Guia MEX_GUA Sector Madera

GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAREL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO

GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAREL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO

Mueblesde MaderaMueblesde Madera

Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera

Esta guía básica sectorial de exportación de muebles de madera para aprovechar el Tratado deLibre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el Ministerio de Economía,la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cámara de Industria de Guatemala(CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS –www.susaliados.com–, conformada por especialistasen comercio exterior con más de 10 años de experiencia en Tratados de Libre Comercio, Promociónde Exportaciones e Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.

Guatemala, noviembre 2007

PRESENTACIÓN.

Derivado del Tratado de Libre Comercio entreMéxico-Guatemala, El Salvador y Honduras(países del Triángulo Norte) vigente desde 2001,la relación comercial y de negocios entreGuatemala y México avanza sostenidamente yse intensifica con beneficios para ambos paísestales como: incremento del intercambio debienes y servicios, transferencia de tecnología,atracción de inversiones, mecanismos definanciamiento, proyectos de desarrollo fronterizoy fortalecimiento al proceso de integraciónmesoamericana.

La importancia de México para Guatemala comosocio comercial, se refleja en la evolución delintercambio comercial de los últimos 7 años.De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 2001-2002 México ocupó el 7° lugar como país dedest ino de l to ta l de expor tac ionesguatemaltecas, el 6° lugar en el período 2003-2004 y el 4° lugar en 2005-2006. En este últimoaño, México representó 5.9% de lasexportaciones de Guatemala, después de losEstados Unidos, El Salvador y Honduras.

Por su parte México desde el 2001, se hamantenido como el 2° país proveedor de

Guatemala después de los Estado Unidos,representando en el 2006 el 8.0% de lasimportaciones totales.

Adicionalmente, existe en Guatemala inversiónmexicana directa acumulada, por alrededor deUS$ 2,200 millones, con presencia de más de70 empresas establecidas en el país, enfocadasa actividades productivas, comerciales y deservicios.

No obstante lo anterior, existen oportunidadesde incrementar pero sobretodo diversificar, lasexportaciones guatemaltecas hacia México yaprovechar mejor los beneficios que ofrece elTLC, razón por la que el Gobierno de Guatemalaa través del Ministerio de Economía, en conjuntocon el sector privado y otras instituciones, hanreforzado las acciones para identificar sectorescon potencial de exportación a México.

La serie de "Guías Básicas Sectoriales deExportación para aprovechar el Tratado de LibreComercio entre Guatemala y México", sondocumentos que tienen como propósito proveerinformación esencial que apoye a la comunidadempresarial guatemalteca en su proceso deexportación al mercado mexicano.

Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera I

PRESENTACIÓN

Tulio René GarcíaPresidente de la Asociación Guatemalteca

de Exportadores (AGEXPORT)

Thomas DoughertyPresidente de la Cámara de Industria

de Guatemala (CIG)

Luis Oscar EstradaMinistro de Economía

Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera II

ÍNDICE

ÍNDICE

Introducción

PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

1.1 Definición y Tamaño del Sector.1.1.1 Estructura Interna del Sector.

1.2 Análisis del Comercio entre México y Guatemala del Sector Muebles de Madera.1.2.1 Comercio Exterior de Muebles de Madera de Guatemala.1.2.2 Comercio Exterior de Muebles de Madera de México.

1.3 Identificación del Mercado Mexicano: Una Visión Global.

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS2.1 Medidas de Regulación y Condiciones de Acceso.

2.1.1 Permisos Previos.2.1.2 Cupos.2.1.3 Padrón de Importadores.

2.2 Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario.2.3 Aspectos Arancelarios en México.

2.3.1 Tratado de Libre Comercio México – Triángulo Norte.2.3.2 Normativas del TLC.2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado.2.3.4 Reglas de Origen.2.3.5 Procedimientos de Origen.

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS3.1 Restricciones No Arancelarias.

3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM)3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado.

3.2 Consideraciones Especiales.

PARTE IV ACCESO AL MERCADO4.1 Haciendo Contacto con el Mercado.4.2 Estrategias para Abordar el Mercado Mexicano.4.3 Fuentes de Información.4.4 Comercialización.

4.4.1 Presentación y Adecuación del Producto.4.4.2 Canales de Distribución.4.4.3 Márgenes de Intermediación.4.4.4 Estrategias de Comercialización.

4.5 Formas de Pago.4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados.

23449

12

151515161717181819192022

2424242526

2727303337373842424344

1

Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 1

INTRODUCCIÓN.

El Tratado de Libre Comercio entre México-Guatemala, El Salvador y Honduras (países delTriángulo Norte), está en su etapa demaduración ya que aproximadamente el 77%de las fracciones arancelarias se encontraránlibres de arancel para el 2008; sin embargo, laoferta exportable guatemalteca no se hadiversificado, el 66.3% de las exportacionesguatemaltecas hacia México se concentran en10 productos.

Este documento identifica oportunidades deexportación para muebles de madera a México,a través de la compilación y análisis de distintasfuentes de información en temas tales como:comportamiento del intercambio comercial entreGuatemala y México, características delmercado, trámites y procedimientos aduanerosde importación, aranceles, condiciones deacceso al mercado, estrategias para abordar elmercado, entre otros.

El objetivo es ofrecer información especializadapara empresas guatemaltecas interesadas eniniciar o desarrollar nuevos mercados o nichosde exportación en México y de esta forma,aprovechar los beneficios a corto plazo queofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambospaíses. El contenido de esta guía se divide encuatro partes:

PRIMERA PARTE: Con base en la definicióndel sector y la oferta exportable guatemalteca,se identifican los productos del sector querepresentan mayores oportunidades deexportación hacia México. Se hace un análisisestadístico del intercambio comercial entreambos países y se definen las principalescaracterísticas del mercado mexicano.

SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatoriodel TLC, así como los Anexos del Programa deDesgravación para definir el tratamientoarancelario y otras condiciones específicas paraque los productos guatemaltecos obtengan losbenef ic ios que br inda este Tratado.

TERCERA PARTE: Se realizaron consultas afuentes de información primarias sobre lalegislación en materia de comercio exterior,sanidad y medio ambiente de México talescomo: Secretaría de Economía (SE); Secretaríade Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana deMéxico; Instituto Nacional de Estadística,Geografía e Informática (INEGI); Banco deMéxico (BANXICO); Confederación deAsociaciones de Agentes Aduanales de laRepública Mexicana (CAAAREM); entre otras,para identificar las condiciones de acceso yrequisitos para la comercialización de losproductos seleccionados.

CUARTA PARTE: Con base en informaciónespecializada de Inteligencia del Mercado deMéxico, se presentan conceptos y estrategiaspara la comercialización de muebles de madera.Adicionalmente, se hacen recomendacionessobre: la presentación del producto, los canalesde distribución y estrategias de comercialización.

Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar ala comunidad empresarial guatemalteca un claropanorama del mercado mexicano y los requisitospara que sus productos obtengan los beneficiosdel TLC.

FORTALEZAS⟨ Mercado amplio y en crecimiento.⟨ Ubicación geográfica privilegiada,

vecino de Estados Unidos.⟨ Amplia red de Tratados de Libre

Comercio.⟨ Organismos estructurados de apoyo

al sector ferias reconocidasinternacionalmente e institucionessectoriales organizadas.

DEBILIDADES⟨ Competencia asiática.⟨ Poca variedad de diseño en

productos nacionales.⟨ Cierre de empresas y pérdida de

empleos.⟨ Tendencia de crecimiento en las

importaciones.⟨ Dependencia del mercado

norteamericano.⟨ Falta de tecnología e innovación


1.1 Definición y Tamaño del Sector.

El sector de muebles de madera enfrenta unarecesión caracterizada por la pérdida de empleosy por disminución en la tendencia de crecimientode las exportaciones, situación que se ha venidodesarrollando en los últimos años.

La industria mexicana de muebles de maderaes un sector productivo tradicional compuestopor 82,000 empresas de las cuales 86.90% sonpequeñas, 10.80% medianas y 2.30% songrandes. El sector de muebles en general enMéxico se encuentra en el segundo renglón enimportancia del país dentro de la industriamanufacturera.

Se estima que el 68% de las empresasdedicadas a la fabricación de muebles estánubicadas en los siguientes Estados: Jalisco,Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua,

Puebla, Coahuila, Baja California, Michoacány Sonora.

La industria mueblera de Jalisco es la másimportante del país. Cuenta con cerca de 11,200empresas, de las que 95% son micro opequeñas, que generan alrededor de 15,000empleos directos. De los insumos utilizados enel caso de la madera, 60% es nacional y 40%importada. Entre los estilos de mueblesfabricados por la industria mueblera, 24% sonrústicos, 31% clásicos y 45% contemporáneos.

Entre la rama industrial y comercial este sectorgenera alrededor de 193,374 empleos, de loscuales 54.80% corresponden a la rama industrialy el 45.20% al comercio.

Las fortalezas y debilidades del sector sonprincipalmente:

PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

La materia prima que utiliza la industria demuebles en México se caracteriza por el tipode madera utilizada para la elaboración de susproductos. A continuación se detalla laclasificación de las mismas:

• Maderas comerciales o corrientes: son lasque se obtienen de árboles de encino,pino, mezquite, ocote, oyamel, roble yparota.

• Maderas preciosas o finas: son lascorrespondientes a la caoba, cedro blancoy rojo, ébano y maple (algunas deimportación).

• Maderas aglutinadas, las cuales resultande prensar o comprimir residuos delaserrío, tales como aserrín, astillas ycortezas, para obtener tableros departículas aglomeradas y tableros de fibraaglomerada.


En la actualidad las empresas medianas deeste sector están subcontratando microindustriaspara abastecerse de diversas partes de muebles,así como de variedad de diseños. Así mismoestán incursionando en el esquema defranquicias.

De acuerdo al Instituto Nacional de GeografíaEstadística e Informática (INEGI),el tamaño delsubsector de muebles de madera en México,desde el punto de vista del consumo per cápitadel mexicano promedio destinado al gasto enmuebles, equipo y mantenimiento del hogar en2005 alcanzó US$ 185.35; en 2006 seincrementó a US$ 199.56 anuales, lo quesignificó un incremento del 8.60%.

Cabe señalar, que cuando el consumidormexicano compra un mueble, está realizandouna inversión y espera que sea para variosaños, para la mayoría de la población el factorque más influye en la decisión de compra es elprecio, seguido de la calidad y el diseño. Asímismo, menos de 15% de la población tiene elpoder adquisitivo para comprar muebles decalidad y con cierto diseño, por lo que acudenal mercado de muebles artesanales y/o mueblesimportados.

1.1.1 Estructura Interna del Sector

La producción de muebles de madera se ubicaal interior del sector de la industria y productosde muebles y participa mensualmente con el31% del valor de la producción de dicho sector.

De la rama de fabricación y reparación demuebles de madera, el 84% del valor de laproducción corresponde a la fabricación demuebles y el resto es el valor que genera lareparación de los mismos.

La capacidad instalada es aprovechada tan sóloen un 70% y es básicamente artesanal, por lo

que aquellos muebles en los que seannecesarias máquinas, están fuera decompetitividad en precio. Ello es un indicio másde que el producto no se está viendo limitadopor el lado de la oferta, sino de la demanda,quedando muchos de los recursos disponiblesociosos.

La maquila tiene gran peso en este sectormanufacturero, ya que supone el 17% del valorde la producción del mismo. Esta ubicadafundamentalmente en el norte del país, en lafranja fronteriza con los Estados Unidos yconsiste en el ensamblado de piezasestadounidenses, generalmente internadas aMéxico bajo régimen de importación temporaly que disfrutan de beneficios fiscales.

Dentro de la industria de la maquila la rama delmueble, ocupa la tercera posición en númerode establecimientos (tras el sector textil yelectrónico) y la quinta en número de empleos(siguiendo a la industria electrónica, textil, deelementos de transporte y artículos eléctricos).

Las empresas muebleras (sobre todo pequeñasy medianas), están consolidando asociacionescon sus principales distribuidores de EstadosUnidos y Canadá, básicamente para tener unamayor cobertura en las ferias y exposiciones alas que concurren estos últimos, y por otra parte,están realizando alianzas estratégicas(coinversiones) con compañías muebleras dela Unión Europea que les garanticen acceso atecnología de vanguardia, capacitación y unamayor línea de modelos.

Actualmente el riesgo más importante, ademásde su dependencia del mercado de los EstadosUnidos, se refiere a la exigencia de modernizarserápidamente a raíz de la apertura de laeconomía, para lograr una mayor competitividadfrente a los muebles elaborados en otras partesdel mundo.


1.2 Análisis del Comercio entre Méxicoy Guatemala del Sector Muebles deMadera.

Para este apartado se utilizó como fuente deinformación de México, el World Trade Atlas,con datos de la Secretaría de Economía y parael caso de Guatemala se consultó la base dedatos de la Secretaría de Integración EconómicaCentroamericana (SIECA).

A continuación se muestran las estadísticas

correspondientes a las subpar t idascorrespondientes al subsector de muebles demadera, en las que se indican los principalespaíses destino de las exportaciones y origende las importaciones, con lo cual se pudeidentificar la oferta exportable guatemalteca quetiene mayores oportunidades de exportación aMéxico.

1.2.1 Comercio Exterior de Mueblesde Madera de Guatemala.


Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 9403.40Muebles de madera de los tipos utilizados en cocina


Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 9403.50Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 9403.60Los demás muebles de madera


Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 9403.50Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 9403.60Los demás muebles de madera


NOTAS:Valor en US$Volumen en Kgs.

Como se puede apreciar existe un saldo deficitario de muebles de madera ya que durante el2006, se exportaron US$ 8.012 millones y se importaron US$ 21.301 millones; es importanteresaltar que las exportaciones han mantenido un crecimiento moderado que se traduce en unincremento del 8.3% de exportaciones en el 2006 con respecto al 2004. El 54.8% de lasexportaciones de muebles de madera son de las subpartida 940360 “Los demás muebles demadera”.


Los principales destinos de exportación son lospaíses centroamericanos, principalmenteHonduras y El Salvador quienes concentran el37.1% y 34.1%, de las exportaciones totalesrespectivamente y los Estados Unidos con el12.6%. Adicionalmente dentro de los principalesdestinos de exportación sobresalen algunospaíses europeos como Italia y España, pero elvalor de las exportaciones es de US$ 0.018millones y US$ 0.023 millones en el 2006,

respectivamente.

Por su parte, el total de exportaciones haciaMéxico durante el 2006 fueron de US$ 0.048millones, lo que representa el 0.6% de lasexportaciones realizadas por Guatemala.

1.2.2 Comercio Exterior de Muebles de Madera de México.

9403.30

Subpartida

9403.40

9403.50

9403.60

DescripciónTotal

Muebles de madera de los tipos utilizadosen oficinasMuebles de madera de los tipos utilizadosen cocinaMuebles de madera de los tipos utilizadosen dormitoriosLos demás muebles de madera

2004

140.750

30.516

10.798

30.268

69.168

174.160

34.211

13.528

35.149

91.272

174.160

34.211

13.528

35.149

91.272

2005 2006

Importaciones Totales

México

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la subpartida 9403.30Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la subpartida 9403.40Muebles de madera de los tipos utilizados en cocina


Estadísticas del Comercio Exterior de México de la subpartida 9403.40Muebles de madera de los tipos utilizados en cocina

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la subpartida 9403.50Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la subpartida 9403.60Los demás muebles de madera


NOTAS:Valor en millones de US$Cantidad en piezasPrecio promedio ponderado en US$

La información estadística indica que las importaciones realizadas por México durante el 2006del sector de muebles de madera fueron de US$ 213.11 millones, lo cual representó un incrementodel 22.37% con respecto al 2005.

IMPORTACIONES TOTALES DE MUEBLES DE MADERADE MEXICO POR SUBPARTIDA

940330. 18.45%

940350. 19.61%

940340. 8.91%

940360. 53.03%

940330940340940350940360

En 2006 el 18.45% de las importaciones estánconcentradas en la subpartida 9403.30 “Mueblesde madera de los tipos utilizados en oficinas”,equivalentes a US$ 39.33 millones, US$ 5.12millones más que en 2005, lo que representóun incremento del 14.95%.

Este subsector está dominado por productosdel origen americano con el 70.15% del totalde las importaciones. Así mismo, China, Canadá,Italia y Taiwán son otros socios comercialesque representaron el 17.30%, 12.39%, 7.61%y 6.38% del total de las importaciones de México.

Adicionalmente la subpartida 9403.40 “Mueblesde madera de los tipos utilizados en cocina”,representó 8.91% de las importacionesrealizadas por México, con valor de US$ 18.98millones, US$ 5.45 millones más que en 2005,lo que representó un incremento del 40.30%.Los principales países proveedores para estesubsector fueron Italia, Estados Unidos, China,España y Canadá.


Así mismo, el 19.61% de las importacionesmexicanas de muebles de madera se ubicaronen la subpartida 9403.50 “Muebles de maderade los tipos utilizados en dormitorios”, con US$41.79 millones y sus principales paísesproveedores fueron China, Estados Unidos,Brasil, España y Malasia, los que representaronel 32.07%, 16.39%, 9.69% y 6.78% del total delas importaciones de México.

Por su parte la subpartida 9403.60 “Los demásmuebles de madera”, representó el 53.03% deltotal de las importaciones de México, con US$113.02 millones, US$ 21.75 millones más queen 2005, lo que representó un incremento del23.83%. Sus principales países socios fueronChina (32.20%), Estados Unidos (16.39%),Brasil (9.69%), España (6.78%) y Malasia(5.44%).

1.3 Identificación del Mercado de México:Una Visión Global.

La industria del mueble en México se habíacaracterizado por la excelente calidad de manode obra empleada y la baja remuneración, queera en principio más rentable para las empresasque equiparse con tecnología y dar empleo amás gente. El mercado actual exige volúmenesde producción y estándares de calidad en estetipo de productos que no se pueden lograrsolamente con mano de obra calificada.

El 50% de la producción se orienta a mueblesde madera para el hogar, 20% entre mueblespara cocina y oficina, el resto reúne otrosartículos considerados muebles. Actualmenteel mercado mexicano importa muebles demadera como: recámaras, comedores, centrosde entretenimiento, muebles para oficina ycocina; y de metal: gabinetes, exhibidores ymostradores

El 65% de las exportaciones en la divisiónindustria y productos de la madera, correspondea muebles; el principal mercado de exportaciónes Estados Unidos a donde se destina el 90%,el segundo mercado de exportación es Alemaniacon el 1 % del total, Canadá con el 0.6 %, Puerto

Rico con el 0.4 % y el Reino Unido con el 0.3%.

Las importaciones de muebles de madera ycomponentes de México, han crecido en un 112% desde 2000. Entre los principales paísesproveedores de muebles importados de Méxicose encuentran: Estados Unidos, Canadá,Malasia, China e Italia. En gran parte losproductos de estos países son representadospor el trabajo intensivo en composición y diseño.Las empresas muebleras (sobre todo pequeñasy medianas), están consolidando asociacionescon sus principales distribuidores de EstadosUnidos y Canadá.

La reducción en las exportaciones tienen suorigen en los problemas con su principalmercado que es Estados Unidos, donde elproducto de origen chino ha ganado el primerpuesto en proveeduría de muebles, situaciónque se debe a dos factores fundamentales, enprimer lugar las principales plantas de EstadosUnidos dedicadas a la fabricación de mueblesse han trasladado a China mediante dosesquemas principales: inversión extranjeradirecta y coinversión. En segundo lugar, comoresultado del proceso de industrializaciónexperimentado en China, ese país se haconvertido en uno de los principales oferentesde muebles en el mundo; el crecimiento anualde su industria en el sector es del 16%.Actualmente, en el distrito de Shangai y provinciade Guangdong, se encuentran trabajando másde tres millones de chinos en 30,000 empresas:muebles para el hogar (muebles tapizados,sillas no tapizadas, recámaras y cocinas) ymuebles para oficina.

Igualmente la recesión económica generada enlos Estados Unidos durante los últimos años,ha influido en el consumo de bienes de esepaís, lo que también ha afectado al sectorexportador de muebles mexicanos. Méxicoparticipa con el 5.3% del mercado deexportaciones hacia Estados Unidos, despuésde Canadá e Italia, pero por encima de Taiwán,Indonesia, Malasia, Tailandia, Brasil y Filipinas.


Las importaciones de muebles y sus derivadosprocedentes de Estados Unidos registraron enel primer semestre de 2006, un crecimiento de62% con respecto al mismo periodo del añoanterior. Las importaciones son realizadas nosólo por las grandes cadenas trasnacionalesde tiendas de autoservicio, sino también por lascadenas departamentales mexicanas. Lacompetencia con el creciente producto importadoes en precios, ya que en calidad el productonacional compite de forma pareja, pero en costosde producción México encuentra grandesproblemas, lo que deja a los fabricantesnacionales fuera del mercado y el compradorprefiere importar. En el intercambio bilateral conEstados Unidos, México logró crecer susexportaciones aunque muy por debajo del ritmode sus importaciones, ya que el envío demuebles creció sólo en 11%.

La principal característica del sector es que estáconsiderada como una industria de tradición,con poca resistencia al cambio además de teneraún un estilo predominantemente artesanal.Para mantenerse en el mercado nacional ypoder competir en el internacional resultado dela apertura comercial, la industria ha tenido queadaptar sus procesos, donde la fuertecompetencia con los muebles importadosprovocó que las empresas utilizaran sucapacidad instalada en menor medida y que,aunado a la caída del mercado doméstico, obligóa que un mayor número de empresasincursionaran en el mercado exterior.

Otras características del mercado de mueblesde madera son las siguientes:

• Los mercados internacionales a los quese envían los muebles de maderam e x i c a n o s , e s t á n a l t a m e n t ediversificados, aunque en volúmenespequeños.

• Como la industria es joven con pocaresistencia al cambio, aún cuenta concapacidad instalada susceptible deemplear.

• Este sector cuenta con una amplia gamade productos de diversos tipos de

madera, calidad, tamaños y precios.• La mano de obra artesanal es de

elevada creatividad e ingenio, a un bajocosto y con alta adaptabilidad paradesarrollar productos de diseñosnovedosos.

• Es una actividad económica en la queprincipalmente las empresas grandestienen un elevado índice de carteravencida, ya que las empresas pequeñasno acceden fácilmente al crédito.

• D e p e n d e c a d a v e z m á s d eimportaciones de maderas comerciales(coní feras fundamenta lmente) .

El factor de riesgo financiero del sectorespecialmente en la fabricación de muebles demadera es de 5, lo cual es un riesgo medio.Actualmente el riesgo más importante, ademásde su dependencia del mercado de los EstadosUnidos, se refiere a la exigencia de modernizarserápidamente a raíz de la apertura de laeconomía, para lograr una mayor competitividadfrente a los muebles elaborados en otras partesdel mundo. La participación en el PIB del sub-sector de productos de madera para el 2006 sesituó en el 0.53% del sector de manufacturas,que participó con un 18.60% del PIB Total.

Entre las actividades manufactureras en Méxicola industria del mueble ocupa el 13° lugar porel valor de la producción, el 5° por el númerode establecimientos y el 10° por la ocupaciónde mano de obra, teniendo en cuenta que estáincluido muebles para el hogar, muebles paraoficina, muebles y equipo para cocinasintegrales.

En el año 2006 en el sector de muebles demadera, el 81 % del valor de la producción fueelaborada con maderas preciosas y seprodujeron artículos como: comedores, camas,juegos de cama, escritorios y bibliotecas (olibreros), mesas, sillas y bancos, y salas; y elresto lo genera la fabricación de otros mueblestales como muebles para guardar, vitrinas,closet, cómodas, tocadores, sillones, sofás,cabeceras, nocheros y esquineros.


La producción de muebles de madera en Méxicoparticipa mensualmente con el 31% del valorde la producción del sector; además, el 32 %de las ventas totales, proceden de productoselaborados (fabricación y reparación de mueblesde madera) por esta rama de actividad.

A continuación se mencionan las principalescaracterística de los consumidores mexicanos:

• Un 40% de la población mexicanaapenas puede comprar muebles debidoa su nivel de ingresos y por ello, en elmejor de los casos recurren al estilotradicional de muebles toscos yduraderos.

• La población con renta intermediarepresenta el 40-45% de la población ysus preferencias se orientan hacia elmueble clásico de calidad media conacabados brillantes y pulidos, maderasmás bien oscuras, tapizados, cristal yespejos.

• Para el 80% de la población, el factorque más influye en la decisión de compraes, el precio, seguido de la calidad y eldiseño.

• Cuando el consumidor medio mexicanocompra un mueble, está haciendo unainversión y espera que sea para variosaños. La poca importancia que tenía eldiseño del producto en esta primeracompra, se diluye hasta desaparecercomo elemento motivador de unasegunda compra de reposición.

• Los gustos del consumidor mediomexicano son más parecidos a los desus vecinos norteamericanos que a loseuropeos. Los estándares y medidas serigen por los del vecino del norte. Asípor ejemplo las camas siguen lospatrones de matrimonial, queen o kingsize, de 1,30, 1,50 o 2 metrosrespectivamente.

• Al menos del 15% restante puedepermitirse muebles de alta calidad y concierto diseño y la mayoría de ellosacuden al mercado y productos deimportación.

• A pesar de la primera impresión,tenemos que tener en cuenta quecuando hablamos del mercado mexicanose manejan 107 millones de personasaún cuando los porcentajes no seanelevados, en traducción a valoresabsolutos resul ta s igni f icat iva.

Por esto el producto nacional que más se vendees el mueble rústico, duradero, barato y aunquecon un diseño particular. El mercado estádominado por los estadounidenses con más deun 50% de la participación de mercado. Porotro lado, la participación de mercado chinacrece rápidamente ya que representa más del25% de las importaciones en el país. Italia esel líder por excelencia del sector de mueble dediseño, España la sigue de cerca, ofreciendomuebles de calidad, precio aceptable para suscaracterísticas y un diseño que cada vez másapreciado.


2.1 Medidas de Regulación y Condicionesde Acceso.

Estas medidas se establecen a través deacuerdos expedidos por la Secretaría deEconomía –SE-, o en su caso, conjuntamentecon la autoridad competente (Secretaría deAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pescay Alimentación –SAGARPA-, Secretaría delMedio Ambiente y Recursos Naturales–SEMARNAT-, Secretaría de la DefensaNacional –SEDENA-, Secretaría de Salud –SS-, Secretaría de Educación Pública –SEP-, etc.),pudiendo establecerse en los siguientes casos:

• Para corregir desequilibrios de la balanzade pagos.

• Para regular la entrada de productosusados, de desecho o que carezcan demercado sustancial en su país de origeno procedencia.

• Conforme a lo dispuesto en tratados oconvenios internacionales de los queMéxico sea parte.

• Como respuesta a las restricciones aexportaciones mexicanas aplicadasunilateralmente por otros países.

• Cuando sea necesario impedir laconcurrencia al mercado interno demercancías en condiciones queimpliquen prácticas desleales decomercio internacional.

• Cuando se trate de situaciones noprevistas por las normas oficialesmexicanas en lo referente a seguridadnacional, salud pública, sanidadfitopecuaria o ecología.

Estas medidas deben someterse a la opiniónde la Comisión de Comercio Exterior de la SEy publicarse en el Diario Oficial de la Federación,siempre y cuando no se trate de medidas deemergencia. En todo caso, las mercancíassujetas a restricciones y regulaciones noarancelarias se identificarán en términos de susfracciones arancelarias y nomenclatura que lecorresponda de acuerdo con la Tarifa de la Leydel Impuesto General de Importación y deExportación.

2.1.1 Permisos Previos.

Un permiso previo es una regulación noarancelaria que se utilizan para importardeterminadas mercancías que estáncontroladas; es un instrumento utilizado por laSE en la importación y exportación de bienessensibles, para sostener la seguridad nacionaly la salud de la población, así como controlarla explotación de los recursos naturales ypreservar la flora y la fauna, regulando la entradade mercancía. De los bienes sujetos al requisitode permiso previo de importación tenemos entreotros, productos petroquímicos, maquinariausada, vehículos, prendas de vestir,computadoras, armas y llantas usadas.

La SE indica en los permisos las modalidades,condiciones y vigencia a que se sujeten, asícomo el valor y la cantidad o volumen de lamercancía por importar y los datos o requisitosque sean necesarios, pudiéndose solicitar sumodificación o prórrogas.

Los permisos, para su control, se expiden enpapel seguridad o en tarjeta inteligente para sudescargo electrónico.

2.1.2 Cupos.

Con la entrada en vigor del Tratado de LibreComercio de América del Norte (TLCAN), seestableció el certificado de cupo de importación,con objeto de llevar un control de los cuposnegociados al amparo de los Tratados. Se debeentender por cupo una cantidad determinadade mercancías que entrarán bajo un arancelpreferencial (arancel cupo) a la importacióndurante un tiempo determinado, es decir, tendránuna vigencia, la cual se establece en el cuerpodel Certificado de cupo. Estos certificados sonexpedidos por la SE en papel seguridad y seotorgan a las empresas por medio de licitacionespúblicas o asignación directa.

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS


2.1.3 Padrón de Importadores.

A través del Servicio de Administración Tributaria(SAT), la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico (SHCP), ha creado el registro del padrónde importadores con la finalidad de obtener ygenerar la información estadística que le permitaidentificar quién, qué, cuánto y de dónde seimporta, etc. Es una obligación de losimportadores el estar inscritos en este padrón,para lo cual deben estar al corriente en elcumplimiento de sus obligaciones fiscales,acreditar ante las autoridades aduaneras quese encuentran inscritos en el Registro Federalde Contribuyentes y cumplir con los demásrequisitos impuestos por la SHCP.

Existe un Padrón General y un Padrón paraSectores Específicos, que ha sido creado conel objeto de detectar actividades fraudulentas,transbordo ilegal y subvaluación de mercancías,la Administración General de Aduanas deMéxico, a través de la Administración Centralde Regulación del Despacho Aduanero, seencarga de la revisión de los sectoresespecíficos de alto riesgo, tales como: carne yproductos relacionados de carne y pollo,juguetes, madera (triplay), lápices, calzado,cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles,bicicletas, acero, frutas, etc.

Los requisitos para inscribirse en el padrón deimportadores general son los siguientes:

1. Llenar una solicitud de incorporacióndebidamente requisitada en original y doscopias, en el formato “Padrón deimportadores”. Dicha solicitud y sus anexosdeberán remitirse a través de servicio demensajería al Padrón de Importadores,SHCP.

2. Presentar comprobante de domiciliofiscal con copia simple legible de cualquierade los siguientes documentos:

a. Recibos de pago, que pueden ser:• El último pago del impuesto predial

siempre y cuando no tenga una

antigüedad mayor de tres meses,excepto tratándose de pagos anuales.

• El último del pago de los servicios deluz, teléfono o de agua, siempre ycuando no tenga una antigüedad mayorde tres meses.

b. Ul t imo estado de cuenta queproporcionen las instituciones quecomponen el sistema financiero

c. Ultima liquidación del Instituto Mexicanodel Seguro Social (IMSS)

d. Contratos, que pueden ser:• De arrendamiento, acompañado del

último recibo del pago de renta quecumpla con los requisitos fiscales, o bienel contrato de subarriendo acompañadodel contrato de arrendamientocorrespondiente.

• De comodato, acompañado decualquiera de los documentosestablecidos en el inciso a). con el quese acredite el domicilio del comodante.

• De f i de icomiso , deb idamenteprotocolizado.

• De apertura de cuenta bancaria que notenga una antigüedad mayor de dosmeses.

• El correspondiente a cualesquiera delos servicios indicados en el inciso a). ,Numeral 2., que no tenga unaantigüedad mayor de dos meses.

e. Cartas de radicación expedidas por elpresidente municipal.

3. Cédula de identificación fiscal, aviso oconstancia de inscripción en el RegistroFederal de Contribuyentes, siempre queesta última no exceda de un mes dehaber sido expedida por la autoridadcompetente

4. Declaraciones del impuesto sobre larenta de los últimos cuatro ejercicios,en su caso

5. Declaraciones de pagos provisionalesdel impuesto sobre la renta y delimpuesto al valor agregado por las queaún no esté obligado a presentar lasdeclaraciones anuales correspondientes.


Por su parte, los requisitos para inscribirse enel padrón de importadores para sectoresespecíficos son:

Los contribuyentes inscritos en el padrón deimportadores que introduzcan mercancíasclasificadas en los sectores específicosclasificados de alto riesgo de defraudación fiscaldeberán cumplir, además de lo mencionadoanteriormente, con lo siguiente:

1. Señalar su nombre o razón social,Registro Federal de Contribuyentes ysu domicilio fiscal.

2. Indicar el domicilio de sus bodegas ysucursales en donde mantendrán lasmercancías importadas.

3. Señalar el nombre del o de los sectoresen los que desea inscribirse y lasfracciones arancelariascorrespondientes.

Además, los contribuyentes que requieranimportar estas mercancías, deberán

presentar en original, la solicitud denominada“Solicitud de inscripción en los padrones deimportadores de sectores específicos” enforma personal o a través de servicio demensajería, al siguiente domici l io:

Padrón de Importadores de SectoresEspecíficosAdministración General de AduanasAdministración Central de Regulacióndel Despacho AduaneroAv. Hidalgo No. 77, Módulo IV, PlantaBajaCol. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc06300, México, D.F.

2.2 Clasificación Arancelaria yTratamiento Arancelario.

El tratamiento arancelario otorgado a Guatemalapor México en el marco del Tratado de LibreComercio, para la importación de productosclasificados en las subpartidas arancelariasobjeto de este estudio de la 9403.30 a la 9403.60es el siguiente:

FracciónArancelaria9403.30.019403.40.019403.50.019403.60.01

9403.60.029403.60.99

Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas.Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas.Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios.Mesas, reconocibles como concebidas exclusivamente paradibujo o trazado (restiradores) sin equipar.Atriles.Los demás.

ArancelAplicable

0%0%0%0%

0%0%

Descripción

Adicionalmente a los impuestos arancelariostodas las mercancías que ingresen a Méxicodeberán pagar el 15% de Impuesto al ValorAgregado, IVA; sin embargo, Las personas quese dediquen a actividades de comercialización,prestación de servicios de restaurantes, hoteles,esparcimiento, culturales, recreativos, deportivos,educativos, investigación, médicos y asistenciasocial, alquiler de bienes muebles, y serviciosprestados a las empresas ubicadas en la regiónfronteriza y que cuenten con registro comoempresa de la frontera, podrán importar estamercancía gravada con una tasa del 5% hastael 31/XII/2008. Lo anterior no aplica parapersonas morales que tributen bajo el régimensimplificado (Título II, Capítulo VII LISR), ni para

personas físicas que tributen bajo el régimende pequeños contribuyentes (Título IV, SecciónIII LISR) (Arts. 3 y 6 inciso b) del Decreto queestablece el IGI para la Región Fronteriza y laFranja Fronteriza Norte, DOF 31/XII/2002,modificado el 30/VI/2007).

De otra parte, existe una importante ventajaarancelaria para los muebles de maderaoriginarios de Guatemala con relación a tercerospaíses con los que México no tiene acuerdoscomerciales, debido a que los aranceles paraestos países son de entre el 15% y 20%, paralas fracciones arancelarias objeto del presenteestudio.


2.3. Aspectos Arancelarios en México.

2.3.1. Tratado de Libre ComercioMéxico – Triángulo Norte.

El 29 de junio del 2000 se firmó el Tratado deLibre Comercio entre México y los países delTriángulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvadory Honduras), con Guatemala y El Salvador entróen vigor el 15 de marzo de 2001 y con Hondurasel 1° de junio de ese mismo año y tiene lassiguientes características:

• Fortalecer la competitividad económicade Guatemala y México.

• Contribuir al avance de la integraciónregional propiciada por el Mecanismode Diálogo y Concertación de Tuxtla, ala par de los TLC´s con Costa Rica yNicaragua.

• Facilitar el acceso de productos entrelos países.

• Coadyuvar a la promoción de lasinversiones mutuas.

• Dar transparencia y certidumbre a losagentes económicos, en particular sobrelos temas de desgravación arancelaria,reglas de origen y disciplinas en materiade flujos comerciales y de inversión. ElTLC establece procedimientos ymecanismos aduaneros claros yexpeditos sobre ver i f icación ycumplimiento de las reglas de origen(resoluciones y dictámenes anticipadosde la autoridad aduanera del paísimportador, sobre la determinación ycertificación de origen de los bienes).

• Establecer la eliminación de barrerasarancelarias y no arancelarias.Transparencia de normas, reglamentostécnicos y procedimientos en materiade normalización (crea centros deinformación).

• El TLC da cabida al establecimiento desalvaguardas bajo situaciones definidasgarantizando transparencia, equidad ycertidumbre. Establece el “derecho a lacompensación” de la parte afectada.

• En materia de inversión, suprime el“requisito de desempeño” y estableceun mecanismo de solución decontroversias.

• Define reglas y disciplinas para elcomercio de servicios, incluidos loss e r v i c i o s f i n a n c i e r o s y l a stelecomunicaciones, con excepción deltransporte aéreo.

• Protege la propiedad intelectual.

• Establece un mecanismo para laprevención y solución de controversias,bajo los principios de equidad, seguridadjurídica y neutralidad.

En el TLC todos los países conservan intactosu derecho de adoptar medidas necesarias paraproteger la vida o la salud humana, animal ovegetal, del medio ambiente o la moral pública.

Al igual que los otros TLC’s negociados porMéxico, el TLC con los países del Triángulo delNorte establece disciplinas en ciertas materias:

- Trato Nacional.- Eliminación gradual de barreras

arancelarias.

- Barreras no arancelarias.

Uno de los principales beneficios que generacualquier Tratado de Libre Comercio es que lasmercancías gocen de un trato arancelariopreferencial, siempre y cuando cumplan conlos requisitos establecidos en el propio tratado;esto se refleja en una reducción progresiva dearanceles aplicada a bienes originarios, segúnse establezcan en los listas acordadas por cadauna de las partes.


2.3.2 Normativas del TLC.

El marco de regulaciones sobre las cuales seedifican las bases del intercambio comercial entreGuatemala y México, son las siguientes:

Dentro de la negociación del TLC se consideraronplazos de desgravación más largos para los paísesdel Triángulo del Norte.

• Plazos de desgravación más largos paralos países del Triángulo del Norte.

• Mayor acceso a mercado y menor nivelarancelario para los productos industriales.

- En promedio, México otorgó el accesoinmediato al 77% de los productosindustriales del Triángulo del Nortemientras que éstos sólo lo hacen para el58% de los productos industrialesprocedentes de México.

- Cuando los aranceles aduaneros deMéxico sean más elevados que losvigentes en los de los países del Triángulodel Norte, estos últimos iniciarán sudesgravación cuando México hayaalcanzado la tasa base (arancel a partirdel cual los países inician la desgravaciónarancelaria y que corresponde al Arancelde la Nación más Favorecida -NMF-).

• Con relación a los productos agrícolas,cinco años después de la entrada en vigorde este tratado, ninguna parte podrámantener o adoptar subsidios a laexportación sobre bienes agrícolas.

• Sobre las medidas de salvaguardia existela posib i l idad de apl icación desalvaguardias bilaterales con las siguientescaracterísticas: aplicables durante y hastatres años después de haber finalizado elPrograma de Desgravación Arancelaria,posibilidad de suspender la desgravacióno aumentar el arancel, y duración máximade hasta cuatro años prorrogables por unomás. Posibilidad de aplicación desalvaguardias globales.

• Para las prácticas desleales se establecencompromisos para no otorgar nuevossubsidios a la exportación y eliminar losexistentes para los productos exentos de

arancel. Se incluyen preceptos quegarantizan simetría y reciprocidad en lasinvestigaciones contra prácticas desleales,y mecanismos que defiendan a losexportadores antes de la aplicación de lascuotas. Se establece un procedimientoregional para Guatemala, El Salvador yHonduras sujeto a lo dictado por laSecretaría de Integración EconómicaCentroamericana.

• Los principios básicos incorporados son:trato de nación más favorecida, tratonacional y no obligatoriedad delestablecimiento en el territorio del otropaís como requisito para la operación deempresas prestadoras de servicios.

2.3.3 Trato Nacional y Acceso alMercado.

Estas disposiciones constituyen una de las basesmás importantes en las que se construye unazona de libre comercio. En ellas se establecen lasgarantías para que las mercancías importadas deGuatemala tengan el mismo tratamiento que lasmercancías producidas en el mercado demexicano, evitando todo tipo de discriminaciónque pueda colocar a las mercancías de origenguatemalteco en desventaja con las mercancíasde México.

A pesar de lo anterior, cada país se reservó elderecho de no aplicar este principio para algunasmedidas y controles para varias mercancías, peroque para la presente guía no aplican.

De otra parte, las disposiciones sobre acceso amercados determinan los plazos en la que seeliminarán los aranceles, establecen las normaspara evitar barreras o restricciones innecesariasal comercio y los requisitos que deben cumplirsepara que una mercancía se beneficie de laspreferencias del Tratado.

El Tratado establece la obligación de no aumentarlos aranceles existentes ni de adoptar arancelesnuevos, salvo que se disponga lo contrario. Cadapaís deberá eliminar progresivamente susaranceles de conformidad con el Programa deDesgravación negociado y con las disposicionesque las regulan.


2.3.4 Reglas de Origen.

Las normas de origen son una parte fundamentalen un Tratado o acuerdo comercial, ya queéstas sirven para determinar si un productopuede ser elegible o no al tratamiento arancelariopreferencial, por considerarse un bien originario.Las reglas de origen garantizan que únicamentelos bienes que se producen en la región queforman la zona de libre comercio reciban lasventajas arancelarias derivadas del Tratado oacuerdo comercial, con lo cual se pretendeevitar la “triangulación” de mercancías quepodrían ocasionar que los beneficios del Tratadosean para otros países no miembros.

En el Tratado de Libre Comercio entreGuatemala y México se negoció un régimengeneral para determinar el origen de los bienes,el cual está contenido en el Capítulo VI delTratado. En el Anexo de dicho capítulo seincorporaron las reglas específicas para cadabien, atendiendo a la integración de los procesosproductivos de la región. Es importante resaltarque el régimen de origen lo que propicia es unamayor integración de la producción en la zonade libre comercio. De ahí que las reglas deorigen tienen como condición la utilización deinsumos regionales.

En las normas de origen, los bienes puedenclasificarse en tres categorías:

a. Los totalmente obtenidos en el país,categoría en la que se incluye la mayoríade los productos vegetales y animalesvivos.

b. Los elaborados con materiales de laregión, en donde se encuentran losproductos vegetales preparados,derivados de la leche, algunas bebidasalcohólicas, pisos, manufacturas devidrio, llantas, etc.

c. Los elaborados a partir de materialesno originarios; es decir, aquéllos queincorporan insumos que son originariosde un tercer país, o sea de un país nomiembro del Tratado, pero que hansufrido un proceso de transformaciónen alguno de los países miembros delTLC TN-México, que les permite calificarcomo originarios.

Las reglas generales son los principios básicosque se utilizan para determinar el origen de lasmercancías. A continuación, se puede ver unapequeña descripción de estas reglas generales:

PRINCIPIOS

Procesos mínimos

Acumulación

Materiales intermedios

"Minimis"

BREVE DESCRIPCIONSon las operaciones que no confieren origen, es decir, son aquéllosque no le dan a la mercancía una nueva característica o no implicanuna transformación suficiente para que el bien se considere originario.Dentro de estos procesos se encuentran, por ejemplo, el etiquetado,limpieza, envasado, dilución en agua, etc.Permite al productor de un bien incorporar materiales o materiasprimas originarias de los demás países que conforman la zona delibre comercio.Noción que es de suma utilidad cuando la regla de origen específicatiene el requisito de valor de contenido regional. Conforme estanorma el productor de un bien puede elaborar un material y si éstecumple su regla, se considerará originario, aun cuando incorporemateriales o materias primas no originarias, lo que le permite cumplirmás fácilmente el porcentaje de valor de contenido regional del bienfinalUn bien se considerará originario si incorpora únicamente un 7%sobre el valor total del bien, de materiales o materias primas nooriginarias, en cuyo caso no se sujeta a la regla de origen específica.


Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con Méxicose basan en dos métodos, que se describen a continuación:

MÉTODO

C a m b i o d ec l a s i f i c a c i ó narancelaria o ¨saltoarancelario"

Valor de contenidoregional (VCR)

DESCRIPCIÓNToma como base el Sistema Armonizado (SA). Según este método,una mercancía se considerará originaria si se clasifica en una posiciónarancelaria distinta a la de sus materiales o materias primas. Paracada norma se especifica el nivel en que se dará el cambio, puesexisten algunos bienes que se clasifican en la misma partida arancelariaque sus materias primas, pero que implican una transformaciónsustancial.Se acordó en un 50%, tomando como base el valor de transacción.Este permite incorporar no solo los costos y gastos directos sinotambién los indirectos, como gastos de comercialización, utilidades,etc.

El valor de contenido regional, el cual puede determinarse mediante dos métodos:

i. Método basado en el Valor de Materiales No Originarios o Métodos de Reduccióndel Valor, cuya fórmula es la siguiente:

VCR = VA – VMN X 100VA

ii. Método basado en el Valor de los Materiales Originario o Método de Aumento deValor, cuya fórmula es la siguiente:

VCR = VMO X 100VA

En donde:VCR.- es el valor de contenido regional expresado como porcentaje.VA.- es el valor ajustado de la mercancía.VMN.- es el valor de los materiales no originarios que son adquiridos y utilizados por el productor en la fabricación dela mercancía. El VMN no incluye el valor de un material de fabricación propia.VMO.- es el valor de los materiales originarios adquiridos o de fabricación propia y utilizados por el productor en laproducción de la mercancía.

Para el caso de muebles de madera, aplica las fórmulas anteriormente señaladas.

En muchos casos las normas de origen se basan en el método de cambio de clasificaciónarancelaria, en otros tienen incorporado el requisito de valor de contenido regional como unaopción a elección del productor o exportador, salvo un número reducido de normas, en donde elvalor de contenido regional es un requisito único.

Para el caso de muebles de madera la regla de origen permite la incorporación de maderaimportada de países no miembros del Tratado para la madera trabajada (contrachapada, tablerosde partículas, etc.).


2.3.5 Procedimientos de Origen.

Estos regulan las disposiciones aplicadas enlas aduanas con el objeto de armonizar,dinamizar y coordinar el envío y recepción deuna mercancía sujeta a tratamientospreferenciales como consecuencia del TLC.Los procedimientos más importantes son:

• Declaración y certificación de origen.• Ob l igac iones respec to a l as

importaciones y a las exportaciones.• Procedimientos para verificar origen, así

como la confidencialidad de lai n fo rmac ión gene rada en e lprocedimiento de verificación de origen.

• Criterios anticipados.• Procesos de revisión e impugnación de

las resoluciones de determinación delorigen y de criterios anticipados y elComité de Origen.

Con objeto de asegurar que los beneficiosacordados en el Tratado no se extiendan a losbienes de terceros países y que los controlessobre las operaciones efectuadas bajo el TLCno representen un obstáculo al comercio, lospaíses acordaron establecer un proceso decertificación de origen uniforme.

Dentro de dicho proceso de certificación seacordó adoptar un formato uniforme deCertificado de Origen (CO), documento queservirá para certificar que un bien, importado acualquiera de los países bajo el Tratado, calificacomo originario.

Los formatos oficiales de CO son de librereproducción, siempre y cuando contengan lasmismas características de diseño e informaciónque los establecidos. El certificado deberá serllenado y firmado por el exportador o productorde los bienes, o por una persona enrepresentación del exportador.

Cada importación requiere un CO que amparasolamente los bienes especificados en el mismo.Se puede usar un certificado para lo siguiente:

• Un solo envío de bienes que resulta enla presentación de uno o máspedimentos de importación por laintroducción de los bienes a México.

• Más de un envío de bienes que resultaen la presentación de un sólo pedimentode importación por la introducción delos bienes a México.

• Los Certificados de origen puedenamparar múltiples importaciones de lamisma mercancía hechas durante unperíodo que no exceda de un año.

No se requiere CO en los siguientes casos:

• En la importación comercial de un biencuyo valor no exceda mil dólaresestadounidenses o su equivalente en lamoneda de la Parte o una cantidadmayor que ésta establezca, pero podráexigir que la factura que acompañe talimportación contenga una declaraciónque certifique que el bien califica comooriginario, siempre que dicha importaciónno forme parte de una serie deimportaciones que se efectúen o seplaneen con el propósito de evadir losrequisitos de certificación del Tratado.En este caso basta la presentación deuna declaración bajo protesta de decirverdad de que el bien califica comooriginario, firmada por el exportador,p roduc to r, impor tado r o susrepresentantes legales. La declaraciónpuede realizarse en la factura.

• En la importación de un bien con finesno comerciales cuyo valor no exceda lacantidad de mil dólares estadounidenseso su equivalente en la moneda de laParte o una cantidad mayor que éstaestablezca.

• En la importación de un bien para elcual la Parte a cuyo territorio se importahaya dispensado el requisito depresentación de un certificado de origen.


Tampoco se requiere el CO para la importaciónde muestras comerciales de valor insignificante,es decir, que tengan valor de un dólarestadounidense o su equivalente en la monedade otra Parte, o estén marcadas, rotas,perforadas o tratadas de modo que lasdescalifique para su venta o para cualquier usoque no sea el de muestras.

Existe un procedimiento para realizar lasverificaciones de origen cuando se tuviera dudadel mismo; el cual se hará por medio decuestionarios dirigidos a los exportadores oproductores, visitas de verificación a los

exportadores o productores con el propósito deexaminar los registros contables y documentosque acrediten el origen e inspeccionar lasinstalaciones que se utilicen en la produccióndel bien. Como resultado de la investigación,la autoridad competente1 de la Parte importadoraemitirá una resolución debidamente fundada ymotivada indicando que si el bien cumple, o no,como originario de la Parte exportadora. Laautoridad competente tiene la obligación demantener la confidencialidad de toda lainformación que se genera en el procedimientode investigación.

Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía –MINECO- y para México, la Secretaria deEconomía de México –SE-


3.1. Restricciones No Arancelarias.

En lo relacionado a las condiciones de accesoal mercado del sector de muebles de madera,encontramos que las restricciones noarancelarias de México son muy específicas,sobre todo en cuanto a las normas fitosanitariasse refiere, esto debido a las plagas que sepueden transmitir por medio de la madera, porlo que recomendamos al empresarioguatemalteco que haya decidido exportar susmuebles al mercado mexicano, que tenga encuenta todos los aspectos que requieren lasnormas para el ingreso de sus mercancías y secerciore de cumplir cabalmente con todas lasdisposiciones.

3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas(NOM).

Tienen como finalidad establecer la terminología,clasificación, características, cualidades,medidas, especificaciones técnicas, muestreoy métodos de prueba que deben cumplir losproductos y servicios o procesos cuando puedanconstituir un riesgo para la seguridad de laspersonas o dañar la salud humana, animal ovegetal, el medio ambiente en general o ellaboral, o bien causar daños en la preservaciónde los recursos naturales.

Todos los productos, procesos, métodos,instalaciones, servicios o actividades deberáncumplir con las NOM.

En el mismo sentido, cuando un producto oservicio deba cumplir una determinada NOM,sus similares que se importen también deberáncumplir las especificaciones establecidas endicha norma.

Antes de la internación al país de una mercancíasujeta al cumplimiento de una NOM, se deberácontar con el certificado o autorización de la

dependencia competente que regula el productoo servicio correspondiente, o de órganosreguladores extranjeros que hayan sidoreconocidos o aprobados por las dependenciascompetentes (SE, SHCP, SAT, a través de lasautoridades aduaneras; Salud, SAGARPA,SEMARNAT y SEDENA, entre otras).

El incumplimiento de las NOM es sancionadode conformidad con la Ley de la materia. Asítenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo,las NOM son consideradas como regulacionesy restricciones no arancelarias, distintas de lascuotas compensatorias y en aquellos casos deincumplimiento, las autoridades aduaneraspodrán proceder al embargo precautorio de lasmercancías y de los medios en que setransporten. Cuando se trate de NOM referentesa información comercial, sólo procederá elembargo cuando el incumplimiento se detecteen el ejercicio de una visita domiciliara o unaverificación de mercancías en transporte,independientemente de su multa respectiva,por lo que se impondrá el embargo de entre el70% al 100% del valor comercial de lasmercancías cuando no se compruebe elcumplimiento de dichas regulaciones yrestricciones no arancelarias. La multa será del2% al 10% del valor comercial de las mercancíascuando omitan o asienten datos inexactos enrelación con el cumplimiento de las NOM.

En México, al existir gran diversidad demercancías, también se ha establecido un grannúmero de NOM, emitidas por las diversasSecretarías atendiendo a su competencia y esobligatorio su cumplimiento.

La certificación de las NOM sirve para comprobarel cumplimiento con una NOM y garantizar alos consumidores que el producto cumple conlas especificaciones respectivas y por enderespeta su salud e integridad física, ya que losproductos han cubierto las pruebas y requisitosmínimos de seguridad y calidad.

Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía –MINECO- y para México, la Secretaria deEconomía de México –SE-

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS

Clave de la norma Fecha DescripciónNOM-050-SCFI-2004 08/02/2005 Información comercial disposiciones generales

para productos. T5 (Secretaría del Medio Ambientey Recursos Naturales SEMARNAT).


El medio para demostrar en las aduanas elcumplimiento de las normas oficiales ordinarias,así como las de emergencia, es la presentacióndel Certificado NOM, expedido por aquellasinstituciones de certificación debidamenteacreditadas ante la Dirección General deNormas, dependiente de la SE.

3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidady Etiquetado.

De acuerdo al Tratado, las normas técnicas nopueden ser establecidas y aplicadas por algunosde los países sin notificárselo al otro.

Al establecer una norma técnica, los Gobiernosdeben dar un plazo de seis meses en elmomento en que notificaron su entrada envigencia, hasta el momento en que comiencenrealmente a aplicarla.

Por su parte, las normas sanitarias yfitosanitarias son medidas que los Gobiernospueden establecer para salvaguardar la vida yla salud de personas, animales o plantas. Lospaíses pueden establecer las normas sanitariasy fitosanitarias que consideren necesarias,siempre y cuando, se respete lo establecido porla Organización Mundial de Comercio –OMC–2

y se procurará que las mismas no constituyanun obstáculo para el comercio entre los paísesmiembros del TLC. En otras palabras, cada paísmantiene sus leyes nacionales en la materia.

En seguida se detalla información sobre lasNOM’s que deberán cumplir los productosguatemaltecos el sector de Muebles de Madera,para su ingreso al mercado mexicano:

Texto completo: Catálogo de normas oficiales mexicanas (NOM) http://www.economia.gob.mx/?P=85

*T5: ACUERDO que establece la clasificacióny codificación de mercancías cuya importacióny exportación está sujeta a regulación por partede la Secretaría de Medio Ambiente y RecursosNaturales. Mercancía cuya importación, estasujeta a un certificado fitosanitario por parte dela SEMARNAT otorgado por la dirección generalforestal. Fecha de publicación: 31/12/1995.

Para muebles de madera de los tipos utilizadosen los dormitorios. Únicamente: De maderamaciza, usados o con apariencia de usados oantiguos, o nuevos sin laquear, barnizar, pintar,aceitar u otro recubrimiento de acabado.

Los productos sujetos a la aplicación de la

NOM-050-SCFI-2004, deben contener en susetiquetas, cuando menos, la siguienteinformación comercial obligatoria:

• Nombre o denominación genérica delproducto, cuando no sea identificable asimple vista por el consumidor.

• Indicación de cantidad conforme a laNOM-030-SCFI.

• Nombre, denominación o razón socialy domicilio fiscal del productor oresponsable de la fabricación paraproductos nacionales. En el caso deproductos importados, esta informacióndeberá ser proporcionada a la Secretaríapor el importador a solicitud de ésta.

2. Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación general para todos los países miembros.


• Leyenda que identifique el país de origendel producto, por ejemplo " productode...", "hecho en...", "manufacturadoen..." u otros análogos, sujeto a lodispuesto en los tratados internacionalesde los cuales México sea parte.

• Las advertencias de riesgos por mediode leyendas, gráficas o símbolosprecautorios en el caso de productospeligrosos.

• Cuando el uso, manejo o conservacióndel producto requiera de instrucciones,debe presentarse esa información oindicarse en un instructivo o manual deoperación anexo, anotándose en lar e s p e c t i v a e t i q u e ta " V É A S EINSTRUCTIVO ANEXO" o “MANUALDE OPERACIÓN ANEXO”.

Tratándose de productos importados, nombre,denominación o razón social y domicilio fiscaldel importador. Esta información puedeincorporarse al producto en territorio nacional,después del despacho aduanero y antes de lacomercialización del producto.

Presentarse en etiqueta fijada de manera talque permanezca disponible hasta el momentode su uso o consumo en condiciones normales,la cual debe aplicarse en cada unidad o envasemúltiple o colectivo.

Contenido: Los productos objeto de esta Norma,cuyo uso, manejo o conservación requiera deinstrucciones, deben ir acompañados, sin cargoadicional para el consumidor, de los instructivos,manuales de operación y, en su caso, garantías,los cuales deben contener indicaciones clarasy precisas para el uso normal, manejo,conservación, ensamble y aprovechamiento delos productos, así como las advertencias parael manejo seguro y confiable de los mismos.

CERTIFICADO FITOSANITARIO DEIMPORTACIÓN SEMARNAT

1.- Identificar que la mercancía requiere CFI.(De acuerdo al fracción arancelaria a la que

pertenezca).2.- Notificar al cliente y solicitarle que trámiteante la Subsecretaria de Gestión para laprotección Ambiental , e l documentodenominado” SOLICITUD DE CERTIFICADOFITOSANITARIO DE IMPORTACIÓN “por cadatramite que realice; anexando a la Original deesta solicitud:

• Copia de pago de derechos.• Original o copia del Poder Notarial del

Representante Legal que realice eltrámite ante la oficina de DirecciónGeneral Forestal.

3.- Solicitar el documento tramitado.4.- Programar la fumigación del embarque,

si así lo requiere.5.- Solicitar a la oficina de la Procuraduría

Federal del Medio Ambiente PROFEPA,que ejecute la inspección ocular del embarque.

6.- Pagar servicios que presta la PROFEPA.7.- Asistir conjuntamente con el inspector

de la PROFEPA a la revisión de la mercancía.

8.- Recoger en las oficinas de la PROFEPAel registro de trámite de verificación quese anexará al pedimento para el despacho de las mercancías.

3.2 Consideraciones Especiales.

Certificado Fitosanitario expedido por la Dir.Gral. de Gestión Forestal y de Suelos o lasDelegaciones Federales de la SEMARNAT einspección PROFEPA (Únicamente de maderamaciza, usados o con apariencia de usados oantiguos, o nuevos sin laquear, barnizar, pintar,aceitar u otro recubrimiento de acabado).

Incisos 5.1 y 5.2 del Capítulo 5 (Especificacionesde Información) de la NOM-050-SCFI-2004,excepto punto 5.2.1 (f) (El importador podráoptar por cualquiera de las alternativas previstasen el art. 6 para comprobar el cumplimiento dela NOM)


4.1. Haciendo Contacto con el Mercado.

El exportador debe ubicar, contactar y darseguimiento a nuevos clientes. Para ello, setienen diversos medios de contacto, entre losque pueden estar:

• Cámaras y asociaciones empresariales(en el apartado 4.3 Fuentes deinformación, se proporcionan los datosde las más importantes).

• Embajadas y consulados.• Ferias y exposiciones.• Misiones comerciales.• Promoción y visitas personales.• Compañías comerc ia l i zadoras

Una de las opciones que puede ser muyprovechosa para el exportador, son los viajes

de negocios a los puntos donde se desea vendero generar oportunidades de negocios, ya quea través de éstos se pueden realizar contactostanto con proveedores como con clientespotenciales.

Por otra parte, la posibilidad de viajar a lospuntos de venta ofrece la oportunidad de adquirirun conocimiento más amplio del medio decompetencia, como serían las diferentes líneasde productos existentes, los principalescompetidores, la tendencia del mercado, lacalidad de los productos de venta, etc., de modoque se pueda tener una visión más clara de lascaracterísticas del mercado a exportar.

Algunas de las principales empresasimportadoras de muebles en México son:

PARTE IV ACCESO AL MERCADO

A K A B A N I - M U E B L E P E R F E C TOInsurgentes Sur, 1345 - 1339(Frente a Liverpool Insurgentes) Colonia Roma03920 MÉXICO, D.F.Tel: +52-55-55635069Fax: +52-55-5563 51 88E-mail: [email protected]: www.akabani.com.mx

Actividad: Empresa familiar de reconocidoprestigio dedicada a la importación de mueblede hogar (tapizados, dormitorios, comedores,juvenil, oficina, artículos de decoración, relojes)de estilo clásico y moderno (en menor medida)y nivel medio-alto.

ART. MU S.A. de C.V.Cajón Minas, 31Colonia Lomas de Becerra01280 MÉXICO, D.F.Tel.: +52-55-556332 90Tel/Fax: +52-55-5611 5543

Actividad: Fabricante de mueble de estilomexicano. Hasta la fecha no ha realizadoninguna operación de importación aunqueha manifestado interés en actuar comodistribuidor de empresas extranjeras enMéxico. Segmento medio-alto.

CENTRO OPERATIVO MUEBLERO, S.A.de C.V.Bourdeous 30, esq. HamburgoColonia Juárez06600 MÉXICO, D.F.Tel.: +52-55-5211 41 11Fax: +52-55-5211 60 00

Actividad: Empresa dedicada a la fabricación,importación, exportación y distribución demobiliario. Italia se encuentra entre susprincipales países proveedores, siendoCentroamérica y Sudamérica sus principalesdestinos de exportación. Segmento medio yalto.

HERMANOS VÁZQUEZAv. Universidad, 2014Colonia Copilco Universidad04360 MÉXICO, D.F.Tel.: +52-55-53220400Fax: +52-55-5554 55 93E-mail: [email protected]: www.hermanosvazquez.com.mxContado: Vicente Espinosa -DirectorComercial

Actividad: Empresa familiar presente enMéxico desde 1950. El Grupo HermanosVázquez se dedica a la fabricación,importación y comercialización de mobiliario,iluminación, alfombras, objetos de decoración,colchones, artículos de regalo, aparatoseléctricos y electrodomésticos. Cuenta conun total de 15.000 productos diferentes yofrece empleo en a 1,300 trabajadores.Segmento medio.

AZCUÉ MUEBLESHomero, 812Colonia Polanco11550 MÉXICO, D.F. MÉXICOTel.: +52-55-52540949/0943Fax: +52-55-5203 43 95E - m a i / : a z c u e @ p r o d i g y. n e t . m x /[email protected]

Actividad: Empresa dedicada a la importaciónde mobiliario de hogar. Hasta hace unos añosse dedicaba, a la fabricación de muebles peroconsigue mayor rentabilidad importándolos.Segmento medio y alto.

FREY MUEBLERÍAS, S.A. de C.V.CALLE 6, Nº 6Colonia Rustica Xalostoc55340 MÉXICO, D.F.Tel.: +52-55-57904024Fax: +52-55-5569 15 46E-mail: [email protected]: Luis Frey/ Emi Montiel -AsistenteOpto. Compras-Aleiandro Reyes Subdirector-

Actividad: Cadena de diez tiendas situada enMéxico, D.F. dedicada a la importación ycomercialización de mobiliario de hogar tantonacional como de importación, siendo EstadosUnidos e Italia sus principales paísesproveedores. Se especializa en la venta dedormitorios, salones, comedores, muebleauxiliar, tapizados y artículos de decoración,de estilo clásico, moderno y rústico. Segmentomedia-alta.


POINTSPresidente Masaryk, 515Colonia PolancoMÉXICO, D.F.Tel.: +52-55-52820607; 52820232Fax: +52-55-5280 75 73E-mail:[email protected]/[email protected]: Claudio Franco

Actividad: Firma establecida en México, D.F.desde 1988 dedicada a la importación ycomercialización de mobiliario de hogar,principalmente dormitorios, comedores,salones, sillería, mueble auxiliar e iluminación,de estilo moderno y diseño y segmentomedia-alta.

CORSITALAv. Lázaro Cárdenas 2,805 - DColonia Chapultepec Norte58260 MORELlA, MICHOACÁN, MÉXICOTel.: +52-443-324 1500Fax:+52-443-3244831Tel./Fax oficina en México D.F.: +52-55-56055987Móvil: 004455047057 (Guillermo Yargas)E-mail: [email protected]: www.corsital.com.mxContado: Guillermo Yargas -Representanteen ventas en el D.F. Prof. Constantino Ortíz-Director-

Actividad: Empresa dedicada -desde 1990-a la importación y distribución de mobiliariode hogar (dormitorios, tapizados, comedores,salones, auxiliar) de estilo clásico y modernoy gama media y media-alta.

MUEBLES DICOFrancisco l. Madero, 120Colonia San Miguel lztacalcoMÉXICO, D.F. 08650Tel.: +52-55-58030000Fax: +52-55-5590 3503Internet: www.dico.com.mxContacto: Lic. Ana María Oliva-Directora deCompras

Actividad: Cadena de tiendas fundada en1979 dedicada a la fabricación, importacióny comercialización de mobiliario de hogar ycocina. Forma parte del Grupo Dico junto conla firma La Casa de las Lomas -esta últimaespecializada en la venta de muebles delsector medio-alto.

CLÁSICOS DELVALLEHomero,301 Esq. Newton, Col. PolancoMigue Hidalgo, México, D.F. 11560Tel.: 52-5-5454947Fax: 52-5-534 20 87

E-mail: [email protected]: www.orgescobar.com

Actividad: Mueble clásico de madera fina.Segmento medio-alto.


EXPO MUEBLE INTERNACIONALOrganiza: Asociación de Fabricantes de Mueblesde JaliscoTel.: 33-3343-3433Fax: 33-3343-3410Av. Mariano Otero No. 1313, Col. Rinconadadel Bosque.E-mail: [email protected]: 450Fechas: febrero y agostoLugar de celebración: Expo Guadalajara, JaliscoVisitantes 10,000http://www.expomuebleinvierno.com.mxhttp://www.expomuebleverano.com.mx

EXIMUEBLEOrganiza: Asociación de Fabricantes de Mueblesde Nuevo LeónTel.: 81-8369-6435, 8369-6436Fax: 81-8369-6437E-mail: [email protected]ágina en Internet:Expositores: 180Fecha: agostoLugar de celebración: CINTERMEX, Monterrey,N.L.Visitantes: 10,000


4.2. Estrategias para Abordar el MercadoMexicano

Es necesario tener en cuenta que el consumidormexicano está expuesto a un exceso de oferta,por lo que a la hora de penetrar en este mercadohay que crear una sólida estrategia basadafundamentalmente en la publicidad y elmarketing.

La publicidad puede canalizarse a través dediferentes medios. Los siguientes son loscomunes a la hora de promocionar los productosde Muebles de Madera:

ANUNCIOS:• Las revistas especializadas son un

medio muy adecuado de informaciónpara todos los profesionales del sector.

• Anuncios informativos en las seccionesde productos de consumo masivo de

los diarios.MARKETING DIRECTO:• A través de correos y envío de catálogos.

PROMOCIONES:• Promociones en salas de exposiciones

(showrooms).

FERIAS Y EXPOSICIONES:• Promociones en ferias del sector que

permiten contactar con los profesionalesdel sector y detectar el interés por losproductos guatemaltecos.

• Analizar las tendencias del sector.• Fomentar una imagen de marca.

A continuación se detallan las ferias másimportantes de muebles en México. Paraconcretar las fechas exactas de celebración, seofrecen datos de las entidades organizadorascorrespondientes a cada evento.

TECNOMUEBLE: EXPOSICIÓN DE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLEOrganiza: Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera y Mueblera A.C.(AMPIMM)Dr. Liceaga No. 7. Col. DoctoresMéxico, DF. CP 06720Tel: (55) 5578-7820Tel: (55) 5761-7182e-mail: [email protected]: [email protected]

Evento especializado para proveedores de la maquinaria, herramientas, barnices y lacas,telas, madera, herrajes, pegamentos, chapas, tableros, software, cerraduras, abrasivos,adhesivos, resortes, grapas y en general de todos los insumos de la industria del mueble.Esta exposición en su versión 2006 tuvo 10,000 m2 de exhibición, 110 expositores de todala República Mexicana, Estados Unidos, Chile, Italia, Argentina, Alemania y Canadá. Contaroncon un registro de 6000 compradores especializados.


La exposición de la industria del mueble en Jalisco y la República Mexicana ExpomuebleInternacional, es la feria más importante de México, en la cual en 2006 en una superficie de31,890m2 se presentaron más de 1,400 espacios de exposición, con una asistencia de 362empresas. La presencia internacional, se ha visto representada con mayor realce por empresasde Estados Unidos, Canadá y Brasil. En conjunto Expomueble internacional invierno y verano,convocaron en 2006 a más de 8,600 compradores especializados.

Las revistas especializadas del sector son:

ADHOCArquitectura, Arte, Diseño y Turismo deMéxicoAv. Del Campestre 890 - A, piso 2Fracc. Campestre58296 Morelia MichoacánTel: 0052 443 314 18 10Email: [email protected]: BimestralTiraje: 48.000 ejemplares anualesDistribución: Nacional en 10 estados delpaísDirigida a: Empresas de arquitectura yconstrucción, arquitectos, ingenieros,diseñadores de interiores, decoradores,ingenieros-arquitectos, estudiantes,profesionales de artes plást icas.

ARQUITKConstrucción. Arte. DiseñoHomero No. 530-301 Col. ChapultepecMorales11550 México, D.F. MéxicoTel.: +52 (55) 5250-7831Fax: +52 (55) [email protected]: Bimestral 6000Tiraje: 36.000 ejemplares anualesDistribución: NacionalDir igida a: Arquitectos, ingenieros,d iseñadores gráf icos, d iseñadoresindustriales, diseñadores de interiores, amasde casa, estudiantes.

DISEÑO. ARQUITECTURA. ARTEFrancisco Sosa No. 9 int. 2 Col. CoyoacanMéxico, D.F. 04000Tel.: +52(55)56590399Fax +52(55)5658 [email protected]: BimestralTiraje: 42.000 ejemplares anualesDistribución: Nacional.Dir ig ida a: Diseñadores gráf icos,diseñadores industriales, arquitectos,decoradores, estudiantes y amas de casa.

MOBLAJERevista Internacional Informativa del Sectordel MuebleAv. Niños Héroes # 2663-A,Col. Jardines del BosqueCP. 45520, Guadalajara, Jal.Tel. 00 52 33 3123- 1238Fax 00 52 33 3123- 1240http://www.moblaie.com.mx/

NOTIMUEBLEEl Periódico de la Industria MuebleraArgentina 824, Col. ModernaCP. 44190, Guadalajara, Jal.Tel. +52 (3) 810-04-81Fax +52 (3) 810-11-73www.notimueble.com.mxn o t i m u e b l e @ n o t i m u e b l e . c o m . m xPeriodicidad: MensualTiraje: 120.000 ejemplares anualesDistribución: NacionalDirigida a: Fabricantes, distribuidores,minoristas y arquitectos.

SECTOR MUEBLEROEspacio Informativo para las empresas delramo.Tel: +(5255)5698 9518/5698 9520Publicación mensualEditor: Sr. Eduardo Contreras Becerril.

ENLACEArquitectura y DiseñoTamaulipas No. 150 Torre B Piso 7 Col.Condesa06170 México; D.F.Tel: (+55) 53096-9070 al 74Fax: (+55) 53096-9070E m a i l : j o h n a ta n 2 0 0 2 @ t e r r a . c o mPeriodicidad: MensualTiraje: 156.000 ejemplares al añoDistribución: Nacional e Internacional(Argentina, Estados Unidos, Chile, Canadá)Dirigida a: Medios de la construcción,Arquitectos, Ingenieros, Diseñadores,Contratistas.

MUEBLES Y DECORACIÓNArte. Arquitectura. DiseñoTel: 5211 6701Fax: 5211 6533Mail:[email protected]: BimestralTiraje: 120.000 ejemplares anualesDistribución: NacionalDirigida a: Arquitectos, decoradores, fábricasde muebles, fábricas de tela y distribuidoresde textiles y muebles y jefes de compra delos grandes almacenes.

REVISTA PORTE.Comunicación entre empresarios muebleros.www.porte.com.mx



De otra parte, para ayudar a las autoridadesmexicanas a agilizar el despacho aduanero enla importación de mercancías, sugerimos tomaren cuenta lo siguiente:

• Incluya la información requerida por sucliente en sus facturas.

• Prepare sus facturas cuidadosamente.Redáctelas claramente. No permitaespacio excesivo entre líneas. Guardelos datos en cada columna.

• Asegúrese que sus facturas contienenla misma información mostrada en lalista de empaque.

• Marque y numere cada atado, envaseo empaque para que pueda seri den t i f i cado con l as marcascorrespondientes y los números queaparecen en la factura.

• Muestre en su factura una descripcióndetallada individualmente de cadamercancía contenida en cada paquete,atado, envase o empaque.

• Marque las mercancías con el nombredel país de origen, aun cuando esténexentos de los requisitos de marcadode país de origen y de otros requisitosde marcado que indiquen las leyesmexicanas.

• Avise a su cliente que cumplapreviamente con las disposicionesestablecidas en las leyes mexicanasque apliquen a sus bienes, así como lasleyes relacionadas con drogas,

cosméticos, bebidas alcohólicas,alimentos y materiales radiactivos.

• Observe de cerca las instruccionesrespecto a la facturación, empacado,marcado, etiquetado, etc. Aclare todassus dudas con su agente aduanal; éldeberá efectuar un análisis cuidadosode los requisitos que tendrá que cumpliral arribo del embarque.

• No permita que personas ajenas tenganla oportunidad de introducir mercancíaprohibida en sus bultos, por lo que lesuplicamos establezca medidas deseguridad mientras exporta sus bienes.

4.3 Fuentes de Información.

Elegir las fuentes de información idóneasayudará a las empresas exportadoras aprepararse adecuadamente para esta actividad.

El empresario, independientemente el tamañode su empresa, no sólo necesita información,con frecuencia requiere ayuda para resolver losproblemas o dudas a las que se enfrenta en suproceso de preparación para la exportación.

Se puede obtener mayor información sobre elTratado de Libre Comercio entre Guatemala yMéxico, asistencia técnica y capacitacióndirectamente a las siguientes entidades públicasy privadas:


ENTIDADMinisterio de Economíade Guatemala -MINECO-

Cámara de Industria deGuatemala -CIG-

Asociación Guatemaltecade Expor tadores -AGEXPORT-

Cámara de Comercio eIndustria Guatemalteco-Mexicana (CAMEX)

Ventanilla Única para lasExportaciones -VUPE-

Consejo de Usuarios delTransporte Internacional-CUTRIGUA-

Oficinas del Programa deAgregados Comerciales,Inversión y Turismo -PACIT-

TIPO DE SERVICIOApoyo a la comunidad empresarial

Información, estudios de mercado,capacitación, guías básicas paraexportar a distintos mercados,apoyo en misiones comerciales yotros.Información, estudios de mercado,capacitación, guías básicas paraexportar a los Estados Unidos,apoyo en misiones comerciales yotros.

Información y asesoría sobreoportunidades de negocio conMéxico

Oficina de trámites paraexportación.

Asesoría en logística de transporteinternacional

Asesoría en acceso al mercado deMéxico

DIRECCIÓN8 Avenida 10-43, zona 1PBX. 2412-0200Línea de atención directa 1502www.mineco.gob.gt

Ruta 6, 9-21, zona 4, nivel 12,Edif. Cámara de IndustriaPBX. 2331-9191www. indus t r iagua te .com

15 Avenida 14-72, zona 13PBX. 2422-3400www.export.com.gt

5 Avenida 5-55, zona 14,Edificio Europlaza, Torre II nivel15, oficina 1504 “A”, Teléfono2367-3443, 2367-3410 y 2367-3593.

14 Calle 14-30, zona 13Tel. 2422-3535 al 38www.export.com.gt/Portal/Home.aspx?secid=97

15 Avenida 14-72, zona 13Tel. 2422-3451www.cutrigua.org.gt

Avenida Explanada 1025Colonia Lomas de ChapultepecTel. (52 55) 5540-7520, 5520,9249


En México puede obtener información sobre la legislación, estadísticas en materia de comercioexterior y sobre el mercado en las siguientes entidades públicas y privadas.

DIRECCIÓN WEBhttp://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2007/A_ImpExp_Guia_Importacion.htm

www.siicex.gob.mx

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/coesme/programas/programa2.asp?clave=066&s=est&c=10998

http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2262

http://www.caaarem.org.mx

http://www.economia.gob.mxhttp://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2119http://www.economia.gob.mx/?P=85

http://www.sagarpa.gob.mx/servicios/http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/portal/html/senasica_principal/importacion_comercial/importacion_comercial.htmlhttp://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.html

http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp

http://www.siem.gob.mx/portalsiem/

http://www.tramitanet.gob.mx//index.html

http://www.ordenjuridico.gob.mx/

http://www.amprofec.org.mx/

http://www.ampip.org.mx

NOMBREAduana de México.- Guía de importación enMéxico. Régimen de comercio exteriorSistema Integral de Información de ComercioExterior (SIICEX)Instituto Nacional de Estadística, Geografía eInformática (INEGI)Sistema de Información Arancelaria Vía Internet(SIAVI)

Confederación de Asociaciones de AgentesAduanales de la República Mexicana(CAAREM)Secretaría de Economía del Gobierno deMéxico, aranceles de internación, medidaspara-arancelarias (cupos, licencias deimportación, etc.), acuerdos comercialessuscritos por el país, estadísticas de comercioexterior (importaciones y exportaciones, ítem/ país y viceversa), normas sanitarias yfitosanitarias, reglamentaciones de envase yembalajes, marcas, etc.TLC México-Triángulo NorteCatálogo de normas oficiales mexicanas (NOM)Secretaría de Agricultura, Ganadería, DesarrolloRural, Pesca y Alimentación.- ServiciosSecretaría de Agricultura, Ganadería, DesarrolloRural, Pesca y Alimentación.- Servicio Nacionalde Sanidad, Inocuidad y CalidadAgroalimentaria, SENASICA (Normalización)Secretaría de Salud.- Catálogo de NormasInstituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Sistema de Información Empresarial Mexicano(SIEM). Estadísticas de producción nacional(período, cantidad, montos, tendencias)[email protected] Trámites antes dependencias,organismos y empresas de la Federación yalgunos Estados de la RepúblicaSecretaría de Gobernación.- Leyes yreglamentosAsociación Mexicana de Profesionales deFerias, Exposiciones y Convenciones(AMPROFEC, A.C.).- Ferias en MéxicoAsociación Mexicana de Negocios y ParquesIndustriales (AMPIP)


Las principales asociaciones y cámaras mexicanas del sector del mueble son:

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DELA TRANSFORMACIÓN - CANACINTRASan Antonio no. 256 - 7to. Piso - AmpliaciónNápoles 03849, México, DF.Teléfono: +5255 5563.31.64/5598.69.88http://www.canacintra.orq.mx/

INSTITUTO DEL MUEBLE E INDUSTRIASAFINEShttp://www.ccmexico.com.mx/canaco/imacn2.htmlObservaciones: Sector mueblero México-Europa, servicios, normas, socios, estadísticas,boletín de noticias y ligas a sitios relacionados.

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DEMUEBLES DE JALISCO (AFAMJAL).DG: Juan Cervantes Ramírez.Avda. Niños Héroes #2663Col. Jardines del Bosque. 44520, Guadalajara,JaliscoTeléfono: +523331215035Fax: +52333122 7103.

UNIÓN DE MUEBLEROSHéroes del 47 No. 55, Col. Churubusco 04210,México, D.F.Tel.:( +52 55) 5549 1840 / 549 0470.


4.4 Comercialización.

En México, los ciclos de venta están marcadospor temporadas. Los meses de mayor demandason de octubre a enero. Los compradores delas tiendas comercializadoras generalmenterealizan las compras en septiembre, pero estánbuscando producto desde el mes de enero. Defebrero a mayo la demanda es media y de junioa septiembre la demanda es baja.

Los muebles de madera especialmente “RTA”(listos para ensamblarse, por sus siglas eninglés), son consumidos por la clase media delpaís.

Tradicionalmente el mueble mexicano esreconocido en el mundo por su calidad y laoriginalidad de sus diseños. En el caso de losmuebles para computadora a las doscaracterísticas anteriores, hay que agregar lanecesidad de cumplir con las dimensiones ycaracterísticas necesarias para su compatibilidadcon los equipos de cómputo. En una encuestapublicada por la revista Notimuebles del mesde marzo de 2007, a los consumidores demuebles de madera mexicanos, se les preguntósobre diferentes factores importantes en elmomento de realizar la compra y los resultadosen orden de importancia fueron los siguientes:

• Características evaluadas por elconsumidor: calidad, relación precio-calidad, diseño, acabado, permite ganarespacio, fácil uso, estético.

• Los motivos más importantes para lacompra: relación precio-calidad, mejoresprecios, atención, proximidad, diseño,prestigio, costumbre.

• Formas de diseño: forma general,acabado de madera, materiales,molduras, herrajes.

• Concepto de calidad de los muebles:buen acabado, resistencia y durabilidad,mater ia l , ensamblajes sól idos.

Se está generando un posicionamiento demarcas importantes en muebles de madera,tanto nacionales como extranjeras, que brindaexcelentes alternativas al comprador. Si bienlos diseños sencillos y económicos son los demayor consumo, ante el ingreso de equiposelectrónicos especializados de uso domésticose abren oportunidades de mercado paramuebles que exigen un mayor diseño y calidaden su fabricación.

La creciente presencia de muebles importadosde origen asiático y la reconversión industrialnacional que se observa en el sector, son dosfactores importantes a tener en cuenta en eldesarrollo de la competencia dentro delmercado.

4.4.1 Presentación y Adecuación delProducto.

Tener un buen producto, muy bien diseñado yde excelente calidad en su elaboración no essuficiente, si la imagen de este producto norefleja sus atributos. Prácticamente es imposiblecomercializar de manera exitosa, un productocarente de aquellos elementos que loidentifiquen, contengan, protejan e informen desus características y ventajas.


Entre los elementos que se deben cuidar están:

• Marca comercial.- La marca de unproducto se puede comparar con elapellido de una familia, que los identificacomo miembros de ella. La marca seirá fortaleciendo en el mercado con eltiempo y ésta podrá ser sinónimo decalidad, confianza, seguridad, etc., segúnsea la calidad del producto.

• Etiquetas y empaque.- En la etiqueta sedeben incluir los datos necesarios queayuden a la identificación del productotales como: marca, nombre del producto,frases que resalten las cualidades yventajas, nombre del fabricante, país deorigen y las leyendas o textos que serequieren legalmente en el país destino.

• Catálogos de productos.- Proyectantanto la imagen de la empresa como lade sus productos y funciona como unimportante “representante” de laempresa. El catálogo cumple la funciónde enlazar a los productos con losclientes, ya que se puede incluirinformación gráfica y textual detalladade cada uno.

Por su parte, es importante la determinaciónprecisa del producto y sus adecuaciones conbase a los requerimientos del mercadomexicano, debido a que en este país existeimportante producción local, así como presenciade productos importados de otros países conmejores tecnologías, diseños, calidad yacabados en sus productos.

Por lo anterior es recomendable fabricar mueblesde madera con materias primas que contribuyana la estética, funcionalidad y calidad para sermás competitivos en este mercado. Lasespecificaciones de la madera para una mejorproductividad y calidad en los muebles son:Madera estufada, calibrada y canteada.

Los productos que reúnen las características ycondiciones anteriores permiten un mejoracabado y aprovechamiento de materiales delijado y barniz.

4.4.2 Canales de Distribución.

Existen diversas formas de hacer llegar losproductos a los consumidores en el tiempo ycon los costos adecuados, principalmente lossiguientes:

a. Ventas directas.- Pueden ser por mediode una filial en el extranjero, en la quese administra, dirige y supervisa lasactividades de comercialización de susproductos; sin embargo, su principaldesventaja es el costo considerable porla operación y administración. Tambiénexiste la figura de consorcios o empresasde comercio exter ior que sonespecializadas y proporcionan eldesarrollo de clientes y proveedores deexportadores y con su intermediaciónpromueven las ventas de diferentesempresas, generalmente pequeñas ymedianas; regularmente cobran unacomisión sobre la venta realizada ycuentan con la ventaja de conocer a lostransportistas, agentes aduanales,almacenes y demás servicios que serequieren para colocar el producto enel exterior.

b. Broker.- Compra directamente alfabricante en el país de éste,generalmente al contado, negociandopara obtener el precio más bajo posibleal cual agrega su margen de utilidad,más los gastos de enviar el producto alpunto convenido con el comprador enel mercado del que se trate. Lasutil idades por estas ventas songeneralmente menores a las que sepodrían obtener de manera directa y losresultados en la internación de losproductos podrán demorarse más de loesperado.


a. Comercializadoras.- Consiste en venderel producto de exportación a unintermediario, el cual se encarga deponer en el mercado la mercancíacargando una comisión al fabricante porsus servicios. Este canal permite a lasempresas entrar a nuevos mercados através de las relaciones ya establecidasde las comercializadoras en el paísdestino; sin embargo al igual que elbróker, se presenta el hecho de que elfabricante no establece ningún contactodirecto con lo vendedores ni clientes,de manera que está sujeto al trato ycondiciones negociadas por lacomercializadora.

b. Distribuidores.- Compra directamente ypor su cuenta al fabricante, obteniendoun atractivo descuento; mantiene en suterr i tor io de ventas suficientesexistencias para atender rápida yadecuadamente a los consumidoresfinales, fija los precios de venta y realizaésta por conducto de su propia fuerzacomercializadora.

c. Comisionista.- Representa al fabricanteexportador, orientándolo en la forma dehacer las ventas y los embarques. Proesta intermediación, el comisionistarecibe una cantidad calculada medianteun porcentaje mutuamente convenido yclaramente estimado en el contratomercantil. En esta forma de exportar, elproductor no realiza personalmente lasventas, pero a diferencia del broker,tiene un completo dominio de quiénesson sus compradores; f i ja lascondiciones y términos de las ventas ydel servicio o garantía de postventa.

Actualmente existen tiendas de coberturanacional de para el segmento de poblaciónmedio, medio alto y alto (Palacio de Hierro,Liverpool, Muebles Dico, Galerías Parrued,Chippendale) y media (Electra, Famsa, Hnos.Vázquez, Viana, Singer, Salinas, Rocha) quedominan el mercado de distribución formal. Ladistribución de los muebles de baja calidad yestilo rústico, aún en muchos casos, se hace através de tiendas de auto servicio, mercados,ferias populares, etc.

La recomendación para entrar en el sector denivel medio a alto, es sin duda, localizar ytrabajar con socios mexicanos, que están altanto de las tendencias y cambios cruciales quepueden afectar al mercado. Ellos conocerán enmuchas ocasiones personalmente, a lostomadores de decisión en las empresas y lacompetencia.

Últimamente, como representantes del nuevodiseño mexicano, han aparecido en áreasurbanas pequeñas tiendas de muebles dediseño, en las que los propios creadoresexponen y tratan de dar salida a sus muebles.Numéricamente, no son significativas, ynormalmente distribuyen en su gran mayoríadiseños y producciones propias.


Canales de Distribución para Muebles Importados

Importador Distribuidor

AlmacenesMueblerias

Cadenas de Tiendas

Consumidor Final

Fabricante Extranjero

Cadena de Tiendas

Consumidor Final

Fuente: Elaboración propia.

Canales de Distribución para Muebles Nacionales

Fabricante Nacional

Consumidor Final

MuebleríasGrandes o Pequeñas

Consumidor Final

Tiendas Propias Distribuidor

AlmacenesMueblerías

Cadena de Tiendas

Consumidor Final

Distribuidor

Fuente: Elaboración propia.

Tipo de Autoservicio

Megamercado

Hipermercado

Supermercado

Bodega

Clubes de Membresía

Características• Ofrece servicios adicionales al consumidor.• Superficie: superior a los 10 mil metros cuadrados.• Productos que maneja: toda la línea de mercancías.• Principales tiendas: Comercial Mexicana, Wal Mart y Auchan.• Ofrece servicios adicionales al consumidor.• Superficie: oscila entre 4,500 y 10 mil metros cuadrados.• Productos que maneja: casi toda la línea de mercancías.• Principales tiendas: Comercial Mexicana, Gigante, Wal Mart.• Cuenta únicamente con algunos de los servicios que tiene el

megamercado.• Superficie: desde los 500 hasta los 4,500 metros cuadrados.• Productos que maneja: principalmente perecederos y abarrotes.• Principales tiendas: Comercial Mexicana, Gigante, Wal Mart y

Carrefour.• Con poca decoración en las tiendas, no ofrece a sus clientes

ningún tipo de servicio que signifique atención directa.• Superficie: mayor a 2,500 metros cuadrados.• Productos que maneja: la mayor parte de las líneas de

productos, con sistema de descuento al mayoreo.• Principales tiendas: Bodega Comercial Mexicana, Bodega

Gigante, Wal Mart.• Están enfocados al mayoreo y medio mayoreo dirigidos a

ciertos sectores a través de membresías• Manejan grandes volúmenes de compra y bajos márgenes

de comercialización.• Presentan los productos en envases grandes y/o múltiples.• La tienda no cuenta con decoración.• Superficie: mayor a los 4,500 metros cuadrados de piso de

venta.• Productos que maneja: abarrotes, perecederos, ropa y

mercancías generales.• Principales tiendas: COSTCO de México y Sam's Club.


Los canales de comercialización más utilizadospor el sector de muebles de madera para hogary oficina para los segmentos de población bajo,medio y medio-alto, en México son:

• Almacenes especializados en el hogartales como: Home Depot, Home Mart,Práctico Hardware, Todo Casa y HomeCenter.

• Cadenas de almacenes especializadosen muebles y electrodomésticos:Sistema directo de venta al consumidorde artículos especializados, con atencióna sus clientes por parte del personal depiso, tales como:

- Especializados en el Hogar: Total Home,Home Mart, Home Center, Home Depoty Famsa.

- Especia l izados en Muebles yElectrodomésticos: Viana, Elektra,

Hermanos Vázquez, Famsa y Coppel.• Tiendas departamentales.

• Cadena de tiendas de artículos ymuebles de oficina tales como: OfficeDepot y Office Max.

• Tiendas de muebles propiedad de lasempresa fabricantes.

• Tiendas de Autoservicio: Sistema directode venta al consumidor que exhibeproductos y artículos en forma abierta,clasificándolos por categorías y tipos,principalmente abarrotes, perecederos,ropa y mercancías generales. Ofrecenla mayor atención con la menorintervención del personal y un área parael pago de los clientes, con sistemaspunto de venta a la salida.


Las cadenas y tiendas antes mencionadas sonlas más importantes del país; hay otras demenor tamaño. En su mayoría manejan uncentro de distribución al cual llegan tanto losproductos nacionales como importados y delque cada cadena de tiendas se encarga deenviar los productos tales como muebles demadera para hogar y oficina a los diferentesalmacenes que están distribuidos en todo elpaís.

Los productos terminados importados de losEstados Unidos, (Ej: Office Depot, Sams Club,Price etc) se presentan en formato para armar,las partes y piezas junto a un instructivo. Enotros casos el mueble terminado, ya sea demadera o materiales diversos, revestidos,laminados etc.

4.4.3. Márgenes de Intermediación.

El comportamiento de los comercializadores demuebles de madera en México, inician lascompras en el mes de septiembre, aunque todoel año aceptan propuesta de toda clase demuebles; cuando hacen negocio con algunaempresa el pedido inicial generalmente es de4 a 6 unidades por tienda (dependiendo de laclase de muebles ya que si son RTA los pedidosson mayores) y después el pedido es de acuerdoa la tienda y como esté rotando el producto.Casi todas las compañías tienen un sistemaespecial por Internet para sus proveedores parahacer seguimiento de ventas e inventarios.

El margen de comercialización para productoimportado lo distribuyen así: 6% para distribución(maniobras de distribución en el país); 4% parapublicidad es especialmente en revistas,catálogos etc., 2% Rebate de acuerdo al

volumen de venta anual y trimestral.Adicionalmente en algunas tiendas al hacernegocio, la empresa proveedora debe pagarpor entrar, principalmente si se trata de cadenasde almacenes.

La forma de negociación puede ser FOB o CIF.En ocasiones las cadenas en México nonegocian con cartas de crédito, hacentransferencia internacional a 90 o 120 días. Laspolíticas de pagos pueden ser sobre factura onotas de cambio, con créditos de 60, 90 hasta120 días para los productos normales y cadavez en más frecuente la utilización de carta decrédito, como forma de pago, debido a laseguridad que proporciona a las partes.

4.4.4. Estrategias deComercialización.

Cuando ya se ha trabajado por la imagen delproducto y se tienen los conocimientosnecesarios de mercado, canales de distribucióny trámites, se hace necesaria la planeaciónformal de la comercialización y con ello, ladefinición de las estrategias básicas para quelos productos puedan competir dentro de losmercados internacionales.

El análisis de las alternativas de exportacionestanto directas como indirectas, deben seranalizadas dado que cada alternativa implicaun nivel de riesgo diferente.

Es importante que el fabricante fije sus objetivosde mercado con la mayor objetividad posible,para determinar el nivel de esfuerzo necesariopara alcanzarlos, así como los recursoseconómicos que se requieren para apoyarlos.


Para posicionar un producto dentro del mercadoescogido se requiere armonizar el conjunto devariables que intervienen, éstas se conocencomo mezcla comercial y son las siguientes:

a. Precio del producto: Las políticas deprecio deben fijarse muy claramentepara cada línea, zona comercial ycanales de distribución sin dejar deconsiderar los descuentos por volumeny formas de pago.

b. Producto: Características funcionales ypsicológicas tales como calidad, envase,embalaje, marca y servicio.

c. Promoción: Tipo de instrumento,presupuestos, frecuencia.

d. Cana les de comerc ia l i zac ión :Distribución directa o indirecta, canalexclusivo o no, funciones de losintermediarios, tipo de intermediarios,etc.

e. Servicio de apoyo comercial: Transportede mercancía y servicios de post venta.

Periódicamente se deben evaluar los resultadosde la estrategia seleccionada, cotejando contralos objetivos definidos.

La fabricación de muebles artesanales estradicional e importante en México, uno de losnichos de mercado que más se ha desarrollandoen los últimos años, es el de oficina o mueblesRTA (l istos para ensamblarse), cuyacompetenc ia de marcas y fábr icasinternacionales exige que los acabados,materiales y producción tengan estándares másaltos de calidad que los trabajados por Méxicoen los últimos años.

Para penetrar este mercado a través de loscanales de distribución más importantes comotiendas especializadas y autoservicios, se debetener en cuenta una buena oferta de productos,calidad en producción, capacidad de respuestaante grandes pedidos y un precio competitivo.Una ventaja muy importante para los

exportadores guatemaltecos, es la cercanía almercado, que permite responder rápidamentea entregas, siempre y cuando se tenga lacapacidad de producción.

El mercado está abierto a nuevas empresas ycada día se ve producto importado de diferentespaíses, lo que indica que los compradores noestán cerrados a estas propuestas. También seencuentran canales de distribución que por sutamaño no exigen volúmenes de compra tangrandes y que requieren una diferenciación demarca respecto a su competencia. Estascadenas medianas son más accesibles y es elnicho más interesante por la dimensión de losnegocios, donde no se requiere de grandesvolúmenes de fabricación y no son tan difícilesde negociar.

4.5 Formas de Pago.

Las formas de pago más comunes en laimportación en México son:

a. Pago en efectivo: Con un porcentaje poranticipado y el resto cuando arribe lamercancía. Se utiliza este medio cuandoel importador goza de buena reputaciónen el mercado mexicano y tienereferencias de empresas guatemaltecascon las que comercia.

b. Crédito documentario o crédito contraentrega de documentos: Esta es la opción mássegura ya que no se efectúa el pago de lamercancía (por parte del importador mexicano)hasta que tenga conocimiento de que lamercancía va a ser enviada y no se efectúa elenvío hasta que el exportador no tengaconocimiento de que se efectúa el pago. Elproblema fundamental que tiene esteinstrumento en México es la reticencia delimportador mexicano a utilizarlo por motivos delos excesivos trámites f inancieros yadministrativos, ya que en esta operaciónintervienen dos entidades financieras, unamexicana por parte del importador y unaguatemalteca por parte del exportador.


En México, al igual que en la mayoría de lospaíses, existe una mayor exigencia de lastiendas de autoservicio, en cuanto a condicionesde provisión, precio, plazo de pagos. El pagode las importaciones se realiza siempre con unplazo mínimo de 60 días desde la salida de lamercancía, debido a que éste es el tiempo quese tarda en recibirla. Lo más común es el pagoa 90 días y en ocasiones, como ocurre con lasgrandes superficies, se paga a 120 días.

Muchas de estas tiendas trabajan con cartas ala vista, y con el incoterm FOB. Además tienensus propias empresas de logística contratadas.Para las empresas que trabajan habitualmente

con el mercado mexicano, el sistema máscomúnmente utilizado es la transferenciabancaria en el plazo acordado.

4.6 Agentes Aduanales y TransportistasEspecializados.

Debido a la problemática existente en la fronterapara el cruce del transporte entre Guatemala yMéxico, es imprescindible realicen este servicioempresas especializadas y que cuenten concontrapartes en el otro país. A continuación seenl istan algunas de esas empresastransport istas y agencias aduanales:

TRANSPORTISTAS Y AGENTES DE CARGA

MÉXICODYNAMIC TRANSPORT, S.A. DE C.V.(DYNTRA)Dirección: Av. Gustavo Baz Prada No. 110,Bodega 1, Col. San Pedro Barrientos,Tlanepantla, Estado de México, C.P. 54010Tels: ( 52 55) 5317-0092Fax: (52 55) 5317-0218E-mail: [email protected]ÍSTICA INMEX S.A. DE C.V.Dirección: Thomas Alva Edison No. 10 ParqueIndustrial Cuamatla, Cuatitlán, Izcalli, C.P.54730, Estado de MéxicoTels: ( 52 55) 2620-3070Fax: (52 55) 2620-3069E-mail: [email protected] TFI MEXICANADirección: Avenida Felipe Villa NuevaTecamac, Estado de México, Edificio en FrenteEstacionamiento a 50 Metros de la CarreteraTel.: (5255) 5934-3318 al 21Fax: (5255) 5934-3317E-mail: [email protected]ÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO(LIC)Dirección: Kilómetro 2 Carretera a SunpangoReyes, Barrio San Lorenzo C.P. 55600Sunpango, MéxicoTels.: (52-91) 917-1515, 917-2562Fax: (52-91) 917-3096E-mail: [email protected]

GUATEMALAINTERLACES, S.A.Dirección: Avenida Petapa 36-55, Zona 12,interior Almacén Fiscal ALMAGUATE,Guatemala, Guatemala C.A.Tels.: (502) 2485-0185Fax: (502) 2485-0462E-mail: [email protected]

LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V.Dirección: Avenida Petapa No. 1976 EdificioPetapa Desp. 306 Zona 12, Guatemala,Guatemala C.A.Tels.: (502) 2474-4309Fax: (502) 2474-4306E-mail: [email protected] TFI S.A.Dirección: 38 Calle 11-85 Col. Las Charcas,Zona 11, Guatemala, Guatemala C.A.Tels.: (502) 2476-4380, 2476-4382Fax: (502) 2476-4385E-mail: [email protected]

LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO(LIC)Dirección: 2 Calle Lote 1-31 Villa Alborada,Amatitlán, Guatemala C.A.Tel.: (502) 6633-4489Fax: (502) 6633-4489E-mail: [email protected]

CONSOLIDADOS 807Dirección: 25 Avenida, 31-23, Col. Santa Elisa,Zona 12 , Guatemala, Guatemala, C.A.Tel.: (502) 2429-0900Fax: (502) 2429-0926E-mail: [email protected] MARROQUINDirección: Kilómetro 30.5 Carretera a Amatitlán,Guatemala C.A.PBX: (502) 6633-0088, 6633-6633Fax: (502) 6633-0171E-mail: [email protected],[email protected]

TRANSPORTES MEDINADirección: 12 Calle 27-80 Col. Villas dePontevedra, Zona 4 de Mixco Guatemala C.A.Tels.: (502) 2421-9595Fax: (502) 2421-9596E-mail: [email protected] LOS ANDESDirección: Avenida Petapa 42-85 Interior 5Zona 12, Guatemala, Guatemala C.A.PBX: (502) 2326-6500Fax: (502) 2326-6599E-mail: [email protected],[email protected]

CR LOGÍSTICADirección: 43 Avenida "A" 8-10 Zona 5,Guatemala, Guatemala C.A.Tels.: (502) 2336-1572Fax: (502) 2336-1573

TRANSPORTADORA NACIONALDirección: Calle 3ª. Sur No. 40 Col.Independencia Tultitlan Estado de MéxicoC.P. 54914Tel.: (52-55) 5899-8200Fax: (52-55) 5899-8200 Ext. 7E-mail: [email protected] INTEGRAL DE TRANSPORTEEXPRESO S.A. DE C.V.Dirección: Carretera a México Texcoco Km.26.5 Col. Emiliano Zapata C.P. 56370Estado de MéxicoTels.: (52-55) 1057-0055Fax: (52-55) 1057-0055E-mail: [email protected] MEDINADirección: 1 Avenida Norte y 5 Calle OrienteS/N 30840 Ciudad Hidalgo, Chiapas, MéxicoTels: (52-962) 698-0152Fax: (52-962) 698-0234E-mail: [email protected] LOS ANDESDirección: Terminal Central de Carga OrienteTransportistas 15 nave F Col. Álvaro Obregón,México, D.F.PBX: (52-55) 5773-8165Fax: (52-55) 5697-7775E-mail:[email protected] TICAMEX S.A.Dirección: Ponciano Arriaga No. 15-401 Col.Tabacalera, C.P. 06030 México D.F.Tels.: (52-55) 5592-5015, 5592-5023Fax: (52-55) 5566-8343, 5705-3771E-mail: [email protected]



MÉXICO

CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIOINTERNACIONAL, S.A. DE C.V.Lic. Laura Patricia SantistebanGerente GeneralDirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro,Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049Fax: (52-962) 6981-549E-mail:[email protected],[email protected] GROUPDirección: 2ª Avenida Norte No. 18-1 CiudadHidalgo, Chiapas, MéxicoTel.: (52-962) 6980-631, 6980-632Fax: (52-962) 6981-844E-mail: [email protected]

CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIOINTERNACIONAL, S.A. DE C.V.Lic. Laura Patricia SantistebanGerente GeneralDirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro,Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049Fax: (52-962) 6981-549E-mail:[email protected],[email protected] TRANSPORT INTERNATIONALLOGISTICS S.A DE C.V.Lic. Hugo GámezGerente de Negocios InternacionalesDirección: Avenida Paseo de la Reforma 404 6o.Piso, Col. Juárez México, D.F. 06600Tel.: (52-55) 5241-0850 y 55Fax: (52-55) 5241-0841E-mail: [email protected]

GUATEMALA

AGENCIA ADUANAL TOBAR S.A.Sr. Giovanni TobarGerente GeneralDirección: 14 Avenida 25-06 Zona 5, Guatemala,Guatemala C.A.Tel.: (502) 2360-4430Fax: (502) 2331-2294E-mail: [email protected]

AGENCIA TÉCNICA ADUANERA ATA S.A.Sr. Raúl Antonio PalmaGerente GeneralDirección: 7 Avenida 1 4-20 Zona 9 Casa No. 02,Guatemala, Guatemala C.ATel.: (502) 2339-2727Fax: (502) 2427-8270AGENCIA ADUANAL CANIZ S.A.Lic. Gerardo OrtegaGerente GeneralDirección: Avenida Hincapié 5-13 Zona 13,Guatemala, Guatemala C.A.Tel.: (502) 2420-8080Fax: (502) 2334-8511E-mail: [email protected], [email protected]

CONSOLIDADOS 807Sr. Juan Francisco ToruñoGerente GeneralDirección: 25 Avenida 31-23, Col. Santa Elisa,Zona 12 , Guatemala, Guatemala, C.A.Tel.: (502) 2429-0900Fax: (502) 2429-0926E-mail: [email protected]

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