Il tessile comasco di fronte ad un nuovo modello di ...images.co.camcom.gov.it/f/StudiEconomici/ST/STUDIOCentroStudiSMI... · Il tessile comasco di fronte ad un nuovo modello di crescita:

© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -1-

OSSERVATORIO DISTRETTO

TESSILE DI COMO

Como, 14 giugno 2012

A cura dell’Area Centro Studi SMI

Il tessile comasco di fronte ad un nuovo

modello di crescita: riflessioni a partire

dall’analisi delle performance distrettuali

conseguite nel 2011


Il contesto

Il quadro internazionale

Il Tessile-Abbigliamento europeo nel 2011

L’industria italiana del Tessile-Abbigliamento nel 2011

La Tessitura Serica: risultati 2011 e analisi dell’export

Il Distretto Tessile di Como nel 2011

Il Commercio con l’estero del Tessile-Abbigliamento della provincia di Como

Analisi di Benchmark con gli altri distretti tessili

Focus Cina

Il sell-out di Tessile-Abbigliamento per fibra nel mercato italiano nel 2011

Le prime indicazioni per il 2012

I temi trattati


Il contesto macroeconomico internazionale


Il commercio mondiale (2006-2011)

Fonte: SMI su WTO

Il commercio mondiale ha

proseguito il trend positivo

ripartito nel 2010: nel 2011

ha sfiorato una crescita

media annua del +20%

(Var. % tend. annuale)

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011


PIL (2008-2013*)

Fonte: SMI su IMF, World Economic Outlook Aprile 2012;

* stime provvisorie e soggette a revisione

Var.% annue, prezzi costanti

2008 2009 2010 2011 2012* 2013*

Mondo 2,8 -0,6 5,3 3,9 3,5 4,1

USA 0,3 -3,5 3,0 1,7 2,1 2,4

Giappone -1,0 -5,5 4,4 -0,7 2,0 1,7

Regno Unito -1,1 -4,4 2,1 0,7 0,8 1,8

Area Euro 0,4 -4,3 1,9 1,4 -0,3 0,9

Francia -0,2 -2,6 1,4 1,7 0,5 1,0

Germania 0,8 -5,1 3,6 3,1 0,6 1,5

Italia -1,2 -5,5 1,8 0,4 -1,9 -0,3

Spagna 0,6 -3,7 -0,1 0,5 -1,8 0,1

Europa centro-orientale 3,2 -3,6 4,5 5,3 1,9 2,9

Turchia 0,7 -4,8 9,0 8,5 2,3 3,2

CIS 5,4 -6,4 4,8 4,9 4,2 4,1

Russia 0,4 -7,8 0,4 0,4 4,0 0,8

Developing Asia 7,8 7,1 9,7 7,8 7,3 7,9

India 6,2 6,6 10,6 7,2 6,9 7,3

Cina 9,6 9,2 10,4 9,2 8,2 8,8

America Latina 4,2 -1,6 6,2 4,5 3,7 4,1

Brasile 5,2 -0,3 7,5 2,7 3,0 4,2

Medio Oriente e Nord Africa 4,7 2,7 4,9 3,5 4,2 3,7

Emirati Arabi Uniti 5,3 -3,3 0,9 4,9 2,3 2,8

Africa sub-sahariana 5,6 2,8 5,3 5,1 5,4 5,3


Il Tessile-Abbigliamento nella UE

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://images.corriere.it/Media/Foto/2009/06/22/fdg/europa_620x583.jpg&imgrefurl=http://www.corriere.it/foto_del_giorno/scienze/09_giugno_22/europa_dfb851f8-5f38-11de-bd53-00144f02aabc.shtml&usg=__wMfaa1-SpTwLFsmOl-KkfWZn6Dg=&h=583&w=620&sz=138&hl=it&start=69&zoom=0&itbs=1&tbnid=A1JJVmtjw2TjAM:&tbnh=128&tbnw=136&prev=/search%3Fq%3Deuropa%26start%3D54%26hl%3Dit%26sa%3DN%26biw%3D1417%26bih%3D747%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbm%3Disch&ei=mwLeTYeMLdGq-AadkITrCQ


Il Tessile-Abbigliamento nella UE27 (2008-2011)

Fonte: Stime Euratex

Mild

. d

i e

uro

co

rre

nti

(1) Sono compresi i dati relativi all’industria delle fibre tessili man-made e i dati della Turchia

Euratex stima una crescita media

annua del fatturato pari al +5,1%

per l’industria tessile europea, del

+2,6% per l’abbigliamento e del

+6,4% per l’industria delle fibre

man-made.

Il trade comunitario, pari a 104,8

miliardi di euro, è cresciuto del

+9,3% nel 2011

2009 2010 2011 (*)

Fatturato (1) 165,4 171,9 178,9

Var % - 3,9 4,0

Export extra-UE 30,5 34,2 38,7

Var % - 11,9 13,3

Import extra-UE 75,2 84,8 93,1

Var % - 12,7 9,8

Saldo commerciale -44,7 -50,6 -54,4

Aziende (no.) (1) 161 188 149 263 145 890

Var % - -7,4 -2,3

Addetti (migliaia) (1) 2 029 1 876 1 834

Var % - -7,5 -2,3

Addetti medi per azienda (no.) 13 13 13

(*) Stime provvisorie e soggette a revisione


Il Tessile-Abbigliamento nella UE27

Fonte: SMI su dati Euratex

Le importazioni di TA nella UE27: i primi 10 fornitori extra-UE (2011)

Cina Turchia

India

Bangladesh

Pakistan

Tunisia

Marocco

Vietnam

Indonesia

Svizzera

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Va

r. %

im

po

rt (

20

11

-10

)

Quota % sulle importazioni extra-UE (2011)


L’industria italiana del Tessile-Abbigliamento nel 2011

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2009/02/italia.png&imgrefurl=http://www.corriereuniv.it/cms/2009/02/atenei-deficit-di-competitivita/&usg=__aGgwfIdCuBq_pCUv7xo5nchRUiA=&h=480&w=402&sz=7&hl=it&start=118&zoom=1&itbs=1&tbnid=vYOSigAOu5yVmM:&tbnh=129&tbnw=108&prev=/search%3Fq%3Ditalia%26start%3D108%26hl%3Dit%26sa%3DN%26biw%3D1417%26bih%3D747%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbm%3Disch&ei=iwHeTbm9B9Gq-AadkITrCQ


Il Tessile-Abbigliamento italiano nel 2005-2011

Fonte: SMI su ISTAT, Sita Ricerca, Movimprese, Indagini Interne

Mili

on

i d

i e

uro

co

rre

nti

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fatturato 53 607 54 408 55 947 54 718 46 312 49 660 52 768

Var. % 1,5 2,8 -2,2 -15,4 7,2 6,3

Valore della Produzione 39 789 39 636 40 581 39 469 32 980 34 846 36 239

Var. % -0,4 2,4 -2,7 -16,4 5,7 4,0

Esportazioni 26 470 27 603 28 199 27 586 22 243 24 604 26 911

Var. % 4,3 2,2 -2,2 -19,4 10,6 9,4

Importazioni 15 545 17 484 17 949 17 669 15 856 18 566 20 342

Var. % 12,5 2,7 -1,6 -10,3 17,1 9,6

Saldo commerciale 10 925 10 119 10 249 9 917 6 387 6 039 6 569

Var. % -7,4 1,3 -3,2 -35,6 -5,4 8,8

Consumo apparente 28 864 29 517 30 331 29 552 26 593 28 807 29 670

Var. % 2,3 2,8 -2,6 -10,0 8,3 3,0

Aziende (no.) 61 624 59 750 58 056 56 610 54 493 53 086 51 873

Var. % -3,0 -2,8 -2,5 -3,7 -2,6 -2,3

Addetti (migliaia) 524,9 516,7 513,0 508,2 482,3 458,6 446,9

Var. % -1,6 -0,7 -0,9 -5,1 -4,9 -2,6

Addetti medi per az. (no.) 8,5 8,6 8,8 9,0 8,9 8,6 8,6

Indicatori strutturali (%)

Export/Fatturato 49,4 50,7 50,4 50,4 48,0 49,5 51,0

Propensione all'import (su Fatt.) 36,4 39,5 39,3 39,4 39,7 42,6 44,0

Propensione all'import (su Prod.) 53,9 59,2 59,2 59,8 59,6 64,4 68,6


I risultati per macro-comparto (2011)

Fonte: SMI su ISTAT, Sita Ricerca, Indagini Interne

* L’industria laniera comprende pettinatura, filatura e tessitura; l’industria cotoniera/liniera sia la filatura sia la tessitura

** Comprende il tessile chimico-tecnico

Macro-comparto

Fatturato settoriale

2011 (mld. €)

Var.%

2011/2010

IND. LANIERA* 6,2 14,2

IND. SERICA 1,3 11,7

IND. COTONIERA/LINIERA* 3,1 3,9

NOBILITAZIONE TESSILE 4,7 3,1

IND. TESSILE CASA 1,2 -1,8

IND. ABB. TESSUTO 20,2 5,1

IND. MAGLIERIA 9,6 7,0

IND. CALZETTERIA 1,6 0,6

TOTALE TESSILE** 21,4 8,0

TOTALE ABBIGLIAMENTO 31,4 5,4

TESSILE-ABBIGLIAMENTO 52,8 6,3


Il Tessile-Abbigliamento italiano: commercio con l’estero

Periodo: Anno 2011

EXPORT

Valore

(mln. €)

Var.% tend.

(2011/’10)

IMPORT

Valore

(mln. €)

Var.% tend.

(2011/’10)

TESSILE

16.913 +10,1

26.911 +9,4

9.998 +8,1

13.301 +7,9

20.342 +9,6

7.041 +12,9

Fonte: SMI su ISTAT

Analisi a valore

Totale T-A

ABBIGLIAMENTO

SALDO COMMERCIALE

6.569


Il Tessile-Abbigliamento italiano: commercio con l’estero

Periodo: Anno 2011

Totale T-A

EXPORT

Tonnellate Var.% tend.

(2011/’10)

IMPORT

Tonnellate Var.% tend.

(2011/’10)

ABBIGLIAMENTO

TESSILE

321.448 +2,3

1.558.169 +0,5

1.236.722 +0,1

622.679 -6,3

1.822.739 -4,5

1.200.059 -3,5

Fonte: SMI su ISTAT

Analisi a quantità


La tessitura serica italiana (2005-2011)

Fonte: SMI su ISTAT, Movimprese, Indagini Interne

Mili

on

i d

i e

uro

co

rre

nti

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fatturato 1 446 1 481 1 564 1 485 1 073 1 153 1 288

Var. % 2,4 5,5 -5,0 -27,7 7,4 11,7

Valore della Produzione 1 367 1 398 1 453 1 368 1 009 1 059 1 168

Var. % 2,2 4,0 -5,9 -26,3 5,0 10,3

Esportazioni 727 726 771 762 552 625 682

Var. % -0,2 6,2 -1,2 -27,6 13,3 9,1

Importazioni 288 321 321 329 249 313 393

Var. % 11,5 0,2 2,3 -24,4 25,9 25,6

Saldo commerciale 440 405 449 433 303 312 289

Var. % -7,8 10,9 -3,7 -30,0 3,0 -7,4

Consumo apparente 927 992 1 004 935 706 747 880

Var. % 7,0 1,2 -6,8 -24,5 5,8 17,7

Aziende (no.) 669 644 630 590 567 550 533

Var. % -3,8 -2,2 -6,4 -3,9 -3,0 -3,1

Addetti (migliaia) 16,3 16,2 16,3 16,3 15,3 14,5 14,2

Var. % -0,5 0,4 -0,3 -5,9 -5,2 -2,3

Addetti medi per azienda (no.) 24,4 25,2 25,9 27,6 27,0 26,4 26,6

Indicatori strutturali (%)

Export/Fatturato 50,3 49,0 49,3 51,3 51,4 54,2 53,0

Import/Cons. apparente 31,0 32,3 32,0 35,2 35,2 41,9 44,7


La tessitura serica italiana: un primato internazionale

Fonte: SMI su UNCTAD

2010 (%) Var. 06-10 2010 2006

Filati e tessuti di lana 28,6 -2,6 1 1

Filati e tessuti di cotone 5,3 -2,7 5 4

Tessuti di seta 14,1 -2,4 2 2

Prodotti tessili-casa 1,2 -0,5 13 9

Abbigliamento 6,7 -0,6 2 3

Maglieria 4,2 -0,7 5 3

Calzetteria 10,7 -2,5 2 2

Quo ta Italia su expo rt

mo ndiale

P o sizio ne Italia nel

ranking mo ndialeSettore

Elab. su dati a valore

Elab. su dati a valore


La tessitura serica italiana: il commercio con l’estero

Focus export italiano, 2011: analisi per mercato di sbocco

Tessuti di seta Tessuti di fibre chimiche

NAZIONE Migl. € Var. % Incid. %

Totale Mondo 255 011 1,0 100,0

TOTALE INTRA-UE 145 567 -2,4 57,1

TOTALE EXTRA-UE 109 444 5,9 42,9

Francia 47 501 18,0 18,6

Spagna 21 152 -34,5 8,3

Stati Uniti 21 054 2,6 8,3

Germania 19 628 -12,8 7,7

Tunisia 13 778 19,3 5,4

Hong Kong 13 700 17,0 5,4

Regno Unito 11 093 6,5 4,4

Portogallo 10 884 40,8 4,3

Russia 9 075 15,5 3,6

Giappone 8 440 -6,1 3,3

Cina (13°) 6 835 6,8 2,7

Emirati Arabi U.ti (20°) 2 065 2,5 0,8

Fonte: SMI su ISTAT


Totale Mondo 426 945 14,7 100,0

TOTALE INTRA-UE 287 647 12,2 67,4

TOTALE EXTRA-UE 139 298 20,1 32,6

Germania 62 749 9,7 14,7

Spagna 45 194 29,1 10,6

Francia 45 009 11,1 10,5

Romania 35 749 14,6 8,4

Regno Unito 20 515 0,5 4,8

Portogallo 14 164 20,7 3,3

Turchia 14 125 -1,7 3,3

Hong Kong 13 668 3,2 3,2

Bulgaria 12 418 14,6 2,9

Svizzera 11 972 6,4 2,8

Cina (12°) 8 900 15,2 2,1


Dal tessuto serico al prodotto finito

Focus export italiano, 2011

(Analisi a valore e volume)

Fonte: SMI su ISTAT

Prodotto Milioni € Var.% Milioni € Var.%

Abiti da donna 153 30,6 263 19,0

Camicette da donna 87 20,0 74 34,7

Foulard, sciarpe, scialli 115 17,4 73 24,3

Cravatte 189 0,2 4 -2,4

Prodotto Tonnellate Var.% Tonnellate Var.%

Abiti da donna 407 25,4 2844 8,8

Camicette da donna 350 6,0 982 26,5

Foulard, sciarpe, scialli 404 18,1 1278 11,9

Cravatte 1008 4,0 62 -22,4

Fibre sintetiche/artificiali Seta

Seta Fibre sintetiche/artificiali



Fonte: SMI su ISTAT

Abiti di seta Abiti di fibre chimiche



Totale Mondo 152 666 30,6 100,0

TOTALE INTRA-UE 72 370 9,0 47,4


Svizzera 20 020 17,7 13,1

Francia 19 301 4,2 12,6

Regno Unito 15 509 17,2 10,2

Stati Uniti 11 372 27,4 7,4

Hong Kong 10 838 333,4 7,1

Germania 8 820 20,7 5,8

Spagna 7 711 1,8 5,1

Emirati Arabi U.ti 6 376 385,7 4,2

Russia 6 121 81,6 4,0

Giappone 4 438 33,2 2,9

Cina (16°) 2 158 10,5 1,4


Totale Mondo 263 415 19,0 100,0

TOTALE INTRA-UE 178 184 16,0 67,6


Francia 50 722 15,8 19,3

Germania 27 660 23,5 10,5

Regno Unito 21 343 16,4 8,1

Spagna 17 908 15,9 6,8

Svizzera 16 231 -28,4 6,2

Russia 14 688 74,4 5,6

Belgio 13 736 23,5 5,2

Stati Uniti 13 556 33,4 5,1

Paesi Bassi 8 112 12,3 3,1

Grecia 7 457 -19,4 2,8

Cina (16°) 2 845 68,1 1,1




Fonte: SMI su ISTAT

Camicette di seta Camicette di fibre chimiche



Totale Mondo 87 470 20,0 100,0



Francia 14 452 2,4 16,5

Regno Unito 10 969 54,7 12,5

Svizzera 10 580 57,6 12,1

Germania 7 740 19,3 8,8

Stati Uniti 6 278 6,6 7,2

Spagna 5 250 -7,0 6,0

Giappone 3 499 94,2 4,0

Russia 3 125 66,4 3,6

Hong Kong 3 110 14,2 3,6

Paesi Bassi 2 717 44,3 3,1

Cina (16°) 744 183,9 0,9

Emirati Arabi U.ti (18°) 660 44,2 0,8


Totale Mondo 73 510 34,7 100,0



Francia 16 691 31,9 22,7

Germania 14 164 39,7 19,3

Spagna 6 500 0,2 8,8

Regno Unito 3 685 48,2 5,0

Belgio 3 296 29,8 4,5

Paesi Bassi 3 066 64,9 4,2

Svizzera 3 054 12,8 4,2

Austria 2 557 5,5 3,5

Stati Uniti 2 102 111,7 2,9

Giappone 2 037 153,1 2,8

Cina (15°) 841 743,4 1,1



Fonte: SMI su ISTAT

Foulard di seta Foulard di fibre chimiche


Totale Mondo 114 773 17,4 100,0



Francia 32 998 11,2 28,8

Svizzera 18 465 36,7 16,1

Germania 8 865 32,5 7,7

Stati Uniti 7 180 14,7 6,3

Regno Unito 7 036 -16,8 6,1

Giappone 5 413 41,8 4,7

Spagna 5 161 4,1 4,5

Hong Kong 3 171 48,9 2,8

Corea del Sud 3 029 20,2 2,6

Russia 2 932 9,3 2,6


Cina (15°) 1 250 -2,9 1,1



Totale Mondo 73 033 24,3 100,0



Germania 16 400 15,9 22,5

Spagna 9 230 18,8 12,6

Francia 6 917 14,4 9,5

Stati Uniti 5 457 42,1 7,5

Regno Unito 5 161 -12,9 7,1

Giappone 3 354 71,3 4,6

Svizzera 3 216 72,2 4,4

Russia 2 840 194,2 3,9

Austria 2 578 66,8 3,5

Belgio 1 519 26,0 2,1


Cina (19°) 570 132,1 0,8



Fonte: SMI su ISTAT

Cravatte di seta


Totale Mondo 188 975 0,2 100,0


TOTALE EXTRA-UE 117 026 -2,0 61,9

Stati Uniti 31 344 -1,3 16,6

Svizzera 27 840 3,2 14,7

Giappone 18 036 -13,9 9,5

Germania 16 879 4,6 8,9

Francia 13 709 6,7 7,3

Spagna 12 329 -1,2 6,5

Regno Unito 9 420 -15,7 5,0

Paesi Bassi 7 351 64,2 3,9

Corea del Sud 6 300 -1,4 3,3

Hong Kong 5 625 -3,0 3,0

Cina (12°) 3 171 84,6 1,7




La tessitura: analisi per tipo di lavorazione/fibra

Focus export italiano,2011

Fonte: SMI su ISTAT

5,8

0,1

8,6

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Tinto in filo Tinto in pezza Stampati

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Seta Serico Cotone Chimico Var. % (scala destra)

Va

lori

in

mili

on

i d

i e

uro


50

100

150

200

250

300

350

400

apr-09 ott-09 apr-10 ott-10 apr-11 ott-11 apr-12

Indice in US$

50

100

150

200

250

300

350


Indice in US$

Materie prime tessili

Andamento mensile dei prezzi delle diverse fibre utilizzate nel Comparto Moda (Valori Indice Base 2000=100)

a) Seta (Jaixing)

Nel corso del 2011 il prezzo della seta si è mantenuto in

crescita, segnando un incremento medio annuo del

+28,8%. Nel 2012 ha visto rallentare i tassi di crescita,

portandosi sul +3%. Mentre in aprile 2009 il prezzo era di

25,3 US$/Kg, ad aprile 2012 ha raggiunto 57,9 US$/Kg.

b) Lana (indice Awex Eastern)

Fonte: SMI

Dopo il picco del giugno 2011, il prezzo della lana ha

fatto segnare una brusca inversione di tendenza: in

aprile ha toccato -17,2%.

(Le variazioni citate sono tendenziali, quindi mese su mese corrispondente dell’anno precedente)


100

120

140

160

180

200

220

240

260

apr-10 ago-10 dic-10 apr-11 ago-11 dic-11 apr-12

Indice in US$

50

100

150

200

250

300

350

400


Indice in US$

Materie prime tessili

Andamento mensile dei prezzi delle diverse fibre utilizzate nel Comparto Moda

(Valori Indice Base 2000=100)

A partire da ottobre 2011, il prezzo del cotone ha invertito il

trend positivo; in questi ultimi sette mesi i cali sono stati

compresi fra -12,6% e -56,7%; il prezzo si mantiene tuttavia

superiore alla media degli ultimi dieci anni (72,87 US$)

c) Cotone (Indice “A” Cotton Outlook) d) Fibre chimiche*

*L’aggregato comprende alcune tipologie di fibre sintetiche (Poliestere,

Nylon; Acrilico) e artificiali (diverse tipologie di Viscosa). Elab. SMI su dati

Yarns and Fibers Exchange Price Watch Report

Fonte: SMI (Dove non diversamente indicato, le variazioni citate sono tendenziali, quindi mese su mese corrispondente dell’anno precedente)

Da novembre 2011 le fibre sintetiche e quelle artificiali hanno

continuato a perdere terreno facendo segnare flessioni a due

cifre: ad aprile, ad esempio, segnano un calo del -20,4%


Il Distretto Tessile di Como


Il Distretto Tessile di Como: la tessitura serica (2006/2011)

Fonte: SMI/Gruppo Filiera Tessile Confindustria Como

Le dinamiche congiunturali: indagine campionaria

(Var. % tend. annuale)

Nel 2011 il fatturato è cresciuto in misura pari al

+15,2%. L’evoluzione è stata positiva anche

sotto il profilo quantitativo: si registra un +6% in

termini di metri quadri venduti

Anche il mercato nazionale è stato favorevole: nel

2011 archivia una crescita del +17,6%, contro un

incremento all’estero pari al +13,4%

Best performer il tessuto per abbigliamento

femminile: è stato il più vivace tra le

merceologie analizzate, facendo segnare un

incremento su base annua pari al +17,6%. Il

foulard è cresciuto, invece, del +15,3%

0,2 0,1

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vendite in quantità Fatturato Totale

0,4

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fatturato Estero Fatturato Totale Fatturato Italia

0,6 0,6 0,0

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fatturato Totale Tessuti per Abb. Donna Tessuti per Cravatte Foulard


Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l’estero

Export Tessile-Abbigliamento

(2005-2011)

Fonte: SMI su ISTAT

(Var. % anno su anno) (Mln. €)

*Cravatte, foulard, sciarpe, ecc.

-1,4

2,5

0,8

-7,3

-22,3

13,6

6,9

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tessile Abbigliamento* Tessile-Abbigliamento

1040 1069 1083 1015

761 849 887

410 418 415

375

318

377

423

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tessile Abbigliamento*



Export Tessile-Abbigliamento: analisi per trimestre

Fonte: SMI su ISTAT

Tessile-Abbigliamento

(2008-2011)

Tessile

(focus 2011)

Abbigliamento*

(focus 2011)


(Milioni di Euro)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2008 2009 2010 2011

Milioni di Euro

0

50

100

150

200

250

300

I trimestre2011

II trimestre2011

III trimestre2011

IV trimestre2011

Milioni di Euro

0

25

50

75

100

125

150

I trimestre2011

II trimestre2011

III trimestre2011

IV trimestre2011

Milioni di Euro


Abbigliamento** 31,6

Maglieria 0,7 Filati

2,1

Tessuti 68,3

Altri Tessili 29,5

Tessile 67,7


Export: analisi per mix produttivo

Fonte: SMI su ISTAT

(Quota %)

Totale Export TA 2011: 1.310 milioni €; Var. % 2011/10: +6,9

*

* A scala provinciale l’aggregazione ISTAT comprende diverse tipologie di prodotti

tessili, tra cui tessuti a maglia, biancheria casa, tappeti e moquettes, tendaggi, tessili

tecnici, altri tessili industriali (reti, funi, spaghi, pizzi, ricami, feltri, nastri, ecc.)

** Cravatte, foulard, sciarpe, ecc.



Export: analisi per area geografica

Fonte: SMI su ISTAT


(quota % su tot export) (quota % su tot export)


64,0 64,0 65,5 65,2 65,1 62,7 61,6

36,0 36,0 34,5 34,8 34,9 37,3 38,4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Extra-Ue UE

54,5 52,5 54,0 57,6

61,9 57,5 54,3

45,5 47,5 46,0 42,4

38,1 42,5 45,7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Extra-Ue UE



Export: analisi per Paese (2011)

Fonte: SMI su ISTAT


85,2%

del totale 91,7%

del totale


Nel ranking nazionale di

export Tessile 2011 la Cina

è al 10° posto; per la

provincia di Como è al 7°,

sommata ad Hong Kong

passa al 4° (per un totale

di 71,9 mln. di euro)

superando gli USA

Paesi di

destinazione

Mil. di

Euro

Var.

%

Quota

%

TOTALE 422,6 12,2 100,0

di cui:

I primi 20 clienti

Svizzera 79,1 49,5 18,7

Francia 72,5 7,2 17,2

Germania 54,7 25,0 12,9

Spagna 31,4 7,2 7,4

Stati Uniti 31,3 8,4 7,4

Regno Unito 27,4 -19,3 6,5

Giappone 16,0 29,3 3,8

Hong Kong 11,2 7,2 2,6

Corea del Sud 8,9 73,1 2,1

Belgio 7,3 2,2 1,7

Austria 7,1 22,4 1,7

Russia 6,9 -15,1 1,6

Paesi Bassi 6,6 5,8 1,6

Turchia 4,8 9,2 1,1

Cina 4,8 -11,9 1,1

Portogallo 4,2 -7,5 1,0

Canada 3,8 10,0 0,9

Australia 3,2 9,6 0,7

Emirati Arabi Uniti 3,1 -20,8 0,7

Grecia 3,1 -36,7 0,7

Paesi di

destinazione

Mil. di

Euro

Var.

%

Quota

%

TOTALE 887,5 4,5 100,0

di cui:

I primi 20 clienti

Francia 138,6 16,9 15,6

Spagna 98,0 -18,5 11,0

Germania 94,9 -3,7 10,7


Regno Unito 50,0 14,2 5,6

Hong Kong 38,5 1,3 4,3

Cina 33,4 16,5 3,8

Turchia 30,5 -4,6 3,4

Polonia 26,3 15,7 3,0

Tunisia 26,1 12,7 2,9

Svizzera 21,8 21,7 2,5

Portogallo 21,7 5,0 2,4

Austria 20,6 0,8 2,3

Romania 20,3 48,6 2,3

Belgio 19,2 11,4 2,2

Giappone 18,4 0,5 2,1

Russia 13,9 11,2 1,6

Paesi Bassi 11,0 -13,4 1,2

Ungheria 10,0 22,4 1,1

Marocco 9,7 2,4 1,1


Fonte: SMI su ISTAT


Export Tessile: i primi dieci mercati a confronto

(2011 vs 2008)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Tunisia

Polonia

Turchia

Cina

Hong Kong

Regno Unito

Stati Uniti

Germania

Spagna

Francia

2011 2008


Fonte: SMI su ISTAT

Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l’estero Export Abbigliamento*: i primi dieci mercati a confronto

(2011 vs 2008)

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Belgio

Corea del Sud

Hong Kong

Giappone

Regno Unito

Stati Uniti

Spagna

Germania

Francia

Svizzera

2011 2008*Cravatte, foulard, sciarpe, ecc.



Export di Tessile-Abbigliamento: analisi per Paese (2011)

Fonte: SMI su ISTAT

La Francia si conferma primo

mercato, in ripresa del +13,3%

Nel ranking nazionale di export

TA 2011 la Cina è al 13° posto;

per la provincia di Como è all’8°

posto, sommata ad Hong Kong

passa al 5° (per un totale di

87,8 mln. di euro) superando gli

USA

79,9% del

totale TA

Paesi di

destinazione

Mil. di

Euro

Var.

%

Quota

%

TOTALE 1 310 6,9 100,0

di cui:

I primi 15 clienti

Francia 211,1 13,3 16,1

Germania 149,6 5,1 11,4

Spagna 129,4 -13,4 9,9

Svizzera 100,9 42,5 7,7


Regno Unito 77,4 -0,4 5,9

Hong Kong 49,7 2,5 3,8

Cina 38,1 12,0 2,9

Turchia 35,3 -2,9 2,7

Giappone 34,4 12,1 2,6

Polonia 28,9 15,7 2,2

Austria 27,7 5,6 2,1

Tunisia 26,6 13,6 2,0

Belgio 26,5 8,7 2,0

Portogallo 25,8 2,7 2,0


Analisi di benchmark con gli altri distretti tessili


Export TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Fonte: SMI su ISTAT

Analisi di benchmark:

il confronto con gli altri principali distretti tessili

Benchmarking: il commercio con l’estero

Bergamo

Como

Lecco

Prato

Varese

Biella

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Mili

on

i d

i E

uro

Var. % 11/10


Export TESSILE

Fonte: SMI su ISTAT

Analisi di benchmark:

il confronto con gli altri principali distretti tessili

Export ABBIGLIAMENTO


Bergamo

Como

Lecco

Prato

Varese

Biella

0

200

400

600

800

1000

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Mili

on

i d

i E

uro

Var. % 11/10

Bergamo

Como

Lecco

Prato

Varese

Biella

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Mili

on

i d

i E

uro

Var. % 11/10


Abbigliamento 12,2


36,4

Tessuti 45,9

Altri Tessili 17,8

Tessile 85,6

Biella

Fonte: SMI su ISTAT



Totale Export TA 2011: 1.211 milioni €;

Var. % 2011/10: +15,5

*




(Quota %)

Prato

Totale Export TA 2011: 1.790 milioni €;

Var. % 2011/10: +7,3

Abbigliamento 24,7

Maglieria 8,1

Filati 16,9

Tessuti 59,4

Altri Tessili 23,7

Tessile 67,3

*


Abbigliamento 30,3

Maglieria 6,0 Filati 4,1

Tessuti 48,6

Altri Tessili 47,3

Tessile 63,8

Abbigliamento 17,7

Maglieria 1,0

Filati 3,8

Tessuti 63,8

Altri Tessili 32,4

Tessile 81,3

Lecco

Fonte: SMI su ISTAT



Totale Export TA 2011: 234,8 milioni €;

Var. % 2011/10: +6

*




(Quota %)

Varese

Totale Export TA 2011: 806,4 milioni €;

Var. % 2011/10: +6,4

*


Abbigliamento 26,6


15,9

Tessuti 31,9

Altri Tessili 52,3

Tessile 69,9

Bergamo

Fonte: SMI su ISTAT



Totale Export TA 2011: 901 milioni €;

Var. % 2011/2010: +3,6




(Quota %)

*


Focus Cina


Focus Cina

Export Tessile-Abbigliamento in Cina (Milioni di Euro)

Fonte: SMI su ISTAT

Analisi di benchmark: il confronto con gli altri principali distretti tessili

Ex

po

rt T

A p

er

Pro

vin

cia

Ex

po

rt TA

Italia

2011 - Export 6 distretti vs Cina

► 223 mln. euro

► 36,6% quota sul totale Italia

0

100

200

300

400

500

600

700

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totale Italia (Scala Destra) Biella Como Lecco Prato Varese Bergamo


Focus Cina

Export Tessile-Abbigliamento in Cina

Como

Fonte: SMI su ISTAT

(in migliaia di €)

Lecco


0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tessile (Migl.di Euro) Abbigliamento (Migl. di euro)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Focus Cina


Biella Prato


Fonte: SMI su ISTAT


0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Focus Cina

Varese

Fonte: SMI su ISTAT

(in migliaia di €) (in migliaia di €)


Bergamo

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Il sell-out di Tessile-Abbigliamento per fibra

nel mercato italiano


Il sell-out di Tessile-Abbigliamento in Italia: analisi per fibra

Fonte: SMI su Sita Ricerca

I consumi delle famiglie italiane per fibra

(2006-2011)

Var. % del

sell-out

per fibra

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/10

Cotone 42,8 42,5 41,3 41,3 41,8 41,1 -5,1

Pura Lana 10,5 10,4 9,9 9,1 8,8 8,2 -10,6

Fibre pregiate/Seta 3,4 3,4 3,3 3,2 3,0 3,3 6,4

Misti Cotone 12,3 13,3 15,5 16,4 17,0 18,2 3,1

Misti Lana 5,8 5,9 6,4 6,4 6,1 5,5 -14,0

Polyestere+misti 6,6 6,1 6,2 6,3 6,1 6,4 0,8

Poliammidiche+misti 6,3 6,5 6,4 6,4 6,4 6,3 -5,7

Altre f ibre 12,3 12,0 11,1 10,9 10,6 11,1 1,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -3,4

Incidenza % sell-out per fibra su tot sell-out



Camiceria femminile

Andamento del sell-out di camicette per fibra

(2007-2011)

Quota % per fibra sul consumo

totale di camicette (valore)


44,8

0,9 11,6

22,4

0,6

6,7

2,3 10,8

Cotone Pura Lana

Fibre pregiate Misti Cotone

Misti Lana Polyestere+misti

Poliammidiche+misti Altre fibre

Camiceria Donna 2007 2008 2009 2010 2011

Cotone -4,9 0,4 1,3 1,3 -12,3

Fibre pregiate/Seta -3,4 -14,4 -4,9 5,1 13,7

Misti Cotone 8,5 22,1 -5,7 -14,5 6,2

Polyestere+misti -5,3 -31,5 16,8 -22,8 15,0

Poliammidiche+misti 19,3 -38,7 26,0 -9,6 -9,4

Altre fibre/lana 3,3 2,5 -13,7 -10,6 18,0

Totale 0,6 -0,8 -0,8 -2,4 -2,1



Cravatte


totale di cravatte (valore)

Andamento del sell-out di cravatte per fibra

(2007-2011)


6,3

3,3

82,4

7,6

Cotone Pura Lana Fibre pregiate Altre fibre

Cravatte 2007 2008 2009 2010 2011

Cotone 34,4 -63,0 -45,3 57,3 20,5

Pura Lana 90,9 95,5 28,4 -21,8 -28,3

Fibre pregiate/Seta 4,3 -1,2 -4,5 -9,4 -18,6

Misti Cotone 25,7 -47,5 -61,3 - -

Misti Lana -97,4 742,3 - - -

Polyestere+misti -0,3 -44,2 -45,6 - -

Poliammidiche+misti - - - - -

Altre fibre 32,6 -34,6 -30,0 -33,4 27,8

Totale 10,1 -12,9 -9,7 -12,0 -14,6



Scialli, sciarpe e foulard

Andamento del sell-out di sciarpe/foulard per fibra

(2007-2011)



totale di sciarpe/foulard (valore)

2,9

64,0

27,3

1,2

1,6 2,8

Cotone Pura Lana Fibre pregiate

Misti Cotone Misti Lana Altre fibre

Scialli, Sciarpe e Foulard 2007 2008 2009 2010 2011

Cotone 97,3 -74,0 -45,8 -19,9 415,4

Pura Lana 12,5 66,0 38,4 -2,7 -13,4

Fibre pregiate/Seta -8,1 9,7 12,5 15,6 -15,2

Misti Cotone 115,5 -79,0 - - -

Misti Lana -3,7 -53,3 -20,1 -26,6 -52,2

Polyestere+misti -32,5 -10,7 -39,2 -99,6 15,3

Poliammidiche+misti -8,1 -50,3 - - -

Altre fibre 32,8 -63,8 -7,9 -31,7 -18,2

Totale 9,4 -1,2 19,5 -2,1 -11,9


TESSILE-ABBIGLIAMENTO di COMO L’export di Tessile-Abbigliamento della provincia di Como fa registrare un

aumento del +6,9% nel 2011, scomponibile in un +4,5% per i prodotti tipicamente tessili (il 68,3% dei quali è rappresentato dai “tessuti”) e in un +12,2% per l’abbigliamento (cravatte, foulard, ecc.).

Tutti i principali mercati di sbocco sono stati interessati da un andamento espansivo: la Francia, primo mercato, ha evidenziato un +13,3%, mentre la Germania fa registrare un +5,1%. Di contro, cala l’export diretto in Spagna (-13,4%).

Altro mercato di crescente importanza risulta essere la Cina (in crescita del +16,5% nel caso dei prodotti tessili): se per il TA nazionale risulta 13° mercato di sbocco, per Como passa all’8° posto; sommata ad Hong Kong sale addirittura in 4° posizione, superando gli USA.

Sulla base dell’Indagine campionaria svolta dal Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como e SMI su un campione di aziende rappresentativo dell’industria serica comasca, il tessuto per abbigliamento femminile è risultato il prodotto best performer del 2011, con vendite in crescita del +17,6%, mentre il foulard archivia un +15,3%. Il fatturato estero del campione ha sperimentato una dinamica del +13,4%, quello nazionale del +17,6%.

In sintesi

Dopo il recupero sperimentato nel 2010, il Distretto Tessile di Como ha proseguito nel sentiero di crescita nel corso del 2011, evidenziando

soddisfacenti performance sia sul mercato italiano sia su quello estero


In sintesi

TESSITURA SERICA La tessitura serica italiana (comparto dove l’Italia risulta essere il secondo

esportatore mondiale) archivia il 2011 con un incremento del fatturato totale pari al +11,7%

L’export della tessitura serica nazionale è cresciuto del +9,1%, sostenuto in particolare dal tessuto di fibre chimiche (+14,7%), mentre il tessuto in seta arresta la crescita delle esportazioni al +1%.

Anche le vendite estere di prodotti finiti in seta e in fibre chimiche hanno evidenziato crescite di rilievo nel corso del 2011, trainando la stessa tessitura serica.

CONFRONTO con i PRINCIPALI DISTRETTI TESSILI Como, seconda provincia per valore di export TA rispetto agli altri principali distretti

tessili italiani, nel 2011 ha evidenziato sui mercati esteri una crescita in linea soprattutto con Prato sia nel caso dei prodotti tessili, sia nel caso dell’abbigliamento.

Come nel 2010, anche nel 2011 Biella risulta maggiormente performante rispetto agli territori presi in esame, con un export che segna un +15,5%.

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