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IL BIO IN CIFRE OSSERVATORIO SANA 2013
A CURA DI NOMISMA
In collaborazione con
Evento organizzato da
A cura di
OSSERVATORIO SANA il contributo di Nomisma
strumento di monitoraggio sulla filiera biologica
Il Bio in cifre
Consumer Survey
Retail Survey
Superfici Bio in Italia 2012 +6,4% rispetto al 2011 Superficie: 79% bio consolidata; 21% bio in conversione
1.096.889
1.167.362
1.060.000
1.080.000
1.100.000
1.120.000
1.140.000
1.160.000
1.180.000
2011 2012
Etta
ri
2011 ITALIA
10% delle superfici bio
in Europa
2011 ITALIA
3% delle superfici bio nel mondo
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati SINAB e Istat.
2012 ITALIA
9% della superficie
agricola è bio
255.003
210.543
205.156
164.488
85.545
57.347
42.504
30.071
25.340
23.033
21.336
20.837
13.568
6.386
5.031
1.175
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
Colture foraggere
Cereali
Prati e pascoli
Olivo
Pascolo magro
Vite
Terreno a riposo
Frutta in guscio
Agrumi
Frutta
Ortaggi
Colt.proteiche, leguminose,…
Colture industriali
Altre colture permanenti
Altre colture da seminativi
Piante da radice Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati SINAB
Colture BIO in Italia
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su SINAB
Colture BIO in Italia
+15%
+16%
+14%
-36%
-52%
-15%
chi sale
chi scende
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
Gli operatori* della filiera BIO
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su SINAB
Variazione 2012-2011
+3%
49.709 OPERATORI BIO IN ITALIA
. 40.146 agricoltori
. 5.597 trasformatori
. 3.669 agricoltori-trasformatori
. 297 importatori
Bio in cifre tutti i numeri del bio
* Produttori esclusivi + preparatori esclusivi + produttori/preparatori + importatori
Operatori BIO* per regione
7.918
7.201
6.111
3.604
3.530
3.302
2.199
2.007
1.899
1.896
1.746
1.697
1.551
1.532
1.215
1.180
416
379
236
90
Sicilia
Calabria
Puglia
Emilia Romagna
Toscana
Lazio
Sardegna
Marche
Piemonte
Campania
Veneto
Lombardia
Abruzzo
Trentino Alto Adige
Umbria
Basilicata
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Molise
Valle D'Aosta
* Produttori esclusivi + preparatori esclusivi + produttori/preparatori + importatori
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su SINAB
Bio in cifre tutti i numeri del bio
+20% +10%
+13%
-12%
-8%
-6%
Negozi specializzati bio per area geografica
397 422
451
362
370
375 250
256 269
154 164
175
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2010 2011 2012
NORD-OVEST
NORD-EST
CENTRO
SUD E ISOLE
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Bio Bank
TOTALE ITALIA
Negozi specializzati bio 2010-2012
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
+8%
+14%
+4%
+14%
+9%
Dati non censuari
4
Operatori bio in Italia: tendenze
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Bio Bank
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
13%
14%
31%
44%
51%
51%
60%
86%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Mercatini
Negozi
Agriturismi
Aziende vendita diretta
Ristoranti
Mense
E-commerce
Gruppi d'acquisto
Var % 2012-08
Dati non censuari
Vendite: dimensioni del mercato mondiale
17,9
25,5
40,2
59,1 62,9
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2003 2006 2010 2011
Mili
ard
i US
do
llar
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Organic Monitor 2013, FiBL.
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
+251% 2000-11 FOOD
Stati Uniti; 44%
Unione Europea;
41%
Canada; 4%
Svizzera; 3%
Giappone; 2%
Altri paesi; 6%
Vendite: quote di mercato per area geografica
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Organic Monitor 2013, FiBL.
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
FOOD
6.590
3.756
1.882
1.720
1.411
965
1.065
901
885
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
Germania
Francia
UK
Italia
Svizzera
Spagna
Austria
Danimarca
Svezia
DOMESTIC SALES IN MILLION EUROS
2009 2010 2011
Vendite BIO nell’Unione Europea
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati FiBL.
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
+14%
+24%
+15%
8%
delle vendite europee
3%
delle vendite mondiali
-9%
VAR % 2011-2009
ITALIA
Trend delle vendite nei principali mercati
-13%
5% 6%
19%
0%
9%
16%
7%
-6%
14%
3%
11%
2%
15%
6% 6%
-4%
8%
13%
11%
9%
11%
4% 4%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Regno Unito Austria Danimarca Francia Germania Italia Svezia Svizzera
2009
2010
2011
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati FiBL-AMI.
VARIAZIONI % SULL’ANNO PRECEDENTE
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
Italia: ancora gelo sui consumi alimentari ……
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
+0,2% 2012-2011
-2,7% Piccole superfici
+1,4% GDO
FOOD 2012
-1,8% Gen-Giu
2013-2012 -4,1%
Piccole superfici -1,0%
GDO
FOOD OGGI
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su Istat.
…. mentre volano i consumi domestici di prodotti BIO confezionati
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Ismea.
*primo semestre
VARIAZIONE % SULL’ANNO PRECEDENTE
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
0,2%
-4,1%
1,2%
9,2% 8,5%
5,2% 6,7%
11,7%
8,8% 7,3%
8,8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
FOOD
GDO
I consumi pro-capite di prodotti bio
28
40
46
58
81
94
127
134
162
177
0 50 100 150 200
Italia
Belgio
Paesi Bassi
Francia
Germania
Svezia
Austria
Lussemburgo
Danimarca
Svizzera
Consumo procapite in €
% CONSUMI BIO SUL
TOTALE FOOD
1,45%
FOOD 2011
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati FiBL-AMI e Nomisma.
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
Nonostante l’ampiezza e la profondità dell'offerta BIO,
alcune categorie di prodotto non ci sono/sono poco
presidiate (superalcolici, prodotti industriali più
elaborati, carne e derivati...)
% bio sul food confezionato nella gdo
2,2%
Food - VenditeBIO per canale
585
957
290 301
0
200
400
600
800
1000
1200
GDO Negozispecializzati
Ristorazione Altri canali
FOOD 2012
milioni di euro
+6,7% Rispetto 2011
44,9%
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Assobio.
13,6% 14,1%
2.133 milioni €
27,4%
Acquisti per categoria merceologica*
30,5%
22,6%
12,5%
9,4%
8,3%
6,5%
3,2%
2,0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Ortofrutta fresca e trasformata
Lattiero-caseari
Uova
Biscotti, dolciumi e snack
Pasta, riso e sostituti del pane
Bevande analcoliche
Zucchero, caffè, tè
Carni fresche e trasformate
* I dati coprono circa l'87-90% del valore totale dei prodotti biologici confezionati acquistati per il consumo domestico
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Ismea - Report prodotti biologici Febbraio 2013 (Panel famiglie Ismea/Gfk-Eurisko)
Confetture e marmellate
8,8%
Latte 8,6% Yogurt 8,2%
Biscotti 3%
+8%
+23%
-2%
+4,5%
+9%
+16,5%
+0,4%
+5%
VAR % 2012/2011
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
GDO 2012
Acquisti domestici di prodotti alimentari biologici confezionati nel 2012
Nord 70,8%
Centro* 22,3%
Sud** 6,9%
8,0% 8,1% 8,8%
5,5%
25,5%
7,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Super ed Ipermercati Discounts Totale bioconfezionato
Var % 11/10
Var % 12/11
*Inclusa la Sardegna **Inclusa la Sicilia
Var % in valore per canale distributivo Per area geografica
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
GDO 2012
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Ismea - Panel famiglie Ismea/Gfk-Eurisko
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Licenza elementare
Nessun titolo
Licenza media inferiore
65+
Reddito - Fino a 1.800 euro
Sud-Isole
Famiglia SENZA figli minore 12…
Famiglia SENZA figli conviventi
55-64
Reddito - Da 1.801 a 2.400 €
Famiglia CON figli conviventi
18-29
45-54
Nord
30-44
Licenza media superiore
Centro
Reddito - Da 2.401 a 3.550 €
Famiglia CON figli minore 12 anni
Reddito - Oltre 3.550 €
Laurea
Totale - ITALIA
31% 33%
40% 41%
45% 46% 49% 51% 51% 52% 53% 56% 56% 57% 58% 58% 58%
64% 64%
69% 71%
54,5%
La domanda di prodotti Bio alimentari
FOOD 2013
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
Si; 54,5%
No; 45,5%
TASSO PENETRAZIONE
PRODOTTI BIO FOOD (2013)
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Dati Survey Nomisma.
PROPENSIONE AL BIO TARGET
*REDDITO – MEDIO MENSILE FAMILIARE
*
*
*
*
Almeno una occasione di acquisto negli
ultimi 12 mesi
Frequenza di consumo di prodotti alimentari biologici in Italia
Ogni giorno o
quasi; 32,4%
Almeno una volta a settimana;
31,5%
Qualche volta al mese; 20,7%
Piu raramente;
15,4% 32%
della pop consuma BIO almeno 1 volta/week
FREQUENT BUYER “FEDELI” AL BIO
64%
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Dati Survey Nomisma.
La percezione sui prodotti BIO
Più elevata 64,9%
Uguale o quasi
uguale; 28,8%
Piu bassa; 2,0%
NR 4,4%
LA PERCEZIONE E’
COLLEGATA ALL’INTENSITÀ DEL CONSUMO
76%
72%
49%
21%
25%
39%
1%
0%
5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ogni giorno
Almeno una volta asettimana
Qualche volta/piùraramente
Piu elevata Uguale o quasi Più bassa NR
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio FOOD Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Dati Survey Nomisma.
Motivazione degli acquisti bio
Buoni; 25,4%
Sicuri; 71,2%
NR; 3,4%
29%
27%
21%
70%
72%
72%
2%
1%
7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ogni giorno
Almeno una volta asettimana
Qualche volta/piùraramente
Buoni Piu sicuri NR
LA SICUREZZA È LA MOTIVAZIONE
TRASVERSALE DELL’ACQUISTO … MA TRA I FREQUENT USER AUMENTA LA
QUOTA DI HI ACQUISTA PERCHÉ «BUONI»
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio Fonte: Nomisma per Osservatorio SANA 2012.
La spesa media delle famiglie italiane per il non-food
32,4 37,0
18,3 18,9
108,7
92,9
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Spe
sa m
ed
ia m
en
sile
fam
iliar
e (€)
prodotti per la cura personale
detersivi
abbigliamento
ABBIGLIAMENTO
-8%
PRODOTTI PER LA CURA DELLA
PERSONA
+3%
DETERSIVI
+2%
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Istat.
Valori correnti
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
1,5%
4%
1%
Mercato globale dei prodotti biologici per la cura della persona
Pulizia e cura
viso/corpo 32%
Capelli 26%
Igiene orale 14%
Make up 22%
Altre tipologie
7%
Vendite globali prodotti biologici per cura della
persona
7,6 miliardi
dollari nel
2012
Quote di mercato globali 2011 Consumi prodotti bio personal care 2011
Nord America
35%
Europa 29%
Asia Pacifica
24%
Resto del mondo
12%
Fonte: Osservatorio SANA 2013 va cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Trasparency Market Research..
Germania & Francia 30%
della domanda in Europa
9,6% Var CAGR 2012-2018
13,2 miliardi
dollari nel
2018
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
3% bio su
Tot vendite
Il mercato della cosmesi in Italia (2012)
2012 (mln euro)
var % 2012/11
Proiezione % 2013/12
Fatturato mercato Italia
6.181 -1,8% -1,5%
Canali Tradizionali 5.420 -1,2% -1,0%
Canali Professionali 761 -5,7% -5,0%
Esportazione
2.858 7,1% 7,0%
FATTURATO GLOBALE SETTORE COSMETICO
9.039 0,9% 1,2%
3%
4%
5%
7%
18%
23%
40%
Centri estetici
Erboristeria
Vendite dirette
Acconciatori
Farmacia
Profumeria
GDO
0% 10% 20% 30% 40% 50%
1 Corpo 17%
2 Viso 15%
3 Capelli 14%
4 Igiene corpo 13%
5 Igiene orale 8%
Top 5 quote mercato
L’industria cosmetica Canali distributivi - consumi
Prodotti maschili 27,6%
Prodotti femminili
72,4%
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Cosmetica Italia - Beauty Report 2013.
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
La cosmesi naturale in Italia (2013)
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Cosmetica Italia 2013.
410 mln €
4%
del totale
COSMESI NATURALE
consumi
+3,5%
Rispetto al 2012
COSMESI
COSMESI NATURALE
COSMESI BIO
consumi in controtendenza rispetto alla cosmesi in generale (in lieve flessione: -1,5%)
I prodotti cosmetici/per la cura della persona naturali/bio certificati in Italia
…. Alcuni marchi
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma.
Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio
31
Schemi di certificazione per il bio non food ….
Nomisma
Area Agricoltura e Industria Alimentare
DENIS PANTINI RESPONSABILE
SILVIA ZUCCONI COORDINATORE
FABIO LUNATI
EVITA GANDINI
info: [email protected]