١

الصغيرة والمتوسطةالمشروعاتصول حمكاناتإ

الصادراتتمويل على

)جمهورية مصر العربية(

تنفيذىص ـملخ

ادية ـوث االقتصـدى البحـمنت دادـإع

ىإلمقدم

رة والمتوسطةـ الصغيالمنشآت مشروع تنمية سياسات

وزارة التجارة الخارجية

لتنمية الدوليةلبحوث المركز

٢٠٠٤أبريل

٢

محتويات بيان ال

قائمة االختصارات

قائمة الجداول مقدمة ٠-١ ٨ الصادراتتمويل ل المناخ العام ٠-٢ ٨ في مصرالصادراتدر تمويل امص ٠-٣ ٩ الصاداراتمنتجات تمويل ١-٣ ٩ قصير األجل تمويل ما قبل الشحن ١-١-٣ ٩ تمويل مشروعات التصدير ٢-١-٣ ٩ شحنتمويل ما بعد ال ٣-١-٣ ١٠ يائتمان المشتر ٤-١-٣ ١٠ األمانةبنظامصادرات ال ٥-١-٣ ١٠ لةقابتجارة المال المقايضة و ٦-١-٣ ١٠ ات إعادة الشراءاتفاق ٧-١-٣ ١١ التمويليالتأجير ٨-١-٣ ١١ كاتارشمال ٩-١-٣ ١١ وتطوير المنتجتطوير السوقبحوث تمويل ١٠-١-٣ ١١ تنمية الصادرات المصري لبنكال ٢-٣ ١٢ لتجارة اإلقليميةاآلليات وبرامج او المؤسسات الداعمة ٣-٣ ١٢ الصادراتضمان المصرية لشركة ال ١-٣-٣ ١٢ شركة ضمان مخاطر االئتمان ٢-٣-٣ ١٣ الصندوق االجتماعي للتنمية ٣-٣-٣ ١٣ البنك األفريقي للصادرات والواردات ٤-٣-٣ ١٣ برنامج تمويل التجارة العربية ٥-٣-٣ ١٤ البنك األوروبي للتعمير والتنمية ٦-٣-٣ ١٤ البينيةشركة ضمان مخاطر االستثمارات العربية ٧-٣-٣ ١٥ الصادراترفض البنوك لطلبات تمويل أسباب ٤-٣ ١٥آراء البنوك المتعلقة بفرص التصدير المفقودة للمشروعات ٥-٣ ١٥

٣

الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة دراية حولآراء البنوك ٦-٣ ١٦

الصادراتتمويل ومؤسسات بمنتجات الهيئات األجنبية المانحة ٧-٣ ١٦ IMPيث الصناعةبرنامج تحد ١-٧-٣ ١٦ CIDA الوكالة الكندية للتنمية الدولية ٢-٧-٣ ١٦ JETRO منظمة اليابان للتجارة الخارجية ٣-٧-٣ ١٦ IESC مؤسسة الخدمات التنفيذية الدولية ٤-٧-٣ ١٧ UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ٥-٧-٣ ١٧ مشروع دعم األعمال الزراعية الموجهة للتصدير ٦-٧-٣ ١٧

ALEB يل الصادرات في مصرالطلب علي تمو ٠-٤ ١٧ ذات الصلة بالتصديرالمنظمات ١-٤ ١٧ منتجات تمويل بشأن المنظمات فعالأردود ١-١-٤ ١٧

الصادرات ةعمادالمؤسسات ال بشأن المنظمات فعالأردود ٢-١-٤ ٢٣

اإلقليمية التجارةبرامجوالفرص بشأن فقدان المنظمات األسباب التى قررتها ٣-١-٤ ٢٥

ي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووعالتصديرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ٢-٤ ٢٧لتمويل ل المشروعات الصغيرة والمتوسطة استخدام ١-٢-٤ ٢٨

البنكي٢٩

الصغيرة والمتوسطة بمنتجات المشروعاتوعي ٢-٢-٤

الصادراتومؤسسات وبرامج تمويل المشروعات الصغيرة التى بينتهاسباب األ ٣-٢-٤ ٣٠

التصديريةلفرصفقدان اوالمتوسطة لتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألهمية ٤-٢-٤ ٣١

التمويل بالنسبة لنشاط التصدير تقييم للبنك المصري لتنمية الصادرات، والشركة المصرية لضمان ٠-٥ ٣١

الصادرات

٤

البنك المصري لتنمية الصادرات ١-٥ ٣٢ الشركة المصرية لضمان الصادرات ٢-٥ ٣٣

العام الداعم للتصدير اإلطار التشريعي ٠-٦ ٣٣ لتصديرلالجديد قانونال ١-٦ ٣٣ تنمية الصادرات المصري لبنك ال قانون ٢-٦ ٣٤

خبرات البلدان األخرى ٠-٧ ٣٥ الهند ١-٧ ٣٥ تركيا ٢-٧ ٣٥ تونس ٣-٧ ٣٦ سنغافورة ٤-٧ ٣٧ المكسيك ٥-٧ ٣٧ يطالياإ ٦-٧ ٣٧ كندا ٧-٧ ٣٨ الواليات المتحدة األمريكية ٨-٧ ٤٠

ى مع اإلشارة بشكل خاص إل فى تمويل الصادراتفضل الممارساتأ ٠-٨ ٤٣

شركات تنمية الصادرات حلول مقترحة والتوصيات الخاصة بالسياسات ٠-٩ ٤٣فجوات العرض والطلب في تمويل صادرات المشروعات ١-٩ ٤٣

الصغيرة والمتوسطة، والحلول المقترحة والتوصيات الخاصة

بالسياسات وانب القانونية في الجالفجوات ٢-٩ ٥٠العوامل غير المباشرة التي تؤثر في توفير سبل حصول ٣-٩ ٥٢

الفجوات : المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي تمويل الصادرات

والتوصيات ملخص التوصيات ٠-١٠ ٥٣

تقارير وإصدارات وزارة التجارة الخارجية ٥٦

٥

قائمة باالختصارات

AFREXIM للصادرات والوارداتالبنك األفريقي

ATFP برنامج تمويل التجارة العربية

CGC االئتمانمخاطرشركة ضمان

CIDA الوكالة الكندية للتنمية الدولية

ECGE الشركة المصرية لضمان الصادرات

ECS جهاز التمثيل التجارى المصرى

EDBE البنك المصري لتنمية الصادرات

EDC شركة تنمية الصادرات

EEPC رات المصرية الصادتنميةمركز

EU بيواألوراالتحاد

FOB تسليم علي ظهر الباخرة

FX األجنبيالنقد

EXIM بنك الصادرات والواردات

GOEIC الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات

IAIGC ة البينية العربياتشركة ضمان االستثمار

ICIIEC رات الصادوائتمان االستثمار لضمان اإلسالمية الشركة

IMC مركز تحديث الصناعة

IMP برنامج تحديث الصناعة

Isl.DB اإلسالمي لتنميةا بنك

IT تكنولوجيا المعلومات

ITC مركز التجارة الدولية

ITP نقطة التجارة الدولية

L/C خطاب اعتماد

L/G خطاب ضمان

MOF وزارة المالية

MOFT وزارة التجارة الخارجية

SFD االجتماعي للتنميةالصندوق

SMEs المشروعات الصغيرة والمتوسطة

WTO منظمة التجارة العالمية

٦

قائمة بالجداول

الصفحة الجدول

١١ ات، وتطوير المنتجلتنمية األسواق تقديم اإلئتمان بشأن البنوك ردود افعال ١:جدول

١٥ تقارير البنوك حول أسباب رفض الطلبات ٢:جدول

١٥ الفرص التصديرية فقدان رير البنوك حول أسباب تقا ٣:جدول

١٧ قصير األجل بل الشحنق ما تمويل بشأنالمنظمات ردود افعال ٤:جدول

١٨ تمويل مشروعات التصدير بشأن المنظمات ردود افعال ٥:جدول

١٩ تمويل ما بعد الشحن بشأن المنظمات ردود افعال ٦:جدول

١٩ التخصيم ، والخصم ، والخصم التجارى شأنب المنظمات ردود افعال ٧:جدول

الخصم التجارى /شركات التخصيم حول المنظمات ردود افعال ٨:جدول

المتخصصة

٢٠

٢٠ التجارة المقابلة والمقايضة بشأن المنظمات ردود افعال ٩:جدول

٢١ الشراءإعادةات اتفاق بشأن المنظمات ردود افعال ١٠:جدول

٢١ التأجير التمويلي حولمنظمات الردود افعال ١١:جدول

٢٢ " تطوير السوق، وتطوير المنتجتمويل بحوث"رأي المنظمات حول ١٢:جدول

٢٢ "كاتارشمال" رأي المنظمات حول ١٣:جدول

المصرية شركة الب بشأن اإلستعانة المنظمات فيما التى بينتهاالمعوقات ١٤:جدول

الصادراتضمان ل

٢٤

٢٤ ةاإلقليمي مات حول برامج تمويل التجارةتعليقات المنظ ١٥:جدول

بأدوات الصغيرة والمتوسطة المشروعات درايةالمنظمات حول " آراء" ١٦:جدول

التصدير تمويلمؤسساتب، والصادراتتمويل

٢٥

٢٥ المفقودةتعليقات المنظمات علي أسباب الفرص التصديرية ١٧:جدول

٢٧ حجم أعمال المشروعات ١٨:جدول

٢٨ من جانب المنشآت بأحجامها المختلفةاستخدام التمويل البنكي ١٩:جدول

التمويل البنكيب الصغيرة والمتوسطة المشروعاتضاء أسباب عدم ر ٢٠:جدول

المستخدم

٢٨

٢٨ لتمويل البنكيل الصغيرة والمتوسطة المشروعات استخدامأسباب عدم ٢١:جدول

، واستخدام منتجات تمويل وعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ٢٢:جدول

الصادرات

٢٩

٧

وعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستخدام المؤسسات الداعمة ٢٣:جدول

اإلقليمية، وبرامج التجارة ومنظمات التصدير

٢٩

األسباب الصادرة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول الفرص ٢٤:جدول

التصديرية المفقودة

٣٠

الصغيرة المشروعات صادرات والطلب في تمويل فجوات العرض ٢٥:جدول

اتالسياسالخاصة بوالمتوسطة والحلول المقترحة، والتوصيات

٤٥

٥٠ الفجوات في الجوانب القانونية ٢٦:جدول

الصغيرة المشروعاتصول مل غير المباشرة المؤثرة في سبل حالعوا ٢٧:جدول

ت الفجوات والتوصيا– الصادرات تمويل عليوالمتوسطة

٥٢

٨

المقدمـة ٠-١

الصغيرة والمتوسطة المشروعات التمويل تعد واحدة من معوقات صادرات ليعصول وسائل الح إن

هذه المعوقات بهـدف تطـوير إزالة تحليل الموقف بشكل يساهم في إليفي مصر، لذا فهناك حاجة

.١ الصغيرة والمتوسطةللمشروعاتالقدرات التصديرية

أفضل التجـارب، فضال عن مراجعة الصادراتانحين والمستخدمين لتمويل لقد تم استقصاء آراء الم

واسع عالوة علـي وإجرائي علي نطاق قانوني أجريت الدراسة أن ذلك إلي أضف واآلليات الدولية،

والسياسات التـي مـن الهدف هنا هو الخروج بتوصيات حول أفضل اآلليات . الخدمات غير المالية

.الصادراتتمويل الصغيرة والمتوسطة على عاتالمشروشأنها تعزيز حصول

الصادراتتمويل ل المناخ العام ٠-٢

فعالوة علي تمويل ما قبل الشحن لمتطلبـات . الصادرات عدد من منتجات تمويل إلي اإلشارةتجدر

والخـصم من تمويل ما بعد الشحن بما فيها عمليات الخـصم، أنواع هناك عدة ، المال العامل سأر

تعتبر و. الصادرات، وائتمان المورد وائتمان المشتري، وضمان وتامين ائتمانات صيمالتجارى والتخ

وتـشتمل هـذه : الحكومات لديها عدة أدوار لتؤديها، وبخاصة في البلدان النامية أنبعض الدراسات

ض عـادة مـا تكـون رو، نظرا ألن شركات تأمين الق الصادرات لتمويلدور المؤمن دوار علي األ

ىإل التمويل إعادة من خالل تقديم تسهيالت الصادراتو دور الجهة المقدمة لتمويل ومة، مملوكة للحك

دور الجهاز الداعم ماليا من أو البنوك المتخصصة، أوالجهات المقرضة عن طريق البنك المركزي

تقدمها البنوك بـدون الـدعم أن فائدة منخفضة والتي ال يمكن بأسعار الصادراتخالل تقديم ائتمان

.الحكومي يواجه العديد من المـشكالت، مثـل أن الصغيرة والمتوسطة يمكن المشروعات تمويل صادرات إن

عدم رغبة البنوك فـي تقـديم إلي باإلضافة الصادرات التمويل، ونقص تامين إعادةنقص تسهيالت

يرة ال المشروعات الـصغ . طلبيات التصدير جدية الوثوق في معدب ألسباب ترتبط الصادراتتمويل

البلدان النامية . الحصول علي التمويل البنكي حتى أو التصدير بمفردها أسواق إليتستطيع الوصول

المنافسون من البلدان المتقدمة، األسعار التي يعرضها /أيضا تجد صعوبة متزايدة في موائمة الشروط

ستوردين بفتح خطابـات الم إقناعنه لمن الصعب في ظل المنافسة المتصاعدة في األسواق الدولية وإ

.اعتماد

في هذه الدراسة، تم استخدام تعريف المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر المقترح من قبل منتدى البحوث االقتصادية ١

١٠أو /ليون جنية لألصول الثابتة و م١٠أو / عامل مسجل و١٠٠، أي أن الحدود القصوى للمشروعات المتوسطة هي ٢٠٠٢في عام . مليون جنية للمبيعات السنوية

٩

في مصرالصادرات تمويل دراصم ٠-٣

الصادراتمنتجات تمويل ١-٣

الـصادرات بنوك تقع في دائرة استقصاء الجهات التي تمنح تمويل ٨ مقابالت شخصية مع إجراءتم

أما بخـصوص آراء .٢األعمال المصرفية محفظة إجماليمن % ٥٠ من أكثرفي مصر والتي لديها

شكل الشركات نجد أن البنكين اللذان يتخذا، الصغيرة والمتوسطةالمشروعاتوك حول تمويل هذه البن

؛ وبفحص منتجـات تمويـل التـصدير األدنى بان بهما سياسة لحجم االئتمان ة فقط صرحا مساهمال

ىمـستو أوضح أفراد فريق العمل بالبنك الذين تمت مقابلتهم أن هنـاك ،ى تلو اآلخر ةالمختلفة واحد

:علي النحو التالي فض من االستفادة من معظم هذه المنتجاتمنخ

موجه إلي تلبية احتياجـات رأس المـال وهو : قصير األجل تمويل ما قبل الشحن ١-١-٣

العامل في الفترة ما بين وقت استالم الطلبية وموعد الشحن؛ حيث يمكن في هذه الحالة ضـمان

–خـشبة ( : أو كليهمـا ،المصدرأصول ، أو رهن توردالتمويل بموجب خطاب اعتماد من المس

طبقا لما قاله نصف ىاألولوال يمنح هذا التمويل للمصدرين المتعاملين مع البنك للمرة ). ١٩٩٨

الغالبية قالوا أنهم عادة ما يطلبون تقـديم خطـاب اعتمـاد . عدد األشخاص الذين تمت مقابلتهم

ولكي . مقترض كضمان إضافي للتصدير كضمان، في حين أن البعض قد يطلب رهن ألصول ال

ن تضمن شركة ضمان مخاطر االئتمـان اقترح البعض أ ، من هذه المنتجات يتم تفعيل االستفادة

الصادرات ومزيد مـن حمـالت التـرويج ة ما قبل الشحن، وإنشاء شركات تنمية تمويل مرحل

.للتصديروالتسويق

بهدف التصدير من إنشاؤها يتم يمكن تمويل المشروعات التي : تمويل مشروعات التصدير ٢-١-٣

وبالرغم مـن . خالل قروض البنوك متوسطة وطويلة األجل مقابل رهن األصول في معظم األحوال

رين المتعاملين مع البنـك للمـرة األولـي، ذلك ال توافق بعض البنوك علي منح ذلك التمويل للمصد

، ومن ثم قام األشخاص الذين الحقيقيةوغالبا ما تواجه هذه االستفادة عقبات مثل نقص طلبيات الشراء

تمت مقابلتهم باقتراح تشجيع تكوين التحالفات من خالل الشركات المشتركة، واتفاقيات إعادة الشراء

، أو أيهما، واستضافة ورش العمل للمستثمرين الدوليين لتسهيل عملية إنـشاء الـشركات المـشتركة

يتعلق بمسألة تقديم المنح أو الدعم الحكومي بفائـدة أما فيما . وتشجيع إنشاء شركات تنمية الصادرات

أن ذلـك يجـب تقديمـه : كانت تعليقات البنـوك هـي أو كليهما، ،للتصديرللمشروعات الموجهة

مـع / فقـط امؤقتو / فقط قطاعات محددة ىلإو/ للمشروعات التي لديها حجم متزايد من الصادرات

وأن ما هو موضع اهتمام / الفائدة هو عامل صغير فقط وسعر/ قواعد منظمة التجارة العالمية مراعاة

.وأن الدعم الفني واللوجستي لهما أهمية فعلية/ حقا هو الصرف األجنبي

.مشترآينو بنكين ) منهم البنك المصري لتنمية الصادرات( من بنوك القطاع العام، بنكين متخصصين في التنمية ٣تضمن هذا ٢

١٠

يوم، ١٨٠ األحوال تمويل قصير األجل يصل إلي ويكون في أغلب :ن تمويل ما بعد الشح ٣-١-٣

سـنوات ٥مـدة تـصل إلـي ولكنه مع ذلك يمكن أيضا أن يكون تمويل متوسط أو طويل األجل ب

؛ فهي تمثل رأس المال العامل الممنوح للمهلة الزمنية الفاصلة )اإلنتاجية(لصادرات السلع الرأسمالية

.بين شحن البضائع والسداد الفعلي

و التخصيم االستفادة من تمويل مرحلة ما بعد الشحن ضعيفة بما فيها عمليتي الخصم نألوحظ أيضا

غالبية البنوك لم تكن علي درايـة بعمليـة . انات البنكية المقبولة لدي البنوك غالبا بسبب نقص الضم

الخـصم ، ولكنها في الوقت نفسه لم يكن لديها قبول لفكرة إنشاء شركات متخصصة لعمليـة الخصم

.قالوا أن ذلك يمكن أن يتم عن طريق البنوك: والتخصيم

بيل قروض من البنوك المحلية للمصدرين وهي األموال الممنوحة علي س : ائتمان المشتري ٤-١-٣

متاحة في نصف عدد البنوك التـي تـم إلي المستوردين األجانب للسداد للمصدرين المحليين، وهي

هناك حاجة للـضمان . إجراء المقابالت الشخصية معها ولكن بنسبة استفادة صفر من هذه التمويالت

قالت البنوك أن . المقبولة للبلدلمخاطرةلحد ا المستورد كضمان، وهو يخضع أيضا البنكي المقبول من

. الفـرص والـضمانات ى يفتقرون إل نوالمصدر من ناحية العمالء؛ طلبلل لم يكن محال هذا المنتج

تركزت اقتراحات البنوك لتنشيط هذا المنتج حول مزيد من تسويق الصادرات ومزيد من االسـتفادة

. من شركات تنمية الصادرات

ـ نظامأن : األمانة نظامبصادرات ٥-١-٣ حن البـضائع األمانة عبارة عن اتفاق يـشتمل علـي ش

فالمستورد في هذه الحالة يكون بمثابـة وكيـل . عن حق ملكيتها المصدر ىيتخلللمستورد بدون أن

وعند بيع البضائع يقوم المستورد بخصم عمولـة ،ىاألخرللمصدر من حيث ترتيب البيع لألطراف

المستورد يقدر فائدة عندما ال ايكون ذ األمانة نظام إن. ائد المبيعات للمصدر البيع وحساب رصيد عو

.بعملية التوزيعدفع قيمة البضاعة ولكنه يستطيع أن يقوم على

كان متاحا في نصف عدد البنوك التي أجري بها المقـابالت األمانة بنظامالصادرات لوحظ أن مبدأ

؛ فهي في رأيهـم ىاألوللمصدرين المتعاملين مع البنك للمرة ا ىإلالشخصية، ولكن البعض ال يقدمها

ولكي يتم تفعيـل . بها نسبة مخاطرة كبيرة جدا وتحتاج إلي وجود ضمانات قوية مثل رهن األصول

) يفضل التحكم فيها عن طريق البنوك ( هذا المنتج، اقترح البعض إقامة نظام لمراكز التوزيع اإلقليمي

.تنمية الصادراتوإدارتها من خالل شركات

١١

عملية هامة مـع إمكانيـة لةقابالم التجارة عملية المقايضة و بنوك فقط اعتبرت ٣ هناك ٦-١-٣

تنفيذها مع بعض البلدان، في حين أن البعض اآلخر قال أنها لم تعد هذه التجارة عمليـة وأن مـصر

.لديها بعض التجارب السيئة في هذا المجال

هناك جزء من الواردات المصرية يجب دفعـه فـي :ات إعادة الشراء أما بالنسبة التفاقي ٧-١-٣

وهي أداة يمكن استخدامها مع الشركات األجنبية المـصدرة للمحطـات (شكل الصادرات المصرية

، )أي جزء من مخرجات المحطة المستوردة تم تصديره إلي الطرف األجنبـي : والمعدات إلي مصر

يات كانت مفيدة؛ قال أحد األفراد أن الحكومة يجـب أن تقـوم اتفقت كل البنوك علي أن هذه االتفاق

.بتطبيق هذه األداة خاصة مع تأثيرها كمستورد هام

بنوك فقط من البنوك التـي تمـت مقابلتهـا، وكانـت ٣ كان متاحا في : التمويلي يرالتأج ٨-١-٣

. الوعي بهعض تنفيذ بعض األنشطة الخاصة بزيادة درجةاالستفادة منه ضئيلة، واقترح الب

وتبادل الخبرات الفنية كوسـيلة من خالل الشركات المشتركة الشراكات أيدت البنوك فكرة ٩-١-٣

ية البلـدان بنوك قالت أنها تتساءل ما إذا كان ذلك ممكنا مثل بق ٣لفتح األسواق األجنبية، ولكن هناك

. دبي التي تفوق مصر في هذا الخصوصمثل: بالمنطقةىاألخر

ـ التمويلرامج الحكومة في بعض البلدان تقدم ب ١٠-١-٣ ، ولموائمـة ة الستكشاف األسواق األجنبي

إذا حاول المصدر النفاذ إلي السوق األجنبـي . المنتجات حسب احتياجات األسواق األجنبية المستهدفة

من إيرادات المبيعات علي مدار عدد من % ٤-٣ سداد هذا االئتمان سيتراوح ما بين نإفالمستهدف

). من زيادة المبيعات في السوق الحالي% ٤-٣أو (لسنين ا

:تلخصت آراء البنوك فيما يليف – قابلية التطبيق في مصر ىمدأما بخصوص

، وتطوير المنتجاتتقديم اإلئتمان لتنمية األسواقردود افعال البنوك بشأن :)١(جدول

العدد قـالتعلي

حاالت٥ يمكن إساءة استخدامها

أن يتم تطبيقها عن طريق البنوك أكثر منها البـرامج ىعل فكرة جيدة

)ألغراض فحص وتصفية العمالء(

حاالت٤

حالتين تحتاج إلي تحكم جيد

حالتين لمقارنة األداء بين الصناعات/ كتجربة: لبعض الصناعات المحددة

حالة واحدة أن يكون بصفة مؤقتة

١٢

ر منها مع المشروعات أن يتم تنفيذه مع شركات تنمية الصادرات أكث

الصغيرة والمتوسطة

حالة واحدة

حالة واحدة إساءة االستخدامىعلناك حاجة لتطبيق عقوبة ه،إذا تم التنفيذ

تنمية الصادرات المصري لبنك ال ٢-٣

تنمية الصادرات من بين البنوك الثمانية التي أجريت معها المقابالت الشخصية، ل المصري بنكالكان

تـضاعف لقد .المجالفية موجزة عن البنك بوصفه أحد الجهات الرئيسية في هذا حيث تم عرض خل

منـذ % ٢٥ مليون جنيه؛ نسبة ملكية للقطاع الخاص تبلغ ٥٠٠ إلي ٢٠٠٢رأس مال البنك في عام

قرضين مـدعمين مـن البنـك ىعل حصل البنك ،خالل حقبتي الثمانينات والتسعينات و ،١٩٩٦عام

ثم كان لزامـا ،اعد البنك علي تقديم تمويل التصدير بأسعار فائدة منخفضة الدولي والحكومة، مما س

تنمية الصادرات أن يعمل بأسلوب تجاري، ال سيما في ظل وجود نسبة ملكيـة المصري ل بنك العلي

ونظرا إلـي مـصادر . قطاع الخاص حيث اتسع مجال خدماته إلي نوعية الخدمات غير التصديرية لل

تنمية الـصادرات المصري ل بنك الدودة، وانخفاض األموال الحكومية المدعمة قام البنك التمويلية المح

ولتـأمين . بزيادة شبكة فروعه ومن ثم توسيع قاعدة ودائع العمالء لكونها مصدر مـستقر لألمـوال

مليون دوالر ٣٠٠مصادر العملة األجنبية قام البنك بطرح حملة تمويل واستطاع جمع ما يقرب من

مويل التجارة العربية، وبنك االستثمار األوروبي، وبنك التنمية األفريقي، وبنك التنميـة من برنامج ت

من البنوك القليلـة فـي اكان واحد تنمية الصادرات أن البنك المصري ل بنك ال وممثلقال . اإلسالمي

بدعم الضمان الدولي واإلقليمي التي تسمح / مصر التي كانت تتعامل مع العديد من مؤسسات التمويل

العديد من أدوات تمويل التصدير أنهم لديهم وقالوا أيضا . الصادرات لبعض األسواق عالية المخاطرة

عدم كفاية أعمـال : ولكن قدر االستفادة منخفض بسبب وجود بعض المعوقات من جانب المستخدمين

.التصدير ونقص الضمانات من بنوك المستوردين األجانب

داعمة وبرامج التجارة اإلقليميةلليات ااآل/ المؤسسات ٣-٣

ويبلـغ والـسياسية؛ تغطي كل من المخاطر التجارية الصادراتضمان المصرية ل شركة ال ١-٣-٣

وأعلن ممثل الشركة . مليون دوالر ٥١بلغ لم القائمةنيه والضمانات مليون ج ٥٠ رأس المال حوالي

ـ طرة التجارية فقط من الطلبات يتم رفضها نظرا إلي المخا % ٢٥أن هناك نسبة المـستورد أو ىعل

ال توجـد لقة بمرحلة ما بعد الشحن، وهكذا غالبا ما تكون جوانب متع (بلده على المخاطرة السياسية

المصدر يكلف البنك الذي يتعامل معه بالمطالبة في حقه مـن ). قيود تتعلق بحجم المصدر أو خبرته

. لسداد من جانب المـستورد األجنبـي في حالة عدم ا صادراتضمان ال المصرية ل شركة التعويض

شركة الوبنك مصر الدولي من خدمات / وبنك قناة السويس / تنمية الصادرات المصري ل بنك اليستفيد

. الصادراتضمان المصرية ل

١٣

تشير نتائج المقابالت الشخصية أنه ال يوجد أي بنك من البنوك المشاركة في االستقصاء يتعامل مـع

من % ٣٦تنمية الصادرات الذي يملك المصري ل بنك ال باستثناء الصادرات ضمانالمصرية ل شركة ال

الصادراتضمان المصرية لشركة البنك ضعف االستفادة من خدمات الوقد نسب ممثل . أسهم الشركة

إلي عدم كفاية أعمال التصدير فضال عن نقص وعي العمالء؛ في حين أن احـد البنـوك يعتقـد أن

.شركة مرتفعة جداالأسعار

ليست منظمة تصديرية ولكن تـم إجـراء عـدة مقـابالت :نشركة ضمان مخاطر االئتما ٢-٣-٣

الـصغيرة المـشروعات لتمويل تصدير ،أو كليهما ،شخصية بها باعتبارها ضامن قائم أو مستقبلي

– ٤٠٠٠٠من القروض البنكية التـي تتـراوح قيمتهـا مـا بـين % ٥٠والمتوسطة، فهي تضمن

كة ضمان مخاطر االئتمـان رالقيمة التراكمية للقروض المضمونة منذ إنشاء ش . جنيه ١,٤٠٠,٠٠٠

الصادراتوكما تعني شركة ضمان %. ١٠ أقل من منها تمويل التصدير ويبلغ مليار جنيه، ١,٨هي

يتضح أن هناك فجـوة فـي ) أي مخاطر عدم سداد المستوردين (غالبا بتغطية مخاطر ما بعد الشحن

شركة ضمان مخاطر االئتمان أن الشركة يمكنها ضمان ممثلووقال . الشحن ضمانات تمويل ما قبل

وال شـركة جديـدا التسهيالت البنكية لمرحلة ما قبل الشحن للمصدرين شريطة أال يكون المشروع

٦ ولكن التعاون الفعال ينحـصر مـع ، بنك ٣٣وتتعامل شركة ضمان مخاطر االئتمان مع .تجارية

وتعتبـر شـركة . الضمانات مع البنوك مخاطر االئتمان في المخاطر و تشارك شركة ضمان . بنوك

الحصول علي تمويل مـن نيستطيعومن عمالئها قد ال % ٣٠ضمان مخاطر االئتمان أن أكثر من

هناك فقط نسبة صغيرة من الطلبات التي يتم رفضها عـادة بـسبب . البنوك بدون ضمانات الشركة

.أسباب متعلقة بالمخاطر

حصة تمويـل جنيه مليار٣,٥ تبلغ قيمتها معلقةلديه محفظة :صندوق االجتماعي للتنمية ال ٣-٣-٣

فالـصندوق يقـوم بتنظـيم المعـارض . التصدير ال يمكن تقديرها نظرا لإلقراض من خالل البنوك

. مليـون جنيـه ٥٠والتي من خاللها تم تحقيق نسبة صادرات تراكمية بلغت عبر البحار للمقرضين

، ولكنها تتسم %٩٠ للبنوك ضمانات لقيمة القروض تبلغ تقدممين التعاوني التابعة للصندوق جمعية التأ

. بضعف االستفادة منها نظرا لتفضيل البنوك للمشروعات القوية التي ال تعتمـد علـي الـضمانات

وأضاف ممثل الصندوق أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفقد الفرص التصديرية بسبب نقـص

تنميـة شـركات وقد تم أيضا مناقشة فائدة .تنافسية للسعر والجودة، ونقص معلومات السوق القدرة ال

حيث يمكن لشركة مـن " التكتالت"هوم الصادرات، كما أضاف ممثل الصندوق أنهم بصدد دراسة مف

. إدارة صادرات الشركات أعضاء التكتالتشركات تنمية الصادرات

يعمل علي ترويج التجارة بين البلـدان اإلفريقيـة؛ :ارداتللصادرات والـو البنك اإلفريقي ٤-٣-٣

حيث ىاألخرويتعامل البنك بشكل كبير مع البنوك . مليون دوالر ٦٠ في مصر قدرها معلقةبمحفظة

١٤

أغلب األحوال في مرحلة ما بعد ( لبنوك المستوردين األجانب يهماأ أو ، لها التمويل والضمانات يؤمن

ـ مل مع العمالء مباشرة بحجم فهم يمكنهم التعا ). الشحن دوران مليـون دوالر مـن ١٠ يبلـغ ىأدن

تمويل المشروعات متاح، باإلضافة إلـي .٣ الميزانية إجمالي مليون دوالر في ٢المبيعات السنوية أو

. سـنوات ٧ حتي السيادية/ ، وتغطية المخاطر السياسية التخصيم/ ائتمان المشتري وعمليات الخصم

البنـك؛ والـضمانات ىلـد لة ما قبل الشحن المتاح طبقا للضمانات المقبولة هناك أيضا تمويل مرح

مقابل رهن األصول، ولكن ليس األمانة بنظامالصادرات يمكن أيضا تمويل . ىألخرتختلف من حالة

االستغالل متوسط بالنسبة لتمويل مرحلة ما قبل الـشحن . البنك ألول مرة للمصدرين المتعاملين مع

خدمات بنك الـصادرات استغاللوقال ممثل البنك أن معوقات . ىة للمنتجات األخر ومنخفض بالنسب

والواردات األفريقي تتركز في عدم كفاية أعمال التصدير، والضمانات البنكية غير المقبولـة، وحـد

للبنوك،اتمثل عائدالمخاطرة غير المقبول لبلد ما، وانخفاض أسعار الفائدة المقترحة من البنوك كونها

خالل مراكز اقترح ممثل البنك التعامل من ،ولتفعيل هذه الخدمات . وانخفاض درجة الوعي بخدماتهم

البنك األفريقي هناك بنك واحد من بين البنوك الثمانية التي تمت مقابلتها يتعامل مع . تنمية الصادرات

ل التصدير بوجه منخفض نظرا لنقص أعما االستغاللبعض البنوك قالت أن . للصادرات والواردات

أنهم أحيانا يتلقون طلبات من العمالء بخصوص صفقات في بعض أحد البنوك قال عام، في حين أن

البنـك األفريقـي للـصادرات البلدان ذات حد المخاطرة المرتفعة حيث ال يستطيع البنك نفـسه وال

يق الصادرات في وهكذا أوصت بعض البنوك بمزيد من أنشطة تسو . تحمل المخاطرة فيها والواردات

.بلدان أفضل

. بتكلفة منخفضة للتجارة بين البلدان العربيـة التمويل يقدم :برنامج تمويل التجارة العربية ٥-٣-٣

. وتشير المقابالت الشخصية مع معظم البنوك إلى تعاملها مع البرنامج ولكـن بـشكل غيـر فعـال

حمالت تسويق الصادرات فضال عن زيـادة ولتفعيل هذا التعاون اقترحت هذه البنوك تنفيذ مزيد من

جدير بالذكر أن أحد البنوك يعتقد أن برنامج تمويل التجارة العربية يقوم . ( المصدرين بالبرنامج يوع

فى حين أنه فى الحقيقة يقوم ،بتمويل الصادرات إلى البلدان العربية فقط واعتبروا ذلك من المعوقات

).ولكنه يقتصر على واردات البلدان العربية فقطبتمويل الصادرات إلى جميع البلدان

هنـاك . مع أوروبا الشرقيةالتجاري يشارك فى التمويل : للتعمير والتنمية األوروبيالبنك ٦-٣-٣

بنوك فقط من البنوك الثمانية التى شاركت فى االستقصاء تتعامل مع هذا البنك فى حين أن هنـاك ٣

اقترحت منخفض جدا، االستغالل. التنمية للتعمير و األوروبيك بنك واحد فقط ليس على دراية بالبن

وبالرغم مـن ذلـك . من مجهودات تسويق الصادرات فى البلدان التى يغطيها البرنامج امزيدالبنوك

نتجات التركية والصينية تتفوق فى المنافسة على الصادرات المصرية فى هذه المنطقـة ميذكر أن ال

.ها ومن ثم عرض أسعار أفضل بينالجغرافينظرا للقرب

. لتعريف المشروعات المتوسطةERFالحد الثاني يناسب معيار األصول المقترح من قبل ٣

١٥

مـن لم يتم التعامل معها من قبـل أى :شركة ضمان مخاطر االستثمارات العربية البينية ٧-٣-٣

أحد البنـوك ذكـر أن حـد . ، ولكن البعض قالوا أن خدماتها هامة البنوك المشاركة فى االستقصاء

ية لشركة ضمان مخاطر االسـتثمار المخاطرة لبلدنا غير المقبول لدى البنك يكون غير مقبول بالتبع

ـ البنوك األخرى أشارت إلى الحاجة لرفع درجـة .العربى ومن ثم فاالستغالل منعدم العميـل يوع

المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان التـصدير يتعامـل . بالبرنامج وتسويق أعمال التصدير

معوقـات . ولكن على نطاق ضـيق جـدا معها بنكين فقط من بين البنوك الثمانية محل االستقصاء

مخاطر شركة ضمان تحت عنوان سالفا نا حسب ما قاله بعض البنوك هى نفسها كما ذكر االستغالل

ـ يقدم تمويل بتكلفة منخفضة بنك التنمية االسالمى . االستثمارات العربية البينية سة ، ويتعامل معه خم

هناك بنك واحد يتعامـل معـه فـى مجـال ، فى حين أن ن البنوك الثمانية محل االستقصاء بنوك م

التعامل مـع هـذا أيضا بدأ فى للتنمية االجتماعىالصندوق . التصديرفى مجال منهااالستيراد أكثر

عنـوان المعوقات المذكورة لالستغالل هى نفسها المذكورة تحت . منخفض/ متوسط االستغالل البنك،

.شركة ضمان مخاطر االستثمارات العربية البينية

:الصادرات رفض البنوك لطلبات تمويل ٤-٣

منخفضة باستثناء بنك واحـد قـال أن الصادراتذكرت معظم البنوك أن نسبة رفض طلبات تمويل

:كانت أسباب الرفض كما يلىو% ٧٠النسبة التقديرية للرفض تبلغ

:تقارير البنوك حول أسباب رفض الطلبات): ٢(جدول

العدد السبب

حاالت٨ برة التصديرتقار العميل لخفا

حاالت٥ حد المخاطرة لبلد ما مرتفع إلى درجة ال يمكن ضمانها

حالتين الموقف المالى للعميل ضعيف

حالتين عدم كفاية مصادر تمويل الصرف األجنبى بالبنك

حالة واحدة عدم كفاية الضمانات : آراء البنوك حول أسباب فقدان الفرص التصديرية٥-٣

:تقارير البنوك حول أسباب فقدان الفرص التصديرية) ٣(جدول

العدد السبب

حاالت٨ جودة المنتج غير مقبولة

حاالت٧ انخفاض القدرة التنافسية لألسعار فى األسواق األجنبية

١٦

حاالت٧ القدرة اإلنتاجية الصغيرة

حاالت٤ السعر المحلى أكثر جاذبية

حاالت٤ رتفعالبلدان م/ حد المخاطرة للمستوردين

حالة واحدة نقص المعلومات عن األسواق األجنبية

الصغيرة والمتوسـطة بمنتجـات ومؤسـسات تمويـل المشروعات آراء البنوك حول وعى ٦-٣

التصدير

الصغيرة والمتوسطة بمنتجات ومؤسـسات تمويـل المشروعاتفيما يتعلق بآراء البنوك حول وعى

بينها ، هذا باإلضافة إلى بعض التعليقات يالوع انخفاض مستوى اتفقت معظم البنوك على ،التصدير

، )١(، وخاصة للمبتدئين )بنكين(خاصة خارج المراكز الرئيسية مثل القاهرة واإلسكندرية : اإلضافية

، هناك أيضا مشكلة عدم كفاية أعمال )١( بمنتجات التمويل يبالوع وليس يالتسويق الوعيالنقص فى

).١(التصدير

:ات األجنبية المانحةالجه ٧-٣

عدة اجتماعات مع بعض الجهات المانحة لتسجيل آرائها حول أهدافها ومواردها المخصـصة تم عقد

:تم تلخيص نتائج المقابالت الشخصية كما يلى. بشكل مباشر أو غير مباشر لتعزيز الصادرات

نبية، يهدف إلى تطوير الصادرات وجذب االستثمارات األج برنامج تحديث الصناعة ١-٧-٣

ومصر تـستلزم أن يقـوم برنـامج تحـديث األوروبي بين االتحاد الخاص التمويل اتفاقية

، ونقـاط المصري لتنمية الـصادرات بنك ال مثل التصديريالصناعة بتقييم وكاالت الترويج

.الخ...التجارة الدولية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

تساعد الشركات الكندية على إقامة الـشراكات فـى الدوليةالوكالة الكندية للتنمية ٢-٧-٣

البلدان النامية مع التركيز على نقل التكنولوجيا، فضال عن تمويل دراسات الجدوى، وبحوث

تـوافر الـشريك األجنبـى، باإلضافة إلى . السوق، والتطوير، والمصروفات القانونية الخ

.حليةوتسهيل وصول المشروعات إلى تمويل البنوك الم تدعم إقامة المعارض، وتقديم الدعم (JETRO) منظمة اليابان للتجارة الخارجية ٣-٧-٣

بطرح حملة ترويج للصادرات المـصرية فـى JETROوقد قامت . الفنى وبحوث السوق

.اليابان بالتعاون مع قطاع الخدمات التجارية المصرية

١٧

٤-٧-٣ (IESC) إلـى الـشركات رية االستشا المتقاعدينلخبراء األمريكيين اخدمات تقدم

تقوم الشركة بتحديد الخدمـة المطلوبـة .المصرية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسط

(IESC) يتم المشاركة فى التكـاليف بـين . الخ ،مثل تحسين الجودة واإلجراءات الداخلية

.يالتوالعلى % ٢٥إلى % ٧٥والشركة بنسبة

شركة تنمية بالمشكلة التى تواجهها يائاإلنم برنامج األمم المتحدة ممثل تم تعريف ٥-٧-٣

المبـرمجين حضانةنظرا للحاجة لتمويل التدريب و ASSCET - للبرمجيات الصادرات

رغبة ياالنمائوقد أكد ممثل برنامج األمم المتحدة . تتوجه خدماتهم لالسواق التصديرية الذين

خلـق فـرص نامج وهـو مع هدف البر فى دعم هذا النشاط حيث أنه يتفق البرنامج األكيدة

.عمل

وهو ممـول مـن (ALEB) لتـصدير دعم األعمال الزراعية الموجهة لمشروع ٦-٧-٣

فـى أيـضا ويساعد المشروع . ةالغذائي ويقوم بدعم صادرات الصناعات األمريكية المعونة

، وتطـوير ، واستحداث تكنولوجيا التصنيع الغـذائى ومـستوياته استغالل معلومات السوق

ت التحالفـا معيات والمؤسـسات الخدميـة، وتكـوين وتعزيز قدرات الج مهارات التسويق،

ابوى إلى بعض البنوك المحليـة ب من زيم خصم تجارى كة وقدم المشروع شر . االستراتيجية

. أعمال تذكر وذلك غالبا بسبب ارتفاع حد المخاطرة ألفريقياأيةولكن دون إنجاز : فى مصرالصادراتالطلب على تمويل ٠-٤

المنظمات ذات الصلة : ن من المستخدمين كما هو موضح الحقايث على مجموعتين أساسيتيشتمل البح

.بالتصدير، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

٤المنظمات ذات الصلة بالتصدير ١-٤

:الصادراترأى المنظمات حول منتجات تمويل ١-١-٤

ى جـدول ف الصادرات المنظمات فيما يتعلق بمختلف منتجات تمويل يرأتمت اإلشارة إلى

"استغاللهات قتوافر كل منتج ومعو"حسب ) ١٣ (–) ٤(

:قصير األجل ما قبل الشحنتمويلردود افعال المنظمات بشأن ): ٤(جدول

عدد المرات قـالتعلي

٦ وفشل العمالء المتكرر فى فى ظل ظروف السوق الحالية السيماالبنوك متحفظة

مجالس سلعية، وقطاع الخدمات التجارية المصرية، ومركز ترويج الصادرات، ١٠ منظمة تضم ١٩لقد تم إجراء المقابالت الشخصية مع ٤

شركات لتنمية ٣ونقطة التجارة الدولية، وجمعية المصدرين المصريين، اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية مصدري القطن باالسكندرية، و

.١٩٧٠-١٩٥٨س شركة النصر للتصدير واالستيراد خالل فترة أاحد كبار الخبراء فى التصدير الذى كان يرالصادرات احداها

١٨

حاالت قالت أن البنوك أحيانا بعض ال / ، ومن ثم يطلبون ضمانات كبيرة السداد

.تطلب وجود خطاب اعتماد ورهن لألصول

. صعوبة فى الحصول على خطابات االعتماد نوالمصدريجد ، فى بعض البلدان

تكبد تكاليف فتح خطابات ويرجع ذلك إلى رغبة المستوردين األجانب فى تجنب

بل بدء المـصدر ، وبخاصة عدم رغبتهم أيضا فى فتح هذه الخطابات ق االعتماد

يقومون بتأجيل تكبد تكاليف خطاب االعتمـاد ،بمعنى آخر :فى تصنيع البضائع

وتـشير ). التصنيع قد يستغرق عدة أشهر (حتى تصبح البضائع جاهزة للشحن

إحدى الحاالت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد ال تـستطيع عمـل

معنـى آخـر ال ، أو ب اإلنتـاج ل بدء تكاليفها وأسعار مبيعاتها قب تقديرات دقيقة ل

.اد مقدمايمكنها فتح خطاب اعتم

٥

باإلضافة % ١٥-١٣: المصريارتفاع سعر الفائدة البنكية على القروض بالجنيه

لم يعـد التصنيعي، وتشير إحدى الحاالت إلى أن القطاع إلى العموالت األخرى

.الماضييحصل على أسعار فائدة مخفضة كما كان الحال فى

٧

٢ . لتمويل الواردات بالبنوكاألجنبيعدم كفاية الصرف

العـبء يتـساو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضئيلة بالنسبة للبنـوك وال

مبرر طلب البنك يأتي ومن هنا . فضال عن أن بها نسبة مخاطرة كبيرة اإلداري

.لضمانات كثيرة

٢

بإرسـال نومـستورد الفى صناعة البرمجيات يقوم : معوقات خاصة بالصناعة

البنوك أيضا تتحاشى تمويل هـذا . العقد أو طلب التوريد بدون خطاب اعتماد

احتياجات رأس المال العامل توجه إلـى –القطاع نظرا لطبيعته غير الملموسة

.سداد األجور التى تتجنب البنوك تمويلها

١

ب ارتفاع بسب يالزراعتتجنب البنوك تمويل القطاع : معوقات خاصة بالصناعة

.نسبة مخاطر التلف وتقلبات األسعار

١

:ردود افعال المنظمات بشأن تمويل مشروعات التصدير): ٥(جدول

عدد المرات التعليق

التعامـل مـع تتجنـب و/ تتجنب البنوك التعامل مع المـشروعات الجديـدة

الوسـائل يذووتفضل التعامل مع العمالء / المشروعات الصغيرة والمتوسطة

.المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير مناسبة للبنوك/ مالية المتعددة ال

٤

٤ متطلبات ضمانات كثيرة

االئتمان بالبنك غالبا مـا يـتم يموظفتحفظ البنك يمكن تفهمه عندما نعرف أن

.اتهامهم بالرشوة فى حالة عدم قدرة العميل على السداد

٢

١٩

لم تكن هناك أسعار ه أن ،الحاالتبين من حالتين توأضاف(ارتفاع أسعار الفائدة

.)تفاضلية أو أولويات لمشروعات التصدير

٤

٣ ، هناك حاجة لبنوك االستثمار البنوك التجارية ليست مناسبة لتمويل المشروعات

عنهـا بـشكل اإلعالنبعض البرامج تستهدف تمويل المشروعات ولكن لم يتم

.كاف

١

:بشأن تمويل ما بعد الشحنردود افعال المنظمات ): ٦(جدول

عدد المرات التعليق

هذا التمويل متاح فقط عند تقديم خطابات االعتماد أو خطابات الضمان من بنك

وهو دائما ليس بالشئ اليسير، ويالحظ أيضا أنه ليس جميـع األجنبيالمستورد

لـى حد المخاطرة المقبولـة للبنـك المح تمثل وال كافة البلدان البنوك األجنبية

.للمصدر

٥

٥ سعر الفائدة مرتفع

١ تنمية الصادرات المصري لبنك النقص الموارد المالية ب

مع المشروعات تنمية الصادرات تتجنب التعامل المصري ل بنك الالبنوك بما فيها

أهمية إنشاء بنك متخصص فـى صـادرات يتأت، وهكذا الصغيرة والمتوسطة

لتنميـة الـصادرات شـركات جة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحا

.للتعامل مع البنوك بالنيابة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة

٢

منظمـات من بـين ٧فقد اعتبرتها و التخصيم و الخصم التجاري ،خصمالأما بالنسبة ألدوات مثل

).٧(فى جدول ، إال أنها ذكرت المعوقات التالية لمشاركة فى االستقصاء أدوات هامة منظمة ا١٩ الـ

:ردود افعال المنظمات بشأن التخصيم، والخصم، والخصم التجارى): ٧(جدول

عدد المرات التعليق

، نبية يكون مكلف وصعب الحـصول عليـه الضمان اإلضافى من البنوك األج

) الحصول عليه لتأمين المصدرقالت إحدى الحاالت أنه من الضرورى(

٣

البنوك األجنبية نظرا الرتفاع حد المخاطرة لبلد ترفض البنوك المحلية ضمانات

.تنمية الصادراتالمصري لبنك الوينطبق ذلك أيضا على / ما

٣

نقص المؤسسات المالية المرتبطة بالمؤسسات الدوليـة التـى تـضمن الـسداد

.المؤجل

١

٢٠

ولكن مواردها الصادرات ضمان المصرية ل شركة الهناك حاجة للدعم المقدم من

وتقوم الشركة بالموافقة على عدد محدد من المستوردين فـى أسـواق ،محدودة

.بعينها حيث يتوافر للشركة إمكانية إعادة التأمين مع الشركات الدولية

١

تتجنب البنوك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمالء الذين ليس لهم سـجل

.سابق مع البنك

٢

تنمية الصادرات أكثر من تقـديمها شركاتيجب تقديم هذه األدوات المالية إلى

.مباشرة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

٣

التخصيم والخـصم كان هناك تساؤل حول مدى االحتياج إلى إنشاء شركات متخصصة فى عمليات

حاالت ليست على دراية بالقضية، أما أجوبة اآلخرون فموضـحة ٥كانت هناك . والخصم التجارى

).٨(فى جدول

:الخصم التجارى المتخصصة/ردود افعال المنظمات حول شركات التخصيم): ٨(ل جدو

عدد المرات التعليق

لشركات المتخصصة نظرا ألنها قد تكون أكثر مرونة مـن إلنشاء ا هناك حاجة

وألن هذه األدوات تحتاج إلـى / فالبنوك تحكمها اللوائح إلى حد كبير –البنوك

.يب من التدرعاليالتخصص ومستوى

٤

يفضل بعض المصدرين عمل الخـصم / هذا يعتمد على ارتفاع نسبة عموالتها

.فى الخارج نظرا الرتفاع تكلفة التعامل مع البنوك المحلية

٢

١ .البنوك تستطيع القيام بذلك لذا ليس هناك داع لمثل هذه الشركات

١ . هناالخصم التجارىهناك فروع لشركات ألمانية تعمل فى مجال

١ .ن هذه األدوات غير مالئمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المقام األولإ

:ردود افعال المنظمات بشأن المقايضة والتجارة المقابلة): ٩(جدول

عدد المرات التعليق

حالتين قالتا أنها مفيدة في التعامل مع أفريقيا وبعض البلـدان ( ذلك لذو فائدة إن

).أمريكا الالتينية لكونها مصادر للمواد الخامومع أفريقيا و/ العربية

٥

٥ . شبكةإليتحتاج / ال ينطبق ذلك علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الستيراد المـواد الخـام وتـصدير : تنمية الصادرات شركاتممكن من خالل

.المنتجات النهائية

٢

٢ادها بموجب صـفقة الكمية التي يجب استير : أنها تتسم بالتعقيدات اإلجرائية مثل

٢١

.تصدير معينة قد تفوق االحتياجات

هامة بين أصحاب األعمال وليس بين الدول، مع الحاجة إلـي شـركة خاصـة

.للتوفيق بين األطراف والتحكم في األسعار

١

١ هناك عدد قليل من البضائع المصرية القابلة للتصدير

١ جنبية المصدرين بالعملة األى إلالعوائدهامة إذا تم دفع

مفيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تصدر األثاث ألن الخـشب يـتم

.استيراده

١

:ردود افعال المنظمات بشأن اتفاقات إعادة الشراء): ١٠(جدول

عدد المرات التعليق

برام هـذه إ حاالت أنه يجب ٣قالت (تعد هذه االتفاقيات مفيدة وقابلة للتطبيق

انها مطبقـة )/ ق الحكومة وأنها تحتاج الي ضغط حكومي عن طري االتفاقيات

مشروعين متوسطي الحجم باإلسـكندرية : في مصر ولكن علي نطاق ضيق

تـونس ربطـت / تال لمنتجات األرز والرخام مقابل اآل تستخدمها مع الصين

المصدر األجنبي يمكنه علي األقـل / واردات السيارات بصادرات قطع الغيار

.ر علي المستورد األجنبيالمساعدة في العثو

١١

لن تستطيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التفاوض بشأنها نظرا الفتقارها

.للمهارات الالزمة لذلك

٢

الطلب بالسوق األجنبي علي منتجاتنا ليس ) / بعد فشل حالتين (لن يجدي ذلك

يات أي االقتـصاد –الدول األجنبية التي نستورد منها معظم معـداتنا / كافيا

محددة إنتاجية كانت هناك حاجة لعمليات إذا إال ال تستورد منتجاتنا –المتقدمة

. ة أو غير صديقة للبيئةي عمالذات كثافةسواء كانت

٥

: التمويليالتأجير المنظمات حول فعالأدود ر: )١١(جدول

عدد المرات التعليق

عدد غير / تأجير ال توجد شركات / التمويلي بعد التأجيرلم يتم وضع نظام

القـانون المتعلـق / ليست هناك سلطة مـسئولة / التأجيركافي من شركات

التمويلي لم يتم تنفيذه بعدبالتأجير

٩

٦ التكاليف مرتفعة جدا

قـد يناسـب / غير مناسب لمعظم المـشروعات الـصغيرة والمتوسـطة

المشروعات المتوسطة وليست الصغيرة

٢

١ التخصص التي ال تحتاج لعدد من المستخدمين، فائدة للمعدات عالية اليس ذ

٢٢

امتالك المؤجر للمعدات، ونظرا لعدم قدرة المـستأجر إعادةألنه في حالة

، عندئذ قد ال يجد المؤجر مستأجر آخر اإليجارعلي دفع أقساط

:" تطوير السوق، وتطوير المنتجتمويل بحوث"رأي المنظمات حول :)١٢(جدول

اتعدد المر التعليق

أنللتأكـد مـن / يجب دراسته جيدا والتحكم فيه : ه حاالت أن ٣قالت (مفيد

للتأكد من أنه ال يوجد فـساد بـين المـوظفين / عملية التصدير تتم بالفعل

البـشرية للمـشروعات زيادة الوعي وتنمية الموارد / إدارتهالقائمين علي

الصغيرة والمتوسطة للتنفيذ السليم

٦

المـشروعات الـصغيرة / ي حالـة عـدم الـسداد مانات ف ليست هناك ض

.والمتوسطة لن تستطيع سداده

٤

هناك حاجة لمساعدة ودعم الجهـات المانحـة / الحكومة لن تستطيع تمويله

.األجنبية

٣

% ٥٠ الحكومة يجب أن تتحمل أنقالت بعض الحاالت (ىهناك بدائل أخر

ارة التجـارة ، أو أن تتحمـل وز )حالة واحـدة (من تكلفة جميع المعارض

، يجـب أن )١ (اإلقامةالخارجية جميع تكاليف المعارض باستثناء بند تكلفة

، تقـديم )١(ة المصرية ييتم تنفيذ دراسات السوق من خالل الخدمات التجار

معلومات عن الفرص التصديرية للمصدرين من خالل نقطة التجارة الدولية

رة والمتوسطة للمشاركة المشروعات الصغيإلي، هناك دعم حقيقي مقدم )١(

التمويل المخصص بموجب قانون التصدير الجديد سـيعمل / في المعارض

)٢(علي دعم دراسات السوق والمعارض

٦

كما هو الحال في عمـوالت –القدرة علي السداد تعتمد علي هامش الربح

المبيعات

١

:تعليقات خاصة بالصناعة

يجـب طـرح مزيـد مـن هذا ال ينطبق علي القطاع الزراعي، و إن -

مجهودات التسويق والترويج من خالل الحكومة

مازالت األسواق األجنبية مجهولة بالنسبة : في حالة صناعة البرمجيات -

لنا، لذا فالبد من أن يكون جزء من هذا االئتمان ال يرد

١

١

"المشاركات" رأي المنظمات حول): ١٣(جدول

عدد المرات التعليق

١٢ حالة، فضال عن التعليقـات ١٢هذا هو التعليق العام بين : دامفيدة ج / مفيدة

٢٣

:الخاصة مثل

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج للتدريب علي كيفية إنشاء هذه -

)حالة واحدة(الشراكات

هامة جدا في مجال البرمجيات -

هامة جدا في الزراعة حيث يستطيع المزارعين المحليـين واألجانـب -

مواسم منتجاتهم ال أنيكمل كل منهما اآلخر حيث كي الشراكاتتكوين

يجب أن تقدم الجهات المانحة المساعدة لمستورديها (تتزامن مع بعضها

) الشركات المشتركة معناإلقامة

االتفاق علي الشركات المشتركة وتبادل الخبرات الفنية ولكـن بـدون -

المحلية استحواذ، حيث عادة ما تقوم الشركات األجنبية بشراء الشركات

).١(الناجحة وليست الشركات التي تحتاج للدعم

يتم تطبيقها من قبل المنطقة الحرة لصناعة السيارات مـع الـشركات -

). ١(البريطانية

مفيــدة للــشركات الكبيــرة وليــست للمــشروعات الــصغيرة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست مؤهلة لهذا النوع مـن /والمتوسطة

.الشراكات

٤

صعب تنفيذها ألن الشركة األجنبية لن توافق علي منح جزء من حصتها في

السوق للمصدر المصري

١

الذين تمت مقابلتهم، األشخاصمع " األجنبيأدوات تغطية مخاطر الصرف " لقد تمت مناقشة ،وأخيرا

ل الجنيه مقاب كبيرة حينما كان سعر صرف الدوالر أهميةوصرحت معظم المنظمات أنها لم تكن ذات

المصري لمصلحة المصدرين، وأن ارتفاع تكلفة مستلزمات اإلنتاج المستوردة يعوض ارتفاع قيمـة

هناك بعض المنظمـات ،أما بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة . سعر البيع للمنتج النهائي

، وأن )االت ح ٤(لتي أشارت إلي أن هذه األداة لم تكن متاحة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ا

).حالة واحدة(هذه المشروعات لم تكن علي دراية بها

اإلقليمية رأي المنظمات حول مؤسسات دعم الصادرات والبرامج ٢-١-٤

سألنا المنظمات التي تمت مقابلتها عن ، سالفا إليهابعيدا عن مختلف منتجات تمويل التصدير المشار

) الصادراتضمان المصرية ل شركة الأساسي علي مع التركيز بشكل (عدد مؤسسات دعم الصادرات

الخدمات التي تقدمها هـذه المؤسـسات إتاحةودارت المناقشات حول قدر وبرامج التجارة اإلقليمية،

أجوبـة . هذه الخدمات واسـتغاللها إليوالبرامج، وحول اقتراحات المنظمات لتحسين سبل الوصول

. ١٥،١٤ في جدول إليهاالمنظمات مشار

٢٤

ـ ستعانة ب تى بينتها المنظمات فيما بشأن اال المعوقات ال ): ١٤ (جدول ـ شركة ال ضمان المـصرية ل

الصادرات

عدد المرات التعليق

قالـت إحـدى ( الـصادرات ضمان المصرية ل شركة التسعير مرتفع من قبل

بـدون أسـعار مخفـضة / األخـرى عالوة علي الرسوم % ٢-١نه أالحاالت

)للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

٥

٣ )١(يجب قبوله بأسعار عالية / رفض حد المخاطرة المرتفع لبلد ما

من أقل ما يجب وىإل الصادراتضمان المصرية لشركة التم تقليص رأس مال

تعطـي أنهـا أشارت الحاالت ىحدإ (نثم ال تستطيع خدمة العديد من المصدري

)تنمية الصادرات فقطالمصري لبنك ال لعمالء أولوية

٢

٢ . مطولةإجراءات/ يصعب فهمهالصادراتضمان المصرية لشركة ال نظام

تتعامـل الـشركة مـع المـشروعات الـصغيرة أنمخاطرة / انه يشكل عبء

. تنمية الصادراتشركات يتم ذلك من خالل أن يجب –والمتوسطة

٢

١ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ال تعلم عنها شئ

يصعب تلبيتها، خطابات االعتمـاد ادراتالصضمان ل المصرية شركةالطلبات

مطلوبة

١

١ %١٠٠التغطية ال تبلغ

السابقة لألشخاص الذين تمت مقـابلتهم مـع ممثـل ى بمناقشة الشكاو وبالرغم مما سبق، :مالحظة

بالنسبة لمسألة رفـض حـد المخـاطرة ) أ: ( قام بتوضيح أن– الصادراتضمان المصرية ل شركة ال

يمكن فقط للشركة أن تزعم وجـود المخـاطرة ،ر منها قبوله ولكن بأسعار أعلي المرتفع لبلد ما أكث

بالنـسبة لمـسألة )ب( المخاطرة تكون واضحة في بعض األسواق المحـددة، أنالمحسوبة في حين

كنسبة % ٧٥ باستخدام الدعم الحكومي ومن ثم تطلب رسوم تبلغ اآلن تقوم الشركة –التسعير المرتفع

تنميـة المـصري ل بنك ال أولوية لعمالء إعطاءبالنسبة لمسألة ) ج( عن المخاطرة، ثانية بغض النظر

) د(الصادرات فقد قال ممثل الشركة أن الحالة ليست كذلك وأن الشركة تعاملت مع بنكين آخـرين،

واضحة، لكي تصبح مستقيمة وإجراءاتها الشركة النظر في أعادت – اإلجراءاتبالنسبة لمسألة تعقد

). بعض البلدان وليست جميعهاإليأن طلب فتح خطابات االعتماد تكون للصادرات المتجهة وأضاف

تعليقات المنظمات حول برامج تمويل التجارة اإلقليمية): ١٥(جدول

ترتيبنا في المخاطرة هو العـشرون / مصر ال تستخدم بشكل كاف مثل هذه البرامج إن

بين الدول التي تستخدم هذه البرامج

٥

٢٥

لتنميـة المـوارد هناك حاجة / خدماتها مجهولة / صعبة الفهم / وطها غير معروفة شر

/ الصغيرة والمتوسطة لرفع الوعي بهـذه البـرامج المشروعات البشرية علي مستوى

).١(حتي البنوك ليست علي دراية كاملة بهذه البرامج

٦

المصري بنكالو خدماتها متاحة للشركات العامة فقط، ومن خالل بنوك القطاع العام أ

تنمية الصادرات فقطل

٣

٢ شروط البرامج قد ال تكون مفضلة/ مفاوضاتنا غير كافية

يـث أن تنميـة الـصادرات، ح شركات من خالل التعامل مع البرامج يجب أن يكون

.المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضئيلة الحجم

٢

الـصغيرة المـشروعات وعـي رأي المنظمات حول الفرص التـصديرية المفقـودة، و ٣-١-٤

والمتوسطة

المنظمات ألسباب فقدان المشروعات الصغيرة إدراك ىشهدت المقابالت الشخصية أيضا مناقشة مد

والمتوسطة للفرص التصديرية، وقدر وعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنتجات ومؤسـسات

. ١٧،١٦ موضح بجدول األجوبةملخص . تمويل التصدير

الـصغيرة والمتوسـطة بـأدوات تمويـل المشروعاتالمنظمات حول دراية " آراء" : )١٦(جدول

.، وبمؤسسات تمويل التصديرالصادرات

عدد المرات التعليق

١٢ هناك نقص في درجة الوعي

٣ قد تكون الحالة كذلك

ولكـن / المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها وعـي بهـذه المنتجـات

).١(ية المنتجات المالية غير كاف

٢

أسباب الفرص التصديرية المفقودةىتعليقات المنظمات عل): ١٧(جدول

عدد المرات التعليق

بنود فرعيـة مثـل التكلفـة ىإلنسبة : صعوبة الحصول علي التمويل /نقص التمويل

/ المعـارض : ، ونقص تمويل األنـشطة التـسويقية مثـل )حاالت٥(المرتفعة للتمويل

بسبب ارتفاع حد المخاطرة لبلـد مـا / انات كثيرة وصعبة مض، طلب )٢(الكتالوجات

، البنوك )١ (الصادراتال يتم منح أولوية لتمويل ، )٢(نقوم بالتصدير للبلدان المتقدمة

يجب أن يتم ذلك مـن : ليست لديها وقت للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أن البنوك تتحاشى : ة مثل ة بالصناع ، قضايا متعلق )١( تنمية الصادرات شركاتخالل

١٤

٢٦

البنـوك تتجنـب / تمويل قطاع البرمجيات ألنها صناعة غير ملموسة وليست مفهومة

.تمويل الصادرات الزراعية نظرا لمخاطر التلف وتذبذبات األسعار

ىنظرا ألعباء التكاليف والعوامل األخـر : األجنبية األسواق في ر غير تنافسية اسعاال

سعر الفائدة البنكية والعمـوالت البنكيـة : ل البنود الفرعية التالية من خال إليهاالمشار

، أنواع مختلفة من البيروقراطية بما فيهـا )٣(علي خطابات اعتماد الواردات مرتفعة

ـ )٢( ضريبية إعفاءات، عدم وجود )٤(التأخير في الجمارك ى، ضرائب المبيعات عل

لتقدم في عملية تحـديث الـصناعة ا ء، بط )١(، رسوم الميناء )١(بضائع رأس المال

البنكيـة المطولـة واإلجراءات، )١ (األمانة، عدم )١( العمالة إنتاجية، انخفاض )١(

).١(للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

١١

نقص / نقص التدريب علي التسويق / عدم االهتمام الكافي بالتسويق :معوقات التسويق

يجب أن يـتم مـن خـالل جمعيـات الوجاتالكت وإعدادالتسويق / العالمات التجارية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألنها تفوق القدرة الماليـة للمـشروعات الـصغيرة

.والمتوسطة بمفردها

٧

٤ نقص المعلومات المتعلقة باألسواق األجنبية

٣ قضاياهاإلدارةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست لها منظمة أم

إلمـداد يجب أن تكون موجهة لتحقيق الربح، : ة الصادرات يم تن لشركاتهناك حاجة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعلومات حول المواصفات المطلوبة ثـم شـراء

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصديرها) منتجات(مخرجات

٢

٤ الجودة غير مقبولة لألسواق األجنبية

:ألسواق األجنبيةالمنتجات لم يتم تعديلها لتلبية احتياجات ا

الجلد يتم تـصديره : عوامل خاصة بالصناعة / تعديل المنتجات يحتاج للدعم الحكومي

نصف مصبوغ نظرا للتأخير في تكوين تكتل صناعي للتكنولوجيا المتقدمة في صناعة

.الجلود

٢

وهكـذا تحتـاج : يتم التأخير في منح خطابات االعتمـاد ،األجنبيةنظرا لنقص العملة

، ومـن األحيان استيراد كميات كبيرة في بعض إلىعات الصغيرة والمتوسطة المشرو

. البضائع المخزونةىثم تتحمل مصروفات الفائدة المرتفعة عل

٢

٢ نقص المصدرين المدربين

األقل تجربة واحـدة ىيجب أن يكون هناك عل / نقص سبل الحصول علي التكنولوجيا

. منطقة تكنولوجية في كل محافظةإلنشاء

٢

١ من الشركات المنافسةىتسرب العمالة بعد اكتساب المهارات والتحاقها بشركة أخر

نحن ال نجذب الشركات المشتركة للتـصنيع بـالرغم مـن : معوقات متعلقة بالصناعة

أوالارتفاع جودة القطن المحلي الخام، أيضا عند مرحلة زمنية معينة كان لزاما البيـع

١

٢٧

مية في ل التصدير، مما نتج عنه انخفاض حاد في حصتنا العال الغزل المحلية قب لمصانع

. اآلنالسوق ولم يتم تعويضها حتى

: كانت كما يليأهميةأما المعوقات األقل

)حالتين( جاذبية للمنتج أكثرسوق المحلي لسعر ا -

استيراد ((Drawback) المصدرين من الباطن ليس لهم الحق في نظام الدروباك -

)حالة واحدة) ( تصديرهاإعادةة بعد رسوم استيراد سلع

)حالة واحدة(مخاطرة مرتفعة وضمانات غير كافية مثل بعض الدول األفريقية -

)حالة واحدة(نقص أدوات تمويل التصدير -

)حالة واحدة( السوق المحلي ىإل البيع األسهلانه لمن -

٥المشروعات الصغيرة والمتوسطة ٢-٤

المختارة بمحافظات القاهرة، ودمياط، والعاشر مـن رمـضان تقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

٤(، واألثـاث ) حاالت ١٠( القطاعات المختارة هي النسيج ومتعلقاته . علي التوالي ٥،٤،١٦بأعداد

أربعة كانـت مراكـز ). ١( المكتبية واألدوات) ٢(، والمعادن )٢(، والزراعة )٢(، والجلود ) حاالت

، وشـركات تابعـة أجنبية – شركات محلية ٣وعات خاصة باستثناء جميع المشر . لتنمية الصادرات

عن معلومـات خاصـة بحجـم مبيعاتهـا اإلفصاح ى حالة فقط وافقت عل ١٨هناك . أجنبيةلشركة

٩٩-٥٠، و ) حالة ١٢( عامل ٥٠عدد العمالة المسجلة كان أقل من ). ١٨جدول(ا أو أيهم وصادراتها

تصنيف المشروعات تزال تندرج تحت والتي ما ) حاالت ١٠( عامل فأكثر ١٠٠، و ) حاالت ٣(عامل

تقـل ١٠ مشروعات مـن ال ٨المتوسطة بموجب التعريف المقترح في هذه الدراسة حيث أن هناك

. مليون جنيه١٠مبيعاتها السنوية عن

حجم أعمال المشروعات ):١٨(جدول

طصادرات فق )صادرات+مبيعات محلية( المبيعاتإجمالي بالجنيه المصري

حاالت٤ حالتين ١٠٠٠٠٠أقل من

أقل إلىمن مليون

مليون٢من

ال يوجد حالتين

أقل ىإل مليون ٢من

مليون٤من

حاالت٥ حاالت٣

أقل إلى مليون ٥من

مليون١من

حالتين حاالت٦

حالة واحدة حالتين مليون١٠

مشروع معظمها من الحجم المتوسط والمشاركة في النشاط التصديري٢٥ مع "دراسات الحالة"تم تنفيذ المقابالت الشخصية من نوع ٥

٢٨

حاالت٣ حاالت٣ مليون١٠ من أكثر

حالة١٥ حالة١٨ اإلجمالي

حالة فقط اسـتفادت ١٣هناك : استغالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل البنكي ١-٢-٤

غيـر %) ٥٤( حاالت ٧، منها ) فلديهم حسابات جارية بالبنوك فقط اآلخرونأما (من التمويل البنكي

ب االسـتجابة عالقاتها بالبنك بـسب بإنهاء بما فيها حالتين قامتا –راضية عن هذه العمليات التمويلية

.الحتياجاتهم) غير المرنة(المتعنتة

يلي تلخيصا للمعلومات المرتبطة باالستفادة من فيما. لم ترتبط حالة الرضا بأحجام معينة للمشروعات

. ٢١،٢٠،١٩التمويل البنكي في الجداول

:استخدام التمويل البنكي من جانب المنشآت بأحجامها المختلفة): ١٩(جدول

استخدام التمويل معد استخدام التمويل البنكي العمالة

البنكي

االجمالي

١٢ ٦ ٦ ٥٠أقل من

٣ ١ ٢ ٩٩-٥٠من

١٠ ٥ ٥ فأكثر١٠٠

٢٥ ١٢ ١٣ اإلجمالي

الصغيرة والمتوسطة بالتمويل البنكي المستخدمالمشروعاتأسباب عدم رضاء ): ٢٠(جدول

عدد المرات السبب

٤ الخ،دمغة العقد/مصروفات المراسالت/ةالفائد: رتفاع تكلفة التمويلا

٣ ومن ثم الحصول علي تمويل أقل من المطلوب/طلب ضمانات كثيرة

٣ معقدةإجراءات

١ المتاحة بالبنوكاألجنبيةنقص العملة

الصغيرة والمتوسطة للتمويل البنكيالمشروعاتأسباب عدم استخدام ): ٢١(جدول

عدد المرات السبب

٣تضمن ذلك (لديهم تمويل ذاتي كافي : إليها لم تحتاج ألنها أبداها لم يتم تطبيق

)حاالت مساهمة في رأس مال أجنبي

٥

٤ : ألسباب مختلفة عن االكتفاء الذاتيأبدالم يتم تطبيقها

٢٩

) مرات٣ذكرت (فائدة مرتفعة -

) مرات٣ذكرت (االقتراض من البنوك غير آمن -

)ذكرت مرتين(طلبات الرهن -

)ذكرت مرة واحدة (أسباب دينية -

:تم تطبيقها ولكنها رفضت بسبب

)حالة واحدة(صغر حجم القرض المطلوب -

)حالة واحدة(عدم كفاية الضمانات -

)حالة واحدة(شركة جديدة -

٣

، ومؤسساته وبرامجه الصادرات وعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنتجات تمويل ٢-٢-٤

راية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنتجات تمويل التصدير عدم د إلى تشير المقابالت الشخصية

استخدام هذه المشروعات لما . اإلقليميةوالمنظمات التصديرية، والمؤسسات الداعمة وبرامج التجارة

.٢٣،٢٢درجة الوعي واالستغالل تم توضيحهما في الجداول .سبق كان محدودا للغاية

الصادراتلمتوسطة، واستخدام منتجات تمويل وعي المشروعات الصغيرة وا): ٢٢(جدول

عدد المشروعات التي المنتج

لديها دراية بالمنتج

عدد المشروعات التي

إليهاتحتاج

اآلراء

يوجد ال %)٢٨ (٧ الخصم التجارى/ الخصم

ال يوجد ال يوجد التخصيم

نسبة مخاطرة مرتفعة جدا ال يوجد %)٤(١ األمانةبنظامصادرات

قد تزيد من حجم الصادرات ال يوجد %)٢٨(٧ لةباق المتجارةال

من قبل إدارتهاولكن يجب

)٢(الحكومة

ال يوجد %)١٢(٣ التمويليالتأجير

وعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستخدام المؤسـسات الداعمـة ومنظمـات ): ٢٣(جدول

التصدير، وبرامج التجارة اإلقليمية

وعات عدد المشر البرنامج/الجهة

التي لديها دراية بها

عدد المشروعات التي

تستخدمها

اآلراء

األربعاستفادة الحاالت %)١٦(٤ %)٥٠ (١٢ نقطة التجارة الدولية

تنحصر في الحصول

علي معلومات عن

٣٠

األجانبالمستوردين

جمعية المصدرين

)اكسبولينك(المصريين

٢ %)٢٤(٦

٢ %)٥٥(١٤ الصادراتتنميةمركز

حاد المصري االت

للمصدرين

ال يوجد %)١٦(٤

ضمان المصرية لشركة ال

الصادرات

سمعت ١٨الحاالت ال ٣ %)٧٢(١٨

عن الشركة ولكنها

ليست علي دراية

بالدعم المقدم

شركة ضمان مخاطر

االئتمان

%)٤(١ البنك االسالمي للتنمية

برامج أخري ذكرت

يلخـص :لمتوسطة بخصوص فقدان الفرص التـصديرية أسباب المشروعات الصغيرة وا ٣-٢-٤

األسباب المختلفة في رأي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بخصوص فقدانها للفـرص ) ٢٤(جدول

، تشتكى من صعوبة التسويق بالخارج يذكر أن معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة . (التصديرية

ها استثمارات أجنبية مما يعكـس أهميـة ومزايـا إال أن ذلك ال ينطبق على الحاالت األربع التى لدي

).الشركات المشتركة

األسباب الصادرة عن المـشروعات الـصغيرة والمتوسـطة حـول الفـرص أسباب ): ٢٤(جدول

التصديرية المفقودة

عدد المرات األسباب

نظرا لوجود عدد من البنود الفرعية مثـل ارتفـاع تكلفـة : نقص التمويل البنكى

رفض المستوردين األجانب فتح : مثال: ، عدم كفاية الضمانات) حاالت ٦(التمويل

خطابات اعتماد بالرغم من إصرار البنوك على ذلك، باإلضافة إلى طلب الـرهن

هناك حـالتين فقـط لـديها ). ١(، ونظرا أيضا الرتفاع حد المخاطرة لبلد ما )٥(

وهكذا تكون غيـر /البنوك قصور فى التمويل الذاتى ولكنها ترفض التعامل مع

.قادرة على موائمة منتجاتها مع احتياجات األسواق األجنبية

١٢

الحـاالت اعتبرتهـا أخطـر معظم (المحليةاألسعار ليست تنافسية فى األسواق

، حتى أن هناك بعض المشروعات التى قامت بتخفيض صادراتها نتيجة المعوقات

٩

٣١

).لذلك

٥ أسعار أفضل من السوق المحلى

٥ المعلومات عن األسواق األجنبيةنقص

الدروباك يستغرق -عملية الرد الضريبى / التأخير : مشكالت إجراءات الجمارك

موظفى دروباك الجمارك ال يعتمدون تقديرات هيئـة الرقابـة / شهور ١٠أحيانا

المكونات المستوردة قبل " كل" على المنتجين تصدير /الصناعية لمكونات المنتجات

لى المبلغ مرة أخرى وهو شئ يصعب التحكم فيهالحصول ع

٨

١ ارتفاع الرسوم الجمركية على العناصر المستوردة

١ ضآلة حجم اإلنتاجية

:معوقات خاصة بالصناعة

منتجى األثاث بدمياط يستخدمون الخشب الذى تستورده المشروعات األخـرى ) أ(

.ومن ثم ال يحصلون على تأمين الدروباك

١

وبالتالى يصبح السعر غير اإلنتاج الجلود االرتفاع فى تكلفة ومصدريتحمل ) ب(

لضرائب التـى فرضـتها الحكومـة ا ، و كذلك بسبب تنافسى فى السوق األجنبى

وقد نوقشت هذه المسألة مع رئيس المجلس السلعى للجلـود . (مؤخرا على الجلود

م أو نصف الذى أوضح أن الضرائب مفروضة على الجلود التى يتم تصديرها خا

).له قيمة مضافة عالية) الخام(مصبوغة ألن

١

يعتبـر تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألهمية التمويل فى النـشاط التـصديرى ٤-٢-٤

، %٩٦ التصديرية وذلك مـن وجهـة نظـر التمويل وتكلفته من العوامل الرئيسية فى نجاح العملية

أما فيما يتعلـق بقيمـة تكلفـة . وسطة على التوالى الصغيرة والمت المشروعاتمجموعة من % ٥٠و

هناك من بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تـستخدم ف، ويل فى تكاليف اإلنتاج اإلجمالية التم

بقيـة ، فى حين أن المشروعات المت دراية بهذه القيمة مشروعات ليست على ٦التمويل البنكى حوالى

).٢% (٥، وأقل من )١%(٥، )٢% (٧، )حالتين% (١٥قدرتها بحوالى

الصادراتضمان المصرية لشركة ال، وتنمية الصادراتالمصري لبنك التقييم ٠-٥

تنمية الصادرات المصري لبنك ال ١-٥

غير لقد نجح البنك فى تعديل أوضاعه حسب متغيرات السوق دون االنتظار للدعم الحكومى إلى أجل

حتياجات العمـالء، ا لتعبئة األموال الالزمة لتلبية ويعمل البنك بأسلوب تجارى بتكلفة أعلى . مسمى

ويحاول البنك أيضا تخفيض عبء الفائدة على أعمال التصدير من خالل تقديم محفظة ممتزجة مـن

تنمية الصادرات البنوك األخرى مـن المصري ل بنك اللقد فاق . األعمال التصديرية وغير التصديرية

٣٢

، وتمويل مرحلة ما بعد الشحن، وفـى اسـتخدام والخصم ، تقديم خدمات مثل تأمين الصادرات حيث

تنميـة الـصادرات المصري ل بنك الوتشير ماليات . خدمات برامج التمويل التجارى الدولى اإلقليمى

ولكن حجم . صافى الربح و خالل السنوات الخمس الماضية إلى زيادة فى المحفظة، وحقوق الملكية،

لمشاركين فى المقابالت الشخصية كنـسبة مـن إجمـالى حسب تقدير األشخاص ا (تمويل التصدير

.قد انخفض ليس فقط كنسبة من المحفظة ولكن أيضا بشروط مطلقة) المحفظة

المزايـا / ، واالستغالل المـنخفض للخـدمات فض لضمانات تأمين ائتمان التصدير االستغالل المنخ

ه عام فضال عن نقص الوعى بين لبعض البرامج اإلقليمية يرجع إلى عدم كفاية أعمال التصدير بوج

، ومزايـا البـرامج تأمين التـصدير / ولكن يفهم أن وعى المصدرين بتسهيالت ضمانات . العمالء

ويجب أن يتم ذلك عن طريق موظفى التسويق بالبنوك . كون جزء من دور البنوك ياإلقليمية يجب أن

.كجزء من واجباتهم

المـصري بنـك الوى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات التى تمت مقابلتها لديها شكا

:، وكان رد ممثل البنك كما يلىتنمية الصادرات ل

عبئـة مواردهـا مـن ، وتالبنك استطاع توسيع قاعدة ودائعهموارد البنك محدودة ولكن ) أ(

الصغيرة والمتوسـطة ليـست أن مسألة تجنب البنك للمشروعات ) ب(، العملة األجنبية

م أسعار الفائدة مرتفعة نظرا لعد) ج(، س هناك قيود على صغر حجم المشروعلي: حقيقية

التخصيم والخـصم التجـارى ال يتم تقديم أدوات ) د(، الحكومى المدعم توافر التمويل

) هـ( .لجميع الدول ألن البنك ال يستطيع الدخول فى عمليات المخاطرة غير المحسوبة

. عن طريق البنك إلى المشروعات العامة فقطاإلقليمية يتم تقديم خدمات البرامج ال

تنميـة المصري ل بنك ال مستخدمى التمويل بمنح القروض الحكومية المدعمه إلى مطالبةوبالرغم من

، إال أن دعم الفائدة قد ال يكون ) لحصة التصدير من مبيعات الشركة – والبنوك األخرى (الصادرات

مستوى سعر الفائدة السائد مرتفـع لجميـع . الحلول باستثناء بعض الحاالت التى تحتاج للدعم أفضل

، هناك دفاع عن المعالجة الخاصة للصادرات ولكن ليست األعمال ليس فقط للنشاط التصديرى أنواع

شاءعمل ذلك من خالل إن أنه يمكن واألكثر من ذلك،.هناك ضمانات وال استمرارية للدعم الحكومى

. ين المتخصصين والمحللين الماليين ي، مع وجود المصرف ت خاصة لتمويل التصدير فى كل بنك وحدا

نوك مثل الجوانب الفنية وهكذا يمكن أن يشتمل دور البنك على تقديم الخدمات المتخصصة لجميع الب

زايا التصدير الخدمات المالية االبتكارية، وحد المخاطرة، وم : الت، وزيادة الوعى فى مجا والخبرات

طويل األجل للصادرات للمساعدة فـى تـوفير فتـرة زمنيـة التمويل، االتصاالت، للدول المتقدمة

، وفكر جديد عن الـضمانات يـتم توجيهـه للتعامـل مـع ل مقارنة بتمويل التجارة المحلية للتحصي

. الخ...المصدرين

٣٣

الصادراتضمان المصرية لشركة ال ٢-٥

الحصول على التمويل بـدون ة الصادرات أن بعض عمالئه ال يمكنهم تنميالمصري ل بنك القال ممثل

بنـك ال الممنـوح مـن سمح بزيادة حجم االئتمان ت فهي، الشركة المصرية لضمان الصادرات تأمين

بنـوك فـى ٣تلك كانت مؤشرات إيجابية ولكن هناك . تنمية الصادرات لبعض العمالء المصري ل

لم تكن غالبيـة المـشروعات . كمساهم فيها ان الصادرات الشركة المصرية لضم مصر تتعامل مع

ـ شركة الالصغيرة والمتوسطة التى تمت مقابلتها على دراية بآلية الدعم المقدم من ضمان المصرية ل

الشركة على الجانب اآلخر تعتبر أن السبب وراء انخفاض استغالل خدماتها يرجع إلـى . الصادرات

التـرويج فى رأينا يجب أن يكون . لمصدرين بهذه الخدمات انخفاض الصادرات ونقص درجة وعى ا

.شركة جزء من واجبات موظفى الشركة أنفسهماللخدمات

العام لدعم الصادراتالقانونيالمناخ ٠-٦

قانون التصدير الجديد ١-٦

تشير المقابالت الشخصية مع المنظمات ذات الصلة بالتصدير إلى أنها على دراية بقانون التـصدير

أشارت تلك المنظمات إلـى وجـود جوانـب . ثر من اآلخرين الذين تمت معهم المقابالت الجديد أك

سنوات للمصدرين فى ٥-٣إيجابية فى هذا القانون مثل إنشاء صندوق مؤقت للدعم لمدة تتراوح من

، وإنشاء وحدة مـشتركة ول مسألة نظام الدروباك بالجمارك بغرض تنا ) حاالت ٦(بعض القطاعات

) ٢(، وتوحيد الهيئات التى تتعامل مـع المـصدرين )٤(لمالية ووزارة التجارة الخارجية بين مسألة ا

وعدم وجـود حلـول / أما الجوانب السلبية فى رأيها هى نقص اإلعفاءات أو المزايا الضريبية . الخ

، عدم وضـوح المـسئولية فـى ) حاالت ٨(مل مع الجهات الضريبية تتولد فى التعا للمشاحنات التى

، لم يتناول القانون بشكل كاف أنـشطة )٣(حدة الجمارك التى تم إنشائها ر النهائى بخصوص و القرا

مقترحـات هـذه المنظمـات ). ١(، نظام الدروباك المعدل مازال غير مرن ) ٢(التسويق والترويج

يمكن تناول هذه األمور مـن خـالل / منح الحوافز الضريبية للمصدرين : لتعضيد هذا القانون هى

، وأال )٣(، وتكليف شركة دولية متخصصة إلجراء بحوث السوق ) حاالت٤(حة التنفيذية للقانون ئالال

.، الخ)١(يعتبر انتهاك هذا القانون عمل إجرامى

: يجب ذكر النقاط التالية،ولكى يتم تناول آراء األشخاص الذين تمت مقابلتهم حول قانون التصدير

بقا لقانون الضرائب ولـيس قـانون التـصدير، أن القضايا الضريبية يتم تناولها ط ) أ(

الالئحة التنفيذية لقانون ما . فاألول يخضع حاليا لدراسة إدخال بعض التعديالت عليه

أو الرسوم الجمركية كمـا هـو / و ليست المجال المناسب لتحديد النسب الضريبية

.مقترح

٣٤

ها على تشجيع تشير الدراسات إلى أن اإلعفاءات الضريبية ليس لها بالضرورة أثر ) ب(

المعاملة الخاصة قد تمنح فقط لبعض المجاالت كما هو الحال فى البلدان . االستثمار

فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثلها مثل المجموعات االسـتثمارية . األخرى

األخرى فى المجتمع قد تستفيد من تبسيط النظام الـضريبى، وتـسهيل إجـراءات

سيكون هناك حاجـة مـستقبال . والقدرة على التنبؤ التحصيل، والتأكد من الترابط

لتغيير سلوكيات المصدرين بأسلوب يساعد على إعادة توجيه أنشطتهم لتقديم الدعم

هذا النوع من الدعم أن. السوق المحلى إلى المستهدفة إلى السوق الدولى أكثر منها

.ال ينتهك تدابير منظمة التجارة العالمية لقد. اآلراء بين الوزارتين يعد جانبا ايجابيا من القانون الجديد استحداث نظام تبادل ) ج(

. الرسمى والمؤسسى كمساهمة مستمرة اإلطارتم وضع الدعم المقدم للمصدرين فى

كما إهدارها بدال من األنصبة غير المستغلة يمكن ترحيلها اآلن إلى السنوات التالية

.تاد بوضعها تحت موازنة الحكومةهو مع طرأت مؤخرا على قانون الجمارك أزالت العواقب الجنائية المرتبطة التيالتالتعدي ) د(

أن تحديد مدة زمنيـة قـصوى ". المفحوصة"و " المبلغ عنها "بسوء مطابقة الكميات

للخصم الضريبى هى مسألة تم تناولها فى قانون الجمارك فى حين أن االسـترداد

قديم المصدر دليـل عمليـة يجب أن يكون فى خالل شهر كحد أقصى من تاريخ ت

: هناك أيضا مساحة لالسترداد الجزئى فى حالة التصدير الجزئـى . إعادة التصدير

الضمان األصلى يمكن إعادته واستبداله بضمان الكميات المتبقية يقضى القانون بأن

.من المدخالت المستوردة

تنمية الصادرات المصري لبنك القانون ٢-٦

يطالب القـانون " -: تجدر اإلشارة إلى ما يلى ،مصري لتنمية الصادرات البنك ال أما بخصوص قانون أشير إلى أن هذا المركز . "تنمية الصادرات المصري ل بنك البإنشاء مركز بيانات للمصدرين بواسطة

علـى تحديث هذا المركز لم يستخدم بشكل فعال بسبب إنشاء نقطة التجارة الدولية، ولكن البنك ينوى

، إن ية إذا كان هناك تكرار للمعلومات يكون من األفضل ترك ذلك لنقطة التجارة الدول قد ". أى حال

.موارد البنك المالية محدودة ويمكن استخدامها فى مجاالت أخرى مقترحة الحقا

تنفيذ األنشطة التى تؤدى إلى ترويج الصادرات المصرية وفتح أسـواق صالحية بنك الالقانون يمنح

. المنتجات ر تطوير األسواق وتطوي لتمويل بحوث ن يقوم البنك بإنشاء وحدة خاصة يقترح أ ". أجنبية

٣٥

ويمكن إنشاء هذه الوحدة بدعم من المنح الحكومية أو األجنبية، مع توفير الخبرات الخاصة مع األخذ

.فى االعتبار أن هذا النوع من االئتمان ليس شائعا فى مصر وأن القدرة على سداده ليست واضحة

تنمية الصادرات هو منح التمويل والضمانات إلـى البنـوك المصري ل بنك الير القانون أن هدف يش"

عدم قبول حد المخاطرة لبلـد مـا، وعـدم قبـول ". والمستوردين األجانب لتسهيل عملية التصدير

الضمانات المقدمة من البنوك األجنبية هى أهم معوقات تمويل التصدير فى مرحلة ما بعـد الـشحن

يمكن لقانون بنك تنمية . من وجهة نظر العديد من األشخاص الذين تمت المقابلة الشخصية معهموذلك

تنمية الصادرات بدراسة وسائل توسيع نطاق شبكة مراسالته مع المصري ل بنك الالصادرات أن يقوم

.أو تأكيد خطابات اعتماد مقبولة لدى البنوك المصرية/والبنوك األجنبية التى تقوم بفتح

خبرات البلدان األخرى ٠-٧

:الصادرات األخرى الداعمة لتمويل القسم التالى يعرض برامج وسياسات البلدان

الهند ١-٧

بشراكة مع االتحاد األوروبى يهدف إلى مملوك للحكومة وهو بنك صادرات وواردات الهندهناك بنك

لبنـك مـنح الـضمانات يـستطيع ا . ترويج مبدأ الشركات المشتركة بين البلدان الهندية واألوربيـة

أو إلـى المـشترين خارجية عبر البحاربنوك مثل المحطات الجاهزة وذلك إلى للمشروعات الكبرى

أما قسم الخدمات االستشارية والتدريبية بالبنك فيقـدم المعلومـات . والخدمات الهندية للسلعاألجانب

تمولهـا الوكـاالت متعـددة التى تأمين األعمال فى المشروعات فرص والدعم للمساعدة فى تحسين

الصغيرة الهندى يقدم الدعم الصناعات تنميةبنك . ، والترويج للصادرات االستشارية الهندية الجنسيات

يـا الفنى وتطوير القدرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز علـى اكتـساب التكنولوج

لتقـديم االئتمـان للمـشروعات مركبالض برنامج القر ، لواحد الشباك ا نظام البنك لديه .المتطورة

ير يقدم البنك أنواع مختلفة من تمويل التصد . متناهية الصغر بشروط ميسرة وتعقيدات إدارية ضئيلة

، هذا باإلضافة إلى تقديم المساعدة المالية لسيدات األعمال والمنظمات بما فيه ائتمان تطوير األسواق

.روعات سيدات األعمالالمشاركة فى تسويق المنتجات المصنعة فى مش

تركيا ٢-٧

اإلعـداد مرحلـة وهو بنك مملوك بالكامل للدولة، فـى يشارك بنك الصادرات والواردات التركى،

خزانـة الدولـة تغطـى . للحكومة الشاملة التى تعكس استراتيجية التصدير لتنمية ل لخطط الخمسية ل

بنك بمنح القروض والتأمين والضمانات ويقوم ال . الخسائر التى يتكبدها البنك بسبب المخاطر السياسية

مباشرة إلى البنوك التجارية التركية لتشجيعها على تمويل الصفقات التصديرية وهكذا يستخدم البنـك

، وتم ذلك أيضا بشكل غير مباشـر حيـث أن التجارية لتمويل عمليات التصدير أموال بعض البنوك

٣٦

ومنذ إنشاء اتحاد الجمارك مـع .ك التجارية ألصل مقترضة من البنو جزء من أموال البنك هى فى ا

قامت تركيا بعمل ترتيبات لتعديل تشريعاتها بما يتوافق مع تشريعات ،١٩٩٦االتحاد األوروبى عام

.الحكومةاالتحاد األوروبى فى المجاالت ذات الصلة بما فيها ائتمان التصدير المدعم رسميا من قبل

مـن عالميـا والمستثمرين / لتجارة الخارجية والمتعهدين األتراك لقد تم إنشاء هذا البنك بهدف دعم ا

يقوم البنك حاليا بمنح تمويل رأس المـال العـام . ، والتأمين والضمانات خالل خطط متعددة لالئتمان

للتأكيد على منح الخطط ، ويخطط باإلضافة إلى ذلك جل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قصير األ

ويل قـصير ، مع ترك التم )ن والضمانات يالتمويلية مثل التأم تسهيالت غير وبخاصة ال (طويلة األجل

ويسعى البنك للحصول على فرص التعاون مع المؤسسات األجنبية لتمويـل .األجل للبنوك التجارية

وعالوة على ذلك يقدم . المشروعات المشتركة التى تضم شركاء أتراك وأجانب فى البلدان األخرى

لمرحلة ما قبـل الـشحن نامجه الضخم هو منح ائتمان التصدير بر: ألدوات المالية البنك العديد من ا

برنـامج : "ومن أمثلة برامج االئتمان الخاصـة . والذى يتم تنفيذه من خالل البنوك التجارية الوسيطة

نامج ائتمان تسويق النقـل ، وبرنامج ائتمان التسويق السياحى، وبر " سلسلة المحالت اتائتمان استثمار

ويعمل البنك أيضا كوسيط لخطة تمويل التصدير لبنك التنمية اإلسالمى باإلضافة إلى تقارير .لدولىا

بمعلومات االئتمان عن الشركات التركية إلى مؤسسات ائتمان التصدير األجنبى حيـث إنـه أكثـر

.مصادر معلومات االئتمان الموثوق فيها

تونس ٣-٧

فنى واإلداري ، ويقدم المركز خدمات الدعم ال ارة التجارة الذى تديره وز تنمية الصادرات هناك مركز

ة التسويقية لصادرات المـشروعات الـصغيرة ي، فضال عن إعداد اإلستراتيج والترويجى للمصدرين

. فيهاقاعدة بيانات موثوقض واالحتفاظ برم المعايويقوم المركز أيضا بتنظ. والمتوسطة

ركز علي زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ي) فاميكس(صندوق الوصول ألسواق التصدير

اء من فـاميكس الـذين رويشتمل الدعم الفني علي دعم البعثات االستشارية التي تضم خب . المصدرة

. وتنفيذ خطة الصادرات عن طريق المشاركة في التكاليفإعداديساعدون في

شبكات تجارية، إنشاء بهدف ١٩٩٧قامت الحكومة التونسية بتشكيل المجلس األعلي للصادرات عام

دراسات الـسوق وإجراء الجمركية، واإلجراءاتوتقديم التدريب التجاري، وتبسيط الوثائق التجارية

فهـي وكالـة الئتمـان ) كوتينيس(أما الوكالة التونسية لتأمين التجارة الخارجية . للفرص التصديرية

.مان والضماناتالتصدير تقدم الدعم للمصدرين من خالل تقديم االئت

٣٧

سنغافورة ٤-٧

فبرنـامج . ةعات الصغيرة والمتوسطة فى سـنغافور للمشرو الموجهة خصيصاً هناك بعض البرامج

وبرنامج " مويل المشروعات المحلية خطة ت : "ل على عدد من البرامج مثل الحكومة لدعم التنمية يشتم

، وبرنامج التمويـل اإلقليمـى، القروض متناهية الصغر، وبرنامج الدعم الفنى للمشروعات المحلية

الخدمات غير التمويلية برنامج، )لمساعدة المشروعات المحلية على بدء عمليات التشغيل عبر البحار (

المـزدوج ، والخـصم )لبعثات أو المشروعات التى تقوم على اساس جماعى التى تنطبق فقط على ا (

الـذى (، المـزدوج مج الخصم الضريبى عبر البحار، وبرنا ات الخارجية ت تنمية االستثمار لمصروفا

يسمح بالخصم من الدخل الخاضع للضريبة ضعف المصروفات المتعلقة بالتوسع فى األسواق الدولية

...)، والكتالوجات الخاالمتيازمثل المعارض، ومكاتب التسويق عبر البحار، وحق

المكسيك ٥-٧

رة والمتوسـطة روعات الـصغي للمـش - بنكوميكـست -يوفر البنك المكسيكى للتجارة الخارجيـة

وفما يلـى بعـض . التجارية، وخدمات التوافق بين األطراف، وخدمات التدريب والتقييم المعلومات

بحـد تمويل المعـدات ) "أ: (أدوات التمويل التجارى ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يـصل إلـى مـصدرين، التمويل قصير األجل لصغار ال ) ب( دوالر أمريكى، ٢٥٠,٠٠٠يصل إلى

ـ وي. التصدير يكى ويمكن تأمينها بمستحقات دوالر أمر ٥٠,٠٠٠ تمويـل بوم بنكوميكـست أيـضا ق

.، وغيرها من مختلف أنواع أدوات التمويلم، وخدمات التقييات المجمعةة واالئتمانيشروعات الدولالم

إيطاليا ٦-٧

وفرص األعمـال والتعـاون ةر التجا بتنمية مكلفة عامة هيئةالمعهد االيطالى للتجارة الخارجية هو

، وذلك عن طريق تنظيم مشاركة الشركات االيطالية فـى بين الشركات اإليطالية واألجنبية الصناعى

مكتب فى ١٠٠، واالجتماعات الثنائية األطراف وذلك من خالل ، وورش العمل المعارض واألسواق

عض جيرانها من دول البحـر المتوسـط والمعهد مسئول أيضا عن التعاون بين إيطاليا وب . دولة ٨٠

.وأوروبا الشرقية والشرق األوسط

مالية حكومية تعمل تحت مظلة وزارة التجارة الخارجية تهدف إلى تطـوير هى مؤسسة )تسيميس(

كل من مساهمين فى هذه المؤسسة تضم قائمة ال .وترويج المشروعات اإليطالية على المستوى الدولى

يمكن أن تؤديـه مؤسـسة إضافيوهناك دور . ، وجمعيات األعمال تشروعاالبنوك، الشركات، والم

الشركات اإليطاليـة فـى الـدول هاير فى الشركات المشتركة التى تقيم ت لكونها مساهم صغ يسسيم

ت تمويلها من الحكومة إلمداد الـشركات ستستمد مؤسسة سيمي . األوروبياألجنبية من خارج االتحاد

،، واألسـواق األجنبيـة األجنبـي ، واالسـتثمار فى مجاالت مثل التـصدير الى بالدعم الم اإليطالية

..، ودراسات الجدوى الخوالمشاركة فى المناقصات الدولية

٣٨

بما يـسمح للـشركات اإليطاليـة بتـصدير (حوافز التصدير ) أ: ( دعم التمويل أمثلة لبعض برامج

نافسية بما يتفق مع مثيالتهـا التـى الماكينات وغيرها من الخدمات بنظام السداد المؤجل وبشروط ت

سـعر ، وتتخذ هذه الحوافز شكل دعـم نظمة التعاون االقتصادى والتنمية وميقدمها االتحاد األوروبى

وتغطية الفرق بين سعر السوق المطلوب من البنـك لصادراتلقروض ائتمان ا الفائدة أو الضمانات

التمويل الميسر لبرامج النفـاذ ) ب(، )الدوليةيات المقرض والسعر المدعم المنصوص عليه فى االتفاق

، وشبكات عمل المبيعات وخدمـة ويل مكاتب فرعية دائمة فى الخارج ويشتمل على تم (ألسواق لى ا إ

دراسـات تمويـل ) د(، ل للمشاركة فى المناقصات الدوليـة التموي) ج(، )العمالء والمنافذ الترويجية

.الخارجت اإليطالية فى الجدوى المرتبطة بالصادرات أو االستثمارا

هى وكالة حكومية تزود المشروعات الصغيرة والمتوسطة اإليطالية ) ديرصضمانات الت (وكالة ساس

اطر تغطى الوكالة المخ .أو من خالل البنوك الوسيطة بضمانات وتأمينات التصدير إما بشكل مباشر

ضد دفع امين الشركات تـات، وتقوم ب ين، والمشترين، واإلنتاج، والمدفوع المرتبطة بإئتمانات المورد

المخاطر السياسية األخرى المرتبطة بالعمليات فـى الـدول عدد من فضال عن قيمة خطاب الضمان

.األجنبية

كندا ٧-٧

الشئون الخارجية والتجارة الدولية، من هناك العديد من البرامج الحكومية الفيدرالية مثل خدمات إدارة

للبيانات عن ، بنك قومى )لالستشارات المتعلقة بتطوير أسواق التصدير (خالل مراكز التجارة الدولية

مدينة حول ١٠٠ة فى أكثر من التجارية، وخدمات مفوض التجارة الدولية الكندى المنتشر المعارض

لتقديم النصح بخصوص األسواق ومساعدة الشركات الكندية الراغبة فى دخول هذه األسـواق، العالم

مـن مـصروفات % ٥٠يغطى حتـى (مال، وبرنامج تطوير أسواق التصدير ومراكز خدمات األع

ممكـن أيـضا ). الشركة عند حضور المعارض التجارية خارج كندا أو الزيارات إلـى المـوزعين

، وإنشاء مكتب فى المناقصات للمشروعات الدولية مصروفات المشاركة حصول على الدعم لتغطية ال

. فى الدول األخرىللمبيعات بالخارج لتسويق المبادرات

يتم إدارتها من قبل وزارة التجـارة وتأمين الصادرات الئتمان هى وكالة شركة تنمية صادرات كندا

خـسائر ضـد وتشتمل برامج الضمانات التى تقدمها المؤسسة علـى حمايـة المـصدرين . الدولية

لتى يتم التفاوض عليهـا ا" القروض المباشرة "وتضم برامجها لتمويل التصدير . االستثمارات األجنبية

خطـوط االئتمـان ،يـة مالالـرأس الـسلع خـدمات و المع المشترين األجانب لدعم عمليات شراء

ن لمشترواالسندات االذنية التى يصدرها والبروتوكوالت، وبرامج الشراء، حيث تقوم المؤسسة بشراء

الـسداد مـن جانـب األجانب للمصدرين الكنديين، وضمانات القروض للبنوك التجارية ضد عـدم

٣٩

البد وأن يقدم المصدر معلومات كافيـة ليثبـت أن ،تمويل المؤسسة للترتيب لو. المقترضين األجانب

).بما فيها تقديرات التدفق النقدى والضمانات (مجديةالصفقة

تقدم منح التنمية من خالل برنامج الشراكة الذى ينطوى على )سـيدا (كالة الكندية للتنمية الدولية الو

، برنامج التعاون الصناعى بالوكالة حويل األموال لبنوك التنمية متعددة األطراف مثل البنك الدولى و ت

وذلك بهدف مساعدة الشركات الكندية التى ترغب فى إقامة عالقات عمل طويلة المدى مـع البلـدان

األطراف الـسلع برنامجها ثنائى وتقدم الوكالة من خالل ). خاصة فى مجال نقل التكنولوجيا (النامية

، وبرنامج المعونة المحددة من قبل الدولة المستفيدة والخدمات الكندية لمشروعات التنمية الرأس مالية

تضمن الوكالة الكندية للتنميـة . لمجموعة كبيرة من المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة المستفيدة

طوير قطاعات محددة بالبنية األساسية للبلـد الدولية توريد المعدات والخدمات من الشركات الكندية لت

.المستفيد مثل روابط النقل واالتصاالت

األساسـى طريق أداء دور المتعهد ة التجارية الكندية هى جهة تساعد المصدرين الكنديين عن الشرك

ئع هذه المؤسسة تعد بمثابة القناة التى يتم من خاللها تلقى طلبات البـضا إن. فى الصفقات الحكومية

من الحكومات والمنظمـات الحكوميـة وتحويلهـا إلـى ) والدعوات للمناقصات (والخدمات الكندية

التقييم الفنى والمالى للـصفقات، : وتشتمل خدمات المؤسسة التجارية الكندية على . الموردين الكنديين

.للعقودداء األ، وتنفيذ وضمان والمشاركة فى المفاوضات الدولية،وتحليل المخاطر

البنوك الكندية لها مكاتب عبر البحار فى جميع األسواق الرئيسية لكندا باإلضافة إلى : يةخدمات البنك لا

،وطبقا لما ذكرته جمعية المصرفين الكنـديين . شبكة عمل كبيرة من العالقات المصرفية حول العالم

وإعداد التقـارير ت،ياناواجراء االستب ، تقديم المشورة م، و التقيي) أ(تشتمل الخدمات على القدرة على

، لتصدير فى كل من كندا وفى الخارج ، ولوائح االستيراد وا حول ظروف السوق، وتوقعات المبيعات

المـستقبليين فـى إعداد التقارير وإسداء النصيحة حول الموقف االئتمانى للمشترين الحـاليين و ) ب(

ات حول خطابات تقديم اإلرشاد) د(، نبيةالتنسيق بين مؤسسات الدعم المالى األج) ج(، البلدان األجنبية

مقابل الحـواالت تأمين األموال ) و(، سداد المسحوبات على البنوك الكندية ) هـ(، االعتماد التجارية

) ز(، خطابات االعتماد لصالح المـصدرين ، أو مقابل الحواالت المحررة بموجب المستحقة للتحصيل

للتسليم الفورى أو الرئيسية بالعمالت األجنبية د األجنبي بالنق تعامالتهم المصدرين فى طلبات استكمال

التنـسيق بـين المنظمـات الحكوميـة ) ط(، ل مع التحويالت النقدية األجنبية التعام) ح (.المستقبلى

مساعدة الشركات الكنديـة التـى ) ك(، امجهم الداعمة المختلفة للمصدرين الفيدرالية واإلقليمية فى بر

البنوك أيضا تمنح العديد مـن الخـدمات إلـى المـستوردين . ال التصديرتشرع فى الدخول إلى مج

.الكنديين بما فيها التقارير عن مدى الوثوق بالموقف االئتمانى للمشترين والبائعين

٤٠

تقـدم الـدعم نورث ستار للتمويل التجـارى : )مثال للنورث ستار (اتحاد شركات تمويل الصادرات

م التمويل للمشترين األجانب ذوى الجدارة االئتمانية الذين يـسعون للمصدرين الكنديين من خالل تقدي

ات التصدير من حاد فجوة فى السوق المالى بتمويل عملي ويمأل االت . لشراء البضائع والخدمات الكندية

الدعم المالى متاح فـى . سنوات٥سداد من سنة إلى مليون دوالر بشروط ٥ دوالر إلى ١٠٠,٠٠٠

تيـاز الذى يمنح للمشترين األجانـب حـق االم محدد التمويل ألجل ) أ: (ن هما صورة منتجين مميزي

تحـتفظ نـورث سـتار . ، وتؤمن عليها المؤسسة التجارية الكنديـة المسجل على البضائع المصدرة

البضائع والخدمات المصدرة . بالرجوع للمصدرين فقط ألداء عقود مبيعات المصدرين مع المشترين

، تمويل الخطة األساسـية ) ب(من القيمة على األقل، % ٥٠ى بنسبة توى كند البد وأن يكون لها مح

المقدم إلى الموزعين األمريكيين للبضائع الكندية ثم يقوم الموزعين بالسداد لنورث ستار عندما يـتم

ويتم تأمين القروض بواسطة كمبيالـة وفائـدة علـى . أيهما أقرب ، يوم ٣٦٠بيع البضائع أو خالل

غير المـستردة رسوم الطلب تمثل فى تالتكلفة على المصدر الكندى . المخزون الممول السندات على

التنافسية الـسائدة باألسعارهى فائدة القرض ف، أما التكلفة على المستورد األجنبى دوالر ٣٠٠وقيمته

ألقساط يستحق دفع قسط من ا . للسوق بناء على تكلفة األموال بنورث ستار والثابتة بالنسبة لمدة البيع

يتم تحديـد . التأمينية إلى نورث ستار لتغطية تأمين مؤسسة تنمية الصادرات على كل صفقة ناجحة

هنـاك . السعر من قبل مؤسسة تنمية الصادرات ويتفاوت من حيث البلد ومخاطر ائتمان المـشترى

وتـشتمل . من حجم مبيعات التصدير على كل صفقة ناجحـة % ١,٢٥مصروفات إدارية مقدمة تبلغ

.، بما فيها الرسوم القانونيةاليف أيضا على جميع تكاليف القرضالتك

ستخدام التسهيالت المقدمة من نورث ستار ايمكن ألى مصدر كندى بغض النظر عن موقعه فى كندا

بشرط استيفاء متطلباتها ألداء التصدير المتالزمة مع المستورد األجنبى ذو الجدارة االئتمانية والقابلة

. من خالل مؤسسة تنمية الصادراتللتأمين

الواليات المتحدة األمريكية ٨-٧

إدارة المشروعات الصغيرة األمريكية خدمات غير مالية والدعم المـالى لمـساعدة صـادرات تقدم

وتقدم اإلدارة ضمانات القروض لمساعدة المشروعات فى الحصول على رأس .المشروعات الصغيرة

برنـامج ) "أ: (ومن هذه البرامج مـا يلـى . الدولية أو التوسع فيها المال الالزم الستكشاف األسواق

١٢لدعم الصفقات الفردية أو الجماعية، بفترات استحقاق " ضمان قروض رأس المال العامل للتصدير

الجهات المقترضة تم تشجيعها على منح القروض من خالل ضمان . شهر مع توافر خيارات التجديد

والبد وأن يكون المتقدم قد أمـضى . من قيمة القرض أيهما أقل % ٩٠أو السداد حتى مليون دوالر

، المنتظمة األعمال اقراضبرنامج ) ب(، وإن لم يكن مصدرا شهر على األقل فى مشروعه حتى ١٢

من القرض بحد % ٨٥، أو دوالر ١٥٥,٠٠٠ى من القروض بحد أقص % ٩٠لضمان نسبة تصل إلى

سـنة كفتـرة ٢٥وض لشراء األصول الثابتة تـصل إلـى ضمانات القر . دوالر ٧٥٠,٠٠٠أقصى

٤١

البد وأن يكون مـشروع ومن أجل استحقاق ذلك، . سنوات ٧ل استحقاق، ولقروض رأس المال العام

الشركات . المتقدم مستقل بوجه عام، وأن يهدف للربح وفى نطاق معايير إدارة المشروعات الصغيرة

برنامج القروض التجاريـة )ج(، يمكنها التأهل لذلك ارة الصادرات التجارية التصديرية وشركات إد

من المؤسسات المقرضة بـضمان تمنحن القروض أ فى حين ، سنة ٢٥ يقدم تمويل يصل إلى الدولية

بحد أقصى مليون ( مليون ١,٢٥ بقيمة تصل إلى من القرض % ٨٥شروعات بحد يصل إلى إدارة الم

والبـد أن يثبـت المتقـدم ). عامل على التوالى دوالر لقروض المعدات ورأس المال ال ٢٥٠,٠٠٠و

مة أو تطوير أسواق للقرض أن عوائد القرض ستساعد بشكل كبير فى توسع األسواق التصديرية القائ

ـ . ، أو أن المشروعات الصغيرة تتأثر سلبا بمنافسة الواردات تصديرية جديدة ف العوائـد يمكن توظي

، وشـراء المواقع الحالية أو التوسع فيها جديد وتحسين ، وت وبناء مواقع جديدة ، لشراء أراضى ومبانى

شركات استثمار المشروعات الصغيرة المرخصة من إدارة ) د(، تجديد اآلالت والمعدات واألجهزة أو

المشروعات الصغيرة األمريكية يمكن أن تقدم قروض حقوق الملكية أو رأس المال العامل الذى يفوق

ويمكن أيضا لهذه الشركات االستثمار فى الـشركات . دوالر ٧٥٠,٠٠٠الحد األقصى المالى للوكالة

لصادرات المراسل السريع ) هـ(، ن للبنوك مشاركة فى حقوق الملكية التجارية التصديرية حيث يكو

إدارة المشروعات الصغيرة األمريكية يسمح للجهات المقرضة باستخدام إجراءات اعتماد القـروض

١٥٠,٠٠٠التى تضمنها إدارة المشروعات الصغيرة بحد يصل إلى الميسرة للحصول على القروض

: مثـل : بما فيها تطـوير الـسوق يمكن استخدام عوائد القروض ألغلب أهداف المشروعات . دوالر

.عثات التجارية األجنبية والتمويل الموجه للصفقاتالمشاركة فى الب

كومى فيدرالى يتحمل مسئولية المساعدة هو بنك حبنك صادرات وواردات الواليات المتحدة االمريكية

تأمين بالبنك أو وسيط من خالل إدارة ال (برامج التأمين، ) أ: (أهم البرامج هى . الصادراتفى تمويل

المشترين األجانب فى سداد رسومهم ألسـباب تجاريـة أو إخفاقيقوم بحماية المصدر ضد ) تأمينى

إلى مجموعـة درات المشروعات الصغيرة باإلضافة تين لصا هناك سياستين تأمينيتين جديد . سياسية

% ١٠٠و % ٩٥حيث يتحمل البنك ) يوم ١٨٠بحد أقصى (سياسات كمظلة لها، تأمين قصير األجل

هذه التغطية الخاصة متاحة للشركات التـى تـشرع فـى . للمخاطر التجارية والسياسية على التوالى

دوالر، ٢,٠٠٠,٠٠٠ التصدير السنوى أقل مـن التصدير، أو التى لديها متوسط حجم مبيعات ائتمان

برنامج مرحلة ) "ب(والتى تستوفى تعريف إدارة المشروعات الصغيرة األمريكية للمشروع الصغير،

يساعد المشروعات الصغيرة فى الحصول على ) برنامج ضمان رأس المال العامل (ما قبل التصدير،

فائدة على القروض رأس المال العامل المقدمة من رأس المال وال % ١٠٠رأس المال العامل بضمان

أيـضا اسـتخدام القـرض يمكن. المؤهلين ناألمريكيي التجارية إلى المصدرين اإلقراضمن جهات

حـسابات الويطلب البنك تأمين قروض رأس المال العامل بمخزون البضائع، أو . ألغراض التسويق

" القروض المباشـرة والقـروض الوسـيطة ) "ج( أو غيرها من الضمانات المناسبة تحت التحصيل

التجارية التى تقدم القروض المفتوحة للمشترين األجانب للصادرات األمريكية، وإلى جهات اإلقراض

٤٢

تغطى برامج القروض والضمانات إلـى . للمشترين األجانب للبضائع والخدمات الرأسمالية األمريكية

ويتم تقديم . ترات سداد تصل إلى سنة أو أكثر من قيمة الصادرات األمريكية، بف % ٨٥حد يصل إلى

) د(القروض المباشرة أو الوسيطة بأقل سعر فائدة طبقا للمنظمة األوروبيـة للتعـاون االقتـصادى،

ذوى الجـدارة االئتمانيـة حماية لقروض القطاع الخاص للمشترين % ١٠٠تقدم " برامج الضمانات "

.قدم الضمانات تغطية كاملة للمخاطر السياسية والتجاريةوت. للمعدات والخدمات الرأسمالية األمريكية

وزارة التجارة األمريكية تقدم االستشارات المتعلقة بموارد التمويل الفيدرالية والحكومية والخاصـة،

وظيفة مكتبية تحـت مظلـة الخـدمات ١٧٠ مكتب محلى، و ٧٠تضم وذلك من خالل شبكة عمل

.التجارية األجنبية األمريكية

ارة الزراعة األمريكية لديها برنامج ترويج السوق تحت مظلة برنامج الخدمات الزراعية األجنبية وز

، وذلـك مـن جية للمنتجات الزراعية األمريكية لمساعدة المنتجين األمريكيين لتمويل األنشطة التروي

لرد جزء مـن ويستخدم هذه األموال . الئتمان السلعى األمريكية اخالل األموال المستمدة من مؤسسة

تكاليف المشاركين فى البرنامج الذين يقومون بتنفيذ مشروعات تطوير األسواق األجنبيـة للمنتجـات

.األنشطة الممولة تشتمل على بحوث السوق، واألنشطة الترويجية والدعم الفنى. المؤهلة لذلك

. األجنبـى بالـدول الناميـة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تقوم بتنفيذ برنامج الدعم االقتـصادى

.تقديم الخدمات والبضائع األمريكيةوالبرامج السلعية يتم تنفيذها من خالل / مشروعات الدعم الفنى

عبر البحار تمنح تمويل المـشروعات، وتـأمين االسـتثمار ة فى الخارج الخاص ات االستثمار شركة

. دولة نامية وناشئة ١٤٠ة فى حوالى ومجموعة متنوعة من الخدمات االستثمارية للشركات األمريكي

القروض المباشرة متاحة للمشروعات التى تكفلها المـشروعات الـصغيرة األمريكيـة، وضـمانات

يتم تأمين مخاطر االستثمار عبر البحار . مليون دوالر ٢بـ القروض للمشروعات الكبرى التى تبدأ

الخدمات التى تقدم بمقابـل هـى . لملكيةضد العنف السياسى، وعدم قابلية تحويل العملة ومصادرة ا

.دراسات الجدوى والبعثات االستثمارية وقاعدة بيانات فرص األعمال

األمريكية للتجارة والتنمية تقدم المنح لتمويل دراسات الجدوى وغيرها من خدمات التخطـيط الهيئة

أو اسـات بواسـطة الـشركات والبد أن يتم تنفيذ الدر . لمشروعات التنمية الرئيسية بالدول المستفيدة

تتواجد الشركة المنفذة بالدولة المستفيدة وتقـوم بتكـوين ،االتحادات األمريكية وعند تنفيذ الدراسات

عالقات طويلة األجل مع المسئولين ومديرى المشروع بالدولة المضيفة مما يؤدى إلى توفير مزيد من

وتنمية المـوارد الطبيعيـة والنقـل، المشروعات مشروعات الطاقة تتضمن أنواع . فرص األعمال

مـرتين فـى ) تى دى إيه (ها تقوم الوكالة أيضا بنشر الدوريات التى يطلق علي . واالتصاالت، والبيئة

٤٣

أحدث المعلومات المتعلقة بالمشروعات التى ، والتى توفر للموردين والمصنعين األمريكيين األسبوع

يد فرص التعاقد مـن البـاطن مـن خـالل هـذه ويمكن للمشروعات الصغيرة تحد . تدعمها الوكالة

.الدوريات

:تنمية الصادراتشركات مع اإلشارة بشكل خاص إلى / الممارساتأفضل ٠-٨

، بما فيهـا تمويـل بحـوث كما سبق الصادراتا فى مجال تمويل تمت مراجعة أكثر اآلليات شيوع

عالوة على التأمين ت والمقبوضا ،، واإلنتاج والشحن ر المنتجات، واألنشطة التسويقية السوق، وتطوي

.والضمانات

، وتقديم المعلومات المتعلقة بالمواصفاتتنمية الصادرات على دراسات السوق شركاتوينطوى دور

. الصغيرة والمتوسـطة المشروعات، وإبرام الصفقات وتصدير منتجات األجنبيةة باألسواق المطلوب

المتوسطة وشراء المدخالت نيابـة عات الصغيرة و أيضا منح التمويل للمشرو الشركاتويمكن لهذه

شراء الكميات، واالقتراض الجماعى، والشحن الجماعى يمكـن أن ينطـوى علـى . أو أيهما ،عنها

وتـشير نتـائج . خصومات تسمح بأسعار بيع اقل ومن ثم موقف تنافسى أفضل فى األسواق األجنبية

تنمية الـصادرات، كمـا أشـارت معظـم شركاتالدراسة إلى أن جميع البنوك أكدت على أهمية

وهى نظام فعال يجـب التركيـز / تنمية الصادرات ذات فائدة كبيرة جدا شركاتالمنظمات إلى أن

تنميـة الـصادرات الخاصة بالنجاح مثل أن تكـون شـركات الظروف عليه، والبعض ذكر بعض

.ومرنة ومؤهلةإدارة فعالة / ، مع فريق عمل ) حاالت٥(متخصصة فى المجال الصناعى

لتنميـة شـركات حاالت كانت نفسها ٤أما فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وباستبعاد

: كمـا يلـى ) حالة ٢٠( كانت اإلجابات المتبقية ،الصادرات، فضال عن شركة كبرى لتصدير القطن

٣(نمية الصادرات على استعداد للتعامل مع شركات ت ،%)٤٠ حاالت ٨(ليسوا على دراية بالمفهوم

، ) حاالت ٤( تنمية الصادرات شركات وال يرغبون فى التعامل مع بأسواقهم ، متمكنين %)١٥حاالت

لتنميـة شركاتالبعض اآلخر لديه شراكات أجنبية وبالتالى أسواق أجنبية مستقرة بدون الحاجة إلى

). حاالت٤(الصادرات

:ية الصادرات كما هو موضح الحقا تنمشركاتالمقابالت الشخصية التى تمت مع بعض

مشروع صغير ومتوسط يبلـغ ١٥٠ مع حوالى تعاملمحمد غانم هو خبير متمرس / السيد •

تعـاون مـع المـوزعين باألسـواق ، و مليون دوالر ٢٥-٢٠ها السنوية من حجم صادرات

ت تنمية الـصادرا شركاتتقوم الحكومة بدعم ) أ(محمد غانم أن / وقد اقترح السيد . األجنبية

تنمية الـصادرات اسـتغالل اسـمها يمكن لشركات)ب(بتحمل تكاليف األنشطة التسويقية،

٤٤

وموقفها القوى فى السوق لتزكية أعضائها من المشروعات الـصغيرة والمتوسـطة لـدى

.البنوك، من أجل تيسير حصولها على التمويل البنكى

لتنمية الصادرات ولكن ةليست شرك ) ان أحمد عثمان وشركاه عثم(شركة المقاولون العرب •

اعتبارها كذلك فى سياق وظائف الشركات المنفذة بالخارج بنصيب كبير من المنتجات يمكن

، األثاث، واألدوات الـصحية : المصرية التى تنتجها المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل

وهى تقدم الدعم لـبعض المـشروعات الـصغيرة . والمواسير، وأدوات اإلنارة، والتكييف

دفعات المقدمة مقابل خطاب اعتماد وخطابات التمويل، وال : والمتوسطة التى تتعامل معها أى

تفقد هذه المشروعات فرص األعمال عبـر ،وعلى الجانب اآلخر .. اإلعتمادات المحلية، الخ

كبر حجـم التمويـل : البحار بسبب نقص التمويل نظرا لواحد أو أكثر من المعوقات التالية

فترة االستحقاق، المخاطرة السياسية، ونقص تـسهيالت الـسداد المؤجـل المطلوب، طول

. أو أيهما،لمستورد الخدمة

صرح بأنـه اضـطر ا مالكه ولكن ١٩٩٨ لتنمية صادرات البرمجيات عام شركةتم إنشاء •

الـشركة ت هـذه وكان. يستطع الحصول على التمويل البنكى ألنشطة التسويق ا ألنه لم لغلقه

مليون جنيـه ٢شروع صغير ومتوسط ولكن حجم الصادرات السنوية بلغ م ١٤تعامل مع ت

أن مصر لديها مقومات جيدة لتصدير البرمجيـات ولكـن البنـوك الشركةوقال مالك . فقط

.تتجنب تمويل هذا القطاع لكونه غير ملموس

• (ASSCET)) لتنميـة صـادرات شـركة وهـى ) جزء من مجموعة منصور ومغربـى

المبرمجين الذين يمكن تصدير خـدماتهم " لحضانة"دير البرمجيات و البرمجيات تخطط لتص

ولكن تكـاليف تـدريب . والشركاء األجانب شركات تنمية الصادرات بين بموجب تعاقدات

وبخاصة فى ظـل (المبرمجين مرتفعة للغاية باإلضافة إلى مخاطر تركه العمل بعد التدريب

).رداد مصروفات تدريب الموظفقانون العمل الذى ال يسمح لصاحب العمل باست

:الخاصة بالسياساتوالتوصيات الحلول المقترحة ٠-٩

أسـفرت الصادرات نتائج الدراسة ومراجعة أفضل التجارب وخبرات البلدان األخرى فى تمويل إن

.الصادراتعن تحديد عدد من الفجوات فى العرض والطلب على تمويل

الصغيرة والمتوسـطة المشروعاتالفجوات فى العرض والطلب لتمويل صادرات ١-٩

: الخاصة بالسياساتوالحلول المقترحة والتوصيات

٤٥

الـصغيرة والمتوسـطة المـشروعات صـادرات فجوات العرض والطلب في تمويل ): ٢٥(جدول

:اتالسياسالخاصة بوالحلول المقترحة، والتوصيات

التوصيات الفجوات

فى حين أن بعض البنوك التى تمت مقابلتها .١

المـشروعات أنها لم تتجنب إقراض ذكرت

نجد أن البعض اآلخر الصغيرة والمتوسطة،

ئتمـان لال األدنـى الحد كانت لديها سياسة

)وبخاصة البنوك المساهمة(

كبيـرة الحجـم تنمية الصادرات شركاتإنشاء

للتعامل مع البنـوك نيابـة عـن المـشروعات

ومن ثم أحجـام قـروض (الصغيرة والمتوسطة

).جاذبية وربحية للبنوكأكبر وأكثر

كانـت التى تمت مقابلتها البنوكنصف عدد .٢

تمويل ما قبل الـشحن على استعداد لتوفير

للمـرة ( المبتـدئين للمصدرين قصير األجل

. حـاليين بشرط أن يكونوا منتجين )األولى

تمويـل أدوات ونفس الشئ ينطبـق علـى

والخـصم مرحلة ما بعد الشحن مثل الخصم

التجارى

تنمية الصادرات ذوى شركاتمديرى / ب أصحا

خبرة عالية بأعمال التصدير ويمكنهم التعامل مع

البنــوك نيابــة عــن المــشروعات الــصغيرة

.والمتوسطة

ضمانات تمويل مرحلة مـا قبـل عدم توافر .٣

غالبية البنوك التى تمـت مقابلتهـا : الشحن

قالت أنها تطلب خطاب اعتمـاد للتـصدير

قـصير قبل الشحن تمويل ما لتوفيركشرط

بنوك قالت أنهـا تطلـب ٤، بما فيها األجل

لألصول الثابتـة مـن بعـض إضافياا رهن

.على حدة حالة لكلالعمالء

موقفهـا : تنمية الـصادرات شركاتإنشاء -

فى السوق وخبرتها مـع األسـواق القوي

األجنبية تجعلها ذات جدارة ائتمانية لـدى

البنوك، مما قد يكـون مطمئنـا للبنـوك

على (ات الضمان طلبمت من تخففبطريقة

من المشروعات الصغيرة هامتطلباتعكس

).والمتوسطة

ـ شركة ال يقترح أن تقوم - ضمان المصرية ل

ضمان تمويل مرحلة ما قبـل ب الصادرات

شركة تغطى مرحلة ما ال إنحيث (الشحن

).الشحنبعد

ن صعوبة فى الحصول و يجد المصدر أحيانا .٤

ن المـستوردين على خطابـات اعتمـاد أل

األجانب يريدون تجنب تكبد تكـاليف فـتح

خطاب اعتماد، وال يرغبون بشكل خـاص

أكثر استجابة فى ان األجانب قد يكونو والمستورد

تنمية الـصادرات شركاتهذا الصدد الحتياجات

)أكثر من المشروعات الـصغيرة والمتوسـطة (

خطابـات لكونهم موردين كبار، مع مالحظة أن

٤٦

فى فتح خطاب اعتمـاد مقـدما قبـل بـدء

يقومـون أيالمصدر فى تصنيع البضائع،

بتأجيل تكاليف خطاب االعتماد حتى تصبح

مـع األخـذ فـى (البضائع جاهزة للشحن

ـ تغرق عـدة ساالعتبار أن التصنيع قـد ي

).هرأش

أمـا . حهااالعتماد الكبرى أقل تكلفة نسبيا فى فت

ة فى قد تصبح أكثر رغب بالنسبة للبنوك المحلية،

تنمية الصادرات أكثر شركاتالتنازل عن شروط

من المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما سبق،

أو على األقل تقوم بتأجيـل مطالـب خطابـات

.االعتماد حتى وقت الشحن

تمويل المشروعات الموجهة للتصدير يعوقه .٥

.الضمانات وأوامر الشراء الجادة

للبنـوك تمويل المشروعات غير مناسـب -

.ارية، وهناك حاجة للبنوك االستثماريةالتج

هناك حاجة لمزيد من الشراكات والشركات -

. لفتح األسواق األجنبيةالمشتركة

تأمين االلتزامات طويلة األجل من جانـب -

المشترين األجانب من خـالل التحالفـات

. أو أيهما،واتفاقيات إعادة الشراء

إستضافة ورش العمل للمستثمرين الدوليين -

فـى المـشتركة إقامة الـشركات لتسهيل

.قطاعات معينة

دعم ورش العمل من قبـل فريـق عمـل -

.خدمات التجارة المصرية

طالـب األشـخاص : تكلفة التمويل المرتفعة .٦

الذين تمت مقابلتهم بدعم الفائدة على تمويل

التصدير ببنك تنمية الـصادرات والبنـوك

أشار أحد األشخاص أن القطـاع . (األخرى

م يعد يحصل على أسعار فائـدة التصنيعى ل

).مخفضة كما كان فى الماضى

ت لها صفة االستمرارية ولكن الفائدة المدعمة ليس

النظر فى دعـم / المعاملة الخاصة مكانيةإهناك

يمكن أيضا منح معاملة خاصـة . قطاعات محددة

للصادرات من خالل إنشاء وحدات خاصة لتمويل

خـصص التصدير فى كل بنك مع فريق عمل مت

.ينيمن المصرف

تنميـة المـصري ل بنك الازداد حجم أعمال .٧

ولكن محفظة تمويل ، الصادرات بشكل كبير

التصدير تنخفض بشكل مطلق لـيس فقـط

.كنسبة من المحفظة اإلجمالية

تنمية الصادرات علـى المصري ل بنك الأن يعمل

االحتفاظ بحجم تمويل التصدير الذي ال يتنـاقص

ن هذا التنـاقص يمثـل بأجل مطلق حتى ولو كا

.اإلجماليةنسبة من المحفظة

.الصادراتضمان المصرية لشركة الموارد .٨

شركة ال تستطيع ضمان الصفقات القيل أن -

بعض البلدان إذا لم يتوافر لها ضـمان في

.حكومي مدعم

يتعامالن مـع الـشركة هناك بنكين آخرين -

وهو من (عالوة على بنك تنمية الصادرات

).ذه الشركةحاملى أسهم ه

يوصى بزيادة رأس المال

تشير خبرات بعض الدول إلى أن خـسائر -

تأمين الصادرات بسبب المخاطر السياسية

.يتم تغطيتها من قبل الخزانة

من أنشطة التسويق والترويج لخدمات مزيد -

بحيث الصادراتضمان المصرية ل شركة ال

ـ يتم ربط نظام تق يم أداء فريـق العمـل ي

٤٧

يقول أحد ممثلى البنوك التـى تـم إجـراء -

المـصرية شركة الالمقابلة معها أن أسعار

فى حـين أنهـا عالية الصادراتضمان ل

.ليست كذلك

.بالشركة بحجم العمل الذى تحققه الشركة

ـ زيادة وعـى البنـوك بخـدمات - شركة ال

.الصادراتضمان المصرية ل

لم تكـن غالبيـة المـشروعات الـصغيرة .٩

على درايـة والمتوسطة التى تمت مقابلتها

شركة ال التصدير وال عن تمويلبآلية تأمين

.الصادراتضمان المصرية ل

لم تسمع أى من المـشروعات الـصغيرة -

المـصرية شركةالوالمتوسطة عن سياسة

ــصادرات ــضمان ال ــة ل ــأمين تغطي لت

.المعارض

تعرف المشروعات الصغيرة والمتوسـطة -

بأنها تمثل عبء ونسبة مخاطرتها مرتفعة

ــالء ــضمان لكعم ــصرية ل ــشركة الم ل

.الصادرات

.شركة صعبة الفهماليقال أن إجراءات -

ـ إن الترويج لخـدمات - المـصرية شركة ال

يجب أن يكون مسئولية الصادراتضمان ل

ذلك من خالل ربط قالشركة، ويمكن تحقي

نظم تقييم أداء فريق العمل بالشركة بحجم

العمل الذى يتحقق كما سبق اإلشارة إلـى

.ذلك

تنمية الصادرات قد تكون عميال كاتشرإن -

الصادراتضمان المصرية ل لشركة ل امناسب

.وأكثر قدرة على فهم إجراءاتها

المصرية لضمان الـصادرات شركة القالت .١٠

أن تغطيتها التأمينية تتعلق إلى حـد كبيـر

بمرحلة ما بعد الشحن، بمعنى أن الزيادة فى

استغالل التمويل لمرحلة ما قبل الشحن قـد

مـن خـدمات ةيعمل على تنشيط االسـتفاد

تمويـل ولكن كما ذكرنا سـالفا، . الشركة

ه نقص الضمانات قمرحلة ما قبل الشحن يعو

أى نقـص خطابـات (التى يقدمها المصدر

اعتماد التصدير، والضمانات المقدمـة مـن

).بولةقبنوك ودول أجنبية م

) ٣( فى البند رقم باإلشارة كما ذكرنا سالفا -

يف المعوقـات ف يمكن تخ لجدول،من هذا ا

التى تمنع البنوك من تقديم تمويل مرحلة ما

شركاتقبل الشحن وذلك من خالل إنشاء

تنمية الصادرات، وكذلك من خالل مزيـد

ـ من استخدام خدمات المـصرية شركة ال

لضمان تمويل مرحلـة الصادراتضمان ل

.ما قبل الشحن

تنميـة الـصادرات المـصري ل بنك العلى -

سبل توسيع نطاق شبكة العمل التى دراسة

المعنية التى يمكن أن ةتضم البنوك األجنبي

تقوم بفتح أو تأكيد خطابات اعتماد مقبولة

. أو كليهما،لدى البنوك المصرية

الدول ذات حـد في تسويق تصديرى أفضل البنـك األفريقـي ضعف استغالل خدمات .١١

٤٨

من جانـب البنـوك للصادرات والواردات

أعمال التصدير بوجـه صاألخرى نظرا لنق

الوعى بخـدماتها، والـضمانات عام، نقص

البنكية غير المقبولة، وحد المخاطرة غيـر

. أو أيهما،المقبول لبلد ما

قد أى بالدول المتقدمة والتى (المخاطرة األقل

تنميـة تكون أكثر جدوى بالنـسبة لـشركات

الصادرات أكثر من المـشروعات الـصغيرة

).والمتوسطة

موائمة المنتجـات / ديل أفضل المنتجات تع -

.حسب احتياجات السوق بالدول المتقدمة

وعى البنوك بخدمات البنك األفريقى زيادة -

.للتصدير واالستيراد

ضعف استغالل خدمات برنـامج التمويـل .١٢

التجارى العربى من جانب البنـوك بوجـه

عام، فضال عن نقص الوعى بخدماته مـن

.جانب البنوك والمصدرين

زيادة الوعى بخـدمات برنـامج التمويـل -

.التجارى العربى بين البنوك والمصدرين

مصر ال تستفيد استفادة كافية من خـدمات .١٣

.برامج التجارة اإلقليمية

ضعف استفادة البنوك من خـدمات البـرامج -

، وشـركة يمية مثل البنك االسالمى للتنميـة اإلقل

ية ضمان االستثمار العربى، والمؤسسة اإلسـالم

وائتمان التصدير نظرا لـنقص رلتأمين االستثما

التصدير بوجه عام، ونقص الوعى لـدى أعمال

البنوك والمصدرين بخدماتها، والضمانات البنكية

أو ،لدولـة مـا غير المقبولة أو حد المخـاطرة

.كليهما

زيادة وعى البنـوك والمـصدرين بـالبرامج

.اإلقليمية

حـد تسويق تصديرى أفضل بالبلدان ذات -

.المخاطرة المنخفض

تعديل أفضل للمنتجات بمـا يتـواءم مـع -

متقدمـة احتياجات السوق باالقتصاديات ال

تنميــة ذات الجـدوى بالنــسبة لـشركات

المشروعات الصغيرة الصادرات أكثر من

.والمتوسطة

المشروعات الصغيرة والمتوسـطة ليـست .١٤

على دراية ببـرامج ومنظمـات التجـارة

: م خدمات التصدير مثـل التى تقد اإلقليمية

نقطة التجارة الدولية، وجمعية المـصدرين

.المصريين، ومركز ترويج الصادرات الخ

المشروعات الصغيرة والمتوسـطة ليـست -

مناسبة الستخدام خدمات بـرامج التجـارة

.اإلقليمية

هناك حاجة إلى تنمية الموارد البشرية على -

الصغيرة والمتوسطة المشروعاتمستوى

. زيادة وعيها بهذه البرامجفضال عن

استخدام خدمات برامج التجارة اإلقليمية من -

خالل مراكز تنمية الصادرات

ضـمانات ائتمـان /ف استغالل تـأمين ضع .١٥

التصدير، وضعف استغالل خدمات بعـض

االسـتعداد ى مـستو في حـين أن تـدني -

التصديري في مصر يمثل مـشكلة تفـوق

٤٩

مما ينسب الي نقص أعمال اإلقليميةالبرامج

التصدير بوجه عام فضال عن نقص وعـي

.العمالء

ة الصادرات، نجد انه مـن قدرات بنك تنمي

يكون وعـي المـصدرين الضروري أن

ضمانات التصدير ومزايا / بتسهيالت تامين

برامج التجارة االقليمية جزءا من دور بنك

ن يتم ذلك عـن أويجب . تنمية الصادرات

ن أ ى عل طريق فريق عمل التسويق بالبنك

.دائهمأيكون ذلك جزءا من معايير تقييم

ن يتضمن دور بنك تنمية الصادرات يجب أ -

تقديم الخدمات المتخصصة لجميع البنـوك

، وزيادة الوعي واإلداريةمثل الخبرة الفنية

بمجاالت الخدمات المالية االبتكارية، حـد

األجـل المخاطرة للدولة، االئتمان طويـل

رات تحصيل أطـول للصادرات وبالتالي فت

مقارنة بالتجارة المحلية، وتعضيد مفهـوم

.الخ.. الضمانات المناسبة للمصدرين

ر المنتجات يتم ائتمان تطوير السوق وتطوي .١٦

ولكـن لـيس فـي ىتقديمه في بلدان أخر

تقوم وزارة التجارة الخارجية بـدعم . مصر

ولكن هذا ليس به صـفة (نفقات المعارض

يغطـي جميـع االستمرارية وال يمكـن أن

).احتياجات المصدرين

عـن (يتعين دراسة هذا النوع من االئتمان -

، ويمكن )طريق بنك تنمية الصادرات مثال

ولكـن . منح هذا االئتمان لصناعات محددة

هذا النوع من االئتمان يستلزم عملية تحكم

يتوقـع أن (جيدة لتجنب سوء االسـتخدام

أكثر مالئمـة هذا النوع من االئتمان يكون

تنمية الـصادرات أكثـر منهـا لشركات

المشروعات الصغيرة والمتوسـطة نظـرا

ـ لالحتمالية المرتفعة للنجاح في النفاذ ىإل

احتياجاتها، ومـن وتلبية األجنبية األسواق

).ثم قدرة أفضل علي سداد االئتمان

نقص الوعي لدي المـشروعات الـصغيرة .١٧

والمتوسطة بأعمال التـصدير، ومنتجـات

.تصدير وأدواتهتمويل ال

تدريب المشروعات الـصغيرة / زيادة الوعي

والمتوسطة في مجاالت البنـوك، ومنتجـات

ــاد، ــات االعتم ــصدير، وخطاب ــل الت تموي

الخ..والتخليص الجمركي، والشحن

تجارة المبادلة غير قابلـة للتطبيـق علـي .١٨

.المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شـركات تجارة المبادلة ممكنة من خـالل -

تنمية الصادرات، بمعني استيراد المدخالت

٥٠

ـ إعادة اتفاقيات - الل الشراء غير ممكنة من خ

تفتقر أنهاالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث

المهارات الضرورية للتفاوضإلي

.وتصدير البضائع النهائية

الضغط الحكومي التفاقيات إليهناك حاجة -

الشراء حيث ان الحكومة تعـد مـن إعادة

.دين ذوي األهمية الكبيرةالمستور

بها نسبة مخـاطرة األمانة بنظامالصادرات .١٩

.كبيرة جدا

من خالل مراكـز التوزيـع اإلقليميالتسويق

تنميـة شـركات يجـب أن تعمـل / اإلقليمي

المخازن بحيث تكـون إنشاءالصادرات علي

.تحت سيطرة البنك

لم تكن غالبية البنوك التي تمت مقابلتها علي .٢٠

خـصم الـديون أو أوعملية شـراء دراية ب

.حسابات العمالء

. البنوكىزيادة الوعي لد

الفجوات في الجوانب القانونية ٢-٩

الفجوات في الجوانب القانونية): ٢٦(جدول

لم تكن غالبية البنوك التي تمت مقابلتها .١

.علي دراية بقانون التصدير الجديد

يعكس هذا بشكل ما انخفاض األولوية التـي -

.يها البنوك لتمويل التصديرتول

هناك احتياج النشاء وحدات للتصدير فـي -

تمت التوصية فيما سـبق، جميع البنوك كما

.ي البنوك بقانون التصدير الجديدوزيادة وع

لم تكن غالبية البنوك التي تمت مقابلتهـا .٢

.علي دراية بقانون التصدير الجديد

.زيادة وعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عض المنظمات التي تمت مقابلتها قالـت ب .٣

ـ أن قانون التصدير يجب أن ى يـنص عل

مراكز تنمية الصادرات معفاة مـن إنشاء

الضرائب في شكل شركات مساهمة متوافر

وذلـك ،لها الموارد المالية والفنية الكافية

لشراء المـدخالت المحليـة والمـستوردة

ــطة، ــصغيرة والمتوس ــشروعات ال للم

ــراف ــي واإلش ــصنيع عل ــة الت عملي

بالمشروعات الـصغيرة والمتوسـطة ثـم

تنمية الصادرات قد تـم شركاتتذكر أن أهمية (

من قبل في عدد من البنـود فـي هـذا إبرازها

).الجدول

٥١

.تصدير منتجاتها

انتقدت غالبية المنظمات التصديرية التـي .٤

ال تمت مقابلتها قانون التصدير الجديد ألنه

. للصادرات ضريبيةإعفاءات ىينص عل

يجب تناول هذه القضايا في قانون الضرائب الذي

أن إلـي وتشير الدراسات . يخضع اآلن للتعديل

الضريبية ليست بالضرورة ذات أثـر اإلعفاءات

.هام علي تشجيع االستثمار

يمكن النظر بعين االعتبـار للمعاملـة الخاصـة

كما هو الحال في بعض الـدول لبعض المجاالت

.األخرى

وعات الصغيرة والمتوسطة مثلها مثل بقية المشر

خـري بـالمجتمع، المجموعات االسـتثمارية األ

يمكنها االستفادة من تبـسيط النظـام الـضريبي

ى عل عالوة ، تحصيل الضرائب إجراءاتوتسهيل

. و القدرة على التنبؤضمان الترابط

تنميـة المـصري ل بنـك الينص قـانون .٥

مراكـز معلومـات إنشاءالصادرات علي

اك مركزا غير نشط من هذا وهن. التصدير

إلعـادة تابع للبنك ولكن هناك اتجاه النوع

.النظر في تفعيله

قد يكون ذلك تكرار لقاعدة بيانات نقطة التجـارة

موارد بنك تنمية الـصادرات محـدودة . الدولية

ويمكن استخدامها بعدة وسائل لدعم الـصادرات

. كما ذكر سالفاىوالبنوك األخر

أن انون بنك تنمية الصادرات على ينص ق .٦

، ض حق األسبقية على أمـوال المقتـر له

. حقوق وزارة الخزانةبعدمباشرة

يوصى بإزالة شرط حقوق األسبقية ألنه يـضع

الجهات المقرضة األخرى فى موضـع تـأمينى

وهكذا هناك بعض البنوك المساهمة التى . أدنى

د تقدم خدمات ذات جودة عالية للمـصدرين إال ق

أنها ترفض التعامل مع المصدر الذى يتعامل مع

من المهم . بنك تنمية الصادرات فى نفس الوقت

تشجيع جميع البنوك على تقديم تمويل التـصدير

.وعدم قصر ذلك على بنك تنمية الصادرات

ر التمويلى حتـى لم يتم تنفيذ قانون التأجي .٧

ال / ليست هناك جهة مسئولة عنـه / اآلن

عدد غير كاف من / آلن ى ا يوجد نظام حت

.التكاليف مرتفعة للغاية/ ر شركات التأجي

يوصى بتناول هذه المعوقات مـن قبـل جهـة

متخصصة، وتعد هذه الوسـيلة هامـة بالنـسبة

وللمــشروعات (ة لــبعض القطاعــات المحــدد

). الصغيرةالمتوسطة أكثر من

هناك حاجة لتطـوير طريقـة تمويـل قطـاع البنوك تتجنب : معوقات خاصة بالصناعة .٨

٥٢

المعلومات نظـرا تمويل قطاع تكنولوجيا

حجـم احتياجـات . لطبيعته غير الملموسة

، لدفع األجـور معظمه رأس المال العامل

. تمويلهوهو ما تتجنب البنوك

د يكون ق و ،تكنولوجيا المعلومات مقابل التعاقدات

تنميـة صـادرات شـركات على األرجح مـع

لمـشروعات تكنولوجيا المعلومات أكثـر مـن ا

يمكــن لبنـك تنميــة . الـصغيرة والمتوسـطة

.الصادرات المبادرة بدراسة ذلك

الصغيرة والمتوسـطة علـى المشروعات العوامل غير المباشرة المؤثرة على سبل حصول ٣-٩

الفجوات والتوصيات: الصادراتتمويل

باعتبـار أن محدوديـة ،)٢٧(هناك بعض العوامل غير المباشرة األخرى التى أشير إليها فى جدول

. الصغيرة والمتوسطة لتمويل التصدير المشروعات أمام استغالل ا جوهريا أعمال التصدير تمثل عائق

سعرها باألسواق األجنبية، ن، ومن ثم تقليل تنافسية واألخير يتأثر بأعباء التكلفة التى يواجهها المصدر

.وتنافسية الجودة بأسواق البلدان المتقدمة

على الصغيرة والمتوسطة المشروعاتالعوامل غير المباشرة المؤثرة في سبل حصول : )٢٧(جدول

الفجوات والتوصيات– الصادراتتمويل

التوصيات الفجوات

معوقات تسويقية. ١

: مثـل ( نقص تمويـل األنـشطة التـسويقية -

)المعارض، والكتالوجات

للمعارض يفوقـان القـدرة واإلعداد التسويق -

.شروعات الصغيرة والمتوسطةالمالية للم

. نقص التدريب علي التسويق-

. نقص المعلومات عن األسواق األجنبية-

قـدرة علـي أكثـر تنمية الصادرات شركات -

.التسويق من المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تـوفير تـم إذا "،)٢٥( جـدول إلي باإلشارة -

نه من المرجح أن تقوم فإ" االئتمان لتطوير السوق

تنمية الصادرات أكثـر لشركاتنوك بتقديمها الب

من المشروعات الـصغيرة والمتوسـطة نظـرا

لزيادة احتماالت نجاح مراكز تنمية الـصادرات

ولكن هذا النوع . سواق األجنبية األ ىفي النفاذ إل

الدراسة المتأنية للتأكد من ىمن االئتمان يحتاج إل

د حدوث عملية التصدير فعليا، وضمان أنه ال يوج

.فساد من قبل الموظفين المسئولين عن التحكم فيه

: الجودة غير المقبولة باألسواق األجنبية .٢

ــات ــشروعاتمنتج ــصغيرة الم ال

الجودة التنافـسية إلىوالمتوسطة تفتقر

.باألسواق األجنبية

تنميـة الـصادرات شركات تستطيع ىمرة أخر

األسواق األجنبية وتقديم النصح دراسة احتياجات

م الفنى للمشروعات الصغيرة والمتوسـطة والدع

.حول مواصفات المنتج المطلوب

٥٣

تفتقر المشروعات الصغيرة والمتوسطة .٣

.إلى سبل الحصول على التكنولوجيا

البعض اقترح إنشاء منطقة تكنولوجيا واحدة على

.األقل فى كل محافظة

تفتقر المشروعات الصغيرة والمتوسطة .٤

األجنبيـة إلى السعر المنافس باألسواق

غالبا بسبب التكلفة العاليـة للتمويـل، (

وارتفاع الجمـارك علـى المـدخالت

المستوردة، وتأخير الجمارك وضرائب

).المبيعات على البضائع الرأسمالية

يتناول قانون الجمارك المعـدل قـضية تـأخير

الرسـوم ، عـالوة علـى االجراءات الجمركية

على المبيعات وضريبة على المدخالت الجمركية

. الرأسماليةالسلع

كميـات ب المـدخالت قيل أنه إذا تم شـراء -

بواسطة شركات تنمية الصادرات بالنيابة عن

عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسـطة،

فإنه يمكن الحصول على تخفيضات مناسـبة

من شأنها تخفيض التكاليف بما يسمح بتقديم

.أسعار بيع تنافسية باألسواق ـ - ة الـصادرات تجنـب يمكن لشركات تنمي

التأخير الجمركى ألنها كبيرة بـشكل كـاف

يجعلها تحصل على خدمة عمـالء ممتـازة

،مقارنة بالمشروعات الصغيرة والمتوسـطة

عالوة على أنها أكثر درايـة بـاإلجراءات

.الجمركية

ســعر البيــع المحلــى أكثــر جاذبيــة .٥

.للمصدرين من سعر التصدير

إلى تعريفة ترجع السبب فى ذلك بعض الدراسات

ستيراد التى تمثل مستوى مرتفع من الحمايـة، اال

رويتم أيضا جمع ضرائب المبيعات على الـسع

قد يكون هناك حاجـة لمناقـشة . شامل الجمارك

.هذه القضية

ملخص التوصيات ٠-١٠

تنمية الصادرات ونموهـا التـى يعـرف شركاتصياغة السياسات التى تشجع إنشاء )١(

والتى يمكنها التعامل مع البنـوك ،ة الكبيرة بأعمال التصدير ها بالخبر ومدير/ أصحابها

حاجة إلى اختيار أسلوب هناكنوهكذا فإ. عات الصغيرة والمتوسطةبالنيابة عن المشرو

تنمية الصادرات من خالل وضع معايير صالحية تكفل الحـد األدنـى مـن لشركات

ز تنمية الصادرات التى ترغب استخدام هذه المعايير لتمييز مراك أيضاويمكن . العمليات

فعليا فى إقامة سوق تصديرى كنشاط أساسى لها من تلك المراكز التـى يـتم إنـشائها

٥٤

علـى صـناع الـسياسة . (ى حوافز حكومية لترويج الصادرات ألمجرد االستفادة من

ادرات، خبرة الغرفة التجاريـة والـصناعية، ومنظمـات تـرويج الـص التركيز على

..) تنمية الصادرات المستقبلية، الخ، وشركاتوالمنظمات البحثية إن . تنمية الصادرات فى الجوانب اإلدارية والماليـة جة لدعم الحكومة لشركات هناك حا )٢(

من جانب مركز تنمية الصادرات مكلف جدا وإن فتـرة بـدء تطوير السوق التصديرى

يكون فـى أنكن دعم الدولة يم . المشروع طويلة وتحتاج عناية فائقة عند تحديد السوق

من تكلفة إعداد الوفود % ٦٠بعض الدول تمنح : مثال(شكل المساعدة فى تطوير السوق

المـشروعات فى تصدير منتجات ادرات مشاركة تنمية الص شركة تالتصديرية إذا كان

الصغيرة والمتوسطة، هذا باإلضافة إال أنه هناك حاجة للدعم المالى الحكومى لتطـوير

مخازن بالخارج، وخدمات ما بعد البيع، وإستيراد وإرسـال /ء مكاتب السوق وذلك إلنشا

عاملة الخاصة لمراكز تنميـة مال. الخ.. والخدمات اإلستشارية العينات، وضبط الجودة،

الصادرات فى تخليص الواردات لتيسير إجراءات االستيراد من شأنها مـساعدة هـذه

من المهم مـنح الـدافع ). اءةبكفالصغيرة والمتوسطة المراكز فى مساعدة مشروعاتها

لـدور الخـاص األولى من خالل اعتراف الدولة با ا تنمية الصادرات فى سنواته لشركة

القتصاد عن طريق تقديم الحوافز التى تكبح رغبة المصنع الذى تلعبه هذه الشركات فى ا

تنمية الـصادرات لتحقيـق شركةطوره المباشر وتستحوذ على السوق الذى ت للتصدير

.٦اسب قصيرة األجلمك

نظرا ألن حد المخاطرة لبلد ما يعد من المعوقات األساسية للحـصول علـى تمويـل

فإن شركات تنمية الصادرات تستحق الدعم الحكومى فى ضوء من البنوك، الصادرات

، )أى الدول المتقدمـة (قدراتها على التصدير إلى البلدان ذات حد المخاطرة المنخفض

الصغيرة والمتوسطة على تعديل منتجاتها بما يتفق مع احتياجات مشروعاتها ومساعدة

هذه األسواق، فضال عن أن شركات التجارة الدولية عادة ما تتطلب مـستويات جـودة

وهكذا تصبح شركات تنمية الـصادرات المـصرية . عالية وضمان استمرارية التوريد

.أكثر مالئمة للتعامل مع شركات التجارة الدولية

اجة لزيادة الوعى لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصدرة والبنوك حول هناك ح )٣(

منتجات تمويل الصادرات، وآليات الدعم بما فيها تأمين وضمانات التصدير، عالوة على

األجهزة الحكومية . زيادة إذا توافرت فى حجم الصادرات السنوى لمركز تنمية الصادرات يقترح البعض أن حجم زيادة الحوافز بالنسبة لل ٦

الترويج لدور تنمية الصادرات فى الترويج لصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ) أ(المعنية يمكنها تقديم العون عن طريق

تشجيع الحوار بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ) ب( تنمية الصادرات، استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دفع رسوم لمراكز

تقديم الدعم ) د(مساعدة مراكز تنمية الصادرات على اكتساب عضوية مختلف اللجان االستشارية والوفود التجارية، ) ج. (ومراكز تنمية الصادرات

ل األخرى بحيث يتم دفع قيمة الواردات من خالل بيع الصادرات المصريةلمراكز تنمية الصادرات لتنفيذ اتفاقيات تجارة المبادلة مع الدو

٥٥

هناك أيضا حاجة إلى إنشاء وحدات التصدير . خدمات برامج التجارة اإلقليمية وشروطها

.بنوك بقانون التصدير الجديدفى جميع البنوك، وإلى رفع وعى ال

يجب على البنك المصري لتنمية الصادرات االحتفاظ بحجم تمويل للتصدير ال يتنـاقص )٤(

ويجب أن يتضمن دور . بشروط مطلقة حتى ولو تناقص كنسبة من المحفظة اإلجمالية

تقديم الخدمات المتخصصة إلى جميع البنوك مثل الخبرة الفنية، وزيـادة ) أ: (البنك على

الوعي فى مجاالت الخدمات المالية االبتكارية، وحد المخاطرة لبلد ما، والفكر الجديـد

دراسة سبل توسع نطاق شبكة عمل البنـوك ) ب(الخ، ..للضمانات المناسبة للمصدرين

. األجنبية التى تستطيع فتح أو تأكيد خطابات االعتماد المقبولة لدى البنـوك المـصرية

خاصة من االئتمان مثل تمويل بحوث تطوير السوق وتطـوير دراسة تقديم أنواع ) ج(،

ضمانات التصدير، والوعى بمزايا / زيادة وعى المصدرين بتسهيالت تأمين ) د(المنتج،

ـ (برامج التجارة اإلقليمية لتـسويق بـالبنوك ا وكنشاط ترويجى يجب أن يقوم به موظف

).كجزء من معايير تقييم أدائهم

ر فى زيادة رأس مال الشركة المصرية لـضمان الـصادرات يبدو أن هناك حاجة للنظ )٥(

وذلك أيضا من خالل ربط أنظمة تقييم أداء فريق العمل بحجم األعمال التـى تحققهـا

.الشركة كما ذكرنا سالفا

يبدو أن هناك حاجة إلى الضغط الحكومى بالنسبة التفاقيات إعادة الـشراء باعتبـار أن )٦(

لة من خالل مراكز تنمية يجب أيضا تشجيع المباد. ددالحكومة مستورد هام فى هذا الص

.ى استيراد المدخالت وتصدير البضائع النهائيةالصادرات،أ

جانـب مـن خـالل التحالفـات تأمين االلتزامات طويلة األجل من جانب المشترين اال )٧(

يجب أيضا استـضافة ورش العمـل للمـستثمرين . ايهما أو ،واتفاقيات إعادة الشراء

يجب أن يتم تقديم الـدعم . ن لتيسير إنشاء الشركات المشتركة فى قطاعات محددة الدوليي

.لورش العمل من قبل فريق العمل المسئول بخدمات التجارة المصرية

على ضمان تمويل مرحلة ما قبل الـشحن الصادراتضمان المصرية ل شركة التشجيع )٨(

ة ما بعد الـشحن بمـا عادة تغطى مرحل الصادراتضمان المصرية ل شركة ال أنحيث (

).يترك فجوة فى تمويل مرحلة ما قبل الشحن