India agroindustria

India: Mercado Masivo o Mercado de NichoAugusto Castellanos Cárdenas

Julio - Agosto 2013

Agenda

Estructura social de India

Economía de India

¿Por qué estar en India?

Agroindustria en India

Por qué exportar Alimentos Procesados?

Y por qué Flores?

EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE

22 IDIOMAS OFICIALES

India, un país con características únicas:

Razones de crecimiento:

Crecimiento eningreso per cápita de13,7% (2011-2012)

Población jóven, siguecreciendo. 58% <30años

Rápida urbanizacióncreciendo a 2,8% al año.Población urbana (% total):28% (2000) – 32% (2012)

Cambio en estilos devida

Nacionalismo

Sistema de castas

Pobreza

..aún así, es importante hacer parte de este mercado

Proteccionismo


Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard.

Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013

Agenda


Economía de India


Industria de Agricultura en India


Y por qué Flores?

India 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

CARG

(2008-

2012)

PIB

US$

1.275,7

Millones

US$

1.259

Millones

US $

1.614,8

Millones

US$

1.838,2

Millones

US$

1.824,8

Millones

US$

1.972,8

Millones

7,4%

Tasa de

Crecimie

nto

6,2% 5,0% 11,2 % 7,7% 3,98% 5,68% -

Inflación 8,4% 10,9% 12% 8,9% 9,3% 10,8% -

Tasa de

Cambio43,51 48,41 45,73 46,67 53,44 56,28 4,2%

*Estimado

Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist

India será de los mercados más apetecidos

Población: 1.210.193.422

Tasa de Crecimiento de la población: 1,64%

Fuente: Base de datos The Economist

Servicios40%

Industria29%

Agricultura31%

1990

Servicios65%

Industria18%

Agricultura17%

2012

Fuente: RBI. World Bank. CMIE

Composición del PIB por sectores

Los servicios no complementaron las demás

industrias, son estas complementando los servicios

Fuente: Trademap

315,7

266.4

350

462,4489

181,9 176,8220.4

301,5 289,6

2008 2009 2010 2011 2012

US

$ M

il m

illo

nes

Exportaciones e Importaciones de India (2012)

Imports Exports

India, una economía cada vez más abierta al

mercado internacional

En los últimos 5 años las

importaciones de India han

crecido a un promedio

anual de 9,1%

Petróleo, Oro y

Maquinaria Industrial son

los productos más

importados por India.

En los próximos años se estima una

recuperación en la producción

9.059.39

10.08

6.195.04

11.23

7.75

3.99

5.686.23

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB India (Crecimiento %)

Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional

Tercera economía más grande por Paridad de

Poder Adquisitivo

Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional

15,685

12,406

4,684

4,628

3,197

2,513

2,356

USA

China

India

Japón

Alemania

Rusia

Brasil

PIB (PPA) 2012US $ Billones

Población de India en términos de ingresos

Fuente: NCAER survey 2010

Clase alta16 millones

Clase Media160 millones

Media-Baja359 millones

Clase baja684 millones

Población (millones de personas)

> 32.000 dólares/año



< 2.830 dólares/año

Agenda


Economía de India


Industria de Agricultura en India


Y por qué Flores?

20102015

20202025

2030

50

100

200

300

450

Pronóstico de la clase media-alta(Millones de personas)

Fuente: Reporte Ernest & Young

“India tendrá el mayor

crecimiento en

exportaciones e

importaciones de Asia, con

una tasa promedio de 5% y 7%

en los próximos cinco años”.

– HSBC Global Report”

Con el aumento de los ingresos disponibles,

las familias indias tenderán a consumir más

“Hoy, las mujeres representan

el 24% de la fuerza de trabajo

en India, lo cual tiende a crecer

en los próximos años.”

Agenda


Economía de India


Agricultura en India


Y por qué Flores?

El sector agrícola contribuye en un

14% al PIB de India

HOLY COWS

Vegetarianismo Creencias religiosas

Todos los productos deben tener el

etiquetado para diferenciar.

India es el 1er productor

de leche, legumbres y

yute.

Fuente: DGCIS Ministry of Commerce, Government of India

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

7,89 7,35

9,59

17,94

22,14

2,31 4,31 3,42 3,74 4,64

Comercio India - AgriculturaUS$ Billones

Exportaciones Importaciones Balanza comercial

En el último año, el 44% de las

exportaciones de India fue de

Cereales, principalmente por el

arroz Basmati.

En verano, el cultivo principal es el

arroz y en invierno, trigo

El comercio de productos agrícolas en India

está en constante crecimiento

El 85% de las importaciones de India en Agricultura

corresponde a Alimentos Procesados

* Año desde Abril 2012 hasta Marzo 2013

Fuente: APEDA. Ministry of Commerce & Industry, Government of India

Frutas & Vegetales

Procesados55%

Otros Alimentos

Procesados30%

Frutas & Vegetales Frescos

10%

Floricultura & Semillas

3%

Productos Animales

1%Cereales

1%

Las importaciones de India en este

sector provienen principalmente de:

o Myanmar (Birmania)

o Brasil

o Canadá

o Australia

o EEUU

o China

Las importaciones en Frutas y

Vegetales Procesados, están

constituidas principalmente por las

legumbres India gran consumidor

de lentejas.

Composición de las importaciones agrícolas India (2012-13*)

• Panela y confitería

• Productos varios

• Bebidas alcohólicas

Introducción a la cultura India

India como competidor de talla mundial

Sector Agro en India

Alimentos Procesados

Flores

Contenido

MERCADO MASIVO

Vs.

MERCADO NICHO

Sobre la industria de Alimentos Procesados

en India

El crecimiento se recupera de una ligera

desaceleración en 2011

"Las opciones de alimentos más saludables

empezaron a destacarse en los vendedores al

por menor, y han llamado la atención."

Noticias y tendencias del mercado

"... Con la creciente popularidad de los

productos occidentales y el crecimiento de

la categoría de comida rápida en la India, las

salsas importadas, como la salsa BBQ, salsa

de café y salsa de ciruela han comenzado a

ganar impulso."

Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in

Principales productos importados

Cacao en

grano

• Ghana

• Indonesia

• Uganda

• Brasil

• USA

• China

Caña de

azúcar

Legumbres

• Myanmar

•Canadá

• Australia

• Rusia

Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in

Valor importado

2012: US $2.3 mil

millones

Valor importado

2012: US $564,6

millones

o Arbejas secas

o Garbanzos

secos

o Fríjoles

o Lentejas

Nueces de

anacardo

• Costa de marfil

• Benín

• Tanzania

Valor importado

2012: US $76,6

millones

Bebidas

alcohólicas

• UK

• Francia

• USA

Valor importado

2012: US $265,3

millones

Valor importado

2012: US $924,1

millones

Canales de distribución

Las tiendas de barrio son predominantes en el mercado indio

Tiendas de barrio 74%

Tiendas de dulces 9%

Supermercados 8%

Estaciones de Servicio 2%

Otros 7%

Fuente: Datos Poexport. Agroindustria Chile – Brasil – China – India 2010

Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos

Preparaciones a base

de extractos, esencias

y concentrados de café

Alimentos

orgánicos

Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos

Confitería

(Bombones, dulces de

caramelo, pastillas, sin

cocoa)


Confitería



cocoa)




Alimentos

orgánicos

Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos

Segmentos nichos para el mercado indio

Fuente: Euromonitor, Sugar Confectionery in India. Datos Proexport. Exportaciones a India ene-dic 2012

“Indios Golosos continúan

gozando de la confitería en

2012. A pesar de una fuerte

inclinación hacia los

caramelos, sin embargo, los

sabores de frutas también

tuvieron un buen

desempeño, con aromas como

el mango y fresa siguen

disfrutando de gran

popularidad entre todos los

grupos de edad de los

consumidores.”

Confitería (Bombones, dulces de

caramelo, pastillas, sin cocoa)

Colombia exportó a India US $1,1 millones en

confitería (2012), mostrando un crecimiento de 214%

con respecto al 2011.

Impuesto 30%

1. Indonesia

2. Malasia

3. China

# Colombia Principales

exportadores a India

India importó US $16,2

millones en confitería en el

2012.


Fuente: Euromonitor, Sugar Confectionery in India. Datos Proexport. Exportaciones a India ene-dic 2012

Difícil competir con

precios en

productos masivos

(caramelos, chicles)

. Se debe apuntar a

productos de mayor

valor, como gomas

o dulces de

sabores de frutas.

Caramelo (Cadbury)

Precio: 1 Rs - $35

Bombón (Jolly Ranger)

Precio: 25 Rs - $800

Confitería (Bombones, dulces de

caramelo, pastillas, sin cocoa)


Confitería



cocoa)




Alimentos

orgánicos

Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos

Fuente: Pagina web, Trademap

Salsas y aderezos


Impuesto 30%.

Singapur con

impuesto de

18,9%

1. USA

2. Singapur

3. Tailandia

Principales


India importó US $12

millones en

Salsas, Condimentos y

Sazonadores en el 2012.

Otras (excl.salsa de

tomate, soya, mostaza)

Condimentos y sazonadores

Mayonesa y aderezo para

ensaladas

Pasta de curry

Salsa de chile

Fuente: Pagina web, Trademap

Salsas y aderezos


Marcas locales Marcas importadas

Producto: Mango

Chutney

Marca: Bolst’s

(India)

Contenido: 350

grs

Precio: 90 Rs -

$2.800

Producto:

Aderezos para

ensaladas

Marca: Kraft

(USA)

Contenido: 235

mL

Precio: 250 Rs -

$7.900

Producto:

Aderezos para

ensaladas –

Gluten Free

Marca: Walden

Farms (USA)

Contenido: 355

mL

Precio: 350 Rs -

$11.000


Confitería



cocoa)




Alimentos

orgánicos

Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos

Preparaciones a base de

extractos, esencias y concentrados

de café

(210111)

Investigaciones hechas en India en personas con

peso normal y nivles de glicemia

normal, encontraron que varias dosis de

suplementos que contengan extractos de café

verde, ayudan a reducir el nivel de azúcar en la

sangre.

Fuente: Euromonitor. Sugar confectionery in India. March 2013

En los últimos 5 años, India ha

incrementado el consumo de este

producto en 83%.


Impuesto 30%.

1. Malasia

2. Corea

3. Brasil

# Colombia

Principales



Confitería



cocoa)




Alimentos

orgánicos

Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos


Fuente: Euromonitor, Processed Food in India. Wall Street Journal India, Press Release 2013

Alimentos

Orgánicos

"Puesto que los alimentos orgánicos

empacados en India son de nicho y

esencialmente consumidos por la elite, sus

ventas se mantuvieron en gran medida

estables ante la crisis económica”

“Se estima que el mercado de alimentos

orgánicos en India crecerá a una CAGR de

alrededor 19% durante 2012-2017” Press

release, junio 21, 2013

“El crecimiento en el mercado de

alimentos orgánicos de India se

puede atribuir al radical aumento de

conciencia acerca de los productos

de cultivo ecológico, que está libre

de pesticidas”


Alimentos

Orgánicos

Canales de distribución

Mercados exclusivos, con

marcas importadas y locales. La

mayoría están ubicados en

Mumbai y Delhi.

Tiendas en línea

Principales productos

Cereales

Especias y Condimentos

Té

Legumbres

Salsas

Snacks

Ready-to-eat


Alimentos Orgánicos

Fuente: Mercados Nueva Delhi. Defence Colony, Nature’s Basket

Producto: Miel

Orgánica

Marca: Under The

Mango Tree

(India)

Contenido: 500 grs

Precio: 350 Rs -

$11.000

Producto: Salsa de

caramelo

Marca: St. Dalfour

(Francia)

Contenido: 300 grs

Precio: 325 Rs -

$10.300

Producto: Galletas orgánicas

Marcas: - Handmade in

Scotland (Escocia)

- Morarka (India)

Contenido: 200 grs

Precio: Escocia: 625 Rs -

$19.800

India:150 Rs - $4.700

Producto: Jugos orgánicos

Marca: James White (UK)

Contenido: 250 mL

Precio: 180 Rs - $5.700


Confitería



cocoa)




Alimentos

orgánicos

Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos


Granola en barra

(19042000)

En los últimos 5 años, las importaciones de India

de barras de cereal, han crecido 483%.

“NH granola/muesli bars sees the highest

growth (42%) in 2010”

Naturally Healthy Packaged Food in India


La imagen de las barras de cereal como una

merienda saludable es un mito, ya que

algunos de ellos contienen el equivalente a casi

cuatro cucharaditas de azúcar y altos niveles

de grasas, los investigadores han afirmado.

Ofrecer granolas

más saludables –

menor cantidad de

azúcar

Impuesto 30%.

1. USA

2. UK

3. China

# Colombia

Principales



Granola en barra

(19042000)


Producto: Barras

de albaricoque

Marca: Nourish

Organics (India)

Contenido: 30 grs

Precio: 70 Rs c/u -

$2.200 c/u

Producto:

Granola

Marca: Kellog’s

Contenido: 30

grs

Precio: 35 Rs c/u

-$1.000 c/u

Producto: Granola

energética

Marca: Work Out

Contenido: 30 grs

Precio: 46 Rs c/u -

$1.500 c/u

Producto: Granola

saludable

Marca: Natural’s (India)

Contenido: 30 grs

Precio: 30 Rs c/u -

$950 c/u

Producto: Granola

Marca: Nature Valley (USA)

Contenido: 30 grs

Precio: 36 Rs c/u - $1.200

c/u


Confitería



cocoa)




Alimentos

orgánicos

Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos

Fuente: Artículo “Quinoa holds hopes for dry Anantapur” Jun 2, 2013. Times of India. Artículo “Quest for quinoa” Ago 25, 2012. The Indian Express

Restaurantes de gama alta han

comenzado a vender ensaladas / snacks

con la preparación de la quinua.

Godrej Nature’s basket vende 45-50

paquetes de quinoa al día – precios

entre USD 8-10 por 340 gramos.


Quinoa

(100850)

“El cereal ya está siendo importado por

muchos, incluyendo celebridades en casi

1.500 rupias ($47.000) por kg como sustituto

del arroz, ya que no cuenta con los hidratos de

carbono que está presente en gran cantidad en

el arroz.”

Fuente: Precios tomados de mercados en Nueva Delhi. Defence Colony, INA Market, Nature’s Basket


Quinoa

(100850)

Producto:

Quinoa

Gourmand

Marca: Tipiak

(Francia)

Contenido: 400

grs

Precio: 525 Rs

- $16.800 c/u

Producto:

Amaranth

Quinoa

Marca: Roland

(USA)

Contenido: 340

grs

Precio: 475 Rs

- $15.100

Producto: Quinoa

Marca: Tesco (UK

– Producido en

Perú)

Contenido: 300

grs

Precio: 520 Rs -

$16.600

Producto: Quinoa

Marca: Sansbury

(UK)

Contenido: 300

grs

Precio: 550 Rs -

$17.500

Introducción a la cultura India

India como competidor de talla mundial

Sector Agro en India

Alimentos Procesados

Flores

Contenido

Demanda de flores en India

Religión

MatrimoniosDecoración

hoteles/hogares

Matrimonios, uno de los mayores motores de

demanda de flores en India

“Flores indias caen en desgracia con las

bodas del norte de India, ya que la gente

prefiere las flores importadas para verse

elegante y con clase”

“Los planificadores de bodas y floristas de la

ciudad dicen que hoy en día sólo las flores

contribuyen a más del 50% del costo de la

boda”

Fuente: Artículo “Flowers that may spoil wedding budget” Mar 27,2012, Times of India

“Lirios, orquídeas, hortensias y claveles

son los tipos más preferidos de flores

importadas. Estas flores están en demanda

porque le dan un toque elegante a la boda, a

diferencia de las rosas y caléndulas”.

Cadena de distribución de flores en

India

Distribuidor de barrioDistribuidorContratistas/Planeadores

de matrimonios

Consumidor para

fines de

boda/religión

Hoteles 5

estrellas/Banquetes

para matrimonios

Consumidor para

ocasiones

pequeñas/decoración

Importador - Mayorista

Flores importadas en India principalmente

de Tailandia, Holanda y NZ

Fuente: Pagina web Trademap

El total de las importaciones de flores en el 2012 fue de US $2,2 millones (825

toneladas)

Orquídeas

Otros (para

ramos o

adorno)

Crisantemos

Claveles

Valor importado

2012: US $1,3

millones

Valor importado

2012: US

$155.190

Holanda

Nueva Zelanda

Filipinas

Tailandia

Alemania

China

Valor importado

2012: US

$11.430

Colombia

China

Holanda

Valor importado

2012: US

$4.370

Tailandia

China

Colombia

Impuesto

ad

valorem

60%

En el norte de India las importaciones de flores

aumentan en invierno debido a matrimonios

Fuente: Pagina web Trademap

5874

96

62

169

100

119

152

116

145

231

169140

220

85

10595

92

125150

141

166

349

528

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Comportamiento de las importaciones por meses

2011 2012

Octubre, noviembre y diciembre son los meses de mayor demanda de flores, ya que gran parte

de los matrimonios se llevan a cabo en invierno.

Exportaciones de Colombia a India 2012

*Otras: Gerbera, aster, orquídeas, gypsophila.

Fuente: Information Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic 2012.

Colombia exportó a India

US $33.090 en el 2012

(crecimiento de 283%)

Crisantemos

Otras flores* y

capullos para

ramos y adornos

Colombia exportó a India

US $26.029 en el 2012

(crecimiento de 689%)

Colombia también exportó a India Alstroemerias y Pompones en

el 2012. Ambas en pequeñas cantidades. US $92 y US $1.000

respectivamente.

Precios en mercado MAYORISTA en Delhi

Claveles(80 rupias)

$2.500 por 20

tallos

Orquídeas(200 rupias)

$6.300 por 10

tallos

Crisantemos(5 rupias)

$160 por tallo

*Precios al 10th Abril 2013

Claveles(15 rupias)

$470 por tallo

Orquídeas

(35 rupias)

$1.100 por

tallo

CrisantemosSólo durante

invierno

*Prices as on 10th April 2013

Precios en mercado MINORISTA en Delhi

Oportunidad para exporter a India

Enfoque Grandes compradores

Otras

Crisantemos

Hortensias

Orquídeas

Ya las estamos importando a India. Se

puede aumentar enfocándose en

Hoteles y Restaurantes de gama alta.

Producción de crisantemos en India

sólo en invierno

Aprovechar la tendencia de

matrimonios en búsqueda de elegancia

en colores blancos y morados.

Las importaciones de orquídeas en

India han aumentado a CAGR 21%

(2009-2012)

Según los vendedores mayoristas, la

demanda de claveles para

matrimonios ha aumentadoClaveles

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