Guide de l'utilisateur Sybase Mobile Sales for SAP CRM 1infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.infocenter...Lorsque l'application Sybase Mobile Sales & Workflow apparaît, cliquez

Guide de l'utilisateur

Sybase Mobile Sales for SAP®

CRM 1.2

iOS

ID DU DOCUMENT : DC01249-01-0120-01DERNIERE REVISION : Décembre 2010Copyright © 2010 Sybase, Inc. Tous droits réservés.Cette publication concerne le logiciel Sybase et toutes les versions ultérieures qui ne feraient pas l’objet d’une réédition de ladocumentation ou de la publication de notes de mise à jour. Les informations contenues dans ce document pourront fairel’objet de modifications sans préavis. Le logiciel décrit est fourni sous contrat de licence et il ne peut être utilisé ou copié queconformément aux termes de ce contrat.Pour commander des ouvrages supplémentaires ou acquérir des droits de reproduction, si vous habitez aux Etats-Unis ou auCanada, appelez notre Service Clients au (800) 685-8225, télécopie (617) 229-9845.Les clients ne résidant pas aux Etats-Unis ou au Canada et qui disposent d’un contrat de licence pour les U.S.A. peuventjoindre notre Service Clients par télécopie. Ceux qui ne bénéficient pas de cette licence doivent s’adresser à leur revendeurSybase ou au distributeur le plus proche. Les mises à jour du logiciel ne sont fournies qu’à des dates d’édition périodiques.Tout ou partie de cette publication ne peut être reproduit, transmis ou traduit, sous quelque forme ou par quelque moyen que cesoit (électronique, mécanique, manuel, optique ou autre) sans l’accord écrit préalable de Sybase, Inc.Les marques déposées Sybase peuvent être consultées sur la page Sybase trademarks (http://www.sybase.com/detail?id=1011207). Sybase et les marques mentionnées sont des marques de Sybase, Inc. ® indique le dépôt aux Etats-Unisd'Amérique.SAP et d’autres produits et services SAP ici mentionnés, et les logos correspondants, sont des marques commerciales ou desmarques déposées de SAP AG en Allemagne et dans d’autres pays à travers le monde.Java et toutes les marques basées sur Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.Unicode et le logo Unicode sont des marques déposées d’Unicode, Inc.Tous les autres noms d'entité et de produit utilisés peuvent être des marques ou des marques déposées de leur propriétairerespectif.Use, duplication, or disclosure by the government is subject to the restrictions set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of DFARS52.227-7013 for the DOD and as set forth in FAR 52.227-19(a)-(d) for civilian agencies.Sybase, Inc., One Sybase Drive, Dublin, CA 94568

http://www.sybase.com/detail?id=1011207

http://www.sybase.com/detail?id=1011207

Table des matières

Chapitre 1 : Sybase Mobile Sales pour SAP CRM .......1Configuration requise de l'appareil ......................................2Langues prises en charge ....................................................2Configuration minimale pour l'installation ..........................3

Chapitre 2 : Installer Mobile Sales sur votre appareiliPhone ...........................................................................5

Installer Mobile Sales à partir d'App Store ..........................5Installer Mobile Sales à l'aide d'iTunes ................................6

Chapitre 3 : Paramètres de connexion ..........................7

Chapitre 4 : Lancer Sybase Mobile Sales .....................9Exécuter Mobile Sales en mode Démo ..............................10Passer du mode Démo au mode Réel ................................11

Chapitre 5 : Mise en route de Mobile Sales ................13Écran d'accueil de Mobile Sales ........................................14Indicateurs d'état des données ..........................................16Synchronisation de Mobile Sales .......................................17Désinscription de Mobile Sales ..........................................18Modifier votre mot de passe ...............................................18Notifications .........................................................................19

Afficher les notifications ................................................19Supprimer et effacer des notifications ..........................19Réinitialiser votre mot de passe à partir des

notifications ..............................................................20

Guide de l'utilisateur iii

Personnalisation et paramètres .........................................20Paramètres généraux ...................................................20Paramètres de la page d’accueil ...................................22Paramètres des éléments récents ................................22Paramètres des comptes ..............................................22Paramètres des contacts ..............................................23Paramètres des activités ...............................................24Paramètres des clients potentiels .................................24Paramètres des opportunités ........................................25Paramètres de la fonction analytique ............................26Paramètres des bons de commande ............................26

Chapitre 6 : Recherche .................................................27

Chapitre 7 : Cartes ........................................................29Afficher un adresse sur une carte ......................................29Afficher un itinéraire pour se rendre chez un compte ou

un contact ........................................................................30

Chapitre 8 : Gestion des comptes ...............................31Afficher des comptes ..........................................................31Créer un compte ..................................................................31Vérifier les informations détaillées sur un compte ..........32Modifier les informations détaillées sur un compte .........32

Chapitre 9 : Gestion des contacts ...............................35Afficher les contacts ...........................................................35Créer un contact ..................................................................35Vérifier les informations détaillées sur un contact ..........36Modifier les informations détaillées sur un contact .........36

Chapitre 10 : Gestion des activités .............................39

Table des matières

iv Sybase Mobile Sales for SAP CRM

Afficher les activités ............................................................39Créer une activité .................................................................39Vérifier les informations détaillées d'une activité ............40Modifier les informations détaillées d'une activité ...........40

Chapitre 11 : Gestion des clients potentiels ...............41Afficher les clients potentiels .............................................41Créer un client potentiel ......................................................41Vérifier les informations détaillées sur un client

potentiel ...........................................................................42Modifier les informations détaillées sur un client

potentiel ...........................................................................42

Chapitre 12 : Gestion des opportunités ......................43Afficher les opportunités ....................................................43Créer une opportunité .........................................................43Vérifier les informations d'une opportunité ......................44Modifier les informations de l'opportunité ........................44

Chapitre 13 : Bons de commande ...............................45

Chapitre 14 : Analytique ...............................................47Rapport Pipeline ..................................................................48Rapport sur les meilleures opportunités ..........................49Rapport sur les meilleures opportunités à risques ..........50

Chapitre 15 : Intégration des données de l'appareilavec Mobile Sales ......................................................53

Enregistrer un contact CRM en tant que contactpersonnel .........................................................................53

Table des matières

Guide de l'utilisateur v

Chapitre 16 : Désinstaller Mobile Sales ......................55

Chapitre 17 : Dépannage ..............................................57

Index ...........................................................................................59

Table des matières

vi Sybase Mobile Sales for SAP CRM

Chapitre 1 Sybase Mobile Sales pour SAPCRM

Sybase® Mobile Sales pour SAP® CRM (Mobile Sales) vous permet d'accéder enpermanence et où que vous soyez au logiciel de gestion de la relation client CRM SAP® depuisvotre smartphone. Que vous soyez chez un client ou dans un avion, vous disposez toujoursd'un accès rapide et fiable à vos données CRM depuis votre mobile, ce qui vous permetd'optimiser votre productivité et votre efficacité.

Mobile Sales vous permet d'accéder sans limite à toutes les données SAP CRM dont vous avezbesoin : comptes, contacts, clients potentiels, opportunités, activités et données analytiques.La plupart des fonctions de votre appareil sont compatibles avec Mobile Sales. Vous pouvezsoit travailler en étant connecté au serveur SAP, soit travailler hors ligne lorsque vous nedisposez pas d'un accès à Internet.

Avec Mobile Sales, vous pouvez :

• Gérer vos comptes et vos contacts – accédez rapidement à toutes les informationsnécessaires à la gestion des comptes commerciaux à partir d'une seule vue très complète.Collectez et conservez des informations critiques relatives aux prospects, clients et autrespartenaires.

• Gérer vos clients potentiels et vos opportunités – suivez et qualifiez vos clients potentiels.Vos nouveaux clients potentiels et vos nouvelles opportunités sont disponibles dès leuraffectation dans le système SAP CRM.

• Gérer vos activités de vente - vous pouvez accéder rapidement aux activités programmées,les modifier ou en créer de nouvelles dans l'application Mobile Sales ou dans le calendriernatif.

• Afficher toutes les informations nécessaires pour gérer vos comptes commerciaux.• Afficher et contrôler l'état et la progression de vos interactions.• Contrôler les documents commerciaux - Accès à des informations à jour pour avoir une

vue complète des clients avant une visite, ce afin de proposer les nouveaux produits et lesoffres les mieux adaptés.

• Accéder aux rapports en temps réel – consultez les graphiques et les rapports clé afin dedéfinir les niveaux de priorité de vos actions et atteindre vos objectifs de vente de la façonla plus efficace.

Guide de l'utilisateur 1

Configuration requise de l'appareilSybase Mobile Sales pour SAP CRM peut être utilisé sur les appareils suivants.

Appareils pris en charge

• Apple iPad• Apple iPhone 3GS• Apple iPhone 3G• Apple iPod touch 3G

Remarque : Pour obtenir de meilleures performances sur les appareils iPhone, Sybase vousrecommande d'utiliser un appareil Apple iPhone 3GS ou Apple iPhone 4.

Configuration requise de l'appareilAssurez-vous que votre smartphone dispose de l'espace disque minimum requis.

Mobiles Sales nécessite 25 Mo d'espace disque disponible pour l'application prête à l'emploi(non personnalisée).

Langues prises en chargeMobile Sales prend en charge plusieurs langues pour l'affichage des libellés et des messages.

• Anglais• Français• Allemand• Espagnol

Mode RéelSi la langue configurée sur votre appareil est prise en charge par Mobile Sales, les libellés etmessages de l'application sont automatiquement affichés dans cette langue. Si la langueconfigurée sur votre appareil n'est pas prise en charge, vous pouvez sélectionner la langued'affichage Mobile Sales au moment de la connexion.

Mode DémoSi vous utilisez Mobile Sales en mode Démo, les données sont affichées en anglais et leslibellés de l'application sont affichés dans la langue sélectionnée si elle est prise en charge.

Messages du système SAPLes messages du système SAP sont affichés dans la langue définie pour ce système. Si lesystème est configuré en anglais, certains noms de champs et messages d'avertissement sont

2 Sybase Mobile Sales for SAP CRM

affichés en anglais, par exemple lorsque vous créez ou mettez à jour un compte, un contact ouune activité, ou bien ou lorsque vous affichez et modifiez les options des rapports analytiques.

Configuration minimale pour l'installationAvant d'installer Sybase Mobile Sales pour SAP CRM, vérifiez que vous disposez de laconfiguration minimale requise.

• Supprimez les éventuelles versions de Mobile Sales présentes sur votre appareil.• Pour plus d'informations sur les appareils pris en charge et l'espace disponible requis, voir

Configuration requise pour l'appareil.• (Ignorez l'étape ci-dessous si vous prévoyez d'utiliser Mobile Sales en mode Démo.)

Consultez votre administrateur système pour obtenir les données de connexion à votrecompte SAP et à Sybase Unwired Platform.Munissez-vous de votre nom d'utilisateur ainsi que du nom et du numéro de port de votreserveur Unwired Server ou Relay Server, du code d'activation et de l'identifiant de société.Saisissez les informations dans les paramètres Sybase avant de démarrer l'applicationMobile Sales.

Chapitre 1 : Sybase Mobile Sales pour SAP CRM



Chapitre 2 Installer Mobile Sales sur votreappareil iPhone

La procédure d'installation de l'application Sybase Mobiles Sales pour SAP CRM sur votreiPhone dépend de la façon dont votre entreprise met à disposition l'application.

Remarque : Si une version de Mobile Sales est déjà installée sur votre appareil, supprimez-laavant d'en installer une plus récente.

C'est au niveau de l'entreprise qu'est définie la politique de mise à disposition des applications :c'est donc votre administrateur système qui va déterminer de quelle façon vous allez obtenir etinstaller l'application Mobile Sales. Les méthodes disponibles sont les suivantes :

• Téléchargement et installation de l'application à partir d'App Store• Obtention d'une copie de l'application depuis le réseau de votre entreprise ou via un lien

envoyé par courrier électronique, puis utilisation d'iTunes pour l'installer et lasynchroniser sur votre appareil.

Installer Mobile Sales à partir d'App StoreUtilisez l'App Store pour installer Sybase Mobile Sales pour SAP CRM selon les directives devotre administrateur système.

PrérequisVérifiez que vous disposez de la configuration minimale requise pour l'installation.

Procédure

1. Depuis la page d'accueil, cliquez sur App Store.

2. Recherchez Sybase.

3. Lorsque l'application Sybase Mobile Sales & Workflow apparaît, cliquez sur Gratuit.

4. Sur la page d'information de Mobile Sales, cliquez de nouveau sur Gratuit.

5. Cliquez sur Installer pour télécharger l'application.

Suivant

• Si vous utilisez Mobile Sales en mode Réel, lancez l'application, cliquez surConfiguration de la connexion, et indiquez les paramètres de connexion dansParamètres > Sybase.


• Si vous testez l'application Mobile Sales, utilisez le mode Démo, qui contient desexemples de données. Vous n'aurez pas à vous connecter au système SAP.

• (Facultatif) Si votre administrateur système le demande, activez les notifications surl'appareil. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Sybase, et activezNotifications.

Installer Mobile Sales à l'aide d'iTunesInstallez Sybase Mobile Sales pour SAP CRM en utilisant iTunes.

PrérequisVérifiez que vous disposez de la configuration minimale requise pour l'installation.

Procédure

1. Lancez iTunes.

2. Téléchargez l'application à partir de votre réseau d'entreprise dans votre bibliothèqued'applications.

3. Utilisez la synchronisation pour transférer l'application Mobile Sales sur votre appareilmobile Apple.

Suivant

• Si vous utilisez Mobile Sales en mode Réel, lancez l'application, cliquez surConfiguration de la connexion, et indiquez les paramètres de connexion dansParamètres > Sybase.

• Si vous testez l'application Mobile Sales, utilisez le mode Démo, qui contient desexemples de données. Vous n'aurez pas à vous connecter au système SAP.

• (Facultatif) Si votre administrateur système le demande, activez les notifications surl'appareil. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Sybase, et activezNotifications.


Chapitre 3 Paramètres de connexion

Affichez ou modifiez les paramètres de connexion et les paramètres généraux pourl'application Sybase Mobiles Sales pour SAP CRM. Vous devez définir ces paramètres avantde lancer l'application.

Indiquer les paramètres Sybase

Remarque : Si l'application Mobile Sales est exécutée en mode démo, il est inutile de définirles paramètres de connexion.

Les paramètres Sybase vous permettent de définir les données de connexion à Unwired Serverou à Sybase Relay Server. Contactez votre administrateur système pour obtenir cesinformations, puis saisissez-les avant de démarrer l'application.

Cliquez sur Paramètres > Sybase.

Table 1 : Données de connexion

Option Description

Nom du serveur Nom d'hôte ou adresse IP de Relay Server ouUnwired Server.

Port du serveur Numéro de port de Relay Server ou UnwiredServer.

ID de la société Identifiant de société du Relay Server pour l'ins-tallation Unwired Server.

Nom d'utilisateur Nom d'utilisateur pour l'enregistrement de votreappareil de messagerie. Votre administrateur sys-tème utilise Sybase Control Center pour enregis-trer votre appareil.

Code d'activation Code créé par votre administrateur système pourl'enregistrement de l'utilisateur de cet appareil demessagerie.

Préfixe d'URL (Facultatif) Si votre entreprise utilise un serveurRelay Server avec une configuration personnali-sée, saisissez l'URL de ce serveur.


Table 2 : Fonctionnalités Sybase

Option Description

Mobile Sales Active l'application Mobile Sales. La valeur pardéfaut est ACTIVÉ.

Mobile Workflow Active la fonctionnalité Sybase Mobile Work-flow for SAP Business Suite. Si Mobile Sales estActivé, la fonctionnalité Workflow est disponibledans l'application Mobile Sales. Si Mobile Salesest Désactivé, Sybase Mobile Workflow est exé-cuté en tant qu'application autonome.

Table 3 : Général

Option Description

À propos Affiche les informations de copyright Sybase etles informations relatives à l'application MobileSales.

Vérifier la connexion au serveurLe journal des paramètres Sybase indique si vous êtes bien connecté au serveur.

Pour afficher le journal :

Démarrez Mobile Sales, puis sélectionnez Paramètres > Général > Données de connexionpour voir si la connexion est active.

Liens connexes• Chapitre 4, Lancer Sybase Mobile Sales à la page 9


Chapitre 4 Lancer Sybase Mobile Sales

Une fois que vous avez installé l'application Sybase Mobile Sales pour SAP CRM sur votreappareil et que vous vous êtes connectée au système SAP, vous pouvez démarrer l'application.

Prérequis

Remarque : Si vous prévoyez d'évaluer Mobile Sales en mode Démo, passez directement à lasection Exécuter Mobile Sales en mode Démo.

• Installez Mobile Sales.• Entrez les données de connexion dans les paramètres de Sybase.• Avant de lancer Mobile Sales et de vous connecter pour la première fois, fermez tous les

programmes ou applications ouverts sur l'appareil.

Procédure

1. Affichez la page contenant l'icône Sybase et sélectionnez l'icône pour lancer l'application.

• Sélectionnez Configuration de la connexion pour saisir les données de connexionUnwired Server ou Relay Server. Cliquez sur OK en réponse au message indiquant quevous devez saisir les données de connexion depuis la page Sybase de l'applicationRéglages. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Réglages > Sybase. Saisissez lesdonnées de connexion, puis redémarrez l'application.

Remarque : Si vous passez du mode Démo au mode Réel, cliquez sur Configurationde la connexion avant d'entrer les données de connexion dans les paramètres Sybase.

• Pour activer l'application Sybase Mobile Workflow for SAP® Business Suite dansMobile Sales, sélectionnez Réglages > Sybase, puis sélectionnez Activé pour MobileWorkflow. Pour afficher la fonctionnalité Workflow, sélectionnez Workflow dans labarre d'onglets. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de l'appareil (iPhone) deSybase Mobile Workflow for SAP Business Suite (Sybase Mobile Workflow for SAPBusiness Suite Device User Guide for iOS).

2. Saisissez votre code PIN Mobile Sales.

Choisissez le chiffre que vous utilisez pour démarrer l'application Mobile Sales. Ce codePIN est une sécurité qui protège les données CRM de votre entreprise. Il doit comporter aumoins 4 chiffres.

• (Première installation/réinstallation) Créez un code PIN dans le champ Mot de passeet confirmez-le dans le second champ.


• (Connexions suivantes) Saisissez le code PIN dans le champ Mot de passe. Pourmodifier le code PIN, sélectionnez Modifier le mot de passe. Vous pouvez modifier lecode PIN après avoir saisi le code valide.

Si vous oubliez votre code PIN et saisissez un code erroné, après neuf tentatives, lesdonnées Mobile Sales sont supprimées de votre appareil. Pour accéder à l'applicationMobile Sales et à vos données SAP CRM, redémarrez l'application Mobile Sales et créezun nouveau code PIN. Passez à l'étape suivante pour créer une nouvelle inscription ausystème SAP.

3. Saisissez le compte et le mot de passe SAP.

4. (Facultatif) Sélectionnez Langue pour vous inscrire aux données Mobile Sales dans unelangue autre que celle définie sur l'appareil.

5. Sélectionnez Continuer pour poursuivre le processus de connexion.

L'application Mobile Sales lance la synchronisation des données avec le système SAP. Lapremière synchronisation avec le système SAP peut demander jusqu'à 30 minutes, selon laquantité de données nécessaires à votre inscription. Pour obtenir les meilleurs résultatspossibles et éviter de dégrader les performances, attendez que le téléchargement des donnéesinitiales soit terminé avant de démarrer ou d'utiliser l'application Mobile Sales.

Si vous ne voyez pas les données se télécharger depuis le serveur SAP, affichez les paramètresde Sybase pour vérifier que vos données de connexion sont correctes et que vous êtes connectéau système SAP.

Une fois l'application Mobile Sales lancée, elle reste en ligne et connectée au serveur SAP.Pour utiliser l'application Mobile Sales hors ligne, activez le mode Avion.

Liens connexes• Exécuter Mobile Sales en mode Démo à la page 10• Passer du mode Démo au mode Réel à la page 11• Chapitre 3, Paramètres de connexion à la page 7

Exécuter Mobile Sales en mode DémoVous pouvez exécuter Mobile Sales en mode Démo à des fins d'évaluation. Il n'est pasnécessaire pour utiliser ce mode d'être en ligne ou connecté au système SAP.

Lorsque vous exécutez Mobile Sales en mode Démo, l'application crée des données de test. Sivous mettez à jour les données existantes ou créez de nouvelles données, ces modification sontmarquées comme étant en cours. En mode Démo, les données Mobile Sales s'affichent enanglais, tandis que les libellés et les messages de l'application s'affichent dans la languesélectionnée, si elle est prise en charge.

1. Déterminez si vous voulez afficher l'application Mobile Sales en mode portrait ou paysage(utilisateurs iPad).


Astuce : En raison de limitations liées au mode Démo, le passage du mode portrait aumode paysage de la page d'accueil produit des résultats indésirables.

2. Affichez la page contenant l'icône Sybase et puis appuyez sur l'icône pour lancerl'application.

3. Sélectionnez Application démo.


• Passer du mode Démo au mode Réel à la page 11

Passer du mode Démo au mode RéelUne fois que vous avez terminé d'évaluer Mobile Sales en mode Démo, vous pouvez passer enmode Réel pour exécuter l'application et télécharger les données depuis le système SAP.

1. Si vous exécutez l'application Mobile Sales en mode Démo, fermez l'application.

2. Lancez l'application Mobile Sales.

3. Cliquez sur Configuration de la connexion, puis sur OK pour sortir de l'applicationMobile Sales.

4. Appuyez sur Réglages > Sybase et saisissez les informations de connexion.

5. Redémarrez Sybase Mobile Sales et indiquez un code PIN Mobile Sales.

6. Connectez-vous en indiquant votre identifiant et votre mot de passe d'utilisateur.


• Exécuter Mobile Sales en mode Démo à la page 10

Chapitre 4 : Lancer Sybase Mobile Sales



Chapitre 5 Mise en route de Mobile Sales

Découvrez l'écran d'accueil, apprenez comment l'application Mobile Sales se synchroniseavec le système SAP, comment modifier les paramètres de l'application et où afficher lesmessages importants (notifications) envoyés par le système SAP CRM.

• Certaines fonctionnalités de l'application Mobile Sales sont déterminées par lesparamètres régionaux et la langue du lieu où est installé le système SAP.

• Le format numérique de l'appareil ne change pas en fonction des paramètres régionaux.Les nombres sont toujours affichés selon le format défini par les paramètres régionaux dusystème SAP.

• Certains messages de l'appareil apparaissent dans la langue du système SAP plutôt quedans la langue de l'appareil.

• Sur l'iPhone, si vous modifiez des paramètres, les données de certains écrans peuvent nepas être réactualisées tant que vous ne rechargez pas l'écran.

La façon dont vous tenez votre appareil détermine ce que vous voyez sur l'écran :

Appareil Orientation Description

iPhone ou iPod Touch Verticale Affiche tous les boutons et op-tions.

iPhone ou iPod Touch Horizontale Laisse plus de place pour l'affi-chage. Certains boutons ne sontpas affichés pour laisser place àla zone d'affichage élargie.

iPad Verticale Affiche tous les boutons et op-tions. Affiche un écran MobileSales à la fois. Lors de la navi-gation dans l'application, l'écranparent chevauche les vues listeou détails.

iPad Horizontale (recommandée) Affiche l'application Mobile Sa-les en mode principal-détails.L'écran parent s'affiche à gau-che et l'écran enfant à droite.Certains boutons de navigationne sont pas affichés car lesécrans parent et enfant sont côteà côte.


Écran d'accueil de Mobile SalesAccédez aux principales fonctions de l'application à partir de l'écran d'accueil de MobileSales.

Icônes de l'écran d'accueilVous pouvez activer ou désactiver des composants dans les paramètres Mobile Sales.

Table 4 : Icônes de l'écran d'accueil de Mobile Sales

Icône Mobile Sales Description

Comptes. Affiche une liste de vos comptes Mobile Sales.

Contacts. Affiche une liste de vos contacts Mobile Sales.

Activités. Affiche une liste de toutes vos activités Mobile Sales.

Clients potentiels. Affiche une liste de vos clients potentiels Mobile Sales.

Opportunités. Affiche une liste de vos opportunités Mobile Sales.

Bons de commande. Affiche une liste de vos bons de commande.

Si votre entreprise a ajouté d'autres facettes ou icônes à l'écran d'accueil, vous pouvez fairedéfiler l'écran pour les consulter.

Activités d'aujourd'huiActivités d'aujourd'hui répertorie les activités du jour. Sélectionnez une activité dans cette vuepour consulter sa fiche de renseignements. Activez Activités d'aujourd'hui dans Mobile


Sales (Paramètres > Page d'accueil) pour afficher les activités du jour. Par défaut, cettefonction est désactivée.

Sur l'iPad, s'il n'y a pas d'activités du jour ou si cette fonctionnalité est désactivée, Mobile Salesaffiche par défaut les éléments les plus récents sur l'écran d'informations. Vous pouvezmodifier les éléments de l'affichage détaillé par défaut pour afficher les Notifications dans lesparamètres de la page d'accueil.

Les plus récentsDans la barre d'onglets, cliquez sur Les plus récents pour afficher les éléments récemmentconsultés pour les comptes, les contacts, les activités, les clients potentiels et les opportunités.Dans Mobile Sales, sélectionnez Paramètres > Éléments récents pour modifier le nombred'éléments récents affichés pour chaque objet.

NotificationsDans la barre d'onglets, cliquez sur Notifications pour afficher une liste de vos notificationsMobile Sales. Vous pouvez sélectionner une notification pour afficher ou modifier lesinformations détaillées.

Paramètres/PlusDans la barre d'onglets, cliquez sur Paramètres pour afficher ou modifier les paramètresMobile Sales. Si vous avez activé Sybase Mobile Workflow dans les réglages de connexionSybase, la barre d'onglets affiche Plus, d'où vous pouvez accéder aux paramètres et workflowMobile Sales.

Revenir à l'écran d'accueilDans la barre d'onglets, cliquez sur Accueil à tout moment pour retourner à l'écran de la paged'accueil Mobile Sales.

AnalytiqueDans la barre d'onglets, cliquez sur Analytique pour afficher une liste des rapports que vouspouvez exécuter pour afficher les données de vente en temps réel du système SAP.

Version de Mobile SalesDans la barre d'onglets, cliquez sur Paramètres > Général > À propos de.

Liens connexes• Notifications à la page 19

Chapitre 5 : Mise en route de Mobile Sales


Indicateurs d'état des donnéesLorsque vous créez ou modifiez des informations CRM (objets), l'application affiche desicônes pour indiquer les informations importantes.

Pour chaque opportunité, le serveur SAP calcule une chance de réussite et affiche cette valeuren pourcentage dans une icône.

Lorsque vous créez ou modifiez un objet, les modifications sont placées en attented'acceptation par le serveur SAP. Pendant ce temps, les modifications sont uniquementstockées dans la base de données de l'appareil. Le serveur SAP renvoie l'une des trois réponsessuivantes :

• il accepte les modifications (l'icône de mise en attente disparaît) ;• l'icône de mise en attente se transforme en triangle jaune : vous pouvez ignorer (supprimer

l'avertissement) ou résoudre manuellement le problème ;• l'icône de mise en attente se transforme en icône d'erreur rouge : vous devez corriger ou

annuler les modifications.

Si plusieurs utilisateurs mettent à jour un enregistrement au même moment, c'est lamodification valide la plus récente qui est mise à jour dans le système SAP.

Table 5 : Icônes d'état des données

Icône Description

Modifications en cours. Si vous travaillez hors ligne, les informations ré-centes ou mises à jour sont mises en attente jusqu'à ce que l'appareil soitconnecté. L'application Mobile Sales identifie les informations en attente parune icône de modifications en cours. Vous ne pouvez pas modifier un objet encours de modification.


Icône Description

Triangle jaune : des messages d'avertissement sont associés aux données.Vous pouvez ignorer ces messages ou corriger manuellement les problèmesindiqués. Si vous n'apportez aucune modification pour corriger le problème,l'avertissement ne disparaît pas. Pour effacer les avertissements, ouvrez lafiche de renseignements, puis sélectionnez Effacer les messages. Pour cor-riger les problèmes signalés par les avertissements, sélectionnez Corriger.L'objet apparaît dans une nouvelle fenêtre pour vous permettre de le modifier.Effectuez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Terminer. Si vouscorrigez les problèmes, l'objet est mis en attente jusqu'à ce qu'il soit syn-chronisé avec le serveur SAP.

Remarque : Si un contact contient des messages d'erreur, ces derniers ap-paraissent aussi dans le compte associé au contact et dans tous les contactsassociés à ce compte.

Icône d'erreur rouge – le serveur SAP a refusé l'objet récent ou mis à jour.Pour rectifier l'erreur, vous devez corriger ou annuler les modifications.Consultez les messages d'erreur disponibles dans la fiche de renseignementsde l'objet. Sélectionnez le message pour consulter ses informations.

Si un enregistrement est refusé en raison de données de connexion erronées,l'application affiche une fenêtre permettant d'entrer le mot de passe exact.Une fois les données de connexion correctes saisies, vous devez de nouveaumodifier manuellement l'enregistrement concerné, puis l'enregistrer.

Synchronisation de Mobile SalesSi vous vous êtes connecté une première fois au serveur SAP et que vous avez téléchargé lesdonnées CRM, vous pouvez travailler en ligne ou hors ligne. Pour pouvoir utiliser MobileSales, vous devez d'abord vous connecter au serveur SAP et télécharger les données MobileSales.

Si vous ne disposez d'aucune connexion réseau, vous pouvez travailler hors ligne. Cependant,vous ne pouvez recevoir aucune nouvelle donnée du système SAP et votre appareil ne peut pasenregistrer les modifications sur le serveur SAP. Une fois connecté, lorsque vous créez oumettez à jour des informations, celles-ci sont synchronisées avec le serveur SAP. Une fois quevous êtes connecté au serveur, les données sont automatiquement actualisées.



Désinscription de Mobile SalesVotre administrateur système peut vous demander de vous désinscrire puis de vous réinscrireau système SAP à partir de votre appareil.

Il est par exemple nécessaire de se désinscrire à partir de son appareil pour pouvoir seconnecter avec un autre nom d'utilisateur. Il se peut également que votre administrateursystème vous demande de vous désinscrire avant de désinstaller votre version de Mobile Saleset de la mettre à niveau. La désinscription entraîne la suppression de toutes les données MobileSales se trouvant sur votre appareil.

Lorsque vous vous désinscrivez :

• Ne modifiez en rien vos données de connexion dans les paramètres Sybase, sinon votredésinscription échouera et vous devrez contacter votre administrateur système poursupprimer votre inscription.

• Vous devez être connecté au réseau. Si vous êtes hors ligne pendant l'opération dedésinscription, cette dernière n'est réalisée qu'une fois que vous disposez d'uneconnectivité réseau.

• Toutes les mises à jour en attente sont transmises au serveur SAP.• Les modifications en attente qui n'ont pas été synchronisées avec le serveur SAP sont

annulées.• Toutes les modifications en attente par le serveur SAP à votre appareil sont ignorées.

1. Depuis la page d'accueil de Mobile Sales, sélectionnez Paramètres > Général >Abonnement.

2. Cliquez sur Désinscription.

3. Confirmez que vous souhaitez vous désinscrire.

Modifier votre mot de passeModifiez le mot de passe permettant d'accéder à l'application Sybase Mobile Sales pour SAPCRM.

PrérequisAvant de modifier le mot de passe sur l'appareil, demandez à votre administrateur système dele faire dans le système SAP.

Procédure

1. Sur l'écran d'accueil de Mobile Sales, sélectionnez Paramètres > Général > Modifier lemot de passe.


2. Saisissez l'ancien et le nouveau mot de passe, puis confirmez le nouveau mot de passe.

Le système SAP valide le mot de passe.

NotificationsLes notifications vous signalent les nouvelles activités, clients potentiels et opportunités quivous sont affectés. Les notifications indiquent également les échecs de connexion(authentification non valide) ou de synchronisation avec le serveur SAP lors de mises à jour,de créations d'objets ou de demandes de rapports.

Vous pouvez afficher vos notifications, supprimer une seule notification ou effacer tous lesnotifications. Vous pouvez également réinitialiser votre mot de passe à partir de la notificationindiquant l'échec de la connexion. Les notifications sont classées de la plus récente à la plusancienne, la plus récente figurant en haut de la liste.

Liens connexes• Écran d'accueil de Mobile Sales à la page 14

Afficher les notificationsAffichez vos notifications, qui répertorient les nouvelles activités, clients potentiels etopportunités qui vous sont affectés. Vous ne pouvez recevoir des notifications que sil'application Mobile Sales est en cours d'exécution et connectée au système SAP.

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez Notifications.

2. Sélectionnez une notification pour en afficher le contenu détaillé.

Liens connexes• Supprimer et effacer des notifications à la page 19

• Réinitialiser votre mot de passe à partir des notifications à la page 20

Supprimer et effacer des notificationsSupprimez une notification ou effacez la totalité des notifications.


2. Supprimez une notification ou effacez la totalité des notifications.

Pour Procédez comme suit

Supprimer une notification Sélectionnez la notification, puis Supprimer.

Effacer l'ensemble des notifications Sélectionnez Effacer.



Liens connexes• Afficher les notifications à la page 19

• Réinitialiser votre mot de passe à partir des notifications à la page 20

Réinitialiser votre mot de passe à partir des notificationsSi vous avez saisi un mot de passe erroné lors de la connexion au serveur SAP, vous pouvezréinitialiser votre mot de passe à partir de la notification d'échec de connexion.


2. Trouvez la notification relative à l'échec de connexion, puis sélectionnez-la pour enafficher le contenu détaillé.

3. Cliquez sur Réinitialiser pour modifier votre mot de passe.

Liens connexes• Afficher les notifications à la page 19

• Supprimer et effacer des notifications à la page 19

Personnalisation et paramètresPersonnalisez Sybase Mobile Sales pour SAP CRM en modifiant les paramètres par défaut.

Avant de pouvoir modifier les paramètres, vous devez vérifier que vous disposez de laconfiguration minimale requise pour l'installation, puis installer l'application Mobile Sales,vous connecter au module Unwired Server et effectuer le téléchargement initial des donnéesMobile Sales depuis le système SAP.

Vous pouvez accéder aux paramètres Mobile Sales depuis l'application Mobile Sales.Sélectionnez Paramètres dans la barre d'onglets située en bas de l'écran.

Remarque : Sur l'iPhone, si vous modifiez des paramètres, les données de certains écranspeuvent ne pas être réactualisées tant que vous ne rechargez pas l'écran.

Paramètres générauxAffichez ou modifiez les paramètres généraux de l'application Sybase Mobiles Sales pourSAP CRM.

Ces paramètres vous permettent de modifier les paramètres généraux de l'application.Sélectionnez Paramètres > Général pour les afficher ou les modifier.


Table 6 : Paramètres généraux

Option Description

Abonnement Affiche les états de connexion et d'inscription.Appuyez sur Désinscription pour vous décon-necter du serveur SAP et supprimer toutes lesdonnées stockées localement sur votre appareil.

Modifier le mot de passe Saisissez ou modifiez le mot de passe permettantd'accéder au serveur SAP. Avant de le modifier,contactez votre administrateur système.

Clé de géocodage (Facultatif) Saisissez la clé des cartes NAVTEQafin d'afficher les adresses des comptes et descontacts sur une carte depuis l'application MobileSales. Votre entreprise doit souscrire à ce servicedirectement auprès de NAVTEQ.

Serveur de géocodage (Facultatif) Saisissez le nom du serveur NAV-TEQ.

Paramètres du niveau de journal Ces paramètres indiquent le niveau de détails en-registré dans le journal des erreurs. Débogagefournit les informations sur le journal les pluscomplètes.

• Désactivé : aucune information ou messaged'erreur n'est affiché dans le journal des er-reurs.

• Fatal : fournit des informations sur les erreurscritiques pouvant entraîner l'interruption del'application.

• Erreur : fournit des informations sur les er-reurs internes ou inattendues qui peuvent sur-venir sans nécessairement bloquer l'applica-tion.

• Avertissement : fournit des informations surdes situations potentiellement critiques.

• Info : fournit des messages d'informationsindiquant l'état d'avancement d'une opéra-tion.

• Débogage : fournit des informations utilespermettant de déboguer l'application (pourles administrateurs système ou les dévelop-peurs).



Option Description

À propos de Affiche les informations juridiques ou sur la ver-sion de l'application Mobile Sales.

Liens connexes• Chapitre 7, Cartes à la page 29

Paramètres de la page d’accueilAffichez ou modifiez les paramètres de la page d'accueil de l'application Sybase MobilesSales pour SAP CRM.

La définition de ces paramètres vous permet de personnaliser votre page d'accueil. Vouspouvez, par exemple, choisir d'afficher la date, les activités du jour, ainsi que leur type et leurétat. Sélectionnez Paramètres > Page d'accueil.

Table 7 : Paramètres de la page d’accueil

Option Description

Date Permet d'afficher la date sur la page d'accueil.

Activités d'aujourd'hui Permet d'afficher les activités du jour sur la paged'accueil.

État Permet d'afficher l'état de l'activité.

Éléments de l'affichage détaillé (iPad unique-ment)

Détermine les éléments à afficher lorsqu'il n'y apas d'activités du jour : Les plus récents (par dé-faut) ou Notifications.

Paramètres des éléments récentsAffichez ou modifiez les paramètres relatifs aux éléments récents de l'application SybaseMobiles Sales pour SAP CRM.

Ces paramètres vous permettent de déterminer le nombre d'éléments récents à afficher pour lescomptes, les contacts, les activités, les clients potentiels et les opportunités. Vous pouvezégalement définir le nombre d'éléments les plus récents à afficher dans la barre d'onglets.Sélectionnez Paramètres > Éléments récents.

Paramètres des comptesAffichez ou modifiez les paramètres relatifs aux comptes de l'application Sybase MobilesSales pour SAP CRM.

Ces paramètres vous permettent de définir les informations disponibles dans la liste descomptes. Sélectionnez Paramètres > Comptes.


Table 8 : Paramètres des comptes

Option Description

Ville Permet d'afficher la ville dans la liste des comp-tes.

Région Permet d'afficher la région dans la liste des comp-tes.

Pays Permet d'afficher le pays dans la liste des comp-tes.

Identifiant du compte Permet d'afficher l'identifiant du compte dans laliste des comptes.

Paramètres des contactsAffichez ou modifiez les paramètres relatifs aux contacts de l'application Sybase MobilesSales pour SAP CRM.

Ces paramètres vous permettent de définir les informations disponibles dans la liste et lesdétails des contacts. Sélectionnez Paramètres > Contacts.

Table 9 : Paramètres de la liste des contacts

Option Description

Nom de compte Permet d'afficher le nom de compte du contactdans la liste des contacts.

Afficher le contact personnel Permet d'afficher l'ensemble des contacts person-nels dans la liste des contacts Mobile Sales.

Ordre de triage Indique l'ordre de tri par nom dans la liste descontacts : Nom, prénom ou Prénom, nom.

Ordre d'affichage Affiche les contacts par ordre alphabétique enfonction de l'ordre de tri sélectionné : Nom, prén-om ou Prénom, Nom.



Table 10 : Paramètres des détails des contacts

Option Description

Informations sur l’adresse et la communication Permet d'afficher les informations sur l'adresse etla communication (autres coordonnées) aprèsl'adresse professionnelle dans la fiche de rensei-gnements. La valeur par défaut est Désactivé.Dans ce cas, vous pouvez cliquez sur Informa-tions sur l'adresse et la communication dans lafiche de renseignements pour les afficher.

Paramètres des activitésAffichez ou modifiez les paramètres relatifs aux activités de l'application Sybase MobilesSales pour SAP CRM.

Ces paramètres vous permettent de définir les informations disponibles dans la liste desactivités. Sélectionnez Paramètres > Activités.

Table 11 : Paramètres des activités

Option Description

Activités Permet de désactiver cette facette.

État Permet d'afficher l'état de l'activité dans la listedes activités.

Date Permet d'afficher la plage de dates de l'activitédans la liste des activités.

Heure Permet d'afficher les heures de l'activité associéesà la plage de dates dans la liste des activités.

Paramètres des clients potentielsAffichez ou modifiez les paramètres relatifs aux clients potentiels de l'application SybaseMobiles Sales pour SAP CRM.

Ces paramètres vous permettent de définir les informations disponibles dans la liste des clientspotentiels. Sélectionnez Paramètres > Clients potentiels.

Table 12 : Paramètres des clients potentiels

Option Description

Clients potentiels Permet de désactiver cette facette.


Option Description

État Permet d'afficher l'état dans la liste des clientspotentiels.

Date de début Permet d'afficher la date de début dans la liste desclients potentiels.

Date de fin Permet d'afficher la date de fin dans la liste desclients potentiels.

Paramètres des opportunitésAffichez ou modifiez les paramètres relatifs aux opportunités de l'application Sybase MobilesSales pour SAP CRM.

Ces paramètres vous permettent de définir les informations affichées dans la liste desopportunités. Sélectionnez Paramètres > Opportunités.

Table 13 : Paramètres des opportunités

Option Description

Opportunités Permet de désactiver cette facette.

Chance de réussite Permet d'afficher les informations relatives à lachance de réussite de l'opportunité dans la listedes opportunités.

État Permet d'afficher l'état de l'opportunité dans laliste des opportunités.

Nom de compte Permet d'afficher le nom de compte associé àl'opportunité dans la liste des opportunités.

Date de début Permet d'afficher la date de début dans la liste desopportunités.

Date de clôture Permet d'afficher la date de clôture dans la listedes opportunités.

Étape de vente Permet d'afficher l'étape de vente dans la liste desopportunités.



Paramètres de la fonction analytiqueAffichez ou modifiez les paramètres de la fonction analytique de l'application Sybase MobilesSales pour SAP CRM.

Les paramètres de la fonction analytique vous permettent d'activer ou de désactiver la facetteAnalytique et l'affichage en mode Tableau de bord des rapports. Cliquez sur Paramètres >Analytique.

Table 14 : Paramètres de la fonction analytique

Option Description

Affichage Tableau de bord Activé par défaut. Le tableau de bord de rapportaffiche les données de rapports sous trois formats,en fonction du type de rapport. Si le tableau debord est désactivé, les données des rapports nes'affichent que sous un seul format en fonction dutype de rapport : graphique à barres ou graphiqueà colonnes.

Paramètres des bons de commandeAffichez ou modifiez les paramètres relatifs aux bons de commande de l'application SybaseMobile Sales pour CRM.

Les paramètres de bons de commande vous permettent d'activer ou désactiver la facette Bonsde commande. Cliquez sur Paramètres > Bons de commande.


Chapitre 6 Recherche

Sybase Mobile Sales pour SAP CRM vous permet d'effectuer plusieurs types de rechercheafin que vous puissiez trouver rapidement les informations dont vous avez besoin.

Type de recherche Description

Champ Recherche Recherchez un enregistrement dans la liste desdonnées de votre appareil. Saisissez une chaînede texte pour filtrer et les résultats affichés. Desrésultats s'affichent pour n'importe quel champ dela liste.

Vous pouvez affiner encore les paramètres de re-cherche en sélectionnant une option au-dessousou à côté du champ Recherche.

Remarque : Si vous utilisez un iPad :

• En mode horizontal, les options de recherchen'apparaissent que dans le volet de droite.

• Si vous effectuez une recherche et tournezl'appareil, l'orientation de l'application nechange pas.

Tous les éléments récents Sur l'écran d'accueil, sélectionnez Les plus ré-cents pour accéder rapidement aux éléments ré-cemment affichés.



Chapitre 7 Cartes

Mobile Sales prend en charge différentes options cartographiques pour votre smartphone.

Pour iPhone, le fournisseur par défaut de services de cartographie est Google Maps : vouspouvez afficher l'adresse d'un compte ou d'un contact sur une carte, obtenir des indicationspour vous rendre en voiture à cette adresse et utiliser toutes les fonctionnalités qu'offre GoogleMaps. Lorsque vous lancez Google Maps depuis l'application Mobile Sales, vous devezquitter l'application et la redémarrer pour continuer.

Un autre service de cartographie numérique, NAVTEQ, peut être combiné avec Mobile Salespour d'afficher l'adresse d'un compte ou d'un contact Mobile Sales sur une carte ou pourrechercher tous les comptes ou contacts proches de l'endroit ou vous vous trouvez sans quitterl'application Mobile Sales. Votre entreprise doit souscrire à ce service directement auprès deNAVTEQ. Vous devez indiquer la clé et le serveur de géocodage de NAVTEQ dans lesparamètres généraux de Mobiles Sales.

Liens connexes• Paramètres généraux à la page 20

Afficher un adresse sur une carteAffichez l'adresse d'un compte ou d'un contact sur une carte.

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez Comptes ou Contacts.

2. Sélectionnez un compte ou un contact pour consulter sa fiche de renseignements.

3. Saisissez l'adresse pour déterminer son emplacement sur une carte.

L'application Mobile Sales affiche la carte (service NAVTEQ) ou lance un navigateur pourindiquer l'emplacement (Google Maps).

4. (Facultatif) Appuyez deux fois pour effectuer un zoom avant.

Liens connexes• Afficher un itinéraire pour se rendre chez un compte ou un contact à la page 30

• Rechercher les comptes ou des contacts situés à proximité de votre emplacementactuelAffichez sur une carte les comptes situés à proximité de votre emplacement actuel.


Afficher un itinéraire pour se rendre chez un compte ou uncontact

Vous pouvez obtenir un itinéraire pour vous rendre chez un compte ou un contact.

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez Comptes ou Contacts.

2. Sélectionnez un compte ou un contact pour consulter sa fiche de renseignements.

3. Saisissez l'adresse pour déterminer son emplacement sur une carte.

L'application Mobile Sales affiche la carte (service NAVTEQ) ou lance un navigateur pourindiquer l'emplacement (Google Maps).

4. Si vous consultez la carte dans l'application Mobile Sales, sélectionnez Plan Google pourlancer Google Maps dans un navigateur. De cette manière, vous disposerez des itinérairesdans le compte.

Liens connexes• Afficher un adresse sur une carte à la page 29

• Rechercher les comptes ou des contacts situés à proximité de votre emplacementactuelAffichez sur une carte les comptes situés à proximité de votre emplacement actuel.


Chapitre 8 Gestion des comptes

Vous pouvez accéder rapidement à toutes les informations nécessaires à la gestion descomptes commerciaux depuis une interface unique et complète.

Avec l'outil de gestion des comptes de Mobile Sales, vous pouvez :

• rechercher, modifier et afficher des comptes, ainsi que les activités, les clients potentiels,les opportunités et les rapports qui y sont associés ;

• afficher les documents commerciaux associés au compte ;• créer de nouveaux comptes ;• mettre à jour les informations relatives à un compte ;• afficher l'adresse du compte sur une carte ;• communiquer rapidement avec un compte à partir de sa fiche de renseignements ;• saisir, contrôler et suivre les informations essentielles sur vos prospects, vos clients et vos

partenaires ;

Afficher des comptesAffichez la liste complète des comptes CRM.

Lorsque vous sélectionnez Comptes sur l'écran d'accueil de Mobile Sales, vos comptes CRMs'affichent. À partir de l'écran d'affichage de la liste, vous pouvez :

• Affiner les résultats de la liste :Saisissez une chaîne de texte dans le champ Recherche (vous pouvez affiner plusprécisément les paramètres de recherche en sélectionnant Nom, Ville ou État).

• Afficher la liste des comptes consultés récemment.• Sélectionner un compte pour consulter sa fiche de renseignements.

Créer un compteCréez un compte Mobile Sales. Mobile Sales synchronise les informations avec le systèmeSAP.

Vous pouvez créer des comptes d'entreprise ou des comptes individuels, puis y associer descontacts, des activités, des clients potentiels et des opportunités.

Lorsque vous créez un compte :


• Les seuls champs obligatoires pour créer un compte sont le nom (pour les comptesd'entreprise) et le prénom et le nom de famille (pour les comptes individuels).

• Bien que le champ Pays soit facultatif, sélectionnez un pays lorsque vous créez un compte.Sinon, les mises à jour des contacts associés à ce compte ne seront pas synchronisées avecle système SAP.

• Assurez-vous d'utiliser les majuscules pour entrer le code postal à deux caractères requisdans le champ État/Région car c'est ainsi que ce champ est renseigné dans le système SAP.Par exemple, pour Californie, entrez CA.

Liens connexes• Indicateurs d'état des données à la page 16

Vérifier les informations détaillées sur un compteAffichez la fiche de renseignements du compte pour consulter les informations détaillées de cecompte.

C'est la position du curseur sur la fiche de renseignements du compte qui détermine les actionsque vous pouvez exécuter. Par exemple, vous devez d'abord sélectionner l'adresse du comptesi vous voulez l'afficher sur une carte.

Dans les adresses de courrier électronique, les adresses postales, les numéros de téléphone etles sites Web, vous pouvez cliquer sur un champ pour lancer l'application nativecorrespondante plus rapidement.

Dans la fiche de renseignements d'un compte, vous pouvez :

• afficher les informations sur le compte et contacter un compte :• afficher l'adresse du compte sur une carte ;• appeler ou envoyer un message électronique au compte ;

• afficher le site Web du compte ;• afficher les interactions associées au compte ;• afficher les rapports du compte ;• afficher les documents commerciaux associés au compte ;• créer des activités, des clients potentiels ou des opportunités pour le compte ;• afficher les remarques associées au compte ;• modifier les informations relatives au compte ;

Modifier les informations détaillées sur un compteVous pouvez modifier les informations détaillées d'un compte

Affichez la fiche de renseignements du compte, puis sélectionnez Modifier.


Dans l'écran Modifier le compte, vous pouvez :

• modifier l'adresse et les informations de contact ;• ajouter ou modifier des remarques associées au compte ;• ajouter de nouveaux rapports ou en supprimer.

Jusqu'à ce que les données de l'appareil soient synchronisées avec le système SAP, le compteprésente des modifications en cours. Si le système SAP rejette les modifications, un messaged'erreur vous est envoyé. Vous devez corriger ou annuler les modifications.

Chapitre 8 : Gestion des comptes



Chapitre 9 Gestion des contacts

Gérez vos contacts Sybase Mobile Sales pour SAP CRM.

Avec l'outil de gestion des contacts de Mobile Sales, vous pouvez :

• rechercher, modifier et afficher des contacts, ainsi que les activités, les clients potentiels,les opportunités et les rapports qui y sont associés ;

• afficher les documents commerciaux associés au contact.• mettre à jour les informations relatives à un contact ;• créer un nouveau contact ;• communiquer rapidement avec votre contact : envoyer un courrier électronique ou passer

un appel vers le numéro principal ou le numéro mobile du compte, tout cela à partir de lafiche de renseignement du contact ;

Afficher les contactsAffichez la liste complète des contacts de Mobile Sales.

Lorsque vous sélectionnez Contacts sur l'écran d'accueil de Mobile Sales, vos contacts CRMs'affichent. À partir de l'écran d'affichage de la liste, vous pouvez :

• affiner les résultats de la liste :saisissez une chaîne de texte dans le champ Recherche ou sélectionnez les champs pour larecherche : Tous, Prénom, Nom de famille ou Entreprise ;

• afficher la liste des contacts consultés récemment ;• sélectionner un contact pour consulter sa fiche de renseignements ;

Créer un contactCréez un contact Mobile Sales. Mobile Sales synchronise les informations avec le systèmeSAP.

Lorsque vous créez un contact Mobile sales :

• Vous pouvez créer un contact CRM ou un contact personnel.• Si vous créez un contact CRM, vous devez l'associer à un compte existant. Si le contact

concerne un nouveau compte, créez le compte avant de créer le contact.• Une fois que le contact Mobile Sales est synchronisé avec le système SAP, vous pouvez

l'ajouter à votre liste de contacts native.



Vérifier les informations détaillées sur un contactAffichez la fiche de renseignements du contact pour consulter les informations détaillées de cecontact.

C'est la position du curseur sur la fiche de renseignements du contact qui détermine les actionsque vous pouvez exécuter. Par exemple, vous devez d'abord sélectionner l'adresse du contact sivous voulez l'afficher sur une carte.

Remarque : Si un contact contient des messages d'erreur, ces derniers apparaissent aussi dansle compte associé au contact et dans tous les contacts associés à ce compte.

Dans la fiche de renseignements d'un contact, vous pouvez :

• consulter l'adresse professionnelle, l'adresse personnelle et les informations associées à cecontact ;• afficher l'adresse sur une carte ;• appeler ou envoyer un message électronique ;• ajoutez un contact CRM en tant que contact personnel dans le carnet d'adresses natif.

Activez le paramètre Afficher le contact personnel dans Paramètres > Contacts pourvoir cette option.

• afficher des rapports, des activités, des clients potentiels, des opportunités ou desinteractions pour ce contact ;

• afficher les documents commerciaux associés au contact.• afficher les commentaires du contact ;

Modifier les informations détaillées sur un contactVous pouvez modifier les informations détaillées d'un contact.

Affichez la fiche de renseignements du contact, puis sélectionnez Modifier.

Dans l'écran Modifier le contact, vous pouvez :

• modifier les informations détaillées du contact ;• ajouter ou modifier des remarques associées au contact ;

Jusqu'à ce que les données de l'appareil soient synchronisées avec le système SAP, le contactprésente des modifications en cours. Si le système SAP rejette les modifications, un messagede rejet ou d'erreur vous est envoyé. Si le système SAP accepte la mise à jour ou le nouvelobjet, vous pouvez recevoir un message d'avertissement si une correction mineure doit êtreapportée aux données. Sybase recommande de corriger ou d'annuler les modifications.


Remarque : Si un contact contient des messages d'erreur, ces derniers apparaissent aussi dansle compte associé au contact et dans tous les contacts associés à ce compte.

Chapitre 9 : Gestion des contacts



Chapitre 10 Gestion des activités

Gérez votre agenda et vos activités à partir de votre appareil mobile. Pour garantirl'homogénéité des données dans toute l'entreprise, celles-ci sont synchronisées en arrière-planavec le système principal SAP CRM.

Avec l'outil de gestion des activités de Mobile Sales, vous pouvez :

• programmer rapidement des activités, y revenir et les modifier ;• améliorer la visibilité des rapports client en créant des activités pour les courriers

électroniques et les appels téléphoniques entrants et sortants ;• rechercher, consulter et créer des activités, ainsi que consulter ou ajouter des comptes et

des contacts qui y sont associés.

Afficher les activitésAffichez vos activités Mobile Sales.

Lorsque vous sélectionnez Activités sur l'écran d'accueil de Mobile Sales, toutes les activitéss'affichent dans la liste des activités. À partir de l'écran d'affichage de la liste, vous pouvez :

• affiner les résultats de la liste :saisissez une chaîne de texte dans le champ Recherche ou sélectionnez les champs pour larecherche : Récentes ou Aujourd'hui ;

• sélectionner une activité pour consulter sa fiche de renseignements ;• créer une activité ;

Créer une activitéCréez une activité Mobile Sales. Mobile Sales synchronise les informations avec le systèmeSAP.

Lors de la création d'une activité :

• Sélectionnez l'un des types d'activité prédéfinis. C'est votre administrateur système quidétermine la liste des types d'activité.

• Entrez une description de l’activité. Par défaut, les dates de début et de fin de l'activité sontcelles du jour.



Vérifier les informations détaillées d'une activitéAffichez la fiche de renseignements de l'activité.

Dans la fiche de renseignements, vous pouvez :

• afficher la description/le nom de l'activité définis par l'utilisateur, le type, l'état et les datesde début et de fin de l'activité ;

• afficher les informations associées telles que le nom du compte, les principaux contacts,les personnes responsables, les représentants commerciaux ou les directeurs des ventes,entre autres ;

• explorer en détail la fiche de renseignements pour rechercher un compte ou un contactassocié ;

• afficher les commentaires associés à cette activité ;

Modifier les informations détaillées d'une activitéModifiez les informations détaillées d'une activité.

Affichez la fiche de renseignements, puis sélectionnez Modifier.

Dans l'écran Modifier l'activité, vous pouvez :

• mettre à jour les informations de base, telles que la description/le nom, l'état et les dates dedébut et de fin de l'activité ;

• ajouter, mettre à jour ou supprimer les informations associées, telles que les comptes, lescontacts, les responsables, les participants, etc.

• ajouter ou mettre à jour des commentaires associés à cette activité ;


Chapitre 11 Gestion des clients potentiels

Gérez vos clients potentiels afin de déterminer leur capacité à devenir des opportunités. Lesnouveaux clients potentiels sont disponibles dès leur entrée dans le système SAP CRM.

Avec l'outil de gestion des clients potentiels de Mobile Sales, vous pouvez :

• prendre connaissance des clients potentiels même en déplacement et accélérer votre cyclede vente ;

• agir en fonction des informations reçues, mettre à jour les clients potentiels et contacter lesautres dès qu'ils se présentent ;

• rechercher, modifier et afficher les nouveaux clients potentiels et associer des comptes etdes contacts à un client potentiel ;

• afficher des commandes potentielles et des éléments de vente associés à un clientpotentiel ;

• ajouter de nouveaux éléments au client potentiel.

Afficher les clients potentielsAffichez vos clients potentiels actuels, passés et à venir.

Lorsque vous sélectionnez Clients potentiels sur l'écran d'accueil de Mobile Sales,l'application affiche vos clients potentiels actuels, passés et à venir. À partir de l'écrand'affichage de la liste, vous pouvez :

• affiner les résultats de la liste :saisissez une chaîne de texte dans le champ Recherche ou sélectionnez les champs pour larecherche : Titre ou État.

• sélectionnez un client potentiel pour consulter sa fiche de renseignements ;• afficher uniquement les clients potentiels récents ou actuels ;• créer un nouveau client potentiel ;

Créer un client potentielCréez un client potentiel Mobile Sales. Mobile Sales synchronise les informations avec lesystème SAP.

Lorsque vous créez un client potentiel :


• Vous pouvez associer le client potentiel aux informations d'un compte et d'un contactexistant (informations associées). S'il vous faut associer un client potentiel à un nouveaucompte ou contact, créez ce compte ou ce contact avant de créer le client potentiel.

• Vous pouvez ajouter ou supprimer des éléments associés au client potentiel.


Vérifier les informations détaillées sur un client potentielAffichez la fiche de renseignements du client potentiel pour afficher les informationsdétaillées le concernant.

Dans la fiche de renseignements d'un client potentiel, vous pouvez :

• afficher les dates de début et de clôture et l'étape de vente ;• afficher les informations associées telles que le nom du compte, les principaux contacts,

les personnes responsables, les représentants commerciaux ou les directeurs des ventes,entre autres ;

• explorer en détail la fiche de renseignements pour rechercher un client potentiel/compteou contact associé ;

• afficher les notes pour ce client potentiel ;• afficher les éléments associés à ce client potentiel.

Modifier les informations détaillées sur un client potentielModifiez les informations détaillées pour un client potentiel.

Affichez la fiche de renseignements du client potentiel, puis sélectionnez Modifier.

Dans l'écran Modifier le client potentiel, vous pouvez :

• ajouter ou mettre à jour des informations de base, telles que la description, l'état et les datesde début et de fin ;

• ajouter, mettre à jour ou supprimer un contact, et les informations sur un rapport de compteet un partenaire ;

• ajouter ou mettre à jour des commentaires associés à ce client potentiel ;• afficher les éléments associés à ce client potentiel.• afficher les nouveaux éléments ou mettre à jour des éléments existants de ce client

potentiel ;


Chapitre 12 Gestion des opportunités

Les nouvelles opportunités sont disponibles dès leur entrée dans le système SAP CRM.

Avec l'outil de gestion des opportunités de Mobile Sales, vous pouvez :

• prendre connaissance des opportunités même en déplacement et accélérer votre cycle devente ;

• agir en fonction des informations reçues, mettre à jour les opportunités ou en saisir denouvelles dès qu'elles se présentent ;

• rechercher, modifier et afficher les opportunités et associer des comptes et des contacts àune opportunité ;

• afficher les commandes potentielles et les ventes (éléments) associées à une opportunité.

Afficher les opportunitésAffichez vos opportunités passées, actuelles et à venir.

Lorsque vous sélectionnez Opportunités sur l'écran d'accueil de Mobile Sales, l'applicationaffiche vos opportunités passées, actuelles et à venir. À partir de l'écran d'affichage de la liste,vous pouvez :

• affiner les résultats de la liste :saisissez une chaîne de texte dans le champ Recherche ou sélectionnez les champs pour larecherche : Tous, Description ou État ;

• sélectionner une opportunité pour consulter sa fiche de renseignements ;• afficher uniquement les opportunités récentes ou actuelles ;• créer une nouvelle opportunité ;

Créer une opportunitéCréez une opportunité Mobile Sales. Mobile Sales synchronise les informations avec lesystème SAP.

Lorsque vous créez une opportunité :

• Vous pouvez associer l'opportunité aux informations d'un compte et d'un contact existant(informations associées). S'il vous faut associer une opportunité à un nouveau compte oucontact, créez ce compte ou ce contact avant de créer l'opportunité.

• Vous pouvez ajouter ou supprimer des éléments associés à l'opportunité.



Vérifier les informations d'une opportunitéAffichez la fiche de renseignements de l'opportunité pour voir les informations détaillées laconcernant.

Dans la fiche de renseignements d'une opportunité, vous pouvez :

• afficher les chances de réussite, les dates de début et de fin, le revenu des ventespotentielles, l'étape de vente et l'état ;

• afficher les informations associées telles que le nom du compte, les principaux contacts,les personnes responsables, les représentants commerciaux ou les directeurs des ventes,entre autres ;

• explorer en détail la fiche de renseignements pour rechercher un client potentiel/compteou contact associé ;

• afficher les commentaires associés à cette opportunité ;• afficher les éléments associés à cette opportunité ;

Modifier les informations de l'opportunitéModifiez les informations relatives à une opportunité.

Affichez la fiche de renseignements, puis sélectionnez Modifier.

Remarque : Si une opportunité est annulée puis relancée, elle conserve une chance de réussitede 100 % dans le système SAP.

Dans l'écran Modifier l'opportunité, vous pouvez :

• ajouter ou mettre à jour des informations de base de l'opportunité, telles que sa description,l'étape de vente, le volume ou l'état, entre autres ;

• ajouter, mettre à jour ou supprimer un contact, et les informations sur un rapport de compteet un partenaire ;

• ajouter ou mettre à jour des commentaires associés à cette opportunité ;• afficher les éléments associés à cette opportunité.• afficher les nouveaux éléments ou mettre à jour des éléments existants de cette

opportunité ;• cloner l'opportunité en la sauvant sous une autre description.


Chapitre 13 Bons de commande

Affichez les bons de commande du système SAP CRM.

Lorsque vous sélectionnez Bons de commande sur l'écran de la page d'accueil Mobile Sales,vos bons de commande apparaissent dans la liste des bons de commandes. À partir de l'écrand'affichage de la liste, vous pouvez :

• affiner les résultats de la liste :saisissez une chaîne de texte dans le champ Recherche ou sélectionnez les champs pour larecherche : Récent ou Actuel.

• sélectionner un bon de commade pour consulter sa fiche de renseignements ;• explorer en détail la fiche de renseignements pour rechercher l'employé responsable ;• afficher les éléments associés au bon de commande ;• afficher ou modifier les notes de ce bon de commande.



Chapitre 14 Analytique

Consultez vos graphiques et vos rapports importants à partir d'informations en temps réel pouratteindre le plus efficacement possible vos objectifs de vente.

Pour cela, vous devez disposer d'une connexion réseau. Mobile Sales propose plusieurs typesde rapport. Les rapports affichent les données Mobile Sales les plus actuelles en fonction descritères par défaut spécifiés sur l'appareil pour chaque rapport.

Remarque : Dans certains rapports, le système de notation scientifique peut être utilisé pourafficher les volumes de ventes importants.

Type de rapport Description

Analyse du Pipeline Affiche les opportunités dans le pipeline.

Meilleures opportunités Affiche les meilleures opportunités dans le pipe-line en fonction du volume de vente prévu.

Meilleures opportunités à risques Affiche les opportunités à risques dans le pipeli-ne.

Formats d'affichage des rapportsPar défaut, les rapports s'affichent dans un tableau de bord dans lequel vous pouvez afficher lesdonnées au format texte ou dans trois formats graphiques qui varient en fonction du type derapport. Pour afficher les rapports sous forme d'un graphique simple, désactivez l'option detableau de bord dans les paramètres de la fonction analytique.

Remarque : Si vous affichez un rapport en mode paysage, vous devez revenir en mode portraitpour retourner à l'écran précédent. Sybase recommande d'utiliser la barre de navigationuniquement en mode portrait pour économiser l'écran.

Sélectionnez le bouton Actualiser pour obtenir les données du dernier rapport. Vous pouvez

passer de l'affichage en graphique à l'affichage en tableau (texte) en sélectionnantl'icône appropriée en haut du rapport. En affichage texte, vous pouvez faire défiler le textejusqu'en bas pour voir les critères du rapport. Dans les graphiques à colonnes, à barres et àligne, vous pouvez pointer sur une donnée et la maintenir enfoncée pour afficher desinformations supplémentaires.

Modifier les critères d'un rapportVous pouvez modifier les critères d'un rapport et le sélectionner comme rapport par défaut oucréer un nouveau rapport. Si vous enregistrez un rapport sous un autre nom, il s'affiche dansMes rapports.


Remarque : Si vous modifiez un rapport et que les données ne s'actualisent pas, retournez àl'écran d'accueil, sélectionnez Analytique, puis ouvrez le rapport.

Sélectionnez le rapport, sélectionner Modifier, modifiez les options du rapport, sélectionnezEnregistrer sous, puis saisissez le nom du rapport. Le bouton Modifier n'apparaît qu'en modeportrait.

Supprimer des rapports enregistrésVous pouvez supprimer un rapport dans Mes rapports.

Sélectionnez le rapport, sélectionnez Modifier, puis sélectionnez Supprimer.

Rapport PipelineFournit en temps réel un instantané des revenus escomptés ou pondérés et des revenus ciblésdans votre pipeline de vente.

Sélectionnez Analytique à partir de l'écran d'accueil, puis sélectionnez Analyse du pipelinepour afficher ce rapport avec les paramètres par défaut. Vous pouvez modifier les options d'unrapport et l'enregistrer en tant que rapport par défaut, ou enregistrer ce rapport sous un autrenom dans Mes rapports.

Mobile Sales détermine la valeur de différence en effectuant le calcul suivant : Gagné +Escompté - Cible. Si la différence est une valeur négative, elle est représentée par un 0 (zéro)sur le graphique.

Le tableau de bord des rapports présente les données du pipeline dans un graphique à barres(par défaut), un graphique à colonnes, un graphique à lignes ou un affichage texte. Appuyezsur l'aperçu pour afficher un autre type de graphique dans la vue principale ou effectuez unzoom pour afficher les données du graphique.

Table 15 : Détails du rapport Pipeline

Option Description

Période Sélectionnez la période : Mensuel ou Trimes-triel.

Pondération Calcule le revenu pondéré en fonction de la chan-ce de réussite des opportunités.

Fonction de l'utilisateur Sélectionnez votre fonction. Si vous êtes direc-teur et disposez des autorisations requises, spé-cifiez Directeur des ventes dans les deux champssuivants.


Option Description

Équipe de vente (Facultatif) Si vous avez sélectionné Directeurdes ventes pour Fonction de l'utilisateur, vouspouvez spécifier l'équipe de vente.

Représentant commercial (Facultatif) Si vous avez sélectionné Directeurdes ventes pour Fonction de l'utilisateur, vouspouvez spécifier les membres de l'équipe de ven-te.

Rapport sur les meilleures opportunitésGénère un rapport en temps réel du revenu escompté pour vos meilleurs clients potentiels.

Sélectionnez Analytique à partir de l'écran d'accueil, puis Meilleures opportunités pourafficher ce rapport avec les paramètres par défaut. Vous pouvez modifier les options d'unrapport et l'enregistrer en tant que rapport par défaut, ou enregistrer ce rapport sous un autrenom dans Mes rapports.

Si le système SAP contient plusieurs éléments pour le même client potentiel, le compten'apparaît qu'une seule fois sur le graphique et celui-ci totalise tous les revenus escomptéspour tous les éléments associés au compte.

Le tableau de bord des rapports présente les données des opportunités dans un graphique àcolonnes (par défaut), un graphique à lignes, un graphique circulaire ou un affichage texte.Sélectionnez l'image réduite pour afficher un autre type de graphique dans la vue principale oueffectuez un zoom pour afficher les données du graphique. Si une opportunité présente unvolume de vente prévu négatif, vous pouvez faire défiler le graphique à colonnes pour voir lareprésentation graphique de la valeur négative.

Si vous orientez votre appareil en mode paysage, le graphique à colonnes se transforme engraphique à barres. Par défaut, le graphique à colonnes/barres affiche le revenu escompté pourchaque client potentiel, le graphique à lignes affiche les totaux de tous les revenus escomptéspour chaque mois et le graphique circulaire représente le pourcentage des revenus escomptéspour un mois donné.

Les options apparaissent par ordre alphabétique.

Chapitre 14 : Analytique


Table 16 : Détails du rapport sur les meilleures opportunités

Option Description

Date de clôture Permet d'afficher la date de clôture des opportu-nités à définir dans le rapport. Sélectionnez unedate sur le calendrier ou Aucune.

Si vous sélectionnez une date de clôture, leschamps Période et Intervalle de temps ne sontplus disponibles.

Nombre d'opportunités Sélectionnez le nombre d'opportunités à inclure.

Période Sélectionnez la période : Précédent, Actuel,Suivant ou Aucun.

Cette option n'est disponible que si la date declôture est Aucune.

Représentant commercial Si vous occupez un poste de directeur et que vousdisposez des autorisations requises, vous pouvezdésigner un seul ou tous les représentants com-merciaux.

Trier par Sélectionnez Date de clôture ou Volume devente prévu.

Ordre de triage Sélectionnez Croissant ou Décroissant.

État Sélectionnez l'état du bon de commande.

Intervalle de temps Sélectionnez l'intervalle de temps : Mensuel,Trimestriel ou Aucun.

Cette option n'est disponible que si la date declôture est Aucune.

Rapport sur les meilleures opportunités à risquesGénère en temps réel un rapport sur les opportunités à risques.

Sélectionnez Analytique à partir de l'écran d'accueil, puis Meilleures opportunités àrisques pour afficher ce rapport avec les paramètres par défaut. Vous pouvez modifier lesoptions d'un rapport et l'enregistrer en tant que rapport par défaut, ou enregistrer ce rapportsous un autre nom dans Mes rapports.


Si le système SAP contient plusieurs éléments pour le même client potentiel, le compten'apparaît qu'une seule fois sur le graphique et celui-ci totalise tous les revenus escomptéspour tous les éléments associés au compte.

Le tableau de bord des rapports présente les données des opportunités dans un graphique àcolonnes (par défaut), un graphique à lignes, un graphique circulaire ou un affichage texte.Sélectionnez l'image réduite pour afficher un autre type de graphique dans la vue principale oueffectuez un zoom pour afficher les données graphiques. Si une opportunité présente unvolume de vente prévu négatif, vous pouvez faire défiler le graphique à colonnes pour voir lareprésentation graphique de la valeur négative.

Si vous orientez votre appareil en mode paysage, le graphique à colonnes se transforme engraphique à barres. Par défaut, le graphique à colonnes/barres affiche le revenu escompté pourchaque client potentiel, le graphique à lignes affiche les totaux de tous les revenus escomptéspour chaque mois et le graphique circulaire représente le pourcentage des revenus escomptéspour un mois donné.

Les options apparaissent par ordre alphabétique.

Table 17 : Détails du rapport sur les meilleures opportunités à risques

Option Description

Nombre d'opportunités Sélectionnez le nombre d'opportunités à afficher.

Représentant commercial Si vous occupez un poste de directeur et que vousdisposez des autorisations requises, vous pouvezdésigner un seul ou tous les représentants com-merciaux.

Étape de vente Sélectionnez l'étape de vente.

Ordre de triage Sélectionnez Date de clôture, Revenu ou Étapede vente.

Intervalle de temps Sélectionnez l'intervalle de temps : 7 derniersjours, 30 derniers jours ou 90 derniers jours.

Chapitre 14 : Analytique



Chapitre 15 Intégration des données del'appareil avec Mobile Sales

Mobile Sales permet d'intégrer certaines données Mobile Sales (intégration PIM) à vosdonnées personnelles.

Vous pouvez :

• enregistrer un contact CRM en tant que contact personnel ;• afficher et modifier les contacts personnels dans la liste des contacts Mobile Sales ;

Une fois les informations intégrées, si vous les modifiez à un endroit, Mobile Sales lessynchronise automatiquement. La synchronisation des modifications entre Mobile Sales et lesentrées natives s'effectue dès que le système SAP accepte les données.

Si vous modifiez des données dans vos contacts natifs et que le système SAP rejette cesmodifications, les données d'origine (avant modifications) sont restaurées.

En mode Démo, votre appareil n'étant pas connecté au système SAP, les mises à jour ne sontpas automatiquement synchronisées avec Mobil Sales et restent en attente.

Enregistrer un contact CRM en tant que contact personnelEnregistrez un contact professionnel CRM en tant que contact personnel

PrérequisDans les paramètres des contacts, activez Afficher le contact personnel, ce qui ajoute tous lescontacts personnels à la liste de contacts Mobile Sales. Cette option doit être activée pourenregistrer un contact Mobile Sales en tant que contact personnel.

Procédure

1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Contacts.

2. Sélectionnez un contact pour consulter sa fiche de renseignements.

3. Sélectionnez Convertir en contact personnel, puis OK.



Chapitre 16 Désinstaller Mobile Sales

Vous pouvez supprimer l'application Sybase Mobile Sales pour SAP CRM de votre appareil,ce qui élimine l'application et toutes les données Mobile Sales de l'appareil.

Avant d'installer une version plus récente de l'application Mobile Sales, supprimez touteversion antérieure. Si nécessaire, supprimez l'application dans votre compte iTunes.

1. Déconnectez-vous du système SAP.

2. Depuis l'écran d'accueil de l'iPhone, maintenez votre doigt sur l'icône de l'applicationSybase de manière à la faire bouger.

3. Appuyez sur le X situé dans le coin supérieur gauche de l'icône d'application.

Liens connexes• Désinscription de Mobile Sales à la page 18



Chapitre 17 Dépannage

Déterminez la cause des problèmes et appliquez la solution recommandée.

Les messages ou les noms des champs apparaissent dans une langue différente.Problème : Dans certains cas, le nom des champs et les messages du système SAP apparaissentdans la langue définie pour le système SAP. Si le système est configuré en anglais, il estpossible que certains noms de champs et messages d'avertissement apparaissent en anglais,par exemple lorsque vous créez un compte, un contact, une activité ou lorsque vous affichez etmodifiez les options des rapports analytiques.

Solution de contournement : Aucune.

La taille maximum pour les valeurs des champs n'est pas contrainteProblème : Lorsque vous saisissez des valeurs pour un compte, comme des numéros detéléphone ou une adresse, vous pouvez saisir davantage de caractères dans un champ que ceque le système SAP ne peut en accepter.

Solution de contournement : Mobile Sales affiche une erreur pour le compte comprenant unchamp de données non valide. Réduisez le nombre de caractères dans le champ et enregistrezle compte à nouveau.

Inscription introuvable.Problème : Lorsque vous tentez de créer ou de mettre à jour un objet Mobile Sales, MobileSales affiche le message Inscription introuvable.

Solution : Désinscrivez-vous du système SAP puis reconnectez-vous.

1. Pour vous désinscrire, sélectionnez Paramètres > Général > Données de connexion >Désinscription.

2. Cliquez sur OK pour supprimer les données Mobile Sales.3. Démarrez Mobile Sales, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe SAP

pour vous connecter.

Extensions de numéro de téléphone non synchronisées avec les contactspersonnelsProblème : Si votre entreprise a configuré l'application pour synchroniser Mobile Sales et lescontacts (natifs) personnels, les extensions de numéro de téléphone ne sont pas affichées dansles contacts personnels.



Pas de date pour les activités du système SAPProblème : Lorsque votre entreprise a configuré le système SAP, celle-ci a indiqué le type dedate pouvant être transmis à l'appareil. Tous les autres types de date sont laissés à blanc surl'appareil.


L'indicatif téléphonique n'est pas transmis à l'appareilProblème : Bien que l'indicatif soit indiqué dans le système SAP, il n'est pas transmis àl'appareil.


Les éléments Mobile Sales utilisent le fuseau horaire du serveur SAPProblème : Les objets créés dans le système SAP ou sur votre appareil sont enregistrés avec lefuseau horaire du serveur SAP.


Les données du rapport ne s'affichent pas (Analytique)Problème : Lorsque vous essayez d'afficher un rapport, le graphique qui s'affiche est vide et lerapport n'apparaît pas.

Solution de contournement :

Problème Solution de contournement

Le système ne dispose pas d'informations suffi-santes pour afficher le rapport

Réessayez ultérieurement afin que le systèmedispose de données suffisantes.

La fonction de l'utilisateur n'est pas définie cor-rectement pour le rapport d'analyse du pipeline

Indiquez la fonction de l'utilisateur. Mobile Salesaffiche l'écran des critères de rapport.

Lorsque vous essayez d'afficher un rapport, vousrecevez un avertissement indiquant que votre ap-pareil est hors ligne

Vérifiez que votre appareil est connecté et quevous êtes connecté au système SAP.

Aucun prospect de vente n'est indiqué dans lerapport relatif aux meilleures opportunités

Les données du système SAP ne contiennent au-cun prospect de vente. Lorsque vous créez uneopportunité, n'oubliez pas de définir un prospectde vente.


IndexAactivités 39

créer 39fiche de renseignements 40vérifier 40

analytique 47appareils pris en charge 2

Bbons de commande 45

Ccarte

afficher une adresse 29itinéraires 30options du fournisseur 29

client potentielvérifier 42

clients potentiels 41créer 41fiche de renseignements 42

comptes 31afficher 31carte 29créer 31fiche de renseignements 32itinéraires 30vérifier 32

configuration minimale pour l'installation 3configuration requise 2configuration requise de l'appareil 2contacts 35

carte 29créer 35enregistrer dans les contacts natifs 53fiche de renseignements 36itinéraires 30vérifier 36

Ddépannage 57

désinscription de Mobile Sales 18détails d'un client potentiel

modifier 42détails de l'activité

modifier 40détails des opportunités

modifier 44détails du compte

modifier 32détails du contact

modifier 36

E

écran d'accueilActivités d'aujourd'hui 14icônes 14Notifications 14Paramètres 14

F

fiche de renseignementsactivités 40clients potentiels 42compte 32contact 36opportunité 44

L

langues prises en charge 2liste des activités

afficher 39liste des clients potentiels

afficher 41liste des comptes

afficher 31liste des contacts

afficher 35liste des opportunités

afficher 43

Index


Mmise en route 13mode Démo

exécuter 10passer en mode Réel 11

mot de passe pour le système SAP 18mot de passe système SAP 18

Nnotifications 14, 19

affichage 19effacer 19réinitialiser votre mot de passe 20supprimer 19

Oopportunités 43

créer 43fiche de renseignements 44vérifier 44

Pparamètres 20

activités 24Analytique 26bons de commande 26clients potentiels 24comptes 22contacts 23éléments récents 22généraux 20opportunités 25page d'accueil 22

paramètres de bons de commande 26paramètres de connexion 7paramètres de la fonction analytique 26

paramètres de la page d’accueil 22paramètres des activités 24paramètres des clients potentiels 24paramètres des comptes 22paramètres des contacts 23paramètres des éléments récents 22paramètres des opportunités 25paramètres généraux 20Paramètres Sybase 7personnalisation 20PIN 9

R

rapport d'analyse du pipeline 48rapport sur les meilleures opportunités 49rapport sur les meilleures opportunités à risques 50rapports 47

analyse du pipeline 48meilleures opportunités 49meilleures opportunités à risques 50

recherchetypes 27

S

service cartographique NAVTEQ 20supprimer Mobile Sales 55Sybase Mobile Sales pour SAP CRM

application PIN 9introduction 1lancer 9modifier le mot de passe 18

synchronisation avec le système SAP 1, 17

V

version de Mobile Sales 14

Index


Documents

Guide de l'utilisateur Sybase Mobile Sales for SAP CRM 1infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.infocenter...Lorsque l'application Sybase Mobile Sales & Workflow apparaît, cliquez