Upload
voxuyen
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
İhracatın Finansmanında
Türk Eximbank
26 Ocak 2017
1 Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır
Adnan YILDIRIM Genel Müdür
Genel Olarak Türk Eximbank
2
Teşkilat Yapısı
İstanbul
Genel Müdürlük
Ege Bölge
Müdürlüğü Denizli
İrtibat Bürosu Konya
İrtibat Bürosu
Kayseri
İrtibat Bürosu
Gaziantep
Şubesi Adana
İrtibat Bürosu
Trabzon
İrtibat Bürosu
Ankara Bölge
Müdürlüğü
Avrupa Yakası
İrtibat Bürosu
Samsun
İrtibat Bürosu
Bankamız 633 personel ile faaliyet göstermekte
Antalya
İrtibat Bürosu
3
Bursa
İrtibat Bürosu
Bankacılık Sektörüne İlişkin Göstergeler (Eylül 2016)
4
30.09.2016 Tarihi İtibariyle Aktif Büyüklüğüne Göre En Büyük 20 Bankanın Temel Verileri
Sıra Banka Adı Aktif Büyüklük
(Milyon TL) Sermaye Yeterlilik Standart Rasyosu
Toplam Özkaynaklar (Milyon TL)
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL)
1 T.Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 329,749 %15.2 37,266 5,100
2 Türkiye İş Bankası A.Ş. 292,882 %15.8 35,021 4,500
3 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 269,638 %16.4 34,466 4,200
4 Akbank T.A.Ş. 256,514 %15.0 29,935 4,000
5 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 231,167 %15.0 25,021 4,347
6 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 211,319 %13.5 21,372 1,250
7 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 197,612 %14.4 18,783 2,500
8 Finans Bank A.Ş. 93,988 %14.5 9,704 3,000
9 Denizbank A.Ş. 92,456 %18.2 10,395 3,316
10 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 77,795 %14.5 7,693 2,204
11 Türk Eximbank 59,086 %15.1 5,098 3,700
12 ING Bank A.Ş. 46,526 %17.6 4,643 3,486
13 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 45,201 %17.0 3,853 2,787
14 Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 37,641 %14.8 3,667 2,600
15 Odea Bank A.Ş. 33,141 %15.8 3,381 3,289
16 HSBC Bank A.Ş. 29,470 %17.2 2,490 652
17 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 28,633 %12.7 2,221 900
18 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 22,870 %15.2 2,870 2,050
19 Şekerbank T.A.Ş. 22,846 %12.9 2,445 1,158
20 İller Bankası A.Ş. 20,202 %52.8 13,752 11,426
Türk Eximbank Destek Yelpazesi
5
10 Yıla Kadar Vade Kısa Vade
Orta/Uzun Vade
Üretim Sürecinde Destek Satış Sürecinde Destek
İşletme Sermayesi Kredisi Yatırım Kredisi İhracat Kredi Sigortası Alıcı Kredileri
Ticari ve Politik Riskler Proje ve Taahhüt
İhracat Kredileri Artışı
Alıcıların Risklerinin Üstlenimi
6
-%20
%0
%20
%40
%60
%80
%100
%120
%140
%160
Oca
k 12
Mar
t 1
2
May
ıs 1
2
Tem
mu
z 1
2
Eylü
l 12
Kas
ım 1
2
Oca
k 13
Mar
t 1
3
May
ıs 1
3
Tem
mu
z 1
3
Eylü
l 13
Kas
ım 1
3
Oca
k 14
Mar
t 1
4
May
ıs 1
4
Tem
mu
z 1
4
Eylü
l 14
Kas
ım 1
4
Oca
k 15
Mar
t 1
5
May
ıs 1
5
Tem
mu
z 1
5
Eylü
l 15
Kas
ım 1
5
Oca
k 16
Mar
t 1
6
May
ıs 1
6
Tem
mu
z 1
6
Eylü
l 16
Kas
ım 1
6
Ticari Krediler (İhracat Kredileri Hariç) İhracat Kredileri (Türk Eximbank Hariç) Türk Eximbank
Kredi Artış Oranı (geçen yılın aynı ayına göre)
Kaynak: BDDK ve Bankamız verilerinden hesaplanmıştır
Türk Eximbank’ın İhracat Kredilerindeki Payı
7
[CELLRANGE]; %43 [CELLRANGE];
%57
İhracat Kredilerinin Dağılımı (Kasım 2016)
Kasım 2016 itibariyle 138 milyar TL olan
ihracat kredilerinin %43’ü (60 milyar TL)
Türk Eximbank tarafından sağlanmakta
(Aralık 2016: 61,6 Milyar TL)
Kaynak: BDDK ve Bankamız verilerinden hesaplanmıştır
Türk Eximbank’ın İhracat Finansmanındaki Gelişen Rolü
8
Türk Eximbank Türkiye ihracatının %23’üne finansman desteği sunmaktadır
Kaynak: İhracat gerçekleşmeleri için TÜİK, 2016 yıl sonu ve 2017 tahmini için OVP verisi kullanılmıştır
4,8 3,9 6,7
15,1
19,7 20,1 20,2 21,9
25,4
4,5 5,0
5,8
6,9
8,4 11,0 10,1
11,0
14,4
%9,1
%7,8
%9,2
%14,5
%18,5 %19,7
%21
%23
%25,9
%0
%5
%10
%15
%20
%25
%30
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Mily
ar D
ola
r
Kredi Sigorta/Garanti Türkiye İhracatındaki Payı (sağ eksen)* Program hedefi
İhracat Kredi Kuruluşlarınca Sağlanan Desteğin Ülke İhracatındaki Payı
9
%27,7
%23
%19,7 %18,2
%9,2
%0
%5
%10
%15
%20
%25
%30
G. Kore Türkiye Hindistan Çin Japonya
İhracata Sağlanan Finansman Desteğinin İhracata Oranı
Türk Eximbank’tan Yararlanan Firma Sayısı
10
2.408
2.898
2.313
3.092
3.951 4.328
4.958
5.724
6.388
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kredi Faaliyetlerinden Faydalanan Firma Sayısı
1.066
1.289 1.204 1.232
1.496
1.907
2.059 2.129
2.380
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sigorta Faaliyetlerinden Faydalanan Firma Sayısı
2016 yılı itibariyle toplam müşteri sayısı 7.695, %54,5’i KOBİ
Firmaların %63’ü, kredi kullandırımının %15’i KOBİ Firmaların %50’si, sigortalanan sevkiyatın %23’ü KOBİ
Sektörel Dağılımı
11
Türk Eximbank Destekleri Sektörel Dağılım
Türkiye İhracatı Sektörel Dağılım
%8
%14
%12
%22 %6
%12
%9
%7
%7 %4
DEMİR ÇELİK
MAKİNA VE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR
MADENİ EŞYA VE MADENCİLİKÜRÜNLERİ
TEKSTİL-DERİ-HAZIR GİYİM
PLASTİK VE KAUÇUK
GIDA, İŞLENMİŞ VE İŞLENMEMİŞTARIM VE HAYVANCILIK
MOTORLU TAŞITLAR
KİMYA
ÇİMENTO, CAM VE SERAMİK, KAĞITKARTON VE MAMÜLLERİ
DİĞER
%11
%14
%4
%20 %5 %11
%15
%4 %4 %12
Pazar Dağılımı
12
Türk Eximbank Destekleri Pazar Dağılımı
Türkiye İhracatı Pazar Dağılımı
%56
%5
%8
%20
%5 %6
AB ÜLKELERİ
AB DIŞI AVRUPA
KUZEY AMERİKA
ORTA VE YAKIN DOĞU,KUZEY AFRİKA
UZAKDOĞU
DİĞER
%48
%7 %6
%27
%7 %5
Başlıca Yurtiçi Kredi Programları
TCMB KAYNAKLI KREDİLER
Reeskont Kredisi
Sevk Sonrası Reeskont Kredisi
DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERE YÖNELİK KREDİLER
Yurt Dışı Müteahhitlik Hizm. Köprü
Kredisi
Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi
Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi
Turizm Kredisi
ORTA UZUN VADELİ KREDİLER
İhracata Yönelik Yatırım ve
İşletme Sermayesi Kredisi
Marka Kredisi
KISA VADELİ KREDİLER
Sevk Öncesi İhracat Kredisi
İhracata Hazırlık Kredisi
DTŞ Kredisi
13
Yurtiçi Krediler
14
TCMB Kaynaklı
Bankamız Limiti 17 milyar USD (Diğer bankaların toplam limiti 3 milyar USD)
Azami vade 240 gün (Spesifik sektörler için 360 gün)
Bankamızın hacmi en yüksek kredileri
Kısa Vadeli Krediler
Doğrudan ve aracı bankalar vasıtasıyla kullandırım
Azami vade 24 ay
Bankamız ve bağlı kaynaklar (AYB, İKB, MIGA vb.) ile kullandırım
Yatırım ve işletme sermayesi kredileri
Azami vade 10 yıl
Orta Uzun Vadeli Krediler
Özkaynak + Yurt Dışı Kaynaklı
Yıllar İtibarıyla Sağlanan Yurt Dışı Yabancı Kaynaklar
15
Yıllar İtibarıyla Kullanılan Döviz Kaynakları
441
845
420
1.159
1.740 1.370
2.200
3.152
5.586
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Milyon $ 31 Aralık 2016 İtibarıyla Borç Stoku
Tahvil İhraçları;
2,25 milyar ABD Doları
Sendikasyon Kredileri
1,23 milyar ABD Doları
Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan Sağlanan Krediler
(Hazine Müsteşarlığı Garantör)
934 milyon ABD Doları
MIGA Garantörlüğünde Sağlanan Sendikasyon Kredisi
1,15 milyar ABD Doları
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan Sağlanan Kredi (Hazine
Müsteşarlığı Garantör)
100 milyon Avro (yaklaşık 105 milyon ABD Doları)
İslam Kalkınma Bankası’ndan Sağlanan Kredi
169,3 milyon ABD Doları
Körfez ve Diğer Yabancı Bankalardan Sağlanan Fonlar
2,2 milyar ABD Doları
Faiz Oranlarında Daha Uygun Koşullar
16
Bankamız TL ve Döviz Kredi Faiz Oranlarının
Piyasa Faiz Oranları ile Karşılaştırılması
(Aralık 2016)
Eximbank
Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı
Ticari Banka Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı
Döviz Libor/Euribor + % 1,50 Libor/Euribor + % 4,00
TL %7,28 %14
İhracat Kredi Sigortasının Dünya Ticaretindeki Artan Önemi
17
1,69 1,72
1,81 1,87
1,74
%9,3
%9,4
%9,6 %9,9
%10,7
%8,0
%8,5
%9,0
%9,5
%10,0
%10,5
%11,0
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2011 2012 2013 2014 2015
Trily
on
AB
D D
ola
rı
Toplam Destek Destek Oranı (sağ eksen)
Kaynak: Berne Union verilerinden hesaplanmıştır
İhracat Kredi Sigortası
18
RİSK ALACAK
SİGORTASI
İhracat Kredi Sigortası
19
11 Milyar $
Sigortalanan sevkiyat tutarı
Binde 3,4
Ortalama prim
Uluslararası Krediler
20
Kredi Kullandırımında Rekabet Edebileceğimiz Hedef Ülkeler-Dünya
OECD ÜLKE RİSK KATEGORİSİNE GÖRE HEDEF ÜLKELER
Lejant OECD Ülke Risk Kategorisi
Ülke Sayısı
Sarı 4 11
Koyu Sarı 5 15
Turuncu 6 39
Kırmızı 7 49
Ülkemizin OECD Ülke Risk Kategorisi:4
Toplam 113 Hedef Ülke
6. ve 7. Grupta Toplam 88 Hedef Ülke 21
Uluslararası Proje Kredileri
Dakar Uluslararası Konferans Merkezi Projesi
Senegal Ekonomi ve Maliye Bakanlığı
Kredi Tutarı: 48,5 milyon €
TAMAMLANAN PROJELER
SENEGAL Awash-Weldia Demiryolu Projesi
Etiyopya Demiryolları Kuruluşu
Etiyopya Maliye Bakanlığı (Garantör)
Proje Tutarı – Kredi Tutarı
1,7 milyar $ – 300 milyon $
DEVAM EDEN PROJELER ETİYOPYA
22
Uluslararası Ticaretin Finansmanı
23
FİNANSE EDİLEN İŞLEMLERDEN BAZILARI
Otobüs İhracatı, Fransa Makine İhracatı, Kenya Beton Ekipmanı İhracatı, Rusya
DEVAM EDEN İŞLEMLERE ÖRNEK
Jeotermal Sondaj Makine Parkı, Cibuti
Yurtdışı Bankalar Alıcı Kredileri
Devlet Garantili İşlemler
İhracat Alacakları İskonto Programı
Yurtiçi Aracı Bankalar Alıcı
Kredileri
Ege Bölgesi ve
Türk Eximbank
Türk Eximbank’ın Ege Bölgesi’ne Desteği
25
16%
84%
10%
90%
11%
89%
Türkiye İhracatı Krediler Sigorta
İhracattan alınan pay Krediden aldığı pay Sigortadan aldığı pay
Eximbank İhracatçının Yanında
26
Daha Uzun Vade
Daha Düşük Kredi Faizi
Daha Çok TL Kredi İmkanı
Daha Rekabetçi Alıcı Kredisi
KOBİ’ler Eximbank’ın İş Ortağı
27
Müşterilerimizin %55’i KOBİ
İş ağımız ticari bankalar, faktoring ve leasing firmaları ile genişliyor
Eximbank poliçesi ile teminat
Eximbank – KGF işbirliği
KOBİ’lere 5,5 milyar dolarlık finansman desteği
Eximbank - Kredi Garanti Fonu İşbirliği
28
Eximbank KGF Ortaklığı Büyüdü
Firma Limitleri
Arttı
Hazine Garantisi Dönemi
Sadece Eximbank için %100
teminat
İhracatın Finansmanında
Türk Eximbank
26 Ocak 2017
29 Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır
Adnan YILDIRIM Genel Müdür