HELSENÆRINGENS VERDI 2020

30. April

Erik W. Jakobsen, Lars H. Lind og Bettina Engebretsen

Helsenæringens verdi 2020 – den 5. rapporten i rekken

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2

Hovedbudskap

1. Koronakrisen har påvirket næringen på ulike måter

- Helsenæringen er sentral i veien ut av krisen

2. Fortsatt høy vekst i næringen

- Men det meste av veksten kommer i de største bedriftene

3. Sterke vekstforventninger mot 2022

- Særlig blant bedrifter som driver utvikling og testing i Norge

4. Bedrifter med industriell produksjon i Norge har høyere vekst

5. Helserelatert eksport for over 25 mrd. kroner

6. Viktigste flaskehalser:

- Tilgang til offentlige anbud på like vilkår

- Tilgang til skaleringskapital

HOVEDPUNKTER I ÅRETS RAPPORT

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 3

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 4

Forskning BehandlingDistribusjonHelseindustri

Helsenæringens verdikjede

Forskningsinstitutter og bedrifters FoU-enheter

DiagnostikkLegemidlerMedtech

IKT

ApotekerGrossister

Privat helse- og omsorgstilbud

HELSENÆRINGEN

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 5

HELSENÆRINGEN

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 6

Tre av fire jobber i behandlingsleddet

HELSENÆRINGEN

Sysselsatte i Helsenæringen, etter hovedgruppe, i 2018. Kilde: Menon Verdiskaping i Helsenæringen i 2018, etter hovedgruppe. Kilde: Menon

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 7

56 074

12 416

7 027

Behandling Helseindustri Distribusjon

56 %34 %

10 %

Behandling Helseindustrien Distribusjon

Disse skaper 56 prosent av verdiene

Helseindustriens og behandlingsleddets verdiskaping som andel av næringslivets totale verdiskaping i hvert av fylkene i 2018. Kilde: Menon

Helse- og omsorgstjenestene er jevnt fordelt over hele landet –helseindustrien er konsentrert rundt Oslo

HELSENÆRINGEN – HELE LANDET

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 8

0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4%

OSLO

VIKEN

VESTFOLD OG TELEMARK

NORDLAND

TRØNDELAG

ROGALAND

AGDER

INNLANDET

MØRE OG ROMSDAL

TROMS OG FINNMARK

VESTLAND

Helseindustri Behandling

Omsetningsvekst i i mNOK i Helsenæringen i perioden 2008 til 2020. Kilde: Menon

Forventninger om høy vekst i næringen mot 2022

HELSENÆRINGEN

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Mill

. NO

K

Estimat/Prognose

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 9

BEHANDLING

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 1 0

Andre behandlingstjenester

Barnevern, Psykisk helse og avhengighet

Primærhelsetjeneste

Spesialisthelsetjeneste og rehabilitering

Behandlingsleddet

Halvparten av de ansatte i primærhelsetjeneste

BEHANDLING

Antall sysselsatte i behandling etter undergruppe i 2018. Kilde: Menon Verdiskaping i behandling etter undergruppe i 2018. Kilde: Menon

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 1 1

50%

24%

23%

3%

Primærhelsetjeneste

Spesialisthelsetjenesteog rehabilitering

Barnevern, psykisk helseog avhengighet

Andrebehandlingstjenester

41%

32%

22%

3%

Primærhelsetjeneste

Spesialisthelsetjenesteog rehabilitering

Barnevern, psykisk helseog avhengighet

Andrebehandlingstjenester

Avtakende vekst siste tre år – men vekstforventning 2020-2022

BEHANDLING

Omsetning og driftsmargin for behandling (mill. NOK). 2008-2018 (2020). Kilde: Menon

Endring i omsetning fra året før for behandling (mill. NOK). 2008-2018 (2020). Kilde: Menon

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 1 2

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Mill

. NO

K

Omsetning Driftsmargin

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

Mill

. NO

K

HELSEINDUSTRI

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 1 3

Legemidler

Diagnostikk

MedtechHelse IKT

Spesialiserte underleverandører

Helseindustri

Sterk omsetningsvekst i flere år – og forventninger om høy vekst 2020-2022

HELSEINDUSTRI

Endring i omsetning fra året før for Helseindustrien (mill. NOK). 2008-2018, samt estimater/prognoser for 2019-2022. Kilde: Menon Fordeling av verdiskapingen i Helseindustrien i 2018, etter undergruppe.

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 1 4

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Mill

. NO

K

38 %

32 %

11 %

11 %

8 %Legemidler

Diagnostikk

Medtech

Helse IKT

Spes. underlev.

100

120

140

160

180

200

220

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

De 25 største bedriftene Uten de 25 største bedriftene

Indeksert omsetningsvekst i Helseindustrien for de fem største selskapene i hver undergruppe og uten disse selskapene. Basisår=2008. Kilde: Menon

Det er de store bedriftene i Helseindustrien som drar veksten

HELSEINDUSTRIEN

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 1 5

Verdiskaping per ansatt for Helseindustrien etter undergruppe i 2018 –sammenligning av de fem største bedriftene i gruppen med resten av bedriftene i gruppen. Kilde: Menon

Stordriftsfordeler er en sentral forklaring

HELSEINDUSTRIEN

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 1 6

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

Diagnostikk Helse IKT Legemidler Medtech Spesialiserteunderleverandører

5 største bedrifter Resten av bransjen

Helsenæringen eksporterer for over 25 mrd. NOK

EKSPORT

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 1 7

Eksportinntekter i Helseindustrien i 2019 – 24,5 mrd. NOK – fordelt på undergrupper. Kilde: Menon

Diagnostikk 55 %

Legemidler30%

Medtech 7%

Spes. underlev

7%

Helse IKT 1%

Eksportinntekter i Helsenæringen i 2019 – 25,1 mrd. NOK. Kilde: Menon

25,1 mrd. NOK

Helseindustrien 98 %

Behandling og Distribusjon

2 %

98 %

De 15 største står for 92 prosent av eksportinntektene

EKSPORT

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 1 8

Helsenæringens eksport, fordelt på enkeltselskaper og grupper av selskaper

Eksportinntekter i Helsenæringen i 2019 – 25,1 mrd. NOK. Kilde: Menon

25,1 mrd. NOK

Helseindustrien 98 %

Behandling og Distribusjon

2 %

98 %

Utvikling → testing/verifisering → produksjon → eksport

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 0

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 1

30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge

PRODUKSJON

Teknologi- og

produktutvikling

i Norge

… og prototype- og

testproduksjon

… og industriell produksjon

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 2

30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge

PRODUKSJON

Teknologi- og

produktutvikling

i Norge

… og prototype- og

testproduksjon

… og industriell produksjon

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 3

30 prosent av helseindustribedriftene har utvikling, prototype/test og industriell produksjon i Norge

PRODUKSJON

Teknologi- og

produktutvikling

i Norge

… og prototype- og

testproduksjon

… og industriell produksjon

Sammenligning av omsetningsvekst og eksportgradfor helsebedrifter med og uten industriell produksjon i Norge.

Bedrifter med industriell produksjon i Norge har høyest vekst

PRODUKSJON

12%

18%

27%

16%

30%28%

26%

35%

Vekst 2019 Vekst 2020 Forventet vekst i 2022 Eksportandel 2019

Ikke produksjon Produksjon

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 4

Sammenligning av omsetningsvekst og eksportgradfor helsebedrifter med og uten industriell produksjon i Norge.

Bedrifter med industriell produksjon i Norge har høyest vekst

PRODUKSJON

12%

18%

27%

16%

30%28%

26%

35%

Vekst 2019 Vekst 2020 Forventet vekst i 2022 Eksportandel 2019

Ikke produksjon Produksjon

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 5

?

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 6

… med andre ord disse

PRODUKSJON

Teknologi- og

produktutvikling

i Norge

… og prototype- og

testproduksjon

… og industriell produksjon

Omsetningsvekst og vekstforventninger blant helseindustribedrifter som utfører ulike typer aktiviteter i Norge. Kilde: Menon

Bedrifter med innovasjonsaktiviteter i Norge men (foreløpig) ikke industriell produksjon forventer høy vekst

PRODUKSJON

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Vekst 2019 Forventet vekst 2020 Forventet vekst i 2022

Utvikling Utvikling og testproduksjon Hverken utvikling, testing eller produksjon

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 7

Hva er de viktigste flaskehalsene for din virksomhets utvikling og vekst?

Markedstilgang er den viktigste flaskehalsen for behandlingsbedriftenes utvikling og vekst

FLASKEHALSER

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Kapital Kompetanse Markedstilgang Infrastruktur Annet

Helseindustri Helse- og omsorgstjenester

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 8

Andel av bedriftene som mener at det er liten eller ingen markedstilgang. (Kun bedrifter som opplever markedstilgang som en viktig flaskehals – 102 av 170 – er inkludert.)

Både behandlings- og helseindustribedrifter opplever tilgang til offentlige anbud som en flaskehals

FLASKEHALSER – MARKEDSTILGANG (N=102)

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 2 9

41%

25%

31%

38%

49%

47%

9%

10%

4%

7%

14%

Godkjenning fra helsemyndigheter i Norge

Godkjenning fra helsemyndigheter i andre land

Kunnskap om relevante utenlandsmarkeder

Relasjoner til kunder og andre relevante aktører i utenlandskemarkeder

Tilgang til offentlige anbud og konkurranse på like vilkår

Kunnskap om markedsstruktur, beslutningsprosesser ogforretningsutvikling

Liten tilgang Ingen tilgang

Løn

nso

mh

et

Tid

Helseindustrien Annen industri

Helseindustrien – Norges mest gründerintensive sektor

FLASKEHALSER – KAPITAL

«J-kurvebedrifter» (ingen omsetning eller driftskostnader minst dobbelt så store som inntektene) i Helseindustrien i 2018. Kilde: Menon

Hva er en «J-kurvebedrift»?

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 3 0

0

20%

14%13%

9%8%

12%

2%

Andel av bedriftene som opplever at tilgangen på kapital til innovasjon og skalering er god.(Kun bedrifter som opplever kapitaltilgang som en viktig flaskehals er inkludert.)

FLASKEHALSER – KAPITAL (N=85)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Egenkapital tilinnovasjon

Offentlig støtte/låntil innovasjon

Privat lån tilinnovasjon

Egenkapital tilskalering

Offentlig støtte/låntil skalering

Privat lån tilskalering

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 3 1

Innovasjon=utvikling og testing av nye produkter, tjenester eller prosesser

Skalering=investeringer i utstyr, organisasjon og markedsaktiviteter

Relativt god tilgang på offentlige tilskudd og lån til innovasjon – men lite til skalering

Andel av bedriftene som opplever at tilgangen på kapital til innovasjon og skalering er god.(Kun bedrifter som opplever kapitaltilgang som en viktig flaskehals er inkludert.)

FLASKEHALSER – KAPITAL (N=85)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Egenkapital tilinnovasjon

Offentlig støtte/låntil innovasjon

Privat lån tilinnovasjon

Egenkapital tilskalering

Offentlig støtte/låntil skalering

Privat lån tilskalering

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 3 2

Innovasjon=utvikling og testing av nye produkter, tjenester eller prosesser

Skalering=investeringer i utstyr, organisasjon og markedsaktiviteter

Relativt god tilgang på offentlige tilskudd og lån til innovasjon – men lite til skalering

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Helseindustri Helse- og omsorgstjenesterM

ill. N

OK

Andel av bedriftene som har fått tilført ny egenkapital i 2019

Gjennomsnittlig emisjonsstørrelse (mNOK)

81%

63%

9%

63%

19%

50%

40%

60%

40%

30%

FoU Testing/pilotering Investering ibygninger og utstyr

Markedsaktiviteter Annet motiv

Helseindustri Helse- og omsorgstjenester

Høy og stabil emisjonsaktivitet i Helsenæringen

KAPITALTILGANG – PRIVAT EGENKAPITAL

Emisjoner og emisjonsstørrelse i Helsenæringen i 2019. Hva slags type aktiviteter er det meningen at emisjonskapitalen skal benyttes til?

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 3 3

Ingen andre næringer har så stor andel bedrifter som henter frisk egenkapital, men den utgjør bare 1% av næringens samlede egenkapital

KAPITALTILGANG – PRIVAT EGENKAPITAL

Andel av bedriftene i næringen som hentet ny egenkapital gjennom emisjoner i 2017. Kilde: Menon

Bedrifter tilført ny egenkapital i 2017 som andel av bedriftene i næringen, sammenholdt med hvor stor andel den tilførte kapitalen utgjør av total egenkapital i næringen. Kilde: Menon

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 3 4

0,3 %

0,6 %

0,7 %

0,7 %

0,8 %

0,8 %

1,0 %

1,3 %

1,3 %

1,6 %

1,8 %

1,9 %

2,2 %

3,6 %

7,1 %

Helse - Behandling

Reiseliv

Bygg og anlegg

Handel

Kunnskapstjenester

Sjømat

IKT

Maritim

Prosessindustri

Finans

Teknologiindustri

Næringsmidler

Fornybar energi

Olje og gass

Helseindustri

0,3 %

7,0 %

0,8 %0,5 %

1,1 % 1,1 %

Helse - Behandling Helseindustri Norsk næringsliv totalt

Andel med emisjon Emisjonsbeløp som andel av egenkapital i næringen

Fortsatt vekst i SkattFUNN-finansiert FoU

KAPITALTILGANG – STØTTE TIL FOU

Budsjetterte SkatteFUNN-fradrag og støtte til Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) fra Forskningsrådet til Helsenæringen. 2015-2019. Kilde: Forskningsrådet og Menon

Nominell endring i budsjetterte FoU-kostnader, oppgitt ifm. SkatteFUNN-søknader, fra 2018 til 2019. Kilde: Forskningsrådet og Menon

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 3 6

-600

-400

-200

-

200

400

600

Hel

se

Fin

ans,

ban

k o

g ei

end

om

Var

epro

du

sere

nd

e in

du

stri

Ad

min

istr

asjo

n

Var

ehan

del

Rei

seliv

og

turi

sme

Milj

ø

Met

all

Mar

itim

Byg

g o

g an

legg

Sko

g o

g tr

e

Ku

ltu

r o

g u

nd

erh

old

nin

g

Jord

bru

k o

g m

at

Pe

tro

leu

m/O

lje o

g ga

ss

Kra

ft o

g en

erg

i

Tran

spo

rt

An

net

Mar

in o

g sj

øm

at IKT

Mill

. NO

K

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2015 2016 2017 2018 2019

Mill

. NO

K

SkatteFUNN IPN-støtte

Støtte til innovasjon, vekst og skalering: relativt lave beløp og ingen vekst de siste årene

KAPITALTILGANG – LÅN OG TILSKUDD TIL INNOVASJON OG SKALERING

Innvilget støtte fra Innovasjon Norge for helsenæringen etter hovedgruppe i 2019 (mill. NOK). Kilde: Innovasjon Norge og Menon

Utvikling i tilskudd og lån til Helsenæringen fra Innovasjon Norge, 2016-2019. Kilde: Innovasjon Norge/Menon

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 3 7

-

10

20

30

40

50

60

Helseindustrien Behandling Distribusjon

Mill

. NO

K

Tilskudd Lån

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tilskudd Lån

2016 2017 2018 2019

Takk for oppmerksomheten!

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0M E N O N E C O N O M I C S 3 8