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IBOPE Opinião
RADIOGRAFIA DO INVESTIDOR RADIOGRAFIA DO INVESTIDOR
DE FUNDOS NO BRASIL DE FUNDOS NO BRASIL
IBOPE Opinião
1. Estimativa de Investidores Pessoas Físicas• 1.000 entrevistas telefônicas com população brasileira de 18 anos ou
mais das classes ABC.• Margem de erro amostral máxima estimada para o total da amostra é
de + ou – 3 pp, com 95% de confiança.
2. Radiografia de Investidores Pessoas Físicas• 503 entrevistas telefônicas em domicílios das classes AB.• Margem de erro amostral máxima estimada para o total da
amostra é de + ou – 4 pp, com 95% de confiança.
3. Radiografia de Investidores Pessoas Jurídicas• 400 entrevistas telefônicas com Decisor de Investimentos da
empresa.• Margem de erro amostral máxima estimada para o total da
amostra é de + ou – 5 pp, com 95% de confiança.
METODOLOGIAMETODOLOGIA
IBOPE Opinião
Quantos são os brasileiros que aplicam em fundos de
investimento atualmente?
IBOPE Opinião
ESTIMATIVAESTIMATIVA
Brasileiros18+
Brasileiros18+ ABC
Investidoresem Fundos
109 milhões
54 milhões
4,5%
3,2% 5,8%
1,6 mi
2,4 milhões
3,0 mi
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Disposição para investir caso Disposição para investir caso ganhasse uma quantia suficienteganhasse uma quantia suficiente
Mais ou menos
Disposto
Muito
Disposto
Pouco
Disposto
Nada
Disposto
NÃO INVESTIDORESNÃO INVESTIDORES
IBOPE Opinião
RADIOGRAFIA DO INVESTIDOR RADIOGRAFIA DO INVESTIDOR
DE FUNDOS NO BRASIL DE FUNDOS NO BRASIL
IBOPE Opinião
Masc56%
Fem44%16%
19%
26%
38%
16 a 29
30 a 39
40 a 49
50+
PERFIL PESSOA FÍSICAPERFIL PESSOA FÍSICA
IdadeIdade
SexoSexo
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27%
57%
16%
Solteiro
Casado
Separado/ Viúvo
Sim68%
Não32%
PERFIL PESSOA FÍSICAPERFIL PESSOA FÍSICA
FilhosFilhos
IBOPE Opinião
B/ C47%
A53%
10%
22%
24%
5%
30%
Renda + de 19.200,01
De 9.600,01 a 19.200,00
De 4.800, 01 a 9.600,00
De 1.200,01 a 4.800,00
Até 1.200
PERFIL PESSOA FÍSICAPERFIL PESSOA FÍSICA
Renda Familiar Renda Familiar MensalMensal
Classe SocialClasse Social
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4%
23%
72%
Até 8ª Série DoFund.
Ens. Médio
Superior
Capital88%
Outros12%
PERFIL PESSOA FÍSICAPERFIL PESSOA FÍSICA
IBOPE Opinião
Onde investeOnde investe
QuantoQuantoaplica em fundosaplica em fundos
32%
22%
11%
31%
Pequena parcela
Pouco menos da metade
Pouco mais da metade
Grande parcela
PERFIL PESSOA FÍSICAPERFIL PESSOA FÍSICA
IBOPE Opinião
Quantos fundosQuantos fundos
23%
26%
16%
9%
13%
Até 5 mil
Entre 5 e 20 mil
Entre 20 e 50 mil
Entre 50 e 100 mil
Acima de 100 mil
Faixa de aplicaçãoFaixa de aplicaçãoatualatual
38%
52%
7%
1 fundo
Entre 2 e 4fundos
5 ou maisfundos
PERFIL PESSOA FÍSICAPERFIL PESSOA FÍSICA
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Outros23%
Capital77%
PERFIL PESSOA JURÍDICAPERFIL PESSOA JURÍDICA
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60%
15%
14%
4%
5%
Até 50funcionários
Entre 50 e100
Entre 100 e500
Entre 500 e1000
Acima de1000
FaturamentoFaturamentoMarço 2005Março 2005
PERFIL PESSOA JURÍDICAPERFIL PESSOA JURÍDICA
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Onde investeOnde investe
QuantoQuantoaplica em fundosaplica em fundos
35%
25%
11%
23%
Pequena parcela
Pouco menos da metade
Pouco mais da metade
Grande parcela
PERFIL PESSOA JURÍDICAPERFIL PESSOA JURÍDICA
IBOPE Opinião
Quantos fundos Quantos fundos
12%
14%
13%
11%
40%
Até 5 mil
Entre 5 e 20 mil
Entre 20 e 50 mil
Entre 50 e 100 mil
Acima de 100 mil
Faixa de aplicação atualFaixa de aplicação atual
31%
51%
13%
1 fundo
Entre 2 e 4fundos
5 ou maisfundos
PERFIL PESSOA JURÍDICAPERFIL PESSOA JURÍDICA
IBOPE Opinião
INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOSINFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS
Já ouviu falar de... Já ouviu falar de...
FÍSICA JURÍDICA FÍSICA JURÍDICA% % % %
DI/"referenciado DI" 54 54 74 77Renda fixa/ "pré-fixado" 48 48 92 93Ações/ "Ibovespa"/ "IBX" 39 35 89 91Cambiais 23 19 75 77Previdência/ "PGBL"/ "FAPI"/ "VGBL" 21 14 83 85Multimercados/ "mistos" 09 09 43 47Curto prazo 08 08 76 82Privatização 06 03 43 49Imobiliários 06 06 52 58Referenciados 03 02 24 30Direitos creditórios/ "FDIC´s" 02 03 12 20
CDB 30 39 - -Outras respostas 45 39 - -
ESPONTÂNEA ESTIMULADA
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Quantia mínima para aplicar Quantia mínima para aplicar em fundo no Brasil hoje em fundo no Brasil hoje
(espontânea)(espontânea)
INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOSINFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS
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Máxima
Até 1,2%
Não sabe
Até 0,5%
Não sabe
Mínima
Rentabilidade praticada no país Rentabilidade praticada no país por mês por mês (espontânea)(espontânea)
De 1,3% a 1,7%
De 1,3% a 2%
De 1,8% a 3%
De 3,2% a 9%
Acima de 10%Acima de 2%
De 0,6% a 0,9%
De 1,0% a 1,2%
INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOSINFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS
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MáximaMínima
Taxa de administração cobrada no Taxa de administração cobrada no país por ano país por ano (espontânea)(espontânea)
De 3,2% a 6%
Acima de 6%
Não sabe
Até 3%
De 1,0% a 3%
Acima de 3%
Não sabe
Até 0,8%
INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOSINFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS
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Impostos que incidem sobre Impostos que incidem sobre fundos fundos (Espontânea)(Espontânea)
INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOSINFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS
IBOPE Opinião
INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOSINFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS
FÍSICA J URÍDICA FÍSICA J URÍDICA% % % %
IR diminui quanto mais tempo permanece (p/ fundos não só de ações) 65 65 26 25IR varia conforme prazo médio da carteira (p/ fundos não só de ações) 64 65 19 20Títulos, ações ou outros investimentos da carteira são patrimônio dos cotistas e não da administradora 63 71 25 18IR sobre fundos só de ações é menor que sobre demais fundos 33 37 44 38Se seguir regulamentação, administradora pode falir e cotistas não perderão nada 22 24 69 69
VERDADEIRA FALSA
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O que é a Conta Investimento O que é a Conta Investimento (entre quem ouviu falar)(entre quem ouviu falar)
73% 73% PFPF e 80% e 80% PJPJjá ouviram falarjá ouviram falar
INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOSINFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS
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Como se informa sobre fundos e Como se informa sobre fundos e outras aplicações outras aplicações (Espontânea)(Espontânea)
HÁBITOSHÁBITOS
FÍSICA J URÍDICA% %
Gerente do banco 54 54J ornais/ cadernos de finanças 45 51Revistas de economia/ finanças 17 18Programas de TV/ Rádio sobre finanças 17 11Sites das instituições 15 21Publicações/ correspondência 15 15Sites sobre finanças 12 16Conversas com amigos/ parentes/ colegas 10 04Consultor financeiro autônomo 02 05Site "como investir"/ da ANBID 02 03Outras 06 02Não sabe/ Não opinou 02 01
IBOPE Opinião
Como acompanha seus fundosComo acompanha seus fundos
HÁBITOSHÁBITOS
FÍSICA J URÍDICA% %
Vê saldo no extrato 62 52Vê rentabilidade no extrato 45 46Compara com investimentos 30 31Compara com índices 30 34Conversa c/ gerente/ corretor 24 38Compara com instituições 23 28Não sabe/ Não opinou 07 06
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Quanto tempo permanece Quanto tempo permanece em um fundoem um fundo
46% Mulherescontra 37% Homens
HÁBITOSHÁBITOS
43%PJ
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Periodicidade com que avalia o Periodicidade com que avalia o desempenho dos fundosdesempenho dos fundos
HÁBITOSHÁBITOS
IBOPE Opinião
Por segurança
para emergências
Mantervalor e
usar quandoprecisa
Realizar projeto/comprar
algo
Velhice/
aposentadoria
Deixar paraos filhos
Principal objetivo do investimentoPrincipal objetivo do investimento
HÁBITOSHÁBITOS
Manter valor do dinheiro e
usar como capital de
giro
Juntar capital para projeto
futuro
Ter dinheiro guardado
Aumentar o capital da empresa
Manter bom relacionamen-to c/ bancos
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Vantagem de aplicar em fundosVantagem de aplicar em fundos
OPINIÃO SOBRE SERVIÇOSOPINIÃO SOBRE SERVIÇOS
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Desvantagem de aplicar em Desvantagem de aplicar em fundosfundos
OPINIÃO SOBRE SERVIÇOSOPINIÃO SOBRE SERVIÇOS
IBOPE Opinião
RI SCORENTABI LI DADE
LI QUI DEZ
TRI BU TAÇÃO
COMODI DADE
% % % % %Melhor 34 87 38 17 33
POUPANÇA Igual 19 05 33 12 44Pior 45 06 26 63 20
Melhor 62 30 45 22 57BOLSA Igual 09 12 19 25 16
Pior 15 35 18 25 11
Melhor 28 34 34 16 32CDB Igual 36 27 31 36 38
Pior 17 15 14 17 10
Melhor 33 47 68 37 69IMÓVEIS Igual 11 12 06 16 08
Pior 48 32 19 32 16
OPINIÃO SOBRE SERVIÇOSOPINIÃO SOBRE SERVIÇOS
Fundo é...Fundo é...
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OPINIÃO SOBRE SERVIÇOSOPINIÃO SOBRE SERVIÇOS
RI SCORENTABI LI DADE
LI QUI DEZ
TRI BU TAÇÃO
COMODI DADE
% % % % %Melhor 33 88 42 15 38
POUPANÇA Igual 17 04 26 10 39Pior 49 07 29 74 21
Melhor 61 33 54 18 61BOLSA Igual 10 10 13 25 13
Pior 18 39 17 30 12
Melhor 32 44 39 18 38CDB Igual 33 24 35 48 43
Pior 25 21 16 18 12
Melhor 33 48 75 45 70IMÓVEIS Igual 10 09 06 12 06
Pior 50 32 13 32 18
Fundo é...Fundo é...
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Tipo de orientação quando Tipo de orientação quando aplicaaplica
OPINIÃO SOBRE SERVIÇOSOPINIÃO SOBRE SERVIÇOS
IBOPE Opinião
Confiança nas instituições Confiança nas instituições do mercado de fundos no Brasildo mercado de fundos no Brasil
IMAGEM DO MERCADOIMAGEM DO MERCADO
IBOPE Opinião
Atuação das instituições do Atuação das instituições do mercado de fundos no Brasilmercado de fundos no Brasil
IMAGEM DO MERCADOIMAGEM DO MERCADO
IBOPE Opinião
Regulamentação do mercado Regulamentação do mercado de fundos no Brasilde fundos no Brasil
IMAGEM DO MERCADOIMAGEM DO MERCADO
51% e
59%
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Concordam Totalmente ou em Parte que...Concordam Totalmente ou em Parte que...
ATITUDESATITUDES
FÍSICA J URÍDICA% %
Quem investe em fundos é alguém ponderado, que tem responsabilidade 86 -Atualmente os fundos ainda são a melhor opção de investimento 81 75Quem investe na bolsa é alguém corajoso, que gosta de arriscar 75 00O que importa é a confiança e o atend., porque a rentabilidade é igual no mercado todo 72 69
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Concordam Totalmente ou em Parte que...Concordam Totalmente ou em Parte que...
ATITUDESATITUDES
FÍSICA J URÍDICA
% %Os fundos que oferecem maior rentabilidade são também os de maior risco 84 87É difícil entender bem como funcionam os fundos e tirar o melhor proveito deles 80 73A maior parte dos fundos serve mais p/ não perdermos dinheiro, do que p/ ganharmos 73 69A rentabilidade só é boa em fundos que exigem aplicação inicial muito alta, só p/ quem tem muito dinheiro 65 58
IBOPE Opinião
Satisfação Geral com Satisfação Geral com Investimento em FundosInvestimento em Fundos
67% e
73%
ATITUDESATITUDES