Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla

Hacia la creación de un clúster de turismo médico

en la ciudad de Puebla: un análisis de variables estratégicas

Capítulo: Administración del Desarrollo Regional y Sustentabilidad

S.R.Casolco srobles@itesm.mx

(222) 3 03 20 00 Ext. 33 98

L.Mateos-Espejel mmateos@itesm.mx

(222) 3 03 21 19

H.Ochoa-Cáceres hochoa@itesm.mx

(222) 3 03 20 00 Ext. 20 86

XIX Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas 21 al 24 de Abril de 2015, Universidad Juárez del Estado de Durango

Resumen El presente trabajo consiste en un análisis de las variables que permitirán a Puebla

ser considerada como una ciudad promotora de la salud. Para lo cual se identifican

las condiciones y áreas de oportunidad en las que gobierno y sociedad deben

trabajar para detonar un clúster de turismo médico. La primera parte el trabajo se

sitúa en la necesidad de incrementar la productividad del país con base al

conocimiento y los casos de éxito de turismo médico a nivel internacional, ya que

éstos sentarán las bases de la discusión de los resultados. La segunda parte

aborda la metodología propuesta, la cual se basa en el modelo teórico

estadounidense Michael Porter denominado el “Diamante de Porter” y el empleo

del concepto cadena de valor para determinar las fuentes de competitividad de este

clúster. La tercera parte indica el análisis con la metodología propuesta, lo que a su

vez conduce a una discusión en la que se compara a la angelópolis con casos de

éxito de clúster de turismo médico, lo que brinda los elementos que gobierno,

sociedad, empresa y academia deben tomar en cuenta para la creación de un

clúster de turismo médico en Puebla que genere una ventaja competitiva para el

Estado.

Introducción

En México, el desarrollo económico de las entidades federativas se enfrenta ante

las dificultades de mejorar el bienestar social de sus ciudadanos en cuanto a

optimizar las condiciones laborales, servicios médicos y los precios en productos de

consumo.

Es de vital importancia que los gobiernos impulsen el desarrollo económico de las

entidades mediante un enfoque regional coordinado que promueva la calidad de

bienes y servicios, las actividades productivas tanto de las empresas como de la

sociedad deben de colaborar de manera conjunta definiendo estándares de calidad,

fomentando el aumento en los niveles de bienestar social e incrementar la

productividad de las regiones (OCDE, 2010)

En 2006, el Banco Mundial señaló en su reporte “La competitividad en México:

alcanzando su potencial”, que más innovación tecnológica y mejores vínculos con el

sector privado resultan esenciales para incrementar la productividad del país y

asegurar un rápido desarrollo, ya que aproximadamente la mitad de las diferencias

entre países en cuanto al ingreso per cápita y crecimiento son resultado de las

diferencias en la productividad total. Estas diferencias significan no sólo la

capacidad de investigación y desarrollo, sino también en el uso eficiente de

tecnologías modernas y vanguardistas.

En el mismo reporte se señala que México debe tratar de incrementar su

productividad mediante la integración basada en el conocimiento de las cadenas de

valor global, tomar medidas para avanzar en la construcción de un sistema de

innovación coherente con un papel más activo del sector privado y fortalecer los

vínculos académico industriales más fuertes (Banco Mundial, 2006).

En este caso incrementar la productividad se relaciona con el concepto

competitividad, que de acuerdo a Michael Porter (1990) se genera a partir de

elementos determinantes de la ventaja competitiva nacional, los cuales define como

aquellos elementos que afectan positivamente el entorno competitivo de las

empresas en una economía nacional.

Ejemplos de que han brindado una ventaja competitiva a nivel nacional e

internacional es el caso de los clústers de turismo médico en América Latina, África

y Asia, los cuales generan millones de dólares anuales. Definiendo a los clústers

como “masas críticas de empresas que actúan en industrias relacionadas, con

asiento en una región” (Porter,1999, p.130).

Perspectivas generales del turismo médico

La Organización Mundial del Comercio establece que el turismo médico es el

proceso de salir del país o estado de residencia para recibir procedimientos

quirúrgicos y tratamientos con medicamentos de tipo ambulatorio. Y hoy día

representa alrededor de 40 mil millones de dólares anuales a nivel mundial (The

Economist, 2012).

Por su parte la consultoría internacional McKinsey & Company en 2012 estimó que

Asia y Medio Oriente son las zonas económicas con mayor potencial de turismo

médico, al aportar 44 por ciento del total existente en el mundo; seguidos de Europa

con el 17 por ciento, América Latina con el 15 por ciento, Estados Unidos con un 10

por ciento, África con el 5 por ciento, Oceanía con el 4 por ciento.

Así mismo el turismo de salud es uno de los sectores que presenta un gran

crecimiento a nivel mundial, algunos países como los mostrados con anterioridad,

gastan en promedio de 10% de su Producto Interno Bruto e incluso se prevé un

crecimiento del 3 por ciento en los próximos 20 años. (Benedicto Clemens, 2011).

Figura 1. Industria de Turismo Médico a Nivel Mundial

Fuente: McKinsey & Company y la Confederación de la Industria

En el caso de los países con mayor participación, Costa Rica es la que cuenta con

crecimiento predominante seguido por los países de Tailandia, Singapur, India,

Malasia y Filipinas, el cual ha generado ganancias de 3.4 billones de dólares, lo que

representa el 17.6% del mercado global. Yalgunos países como Brasil, Cuba, Costa

Rica, India, Tailandia, Singapur, Medellín han implementado esta estrategia de

conglomerados, posicionándose como principales proveedores de servicios de

salud.

Figura 2. Países con mayor participación en la oferta de Turismo Médico

Fuente: Medical Tourism: Consumers in Search of Value, Centro de Soluciones para la Salud de Deloitte, 2008

Y las ventajas que ofrece el turismo médico residen en el ahorro en procedimientos

médicos; en el caso de un paciente estadounidense que viaja a Colombia puede

obtener un rango de ahorro entre un 55 y 92 por ciento, siendo éste país el que

brinda mayor ventaja. En el caso de México el rango que brinda es entre un 36 y 89

por ciento, conforme a datos de la Medical Tourism Association (2013).

Figura 3. Comparativo de Ahorros en Procedimientos Médicos por País, 2013

Situación actual del turismo médico en México

De acuerdo a un estudio presentado por Promexico, en México los ingresos por

Turismo médico en 2013 alcanzan un monto de 2,847 millones de dólares, se

cuentan a nivel nacional con 122 hospitales certificados por la Secretaria de Salud,

115 Homologados y 10 instituciones certificadas por la Joint Commission

International (JCI), los cuales se enfocan a las especialidades médicas como,

cardiología, cirugía cosmética y reconstructiva, salud reproductiva y fertilidad,

oncología, ortopedia, odontología, cirugía de columna y cirugía bariátrica.

De acuerdo a Patients Beyond Borders (2012), México atrae a más de un millón de

pacientes extranjeros al año, muchos de los cuales son de origen hispano

principalmente de los estados de California, Arizona y Texas, a continuación se

presenta una gráfica que demuestra que México es el segundo destino de turismo

médico más importante en el año 2012.

Figura 4. Principales destinos de Turismo Médico en 2012 (miles de pacientes)

Según Proméxico los procedimientos y especialidades que destacan en el turismo

médico en México son cardiocirugíua, cirugía plástica, oftalmología, oncología,

odontología, gastrocirugía, biología de la reproducción, traumatología, ginecología

entre otros, donde se destaca que la calidad del capital humano, las crecientes

mejoras en la infraestructura médica del país y los costos de servicios relativamente

bajos, han contribuido en el crecimiento de dicha industria.

En el mismo reporte se indica que la industria alcanzará un valor de 2,847 millones

de dólares en 2013, lo que significará un crecimiento del 10% con respecto al año

anterior, se pronostica que el turismo médico en México incremente una tasa

promedio anual del 7% en los próximos 3 años. (Euromonitor, 2014)

Por otro lado, la Secretaría de Turismo indica que los principales destinos para el

turismo médico son: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate, Ciudad Juárez,

Navojoa, Hermosillo, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Cd. De México,

Monterrey, Cancún, Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro, algunos de

ellos se encuentran formados por conglomerados.

Los datos antes expuestos brindan una perspectiva general del turismo médico a

nivel mundial y en México por lo que es preciso abordar de manera específica los

principales casos de éxito internacional y locales; con el objetivo de sentar las

bases para una discusión entre éstos y el de la ciudad de Puebla.

Un caso latinoamericano de éxito: Medellín, Colombia

Medellín se considera como el clúster de la “Salud sin Fronteras”, ya que focalizó

servicios de medicina de mediana y alta complejidad, así como la interacción de

servicios de odontología, en el 2007 atendieron a más de 5,000 extranjeros en

servicios de salud, según informa la Revista EAN (2009).

Por su naturaleza latinoamericana y ser el referente en el rango de ahorro que aporta para

pacientes de países desarrollados como Estados Unidos, el clúster de turismo de

Salud en Medellín es preciso de resaltar, ya que presenta una serie de actores

importantes que generan un valor en la eficiencia productiva de los recursos

utilizados y la cantidad de productos o servicios elaborados., tal y como lo muestra

Muranda, Correa y Mejía (2009) en la siguiente figura.

Figura 5. Clúster de Turismo Médico de Medellin

Fuente: Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, El clúster de Salud de Medellín, ventaja

competitiva alternativa para la ciudad, Septiembre 2009, Universidad EAN Colombia

En este caso se observa la interrelación de actores necesarios para la operatividad

efectiva del esquema propuesto, evidenciando la integración institucional necesaria

para el Clúster de Salud.

Otra explicación de cómo funciona el clúster y sus autores la brinda Carlos Enrique

Cárdenas Rendón, director del clúster de servicios de medicina y odontología en

Medellín, quien explica:

Sabemos que la atención de un paciente no sólo se basa en la capacidad que tenemos como médico o como odontólogo, sino, en el equipo de profesionales, técnicos, y proveedores presentes en la cadena de atención del servicio de salud (Valencia, 2011, p.52)

Así mismo, el directivo enfatiza que la gran conclusión es que las personas que

viajan para buscar servicios de salud en otros países, lo que buscan principalmente

es valor; es decir la percepción de recibir calidad con seguridad y servicio. Y la

forma de realizarlo es a través de 300 empresas, de las cuales 30 son pioneras en

la ejecución del modelo, conocidas internamente como “jalonadoras”, por ser

proveedores de alto impacto. De igual forma, se especifica el papel de la tecnología

como eje fundamental para el desarrollo de innovación.

También, se refiere que para el funcionamiento del clúster fue fundamental la

participación de los directores de clínicas y hospitales, quienes en inicio

desconocían su importancia. “Sólo cuando se relacionó el clúster con el diseño del

plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la década en Medellín, como una

ciudad de conocimiento, cuando hubo más participación en talleres, fueron

entendiendo que la ciencia, tecnología e innovación es algo fuera de órbita”

(ibid,p.55).

Otro aspecto que impacta en la apreciación del valor por parte mercado ha sido la

acreditación internacional de clínicas y hospital, la relación de factores clave como

la investigación científica, infraestructura hospitalaria, el sistema de educación

formal, tecnología, la industria farmacéutica, dominio de un segundo idioma y el

sistema financiero.

Esto se evidencia en el esquema de la cadena de valor del clúster de turismo

médico en Medellín (Marulanda et al, 2009).

F

igura 6. Cadena de valor del clúster de turismo médico en Medellín

Fuente: Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, El clúster de Salud de Medellín, ventaja

competitiva alternativa para la ciudad, Septiembre 2009, Universidad EAN Colombia

El caso de Medellín es un parámetro para concebir la forma en que opera el Clúster

y precisa a través de sus actores y cadena de valor cómo la ciudad de Puebla

pudiera vislumbrar la creación de su propio clúster de turismo médico.

Como complemento a los casos internacionales y para comprender el panorama

local, a continuación se abordarán los casos de éxito en nuestro país.

Hecho en México

En la República Mexicana existen 10 clústeres ubicados en Tijuana Baja California,

Monterrey, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Guanajuato, Ciudad de México y

Jalisco.

Figura 7. Clústers de Turismo Médico en México

Para fines de este trabajo, se incluirá el caso de Jalisco por poseer componentes

que permiten la evaluación eficiente del clúster por la vinculación de sus actores y

cadena de valor.

El Clúster de Turismo Médico de Jalisco es una asociación de hospitales

particulares de Jalisco, el cual tiene como objetivo la unión y el fortalecimiento de

hospitales a través de las mejores prácticas, basadas en la calidad y la seguridad

de la atención de los pacientes.

Se encuentra integrado por 50 hospitales los cuales inciden en el sector salud. 14

hospitales son particulares y certificados por el Consejo de Salubridad General, 10

hospitales están trabajando y en proceso para obtener la certificación nacional, 1

hospital acreditado ante la Joint Commission International, 6 hospitales trabajando

para obtener la acreditación ante la C.C.I., 2 hospitales reconocidos con premio

Jalisco a la Calidad, 4 hospitales certificados con ISO 9000, 10 hospitales con

distintivo H.

Figura 8. Hospitales que colaboran en el clúster de Turismo Médico en Jalisco

Fuente: Asociación de Hospitales particulares de Jalisco AC

(http://www.visitmexico.com/work/models/Turismo_Medico/doc/alejandrogil.pdf, recuperado el 31 de enero de 2015)

El clúster de acuerdo al reporte de la Asociación Hospitales particulares de

Jalisco(http://www.visitmexico.com/work/models/Turismo_Medico/doc/alejandrog

il.pdf. Recuperado el 31 de enero de 2015) se encuentra integrado por

proveedores profesionales de servicios turísticos, instituciones educativas,

asesoría legal, comercial y apoyo de Gobierno para favorecer su desarrollo,

atendiendo a los pacientes extranjeros, connacionales y nacionales.

Figura 9. Estructura del Clúster de Turismo Médico en Jalisco

Fuente: Asociación de Hospitales particulares de Jalisco AC

(http://www.visitmexico.com/work/models/Turismo_Medico/doc/alejandrogil.pdf, recuperado el 28 de enero de 2015)

Para llevar a cabo este enfoque, el clúster se ve integrado por empresas de

hotelería reconocidos en Guadalajara, tal es el caso de:

Figura 10. Hoteles involucrados en el clúster de Turismo Médico en Jalisco

Fuente: Asociación de Hospitales particulares de Jalisco AC

(http://www.visitmexico.com/work/models/Turismo_Medico/doc/alejandrogil.pdf, recuperado el 28 de enero de 2015)

Así mismo, el clúster de Turismo Médico Jalisco atiende las especialidades de

cirugía plástica, cirugía ortopédica y traumatología, cirugía de corazón, urología,

reproducción humana y oftalmología.

Para que se fomente la integración de la industria Turística con la Médica en la

Ciudad de Puebla, se requiere generar un plan de clusterización, el cual defina las

enfermedades con mayor demanda, especialidad, determinar a qué segmento de

mercado se enfocará, definir las industrias involucradas y contemplar los elementos

que han potencializado a los clústers de Turismo Médicos generados en el país.

Esto, con el objetivo de definir la ventaja competitiva de promover en la Ciudad de

Puebla un clúster con éstas características, determinar los procesos que llevarían a

cabo para fomentar calidad de vida en los habitantes y detonar ambas industrias en

cuanto a su derrama económica.

Por esta razón, el siguiente apartado aborda la metodología para el análisis de las

variables que posee Puebla para generar el clúster citado.

Planteamiento del problema

El concepto de competitividad se gestó en el ámbito empresarial desde mediados

del siglo XX. Surgió como un enfoque microeconómico referido a la capacidad de

las empresas para ser exitosas comercializando sus productos. Dicha concepción

aludía a la competencia que existía entre empresas para ganar participaciones o

segmentos de mercado, por lo que se puede decir que era un esquema que

permitía establecer qué empresa era la mejor, comparando los niveles de ventas y

rentabilidad, reflejo de su capacidad para satisfacer las demandas de sus clientes

(Alonso, 2007).

El presente artículo investiga al sector salud en la Ciudad de Puebla, con la

finalidad de identificar las áreas de oportunidad para incrementar la productividad,

mejorar las prácticas en atención médica, especializar la demanda e integrar

procesos con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

El sistema de salud en la Ciudad de Puebla se ha visto beneficiado ante varios

programas gubernamentales que permiten el desarrollo de la industria, sin embargo

la calidad en el servicio que otorgan se ha visto afectada debido a ciertas causas

como:

Falta de visión y planeación en cuanto a oferta y demanda de servicios.

Desconocimiento en otorgar servicios con sentido humano y calidad.

Falta de interés en promocionar los servicios de salud en varias entidades.

Desinterés en mejorar los procesos y la atención médica para posicionar a la

Ciudad de Puebla como una entidad especializada en tratamientos de salud.

El sector salud se divide en su práctica en tres grandes actividades; asistencia,

docencia e investigación, dichos servicios se enfocan a la atención médica de los

habitantes de la entidad, sin tomar en cuenta que pueden generar una mayor

demanda de sus servicios al momento de crear una alianza estratégica con la

industria turística para fomentar el ingreso de pacientes que requieren de atención

médica. (Turismo de Salud, Promexico, 2014)

A partir de esto se plantean las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la derrama económica del sector salud y turismo?

2. ¿Qué beneficios se obtendrán al unir al sector turismo y salud en un modelo de cluster?

3. ¿La creación de un clúster de turismo de servicios de salud incrementará la competitividad de la Ciudad de Puebla?

4. ¿Cuál será el alcance económico de tener un clúster con estas características en el Estado de Puebla?

5. ¿Qué procesos tendrán que modificar las organizaciones del sector salud para incrementar su competitividad?

6. ¿Cómo ha impactado los modelos de clúster de turismo de servicios de salud en otros países o estados?

7. ¿Quiénes serán los beneficiados al momento de crear el modelo?

Estas preguntas dan paso al objetivo general de esta investigación:

Determinar si la creación de un modelo de clúster de turismo de servicios de salud

enfocado a la atención médica de niños de 5 a 14 años que padecen enfermedades

crónico degenerativas, en específico de la diabetes; permitirá generar una ventaja

competitiva para la Ciudad de Puebla, mediante estrategias que permitan mejorar la

calidad de vida de la población, incrementar la productividad de ambos sectores

económicos y para generar una atención especializada.

Así mismo se indican los objetivos particulares:

Proporcionar información sobre indicadores estatales en cuanto a la demanda de servicios médicos y turísticos

Analizar cómo los modelos de clúster han impactado en el desarrollo económico de otros países o estados para determinar el posible desarrollo que genere dicha propuesta

Identificar los factores que puedan hacer posible un clúster de turismo médico en la Ciudad de Puebla enfocándolo a la atención médica de niños con diabetes entre las edades de 5 a 14 años.

Investigar la cantidad de niños de 5 a 14 años de edad que ingresan a la ciudad de Puebla para tratar la enfermedad de la diabetes

Identificar cómo se puede generar valor el cluster de turismo médico en la Ciudad de Puebla para mejorar la calidad de vida de la sociedad e incrementar la demanda de estos servicios.

Determinar cuál será la ventaja competitiva del clúster a comparación con otros estados de la República Mexicana

Identificar la viabilidad de aplicar un modelo de clúster en la Ciudad de Puebla para incrementar la competitividad de la entidad

Determinar si la especialización de la oferta de servicios médicos es la

adecuada para la atención de los pacientes con dicha enfermedad crónico degenerativa.

Metodología

Para analizar las variables que posee Puebla para generar el Clúster de Turismo

Médico se tomará el modelo desarrollado por Michael Porter, denominado “El

diamante de Porter” el cual se aplicará a la industria médica en la entidad.

Este modelo sugiere que existen razones para explicar por qué unos países y

sectores (dentro de cada país) son más competitivos que otros, el modelo propone

que el país de origen de una empresa determina de alguna forma la capacidad de

ésta para obtener ventajas competitivas a nivel global.

El diamante muestra cuatro factores que afectan la competitividad de un país y sus

industrias, las cuales son:

Las condiciones de los factores de producción: La existencia de factores

productivos específicos que permiten explicar la base de la ventaja a escala

nacional.

Características de la demanda: las condiciones de demanda nacional

constituyen la base de las características de las ventajas de una

organización.

Sectores Relacionados o Auxiliares: Una industria de éxito puede crear

ventajas para otras industrias relacionadas y de soporte

Estrategia empresarial, Estructura y Rivalidad: La base de la ventaja puede

explicarse por el contexto de las características de la estrategia de la

empresa, la estructura y la rivalidad en diferentes países.

Figura 11: Diamante de Porter

Fuente: PORTER, M.E. (1990) “Competitive Advantage of Nations”, The Free PRess, New York, p. 110

Estrategia de la empresa, la estructura

y la rivalidad en diferentes países

Condiciones de la demanda nacional

Industrias de soporte e industrias relacionadas

Condiciones de los factores productos

Así mismo se generará el esquema de cadena de valor para el turismo médico en

Puebla, y así comprender de dónde puede surgir la ventaja competitiva que se

genere en el clúster.

La cadena de valor disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas

relevantes para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de

diferenciación existentes y potenciales. Una empresa obtiene la ventaja competitiva,

desempeñando estas actividades estratégicamente importantes a menor costo, o

mejor que sus competidores

(http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catadprod/material/AO%208%20porter%202.pdf.

Recuperado el 31 de enero de 2015).

Análisis

Diamante del Clúster de Turismo Médico en la ciudad de Puebla

Con la metodología del diamante de Porter se identificarán identificar las ventajas y

desafíos que enfrenta la ciudad para la generación del clúster de turismo médico.

Condiciones de los factores: la Ciudad de Puebla se encuentra estratégicamente

ubicada en el corazón de México y se considera parte del triángulo económico del

país, ya que es la cuarta ciudad más poblada, la cual genera una inversión en el

sector económico de 2.76% de PIB representando 10,478,816.000 pesos (Inegi,

2008).

En términos de infraestructura física, Puebla cuenta con 6169 camas censables en

los hospitales, 156,56 laboratorios clínicos y 255 salas de operaciones, la

tecnología médica es avanzada solo en el 35% de los hospitales, por lo general los

equipos de alta tecnología se limitan solo al uso del hospital que lo posee, esto

quiere decir que los hospitales no comparten información entre sí (Inegi, 2010).

A nivel estatal la disponibilidad de hospitales generales y de especialidad fue de 0.7

por cada mil habitantes, mientras que para el ámbito nacional fue de 1.0. Lo mismo

sucedió con la disponibilidad de quirófanos.

Durante el año 2009, las instituciones públicas de salud en el estado de Puebla

tenían tan sólo 2 mil 979 consultorios, de los cuales los SSEP concentraron el 50%,

y el IMSS e IMSS Oportunidades concentraron el 16 por ciento y el 13 por ciento de

los consultorios respectivamente. La infraestructura en salud debe administrarse de

manera integral, considerando edificios, equipamiento, personal e insumos.

En Puebla existen cinco hospitales, cuatro privados y uno del ISSSTE, 2 unidades

de hemodiálisis y 2 unidades de pacientes externos que tienen la Certificación de

Establecimientos de Atención Médica, proceso en el que el registro es voluntario y

el Consejo de Salubridad General reconoce para ofrecer servicios de buena calidad

en el cuidado de la salud y la seguridad del paciente

En relación a la gestión de recursos humanos, Puebla cuenta con 0,4 médicos

generales por cada 1000 personas, por lo que ocupa lugar 27 a nivel nacional en

cuanto a disposición de mano de obra, así mismo cuenta con 0,5 médicos

especialistas por cada 1,000 personas, ubicando así a la ciudad de Puebla como el

lugar 29 a nivel nacional en cuanto a recursos humanos calificados (Inegi, 2011).

Condiciones de la demanda: la Ciudad de Puebla cuenta con un número

representativo de pacientes, debido a su gran población, de acuerdo al Inegi en

2010 la cantidad de habitantes es de 5,779,829 millones, poniendo en el lugar

número 5 como la ciudad más poblada a nivel nacional.

En cuanto a las características de atención hospitalaria, podemos encontrar que el

47.7% de las causas de muerte en la Ciudad se atribuyen a las enfermedades

crónico degenerativas, esto ha permitido la sofisticación de éstos servicios, pero de

igual manera se requiere de una certificación de hospitales para generar un mayor

compromiso con la población.

Estrategia de las empresas, estructura y rivalidad: la industria Médica en Puebla se

encuentra conformada por una gran cantidad de hospitales públicos y privados los

cuales trabajan de manera independiente, es decir tanto la tecnología como el

capital humano no trabajan de manera conjunta, esto es por la falta de acuerdos de

cooperación entre dichos hospitales provocando una rivalidad entre ellos.

Así mismo, las certificaciones entre el capital humano y los hospitales se ve

limitada, como se pudo observar anteriormente sí se quiere generar un clúster

médico en Puebla, se requiere de ciertas certificaciones que avalen la calidad de los

servicios ofrecidos.

Industrias relacionadas y de apoyo: en la Ciudad de Puebla, podemos observar una

serie de industrias que se pueden relacionar y especializar la demanda del servicio

de Turismo Médico, tal es el caso de:

a) Educación: Las universidades como UPAEP, UDLA, BUAP, IBERO y UVM,

ofrecen las carreras de Medicina, Enfermería y Turismo, por tanto, son

generadores de talento humano que pueden apoyar en la especialización de

atención a personas con problemas crónico degenerativas.

b) Turismo: Puebla cuenta con un apoyo importante por parte del Gobierno del

Estado, ya que ha colaborado con diferentes instituciones como las Cámaras

de Comercio que apoyan al crecimiento de dicho sector, dentro de esas

instituciones podemos encontrar la Cámara Nacional de Comercio

(CANACO), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes Alimentos y

condimentados (CANIRAC) y la Cámara Nacional de Empresas de

Consultoría (CNEC).

c) Gobierno: El gobierno tiene un papel fundamental en cualquier economía, en

el caso de Puebla se puede observar que existe una mayor interacción con el

sector empresarial, por ello se puede considerar un área de oportunidad para

facilitar una economía que proporcione las necesidades básicas de la

sociedad (alimentación, vivienda, salud, educación, entre otros), generar una

garantía en la adquisición de servicios de salud y seguridad social (atención

médica de calidad, medicamentos necesarios, especialización de servicios,

políticas de salubridad específicas de IMSS, ISSSTE, Seguro Popular).

Con base lo anterior, se muestra el diagrama del Diamante de Clúster de Turismo

Médico para la Ciudad de Puebla, mismo que permite analizar las fuerzas

competitivas de los diferentes actores.

Figura 12. Diamante del Clúster de Turismo Médico en la Ciudad de Puebla

Estrategia de las empresas, estructura

y rivalidad

Condiciones de la

Demanda

Industrias Relacionadas y

de Apoyo

Condiciones de los factores

• Pocos recursos humanos calificados

• Médico de cabecera 0,4 / 1000 p. 27 NP.

• Médicos especialistas 0.5/1000 p. 29 NP.

• Enfermeras 1.5/1000 p. 30

• Disponibilidad de capital para servicios médicos

• 2,76% PIB 10'478, 816 000 (Fuente: INEGI)

• Posición geográfica estratégica

• infraestructura

• Consultorios 530, Camas 2117, los laboratorios clínicos 56, Quirófano 255

• 35% de los hospitales compartan información

• Alta tecnología disponible (PET-CT, MRI campo media

Fuente: Elaboración Propia

Pobre alianza local Gran rivalidad entre los hospitales privados

Las cadenas nacionales de hospitales se están instalando en Puebla

Los acuerdos de cooperación entre los hospitales públicos y privados (Muguerza / DIF). Seguro Popular / IMSS / RC

Atención al Mercado Turistico del Centro Sur. Subrogación de los servicios públicos

La certificación nacional e internacional Tercero en la pobreza (59% de las familias en situación de pobreza según CONEVAL 2010) 68% de los indígenas en la pobreza (CONEVAL 2010) Quinta en tamaño de la población (INEGI 2010) Las causas de muerte de la población son las enfermedades crónico degenerativas como corazón diabetes 14,9 14,6, 10% tumores, 8,2% Enfermedad hepática

• Las cámaras de comercio

• CANACO, CANIRAC, CNEC

• Universidades

• BUAP, UIA, UPAEP, UDLA, UVM

• compañías de Seguros

• Servicios Auxiliares

• Laboratorios Clínicos (10 w / calidad), Farmacias, Consultorios médicos,

• Cluster de Turismo, Servicios bancarios y financieros, los servicios de transporte, servicios mortuorios

• Fabricantes Pobres de Equipo Médico

• Asociaciones Religiosas

Clúster de Turismo

Médico en la Ciudad de

Puebla

Amenazas

Epidemia o contingencia pandémica

• Enfermedades crónico-degenerativas

cambios

Cadena de valor

Figura 13. Creación de la cadena de valor de turismo médico para la ciudad de

Puebla

Infraestructura de la Industria

Precios atractivos (30 a 35% más barato) , Hospitales certificados (3 privados y 2 públicos), Amplia selección de Servicios de Salud, Ubicación estratégica, Amplia gama de atracciones (Museos, Centro Histórico, Gastronomía), Puebla ocupa la séptima posición nacional como destino turístico preferido.

Administración de Recursos Humanos

Educación superior en el Municipio de Puebla: 11% área de Salud, Oferta Licenciatura en Medicina (BUAP, UPAEP, UDLAP) y en Hospitalidad y Servicio (UPAEP, UDALP, Universidad Iberoamericana), Programas de desarrollo

Desarrollo de Tecnología

Hospital Ángeles (Tomografía por emisión de Positrones PET-CT) Hospital Betania (Resonancia Magnética 1.5 Teslas, Imagenologia digitalizada). Tecnología para el tratamiento del cáncer.

Abastecimiento

Economías de escala gracias grupos médicos (Grupo Salud Ángeles, Grupo Christus Muguerza) , Insumos y equipos importados

Logística

Interna

Poca oferta de

vuelos desde

y hacia

Sudamérica

(únicamente a

través de

Houston)

Sistema de

transporte

local

completo

Logística

Externa

2189 Médicos en

formación

Médicos

especialistas por

cada mil

habitantes

(Privado: 40.8 y

Público:0.5) 11°

lugar nacional.

Marketing y Ventas

Acreditación

como

“Municipio

promotor de la

Salud”.

Campañas de

prevención de

sobrepeso y

obesidad.

Guerra de

precios

13vo. Lugar en

“The 45 Places

to go in 2012”

según el New

York Times.

Servicio Post-Venta

Seguimiento

por parte del

médico.

Operaciones

Personal médico

Privado: 2953 y

Público: 7966

Egresos

Hospitalarios

Privado: 92 771 y

Público: 217 159

Procedimientos

médicos

quirúrgicos

Privado: 47 682 y

Público: 138 488

Actividades de Soporte

Actividades Primarias

Requiere atención

En progreso

Buen Rendimiento

Fuente: Elaboración Propia

Discusión

Al realizar la comparación entre el caso de Medellín, Jalisco y Puebla es posible

indicar que existe una diferencia bastante amplia. En el análisis derivado del

Diamante de Porter, se detecta que en Puebla existe una pobre alianza local entre

hospitales privados, cuestión que en el estado tapatío es su principal fortaleza.

De igual forma, esta situación indica que a diferencia de Medellín, la integración de

los actores para conformar el clúster es un área de oportunidad que se requiere en

inicio resolver, pues sin acuerdos de cooperación no podrá ser posible el desarrollo

tecnológico ni el capital humano especializado.

También la falta de integración entre los actores impacta en la vinculación entre

hospitales para compartir tecnología, sobre todo en el tratamiento del cáncer, ya

que aunque existen tres hospitales que la poseen difícilmente envían a sus

pacientes para atenderse en aspectos más específicos, que podrían generar

mejores avances en los tratamientos.

Y a pesar de que se reconocen las enfermedades que más se atienden en la

ciudad, como las crónico degenerativas, existen una reducida cantidad de médicos

especialistas, sobre todo en el sector público, menos de 1 por cada mil habitantes.,

ubicando a la ciudad en la posición 27 a nivel nacional.

Aspecto que resulta una desventaja para generar un valor al turismo médico, pues

en los casos de Medellín y Jalisco las certificaciones son un tema esencial para

brindar una ventaja competitiva y atraer al mercado internacional.

En el caso de la salud como parte del Plan de Desarrollo Estatal, no se indica

ninguna relación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en Puebla

(Concytep), entidad gubernamental encargada del desarrollo científico y tecnológico

en la entidad. Situación que por lo contario sí ocurre en Medellín, y que en

consecuencia ha detonado la investigación, capacitación y conciencia por parte de

actores como los médicos, universidades y empresas para la venta o adquisición de

tecnología propia.

Aunque en la cadena de valor se precisa que la estrategia de marketing ha

promocionado a Puebla como “Municipio promotor de la Salud”, en realidad su

orientación va más en relación a campañas de Salud Social para prevenir

enfermedades como la diabetes y el sobrepeso. No obstante, el hecho de que los

hospitales trabajen de forma independiente no permite que los pacientes puedan

atenderse en lugares más especializados para mejorar su calidad de vida.

Igualmente si se busca generar un clúster de turismo médico es necesario crear las

condiciones que mejoren la infraestructura como una mayor cantidad de quirófanos,

así como una mejor distribución en el sector público de equipamiento, personal,

edificios, personas e insumos, tan sólo durante el año 2009 las instituciones

públicas de salud en el estado de Puebla tenían tan sólo 2 mil 979 consultorios, de

los cuales los SSEP concentraron el 50 por ciento, y el IMSS e IMSS Oportunidades

concentraron el 16 por ciento y el 13 por ciento de los consultorios respectivamente

(Inegi, 2001)

La infraestructura en salud debe administrarse de manera integral, considerando

edificios, equipamiento, personal e insumos.

En Puebla existen cinco hospitales, cuatro privadas y una del ISSSTE, 2 unidades

de hemodiálisis y 2 unidades de pacientes externos que tienen la Certificación de

Establecimientos de Atención Médica, proceso en el que el registro es voluntario y

el Consejo de Salubridad General reconoce para ofrecer servicios de buena calidad

en el cuidado de la salud y la seguridad del paciente (Inegi, 2011)

Por otro lado, se puede observar que algunos sectores pueden generar una

sinergia interesante en Puebla entre los laboratorios clínicos, farmacias,

consultorios médicos, empresas de servicios de ambulancia, servicios funerarios

nacionales, compañías de seguros, fabricantes de equipos médicos y las

asociaciones religiosas.

Y es que en el caso del turismo, aunque éste está enfocado hacia el turismo de

entretenimiento y de negocios, Puebla cuenta con la infraestructura hotelera, de

transporte y servicio para abarcar este clúster. En este aspecto la situación es

similar a lo que sucede en el clúster de Jalisco.

Pero para encaminarse hacia el turismo médico que abarque el mercado

internacional es necesario incrementar el número de vuelos directos desde

Sudamérica y diversidad de vuelos desde Estados Unidos.

Conclusiones

El camino para la creación de un clúster de turismo médico en Puebla todavía

parece largo y lejano; sin embargo, el presente trabajo es una referencia de las

variables a considerar para que esto suceda. Y es que para lograr que la

angelópolis alcance la posición que hoy día poseen Jalisco y Medellín, el principal

componente a detonar es la integración de los actores que deben conformar el

clúster. Sin esta vinculación, la generación de un clúster de turismo médico se

vislumbra bastante complicada.

La rivalidad que existe entre los hospitales impide que los médicos compartan sus

conocimientos y especialidades, limitando a los pacientes a no encontrar soluciones

integrales.

Así mismo, la vinculación de la salud con la estrategia de Ciencia y Tecnología en el

Estado es primordial para generar más investigación, incrementar el número de

especialistas, así como desarrollar mayor tecnología e infraestructura.

Con este trabajo se busca motivar al gobierno del Estado de Puebla a consolidar un

clúster de turismo médico, que sea una ventaja competitiva y que permita a los

ciudadanos poseer una mejor calidad de vida, mayores oportunidades de empleo y

actividades secundarias que surjan de esta nueva dinámica.

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