Diciembre 2014

VENTAS DECEMBRINAS NIELSEN CONSUMER FACTS

Octubre 2014

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DICIEMBRE TIENE LA MAYOR CONCENTRACIÓN DE GASTO MASIVO VS. OTROS MESES

% Gasto mensual 2013 (Total 100%)

Fuente: PIB INEGI, Gasto Nielsen Homescan (60 categorías)

8.7

7.3

8.9

7.8 7.6

9.1

7.8 7.7

9.0

7.5 7.9

10.7

Ene Feb Mar - Abr May Jun . Jul Ago Sep _ Oct Nov Dic

8.3

Promedio Mensual

26% Gasto

26% PIB

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3

199,720

231,899

255,685

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AGUINALDO Y CRÉDITOS AL CONSUMO INCENTIVAN INGRESO EXTRA CON DIFERENTES DESTINOS DURANTE DICIEMBRE

Evolución del saldo de crédito otorgado Millones de Pesos

Fuente: INEGI, Encuestas y sondeos Profeco

% Destinado del aguinaldo en años anteriores

26%

21%

18%

17% 7% 4%

6%

Fiestas de fin de año Compra Ropa y calzado

Ahorro Pago Deudas/ Enganche casa u auto

Educaccion y Salud Vacaciones

Remodelar casa / comprar muebles

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DURANTE DICIEMBRE, LOS HOGARES GASTAN 27% MÁS QUE EN EL RESTO DEL AÑO, IMPULSADO POR NSE MEDIO

Fuente: Nielsen Homescan – Año móvil ‘13 vs. diciembre ‘13 (información de Autos, Gobierno, Farma, Clubes, Minis + Conveniencia, Departamentales. Sin tomar en cuenta Canal tradicional ni mayoristas)

$239 10 veces Total México

NSE Alto

NSE Medio

NSE Bajo

27% 24%

31% 28%

7 Categorías

% Incremento en gasto durante diciembre vs. resto del año

Mayor frecuencia de compra:

+1 Ocasión

Mayor desembolso por ocasión:

+$20

Hábitos de Compra:

diciembre vs. resto del año

Más categorías por ocasión:

+1 Categoría

En diciembre, los hogares gastan $2,423, $518 más que en el resto de año.

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DIFERENTES FESTIVIDADES IMPULSAN EL AUMENTO DE HOGARES QUE COMPRAN EN EL COMERCIO DETALLISTA

Penetración Promedio Mensual

Fuente: Nielsen Homescan

Día de la Virgen de Guadalupe

Cena de Noche Buena (24 dic.)

Cena de Año Nuevo

6 de enero Rosca de Reyes

Vacaciones

Las Posadas Mexicanas (16 – 24 dic.)

1.6

1.3

0.8

0.7

0.7

0.3

Farmacias

Clubes de Precio

Mayoristas

Minisuper+Conveniencia

Autos Grandes

Gobierno

77.7

Incremento en penetración por Canal durante diciembre

44.4

5.3

11.8

22.7

3.7

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6

36

15

3

28

10 5

Hogares sin niños

Hipers+Megas

Bodegas

Supers

Clubes de Precio

Minis+TDC

Otros

Farmacias

Gobierno

AUTOSERVICIOS CAPTA MÁS DEL 70% DEL GASTO ADICIONAL CUANDO HAY NIÑOS EN CASA

Aportación al Gasto Incremental por Canal

Fuente: Nielsen Homescan – Año móvil ‘13 vs. diciembre ‘13 – Total Tickets

Autoservicio:

54%

Autoservicios

Gastan $560 más en diciembre Diciembre: $2,583

39

32

3 7

10

7

2

Hogares con niños

Gastan $480 más en diciembre Diciembre: $2,278

Autoservicio:

74%

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SE REDUCE LA CONVIVENCIA ENTRE CANALES MIENTRAS AUTOSERVICIOS GANA EXCLUSIVIDAD

Fuente: Nielsen Homescan CPA diciembre 2013 vs. año total ‘13

El 24% de los

hogares compra

solo en Autoservicio

(estos hogares son el 14% en gasto)

26% compra en

Autos+ Farmacia

(24% en gasto)

16% compra en

Autos+ Farma+ Deptales

(27% en gasto)

El 60% de los

hogares compra

solo en Autoservicio

(estos hogares son el 49% en gasto)

20% compra en

Autos+ Farmacia

(24% en gasto)

3% compra

en Autos+ Farma+ Deptales

(7% en gasto)

1% compra

en Autos + Farma + Mayoreo

(2% en gasto)

5% compra en

Autos+ Farma+ Mayoreo

(4% en gasto)

Convivencia: Diciembre 2013 Convivencia: Año total 2013

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15 CATEGORÍAS CONCENTRAN EL 82% DE LAS VENTAS INCREMENTALES

Fuente: Nielsen Scanning 2013

43%

15

82%

1. Juguetes 52.6%

2. Tequila 4.9%

3. Refrescos 3.6%

4. Chocolate golosina 3.4%

5. Cervezas 3.2%

6. Whisky 2.9%

7. Vinos de mesa 2.2%

8. Electrodomésticos pequeños 2.1%

9. Cremas comestibles 1.5%

10. Botanas 1.5%

11. Ropa adulto 1.1%

12. Brandy 1.0%

13. Vegetales en conserva 0.9%

14 Calcetas y calcetines 0.8%

15. Pantaletas 0.7%

Juguetes, Tequila y Refrescos son las principales.

Incremento en ventas vs. el promedio semanal anual

Categorías que contribuyen principalmente en la temporada

Aportación al crecimiento Ventas

incrementales

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DURANTE LA TEMPORADA DECEMBRINA GANAN IMPORTANCIA LOS ÍTEMS DE PRECIOS PREMIUM Y ALTOS

Fuente: Nielsen ScanTrack Autoservicios | Enero a Diciembre 2013 | * Consideradas las categorías del canasto decembrino de Autoservicios (Excepto Juguetes)

24% 23%

39% 39%

8% 9%

29% 30%

Resto del año TemporadaDecembrina

Precios bajos

Precios altos

Precio premium

Precios medios

Estructura ventas valor por brick de precios *

Total Canasto

Precio Premium

Precios Altos

• Calcetas y calcetines • Chocolate golosina • Electrodomésticos pequeños • Vegetales en conserva • Whisky • Ropa interior masculina

• Botanas • Calcetas y calcetines • Chocolate golosina • Tequila • Whisky

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Promedio de Exhibiciones de Refrescos por tienda

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Promedio de Exhibiciones de Tequila por tienda

En Decembrinas, 7 de cada 10 exhibiciones son

islas (cuando generalmente son solo el 25%).

Las islas sí son incrementales (+54% vs. venta

promedio decembrinas); sin embargo, también el

exhibidor en carril de salida (+24%).

En Decembrinas, 3 de cada 10 exhibiciones son islas (cuando generalmente son solo el 13%).

Las islas solo son incrementales en un +0.3% vs.

venta promedio decembrinas; sin embargo, las

exhibiciones más incrementales son Oreja y

Rack (+5.0%).

LAS EXHIBICIONES COBRAN IMPORTANCIA DURANTE LA TEMPORADA DECEMBRINA

Fuente: 2012 & 2013 Nielsen Store Observation Autoservicios Tequila / Nielsen Scanning 2013

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UN TICKET DE JUGUETES TIENE EL DOBLE DEL GASTO Y UNIDADES QUE UN TICKET PROMEDIO

¿Qué categorías conviven en el ticket cuando llevan Juguetes?

Fuente: Nielsen Shopping Cards

• Yogurt *

• Detergentes para ropa*

• Cremas comestibles*

• Jugos + néctares*

• Leche blanca*

• Galletas*

• Pasta seca alimenticia

• Refrescos*

• Shampoo

• Suavizantes

• Chocolates

* Categorías de un ticket promedio

Carrito Promedio

Número de Artículos:

Ticket Total:

9.4

$272

Carrito con Juguetes

Número de Artículos:

17.1

2 de estos artículos son Juguetes, representan el

40% del valor del ticket

Desglose de Ticket: Juguetes: $245

Otros: $367

Ticket Total: $611

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• Diciembre es el mes en el que los hogares gastan más, ya que van en más ocasiones a comprar, adquieren más categorías y tienen un mayor desembolso.

• Si bien todos los hogares incrementan su gasto, son los de NSE Medio los que más lo hacen.

• El gran ganador en gasto y exclusividad es Autoservicios, especialmente en hogares con niños, en los cuales capta $7 de cada $10 pesos extra gastados en la temporada.

• El incremento en ventas se da principalmente por 15 categorías, de las cuales destacan Juguetes, Bebidas alcohólicas, Refrescos y Golosinas.

• Toman importancia en ventas los puntos de precio Premium y Alto, especialmente para

Bebidas alcohólicas, Chocolates y Botanas.

• Sumarse al carrito de Juguetes, representa una oportunidad para otras categorías que pueden impulsar su ejecución.

Ver infografía >>

CONCLUSIONES

www.nielsen.mx