Initials/YYYY-MM-DD / 1

ICE CREAM SEMINAR SOUTHERN CONE

Initials/YYYY-MM-DD / 2

AGENDA

¿QUE ESTA PASANDO?IMPORTANTES CAMBIOS

DEMOGRAFICOS SON UNA REALIDAD…

POBLACION

SENIOR TOMA

MAS RELEVANCIA

• Personas con

necesidades

específicas

• Mayor expectativa

de vida

• 32% de la población

mundial

MILLENIALS

• Hogares con

menos integrantes

• Diferente

composición familiar

REDEFINICIÓNDE LA FAMILIA

GIRL POWER

• Mujeres buscando

productos mas

convenientes y

saludables

• Buscan nuevos

productos y expetiencias

CONTEXTO

Plant Based is not just Dairy AlternativeReaching

7.5 billion liters

Estos cambios han

provocado diferentes

patrones de consumo …

Tendencias enLatinoamerica

Alimentos para la salud y el equilibrio

Descripción

Target

Oportunidades

Centrarse en la prevención. El 63% de los consumidores de América utilizan alimentos o bebidas para mejorar su salud.

Esta tendencia se aplica a todas las generaciones, las personas mayores gastan más en alimentos o bebidas para prevenir su salud.

Desarrolle conceptos y productos que ofrezcan un beneficio de salud relevante y creíble.

Target

Helado depalito detox

90 calorías y antioxidante

Pepino, Limón y Chia Congelados

Alimentos para la salud y el equilibrio

Preocupación Ecológica

Descripción

Target

Oportunidades

Conciencia medio ambiental, sentirse culpables y con intenciones verdes, pero actuar de manera verde solo si es fácil y si es en su propio beneficio.

Principalmente los Millennials y los generación Zse sienten atraídos por este tipo de conceptos.

Podríamos usar claims de comunicación relacionadas con ser una marca respetuosa con el medio ambiente, que nos ayudaría a generar identificación con targets más jóvenes.

Target

Helado con

vegetales escondidos

Helado de Avena

Helado organicode Palta

Preocupación Ecológica

De etiquetas limpias a etiquetas claras

Descripción

Target

Oportunidades

Los consumidores están preocupados por los ingredientes del producto. Quieren saber de dónde provienen los productos y cómo se hacen.Productos locales ganando relevancia.

Millennials y generaciones mayores

Comunicar en el pack con una etiqueta clara, explicar el origen del producto o el origen de la marca. Marcas locales que generan identificación con el consumidor.

Target

Foco en trazabilidad

290 calorías y

reducido en azucar

Hecho con

ingredients naturales

De etiquetas limpias a etiquetas claras

Alimentos Funcionales

Descripción

Target

Oportunidades

Los alimentos y las bebidas con semillas agregadas, proteínas adicionales y fibra adicional están aumentando de manera importante dentro de las diferentes categorías.

Millennials y generaciones mayores

Usar ingredientes saludables para justificar productos de valor agregado que podrían ser dirigidos a todas las generaciones adaptando el concepto a cada grupo etario.

Target

Helados con Probioticos

Alto enProteina y Fibra

Fortificado con Vitaminas

Alimentos Funcionales

Diferentes ocasiones de Snacking

Descripción

Target

Oportunidades

Productos con diferentes claims según la ocasión de consumo: energía, indulgencia, saciedad ...

Generación Z y Millennials

Considerar las opciones “on the go” que pueden lanzarse bajo diferentes claim de snacking.

Diferentes ocasiones de Snacking

Target

Mini Cups

Mini Paletas

Mini Bombones

Ecuación de valor por dinero

Descripción

Target

Oportunidades

73% de los consumidores globales, se sienten emocionados cuando obtienen un buen deal

Aplica a todas las generaciones

Justifique el valor, concéntrese en las ecuaciones de valor para los consumidores. Algunas personas están dispuestas a pagar más si los beneficios están claramente justificados

Target

Lavanda y Arandanos

Producción Artesanal

Ecuación de valor por dinero

Dos variedades en uno

Nuevos comportamientos de consumidores

Descripción

Target

Oportunidades

Vivir laexperiencia

Estilo de vida24 / 7

Los consumidores buscan la estimulación sensorial, la novedad y la diversión, y la personalización, adaptada a mis necesidades.

Los Millennials están más abiertos a nuevos productos y experiencias, sin embargo, todas las generaciones buscan tener productos adaptados a mis necesidades.

Asegure una buena experiencia del consumidor en todos los puntos de contacto durante el proceso completo de compra y el proceso posterior a la compra.

Era digital, consumidores conectados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, buscando opciones para el viaje y soluciones fáciles, simples y convenientes.

La generación Z y los Millennials están mucho más expuestos, sin embargo, las generaciones anteriores también son muy activas en los medios digitales.

Productos on the go teniendo en cuenta soluciones simples y convenientes.Utilice tecnologías disruptivas para generar una “Transformación Digital”….

Nuevos comportamientos de consumidores

Target

Helado + Video Juego

Helado + Diseñador de moda

Packs que hablan!!!

CONSUMO EN CONO SUR

Consumo en Argentina

Total FMCG

Alimentos*

Bebidas

Lácteos

Cuidado del Hogar

Cuidado Personal

*Incluye Infusiones y Refrigerados/Congelados

VAR VAL% VAR VOL%

3% 3% 3%8% 9% 9%3% 3% 3%12% 14% 14%

29% 28% 29%

11% 11% 9%

34% 33% 32%

Mov Q4 2016 Mov Q4 2017 Mov Q4 2018

Modern Trade H+S

Modern Trade Cercania

Autoservicio

Almacen/Kioscos

Farmacia/Perfumeria/Cleaning

Mayorista

Other

Canales – Share Valor

NSE - Variaciones Vol - Total FMCG

Q1.18 VS

Q1.17

Q2.18 VS

Q2.17

Q3.18 VS

Q3.17

Q4.18 VS

Q4.17

ALTO -0,1% 7,7% 0,4% -6,4

MEDIO -0,3% 1,7% 0,8% -3,3

BAJO -2,0% -1,8% -5% -3,7

Decrecimiento ≤ -0,5% -0,5% < Crecimiento ≤ 5% Crecimiento > 5%

Categorías – Mat Q4.2018 VS Mat Q4.2017

Tendencias de las canastas – Q4.18 vs. Q4.17

38%

46%

30%

31%

41%

40%

-4%

-3%

-6%

-4%

-4%

-2%

VAR% VAL

Harinas y premezclas

Quitamanchas prelavado

Papas fritas y snacks

Cervezas

Paté y picadillo

Sopas

Postres refrig p chicos

Yogur descremado

Leche líquida saborizada

Insecticidas & Repelentes

VAR(p.p.) PENET

Pan de molde

Cervezas

Polenta

Jugos listos

Edulcorantes

Postres refrig p chicos

Yogur descremado

Margarina

Sopas

Jugos de soja

VAR% VOL

Quitamanchas prelavado

Tratamiento intensivo pelo

Aperitivos

Papas fritas y snacks

Quesos al peso

Sopas

Postres refrig p chicos

Leches líquidas infantiles

Leche líquida saborizada

Postres para preparar

TO

P 5

+B

OT

TO

M 5

-

Fuente KWP Argentina, Panel de Hogares

Consumo en Chile

Total FMCG

Alimentos

Bebidas

Lácteos

Cuidado del Hogar

Cuidado Personal

VAR VAL% VAR VOL%

6,8%

8,4%

5,7%

6,8%

4,3%

7,5%

Q1.18 VS

Q1.17

Q2.18 VS

Q2.17

Q3.18 VS

Q3.17

Q4.18 VS

Q4.17

ALTO -7% 3,9% 0,9% 4,5%

MEDIO -1.4% 6,5% 4,4% 6,1%

BAJO 1% 9,2% 5,5% 1,8%

Decrecimiento ≤ -0,5% -0,5% < Crecimiento ≤ 5% Crecimiento > 5%

78% 77% 78%

20% 20% 20%1% 1% 0%

2% 2% 2%

MOV Q4.2016 MOV Q4.2017 MOV Q4.2018

OTROS

D2D

TRADICIONAL

MODERNO

Tendencias de las canastas – Q4.18 vs. Q4.17

3,6%

5,6%

4,5%

2,3%

2,4%

2,5%

Canales – Share Valor

NSE - Variaciones Vol - Total FMCG

Categorías – Mat Q3.2018 VS Mat Q3.2017

TO

P 5

+B

OT

TO

M 5

-

VAR% VAL

Salsa de tomates

Mantequilla

Postres Preparados

Desodorante Ambiental

Postres Preparados

Jugos Pulpa/Concentr.

Leche En Polvo

Suavizante

Pañales

Cremas Corporales

VAR(p.p.) PENET

Ketchup

Mantequilla

Te Helado

Helados

Caldos Concentrados

Maquillaje

Cremas Corporales

Cremas Faciales

Leche en Polvo

Fragancias

VAR% VOL

Helados

Jugos Líquidos

Mantequilla

Postres Preparados

Ketchup

Jugos Pulpa/ Concentr.

Maquillaje

Sopas Y Cremas

Leche en Polvo

Leche Liq. Sabor

Fuente KWP Chile, Panel de Hogares

Total FMCG

Bebidas

Cuidado del Personal

Cuidado del Hogar

Alimentos

Consumo en Paraguay

Total FMCG

Cuidado del Hogar

Golosinas

Lácteos

Almacén

Bebidas sin Alcohol

Bebidas con Alcohol

VAR VOL%

2,0%

8,0%

3,0%

2,0%

2,0%

2,0%

1,0%

1,0%

Tendencias de las canastas – YTD18 vs. YTD17

Categorías – YTD18 vs. YTD17

TO

P 5

+B

OT

TO

M 5

-

VAR% VOL

Insecticida

Isotónico

Jugos Líquidos

Jabón para la Ropa

Postres Preparados

Jugo en Polvo

Caldo

Mayonesa

Sopas

Cremas Corporales

Consumo en Uruguay

-6,2%

-8,3%

-7,0%

-3,1%

-0,2%

Tendencias de las canastas – YTD19 vs. YTD18

VAR VOL%

0,0%

0,0%

-5,0%

1,0%

5,0%

VAR VAL%

Categorías – YTD19 vs. YTD18

TO

P 5

+B

OT

TO

M 5

-

VAR% VOL

Galletitas Dulces

Energy Drinks

Polvos Frutales

Crema Dental

Detergente Líquido

Jugos

Agua Mineral

Goma de Mascar

Limpiadores de pisos

Bronceador36% 36%

30% 30%

34% 34%

YTD 2018 YTD 2019

29% 30%

30% 28%

41% 41%

YTD 2018 YTD 2019

Canales Valor Volumen

Fuente CCR Paraguay, Scantrack + Auditoría Fuente Nielsen, NRI

Canal Tradicional

Pierde volumen vs. 2017

desde Agosto a Diciembre

especialmente en el Interior

Canal Moderno

Pierde volumen en Asunción

y Gran Asunción

Acciones de la industria ante la crisis económica

Expansión Global Diversificación: moverse del

core.

Health is the way:

GRACIAS!