2012 vs. 2013

Trend BookHungary

Karácsony és Szilveszter2012. vs. 2013

2012 vs. 2013

TARTALOMJEGYZÉK:1 – Teljes promóciós piac átfogó bemutatása

1.1 – TOP kiadványok kereskedőnként1.2 – Share of Voice vizsgálat1.3 – Promóciós stratégiák

2 – Édesség termékcsoport vizsgálata2.1 – Promóciós piacrészek a kategóriában2.2 – TOP gyártók és stratégiájuk2.3 – Árváltozás és kedvezmények

3 – Kommunikációs stratégiák3.1 – Akciós újságok3.2 – Socialmarketing3.3 – Hírlevél3.4 – Óriásplakát

2012 vs. 2013

Forrás: Hipercom Monitoring adatbázis

Vizsgált időszak: 2012.okt-dec. vs 2013.okt-decCsatornák: Hiper+C&C együtt, Diszkont, Szupermarket és a Hazai láncok, Drogériák

Terjesztési kör: Országos

Indexek:Kép = promóciós hely a leafletbenSKU = a promócióban szereplő minden SKU egy megjelenésnek számít

2012 vs. 2013

1 – Teljes promóciós piac átfogó bemutatása

a. Top kiadványokb. Share of voicec. Promóciós stratégiák

2012 vs. 2013

Dátum 2013.11.08-2013.11.14.

2013.12.11-2013.12.24.

2013.12.13-2013.12.24.

2013.11.29-2013.12.05

2013.11.27-2013.12.17

Termékszám

776 757 717 692 581

Oldalszám 40 40 40 32 32

Hossz(nap) 7 14 12 7 21

TOP ünnepi kiadványok 2013.

2012 vs. 2013

Dátum 2013.12.06-2013.12.12.

2013.12.12-2013.12.18.

2013.11.28-2013.12.11.

2013.11.21-2013.11.27.

2013.11.28-2013.12.04.

Termékszám

780 709 702 680 649

Oldalszám 32 28 44 32 28

Hossz(nap) 7 7 14 7 7

TOP ünnepi kiadványok 2013.

2012 vs. 2013

Dátum 2013.11.28-2013.12.24.

2013.10.31-2013.11.27.

2013.12.05-2013.12.11.

2013.12.12-2013.12.18.

2013.12.19-2013.12.24.

Termékszám

833 700 456 410 358

Oldalszám 48 36 28 28 24

Hossz(nap) 27 28 7 7 6

TOP ünnepi kiadványok 2013.

2012 vs. 2013

Dátum 2013.12.19-2013.12.31.

2013.11.21-2013.12.04.

2013.11.21-2013.12.04.

2013.12.05-2013.12.18.

2013.11.07-2013.11.20.

Termékszám

507 463 451 437 420

Oldalszám 40 56 36 32 36

Hossz(nap) 13 14 14 14 14

TOP ünnepi kiadványok 2013.

2012 vs. 2013

Dátum 2013.12.12-2013.12.18.

2013.12.05-2013.12.11.

2013.12.19-2013.12.24.

Termékszám 165 153 141

Oldalszám 12 12 12

Hossz(nap) 7 7 6

TOP ünnepi kiadványok 2013.

2012 vs. 2013

Dátum 2013.11.21-2013.11.27.

2013.11.14-2013.11.20.

2013.12.19-2013.12.24.

Termékszám 276 207 183

Oldalszám 32 32 32

Hossz(nap) 7 7 6

TOP ünnepi kiadványok 2013.

2012 vs. 2013

Dátum 2013.12.05-2013.12.11.

2013.11.14-2013.11.20.

2013.12.19-2013.12.24.

Termékszám 237 198 189

Oldalszám 20 16 20

Hossz(nap) 7 7 6

TOP ünnepi kiadványok 2013.

2012 vs. 2013

Hazai Láncok

Dátum 2013.12.04-2013.12.10.

2013.12.19-2013.12.24.

2013.12.12-2013.12.24.

Termékszám 216 205 204

Oldalszám 12 24 12

Hossz(nap) 7 6 13

TOP ünnepi kiadványok 2013.

2012 vs. 2013

Drogériák

Dátum 2013.10.31-2013.12.31.

2013.11.25-2013.12.06.

2013.11.21-2014.01.08

Termékszám 506 240 182

Oldalszám 60 32 24

Hossz(nap) 62 12 49

TOP ünnepi kiadványok 2013.

2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

TOTAL változás:-8,63%

2012 vs. 2013

0,61%

A Tesco Szupermarket promóciós piaci része a legkisebb (5,58%), viszont 2012-höz képest ott a legnagyobb a promóciós nyomás változása, mivel 18,6%-kal több promóció szerepelt 2013-ban az ünnepek előtti akciós kiadványaiban. Az Interspar csökkentette legjobban a promóciók számát (-19,11%).

2012 vs. 2013

20,95%

A Coop (91,52%) és a Penny Market (68,37%) jelentősen növelte a promóciók számát, az Aldi a Cba és a Reál közel ugyanannyit promóciózott, míg A CBA Príma és a Lidl csökkentette a promóciós nyomását.

2012 vs. 2013

2,15%

A drogériáknál két csoportot tudunk megkülönböztetni. Míg a Müller és a Rossmann növelte promóciós aktivitását, addig a DM erősen visszavett (-12,45%).

2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Szófelhő a 2012-es karácsonyi akciós újságok címe alapján

2012 vs. 2013

Szófelhő a 2013-as karácsonyi akciós újságok címe alapján

2012 vs. 2013

Promóciós piaci trendek:

- Első tematikus kiadványok már október végén megjelentek, de a legnagyobb ünnepi kiadványok rendszerint november végén-december elején voltak érvényben

- Az Auchan és a Metro dominált 2013-ban a karácsonyt megelőző időszakban. Mindkét lánc növelte a promóciós piacrészét, és a vizsgált időszakban 12,45%-ot értek el.

- 3. helyen a Tesco Hipermarket áll 9,01%-kal, amely 2012-höz képest 0,79%-os csökkenés

- A legnagyobb növekedést a Penny Market érte el, 3,49%-kal nőtt a piacrésze, így a 4. helyen áll a rangsorban

2012 vs. 2013

- A Spar és Interspar piacrésze is csökkent 0,23% és 1,72%-kal

- A legnagyobb csökkenés a Lidl-nél figyelhető meg, ahol az előző évhez képest 2,43%-os visszaesés mutatkozik

- Összességében 8,63%-kal kevesebb promóció volt 2013 karácsonyt megelőző periódusában, mint egy évvel korábban

- Termékcsoportok tekintetében a TOP3 nem változott, mindkét évben a húskészítmények, üdítők és játékok álltak az élen

- A szófelhő megmutatja mely kifejezések szerepeltek a leggyakrabban az akciós újságok címében. 2012-es évben erősen dominál a METRO karácsonyi szlogenje: „Nagykarácsony nagyker áron!”

2012 vs. 2013

2 – Édesség termékcsoport vizsgálata

a. Share of voiceb. Promóciós stratégiákc. TOP gyártók vizsgálatad. Árváltozás és kedvezmények

2012 vs. 2013

TOTAL változás:-10,37%

*2012.okt-dec vs. 2013. okt-dec.

2012 vs. 2013

19,3%

A decemberi promóciókat vizsgálva a Dm és a Spar stratégiája tér el jelentősen a többi kereskedőtől, közel háromszorosára növelték az édesség promóciókat.

2012 vs. 2013

8%

A gyártók stratégiáját vizsgálva a Mars növelte legjobban a promóciói számát (66,41%-kal); a Bonbonetti, a Nestlé és a Stühmer pedig jelentősen csökkentette. (több, mint 20%-os csökkentés)

2012 vs. 2013

TOP gyártók kereskedőnként

2012 vs. 2013

PLB PLB PLB

TOP gyártók kereskedőnként

2012 vs. 2013

PLB

PLB

TOP gyártók kereskedőnként

2012 vs. 2013

2013.TOTAL átlag:509,78Ft

Az Édesség kategória átlagárait vizsgálva 11,35%-os drágulást figyelhetünk meg 2012 megegyező időszakához képest.

2012 vs. 2013

Összességében 25,72%-kal nőtt a szaloncukor átlagára 2012-höz képest

2012 vs. 2013

A legjobb ajánlatoknál pedig 6,58%-os drágulás figyelhető meg

2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Kedvezménytípusok változása az Édesség kategóriában2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

- 2013-ban 10,37%-kal kevesebb édesség promóció volt az ünnepeket megelőző akciós újságokban

- Az édesség kategóriában a Spar áll az első helyen, a megjelent promóciók 15,11% szerepelt a Spar újságaiban, ami 3,50%-os növekedést jelent 2012-höz képest

- Második helyen a Metro (13,89%), harmadikon pedig az Auchan (10,96%) áll

- A legnagyobb növekedést a Lidlnél figyelhetjük meg(+3,96%), míg a 2012-es karácsonyi szezonhoz képest az Intersparban csökkent leginkább az édesség promóciók száma(-6,68%)

- Ha csak a decemberi promóciókat vizsgáljuk, akkor összességében 19,3%-kal szerepelt több édesség promóció, mint 2012 megegyező periódusában

- Decemberben a Spar és a Dm stratégiája tér el jelentősen a többi kereskedőétől, akik közel háromszorosára növelték az édesség promóciók száma. Ez húzza fel jelentősen az átlagot

2012 vs. 2013

- A Lidl, a Reál és a Tesco Hipermarket több, mint 20%-kal növelte az édesség promóciók számát

- Az Intersparnál és a Penny Marketnél 10% fölötti a növekedés

- A Coop-nál és a Tesco Szupermarketnél viszont 20% feletti a visszaesés

- Legjelentősebb csökkenés az Auchannál figyelhető meg, ahol a decemberi időszakban egyharmadával csökkent az édesség promóciók száma 2012 megegyező periódusához képest

- A gyártók stratégiáját vizsgálva a Mars növelte legjobban a promóciói számát (66,41%-kal), míg a Bonbonetti, a Nestlé és a Stühmer csökkentette a promóciói számát 2012-höz képest (több, mint 20%-kal)

- A hipermarketek körében a Nestlé és a Bonbonetti áll az első két helyen a márkák rangsorában, míg a Metronál a Mondelez és a Ferrero áll az élen.

2012 vs. 2013

- A diszkontoknál egyértelműen a Saját Márkák dominálnak, majd a Mondelez és a Ferrero szerepel a második- és harmadik helyen.

- A hazai láncoknál a gyártók rangsora nem ennyire egyértelmű, de összességében vizsgálva a Nestlé áll az első helyen.

- A Reálnál és a Cba-nál a saját márkák is előkelő helyen végezek

- A kategória átlagárait vizsgálva egyértelmű növekedés figyelhető meg, előző év megegyező periódusához képest 11,35%-kal emelkedtek az árak

- Ha a szaloncukor átlagárait nézzük, akkor még jelentősebb a drágulás, átlagosan 25,72%-kal került többe 2013-ban 1 Kg szaloncukor

- A legolcsóbb ajánlatokat vizsgálva a ISP, a Penny Market, a Reál és a Tesco 2013-as ajánlata olcsóbb volt, mint az egy évvel korábbi

- Az árakció a leggyakoribb kedvezménytípus, de a mennyiségi vásárlás után járó kedvezmények aránya is nőtt 1,33%-kal

2012 vs. 2013

3 – Kommunikációs stratégiák vizsgálata

a. Akciós újságokb. Socialmediac. Hírlevéld. Óriásplakát

2012 vs. 2013

Kreatív:

Kuponfüzet

Képeslap és recept

2012 vs. 2013

Socialmedia

2012 vs. 2013

Hírlevél

2012 vs. 2013

Óriásplakát

2012 vs. 2013

Kreatív:

50%-os hűségkártya kedvezménya végösszegből

2012 vs. 2013

Socialmedia

2012 vs. 2013

Hírlevél

2012 vs. 2013

Óriásplakát

2012 vs. 2013

Kreatív:

Élelmiszer gyűjtés a Magyar Máltai

Szeretetszolgálattal

Wellness kuponajánlat

2012 vs. 2013

Socialmedia

2012 vs. 2013

Hírlevél

2012 vs. 2013

Óriásplakát

2012 vs. 2013

Kreatív:

3 napos extra ajánlat

2012 vs. 2013

Socialmedia

2012 vs. 2013

Óriásplakát

2012 vs. 2013

Kreatív:

ALDI vásárlási utalvány

2012 vs. 2013

Socialmedia

2012 vs. 2013

Hírlevél

2012 vs. 2013

Kreatív:

2012 vs. 2013

Socialmedia

2012 vs. 2013

Hírlevél

2012 vs. 2013

Kreatív:

2012 vs. 2013

Socialmedia

2012 vs. 2013

Hírlevél

2012 vs. 2013

Óriásplakát

2012 vs. 2013

Kreatív:

2012 vs. 2013

Óriásplakát

2012 vs. 2013

Kreatív:

2012 vs. 2013

Socialmedia

2012 vs. 2013

Kreatív:

2012 vs. 2013

- Az Auchan a rendszeres katalógusát karácsonyi recepttel tette izgalmasabbá, valamint kuponfüzetet is jelentetett meg. Facebook oldalán pedig receptversenyt hirdetett

- A Tesco nem változtatott jelentősen az újságok megjelenésén, csupán hópelyhekkel tette ünnepivé a kiadványait. A hűségkártyával rendelkezők számára viszont 50% kedvezményt biztosított

- A Spar csoport a Máltai Szeretetszolgálattal működött együtt az élelmiszergyűjtésben. A Facebook oldalukon kvíz szerű kérdésekre válaszolhattunk és játszhattunk a Szánkófutam nyereményjátékukon

- A Metro az ünnepekre Extra 3 napos akciókkal készült- ALDI vásárlási utalványt ajánlott az ünnepekre, valamint a

Mikulásgyárat népszerűsítette. Továbbá „Fa díszítő” nyereményjáték futott a FB oldalán

2012 vs. 2013

- Sem az Aldi, sem a Lidl hírlevelében nem jelent meg az akciós újságos ünnepi tematika

- A Lidl újságaiban az uralkodó szín a piros. Deluxe Lottó nevű kaparós sorsjegy jellegű ünnepi nyereményjáték applikációjukat a Facebook oldalukon is népszerűsítették

- A Penny Market ünnepi tematikája egyszerű és egységes, minden kommunikációs megjelenésükben szerepelt

- A Cba-nál is megjelenik az óriásplakáton az újságban látott kreatív

- A Coop külön ünnepi kiadványt is készít minden évben, a Facebook oldalukon pedig recept és csomagolási tippeket adtak a felhasználóknak

- A Reálnál szintén a fő karácsonyi színek, a zöld és a piros dominált.

2012 vs. 2013

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

Kérdéseivel és észrevételeivel forduljon bátran hozzánk:

http://hiper-com.com

bernadett.ludanyi@hiper-com.commarcin@hiper-com.com

Kövessen Minket a közösségi hálókon keresztül is:

Hipercom Monitoring elérhető: Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Kazahsztánban, Oroszországban