I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre, 2005 1 Nuevas exigencias al producto: El reto de la gestión sostenible de los destinos turísticos

1

I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre , 2005

Nuevas exigencias al producto: El reto de la gestión sostenible de los

destinos turísticos

Principales conclusiones de un estudio de EXCELTUR

D. Óscar Perelli del AmoD. Óscar Perelli del AmoDirector de Estudios de EXCELTURDirector de Estudios de EXCELTUR

““Alianza para la Excelencia Turistica”Alianza para la Excelencia Turistica”

2


Asistimos a un cambio de escenario para los destinos turísticos

Destino turístico Turista

AA.PP.

•Problemas de financiación local •Probable deslocalización de recursos europeos de inversión (2007)•Nuevas fórmulas de gestión público privadas en la prestación de servicios

Recursos

•Protagonismo de elementos de identidad y diferenciación (tangibles o intangibles)1. Importancia creciente de la calidad territorial, ambiental y paisajística 2. Valorización patrimonio histórico y cultural•Calidad del trato •Innovación como estrategia de incremento de la productividad

Empresas

•Introducción de nuevos modelos de negocio (compañías aéreas de bajo coste y touroperadores virtuales)•Aparición de nuevo canales de comercialización (agencias de viajes virtuales y portales de destino)

Aparición de nuevos destinos competidores

Inestabilidad geopolítica e incertidumbre económica

SISTEMA DE GESTIÓN

Cada vez + viajeros y - turistas

El turista principal protagonista del cambio

Cada vez + ¿Qué has hecho? y - ¿Dónde has estado?

El turismo bien de primera

necesidad. Nuevas tendencias de la demanda:- Gusto por destinos exóticos.- Aumento de viajes de corta y larga distancia, en detrimento de los de media.- Fragmentación de las vacaciones.- Pierde ritmo el turismo de sol y playa no diversificado- Turismo más espontáneo e independiente.- Paquetes modulares y a medida

Nuevos perfil del turista:- Valora altamente la calidad del servicio (“value for money”)- Dispone de más tiempo libre.-Tiene más experiencia y es más exigente. -Accede a más información-Nuevas motivaciones: turismo cultural, de salud, deportivo, de naturaleza

Disfrute de experiencias propias y únicas


Mayoristas y Mayoristas y MinoristasMinoristas

Mayoristas y Mayoristas y MinoristasMinoristas

Op. Transporte yOp. Transporte yGestores de Gestores de

InfraestInfraest..

Op. Transporte yOp. Transporte yGestores de Gestores de

InfraestInfraest..

AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento OcioOcioOcioOcio

Marco legalMarco legal yy prestación de servicios públicosprestación de servicios públicosMarco legalMarco legal yy prestación de servicios públicosprestación de servicios públicos

Diseño y Venta Transporte Estancia Entretenimiento

Cadena de valor del Turismo

El producto como una cadena de valor que percibe e integra el turista y que se presta en el contexto de un territorio (destino)

5


Enero 2003 : En Exceltur presentamos las conclusiones Enero 2003 : En Exceltur presentamos las conclusiones de un estudio de competitividad del conjunto del de un estudio de competitividad del conjunto del

turismo español turismo español

Marco Marco Legislativo y Legislativo y

FiscalFiscal

Marco Marco Legislativo y Legislativo y

FiscalFiscal

Gestión de la OfertaGestión de la OfertaGestión de la OfertaGestión de la Oferta

Condiciones de las Condiciones de las empresas , recursos empresas , recursos y el espacio turísticoy el espacio turístico

Condiciones de las Condiciones de las empresas , recursos empresas , recursos y el espacio turísticoy el espacio turístico

Gestión de la Gestión de la demandademanda

Gestión de la Gestión de la demandademanda

DECALOGO DEDECALOGO DE COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD

DEL TURISMO ESPAÑOLDEL TURISMO ESPAÑOL

6


DIAMANTE DE LA DIAMANTE DE LA COMPETIVIVIDAD COMPETIVIVIDAD

TURÍSTICATURÍSTICA

SOSTENIBILIDAD

CALIDAD DIFERENCIACIÓN

DIVERSIFICACIÓN

REPOSICIONAMIENTO DE MARCA “LITORAL ESPAÑOL”Buen gobierno

7


NUESTRA VISION DE LA SOSTENIBILIDAD DEL DESTINO : OPTIMIZAR

Impactos Economicos

ImpactosAmbientales

Impactos Ambientales

ImpactosEconómicos

ImpactosSociolaborales

DESTINO SOSTENIBLE

Impactos Sociales y laborales

PLANTEAMIENTO Y ENFOQUE

8


En 2004 : Estudio de sostenibilidad de los destinosEn 2004 : Estudio de sostenibilidad de los destinos

Gestión del crecimiento Gestión del crecimiento urbanístico y sus urbanístico y sus impactos sobre el impactos sobre el

entorno y los recursosentorno y los recursos

Gestión del crecimiento Gestión del crecimiento urbanístico y sus urbanístico y sus impactos sobre el impactos sobre el

entorno y los recursosentorno y los recursos

Gestión del espacio Gestión del espacio turístico : Efectos turístico : Efectos inducidos sobre la inducidos sobre la

economía y el empleoeconomía y el empleo

Gestión del espacio Gestión del espacio turístico : Efectos turístico : Efectos inducidos sobre la inducidos sobre la

economía y el empleoeconomía y el empleo

Evaluar la sostenibilidad de Evaluar la sostenibilidad de los modelos de Planificacion y los modelos de Planificacion y Gestión de destinos turisticosGestión de destinos turisticos

9


PLANTEAMIENTO Y ENFOQUE

+

Diseño y Venta Transporte Estancia Ocio

Gama de experiencias y productos turísticos

CADENA DE VALOR

Atractivo del Espacio turístico

GESTION DE LA CADENA DE VALOR

Con impactos socioeconómicos muy

dispares según los modelos alojativos , la

oferta complementaria y de ocio que arrastran y el sistema de gestión que lo

integra

NUESTRA VISION DE LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO : Asegurar el mayor valor socioeconómico añadido del binomio que

conforman

10


PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO ¿ Nos están llevando los modelos de crecimiento urbanístico a

destinos mas diferenciados , competitivos y sostenibles ?

El País , Lunes 25 de Julio 2005

11


PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

Garantizamos la sostenibilidad de los recursos territoriales y ambientales?

Generamos el mayor volumen de empleo estable?

Maximizamos la contribución económica directa y los efectos arrastre a largo plazo?

Favorecemos la suficiencia financiera de las Haciendas Públicas?

Mejoramos la calidad de vida de la población local?

Preservamos los valores autóctonos ?

Algunas preguntas clave

12


ChiclanaMarbella

Torremolinos

Rincón de la Victoria

Almuñécar

Roquetas de Mar

San Javier

TorreviejaBenidorm

Gandía

Benicàssim

Salou

Sitges

Lloret de Mar

Sant Antoni

Ciutadella

Calvià

S.Bartolomé TirajanaMogán

Adeje

Puerto de la Cruz

Yaiza

La Oliva

Modelo Reglado Modelo Mixto Modelo Residencial

AyamontePájara

Playa de Palma

Ámbito del trabajo

•Estadísticas oficiales del IET, INE, institutos de estadística regionales y trabajos de investigación

•13.200 encuestas a turistas nacionales y extranjeros

•130 entrevistas personales a responsables públicos, asociaciones empresariales

•Grupo de trabajo de discusión del diagnóstico y recomendaciones de expertos

Todos los municipios de la franja del litoral mediterráneo español y los archipiélagos de Baleares y Canarias y una muestra de 26 municipios

representativos de diferentes CC.AA. y distintas combinaciones de oferta alojativa y de ocio.

27,5% de todo el litoral

13


Legend

Densterru2786 - 8000

8001 - 15000

15001 - 19000

19001 - 97321

Número de plazas por km2 de suelo urbano municipal

Año 2003

Costa del Sol

Costa Daurada

Costa Brava

Costa Blanca

Costa Azahar

Costa de la LuzCosta Tropical

Canarias

Baleares

Costa del Garraf

Costa Cálida

Costa de Almería

Costa Maresme-Barcelona

Costa Valencia

Plazas por km2 en suelo urbano

Menos de 8.000

Entre 8.000 y 15.000

Entre 15.000 y 19.000

Más de 19.000 (Media de Madrid, Sevilla y Valencia)

Legend

Densterru2786 - 8000

8001 - 15000

15001 - 19000

19001 - 97321

Número de plazas por 2 de suelo urbano municipal

Año 2003

Costa del Sol

Costa Daurada

Costa Brava

Costa Blanca

Costa Azahar


Canarias

Baleares

Costa del Garraf

Costa Cálida

Costa de Almería


Costa Valencia


Menos de 8.000

Entre 8.000 y 15.000

Entre 15.000 y 19.000


Menos de 8.000

Entre 8.000 y 15.000

Entre 15.000 y 19.000


CONCLUSIONES

1.b.- 14 municipios superan las 19.000 plazas por Km2 y 31 los que superan las 15.000 plazas/km2

1.- El volumen y la velocidad de urbanización configuran destinos y espacios turísticos cada vez menos lúdicos y mas congestionados

1.a.-En el año 2000, el 34,2% del primer kilómetro de suelo de la costa mediterránea peninsular estaba ya completamente urbanizado

1.c. Creciente percepción de masificación de la costa y sus playas, por el 77% de entre los mas de 10.000 turistas encuestados para este estudio, que habían viajado mas de 4 veces al mismo destino

14


Conclusiones2. Las zonas turísticas están experimentado profundas transformaciones en la estructura del alojamiento y en sus

servicios, rompiéndose los equilibrios de la oferta de alojamiento turístico en favor de la oferta residencial que es hoy la

predominante 2.1. En los municipios del litoral se contabilizaban en el año 2003 , un total de en el año 2003 , un total de 13.631.865 plazas alojativas13.631.865 plazas alojativas. La oferta residencial entre primeras y segundas residencias representa el 88% del total del parque de alojamiento construido en el litoral, quedando el 12% restante constituido por la oferta reglada (hoteles, camping, apartamentos y alojamientos rurales)

Estructura de plazas de alojamiento en Municipios del Litoral

Año 2003

Alojamiento reglado

12%

Viviendas principales

45%

VPUT39%

Resto4%

Fuente: Elaboración Deloitte

CONCLUSIONES

5.318.000 Plazas VPUT (Oferta turística residencial)

6.640.000 Plazas de Viviendas principales

1.673.000 Plazas turísticas regladas

15


Conclusiones

2.2. Se está produciendo una creciente localización de primeras creciente localización de primeras residencias en el litoralresidencias en el litoral que están transformando los espacios turísticos y la estructura empresarial conexa por el distinto patrón de gasto y demanda de servicios (sanidad, servicios asistenciales, educación, etc) respecto de las turísticas.

Variación en la población de derecho (Años 1991-2001)

1.975.103

1.491.463

915.306

91.985 5,1 7,4

19,5

67,4

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

España CCAA Litoral MunicipiosLitoral

Extranjeroseuropeos en

municipios litoral

Pe

rso

na

s

01020304050607080

En

%

Personas Tasa de variación

Fuente: Censo 1991, 2001 (INE)

16


Conclusiones3. Asistimos a una aceleración en los ritmos de crecimiento de la construcción de nueva oferta alojativa en el litoral (tanto reglada como residencial) que no parece que sea asumible ni desde el punto de vista de la competitividad del modelo turístico ni de la sostenibilidad ambiental

3.1. RESIDENCIALES : En el periodo 1991-2003En el periodo 1991-2003 el número total de viviendas en los municipios del litoral de las comunidades estudiadas se incrementó un 40,6% 40,6% (un 2,9% anual)(un 2,9% anual)

CONCLUSIONES

Visados de obra nueva y certificados de fin de obra en las provincias del mediterráneo español y las islas

(Año 1999-2004)

195 212 207 225249

276314 333 313 311

378399

050

100150200250300350400450

1999 2000 2001 2002 2003 2004

(Miles

de v

ivie

nd

as)

Obra finalizada Obra iniciada

En el período 1999-2004, las viviendas 1999-2004, las viviendas finalizadas en las provincias del litoral finalizadas en las provincias del litoral han crecido 1.363.000 unidades , es han crecido 1.363.000 unidades , es decir a un ritmo medio del 7,2%decir a un ritmo medio del 7,2% anual, batiendo el record de los últimos años en el 2004 con 276.492 viviendas, que supone la inyección potencial de 829.476 personas o las 1.200.000 que representarán las que se derivan de las iniciadas en el 2005

17


Crecimiento en el número de plazas hoteleras en las provinvias del mediterráneo y las islas

18 15 26 43 34

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000 2001 2002 2003 2004

(En

mile

s d

e p

laza

s)

Fuente: EOH, INE

3.2.- HOTELERAS : En el mismo período 1999-2004, las plazas hoteleras se han incrementado a un ritmo medio anual del 2,8%, abriéndose en 2004 un total de 33.854 nuevas plazas en las provincias del litoral estudiado

Conclusiones

En el período 1999-2004, el total de las plazas finalizadas en las provincias del litoral han sido 136.000.

18


Conclusiones4. Del trabajo de campo realizado se ha identificado que en la actualidad existe suelo ya calificado para triplicar la oferta alojativa actual.

Legend

Denpotden2

867 - 8000

8001 - 15000

15001 - 19000

19001 - 163377

Número de plazas potenciales por km2 de suelo urbano en los municipios de la actualidad con más de 10.000

plazas turísticas

Costa del Sol

Costa Daurada

Costa Brava

Costa Blanca

Costa Azahar


Canarias

Baleares

Costa del Garraf

Costa Cálida

Costa de Almería


Costa Valencia


Menos de 8.000

Entre 8.000 y 15.000

Entre 15.000 y 19.000

Más de 19.000

Legend

Denpotden2

867 - 8000

8001 - 15000

15001 - 19000

19001 - 163377

Número de plazas potenciales por km2 de suelo urbano en los municipios de la actualidad con más de 10.000

plazas turísticas

Costa del Sol

Costa Daurada

Costa Brava

Costa Blanca

Costa Azahar


Canarias

Baleares

Costa del Garraf

Costa Cálida

Costa de Almería


Costa Valencia


Menos de 8.000

Entre 8.000 y 15.000

Entre 15.000 y 19.000

Más de 19.000

Menos de 8.000

Entre 8.000 y 15.000

Entre 15.000 y 19.000

Más de 19.000

…

CONCLUSIONES

De producirse la ocupación de este espacio se pasaría de las 13,6 se pasaría de las 13,6 millones de plazas del año 2003 a millones de plazas del año 2003 a 40,9 millones de plazas de 40,9 millones de plazas de alojamientoalojamiento lo que supondría la macización del litoral bajo un entramado de áreas urbana similar al de las principales ciudades españolas

19


Conclusiones5. Una mejor financiación local, una más adecuad planificación mejor financiación local, una más adecuad planificación turística del territorio y una mas medida respuesta a los nuevos turística del territorio y una mas medida respuesta a los nuevos modelos de transporte a bajo costemodelos de transporte a bajo coste, se identifican como temas clave para ralentizar la presión urbanizadora en el litoral

Exceso de liquidez financiera, bajos tipos de interés y elevadas expectativas de rentabilidad inmobiliario turísticas

La explosión y diversidad de rutas ofrecidas por las compañías aéreas de bajo coste

Factores explicativos de la

presión inmobiliaria en el

litoral

La agudización de la preferencia por vivir en lugares climáticos más suaves y próximos al mar

Las continuas inversiones de promotoras inmobiliarias en el segmento de viviendas vacacionales en el litoral

La falta de una visión turístico-territorial sostenible a largo plazo de los documentos de planificación urbanística

Los problemas de financiación de los municipios turísticos

Factores de demanda Factores de oferta

CONCLUSIONES

20


Conclusiones

6. En la configuración de los destinos, cuanto mayor es la presencia de oferta reglada en el “mix” de tipologías alojativas , mayor es la contribución económica y la generación de empleo tanto directo como inducido por la actividad turística.

REGLADO RESIDENCIAL

Ocupación anual 144 días (241 Benidorm) 48 días (81 Sitjes)Gasto medio diario en destino

63€ (88€ Ciudadela) 30€ (55€ Yaiza)

+ Restaurantes+ Comercio minorista+ Ocio, excursiones

+ Artesanía, gastronomía local

Gasto medio de bolsillo diario en destino 30€ (57€ Marbella) 19,8€ (42€ Yaiza)

Distribución del gasto + Alimentación en grandes superficies+ música y libros

Comercialización Legal (IVA, IS) Alegal (pérdida fiscal 400 mill de € anual en IVA e IRPF)

CONCLUSIONES

21


Actividad económica (en €)

Andalucía 6.744.090.159,30 € Baleares 6.227.890.980,34 € Canarias 7.218.427.487,64 € Cataluña 6.850.351.080,45 € Co. Valenciana 5.658.447.578,43 € Murcia 704.772.245,60 € TOTAL 33.403.979.531,76 €

Similar actividad económica

Con distinto Nº plazas

Debido a distintaActiv. por plaza

Por diferente estruc. alojativa

6.1. Efectos económicos directos generados sólo por el gasto de los turistas en los lugares con los que tienen contacto (pernoctaciones X gasto medio diario)

Total Plazas Turísticas

2.866.917944.992

1.211.4512.897.6842.792.654

549.80411.263.501

Actividad por plaza (€)

2.352 €6.590 €5.958 €2.364 €2.026 €1.282 €2.966 €

% Oferta reglada% oferta

residencial13,0% 87,0%44,0% 56,0%36,5% 63,5%20,5% 79,5%11,5% 88,5%

7,9% 92,1%19,4% 80,6%

22


Actividad económica generado por la afluencia de turistas en cada municipioAño 2003

Actividad económica

Total Plazas Turísticas

Actividad por plaza (€)

% Oferta reglada

% oferta residencial

San Bartolomé Tirajana 2.017.863.524 € 118.378 17.046 € 85,6 14,4

Benidorm 1.094.470.456 € 163.965 6.675 € 41,2 58,8

Adeje 961.999.300 € 83.961 11.458 € 54,3 45,7

Calviá 811.378.394 € 123.982 6.544 € 48,0 52,0

Marbella 721.269.287 € 153.522 4.698 € 16,5 83,5

Salou 621.682.857 € 103.449 6.010 € 34,9 65,1

Mogán 620.497.086 € 56.681 10.947 € 55,7 44,3

Torremolinos 522.066.234 € 75.209 6.942 € 36,5 63,5

Playa de Palma 500.178.710 € 63.368 7.893 € 70,3 29,7

Lloret de Mar 429.517.521 € 65.940 6.514 € 57,4 42,6

Puerto de la Cruz 408.839.023 € 54.073 7.561 € 44,9 55,1

Ciutadella 327.128.280 € 36.500 8.962 € 60,4 39,6

Torrevieja 305.418.561 € 247.531 1.234 € 2,1 97,9

Gandía 261.291.205 € 97.401 2.683 € 15,1 84,9

Pájara 256.262.839 € 33.130 7.735 € 56,4 43,6

Chiclana de la Frontera 227.985.398 € 57.318 3.978 € 18,9 81,1

Roquetas de Mar 217.978.164 € 58.746 3.710 € 29,7 70,3

Yaiza 184.765.140 € 21.921 8.429 € 52,8 47,2

Sitges 176.033.310 € 33.229 5.298 € 26,4 73,6

Sant Antoni de Portmany 175.180.095 € 28.042 6.247 € 59,9 40,1

San Javier 151.976.372 € 79.130 1.921 € 8,4 91,6

Almuñécar 129.690.696 € 55.430 2.340 € 8,7 91,3

La Oliva 126.664.303 € 18.515 6.841 € 53,1 46,9

Benicàssim 107.139.834 € 52.711 2.033 € 17,8 82,2

Rincón de la Victoria 59.727.055 € 28.776 2.076 € 3,1 96,9

Ayamonte 51.923.071 € 12.678 4.096 € 33,5 66,5

TOTAL 11.468.926.715 € 1.923.587 5.962 € 34,5 65,5

Fuente: Deloitte a partir de datos de Frontur, Familitur, Censo de viviendas del 2001 del INE y registros de las CC.AA.

23


Actividad económica por plaza según tipología de alojamiento. Año 2003

920

1.398

1.125

1.333

2.225

1.506

5.508

6.869

7.186

9.149

12.145

13.698

10.000 5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000

Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Andalucía

Baleares

Canarias

En euros

Residencial Reglado

Como promedio de las seis Comunidades del litoral, la actividad económica que crea el gasto turístico por cada plaza de alojamiento reglado (9.700€) es 7 veces superior a la que induce una plaza residencial (1.341€) al año.

24


Actividad económica por plaza según tipología de alojamiento. Año 2003

1.151

1.166

1.529

1.956

1.923

1.721

2.387

1.477

1.579

1.660

2.102

3.124

1.306

4.742

1.636

2.015

1.306

1.870

1.631

1.776

2.202

2.818

2.496

1.066

1.850

1.614

1.110

5.147

6.022

6.175

6.765

6.780

8.812

8.833

9.009

9.081

10.120

10.338

11.348

11.730

11.734

11.865

12.396

12.701

13.746

13.861

13.920

14.000

14.202

14.660

15.539

18.190

19.633

20.158

10.000 5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Torrevieja

Benicàssim

San Javier

Gandía

Rincón de la Victoria

Almuñécar

Sant Antoni de Portmany

Roquetas de Mar

Ayamonte

Lloret de Mar

Playa de Palma

Sitges

La Oliva

Ciutadella

Calviá

Chiclana de la Frontera

Pájara

Salou

Benidorm

Media

Yaiza

Marbella

Torremolinos

Puerto de la Cruz

Mogán

San Bartolomé Tirajana

Adeje

Residencial Reglado

Actividad económica generada por la afluencia de turistas por tipologías alojativas a nivel municipal

25


- La oferta alojativa reglada no sólo genera un mayor efecto directo sino también un mayor efecto arrastre (multiplicador) sobre otras empresas y actividades presentes en el destino. Con los efectos arrastre, la oferta alojativa reglada genera 10,6 veces más riqueza que la residencial por cada plaza construida.

VAB total (Directo+Arrastre) generado por cada tipología de alojamiento. Año 2003

176

2.051

3.899

4.395

9.224

10.096

300

2.212

2.079

3.629

1.508

1.951

8.000 6.000 4.000 2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

12.000

Murcia

Co. Valenciana

Cataluña

Andalucía

Canarias

Baleares

En millones de euros

Reglado Residencial

Fuente: Deloitte a partir de datos del IET, INE eInstitutos de Estadística Regionales

12.047

10.732

8.023

5.978

4.263

476

VAB TOTALMills de euros

6.2. Efectos económicos y empleo tanto directos como los arrastre inducidos sobre otros sectores que dependen del turismo

26


VAB por plaza según tipología de alojamiento. Año 2003

3.7913.885

5.2696.4956.912

7.4619.0129.303

10.23910.486

11.12111.361

14.26614.504

15.35815.80016.00916.36916.68217.224

17.75918.252

19.61120.011

21.30723.031

23.849

361747520

1.476793

1.5152.403

1.290938

1.1271.415

8811.195

1.6553.463

2.3931.5991.3391.487

2.0687.059

8413.212

2.2131.7281.502

909

10.000 5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

TorreviejaSan Javier

BenicàssimGandía

Lloret de MarRincón de la Victoria

SitgesAlmuñécar

Roquetas de MarSalou

AyamonteBenidorm

PájaraChiclana de la Frontera

Sant Antoni de PortmanyMarbella

YaizaMedia

La OlivaTorremolinos

CiutadellaPuerto de la Cruz

Playa de PalmaCalviáMogán

San Bartolomé TirajanaAdeje

Reglado Residencial

ConclusionesEfectos económicos y empleo tanto directos como los multiplicadores inducidos a nivel municipal sobre otros sectores que dependen del gasto de

los turistas

27


En términos de empleo (directo e inducido) la oferta reglada crea 11 veces más empleo que la residencial por cada plaza construida

Empleo total (Directo+ Arrastre) por cada 1.000 plazas generado por el gasto turístico por tipologías de

alojamiento. Año 2003

44

78

58

35

25

24

39

439

524

718

300

198

158

433

100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Andalucía

Baleares

Canarias

Cataluña

Co. Valenciana

Murcia

Media 6 CC.AA.

En número de empleos

Residencial RegladoFuente: Deloitte a partir de datos del IET, INE eInstitutos de Estadística Regionales

Conclusiones

28


7. Una adecuada gestión en otros ámbitos también permite generar una mayor contribución económica de la actividad turística a largo plazo.1. Optimizar y adecuar la gestión del crecimiento urbanístico

Evolución de la Oferta Hotelera. Comparativa de destinos: Lloret de Mar y Salou.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1960 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003

Período 1960-2003.

Pla

zas

Hot

eler

as.

Lloret de Mar Salou

Actividad económica por plaza de la oferta reglada Año 2003. Comparativa entre Salou y Lloret de Mar

10.120 €

13.746 €

0 € 2.000 € 4.000 € 6.000 € 8.000 € 10.000 € 12.000 € 14.000 € 16.000 €

Lloret de Mar

Salou

Número de plazas turísticas Actividad económica por plaza2003

Evolución de la Oferta Hotelera por Destino. Sant Antoni y Ciutadella.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1960 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003

Años

Pla

zas

ho

tele

ras.

Sant Antoni Ciutadella

Actividad Económica por plaza de la oferta reglada Año 2003. Comparativa entre Ciutadella y Sant Antoni de Portmany

8.833 €

11.734 €

0 € 2.000 € 4.000 € 6.000 € 8.000 € 10.000 € 12.000 € 14.000 €

Sant Antoni

Ciutadella

Actividad económica por plaza2003

Número de plazas turísticas

Año 75

Año 75 Año 2003

Año 2003

CONCLUSIONES

29


3. Valorización turística de los recursos naturales

2. Cualificación del Entorno Urbano. Renovación del destino

Actividad económica por plaza y tipología de alojamiento. Comparativa Playa de Palma y Calviá

4.742 €

2.102 €

11.734 €

10.338 €

8.000 € 3.000 € 2.000 € 7.000 € 12.000 € 17.000 €

Calviá

Playa dePalma

Residencial Reglado


Actividad económica por plaza por tipología de alojamiento. Comparativa Playa de Palma y Calviá

4.742 €

2.202 €

1.066 €

11.734 €

14.000 €

15.539 €

8.000 € 3.000 € 2.000 € 7.000 € 12.000 € 17.000 €

Ciutadella

Yaiza

Puerto de la Cruz

Residencial Reglado


30


4. Categoria y calidad de la oferta alojativa

Conclusiones

Actividad económica por plaza de la oferta reglada Año 2003

8.833 €

10.120 €

10.338 €

12.396 €

14.000 €

19.633 €

20.158 €

0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 €

San Antoni

Lloret

Playa de Palma

Chiclana

Yaiza

San Bartolome deTirajana

Adeje


5. Equipamientos turísticos culturales y de ocio

Actividad económica por plaza por tipología de alojamiento. Comparativa Gandía y Benidorm

1.631 €

1.956 €

13.861 €

6.765 €

4.000 € 2.000 € 0 € 2.000 € 4.000 € 6.000 € 8.000 € 10.000 € 12.000 € 14.000 € 16.000 €

Benidorm

Gandía

Residencial Reglado


31


Conclusiones

8. Actualmente la actividad económica derivada del gasto turístico genera una mayor riqueza que la construcción de nueva oferta alojativa y sin tener que consumir más suelo.

Mientras la afluencia de turistas utiliza el alojamiento ya construido, la actividad de la construcción se basa principalmente en la ocupación de más territorio

Comparativa entre VAB total (Directo+Arrastre) generado por el gasto turístico frente a la construcción de plaza

turísticas. Año 2003

3.221

902

1.565

1.396

2.086

366

8.023

12.047

10.732

5.978

4.263

476

10.000 5.000 0 5.000 10.000 15.000

Andalucía

Baleares

Canarias

Cataluña

Co. Valenciana

Murcia

En mills de euros

Construcción plazas turísticas Gasto turístico

8.1 Para las seis CC.AA. La llegada de turistas y su

gasto es la actividad principal en los destinos

generando 4,4 veces más riqueza que la mera

construcción de nuevas plazas turísticas

CONCLUSIONES

32


8.2.- Con la incorporación de la construcción de todas las

primeras residencias (sin introducir la obra pública) en promedio el turismo genera un 30,6% de mayor impacto económico si bien el impacto de la construcción es mayor en Andalucía , la Comunidad

Valenciana y Murcia

Comparativa entre VAB total (Directo+Arrastre) generado por el gasto turístico frente a la construcción del total de

plaza. Año 2003

12.805 €

2.225 €

3.541 €

5.539 €

6.407 €

1.263 €

8.023 €

12.047 €

10.732 €

5.978 €

4.263 €

476 €

20.000 15.000 10.000 5.000 0 5.000 10.000 15.000

Andalucía

Baleares

Canarias

Cataluña

Co. Valenciana

Murcia

En mills de euros

Construcción Total Gasto

Fuente: Deloitte a partir de datos del IET, INE e Institutos de Estadística Regionales

3. Efectos socioeconómicos de la construcción

Por la renta que genera la construcción a corto plazo podemos estar alimentando el proceso de congestión de los destinos y perjudicando la

competitividad de los mismos y la contribución económica del empleo y su actividad principal: la afluencia y el gasto de los turistas

33


Conclusiones

10. Las realidades descritas requieren un cambio de algunos paradigmas que han regido en las últimas 4 décadas en el litoral mediterráneo y las islas

1. El crecimiento urbanístico tiene límites y éstos vienen impuestos por la capacidad de carga, la experiencia del turista y la suficiencia financiera de las haciendas públicas

2. El desarrollo futuro ha de basarse en atraer turistas de mayor gasto medio diario y seducirles para que permanezca más tiempo en destino, más que apostar por la mera llegada de turistas.

3. La actividad constructora debe ir desplazándose desde la exclusiva creación de nueva oferta alojativa, a la rehabilitación y renovación de la planta edificatoria existente y el entorno urbano y la construcción de equipamientos asociados a nuevos productos turísticos

4. Las actuaciones en los destinos han de responder a una dinámica de reflexión estratégica a largo, de concertación social y de cooperación público-privada

CONCLUSIONES

34


Objetivos estratégicos y decálogo de

lineas de trabajo para el

litoral

RECOMENDACIONES

35


RECOMENDACIONES

5. Garantizar la protección de los valores autóctonos y el cuidado de los recursos naturales y culturales

3. Invertir en la generación y posicionamiento de destinos mas diferenciados y adaptados a diversos segmentos de demanda

4. Mejorar el reconocimiento del turismo y la calidad de vida de la población local

2. Generar el máximo impacto económico y la mayor creación de empleo sostenible por territorio ocupado.

5 objetivos estrategicos

1. Consensuar un diagnóstico realista sobre el que construir las nuevas estrategias

36


Recomendaciones

1.- Diseñar planes estratégicos que integren la planificación turística en la ordenación territorial basado en una mejora de información turística que aporten el mayor conocimiento sobre el que sustentar la toma de decisiones

En el ámbito de la planificación turística

En el ámbito de la gestión de los destinos turísticos

Décálogo de líneas de trabajo para el litoral

2. Avanzar en la cooperación inter e intra administrativa e integrar al tejido empresarial y la sociedad local en la gestión del destino

En el ámbito de la planificación urbanística-territorial

4. Ordenar el territorio y gestionar su desarrollo para preservar y hacer compatible el espacio turístico con el resto de usos del suelo, apostando por los mix entre tipologías alojativas que generen los mayores efectos socioeconómicos sobre los destinos

3 Integrar los proyectos municipales de ordenación urbanística en estrategias turístico-territoriales regionales adecuando los niveles y ritmos de ocupación del territorio a la capacidad de carga territorial y la respuesta de la demanda

37


Recomendaciones

En el ámbito de la financiación municipal

7. Trabajar en el aprovechamiento de los márgenes de financiación de los tributos locales, en especial del IBI, establecidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) .

6. Incorporar aportaciones autonómicas a los ayuntamientos turísticos siguiendo la figura de los Decretos de Municipio Turístico, que en el caso canario se realiza a través del Fondo Canario de Financiación Municipal

5.- Transformar los incentivos del sistema de financiación municipal recogidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) hacia una mayor participación de la actividad económica en la estructura de ingresos locales a través de dos vías:

a) Modificar la definición de qué municipios pueden tener acceso a la condición de turísticos que recoge el texto reformado en diciembre de 2002 de la LRHL, de manera que se prime los que tienen un mayor número de plazas turísticas y existe un predominio de las regladas además de incrementar el porcentaje del 2,0454% de los rendimientos no cedidos a las Comunidades Autónomas por los impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las labores del Tabaco que se contempla en la actualidad.

B) Limitar la capacidad recaudatoria vinculada al desarrollo del suelo municipal e incorporar fuentes asociadas a la actividad económica generada en el municipio la cesión, por ejemplo, con la cesión de un tramo de la recaudación de los impuestos indirectos recaudados en el municipio

38


Recomendaciones

En el ámbito del control de la oferta comercializada de manera alegal

8. Ordenar el arrendamiento de viviendas para uso turístico , modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos y trabajar en la afloracion de la oferta turística no reglada y comercializada de manera alegal.

10. Aplicar un Plan Renove en los destinos turísticos maduros con problemas de deterioro del entorno y obsolescencia del producto

En el ámbito de la renovación de destinos

9. Invertir en la recuperación del patrimonio y los valores culturales que reflejan la identidad de los destinos y en equipamientos con capacidad de complementar la experiencia y atraer un turista de mayores efectos multiplicadores

En el ámbito de diversificar y diferenciar la oferta

39


El País , Martes 26 de Julio 2005

40


MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

www.exceltur.org

D. Óscar Perelli del AmoD. Óscar Perelli del AmoDirector de Estudios de EXCELTURDirector de Estudios de EXCELTUR

““Alianza para la Excelencia Turistica”Alianza para la Excelencia Turistica”

41


Escenarios

SIMULACION DE

ESCENARIOS¿Cuáles son las implicaciones de seguir con

un modelo de crecimiento urbanístico como el actual?

¿Es favorable para el litoral optar por los principios de actuación propuestos?

42


Principios que definen los escenarios simulados para: 2003-20151. Escenario Continuista ( Seguir la misma tendencia que hasta

ahora )

Replica el crecimiento en el número de plazas de alojamiento residencial del período 1991-2003, con un menor aumento (60%) de las plazas regladas, lo que afectaría al gasto turístico y a los niveles de ocupación de la oferta reglada, tal y como sucede en la realidad.

ESCENARIOS

2. Escenario intermedio conservadorSe modera la tendencia actual de construcción de nuevas plazas alojativas tanto residenciales, pero no se trabaja en rehabilitación de destinos y complemento de la experiencia del turista

3. Escenario ObjetivoResponde básicamente a los principios propuestos de asociar el crecimiento a la capacidad de carga, trabajar en la rehabilitación e invertir en elementos que incorporen valor añadido a los destinos

43


Crecimiento medio anual del VAB generado por el gasto turístico y el sector de la construcción en el litoral .

Análisis por escenarios. Período 2003-15.

1,9%1,5%

2,4%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

Evolución Conservador Objetivo

Escenarios

Continuista

Resultados económicos

44


Evolución de los Indicadores de Densidad de Extensión Municipal y Longitud de Costa. Análisis por Escenarios.

2015 -Evolución

2015 - Conservador

2015 - Objetivo

2003

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

32.000

34.000

3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000

Extensión Municipal.

Lo

ng

itu

d d

e C

ost

a.Escenarios

Continuista

Resultados territoriales

45


Consumo de agua anual en el año 2015 asociado al uso de alojamiento en municipios del litoral mediterráneo e islas

446.242.515

688.744.992

573.178.200 511.064.617

-

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

2003 Actual 2015 Evolución 2015 Conservador 2015 Objetivo

(m3/

año

)Consumo anual de energía en el año 2015 asociado al uso de

alojamiento en municipios del litoral mediterráneo e islas

20.886

32.236

26.827 23.920

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2003 Actual 2015 Evolución 2015Conservador

2015 Objetivo

(mil

lon

es K

wh

/añ

o)

Escenarios

Continuista

Continuista

Resultados ambientales

Documents

I Congreso Internacional de Tenerife – Tenerife 27-28 Octubre, 2005 1 Nuevas exigencias al producto: El reto de la gestión sostenible de los destinos turísticos