華佗 I-BOBY 產品介紹

甚麼是華佗 I-BOBY

• 「華佗 I-BOBY 」是專為 IPAD 設計的專業性行動 APP ，保險業界首創第一。在平板上可以集中管理客戶資料、分析客戶需求，持續成交保單，達成業績目標。

• 「華佗 I-boby 」擁有 4 大特色： 「客戶管理」、 「保單健診」、 「客戶搜尋」及「資料下載」。

「華佗 I-boby 」 4大特色介紹「客戶管理」

維護客戶基本資料、公司資料、家庭資料、訪談資料和保單資料。

「保單健診」依輸入的保單，送至雲端運算後，將健診結果回傳到 iPAD 上檢視，也可產生報表為 PDF 檔，儲存至 iPAD 上離線瀏覽，或是將 PDF 檔寄送給客戶。 ( 健診需連線才可操作，儲存的PDF  報表可離線瀏覽 ) 。

「客戶搜尋」以姓名或標籤條件搜尋，或是多條件搜尋客戶資料。

「資料下載」可下載 SIC 、 ICS 、 mAgent 桌面轉檔的客戶資料，也可更新最新險種費率資料。 ( 此功能需連線操作 )

華佗 I-BOBY 畫面展示

客戶管理 - 公司

客戶管理 - 保單

客戶管理 - 個人

客戶管理 - 家屬

客戶管理 - 健診

客戶管理 - 訪談

健診 - 月保費明細

健診 - 年保費明細

健診 - 其他保障表

健診 - 保障分析表

健診 - 保障明細表

健診 - 郵件寄送

健診 - 預覽報表

資料下載