parque Shopping 114

Santander Getnet 88, 111, 113

Santander Global Banking & Markets 80

Santander Global Banking & Markets Brasil 18, 19, 33, 54, 57, 64, 67, 70, 75, 79, 90

Santander Global Banking & Markets Espanha 19, 20, 73

São João Energética 18, 54, 97, 106, 110

São Martinho 57, 70, 106

SAP Ventures 45, 89

Sascar 88, 90, 96, 107, 109

SBA Torres Brasil 18, 90, 94, 113

Schlegel América Do Sul Vedações 107

Schulte Roth & Zabel 19, 35, 75, 86

Sequoia Capital 45, 73, 89

SGA - Sistemas de Gestão Ambiental 102, 109

Sheares Investments 82, 98, 107

Shearman & Sterling 18, 55, 79

Shopping JK Iguatemi 59, 103, 112

Shopping Pátio Belém 98

Sidley Austin US 45, 74, 75, 86

Silicon Valley Bank 45

Silvana 104

Simile Venture Partners 43, 87

Simpson Thacher & Bartlett US 45, 68

Singular Partners 78

Sino Italian Wire Technology 63

SIX Semicondutores 105

SIX Soluções Inteligentes 105

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US 81

SM Consultoria 146

Sociedade Educacional Atual da Amazônia 105, 115

Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa 78, 96

Softpharma 108

Sonae Sierra Brasil 59, 102

Sonda 75, 80

Sophia Capital Partners 63

Southern Cross Group 59

Souza Cescon Advogados 18, 33, 43, 64, 65, 70, 71, 79, 112, 148

Spark Capital Partners 59, 86, 87

SPE Cristina Energia 18, 54, 97, 106, 110

SPE Torres de telefonia móvel 18, 90, 94, 113

Squire Patton Boggs 35, 64

SS Towers Participações 19, 29, 90, 94, 95, 97, 101, 105

Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados 20, 33, 43, 59, 66, 79, 82, 112, 150

STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos 35

Stratus Investimentos 33, 76, 83

Strider 43

Supercopy 95

Suzano Papel e Celulose 105, 106

Synapsis 20, 112, 114

TTaft Stettinius & Hollister 81

Tansan 107

Tao Capital Partners 82

Target Advisor 33

Task Sistemas 100

Tauil & Chequer Advogados 33, 67, 113

TA Ventures 43, 87

Teleatlantic 98

Telvent 103

Telvent Chile 103

Telvent Global Services Brasil 103

Temasek Holdings 45, 75, 86, 110, 114

Templars Trust Investimentos 63

Tengelmann 45

Tengelmann Ventures 45, 87

Terasol Campo Novo 112

Terasol Energy 112

Termopernambuco 96

Ternium 71

The Gores Group 63

The Social+Capital Partnership 78, 87

ThyssenKrupp Materials International 60

Tiger Global Management 19, 35, 45, 75, 86, 87, 109, 110, 111, 114

Tivit 20, 112, 114

TMG Capital 75, 87

TMG II PE Fund 45

Todimo 60

TozziniFreire Advogados 18, 19, 43, 59, 65, 73, 82, 88, 90, 113, 152

TreeCorp Investimentos 90

Trench, Rossi e Watanabe Advogados 64, 71, 113

TRG Latin America Private Equity Fund I 60

Trindade Sociedade de Advogados 18, 57, 62

Tyco International 97, 107

UUAB Motors 98

UBS Brasil 19, 73

Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados 33, 114, 154

UNESPA - União de Ensino Superior do Pará 78, 100

Univar Brasil 97

Universidade São Judas Tadeu 78, 105

UPI Barra Mansa 62

UPI Boa Nata 62

UPI Fazenda Vila Nova 62

UPI Poços de Caldas 62

URBIS FIP 56, 106

Uría Menéndez Espanha 19, 20, 73

Usiminas 71

Usina de Energia Eólica Carnaúbas 103

Usina de Energia Eólica Reduto 103

Usina de Energia Eólica Santo Cristo 103

Usina de Energia Eólica São João 103

Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari 18, 54

VValar Ventures 78, 87

Vale - Companhia Vale do Rio Doce 105, 106

Valor Capital Group 78, 87

VARIV Capital 43, 87

V. Brasil Vedação 107

Veirano Advogados 20, 43, 45, 60, 67, 75, 86, 88, 114, 156

Ventiur.net 74

Verisure Brasil 98

VH Holdings 63

Via Verona Investimentos 79

Victoria Capital Partners Argentina 33, 76

Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados 18, 79, 115

Vinci Partners 82, 98

Vinci Real Estate 98

VivaReal 86

Vix Logística 110

Você Clube 113

Voltalia 103

Votorantim Andina Perú 63

Votorantim Metais 29

Votorantim Metais Cajamarquilla 63

Vox Capital 77, 89

WW3net 104

W7 Brasil Capital 45, 75, 87

Warburg Pincus 73, 79

Warehouse Investimentos 43, 73, 87

Wayra Argentina 75, 87

Wayra Brasil 75, 77, 80, 87, 89

Wayra UK 80, 87

Weidmann Plastics Technology (Brazil) 67, 88, 114

Weidmann Plastics Technology (China) 67, 88, 114

Weidmann Plastics Technology (Germany) 67, 88, 114

Weidmann Plastics Technology (Switzerland) 67, 88, 114

Weidmann Plastics Technology (US) 67, 88, 114

Weldmatic Automotive 83, 100

WF2 Holding 56, 95

White & Case US 68

Wicor Group 67, 88, 114

WOW 87, 89

WTorre 59, 103, 112

Wtorre SPE XIV Investimentos Imobiliários 59, 103, 112

XXP Investimentos 104

YYara International 64, 71, 112, 113

ZZerbini Martins Advogados Associados 56

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GUIA M&A 2015 - ttrecord.com · TRANSAÇÕES DE M&A Para efeito deste Guia de M&A o TTR não considera transações de M&A a compra/ venda de ativos, aquisições intra-grupo ou qualquer