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Impact de l’ouverture du secteur sur les tarifs des télécommunications
pour grand public en Algérie
DIRECTION ECONOMIE ET CONCURRENCE
Mme GUELLATI AGOUDJIL Chafika
AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
sommaire
1 Cadre législatif et réglementaire
2 Tarification des communications
3 Évolution du secteur des télécommunications
1 Cadre législatif et réglementaire
Ouverture du secteur des télécommunications
Promulgation de loi 2000-03 du 05 Août 2000 constitue une réelle rupture avec l'ancien système de gestion basé essentiellement sur les règles édictées par l'ordonnance de 1975 qui consacraient le principe du monopole.
La loi 2000-03
• Fixe les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications
• Définit le cadre et les modalités de régulation des activités liées à la Poste et aux Télécommunications
• Définit le cadre institutionnel d’une autorité de régulation autonome et indépendante
1 Cadre législatif et réglementaire
Dans son article 13 , la loi 2000-03 définit les missions de l’ARPT, dont la principale est «de veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale sur les marchés postal et des télécommunications en prenant toutes mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la concurrence sur ces marchés ».
1 Cadre législatif et réglementaire
1.1 Réglementation des tarifs de télécommunications
La Réglementation des tarifs est présente à différents niveaux :
• L’ ordonnance (n°03-03 )
• Le décret (02-141)
• Les cahiers des charges
1.1 Réglementation des tarifs de télécommunications
Deux régimes de tarification sont prévu par la réglementation:
• Une tarification « libre »
• Une tarification « encadrée »
1.1 Réglementation des tarifs de télécommunications 1.1.1 Le régime tarifaire libre
Au niveau des CDC Selon le cahier des charges de l’opérateur
mobile , l’article 20 portant sur la fixation des tarifs et commercialisation, donne la liberté à l’opérateur de : fixer les prix des services offerts à ses abonnés. fixer le système global de tarification qui peut
comprendre des réductions en fonction du volume du trafic
déterminer sa politique de commercialisation et organiser son réseau de distribution
Au niveau des CDC L’opérateur a l’obligation d’informer le public de
ces tarifs et des conditions générales d’offres de services par publication (Art.22 du CDC)
Toutefois l’ARPT est premier destinataire de la notice de publicité au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé . Celle ci peut exiger tout changement de tarifs de ces services ou de leurs conditions de vente si les changements ne respectent pas les règles de concurrence loyales et les principes d’uniformités des tarifs nationaux des services de télécommunications (art.22.CDC)
1.1 Réglementation des tarifs de télécommunications 1.1.1 Le régime tarifaire libre
Au niveau des CDC• Selon l’article 17 du cahier des charges de
l’opérateur mobile , le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs, et s’abstient de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment:
Entente illicite ( en matière tarifaire) ou
Abus de position dominante
1.1 Réglementation des tarifs de télécommunications 1.1.2 L’exception à la règle de la libre tarification
Au niveau de l’ordonnance • L’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la
concurrence définit les principes de la concurrence et notamment les pratiques restrictives de la concurrence (anticoncurrentielles)et les sanctions applicables à ces pratiques, ( cette ordonnance remplace l’ordonnance n° 95-06 de 1995 relative à la concurrence qui a été abrogé).
Les pratiques anticoncurrentielles • La prédation ( éliminer la concurrence en sacrifiant
les profits à (CT))• Les subventions croisées ( subventionner un produit
par un autre)• Le Squeeze (l’opérateur historique pratique un tarif
de détail inférieur au coût de production)
1.1 Réglementation des tarifs de télécommunications
1.1.2 L’exception à la règle de la libre tarification
1.1 Réglementation des tarifs de télécommunications
1.1.2 L’exception à la règle de la libre tarification
Au niveau du décret Le décret exécutif n° 02-141 du 16 avril 2002 fixant les
règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public
Les pratiques tarifaires anticoncurrentielles (art 4), sont proscrites :
• Les ventes à perte • Les subventions d’un service en concurrence par un
service en situation d’exclusivité• La vente groupée d’un service du secteur
concurrentiel et d’un service en situation d’exclusivité
• La vente groupée de services d’un même secteur concurrentiel lorsque cette vente est imposée
1.1 Réglementation des tarifs de télécommunications 1.1.2 Le régime de l’encadrement tarifaire
Au niveau du décretLe décret exécutif n° 02-141 du 16 avril 2002
fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public définit:
• L’encadrement des tarifs (Art 6-7-8-9-10-11 -12)
1.1 Réglementation des tarifs de télécommunications 1.1.3 Le régime de l’encadrement tarifaire
Au niveau du décret(art 6-7-8)
L’autorité de régulation peut décider l’encadrement des tarifs d’un service ou d’un panier de services d’un opérateur ou prestataire de services si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
• L’opérateur est en position dominante
• L’opérateur est en position de monopole
• Les tarifs pratiqués ne résultent pas du jeux de la concurrence
Dans ce cas l’ARPT défini le prix maximum et / ou le prix minimum applicable au prix moyen pondéré du service ou panier de service
2 Tarification des communications
2.1 Situation des tarifs des communications en monopole
Tarif des communications en monopole
0,2
2
3,2
5
1,3 3,2
5
2,6 3,2
5
3,2
5
3,2
5
3,2
5
3,2
5
55 55
0
10
20
30
40
50
60
200 1300
3500 22000
Fixe Mobile
DA
HT
/min
ute
en local
en Interurbain
entre [100-200km]
>200 km
entre mobile et fixe
vers International
Abonnement
Accès
2.2 Comparaison des tarifs des communications en monopole
Hypothèse de calcul pour un abonnée qui consomme 2 heures de communications par mois pendant une année
Avec pondération des appels nationaux et internationaux selon le % du trafic
Tarif moyen d'une minute de communication - avant février 2002
4,30
17,08
4,59
18,87
0
5
10
15
20
AT Fixe ATM Postpayé
en D
A T
TC
Sans compter l'accès Y compris l'accès amorti sur 10 ans
2.3 Les nouveaux tarifs des communications en duopole
Entrée de OTA sur le marché
Tarification des communicatiuons de Orascom Telecom Algérie - Fervier 2002
20 206,5
20 209,5
20 209,5
75 7563,5
01020304050607080
Recharge 1000 Recharge 2000 Liberté
Accès 8461 Accès 6547
Prépayé Postpayé
En DA HT/ mn
Djezzy -->Djezzy Djezzy -->fixe Djezzy-->Mobile Concurent Djezzy -->International
2.3 Les nouveaux tarifs des communications en duopole Comparaison des tarifs moyen de communication entre opérateurs
Hypothèse de calcul pour un abonnée qui consomme 2 heures de communications par mois pendant une année
Avec pondération des appels nationaux et internationaux selon le % du trafic
Calcul du tarif moyen d'une minute de communication sur mobile - fevrier 2002
4,30
17,08
26,11 24,9820,38
4,59
18,87
26,79 25,6620,91
05
1015
2025
30
AT Fixe ATMobile Postpayé Djezzy carte 1000 Djezzy carte 2000 Djezzy forfaitliberté
en D
A T
TC
Sans compter l'accès Y compris l'accès amorti sur 10 ans
2.4 Impact de la régulation sur la tarification des communications
L’ARPT a intervenu pour la régulation du marché par deux décisions :•Rééquilibrage tarifaire (sur demande d’Algérie Telecom pour le local et interurbain) : La décision n°1/ARPT/2003 du 30 juin 2003 relative à la modification des tarifs de la téléphonie fixe :
• a fixé le tarif maximum d’une minute de communication :
– à 1DAHT à l’intérieur d’un wilaya (communication locale),
– à 3 DAHT entre wilayas (communication interurbaine) ,
• le tarif moyen maximum d’une minute de communication internationale à48 DAHT
•Encadrement tarifaire (suite à une saisine de OTA) : La Décision n°2/ARPT/2003 du 30 juin 2003 relative aux règles applicables par les opérateurs de télécommunications pour la tarification des services fournis au public a fixé :
– à 4,58 DAHT le tarif minimum d’une minute de communication à l’intérieur du réseau ATM,
– à 8,58 58 DAHT de ATM vers OTA et
– à 5,78 DAHT de ATM vers le réseau fixe.
2.4 Impact de la régulation sur la tarification des communications
En HTTarif des communications de la téléphonie fixe
0,22 12,6 3,5
55 48
1528
54 5065 56
92 909780
10080
160
92
020406080
100120140160180
Avant septembre 2003 Après septembre 2003
200
3800
Tari
f de
la m
inut
e D
A H
T /m
n
Communication locale Communication interurbaineCommunications internationales (moyenne pondéré) Pays du Maghreb
Espagne, France, Italie Autres Pays d’EuropeAmérique, Océanie Pays Arabes
Afrique Asie
Abonnement
Accès
2.4 Impact de la régulation sur la tarification des communications
355%
35%
-13%
87%
-7%
-14%
-2%
-18%
-20%
-43%
-50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%
Communication locale
Communication interurbaine
Communications internationales(moyenne)
Pays du Maghreb
Espagne, France et Italie
Autres pays d'Europe
Amérique et Océanie
Pays Arabes
Afrique
Asie
Variation nette des tarifs des communications de la téléphonie fixe
2.4 Impact de la régulation sur la tarification des communications
Tarif des communications de la téléphonie mobile de ATM
3,25 4,583,25 5,786,5 8,58
5548
0
10
20
30
40
50
60
Avant Août 2003 Après Août 2003
1 300
2 000
20 000
Tar
if d
e la
min
ute
en
DA
HT
Mobile on net Mobile -->Fixe Mobile --> Mobile concurrent Mobile --> International
Accès
Abonnement
Carte Sim
2.4 Impact de la régulation sur la tarification des communications
41%
78%
32%
-12%
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Mobile on net
Mobile ---> Fixe
Mobile ---> Mobileconcurrent
Mobile ---> International
Variation nette des tarifs des communications mobiles d' Algérie Telecom Mobile
Période avant Août 2003 - après Août 2003
2.4 Impact de la régulation sur la tarification des communications
Changement dans les tarifs des communications nationales et internationales
Aucun changement sur les tarifs de l’accès et de l’abonnement du fixe et du mobile d’Algérie Télécom
2.4 Impact de la régulation sur la tarification des communications
Algérie Telecom a décidé en Juillet 2004 à procéder à un rééquilibrage des tarifs de la téléphonie fixe selon le calendrier suivant:
(Tarifs en DA hors taxes) Date d’application des nouveaux tarifs
Communication Tarif 2003 01/09/ 2004 01/03/2005 01/09/ 2005
Locale 1,00 2,00 2,20 2,60
Interurbaine 3,50 6,00 6,50 7,00
Internationale 48,00 43,00 40,00 40,00
Après examen l’ARPT a pris acte dans sa résolution n°9 du conseil des modifications graduelles qui seront apportés aux tarifs des communications du fixe.
2.4 Impact de la régulation sur la tarification des communications
900%
160%
-27%
-100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% 900%
Locale
Interurbaine
Internationale
Variation nette des tarifs des communications de la téléphonie fixe sur la période 2000 - 2005
2.4 Impact de la régulation sur la tarification des communications
Tarifs des communications de la téléphonie fixe
2,6
40
2,2210,22
76,563,52,5
4043
4855
0
10
20
30
40
50
60
Avant sept-2003 sept-03 sept-04 mars-05 sept-05
En
DA
HT
Locale Interurbaine Internationale
2.5 Évolution des tarifs des accès en Duopole
Evolution des tarifs des accès prépayés des opérateurs
9900
6999
4999
3999 3999
2990
5800 5800
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Lancement OTA
Fév-02
juil-03 août-03 déc-03 Lancement ATM
prépayé fév-04
juil-04
en D
A T
TC
OTA ATM
2.6 Évolution des tarifs des télécommunications en Duopole
Pour le postpayé, OTA a réduit une seule fois les tarifs des accès en introduisant de nouvelles formules qui sont des forfaits d’abonnement postpayés incluant des minutes de communications
L’accès au postpayé est passé de 6660 DATTC à 3999 DATTC entre 2002 et 2003. Et le tarif des communications n’a pas changé sur la période.
La part du marché prépayé représente 88 % en fin 2003.
2.7 Comparaison des tarifs des communications en Duopole
Hypothèse de calcul pour un abonnée qui consomme 2 heures de communications par mois pendant une année
Avec pondération des appels nationaux et internationaux selon le % du trafic
Tarif moyen d'une minute de communications sur mobile fin juillet 2004
5,47
20,3
6
18,5
6
18,2
4 26,4
3
25,3
0
19,8
4
5,76
20,7
6
18,9
6
20,0
3 26,6
4
25,5
0
20,0
5
05
1015202530
AT Fixe Mobiliscarte1000
Mobilis carte2000
MobilisPostpayé
Djezzy carte1000
Djezzy carte2000
Djezzy forfaitEcon
en D
A T
TC
Sans compter l'accès Y compris l'accès amorti sur 10 ans
2.8 Entré sur le marché de l’opérateur Wataniya Telecom Algérie
L’entrée de Wataniya Telecom Algérie (WTA) sur le marché avec le lancement de ses formules prépayées et postpayées a rendu effective la concurrence des opérateurs Télécoms qui se sont lancés dans une campagne de guerre des prix.
2.9 Les tarifs des communications en concurrence
Tarification des communications d'Algérie Telecom Mobile
15
,00
13
,60
5,3
8
5,3
8
15,
00
13,
60
6,7
9
6,7
9
15
,00
13
,60
10
,06
10
,06
22
,52
22
,52
22
,52
22
,52
0
5
10
15
20
25
1000 2000 Résidentiel forfait (1000)
0,00 1000 2000
2800 DA TTC 8000 DA HT 7500 DA HT
Prépayé Postpayé
DA
TT
C /
mn
Mobilis-->Mobilis Mobilis-->Fixe Mobilis-> Mobile concurrent Mobilis -->International
Facturation à la minute pour le postpayéFacturation à la seconde après la première minute pour le prépayé
Abonnement
Accès
2.9 Les tarifs des communications en concurrence
Tarification des communications de Orascom Telecom Algerie
12
12
10
18
6,0
0
5,5
0
5,0
0
18
18
18
8,0
0
7,0
0
6,5
0
18
18
18
18
10
,00
9,5
0
9,0
0
36
36
36
42
25
25
25
18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Econ. (1200) Conf. (2300) Excel. (3000) allo Forfait Econ. Forfait Conf. Forfait Excel.
0 0 1300 2100 3000
2990 DA 2900 DA 2990 DA
Tarif audelà du forfait
Prépayé Postpayé
DA
TT
C
Djezzy -->Djezzy Djezzy -->fixe Djezzy-->Mobile Concurent Djezzy -->International
Fac turatio n to us le s 30 s e c o nde s po ur le prépayé Fac turatio n à la minute po ur le po s tpayé
Abonnement
Accès
2.9 Les tarifs des communications en concurrence
Tarification des communications de Wataniya Telecom Algérie1
5,0
0
12
,50
10
,00
7,5
0
8,0
0
7,5
0
6,5
015
,00
12
,50
7,5
0
8,0
0
7,5
0
6,5
015
,00
12
,50
10
,00
7,5
0
8,0
0
7,5
0
6,5
0
48
40
32
24
24
24
24
10
,00
0
10
20
30
40
50
60
1000 1500 2000 3000 Forf.1200 Forf.1800 forf.2500
0 1200 1800 2500
2900 DA 2900 DA
Tarification au delà du forfait
Prépayé Postpayé
DA
TT
C /m
n
Nedjma-->Nedjma Nedjma-->fixe Nedjma --> Mobile Concurrent Nedjma -->International
Facturation à la seconde après la première minute pour le prépayé
Facturation à la minute pour le postpayé
Abonnement
Accès
2.10 Comparaison des tarifs des communications en concurrence
Comparaison des tarifs de communication du mobile postpayé
5,38
5,38 6,00
5,50
5,006,
79
6,79 8,00
7,00
6,50 8,
00
7,50
6,50
10,0
6
10,0
6
10,0
0
9,50
9,00
22,5
2
22,5
2
25 25 25 24 24 24
0
5
10
15
20
25
30
M o b ilisR és id e nt ie l
M o b il is f o rf a it D je z z y . Ec o D je z z y .C o nf . D je z z y . Ex c e l . N e d jma 12 0 0 N e d jma 18 0 0 N e d jma 2 5 0 0
DA TTC / mn
Mobile On net Mobile ---> Fixe Mobile --> Opérateur concurent Mobile --> international
2.10 Comparaison des tarifs des communications en concurrence
Comparaison des tarifs de communication du mobile prépayé
15,0
0
13,6
0 18 18 18
15,0
0
12,5
0
10,0
0
7,50
18 18
22,5
2
22,5
2
42
36 36
48
40
32
24
0
10
20
30
40
50
60
Mobilis1000 Mobilis 2000 Djezzy allo DjezzyEcon/conf
DjezzyExcellence
Nedjma 1000 Nedjma 1500 Nedjma 2000 Nedjma 3000
en DA TTC /mn
Mobile On net Mobile ---> Fixe Mobile --> Opérateur concurent Mobile --> international
2.11 Comparaison des tarifs des communications en Concurrence
Hypothèse de calcul pour un abonnée qui consomme 2 heures de communications par mois pendant une année
Avec pondération des appels nationaux et internationaux selon le % du trafic
Le tarif moyen d'une minute de communication téléphonique octobre 2004
6,50
15,1
1
13,7
2 17,3
1
19,3
8
14,8
3
12,6
8
15,0
7
12,5
6
13,0
6
6,78
15,3
4
13,9
5 17,9
6
19,5
8
15,0
4
12,8
8
15,2
7
12,7
6
13,2
6
0
5
10
15
20
25
A T F ixe M o bilisc a rte 10 0 0
M o bilisc a rte 2 0 0 0
M o bilisrés ide nt ie l
D je zzy c a rte a llo
D je zzy c a rtee c o / C o nf
D je zzyfo rfa it Ec o n
N e djm a c a rte 10 0 0
N e djm ac a rte 15 0 0
N e djm afo rfa it12 0 0
en D
A T
TC
Sans compter l'accès Y compris l'accès amorti sur 10 ans
2.11 Comparaison des tarif des communications en concurrence
Tarification des SMS en Algérie (SMS Postpayé)
6
3
6
3,5
76
3
8
5
76
12
8
14 14
0
2
4
6
8
10
12
14
16
ATM OTA ATM OTA WTA
Duopole Concurrence
en
DA
TT
C
SMS local SMS vers les autres mobiles SMS vers l'international
2.11 Comparaison des tarif des communications en concurrence
Tarification des SMS en Algérie (SMS Prépayé)
6 6 65
76 6
87 7
8
12
8
14 14
0
2
4
6
8
10
12
14
16
ATM OTA ATM OTA WTA
Duopole Concurrence
en
DA
TT
C
SMS local SMS vers les autres mobiles SMS vers l'international
2.12 Impact de la concurrence sur le tarif des accès
Evolution des tarifs des accès prépayés des opérateurs
2990 2990
5800
28002900 2900
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Lancement WTA Août-2004 sept-04
en D
A T
TC
OTA ATM WTA
2.13 Impact de la concurrence sur le tarif des communications
-33%-144%
-56%-108%
-160% -140% -120% -100% -80% -60% -40% -20% 0%
ATM
OTA
Variation nette des tarifs des communications mobiles du Prépayé
Local International
2.13 Impact de la concurrence sur le tarif des communications
• Diminution des tarifs de communication locales et internationales du prépayé et de l’international du postpayé.
• Facturation à la seconde après la première minute indivisible pour ATM et WTA ainsi que la facturation tous les 30 secondes pour OTA.
• Gratuité de certains services à valeur ajouté : messagerie vocale .
• Les offres promotionnelles ont apparu en situation de concurrence en période de ramadan et en fin d’année .
3 Évolution du secteur des télécommunications
3.1 Évolution du secteur des télécommunications
Évolution des parts de marché Fixe /Mobile
Année 2001
Fixe95%
Mobile5%
Année 2002
Fixe
81%
Mobile
19%
Année 2003 Mobile40%
Fixe60%
Année 2004 Mo bile
63%
Fixe37%
3.1Évolution du secteur des télécommunications
Part de marché des opérateurs mobiles
Année 2001 (Monopole)
100% ATM
Année 2002 (Duopole)
OTA
70%
ATM30%
Année 2003 (Duopole)
OTA88%
ATM12%
Année 2004 (Concurrence)
WTA3%
ATM22%
OTA75%
3.1 Évolution du secteur des télécommunications
Évolution de la téléphonie mobile
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
2000 2001 2002 2003 2004
No
mb
re d
'ab
on
nés
ATM OTA WTA
Évolution de la téléphonie mobile en Algérie 2000-2004
3.1 Évolution du secteur des télécommunications
Évolution de la densité téléphoniqueEvolution de la densité mobile et la densité fixe en Algérie
Année 2000 - 2004
1,50%
4,67%
13,43%
8,00%
0,32%0,28%
6,10%6,10%5,80%
7,38%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2000 2001 2002 2003 2004
Den
sité
Densité Mobile Densité Fixe
3.1 Évolution du secteur des télécommunications
La dynamique Mobile/fixe
5%23%
67%
172%
2001 2002 2003 2004
La Dynamique Mobile/Fixe 2001-2004
3.1 Évolution du secteur des télécommunications
La dynamique Mobile / Fixe
172%
601%
163%
74%
Algérie Maroc * Tunisie * Egypte
* So urce : Année 2 003
La Dynamique Mobile/Fixe dans les pays arabes
3.2 Évolution des tarifs sur toute la période
Evolution des tarifs des accès prépayés des opérateurs sur toute la période
5800
5800
5800
2800
2900
2900
0100020003000400050006000700080009000
10000
Lanc
emen
tO
TA F
év-0
2
juil-
03
août
-03
déc-
03
Lanc
emen
tA
TMpr
épay
éfé
v-04 ju
il-04
Lanc
emen
tW
TA A
oût-
2004
sept
-04
en D
A T
TC
OTA ATM WTA
3.2 Évolution des tarifs sur toute la période
-33%-144%
-56%-108%
-160% -140% -120% -100% -80% -60% -40% -20% 0%
ATM
OTA
Variation nette des tarifs des communications mobiles du Prépayé
Local International
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