Versão 18.17/1.6.22.15

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Sumário

Este documento de versionamento contém:

1. Repasse parcial.

2. Integração Document Group.

3. Controle de motivos de entrada, saída e destinação do imóvel e proprietário.

4. Taxa de manutenção para imóvel vago

5. Código de Usuário.

6. Acréscimos por histórico.

7. Instrução de reajuste.

8. Reajuste de boletos no Imob WebServices

9. Boleto para o proprietário.

10. Definição de mensagens para o boleto.

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1. Repasse parcial

O repasse ao proprietário pode ser realizado com valores parciais, possibilitando a reserva de

recursos para possíveis imprevistos ou pagamentos futuros programados.

�Como fazer

Definição do parâmetro:

1- Acesse o menu: Cadastros/ Empresa/ Aba Configurações/ Aba Geral/ Aba Conta

Proprietário.

2- Marque a opção: Utilizar repasse parcial

Tela de repasse individual

1- Acesse o menu: Lançamentos/ Conta Corrente / Repasse Cancelamento Repasse

(unitário)

2- Selecione um beneficiário/proprietário com valores a serem pagos

3- O campo: Valor Repasse irá ficar habilitado para informar o valor desejado de repasse.

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2. Integração com Document Group Envio de boleto e extrato do proprietário para o Birô de impressão da Group Software.

�Como fazer

Caso deseje trabalhar com o processo de impressão através do Birô da Group Software o

cliente deverá entrar em contato com o setor comercial e após a efetivação do serviço será

liberado o modulo por dentro do sistema.

Exemplo de um boleto (verso):

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3. Controle de motivos de entrada, saída e destinação do imóvel e proprietário.

Possibilidade de um gerenciamento melhor de como os clientes estão entrado e saindo da

administradora, identificando até mesmo para onde estão indo.

�Como fazer

Cadastro de Imóvel:

1- Acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro Imóvel/ Aba Dados Administrativos.

2- Defina o motivo de entrada e saída nas opções: Motivo de baixa, Origem e Destino.

3- Os cadastros destes itens podem ser realizados através da própria tela do imóvel ou

através da opção de menu: Cadastros/ Imóvel/ Motivo Baixa, Destino Imóvel ou

Origem Imóvel.

Obs.: Existem configurações complementares para utilização deste cadastros no cadastro da

empresa, como: Obrigar motivo de baixa ao inativar um imóvel (acesse através do

menu: Cadastros/ Empresa/ Aba Configurações/ Aba Geral/ Aba Outros)

Cadastro de Pessoa:

1- Acesse o menu: Cadastros/ Pessoa/ Cadastro Pessoa/ Aba Complementar.

2- Defina o motivo de saída na opção: Motivo de baixa

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Obs.: Existem configurações complementares para utilização deste cadastro no cadastro

da empresa, como: Obrigar motivo de baixa ao inativar uma pessoa (acesse através

do menu: Cadastros/ Empresa/ Aba Configurações/ Aba Geral/ Aba Outros)

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4. Taxa de manutenção para o imóvel vago. Taxa a ser cobrada do proprietário mesmo que o imóvel não esteja alugado.

Diferentemente das outras taxas (administração, intermediação e renovação) que somente

são cobradas mediante recebimento do aluguel a taxa de manutenção necessita que seja cadastrada

como uma despesa regular do proprietário para que possa ser calculada. Esta taxa também é

definida imóvel por imóvel.

�Como fazer

1- Definir no cadastro de imóvel que irá trabalhar com taxa de manutenção para o imóvel.

Acessar através do menu: Cadastros/ Imóvel/ Aba Taxas/ Aba Taxa/ Aba Outras

Taxas

2- Marcar a opção: Cobrar taxa de manutenção

3- Definir se haverá período de isenção para os meses iniciais

a. Se houver isenção a mesma será utilizada para taxa de administração caso o

imóvel seja alugado, caso afirmativo, deve-se marcar o parâmetro: Isenção da

taxa de manutenção afeta taxa de administração.

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4- Feito estas configurações, deverá ser incluída uma despesa regular com um histórico de

taxa de manutenção do qual deverá utilizar uma formula que irá verificar o parâmetro

marcado.

5- O processo será calculado através do assistente de movimentos que pode ser acessado

através do menu: Movimentações/ Assistente de Movimentação/ Opção Despesa

Regulares

Segue um exemplo de formula para validar e calcular a taxa de manutenção.

<<CODIGOFONTE>> DIM DVALORTARIFA AS OBJECT = 25.0 DIM BIMOVELVAGO AS OBJECT = {SEIMOVELVAGO({IMOVEL})} DIM BIMOVELJALOCADO AS OBJECT = {SEIMOVELJALOCADO({IMOVEL})} DIM IDIF AS OBJECT = ({DIFERENCADATAS({DATAVARIAVEL};{RETORNACAMPOIMOVEL({IMOVEL};DataCaptacao)};M)}) DIM IMESESISENCAO AS OBJECT = {MESESISENCAOTAXAMANUTENCAOIMOVEL({IMOVEL})} DIM ISITUACAOCAP AS OBJECT = {RETORNACAMPOIMOVEL({IMOVEL};StatusContaPagar)} DIM ISITUACAO AS OBJECT = {RETORNACAMPOIMOVEL({IMOVEL};IdSituacaoImovel)} DIM BPROPRIEDADE AS OBJECT = {RETORNACAMPOIMOVEL({IMOVEL};PropriedadeImobiliaria)} DIM BIMOVELADMPGTO AS OBJECT = {SEIMOVELADMINISTRACONTAPAGAR({IMOVEL})} IF NOT CONVERT.TOBOOLEAN(BIMOVELADMPGTO) THEN IF (ISITUACAOCAP <> 5) THEN IF (ISITUACAO <> 2 AND ISITUACAO <> 7) THEN IF BPROPRIEDADE = 0 THEN IF CONVERT.TOBOOLEAN(BIMOVELVAGO) THEN IF CONVERT.TOBOOLEAN(BIMOVELJALOCADO) THEN RETURN CONVERT.TODECIMAL(DVALORTARIFA) ELSE IF CONVERT.TOINT32(IDIF) >= CONVERT.TOINT32(IMESESISENCAO) THEN RETURN CONVERT.TODECIMAL(DVALORTARIFA) ELSE RETURN 0.0 END IF END IF ELSE RETURN 0.0 END IF ELSE RETURN 0.00 END IF ELSE RETURN 0.00 END IF ELSE RETURN 0.0 END IF ELSE RETURN 0.0 END IF

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5. Código de usuário

Possibilidade de utilizar o mesmo código já utilizado pela administradora nos cadastros de

Pessoa, Imóvel e Contrato de Locação.

�Como fazer

1- Defina o parâmetro Utilizar código usuário em: Cadastros/ Empresa/ Aba

Configurações/ Aba Geral.

2- Verifique nos cadastros de Pessoa/ Imóvel/ Contrato na aba complementar destes

cadastros que será exibido um campo para informar o código do usuário.

O código de usuário será utilizada em toda busca destes cadastros espalhadas pelo sistema,

através do botão de busca, representado pelo ícone de binóculos.

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6. Acréscimos por histórico

Gerenciamento de cobrança de multa/juros/correção por histórico.

�Como fazer

1- Ativar o parâmetro Definir acréscimos no histórico através do menu: Cadastros/

Empresa/ Aba Configurações/ Aba Geral/ Aba Contas a Receber.

2- Depois acesse o menu: Cadastros/ Plano Histórico.

3- Editar o histórico que pretende modificar os acréscimos.

4- Acessar a Aba Acréscimos e definir os valores dos acréscimos.

Obs.: Lembrando que na mensagem de cobrança estes históricos com definição de acréscimos,

devem ser informados individualmente.

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7. Instrução de reajuste

Condições especiais para o reajuste dos alugueis podem ser cadastrados e acompanhados

no momento da efetivação do reajuste.

�Como fazer

1- Ativar o parâmetro Utilizar instruções para reajuste de aluguel através do menu:

Cadastros/ Empresa/ Aba Configurações/ Aba Geral/ Aba Contas a Receber.

2- Depois acesse o menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro Contrato/ Aba Faixa de

Aluguel.

3- Editar a faixa de aluguel vigente para o reajuste.

4- Acessar a Instrução de Reajuste e informar a instrução pela qual foi modificado o

reajuste previsto para este contrato.

Obs.: Com esta instrução no processo de geração de aluguel o sistema não ira reajustar

automaticamente o aluguel informando que existe uma instrução da qual o usuário deverá fazer o

reajuste manualmente no valor do aluguel.

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8. Reajuste de boletos no Imob Webservices

Boleto vencido no Imob Webservices pode ser reajustado automaticamente pelo site.

Até o momento existia no Comunidades a publicação de boleto para que os locatários pudessem

pagar as Imobiliárias, como o valor do aluguel por exemplo. Agora criamos também o boleto para que

o proprietário possa pagar o seu saldo devedor à Imobiliária. No caso do locatário existe o cálculo de

reajustes, que inclusive foi a novidade que postamos da última vez. Já no boleto do proprietário não

existe o cálculo de reajuste, pois este cálculo é realizado via negociação com a Imobiliária.

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9. Boleto para proprietário

Emissão de boleto para cobrança de saldo devedor de proprietário.

�Como fazer

Resgatar saldo devedor

1- Acessar o menu: Lançamentos/ Contas a Receber/ Recibo Proprietário Beneficiário/

Lançamento Automático de Saldo Devedor.

2- Definir os filtros e parâmetros para processamento e realizar o filtro.

3- Validar os proprietários que deseja gerar os lançamentos e clicar em processar.

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Emitindo boleto para o proprietário/beneficiário

1- Acessar o menu: Lançamentos/ Gerar boleto Arquivo Remessa

2- Definir nos filtros a opção Tipo Cobrança para Beneficiário

3- Realizar o filtro e clicar em Gerar Boleto

Obs.: Existe uma configurações complementares no cadastro de empresa que definem a mensagem

de cobrança do boleto e a ficha de composição, modificando a mesma para uma carta de cobrança.

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10. Definição de mensagens para o boleto

Possibilidade de definir mensagens diferenciadas para o boleto, conforme a situação do

locatário na imobiliária: lançamentos em atraso, renovação de contrato, reajuste do aluguel,

inadimplência e texto livre.

�Como fazer

1- Acessar o menu: Cadastro / Empresa / Aba Configurações/ Aba Mensagens.

2- Definir as mensagens já previamente cadastradas em: Cadastros/ Mensagens/

Mensagens Cobrança

Obs.: Lembrando que as mensagens de: Reajuste Aluguel, Vencimento Contrato e Contas Locatário

pode-se definir quantos meses de antecedência a mensagem deve começar a ser apresentada no

boleto.