Handbuch - nafi.de · NAFI Online-Spezial Einstellungen Vermittler und Anwender - 3 - Einleitung Um in den Bereich der „Administration“ zu gelangen, müssen Sie sich mit den

Handbuch

NAFI® Online-Spezial

Anlegen von Vermittlern, Gruppen und Anwendern

1. Auflage

(Stand: 24.09.2014)

Copyright2018 by NAFI GmbH

Unerlaubte Vervielfältigungen sind untersagt!

NAFI Online-Spezial Einstellungen Vermittler und Anwender

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Inhaltsangabe Einleitung ............................................................................................................................................... 3

Vermittler anlegen / bearbeiten ............................................................................................................ 3

Vermittler suchen ............................................................................................................................... 5

Vermittler hinzufügen ........................................................................................................................ 5

Vermittler bearbeiten / löschen ........................................................................................................ 7

Tarife zuordnen / Vermittlernummern eintragen .............................................................................. 7

Gruppe anlegen / bearbeiten ................................................................................................................ 7

Anwender anlegen / bearbeiten ........................................................................................................... 9

Anwender bearbeiten ...................................................................................................................... 16


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Einleitung Um in den Bereich der „Administration“ zu gelangen, müssen Sie sich mit den Zugangsdaten für den

Administrator anmelden, die Sie von NAFI® erhalten haben.

Danach klicken Sie auf die Schaltfläche >>Administration<<.

Hinweis!

Da es mehrere Ausführungen von NAFI® Online-Spezial gibt, können einige

Erklärungen und/oder Abbildungen von Ihrer Version abweichen.

Bitte unbedingt beachten! Der Bereich „Vermittler“ ist in Ebenen unterteilt, d.h., fehlt in einer Ebene ein Eintrag, wird der Eintrag aus der nächst höheren Ebene übernommen. Beispiel: Fehlt in der „Ebene 3“ die Adresse mit Telefon-/Faxnummer, wird diese von der „Ebene 2“ übernommen. Ist auch hier nichts hinterlegt, nimmt das Programm die Daten von der „Ebene 1“. Die Ebenen unterteilen sich in

Ebene 1: Haupthaus Ebene 2: Vermittler – das sind z.B. Filialen des Haupthauses Ebene 3: Anwender – hierbei handelt es sich z.B. um die Verkäufer der einzelnen Filialen

Vermittler anlegen / bearbeiten Klicken Sie auf die Registerkarte „Allgemein“ und dann auf „Vermittler“.


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Im Fenster „Übersicht über die eingetragenen Vermittler und Anwender“, wird Ihnen unter dem Punkt „Statistik“ angezeigt, wie viele Vermittler und Anwender derzeit eingetragen sind. In dem Bereich „Bitte wählen Sie die gewünschten Optionen aus“, klicken Sie auf >>Vermittler<<.


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In dem Fenster „Vermittlerverwaltung“ können Sie nun Vermittler suchen (um diese z.B. zu bearbeiten oder zu löschen) oder neue Vermittler hinzufügen.

Vermittler suchen Klicken Sie auf die Registerkarte „Vermittler“, geben z.B. den Firmennamen und/oder die Adresse ein und klicken dann auf „Kriterien anwenden“. Unter „Vermittler, die den Suchkriterien entsprechen“, wird der/werden die Vermittler aufgelistet, der/die aufgrund der Eingaben gefunden wurde(n).

Vermittler hinzufügen Um einen neuen Vermittler hinzuzufügen, klicken Sie auf „+Vermittler hinzufügen“.


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In dem Fenster „Vermittlerdaten bearbeiten“, geben Sie unter „Anschrift“ die Daten des Vermittlers ein.

Achtung! Bitte beachten Sie das Format der Telefon- und Faxnummer „(Vorwahl) Ruf-/Faxnummer“. Werden die Nummern im falschen Format eingegeben, kann es zu Problemen und Fehlermeldungen kommen.

Unter „Weitere“ geben Sie die Agenturnummer an sowie, ob der Vermittler einer vorher angelegten Gruppe zugeordnet werden soll. (Siehe hierzu „Gruppen anlegen/bearbeiten“ S. 7.)

Die Bereiche „Intern“ und „Sitzungsvariablen“ werden in der Regel von NAFI® betreut.

Klicken Sie auf >>Speichern<< um den Eintrag zu übernehmen.


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Vermittler bearbeiten / löschen Für die Bearbeitung der Daten, klicken Sie bei dem entsprechenden Vermittler auf „Ändern“. Scheidet ein Vermittler aus, dann klicken Sie auf „Löschen“ um ihn aus der Liste zu entfernen und er nicht mehr auf dem Online-Rechner arbeiten kann.

Tarife zuordnen / Vermittlernummern eintragen Um z.B. die Vermittlernummer zu den Tarifen einzugeben, klicken Sie auf „Tarife“.

Gruppe anlegen / bearbeiten Klicken Sie im Fenster „Übersicht über die eingetragenen Vermittler und Anwender“ auf >>Gruppen<<, ...


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danach auf >>Neue Gruppe anlegen<< und

geben unter „Bezeichnung“ den Gruppennamen ein. Im Feld „Notizen“ können Sie noch einige Bemerkungen zu der Gruppe eintragen. Klicken Sie auf >>Speichern<< um die neue Gruppe anzulegen.

Zum Bearbeiten der Gruppe klicken Sie auf den Bleistift und zum Löschen auf das rote „X“.


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Anwender anlegen / bearbeiten Klicken Sie im Bereich der „Administration“ auf die Registerkarte „Allgemein“ und dann auf „Vermittler“.

Es gibt zwei Möglichkeiten Anwender anzulegen. 1. Über den Bereich „Vermittler“.

Hier klicken Sie bei dem entsprechenden Vermittler auf „Anwender“.


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2. Über den Bereich „Anwender“.

Im Fenster „Vermittlerverwaltung / Anwender“ werden unter „Aktueller Vermittler“ die Daten des Vermittlers angezeigt und im unteren Bereich die angelegten Anwender aufgelistet.


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>>Auswählen<< Hierüber können Sie einen anderen Vermittler auswählen, für den Sie einen Anwender anlegen wollen.

>>Bearbeiten<< Haben sich bei dem ausgewählten Vermittler die Daten geändert, klicken Sie auf >>Bearbeiten<< um diese zu korrigieren.


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>>Anwender anlegen<< Registerkarte „Allgemein“

Unter der Registerkarte „Allgemein“ geben Sie den Namen sowie die Adressdaten ein.

Achtung! Wenn Sie hier keine weiteren Daten eingeben, außer den Namen, dann übernimmt das Programm automatisch die Adressdaten, Telefon- und Faxnummer sowie die E-Mail-Adresse der nächst höheren Ebene, d.h. die Daten, die unter dem „Vermittler“ eingetragen sind.

Punkt „Rolle“

Der Eintrag der „Rolle“ bestimmt u.a. auch die Berechtigung, die der Anwender im Rechenportal

NAFI® Online Spezial hat.

Sie haben hier die Auswahl zwischen „Vermittler“ und „Endkunde“. Der „Endkunde“ hat in diesem Fall die wenigsten Berechtigungen, d.h. er kann nur seine Daten bearbeiten und speichern.


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Registerkarte „Zugangsdaten“

Damit sich der Anwender auf dem Rechenportal anmelden kann, müssen Sie Zugangsdaten vergeben. Sie können diese über die Tastatur eingeben oder „generieren“ lassen. Zur Generierung klicken Sie rechts neben dem Eingabefeld auf „generieren“.

Registrierungskarte „Berechtigungen“

Hier legen Sie fest, welche Berechtigungen der Anwender haben soll.


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Anmeldung Der Anwender kann sich im Rechenportal anmelden, Kunden anlegen/bearbeiten sowie Berechnungen speichern und laden.

Wichtig! Der Haken MUSS gesetzt werden, da sich der Anwender ansonsten NICHT anmelden kann. Es sei denn, der Anwender soll über dem Online-Rechner nicht mehr rechnen können.

Allgemeine Daten ändern Anwender kann seine allgemeinen Daten ändern, wie z.B. seine Adresse, Telefonnummer usw. Anmeldedaten ändern Anwender kann seine Anmeldedaten, d.h. Anmeldename und Kennwort ändern. Administrator lokal Anwender kann die Vermittlerdaten sowie Anwender des Vermittlers anlegen und bearbeiten. Administrator Vermittlerdaten (Je nach Einstellung, kann es sein, dass das für den Anwender nicht aktiviert werden kann.) Der „Administrator Vermittlerdaten“ hat die Berechtigung Vermittler anzulegen, zu löschen und zu bearbeiten. Administrator global (Je nach Einstellung, kann es sein, dass das für den Anwender nicht aktiviert werden kann.) Der „Administrator global“ hat die kompletten Berechtigungen. Statistik Der Anwender kann sich Statistiken anzeigen lassen. Auf der Startseite erscheint die Schaltfläche >>Statistik<< und in der Hauptmenüleiste erscheint der Punkt >>Statistik<<. Kundenverwaltung Anwender kann sich alle seine Kunden sowie deren Berechnungen anzeigen lassen. Im Startfenster erscheinen die Schaltflächen >>Kundenauswahl<< und >>Datenverwaltung<< und in der Hauptmenüleiste erscheint der Punkt >>Kunde<<. Diese Berechtigung kann mit den Berechtigungen „Datenzugriff ...“ erweitert werden. eVB auf Startseite Im Startfenster des Online-Rechners ist bei dem Anwender die Schaltfläche für den eVB-Abruf freigeschaltet, d.h. der Anwender hat die Möglichkeit eine eVB abzurufen, ohne vorher einen Antrag gestellt zu haben. Ist dieser Punkt nicht aktiviert, kann er eine eVB nur abrufen, wenn er im Antragsbereich ist. Antrag trotz Annahmerichtlinien Obwohl, aufgrund der Daten, gegen Annahmerichtlinien der Gesellschaft verstoßen wird, kann der Anwender den Antrag stellen. Datenzugriff auf Vermittlerebene (Berechtigung „Kundenverwaltung“ MUSS aktiviert sein) Anwender kann auf die Kunden und Berechnungen seiner Kollegen, d.h. der anderen Anwender zugreifen, die unter dem gleichen Vermittler eingetragen sind, wie er selbst. Datenzugriff auf Gruppenebene (Berechtigung „Kundenverwaltung“ MUSS aktiviert sein) Mehrere Vermittler können einer Gruppe zugeordnet werden. Mit dieser Berechtigung hat der Anwender Zugriff auf alle Kundendaten der Vermittler, die der gleichen Gruppe zugeordnet sind, wie er selbst. Datenzugriff auf Daten, die ohne Vermittler gespeichert wurden (Berechtigung „Kundenverwaltung“ MUSS aktiviert sein) Hat z.B. ein Endkunde sein Fahrzeug im Rechenportal gerechnet und gespeichert, so sind diese Daten noch keinem Vermittler zugeordnet.


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Der Anwender hat hier die Berechtigung diese Daten zu laden und zu speichern, so dass dieser Kunde/diese Berechnung dann ihm zugeordnet ist. Datenzugriff auf alle Daten (Je nach Einstellung, kann es sein, dass das für den Anwender nicht aktiviert werden kann.) Der Anwender hat uneingeschränkten Zugriff auf ALLE Kundendaten. Sind alle Berechtigungen aktiviert, sieht die Startseite bei dem Anwender so aus:

Registerkarte „Intern“ und Registerkarte „Sitzungsvariablen“

Hier brauchen Sie in der Regel nichts zu machen.

Registerkarte „Notizen“

Hier können Sie spezielle Notizen zu dem Anwender angeben.


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Klicken Sie auf >>Speichern<<. Der Anwender wird jetzt unter dem Vermittler angezeigt.

Anwender bearbeiten In der Vermittlerverwaltung haben Sie die Möglichkeit den Anwender zu bearbeiten, löschen, kopieren, testen und evtl. eigene Vermittlernummern zu den Tarifen eintragen.

Tarife zuordnen / Vermittlernummern eintragen Klicken Sie auf „Tarife“ und stellen Sie ein, welche Tarife bei dem Anwender berechnet werden sollen und, falls der Anwender eine eigene Vermittlernummer bei den Gesellschaften hat, tragen Sie diese hier ebenfalls ein.

Bitte beachten! Ist hier nichts hinterlegt, greift das Programm automatisch auf die Tarifeinstellung, die unter dem „Vermittler“ angelegt wurden.

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