1

hoav

Sáu tháng đầu năm 2018, thu từ kinh

doanh và cung cấp dịch vụ bảo hiểm của

các ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ, qua

đó đóng góp phần không nhỏ vào doanh

thu và lợi nhuận của các tổ chức này. Theo

các chuyên gia phân tích, chỉ tính riêng

mảng bảo hiểm nhân thọ, với tốc độ tăng

trưởng trên 25% như hiện nay, kinh doanh

và cung cấp dịch vụ bảo hiểm sẽ tiếp tục là

con gà đẻ trứng vàng cho các ngân hàng

trong thời gian tới.

Tin nổi bật

Kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm: Con gà

đẻ trứng vàng của các ngân hàng

TTCK Việt Nam có thể vào nhóm thị

trường mới nổi trong 2 năm tới

Luật đặc khu dự kiến được xem xét thông

qua ở kỳ họp thứ 6

Thủ tướng: "Chính phủ sẽ không để xảy ra

cú sốc với nền kinh tế"

BẢNG CHỈ SỐ

Chứng khoán (ngày 23/08)

VN - Index 982,15 0,30%

HNX - Index 109,99 0,03%

D.JONES CK Mỹ 25.656,98 0,30%

STOXX CK C.Âu 3.419,26 0,03%

CSI 300 CK TQ 3.320,03 0,37%

Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 24/08)

SJC Ng.đ/L 36.730 0,03%

Quốc tế USD/Oz 1187,0 0,78%

Tỷ giá

USD/VND BQ LNH 22.688 0,04%

EUR/USD 1.1548 0,16%

Dầu

WTI USD/th 67,86 0,13%

6

Thứ Sáu, ngày 24/08/2018

BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN – PHÒNG KẾ HOẠCH

[a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

[t] (028) 38 469 516 (1813/1819) – [e] kehoach@sacombank.com

2

Thị trường trái phiếu Việt: Bao

giờ mới ngang ngửa Hàn Quốc,

Malaysia?

Thị trường trái phiếu và TPCP ngày càng được quan tâm, bởi là kênh

huy động vốn quan trọng cho đầu tư phát triển của nền KT. Theo đánh

giá của Bộ Tài chính, trước 2015, mặc dù có nhiều giải pháp về khung

khổ pháp lý để phát triển thị trường TPCP nhưng thị trường TPCP vẫn

phải đối mặt với một số vấn đề lớn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây,

thị trường TPCP đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng mở rộng, đa

dạng hóa cơ sở NĐT, giảm mạnh tỷ lệ nắm giữ của các NHTM. Vụ

trưởng Vụ Tài chính các NH và tổ chức tài chính cho biết, tính đến cuối

tháng 7/2018, tỷ lệ nắm giữ của các NHTM là 51,1% (giảm mạnh sv mức

khoảng 79,7% năm 2014), tương đương với các nước trong KV là

Singapore, Malaysia và thấp hơn TQ (khoảng 68%), Thái Lan (60%). Bên

cạnh đó, đại diện Bộ Tài chính cũng thông tin, bên cạnh sản phẩm trái

phiếu truyền thống với LS cố định đã phát triển sản phẩm trái phiếu

không trả lãi định kỳ, trái phiếu có kỳ trả lãi linh hoạt. Đồng thời, đã phát

hành đa dạng các kỳ hạn 5-30 năm để hình thành đường cong LS

chuẩn trên thị trường trái phiếu. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng chủ động

phát hành TPCP kỳ hạn dài, đặc biệt là các kỳ hạn 15, 20 và 30 năm

nhằm vừa đáp ứng nhu cầu đầu tư của các quỹ bảo hiểm, vừa giúp kéo

dài kỳ hạn BQ của danh mục nợ TPCP, giảm áp lực trả nợ trong ngắn

hạn và tăng tính bền vững nợ công… Mặc dù thị trường TPCP VN có sự

phát triển nhanh trong thời gian qua nhưng Vụ trưởng Vụ Tài chính các

NH và tổ chức tài chính cũng thừa nhận, sv tiềm năng của nền KT và

các nước trong KV, quy mô thị trường trái phiếu VN vẫn còn nhỏ. Tính

đến tháng 7/2018, dư nợ thị trường trái phiếu VN là 39,9% GDP 2017

trong đó dư nợ thị trường TPCP là 29,2% GDP. Trong khi đó, tại thời

điểm hiện tại, quy mô thị trường trái phiếu của Malaysia là 95% GDP (thị

trường TPCP chiếm 49,7% GDP); Singapore là 81,1% GDP (TPCP chiếm

49,6% GDP), Thái Lan là 73% GDP (TPCP chiếm 53% GDP), Hàn Quốc là

124,6% GDP (TPCP chiếm 73,6% GDP), TQ là 68,8% GDP (TPCP chiếm

49,8% GDP)… Để phát triển thị trường TPCP trong thời gian tới, năm

2017, Thủ tướng đã ban hành QĐ số 1191/QĐ-TTg phê duyệt lộ trình

phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030,

Tài chính – Ngân hàng

3

trong đó đặt mục tiêu phát triển thị trường TPCP thành kênh huy động

vốn cơ bản cho NSNN và trở thành thị trường chuẩn để phát triển thị

trường tài chính. Đối với thị trường thứ cấp, sẽ thực hiện các giải pháp

nhằm tăng thanh khoản trên thị trường, tăng quy mô giao dịch. Bên

cạnh đó, sẽ y/c BHXH tham gia mua, bán TPCP trên thị trường để tiếp

tục cơ cấu lại NĐT trên thị trường trái phiếu. Phát triển cơ sở NĐTNN,

quan tâm thu hút NĐT dài hạn; phát triển các quỹ hưu trí tự nguyện, các

sản phẩm bảo hiểm hữu trí tự nguyện....

Kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm:

Con gà đẻ trứng vàng của các

ngân hàng

Thống kê KQKD 6th đầu năm của các NHTMCP cho thấy, ngoại trừ

SHB và VPBank có thu nhập thuần từ hoạt động DV giảm, TPBank,

HDBank, LienVietPost Bank, VIB, MBB, ACB, Sacombank, VCB, BIDV,

SCB, Kienlong Bank đều tăng trưởng 20-210% sv cùng kỳ năm trước.

Thuyết minh BCTC cho thấy, thu từ DV thanh toán tăng trưởng mạnh và

đóng góp lớn vào thu nhập lãi thuần từ hoạt động DV của các NH. Tuy

nhiên, điểm nổi bật hơn cả là thu từ KD và cung cấp DV bảo hiểm tăng

trưởng mạnh mẽ, qua đó đóng góp phần không nhỏ vào doanh thu và

LN của các NH. Báo cáo của Tổng Cục Thống kê cho biết, thị trường

bảo hiểm 6th đầu năm duy trì tăng trưởng tích cực. Doanh thu phí bảo

hiểm toàn thị trường 6th ước 23% sv cùng kỳ 2017, trong đó, doanh

thu phí bảo hiểm nhân thọ 32%; doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ

13%. Theo Hiệp hội Bảo hiểm VN, riêng mảng bảo hiểm nhân thọ,

tổng doanh thu phí trong 6th năm 2018 ước đạt hơn 37.280 tỷ đồng,

31% sv cùng kỳ 2017; doanh thu khai thác mới của toàn thị trường

ước đạt hơn 12.200 tỷ đồng, 25%. Tại Hội nghị CEO Nhân Thọ tổ

chức trong tháng 7, lãnh đạo các DNbảo hiểm bày tỏ rất lạc quan về sự

phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ tại VN nhìn từ tín hiệu tăng

trưởng cả về tổng doanh thu và doanh thu khai thác mới trong 6th đầu

năm 2018. Giới phân tích đánh giá, chỉ tính riêng mảng bảo hiểm nhân

thọ, với tốc độ tăng trưởng >25% như hiện nay, KD và cung cấp DV bảo

hiểm sẽ tiếp tục là con gà đẻ trứng vàng cho các NH trong thời gian tới.

Thị trường chứng khoán Việt

Nam có thể vào nhóm thị trường

mới nổi trong 2 năm tới

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn chuyên đề Vốn - Tài chính, Phó thủ

tướng Vương Đình Huệ đặt ra ngay lúc khai mạc "2,3 năm nữa VN có

thể được thừa nhận là thị trường mới nổi không?" Trả lời câu hỏi này,

CT.UBCKNN cho biết, với cách xếp hạng dựa vào định lượng và định

tính thì điều này rất khó nói. "Thay vì thế, chúng ta nên đặt vấn đề là

4

bao giờ chúng ta xứng đáng, điều này phụ thuộc nhiều vào chính sách

của Chính phủ, tiềm năng thị trường...". Việc nâng hạng thị trường

không thể hiện qua CK mà phụ thuộc vào tiềm năng phát triển của thị

trường VN, chính sách vĩ mô. "Với sự quyết liệt của Chính phủ, đặc biệt

là việc tạo môi trường đầu tư bình đẳng cả trong và ngoài nước, chúng

ta sẽ sớm được đưa vào danh sách các thị trường mới nổi. Nếu chúng

ta kỳ vọng vào năm 2019 thì không tưởng, nhưng 2 năm thì có thể làm

được". Về kỳ vọng VN có thể được thừa nhận là TTCK mới nổi trong 2

năm tới của lãnh đạo UBCKNN, Phó thủ tướng chỉ đạo cần kiên trì XD

TTCK bền vững, lành mạnh. Chính phủ sẽ chỉ đạo và ban hành chiến

lược về phát triển TTCK để có thể tái cơ cấu mạnh mẽ. UBCKNN phải

xem xét lại để đảm bảo tính đại diện của chỉ số VN Index/ VN30... Với

thị trường TPDN, ngoài các đơn vị xếp hạng tín nhiệm cần có trung tâm

CK DN đưa vào giao dịch bình thường để tạo thanh khoản. Hiện Chính

phủ ban hành Nghị định 1191 về phát hành TPCP và chỉ đạo Bộ Tài

chính trong đó có Dự thảo Nghị đinh 90 về TTCK. Phó Thủ tướng cũng

đề cao tính minh bạch trên thị trường và y/c có một hệ thống giám sát

có hiệu quả, cần có hệ thống quản trị nội bộ tốt và siết chặt thị trường

theo hướng tạo điều kiện cho NĐT an tâm tham gia thị trường. Đồng

thời, tăng cường công cụ tư vấn, tài chính, thuế, kiểm toán, cơ chế định

hạng tín nhiệm DN, quốc gia. Sắp tới Thủ tướng sẽ trực tiếp chủ trì một

hội nghị toàn quốc về thị trường vốn và tài chính trong điều kiện cách

mạng 4.0. Đây cũng là vấn đề Chính phủ hiện rất quan tâm.

5

Luật đặc khu dự kiến được xem

xét thông qua ở kỳ họp thứ 6

UBTVQH vừa xem xét nội dung dự kiến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa

XIV (khai mạc vào 22/10/2018) sẽ xem xét dự luật đặc khu. Theo đó, điểm

đáng chú ý dự kiến nội dung kỳ họp là xem xét thông qua 10 dự án luật,

trong đó có Luật Đơn vị hành chính-KT đặc biệt (Luật Đặc khu). Tiếp đến

Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật

CAND; Luật Đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo

dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt

Nam; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung các luật có

quy định liên quan đến quy hoạch. Bên cạnh đó, kỳ họp sẽ tiếp tục thảo

luận về các vấn đề KTXH, NSNN, giám sát và các vấn đề quan trọng

khác. Trong đó, đáng chú ý là việc xem xét các báo cáo công tác của

chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao; các báo cáo của

Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật,

công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng 2018…

Thủ tướng: "Chính phủ sẽ không

để xảy ra cú sốc với nền kinh tế"

"Tổ tư vấn KT chủ động phân tích, thấy được những khó khăn bên trong

và bên ngoài, từ đó, góp ý về các cơ chế chính sách để đưa đất nước

vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, bền vững; có tư vấn

về chiến lược phát triển, nhất là các động lực mới, các nhân tố mới, các

"dư địa" cần tập trung để phát triển". Y/c trên được Thủ tướng đưa ra tại

buổi làm việc với Tổ tư vấn KT (TTV) chiều 23/8. Một trong những mục

đích chính của cuộc làm việc là Thủ tướng muốn TTV nêu ra được

những lời giải trong việc tìm động lực mới, các nhân tố mới, các dư địa

cho phát triển. Theo TTV, TTV đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ,

ngành rà soát 37 vướng mắc phổ biến đối với DN trong quá trình chuẩn

bị và triển khai các dự án đầu tư trong 9 luật và văn bản dưới luật; đóng

góp nhiều ý kiến đối với các vấn đề KT nóng mới nổi lên như biến động

TTCK, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và TQ… TTV nhìn nhận, mô

hình tăng trưởng bước đầu có chuyển biến theo hướng tích cực. Tốc độ

tăng NSLĐ cao hơn, đạt #6% năm 2017 sv BQ 4,6% giai đoạn 2012-

2015. Đóng góp của năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng KT 2017

đạt 44%, sv 33,5% giai đoạn 2011-2015. Cơ cấu KT chuyển dịch theo

Kinh tế Việt Nam

6

hướng KV KT tư nhân tăng nhanh hơn và cải thiện tỷ trọng đóng góp

vào GDP. XK KV trong nước bước đầu có dấu hiệu tăng nhanh hơn KV

FDI (6th 2018, XK KV trong nước 19,9% sv KV FDI 14,5%). Tuy nhiên,

kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn sv mục tiêu, y/c vào 2020 cần tạo

được tiền đề vững chắc cho giai đoạn kế hoạch 5 năm tiếp theo phát

triển nhanh hơn (GDP BQ 7-7,5% năm), nhất là đặt trong bối cảnh KT

thế giới đang diễn biến phức tạp, nhiều rủi ro, ảnh hưởng tiêu cực đến

kết cấu và mô hình tăng trưởng của VN. Tốc độ tăng NSLĐ trong

những năm tới phải đạt tốc độ cao hơn mới tạo được tiền đề cho tăng

trưởng KT cao hơn trong 2021-2025. Để tăng trưởng đạt BQ 6,85%

trong 2018-2020 và mức 7-7,5% BQ 2021-2025, tốc độ tăng năng suất

đến 2020 cần đạt 6,3% và tiến tới phải đạt 6,8%. TTV khuyến nghị, quy

mô thị trường TPCP đạt mức 8% GDP (kế hoạch 7%). Tỷ trọng vốn đầu

tư tư nhân đạt khoảng 15% GDP (2017 đạt 13,5%). Tạo không gian

chính sách mới cho chính sách tài khóa: Kiên quyết chỉ đạo thực hiện

để đạt mục tiêu đã xác định "chi thường xuyên dưới 64% tổng chi ngân

sách"… Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ thực hiện mạnh mẽ tái cơ

cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, giữ ổn định KTVM để không có cú

sốc xảy ra với nền KT, tăng cường khả năng chống chịu của nền KT với

các biện pháp kịp thời hơn. Những chủ trương, chính sách, giải pháp

chỉ đạo, điều hành được khẳng định là đúng đắn thì cần tập trung làm

cho tốt như việc cải thiện môi trường đầu tư, KD cần tiếp tục đẩy mạnh,

coi đây là một "dư địa" trong phát triển…

7

Trả đũa Mỹ, Trung Quốc áp thuế

lên 16 tỷ USD hàng hóa

TQ ngày 23/8 áp thuế quan bổ sung 25% lên 16 tỷ USD hàng hóa Mỹ,

ngay sau khi Mỹ áp thuế 25% lên 16 tỷ USD hàng hóa TQ. Động thái

"ăn miếng trả miếng" đẩy cuộc chiến thương mại giữa 2 nền KT lớn

nhất thế giới lên một nấc thang mới. TQ và Mỹ cùng thể hiện quan điểm

không nhượng bộ, dù đại diện Bộ Thương mại TQ đang có mặt ở Mỹ để

đàm phán thương mại với Bộ Tài chính Mỹ. Danh sách đánh thuế hàng

Mỹ lần này của TQ bao gồm 333 sản phẩm, từ xe hơi cỡ lớn, xe gắn

máy đến xe đẩy trẻ em. Kế hoạch đánh thuế của nước này có hiệu lực

cùng thời điểm Mỹ bắt đầu áp thuế lên hàng TQ. Như vậy, đến nay, Mỹ

và TQ đã áp thuế lên tổng cộng 50 tỷ USD hàng hóa của nhau, đồng

thời đe dọa sẽ đánh thuế bổ sung thêm hàng trăm tỷ USD hàng hóa

nữa. Trong khi đó, vòng đàm phán đang diễn ra ở Washington không

được đặt nhiều hy vọng… Theo dự báo của giới chuyên gia KT, thuế

quan mà Mỹ và TQ đã áp và đe dọa áp lên thêm hàng hóa của nhau có

thể khiến nền KT TQ giảm tốc mạnh. Một số ước tính cho rằng xung đột

thương mại Mỹ-Trung sẽ khiến tăng trưởng KT TQ 0,2 điểm % trong

2018 và 0,3 điểm % trong 2019. Cứ mỗi 100 tỷ USD hàng hóa bị áp

thêm thuế quan, giá trị thương mại toàn cầu có thể 0,5%.

Ngân hàng Trung ương Trung

Quốc bác bỏ cáo buộc thao túng

Nhân dân tệ

Quan chức cấp cao của NHTW TQ vừa bác bỏ tuyên bố của Tổng

thống Donald Trump về thao túng đồng CNY. Cụ thể, tại cuộc họp báo

ngày 21/8, Giám đốc CSTT NHTW TQ khẳng định: TQ không thao túng

CNY và tỷ giá CNY là do thị trường thiết lập. Vị quan chức này cũng bác

bỏ tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump cho rằng TQ đang

thao túng đồng CNY. TQ sẽ không sử dụng tiền tệ làm vũ khí trong

cuộc chiến thương mại. "Chúng tôi sẽ không áp dụng chính sách hạ giá

CNY và sẽ không sử dụng tỷ giá hối đoái làm vũ khí để đối phó với

những sức ép bên ngoài từ các xung đột thương mại". Tổng thống

Trump cáo buộc, trong quá khứ TQ cũng đã thực hiện việc thao túng

tiền tệ. “Đồng tiền của TQ đang lao xuống như một tảng đá, trong khi

đó giá USD đang tăng lên và điều này đặt chúng tôi vào thế bất lợi".

Kinh tế Quốc tế

8

Ngân hàng trung ương Nga can

thiệp do đồng RUB sụt giá mạnh

Ngày 23/8, đồng RUB của Nga đã giảm giá xuống mức thấp nhất sv

USD trong hơn 2 năm qua, chỉ 1 ngày sau khi vòng trừng phạt mới nhất

của Mỹ áp đặt đối với Nga có hiệu lực. Việc RUB lao dốc đã khiến

NHTW Nga phải có hành động can thiệp. Trong một thông báo, NHTW

Nga tuyên bố cơ quan này sẽ không mua ngoại tệ từ ngày 23/8 đến

cuối tháng sau. Quyết định này nhằm giúp cân bằng những tác động từ

việc giá dầu mỏ lên xuống thất thường có ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị

RUB. Động thái của NHTW Nga nhằm giúp tăng sự chủ động của cơ

quan quản lý tiền tệ này, đồng thời giảm sự biến động của thị trường tài

chính. Quyết định trên đã khiến RUB nhanh chóng tăng giá trở lại và

hiện đang được giao dịch ở mức 67,92 RUB/USD.

9

Tài liệu tham khảo:

Bảng chỉ số https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/b6d10da6-7c26-40d8-b720-20e298a4ed06

https://hnx.vn/

https://www.bloomberg.com/markets/stocks

http://www.sjc.com.vn/

https://goldprice.org/vi/index.html

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/tg?_afrLoop=515501331129000

Tin Tài chính - NH http://ndh.vn/thi-truong-trai-phieu-viet-bao-gio-moi-ngang-ngua-han-quoc-malaysia--

20180823015420379p4c146.news

https://bizlive.vn/tai-chinh/thi-truong-chung-khoan-viet-nam-co-the-vao-nhom-thi-truong-moi-noi-

trong-2-nam-toi-3465690.html

https://bizlive.vn/tai-chinh/kinh-doanh-va-dich-vu-bao-hiem-con-ga-de-trung-vang-cua-cac-ngan-

hang-3466039.html

Tin KT vĩ mô http://cafef.vn/luat-dac-khu-du-kien-duoc-xem-xet-thong-qua-o-ky-hop-thu-6-

20180823202131188.chn

http://cafef.vn/thu-tuong-chinh-phu-se-khong-de-xay-ra-cu-soc-voi-nen-kinh-te-

20180824083943086.chn

Tin KT Quốc tế https://vietstock.vn/2018/08/tra-dua-my-trung-quoc-ap-thue-len-16-ty-usd-hang-hoa-772-

625126.htm

https://vietnambiz.vn/ngan-hang-trung-uong-trung-quoc-bac-bo-cao-buoc-thao-tung-nhan-dan-te-

75928.html

https://vietnambiz.vn/ngan-hang-trung-uong-nga-can-thiep-do-dong-ruble-sut-gia-manh-

76236.html

10

Danh mục viết tắt

Bảo hiểm tiền gửi BHTG LS LS

Bảo hiểm y tế BHYT Liên ngân hàng LNH

Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Lợi nhuận trước thuế LNTT

Bảo hiểm xã hội BHXH Lợi nhuận sau thuế LNST

Bất động sản BĐS Mua bán, sáp nhập M&A

Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD Ngân hàng NH

Chỉ số giá tiêu dùng CPI Ngân hàng bán lẻ NHBL

Chính sách tiền tệ CSTT Ngân hàng Nhà nước NHNN

Cơ sở hạ tầng CSHT Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCP

DNNN DNNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTMNN

DN tư nhân DNTN Ngân hàng nước ngoài NHNNg

DN vừa và nhỏ DNVVN Ngân sách Nhà nước NSNN

DN có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI Ngân sách trung ương NSTW

Dự án DA Nhập khẩu NK

Dự trữ bắt buộc DTBB Sản xuất KD SXKD

Đăng ký KD ĐKKD Tài sản bảo đảm TSBĐ

Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Tổ chức tín dụng TCTD

Giấy chứng nhận GCN Tổng tài sản TTS

Giá trị gia tăng GTGT Tổng SP quốc nội GDP

Hợp đồng tín dụng HĐTD Trung Quốc TQ

Khách hàng DN KHDN Trái phiếu Chính phủ TPCP

Khách hàng cá nhân KHCN Trái phiếu DN TPDN

KT vĩ mô KTVM Thị trường chứng khoán TTCK

Kho bạc Nhà nước KBNN VN VN

Khu vực KV Vốn điều lệ VĐL

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT Vốn tự có VTC

Cục dự trữ liên bang Mỹ FED Xã hội XH

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Xuất khẩu XK

Ngân hàng TG World Bank Hiệp hội Chế biến và XK thuỷ sản VN VASEP

Ngân hàng Phát triển châu Á ADB Hiệp hội Lương thực VN VFA

Ngân hàng trung ương châu Âu ECB Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN VICOFA

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Hiệp hội Thép VN VSA

Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX

Liên minh châu Âu EU Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM HOSE

Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc FAO

Tổng cục thống kê GSO