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Hannam University Linton Global Business School
Global Challenge Program - Team Dynamic:
Rocky Padney,Joonpyo Jin,Jongwoo Park, Surya Samin,
Miri Kim, Sunyoung Kang, Eungene Park, Hyunju Yu
INDIA : OPPORTUNITY?
INTERVIEW WITH 14 PEOPLE IN INDIA
COSMETICINDUSTRIES TODAY
1
INDIA : OPPORTUNITY?
Table of Contents
1. INTRODUCTION
2. MARKET OVERVIEW
3. IMPORT
4. MARKET TREND
5. INTERVIEWS
6. SWOT
7. CONCLUSION
8. TIME TABLE OF THE TRIP
9. BUDGET
메모 [J1]: George
메모 [J2]: Surya
메모 [J3]: George
메모 [J4]: 선영 은진
메모 [J5]: Girls
메모 [J6]: George
메모 [J7]: Fred will ya?
메모 [J8]: Fred
메모 [J9]: 현주
2
1. INTRO
Recent success of Korean Cosmetics in China has been big
news in Korea. Mr.Seo, the CEO of Amore Pacific has become
famous for the man who own biggest amount of stocks in entire
Korean stock market.
Fig.1
HSuperich 2015.01.23.‘한국의富者지형바꾼‘뷰티부호들’
However, despite of their success stories in China, Korean
cosmetic companies’salesare quite limited in Eastern, and
Southeast Asia region.
If Korean companies expand further more in the world, one of
the most realistic, and attractive market will be India. Needless
to say, India is the one of the most rapid growing industry in the
world, and experts estimate that the country will become
number one population in the world in next few decades. The
market size of the country is incredible.
In this report we will examine how cosmetic industry look like
right now in 2014 India, how it will go in the near future, and try
to find any opportunity for Korean cosmetics in the country.
Currently the latest report available in Korea is a report written
by the Foundation of Korea Cosmetic Industry Institute in year
2011. From when it was released, the report was a quite a
reliable report compare to others, however, since 3 years has
KOREAN
COMETICS
“despite of their
success stories in
China, Korean
cosmetic
companies’ sales
are quite limited in
Eastern, and
Southeast Asia
region.”
3
been past, some numbers are behind updates, and the report
itself is lack in some area
The biggest weakness was that most information was based on
2nd information which is available everywhere in the internet.
Even though the report do very good job in overviewing
cosmetic industry in India, it lacks 1st information from Korean
perspectives. Most reports were written by American or Indian
consulting firms. Therefore we can doubt that the information is
affected by perception of researchers based on their nationality.
We have conducted interviews with actual people working in
cosmetic industry right in India. From interviews we tried to find
out the point of view of how they see their industry, and how it is
different to Korean one. Also we made comparison with their
store and to stores in Korea to give readers a good sense of
atmosphere in India.
THIS
REPORT
“From interviews we
tried to find out the
point of view of how
they see their
industry, and how it
is different to the
Korean one.”
4
2. MARKET OVERVIEW
India is a country of diversity in culture, religion, race and industry. If we look deep inside
the Indian industry we will see a huge amount is invested in the cosmetic sector. Generally,
The Indian Cosmetics Industry is defined as skin care, hair care, color cosmetics,
fragrances and oral care segments which stood at an estimated $2.5 billion in 2008 and is
expected to grow at 7%, according to an analysis of the sector. (Indian Beauty Industry,
2015). This data is all about the cosmetic industry in India but in India have different kind of
cosmetic industry then other country in the world. The India cosmetic can be divided into
two categories. Chemical cosmetics and herbal cosmetics. L’Oreal and Revlon are major
players in the chemical cosmetics markets whereas Shahnaz Hussain, Biotique and Lotus
are prominent in the herbal segment.
The market share of the chemical cosmetics is 90% whereas for the Herbal cosmetics is
just 10%. (Indian Beauty Industry, 2015). Even though herbal cosmetics is gaining
popularity very fast and consumers demanded for the herbal cosmetics is on a step rises.
Today herbal cosmetics industry is driving growth in the beauty business in India and is
expected to grow at a rate of 7% as more people shun chemical products in favor of organic
ones. (Indian Beauty Industry, 2015).
The characteristics of cosmetics market of India is unique. It have high volumes sales of
low products, in the same time the small and middle class has generally been increasing
the demand and increasing the business of the cosmetic. We saw in India the upper
classes is just attracted for the imported and luxury cosmetics. The interesting things in
India is the product that are too specialized have yet to be successful on the Indian market.
For examples toners, hand care and the other value added skin cares products, bath and
shower products and aftershave balm. Only the richest consumers can afford these indeed
average consumers may be unaware of this purpose or even existence. This also explains
the relatively poor showing of perfumes, especially the premium variety.
In the recent years the Indian cosmetics industry is blooming high in the sky. According to
the government source data there is always rapid increase in the business of the cosmetics.
India's cosmetics market is reportedly growing at 15-20 per cent annually, twice as fast as
that of the US and European markets. (Indian Beauty Industry, 2015). Indian beauty and
cosmetic market size currently stands at US$950 million. The retail beauty and cosmetics
market in India currently estimated at USD 950 million is pegged at USD 2.68 billion by the
year 2020. Market consumption volumes increased by 5.6% in the period 2008-2012 to
reach a total of 88.6 million units in 2012. The market's volume is expected to rise to 109.6
million units by the end of 2017, representing a growth of 4.4% for the 2012-2017. In 2017,
the Indian make-up market is forecast to have a volume of 109.6 million units, an increase
of 23.7% since 2012. (Indian cosmetics market booming, 2015). Times of India posted one
headline saying “The retail beauty and cosmetics market in India currently estimated at
USD 950 million is pegged at USD 2.68 billion by the year 2020.”(India’s cosmetics industry
may treble by 2020, 2015).
5
In India there is a high demand of the skin whitening products by men and women’s.
According to the culture there in India everybody want to be white wash. In general
everybody likes white skin. But because of the weather and climate and the class of people
the skin is different. High class people they have white skin but middle and low rarely they
have white skin. The whitening product have high value in the Indian market. If we see
over the five or eight years the Indian cosmetics products and business growth is sixty
percentage. Except the whitening product other product such as anti-ageing, anti-wrinkles,
cleanser, and toner are growing slowly.
Basically they are not as popular as facial creams, moisturizers and fairness creams in this
genre. Companies like Pond's and Fair & Lovely top the list in this segment. Interesting fact
like in India the business of salons has growing fast. Five years ago there used to be simple
salon with minimum fee but in the present India the number of salons have also gone up. Its
growth rate is 35 percent. Cosmetic treatments are also growing at the rate of 5 per cent.
The hair and beauty industry is seeing a per capita annual spend of $1.2 which is expected
to grow to $ 6.2 by 2015. The spa and body treatment segment is estimated to grow
approximately $772 million over the next five to eight years. (Research and Markets: Indian
Cosmetic Market Outlook, 2015).
The size of India's cosmetics market is USD 1 billion. Out of this, size of skin care segment
is USD 300 million, color cosmetics is USD 75 million, fragrances is USD 25 million, men’s
care is USD 165 million and hair care is USD 200 million. While lipsticks account for nearly
a third of the color cosmetics market at USD 25 million, the market for the Nail enamels is
estimated at around USD20million. The remainder, i.e. USD 20 million consists of products
such as mascara, eye-liners etc. (Research and Markets: Indian Cosmetic Market Outlook,
2015). The two figure below show the composition of the personal care market and the
composition of the color cosmetics market respectively.
Source: (Research and Markets: Indian Cosmetic Market Outlook, 2015).
6
Source: (Research and Markets: Indian Cosmetic Market Outlook, 2015).
In 2008 the cosmetic market was valued at 2.3 billion euros but in present day they are
hoping to triple the present value by 2020. It’s really surprising to see that value where
more than 60 % people are middle class. Actually the population of India is super high and
products such as shampoo, Deos and perfume, face wash skin care falls under basic need.
This kind of product is really popular among Indian and this product is produce by local
brand and in affordable price.
In cosmetic products almost two‐thirds is constituted daily hygiene product categories,
namely personal wash (soaps etc.), oral care (toothpaste and powders) and shampoos.
Excluding these three categories from the personal care market, the size of Indian
cosmetics market is estimated at 750 ‐ 800 million euros. Skin care is most important
category in value terms, followed by hair dyes/colors and color cosmetics. Men’s grooming
products, which includes skin care, hair grooming and deodorants / perfumes for men, is
also emerging as a significant segment in the Indian cosmetics market. (A makeover for
India's cosmetics industry, 2015).
7
COSMETIC MARKET COMPOSITION
Source: (A makeover for India's cosmetics industry, 2015)
Source: (A makeover for India's cosmetics industry, 2015)
Inside Indian market the market structure is vast and broad. We can classified cosmetic
industry of industry in three part. Color cosmetics, Deodorants and Perfume and talcum
Power. (Indian Cosmetic Sector Forecast, 2015).
Color cosmetics part of industry is fast growing segment. Among the three parts this sector
is the heart of industry. Indian loves color and also crazy about color. From big shopping
mall to small cosmetic store if we ask question about the business of color cosmetics then
they will say always going good. The recent data also proves that answer. The total market
value of this industry is $60 million with growth rate 25-30%. The penetration level is 38.7%
30%
25% 15%
10%
8%
7% 5% Skincare
Hair Care
ColorCosmeticsFragrances
men'sgroomingDeodorants
8
in urban and 12% in the rural areas. The brand such as Lakme, L’oreal, Lotus re massively
active. (Demand for lipstick, nail paints soars, keeps cosmetic market booming, 2015).
Deodorants and Perfume industry is little complicated in Indian market. The deodorant
market in India is considered to be in its nascent form. It falls under the personal care
category which is worth Rs 90,336 crore. The market value is up to $ 34million with growth
rate 19.8%. (Fragrance industry, 2015). Men’s deodorants occupy 60% of market share in
the deodorant market. HUL is the market leader and holds 31.5 % of the market share.
(The deodorant market in India, 2015). AXE is its flagship deodorant brand aimed at males
with a very unique advertising technique. Here is the table according to the age group.
9
Source: (The deodorant market in India, 2015).
Another cosmetic industry in India is talcum Power. Talcum power is most popular and
widely use cosmetic product in India. The Market value of this industry is Rs 3.5 billion with
growth rate 12% per annum. (Talcum Powder, 2015). For rich to poor this power is famous
and use by male and female. The market penetration rate id 45.5 % in urban and 25.2 % in
rural areas. The main brand in this product are Johnson and Johnson with 15% market
share and Ponds with 75% market share. (Talcum Powder in India, 2015).
10
3. IMPORT MARKET
India Department of Commerce Import :: Commodity-wise
Dated: 31/1/2015
Hscode Commodity 2011-2012
2012-2013
2013-2014
3303 PERFUMES AND TOILET
WATERS 68.14 77.28 62.8
3304 MAKE UP FOR CARE OF SKN 92.88 108.93 107.12
3305 USE ON THE HAIR 33.81 38.02 41.43
3306 Wash & Bath 17.29 16.79 22.78
www.commerce.nic.in/eidb/icomcntq.asp
Currently (in year 2015), India’s import market in cosmetics is
growing slowly, but surely. From year 2011 to 2014, the entire
has grown 5% in total.
High tariff and current India’s economic situation due to
unsterilized world economy is slowing the growth of the market.
However, it is believed that there is a strong correlation between
India’s economic condition and import market. Based on that
assumption, we can expect strong growth in near (5 years)future,
as soon as the world economy recovers from deficit crisis in
Europe.
Overall, European cosmetics such as French and Germany are
biggest players in the market. The amount of imported from
these countries are nearly 50% of total market.
On the other hand, there is a very interesting name in this data:
Vietnam. Vietnamese cosmetic companies are doing very well in
India, especially in the soap and bathing market. They have
shown their growth more than 35% every year since 2010.
INDIA
COSMETIC
IMPORT
MARKET
“India’s import
market in cosmetics
is growing slowly,
but surely.”
11
1. PERFUME
Department of Commerce Import :: Commodity-wise all countries
Dated: 31/1/2015 Commodity: 3303 PERFUMES AND TOILET WATERS Unit: Values in US$ Million
S.No. Country 2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
%Growth
1 FRANCE 21.91 23.64 18.99 14.81 -28%
2 GERMANY 3.05 2.6 10.27 9.43 -9%
3 SPAIN 7.22 9.1 7.51 3.94 -91%
4 U S A 5.52 6.08 3.95 3.24 -22%
5 ITALY 5.55 5.53 5.5 3.16 -74%
6 U K 8.19 2.95 1.89 1.8 -5%
7 U ARAB EMTS 2.66 3.01 1.57 1.01 -55%
8 SINGAPORE 3.18 3.72 1.78 0.49 -263%
9 CHINA P RP 1.98 1.51 0.8 0.41 -95%
10 POLAND 0.32 0.27 1.18 0.4 -195%
11 TURKEY 0.27 0.27 0.4 0.25 -60%
12 HONG KONG 0.02 0.27 0.59 0.16 -269%
13 SWITZERLAND 4.94 15.13 7.03 0.05 -13960%
14 THAILAND - 0.95 0.24 0.02 -1100%
15 UNSPECIFIED - 1.32 0.51 - -
28 KOREA RP 0 0 0 0 0%
…
Total 68.14 77.28 62.8 -18.74
DOC-NIC
14.81
9.43
3.94
3.24
3.16
1.8
1.01
0.49 0.41 0.4 0.25 0.16 0.05 0.02 FRANCE
GERMANY
SPAIN
U S A
ITALY
U K
U ARAB EMTS
SINGAPORE
CHINA P RP
POLAND
TURKEY
12
Needless to say, French perfumes are the biggest in the perfume market followed by other
countries such as Germany, Spain, Switzerland and Italy.
These European companies are taking more than 75% of total perfume market. They are
very strong and dominant players in this market.
Germany perfume has grown very rapidly in past two years, taking the 2nd place in the
market in 2014
Currently, it is reported that there was no single bottle of perfume was exported from Korea.
In the imported beauty and cosmetics, Thailand, Germany and Spain are the biggest
exporter to India.
Korean beauty and cosmetics grew up rapidly in past 5 years, however currently it is stuck
in $2.5M range.
0
5
10
15
20
25
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
1 FRANCE
2 GERMANY
3 SPAIN
4 U S A
5 ITALY
6 U K
13
2. BEAUTY AND MAKE UP
Commodity: 3304 PRPNS FOR BEAUTY/MAKE UP FOR CARE OF SKN (EXCPTNG MEDICAMNTS) INCLDG SUN SCREEN Unit:
S.No. Country 2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
%Growth
1 U S A 11.74 13.38 11.82 12.13 3%
2 THAILAND 10.42 16.66 16.07 11.13 -44%
3 CHINA P RP 16.84 17.74 15.42 9.66 -60%
4 FRANCE 9.88 11.22 11.99 7.22 -66%
5 GERMANY 7.07 8.74 9.41 5.52 -70%
6 U K 5.51 6.83 6.44 5.01 -29%
7 MEXICO 2.83 3.53 3.99 2.75 -45%
8 ITALY 4.08 2.98 6.04 2.36 -156%
9 BELGIUM 0.97 2.46 3.42 2.04 -68%
10 POLAND 1.94 1.83 4.24 2.03 -109%
11 KOREA RP 1.89 2.73 2.51 1.51 -66%
12 SPAIN 1.6 1.49 1.54 1.38 -12%
13 INDONESIA 0.72 0.88 1.48 1.21 -22%
14 SWITZERLAND 4.19 3.62 2.85 1.04 -174%
15 CANADA 2.03 1.89 1.09 0.93 -42.44
16 U ARAB EMTS 0.53 0.6 0.99 0.32 65.42
…
Total 92.88 108.93 107.12 72.7 -1.66
DOC-NIC
12.13
11.13
9.66 7.22
5.52
5.01
2.75
2.36
2.04
2.03 1.51
1.38 1.21 1.04 0.93 0.32 U S A
THAILAND
CHINA P RP
FRANCE
GERMANY
U K
MEXICO
ITALY
BELGIUM
POLAND
KOREA RP
14
Import in beauty and cosmetic is has been quite stable for past 3years. In this market, USA,
Thailand, China, and France are the biggest exporters.
European cosmetics are relatively weak in this market compare to their reputation in
perfume.
Korean cosmetics have been grown quite rapidly until 2012. The amount is about $2.5M
worth. It is believed that market share will grow steadily.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1 2 3 4
1 U S A
2 THAILAND
3 CHINA P RP
4 FRANCE
5 GERMANY
6 U K
15
3. HAIR PRODUCTS
Commodity: 3305 PREPARATIONS FOR USE ON THE HAIR Unit:
S.No. Country 2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
%Growth
1 THAILAND 8.75 12.71 9.47 5.01 -47%
2 GERMANY 3.24 3.71 8.75 4.59 -48%
3 SPAIN 3.83 4.24 4.68 2.54 -46%
4 CHINA P RP
5.37 3.93 3.6 2.11 -41%
5 INDONESIA 1.47 2.61 4.55 1.57 -65%
6 U S A 1.89 2.34 2.49 1.38 -45%
7 BRAZIL 1.26 0.92 1.11 1.04 -6%
8 KOREA RP 0.64 0.59 0.56 0.84 50%
9 U K 1.22 1.39 1.17 0.78 -33%
10 FRANCE 1.13 0.66 0.65 0.62 -5%
11 ISRAEL 0.1 0.43 0.7 0.61 -13%
12 MALAYSIA 0.5 0.69 0.55 0.49 -11%
13 ITALY 0.64 0.98 0.83 0.23 -72%
14 U ARAB EMTS
0.17 0.36 0.23 0.14 -39%
15 POLAND 0.12 0.05 0.29 0.13 -55%
16 MEXICO 0.04 0.08 0.33 0.12 -64%
…
Total 33.81 38.02 41.43 23.5 8.98
DOC-NIC
5.01
4.59
2.54
2.11
1.57
1.38
1.04
0.84
0.78
0.62
0.61 0.49 0.23 0.14 0.13 0.12
THAILAND
GERMANY
SPAIN
CHINA P RP
INDONESIA
U S A
BRAZIL
KOREA RP
U K
FRANCE
ISRAEL
16
In hair products market, Korean export has been decreased since 2007 until 2013.
However, in year 2014, the number has grown significantly. The amount is quite close to
$1M.
In this market, Thailand, Germany, Spain and China are biggest exporters.
The market share used to be taken mostly by European products, but recently Thailand and
Chinese products have grown significantly.
0
2
4
6
8
10
12
14
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
1 THAILAND
2 GERMANY
3 SPAIN
4 CHINA P RP
5 INDONESIA
6 U S A
7 BRAZIL
8 KOREA RP
17
4. BATH AND SHAVING
Commodity: 3307 SHAVING/PRE AND AFTER SHAVE PRPNS BATH PRPN DEPILATRSUnit:
S.No. Country 2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
%Growth
1 VIETNAM SOC REP
13.61 27.2 37.08 32.97 -11%
2 AUSTRALIA 17.17 17.96 15.97 4.58 -71%
3 CHINA P RP 9.08 13.07 12.14 6.17 -49%
4 U S A 7.15 5.41 7.81 4.16 -47%
5 U K 7.15 7.15 4.75 3.06 -36%
6 SPAIN 2.77 3.81 4.04 2.88 -29%
7 FRANCE 3.3 3.64 4.01 1.75 -56%
8 U ARAB EMTS
3.49 3.55 3.15 1.36 -57%
9 HUNGARY 0 0.53 3.01 0.19 -94%
10 MALAYSIA 2.85 5.02 2.95 1.11 -62%
11 THAILAND 0.52 6.16 2.86 3.24 13%
12 GERMANY 3.21 5.6 2.37 1.39 -41%
13 ARGENTINA 2.27 5.72 1.24 1.24 0%
14 TURKEY 0.89 1.05 1.12 0.24 -79%
15 SINGAPORE 2.01 2.41 1.06 0.58 -45%
23 KOREA RP 0.22 0.08 0.13 0.06 -54%
…
Total 117.63 107.54 66.06 -8.58
DOC-NIC
32.97
4.58
6.17
4.16
3.06
2.88
1.75 1.36 0.19 1.11
VIETNAM SOC REP
AUSTRALIA
CHINA P RP
U S A
U K
SPAIN
FRANCE
U ARAB EMTS
HUNGARY
MALAYSIA
THAILAND
18
In the bath and shaving market Vietnam is the number dominating entire market.
The amount of export from Korea is extremely small. There is no sign of growth in the long
term.
Vietnamese Soap imported into India
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
1 VIETNAM SOCREP
2 AUSTRALIA
3 CHINA P RP
4 U S A
5 U K
6 SPAIN
19
IMPORTS: WHAT DOES IT TELL US?
1.DEMAND FOR HIGHEND GOODS
Less sensitive to price, probably more brand and quality focused. Imported cosmetics are
probably fall in this category.
2. WORLD’S TOP BRAND NAME IS NOT EVERYTHING
Except perfume market, European cosmetics are not as strong as 5years ago. Their
demand has remained same, but has not grown as much as total of import market.
While European cosmetics were frozen, Southeast Asian products were doing well in India.
Thailand and Vietnamese products success is appealing strongly, because compare to
European brands, they do not have good quality. Their success tells us that neither just
high quality nor good brand reputation in the world means success in India.
20
4. MARKET TREND
무더운 날씨임에도 불구하고 화장품 시장은 계절과 상관 없이 과감한 메이크업이 유행하는
것으로 보여진다. 특히, 립 메이크업 컬러를 통해 인도 여성들은 더욱 미(美)를 뽐낸다.
인도의 뷰티 매체인 ‘Beauty Gimpse’는 립 메이크업 팁으로 두툼해 보이는 입술과 계절에
어울리는 붉은 계열 립스틱 중에서도 자신에게 맞는 색상을 골라야 한다고 전한다.
이 매체는 시도를 해보면 좋은 립스틱 색상으로 ‘스트로베리 핑크, 크린베리 핑크, 인텐스
코랄, 브라이트 크림슨’을 예로 들며 개인의 피부와 어울리는 색상을 사용할 것을 권했다.
스트로 베리 핑크 크린베리 핑크
인텐스 코랄 브라이튼 크림슨
(이미지 출처 google)
찌는 듯 한 더위와 끈적거리는 습도에 광택의 효과는 의미가 없으므로 립글로즈는 피하되
립크림이나 립밤을 사용해 입술이 건조해지는 것을 방지하라고 당부한다.
이처럼, 강렬한 레드 계열의 색상이 인도 립 메이크업의 트렌드가 된 사연은 할리우드
배우들이 레드 립스틱을 바르고 나오면서부터이다.
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할리우드 배우들은 강렬하고 다양한 톤의 레드 색상으로 자신의 매력을 발산했고, 이에 반한
인도 여성들 사이에서 필수 아이템으로 떠올랐다.
(이미지 출처 google)
잡지와 인터넷을 통해 메이크업에 대한 관심이 높아지면서, 인도 여성들의 메이크업은 더욱
대담해지고 있다.
레드 계열뿐만 아니라 검정, 마젠타 네온 핑크, 민트 그린, 파랑, 짙은 녹색과 보라색 등
다양한 색상의 립스틱 제품들의 등장으로 인도 화장품 시장의 크기가 점점 커지고 있다는
것을 실감하게 된다
.
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다양한 립 메이크업을 시도해봄으로써 그동안 드러내지 못했던 그녀들의 매력을 표출 할 수
있게 되었다.
이와 함께 최근 인도에서는 헤어 컬러 트렌드도 대담해지고 있다.
뷰티 매체 ‘Beayty Glimpse’는 소셜 네트워크 ‘Pinterest’를 통해 인도의 헤어 컬러 트렌드를
살펴본 결과 다양하고 대담한 헤어컬러인 파스텔톤 헤어와 블루, 퍼플의 옴브레, 앵무새와
가은 색상, 무지개 색상 등이라고 전했다.
검은색 또는 갈색 머리에서 벗어나 새로운 모습을 시도하고 싶어하는 여성들의 심리를
드러낸 것이다.
많은 인도 여성들이 이렇게 화려한 색을 시도하는 것은 아니지만, 유명한 여자 연예인들이
대담한 헤어 컬러를 시도함으로써 헤어 컬러에 대한 관심이 늘어날 것이라고 예상된다.
대한화장품산업연구원은 “인도 여성들은 할리우드와 발리우드 배우들의 메이크업에 큰
관심을 보이고 있다. 마릴린 먼로가 애용했던 강렬한 레드 립스틱은 현재까지도 많은 사랑을
받고 있으며 짙은 립스틱 색상은 치아까지 밝아 보이는 효과가 있어 인도 여성들에게는
없어서는 안 될 필수 아이템” 이라고 강조했다.
또, “최근에는 레드 계열의 립스틱 제품 외에도 자신만의 개성을 표현할 수 있는 형형색색의
립스틱 제품들이 뷰티 매체에 화두가 되고 있다.”면서 “팝 컬러와 파랑색, 녹색, 검정색 등의
색상은 쉽게 소화할 수 없는 색상이지만 어두운 피부톤 일수록 과감하면서도 짙은 색상이
어울린다는 뷰티 매체들의 소개로 인도 여성들의 트렌드가 변화 되고 있다”고 전했다.
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6. INTERVIEW
COLOR BAR USA
구분 내용
로고
설립연도 2013 년
인력 온라인으로 지원받음
시작 국가 인도
웹사이트/
어플리케이션
http://www.colorbarcosmetics.com/index.asp
/https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snaplion.colorbar&hl=ko
주요 사업
화려하고 다양한 색상의 제품들이 다수(회사정보 보호 정책이 철저함)
비교적 작은 면적의 매장 크기로 효율성 추구
주 대상은 도회지 여성으로 세련된 느낌을 살림
기본 인테리어
바탕 검정색
○ Color bar 의 마케팅
상용 고객 우대 프로그램(color bar loyalty program)
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○ 면담 개요
- 일자: 2014 년 12 월 19 일(금)
- 장소: Color bar 영업점( # 3, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Malls, Vasant Kunj II,
New Delhi, Delhi 110070 India)
· 면담 대상 : 영업직원 Judia
· 전화번호 : +91 11 4610 4466
· 이메일 주소: [email protected]
○ 주요 면담 내용
Color bar 를 통해 본 인도 화장품 시장 진출 전략
Q: Color bar 의 현재와 진행 상황은 어떠한가?
A: 본 회사는 인도 전역에 입점해있으며 2013 년도에 이 백화점에 입점하였다. 또한 델리
지역에만 해도 앞으로 2 개 점포가 더 확장될 예정이다.
Q: 인도의 최근 화장품 색상 관련 선호도는 어떤가?
A: 인기가 많은 색상은 빨강색과 분홍색 오렌지색상이 주를 이룬다. 옛날에는 오렌지
색상이 잘 팔리지 않았으나 요즘에는 사람들의 인식이 달라져 화사한 색상 위주로 많이
찾는다. 또한 자신의 이미지를 나타내기 위해 강렬한 원색을 찾는 손님들이 증가하고 있다.
하지만 항상 이러한 색상만 팔리는 것은 아니다. 예외로 광고 모델이 사용한 제품을 보거나
잡지 등에서 나온 제품들이 빨강색 분홍색 오렌지 색상이 아니지만 특히 잘 나가는 것처럼
전체적으로 고르게 다양한 색상들이 잘 팔린다.
Q: 주력 제품이나 인기 품목은?
A: 립스틱, 네일 제품, 아이라이너
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Q: 한국산 제품에 대한 수입 관심도는?
A: 광고 포스트 모델들을 보면 이미 예상을 했겠지만 국내 제품의 선호도가 가장 높고 그
다음으로는 서양 브랜드에 대한 선호도가 높다. 따라서 한국 제품들이 많이 알려져 있지는
않다. 하지만 점차 수입에 다양성이 커지는 만큼 한국에서 인도 현지화에 더욱 노력을
한다면 한국 화장품도 더욱 다양한 회사 제품이 들어올 수 있을 것이라고 생각한다.
Q: 손님 한 사람 당 평균 매출은 얼마 정도인가?
A: 약 5000 루피
Q: 선호 연령 층은?
A: 10 대~20 대 색상이 밝은 색상이 많기 때문에 특히 젊은 사람들에게 인기가 많다.
Q: 인도에서 화장품 및 제조업 사업 시 유의할 점
A:인도에는 값싼 노동력은 많으나 양질의 노동력을 바라기에는 힘들다. 따라서 화장품
사업같이 위생이 중요한 공정에는 인도의 노동력이 맞지 않을 수 있다. 그렇지 않으려면 위생
관리 및 교육에 신경을 많이 쓰는 것이 필요할 것 같다.
자료원: color bar 사 웹사이트, Color bar 사원 Judia 와 면담
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HIMALAYA HERBALS
구분 내용
로고
설립연도 1930 년
수출 국가 수 약 85 개 국가
시작 국가 인도
웹사이트 http://www.himalayaherbals.com/
주요 사업
원재료를 히말라야 제품을 만들기 위해서만 재배한 농가에서
공급받음
천연 허브 화장품과 약품 개발 공급
주 판매처 약국(인도)
화장품 및 헬스 스토어(한국)
○ Himalaya 의 제품 공정 규칙
동물 실험을 하지 않음
인도의 전통의학인 ‘아유르베다’ 를 분석하여 제품 개발
용기 디자인 개발에 드는 돈을 절감하여 제품의 원가를 줄임
100 여명의 의사 및 과학자로 구성된 연구진들이 연구함
영양을 파괴하지 않는 냉각추출방식으로 추출
재배된 작물의 30%정도의 양질의 농작물만을 사용
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○Himalaya 만의 마케팅
허브의 효능을 홈페이지에 개재하여 사람들의 허브에 대한 관심을 높이고 회사의
전문성을 돋보일 수 있도록 함
제품 사진 및 최근 잡지에 실린 회사 관련 설명
출처 : scarlett the grace 2010 년도
출처 : 잡지 KTX 2010.01 에 개재됨
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○ 면담 개요
· 일자: 2014 년 12 월 23 일(화)
· 장소: 59 A, Ground Floor, Khan Market, New Delhi, India
· 면담 대상 : 약사 David
· 전화번호 : 011-24698238
인도의 청담동 칸 마켓의 Himalaya
○ 주요 면담 내용
Q: 재고 관리는 어떻게 되는가?
A: 유통 기한이 표시되어있기 때문에 유통기한 관리를 철저히 한다. 하지만 인도를 찾는
관광객들이 많이 사가기 때문에 수요가 어느 정도 일정하게 나서 재고가 잘 팔리는 편이다.
Q: 히말라야는 본 매장 외에도 이처럼 약국이나 가게에서 파는 경우도 많은데 장점은
무엇이고 단점은 무엇이라고 생각하는가?
A: 인도는 많은 제품들이 정가로 운영을 하는 경우가 별로 없는데 히말라야는 가격이 정해져
있어 손님들과 흥정하는 시간을 줄일 수 있다. 하지만 관리가 소홀한 가게들에서 판매할 때,
제품이 지저분하여 회사 자체의 이미지를 깎을 수도 있다고 본다. 하지만 이미 좋게 많이
알려져 있기 때문에 이러한 점은 충분히 보완할 수 있다고 생각한다.
□ 시사점
○ 한류를 노려 연예인의 인기를 이용해 홍보하기 보다는 가격이 비싸도 화장품의 높은
질이나 극적인 효과를 낼 수 있는 화장품 브랜드로 이미지를 개발하는 것이 인도에서 유리한
입지로 굳히기 쉬울 것이라고 전망
○ 인도 산업에 있어서 발전은 서비스업이 대두되지만 제조업 분야에 있어서 중국을 뒤따를
나라 역시 인도라는 전망들이 나오고 있다. 실제로 인도를 보고 온 결과 도로나 다리를 짓는
건설이 활발히 진행되고 있고 나라 전반 시설의 인프라가 어느 정도 갖추어진다면 충분히
값싼 노동력을 이용해 10 년에서 20 년 이내에 제조업 분야에 있어서 중국을 따라잡을 수
있겠다는 생각이 들었다. 지금 당장 진출하기 보다는 현재는 인도의 문화나 소비 패턴을
분석하고 전략을 세울 정보들을 수집하여 인도의 진출 전략을 탐구하고 어느 정도 산업
인프라가 갖추어진 후에 바로 화장품 사업을 본격적으로 시작하여 경쟁적 우위를 선점하는
전략을 구사하는 것을 추천
○인도의 종교 특성상 외설적인 광고나 이름은 피해야 한다. 하지만 우리나라의 브랜드의
각인을 위해 노력할 필요는 있다. 인도인들은 질을 많이 따지므로 고급스러운 이미지를
나타내는 것이 좋다.
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○예상하기에 한국에서 진출 하기 좋은 화장품 분야나 브랜드
설화수 – 고가이지만 효과가 좋고 한방화장품으로 천연 화장품의 일부로써 인도인들의
호감을 얻을 수 있음(부유층을 공략하면 성공할 것)
출처 : http://www.sulwhasoo.co.kr/product/prdtMap02.jsp
헤라 - 미백 관련 제품이 유명한 브랜드로 인도는 피부 미백에 특히 신경을 쓰기 때문에
효과만 잘 소문이 나면 성공 가능성이 충분할 것
출처 : http://www.hera.co.kr/product/skincare/white_program_biogenic_effector.html
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미샤 - 미백 제품은 좋기로 한국에서 유명하다. 또한 이번에 특별 디자인된 핸드크림의 제품
포장의 모양과 색감이 인도의 색채와 비슷하다는 생각이 든다.
http://missha.beautynet.co.kr/goods.list.exhibition.do?ebtNo=567
http://missha.beautynet.co.kr/goods.list.do?upperDisplayCategoryNumber=115001001000&displayCategoryNumber=1150
01001004
토니모리 – 비교적 저렴한 가격에 붓이 자체 내장 되어있고 품질까지 좋은 젤 아이라이너는
진한 눈 화장을 많이 하는 인도인들에게 인기가 좋을 것이라고 예상된다.
출처 : http://www.etonymoly.com/html/corner_seller.asp?uid=166
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FOREST ESSENTIALS
(자료원 Forest Essential 웹사이트)
Key Features
⚫ 아유르베다 천연 유기농 명품 화장품
⚫ made in India
⚫ 100% 무 화학 천연 화장품
⚫ 힌두의 종교 기본 바탕인 자연(오가닉), 치유
⚫ 전통적인 그라인딩 방식
⚫ 헤어 제품, 스킨케어 제품이 인기상품
⚫ 십대 고객 타겟
⚫ 중상층 이상 고객 이용
Hair product
⚫ 향보다 기능성
⚫ cooling and smoothing
⚫ 두피강화로 인한 탈모 방지
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Skin product
⚫ 효과 : 피부수분공급
⚫ 향 : 5 flowers – rose, marigold, bela, kweda and saffron
⚫ 아유로베딕(유기농)
⚫ 남녀 사용 가능
☐ forest essentials사 개요
구분 내용
로고
설립연도 2000년
웹사이트 http://www.forestessentialsindia.com/
주요산업 화장품과 헤어 제품 생산·수입·판매
브랜드 국적 인도
(자료원 google, forest essentials사 웹사이트)
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☐forest essentials 면담 내역
◦면담 개요
-일자 : 2014년 12월 21일 1:00pm
-장소 : forest essentials (setor6, Newdelhi)
-면담자 : team dynamic
-면담 대상 : forest essentials manager
◦주요 면담 내용
Q: 인도 화장품 시장의 경쟁과 수입 방향은?
A: 스킨케어 제품은 현지 기업보다 직접 수입 또는 투자된 다국적 브랜드 기업들로 이루어져
있다. 인도 화장품 시장의 주요 기업은 로레알, 맥 등과 같은 외국 기업이지만 다국적 브랜드
기업 중 하나인, 인도의 힌두스탄 유니레버가 화장품 시장에서 크게 자리 잡고 있다.
Q: 인도 화장품 시장의 동향이 궁금하다.
A : 인도 스킨케어 시장은 아직 초기 단계로 평가 된다. 하지만 생활 방식의 변화, 소득 증가,
미디어의 영향으로 큰 성장을 이룰 것으로 기대된다. 특히, 스킨케어 시장의 주요 제품군은
베이스 크림, 로션, 미백크림, 데이&나이트 크림으로, 전체 스킨 케어 시장에서 60%
점유율을 보여주고 있다.
Q: 앞으로 인도 화장품 시장의 전망을 어떻게 바라보는가?
A: 인도 화장품 시장은 계속해서 증가하고 있다. 특히, 도시 전역에 뷰티 살롱이 급격하게 늘
어나면서 헤어제품, 네일 제품, 스파 및 바디 트리트먼트 시장도 큰 규모로 성장할 것으로 기
대된다. 이로 인해, 화장품 시장의 경쟁이 더욱 커질 것이다.
Q: 인도 화장품 시장에 진입하려는 한국 기업에게 조언을 해달라.
A: 가격에 민감한 인도 소비자들을 어필하기 위해서는 다양한 가격대를 형성하는 제품군을
갖출 필요가 있다고 생각한다. 또한, 단순히 아름다움을 위한 화장의 역할을 넘어 뜨거운 태
양으로부터 보호하는 실용적 기능을 함께 갖추는 것이 필요하다. 인도 시장에 진출하려는 기
업은 이와 같은 점을 미리 인식하고 트렌드 컬러를 따르는 혁신적 제품을 개발하는 것이 필요
하다고 생각한다..
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THE BODY SHOP
(자료원 google The Body Shop)
The Body Shop
⚫ 합리적인 가격의 자연주의 화장품
⚫ 영국 남부 해안가 브라이튼에 1호점을 시작
⚫ 동물 실험 반대, 커뮤니티 페어 트레이드 지원, 자아존중 고취, 인권 보호, 지구 환경 보호
실천
⚫ 천연 원료 사용에 대한 자부심
⚫ 색조 사용 자제
⚫ 바디 제품이 가장 인기상품
Bath &Body
⚫ 달콤한 향이 지배적
⚫ 수분 보습(촉촉함)에 중점적
⚫ 향수와 바디제품의 일치로 지속가능한 향
Make-up
⚫ 색조 사용 자제로 인해 다양한 색의 립스틱 부족
⚫ 천연 화장품으로 립스틱을 먹어도 무해함을 보장
⚫ 가장 잘 나가는 메이크업 제품은 BB크림으로 1600루피 (한화 : 2만8,352원)
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□ The Body Shop 개요
구분 내용
로고
브랜드 국적 영국
설립연도 1976년
웹 사이트 전 세계 63개국 2900여개 매장
매장수 http://www.thebodyshop.in/
(자료원 : The body shop 웹 사이트, google)
□THE BODY SHOP 면담 내역
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◦ 면담 개요
- 일자 : 2014년 12월 23일(화)
- 장소 : THE BODY SHOP 매장 (RABINDRA NAGAR, NEWDELHI, INDIA)
- 면담자 : team dynamic
◦ 주요 면담 내용
Q: 인도 시장에 진입한 시기는?
A: 1999년 영국, 유럽, 미주지역, 아시아로 나뉜 4개의 경영 본부를 해당 지역에 두어, 좀 더
효율적으로 각 시장에 집중된 경영 구조를 가지게 되었다. 그로인해, 각 지역의 고객들을 좀
더 가까운 곳에서 빠르게 만족 시켜왔다. 이 전에, 1986년 인도 남부의 생산자가 공급하는
The Body Shop의 첫 커뮤니트 트레이드 제품인 풋지 롤러를 출시했고, 풋지 롤러의 거래가
현재 인도의 Teddy Exports와의 거래로 발전했다.
Q : 인도에서의 The body shop은 특별한 제제가 없나?
A : The body shop의 가장 큰 기업이념인 벨류 실천중 하나는 동물 실험 반대이다. 유럽을 포
함한 인도, 미국 등 전 세계적으로 동물실험금지 관련 법안이 통과되는 등 법제화되는 것이
세계적인 추세다. 나아가, 인도는 해외에서 실험이 된 제품까지 수입을 금지 하겠다 고 법안
을 냈다. 이처럼 자연주의 화장품 브랜드인 The body shop은 인도에 적격이라 볼 수 있다.
Q: 귀사의 주 고객 연령층은?
A: 주로 젊은 연령층이다. 잡지나 인터넷을 통해 패션이나 메이크업에 관한 정보를 얻는 젊은
이들은 The Body Shop에 대한 브랜드 이미지나 선호도가 높기 때문에 주로 이용한다. 하지
만 자사는 특정 연령층을 염두 하지는 않는다. 천연 재료를 사용한 제품들이기 때문에 모든
피부 타입에 좋다.
Q : 메이크업 제품에서 필수는 색조이다. 색조가 다양한 것 같지는 않은데.
A : The body shop은 화학원료를 사용하지 않는다. 그렇기 때문에 색조를 최소화하기 위해
노력한다. 특히 여성분들이라면 립스틱을 사용하며 의도치 않게 먹는 경우가 많을 것이다. 하
지만 우리 제품은 100% 천연자원이기 때문에 인체 무방하다.
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Q: 동물 실험 없이 제품 검사를 어떤 방식으로 하나?
A: 자사는 신뢰성 있고 효과적이면서 동물에게 해를 주지 않는 현대식 제품 검사방법을 사용
한다. 우선, 오랫동안 안전한 것으로 알려진 성분만을 제품에 포함 시킨다. 그리고 The Body
Shop 자신의 데이터베이스 검사를 통한 속성, 구조, 성분과의 호환성에 따라 분석한다. 제품
평가단이 최종적인 제품 심사를 받고 검사를 통과하게 되면 피부병학자들에 의해 최종적인
검사를 받기 위해 웨일즈 대학에 보내진다. 이렇게 까다로운 제품 검사 절차를 통하여 The
Body Shop은 어떤 동물 실험도 없이 신뢰성 있는 브랜드가 되었다.
Q : The body shop의 새로운 시장 공략 포인트는 무엇인가?
A : 남성 화장품이다. 최근 인도 남성들은 남성 잡지 및 인터넷을 통하여 패션 트렌드나 새로
운 그루밍 제품에 대해 정보를 얻으며 외모에 대한 관심이 무척 높아졌다. The body shop의
경우 남성 화장품의 매출이 전체 매출의 18%를 차지하고 있을 정도다.
Q : 인도 화장품 시장, 주목해야할 점은?
A : 인도의 ‘몬순’을 주목하라. 몬순은 6~9월 덥고 습한 장마철을 의미한다. 인도의 습한 공기
는 먼지 및 세균을 많이 품고 있어 더 많은 오염 물질들이 피부에 달라붙기 쉽고 곧바로 모공
을 막기 때문에 여드름과 같은 피부 트러블이 생기기 쉽다. 특히, 지성피부 타입은 몬순기간
에 피부 트러블이 올라올 수 있는 위험이 더 높으니 지성피부를 위한 클렌징 제품과 각질제거
제품을 고려해야한다.
Q: 인도 시장 진출을 바라는 한국 화장품 기업에 조언을 한다면?
A : 여성을 주로 타깃으로 하는 타 국가와는 달리, 인도에서는 남성들을 위한 제품을 구성해
마케팅 하는 것도 좋을 것이라고 생각한다. 인도에서 하얀 피부는 오래 전부터 부의 상징으로,
남성용 화이트닝 제품 구매가 많고 더운 날씨로 인한 땀 체취를 억제하기 위해 데오드란트 구
매가 인도 남성들에게 일반화 되었다. 또한 헤어스타일에 대한 관심이 높아지면서 헤어 왁스
와 젤 등의 판매가 늘고 있다. 따라서 인도 시장 진출을 바라는 한국 기업은 인도 남성들이 선
호하는 미백 제품 스킨케어 시장과 계속해서 확대되고 있는 데오드란트 시장을 중점적으로
공략하는 것이 좋을 것이라고 생각한다.
☐ 시사점
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자연주의 화장품이 인기를 얻는 이유는 오염된 산업화 사회에 대한 반발이 커지면서 깨끗한
환경에 대한 동경과 천연재료에 대한 선호도가 높아지고 있기 때문이다.
자연주의를 담고 있는 The Body Shop매장에 들어서면 고객들은 젊음과 아름다움의 이미지
에 부딪히기 보다는 자연을 담은 철학과 캠페인에 대한 메시지를 발견하게 된다.
각 메시지들은 매장을 감싼 포스터들과 직원이 입고 있는 티셔츠에 의해 전달된다.
많은 소비자들은 이 메시지들을 적극적으로 받아들여 인기가 많은 바디제품을 구매하겠지만
메이크업을 원하는 소비자들의 마음을 잡지는 못할 것이다.
메이크업 제품이 타 화장품 회사에 비해 부족했기 때문에 타 화장품 기업과 차별화된 파격적
인 제품을 출시하는 것도 좋은 전략이라고 생각한다.
The Body Shop의 또 다른 전략은 강력한 정보전달을 통한 마케팅과 포지셔닝이다.
고객들이 제품에 관하여 알고 싶은 모든 것과 회사의 운영방식을 찾을 수 있도록 하여, 주요
경쟁사들과 회사를 차별화시키고 고객에 의한 활발한 회사 제품의 판촉이 되었다.
그러나, The Body Shop은 일시 품절 사태가 벌어지는 경우가 꽤 있다.
품절 사태 점을 막기 위해서, 한국 화장품 기업은 미리 대처하는 자세가 필요하다.
또한, 한국 화장품의 시장에서는 100% 천연자연 화장품을 찾기 무척 힘들다.
인도 화장품 시장에 진입하고 싶은 국내 기업이라면, 덥고 습한 날씨로 인해 피부가 예민한
인도인을 고려하여 화학제품보다는 자연 오가닉 재료가 더 안전하게 인도인들의 피부를 지
켜줄 것이다.
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KIEHL’S
■ Kiehl's 개요
1851 년에 세워진 브룬스윅 약국을 1924 년 존 키엘이 ‘키엘 약국’이라는 이름으로
매입하면서 시작된 160 년 전통의 뉴욕 코스메틱 브랜드로 스킨 케어, 헤어 케어, 보디 케어
등을 주로 제작 · 판매한다
브랜드명 키엘
브랜드국적 미국
설립자 존 키엘(John Kiehl)
설립연도 1851 년
주요인물 어빙 모스(Irving Morse)
아론 모스(Aaron Morse)
웹사이트 http://www.kiehls.com/
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■ Kiehl's 면담내역
면담개요
-일자 : 2014 년 12 월 23 일(화)
-장소 : Kiehl’s 매장 (NEW DELHI, INDIA)
-면담자 : team dynamic
주요면담내역
Q. 한국에서도 가격이 있는 브랜드인데 인도에서의 가격대는 어떤가요?
A. 인도 키엘 매장에서는 한국의 키엘 매장보다 좀 더 저렴하게 판매하고 있다. 그럼에도
인도의 타 브랜드 화장품보다는 비싼가격을 형성하고 있어 일반 서민들이 쓰기엔
부담스러운 가격이므로 주요 타겟을 일반 서민들보다는 경제적 여유가 있는 상위층에
맞추어 판매하고 있다.
ex) 클리얼리 코렉티브 다크 스팟 솔루션(30ml)- 인도: 6 만 7,222 원, 한국 : 8 만 6000 원
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Q. 인도시장 진입한 시기와 시장에 대한 상황과 전망은?
A. 키엘은 2010 년 11월에 처음으로 인도에 들어왔다. 키엘과 같은 계열사인 내추럴
스킨케어 브랜드 ‘가르니에’(Garnier)의 선전을 보면 이제 로레알의 럭셔리 스킨케어 브랜드
키엘의 선점이 예상된다. 또한 천연성분을 원료로 자극적이지 않은 화장품을 만들어낸다는
신념은 인도에서 잘나가는 화장품 회사와 같은 신념이므로 현재 인도 사람들의 정서,
트렌드와도 잘 맞는다
☞ 인도는 햇빛이 강한 지역이므로 자외선에 많이 노출된다. 그러므로 자외선을
차단시켜주는 제품인 자외선차단제가 필수인데 키엘의 자외선 차단제가 순하면서도
자외선을 잘 막아준다고 알려져 있다.
☐ 시사점
☞ 인도 사람들이 선호하는 화학제품을 잘 사용하지 않는 천연화장품 브랜드이다.
☞ 인도 기후 특성상 화이트닝에 관심이 많은데 이 브랜드의 화이트닝 제품이 효과가 좋다고
알려져 있다.
☞ 전세계적으로 성분이 좋다고 알려져 있는 브랜드이지만 가격이 비싸 일반 서민들이
쓰기엔 큰 부담이 된다.
☞ 한국 화장품 기업들이 인도에 진출할 때 주목해야 할 점은 인도의 기후 특성상 화이트닝에
관심이 많으므로 화이트닝제품과 자외선차단제 등의 제품 개발에 더 노력하고 경쟁력 있는
가격으로 승부하는 것이다.
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BENEFIT
■ Benefit 개요
베네피트(benefit)는 메이크업 제품을 비롯하여 스킨 케어, 향수 등을 제작 · 판매하는 미국의 화장품
브랜드이다. 베네피트라는 이름은 이태리어로 ‘좋다’는 의미의 ‘베네(Bene)’와 영어로 ‘딱 어울린다’는
의미의 ‘피트(Fit)’를 접목시킨 것이다. 이는 영어 ‘베네피트(Benefit, 혜택)’의 뜻과 결합되어 베네피트
제품을 통해 고객들에게 예뻐지는 즐거움을 제공한다는 브랜드 철학을 전달하고 있다.
쌍둥이 자매인 진 포드(Jean Ford)와 제인 포드(Jane Ford)는 1976년에 샌프란시스코(San
Francisco)에 ‘더 페이스 플레이스(The Face Place)’라는 이름의 작은 메이크업 매장을 열었고 이것이
베네피트의 시초가 되었다. 베네피트는 개성 있는 제품 이름과 상품 패키지, 그리고 매장 콘셉트 등을
통해 차별화된 브랜드 이미지를 형성했다.
브랜드명 베네피트
브랜드 국적 미국
설립자 진 포드, 제인 포드
설립연도 1976 년
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■ Benefit 면담내역
면담개요
-일자 : 2014 년 12 월 19 일 (금)
-장소 :Benefit 매장 (NEW DELHI, INDIA)
-면담자 : team dynamic , benefit 직원
주요면담내역
Q. 인도에서 잘 팔리는 색상은 무엇인가요?
A. 인도 사람들의 피부가 대체적으로 어둡다보니 코랄과 같은 연한색들 보다는 레드와 같은 강렬한
색이 더 잘나간다. 연한색의 립스틱은 발라도 티가 잘 나지 않기 때문이다. 또한 레드를 바르면
피부색이 더 화사해 보인다고 생각해서 레드립이 가장 인기있다.
☐ 시사점
☞ 인도에서는 연한색상의 색조화장품들 보단 진한색상의 화장품이 더 잘나간다. 요즘 우리나라에선
코랄과 같은 연한색의 화장품들이 청순해보여 인기를 끌고 있는데 우리나라와 다른 피부톤을 갖고
있는 인도는 화장을 했을때 티가 날 수 있는 레드색상이 인기상품이다.
또한, 오렌지색을 잘 사용하지 않는다.
☞ 눈화장은 주로 블랙아이라이너를 이용해 눈 전체를 칠한다. 언더에도 칠하는 아이라이너가 따로
있다고 하는데 그건 복이 온다고 믿기 때문에 어린 남자아이들도 많이 칠하고 다닌다.
☞ 입술에 포인트를 주는 편이라 레드 립스틱이 포인트다.
☞ 우리나라에선 요즘 코랄과 같은 색이 청순미를 강조해 유행인데 인도에 진출할 화장품을
개발하려면 코랄과 같은 연한색 보다는 인도사람들의 피부톤을 고려한 레드색상과 같은
강렬한 색의 색조 화장품을 개발하여야 할 것이다. 또한 아이라인을 위아래로 칠하다시피
하기 때문에 덜 번지는 아이라이너 개발에 투자해야 한다. 우리나라 브랜드의 화장품들이
발색력이 좋기 때문에 인도사람들의 피부톤에 맞춘 색상을 잘 뽑아내면 거대한 인도시장에
진출하기 용이할 것이다.
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CRABTREE & EVELYN
구분 내용
로고
설립 연도 1972년
웹사이트 http://www.crabtree-evelyn.com
주요 산업 핸드 크림, 바디, 향수 제품
브랜드 국적 영국
(자료 원 Google, Crabtree&Evelyn 사 웹사이트)
주력 상품: 핸드크림.
화장품 제조에 160개 이상의 천연 식물 성분 사용. (천연제품)
회사의 정신: 전통, 혁신, 자연, 과학의 최선의 혼합.
우리나라 미 진출 브랜드.
가격대: 중저가.
고급화 전략, 웰빙, 친환경주의 전략, 탁월한 마케팅 효과, 제품에 유럽 문화 반영.
현재 200 개 이상의 소매점이 65 개 이상의 국가에 분포함.
공급용 고급 비누로 사업시작.
사회적 기업: 현물 기부를 통해 실현.
Hand Care
리메디와 테라 피 두 버전으로 나뉨.
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흡수력과 밀착력이 좋다.
고 보습
번들거림이 적음.
다양한 종류의 향
타사의 제품에 비해 향이 진한편이다.
가격대: 1만원-2만원.
경쟁사인 록시땅에 비해 묽은 편의 텍스처.
Fragrance
다양한 용기 모양.
천연 향.
영국 전통 증류방법으로 향 추출.
캐나다의 향수 상 수상.
가격대: 2만원-20만원.
Bath & Body
영국 왕실의 Royal Warranty 인증.
고급스런 포장
가격대: 2만원-3만원
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Crabtree & Evelyn 면담 내역
◦ 면담 개요
- 일자: 2014. 12. 21. 12: 30 p.m. - 장소: Crabtree&Evelyn 매장 (RABINDRA NAGAR, NEWDELHI, INDIA)
- 면담자: Team Dynamic - 면담 대상: Johnson
Q. 인도 진출의 성공 요인이 무엇이라고 생각하십니까?
A.본 브랜드는 영국을 본사로 둔 회사로, 과거 영국의 식민지였던 인도에게는 좀더 친근하게
다가왔을 수도 있다. 또한 본 회사가 원칙으로 내세우는 친환경주의는 화장품을 제조할 때
인도에서 자라는 식물을 원료로 이용하고 있으므로 인도와 좀더 가깝워 질 수 있었다고 할 수
있다. 뿐만 아니라 본 기업의 가족주의적인 사내분위기는 인도인들의 성향과 잘 맞아 떨어졌다고
할 수 있다.
Q. 본 회사에서 내세우는 상품들은 대중적이라고 할 수 없습니다. 하지만 인도에서 상류층에
속하는 사람들은 몇 퍼센트에 불과합니다. 이에 대해서 어떻게 생각하십니까? A. 화장품이란 일종의 사치품이라고 할 수 있습니다. 그런 사치품을 평균화 즉, 대중화시켜
판매하는 것은 브랜드의 이미지만을 추락시키는 것입니다. 왜냐하면 우리에게 이윤을 남겨주는
고객층은 상류층이라고 할 수 있기 때문입니다. 상류층은 빈도수와 구입량에 대해서도
대중들보다 압도적이기 때문에 우리의 목표는 상류층이라고 할 수 있습니다. 따라서 대중적인
상품들보다는 고급적인 상품을 판매하는 것이 낫다고 생각합니다.
Q. 앞으로 인도에 진출할 기업들에게 하고 싶은 말은?
A. 인도는 앞으로의 성장 잠재력이나 시장의 크기 등을 통해 보았을 때 매력적인 블루
오션이라고 할 수 있습니다. 하지만 섣부르게 진출해서는 안됩니다. 반드시 인도의 문화를
이해했다는 전제하에 맞춤 별 전략을 통해 진출해야 할 것입니다. 이것을 위해 사전 조사를 해야
합니다.
◦ 시사점 백화점에 입점한 화장품 가게라서 그런지 서민들이 이용하기는 어려울 거라는 생각이 들었다.
가격대는 중저가라고 하지만 한국의 물가를 기준으로 하였을 때 중저가인 것이지 인도인들의
기준에서는 절대 중저가라고 볼 수 없다. 또한 이 브랜드의 주력산업이 핸드크림이라고 하였는데
이 역시도 대중들을 타깃으로 삼은 상품이라고 볼 수 없다. 알뜰하게 사는 일반 서민들은
화장품과 같은 일종의 사치품이라고 볼 수 있는 물건을 최소한의 만큼만 사용할 것이다. 즉, 정말
필요한 만큼만 구매할 것이다. 따라서 바디나 손보다는 얼굴 캐어 제품이 좀더 대중적이라고 볼
수 있지 않나 싶다. 또한 인도에 진출한 대다수의 화장품 기업들은 프리미엄 전략을 추진하고
있다. 하지만 인도의 대표적인 화장품 회사인 히말라야를 보면 위의 사실에 의문을 가질 수 있다.
기업들은 프리미엄 전략을 통해 소수의 재벌 가들에게서 이윤을 얻을 수 있다고 한다. 그런데
인도의 전체 인구 수를 고려해서 기업의 전략을 평균 타겟팅으로 바꾸면 한 사람당 화장품 구매
액과 구매 량은 줄어 들을 수도 있지만, 인구수만큼 절대적인 수의 소비자가 증가하므로 이
역시도 기업의 이윤이 될 수 있다고 생각한다. 그러므로 한국기업이 인도에 진출할 때 꼭
프리미엄 전략을 추구할 필요는 없다고 생각한다.
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구분 내용
로고
인도 진출 2014. 11. 1일 인도 뉴델리 칸 마켓에 1호점 오픈
초기 자본 및 원료 공급 130억원 & 생산 재료-현지에서 조달.
주력 산업 기초, 색조 제품(청정 원료 이용.)
브랜드 국적 대한민국
(자료 원 Google, Innisfree 사 웹사이트)
-국내 최초 자연주의 브랜드
-소비자 웰빙 지수 1 위
-2013 홍콩, 일본 진출
-제주의 자연, 식물, 민속, 지혜, 원료의 피부 효능에 대해 연구
-우리나라 최초 인도 시장 선점.
-다양한 사회적 활동. (공정무역, 공정구매, 제주도 올레길 지킴이)
-UN Global compact 가입
-세계 최초 피부 노화 개선 희귀 진세노이드 개발
-친환경 그린라이프, 자연과 조화, 건강미, 균형
-주력 제품: 제주도 원료로 만든 기초 제품.
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(2013.10.17~11.29, 자료 원 ㈜ 엘 리드)
-롱웨어 썸머 쿠션
(자료 원, Innis free사 웹사이트)
-3 가지 색상.
-피부 톤 정돈 정도의 커 버력을 지님.
-모공을 효과적으로 메워 마무리 깔끔.
-수정 메이크업이 거의 필요 없다
-매트 한 마무리.
-화장품 업계의 최초 쿠션 제품
0.8 0.85 0.9 0.95 1
사용후 피부가 좋아졌다
피부가 정돈되었다.
피부가 매끄러워졌다.
각질이 덜 생긴다.
속 건조가 해결되었다
피부가 촉촉해졌다.
이니스프리 제품 사용후기
성인 여성 22명
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• Innis free면담 내역
◦ 면담 개요
- 일자: 2014. 12. 23. 6: 59 p.m.
- 장소: Innis free 매장 (KHAN MARKET, NEWDELHI, INDIA)
- 면담자: Team Dynamic
- 면담 대상: Priyanka
Q. 이니스프리를 발전시키기 위해 노력은 어떤 것을 하십니까?
A. 현재 최고 경영자이신 서경배 회장님께서 직접 자주 회의를 열어 직원들과 제품에 대한
피드백을 하여 제품 개선과 연구 개발에 힘써 하십니다. 뿐만 아니라 손수 직접 다양한
아이디어를 내놓고 인터넷 검색과 블로그 후기, 댓글 등을 참고 하시어 직접 상품에 대한
개발에 참여하십니다. 이외에도 저희 직원들은 손님들의 얼굴 타입 별을 고려하여 상품을
추천하고 샘플을 제공하는 등의 노력을 통하여 고객들을 만족시키기 위해 노력하고
있습니다.
Q. 자연주의 철학을 지키기 위해 하시는 노력은 무엇입니까?
A. 자연주의 이미지를 고수하기 위해 다양한 사회적 참여 및 제주도에 대한 활발한 연구를
하고 있습니다. 저희 브랜드는 연간 판매 수익금의 1%이상을 자연과 이웃을 위해 기부하고
공병수거 및 100% 재활용 용기를 사용하여 연간 탄소 절감효과 65t Co2eq를 달성하고
있습니다. 또한 청정 지역 제주도에서 나는 자연 원료를 우리 브랜드의 원료로 이용하여
자연주의 컨셉을 지켜나가고 있습니다.
Q. 아모레퍼시픽의 수많은 브랜드 중에서 왜 이니스프리가 진출하였는지
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A. 이니스프리는 아모레퍼시픽에서 ‘효자 브랜드’라고 불려지고 있다. 아모레퍼시픽이
중국에 진출할 때 이니스프리를 통해 진출하였는데 결과는 성공적이었다. 중국에 진출한
이니스프리를 중심으로 해외사업의 성장을 이루어내었고, 현재 요우커의 지속적인 상승세를
기록하는 결과를 나았다. 또한 이니스프리는 자연과 어울러 지내는 인도인들의 정서와 잘
부합한다고 할 수 있다. 이처럼 이니스프리는 자연주의 브랜드로, 인도인들에게 보다
친숙하게 다가 갈 수 있을 것이라고 생각하였다. 또한 우리는 고 퀄리티의 합리적인 가격을
경쟁력으로 삼아 인도 진출에 성공할 수 있을 거라고 생각하였다.
Q. 앞서 중국과 일본에 진출 후에 왜 다음 진출로 인도를 생각하셨습니까?
A. 인도의 화장품 시장 크기가 중국 것 보다 열등하지만 성장률의 측면에서는 월등히 우수
합니다. 중국의 성장률은 연 평균 9%인 반면에 인도의 성장률은 무려 14.4%에 이릅니다.
이는 인도의 잠재력을 뜻하는 것이며, 인도인들의 대다수 인구들이 잠재적인 고객이라고 볼
수 있습니다. 중국은 많은 기업들의 진출로 인해 이미 레드 오션인 반면에 인도는 우리
브랜드가 대한민국 중에서는 최초로 진출하는 것이라고 할 수 있습니다.
(자료: 데이터 모니터 Market Data 2013, 우리나라 화장품 분류 기준 적용.)
2008 2009 2010 2011 2012
중국 13448 14612 15946 17322 18988
인도 2670 3069 3521 4000 4572
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
백만
달러
중.인 화장품 시장 매출
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(자료 : 데이터 모니터 Market Data 2013, 우리나라 화장품 분류 기준 적용.)
시사점
이니스프리 매장은 한국의 매장과 다를 것이 없었다. 인테리어며 제품 뒤에 써있는 설명,
심지어 가격까지 인도라서 영어로 쓰여있을 줄 알았는데, 이것 마저 도 한국 말로 쓰여
있었다. 이니스프리는 자연주의 브랜드라는 철학에 걸맞게 주력 상품으로 스킨케어, 에 센스
등 우리나라의 청정 지역인 제주도에서 나는 원료를 이용해 만든 기초 케어 제품을 내세우고
있었다. 이니스프리라는 자연주의 브랜드가 자연을 중시하는 인도에 진출한 것은 인도의
문화를 잘 고려하여 진출한 듯 하였다. 하지만 현지화가 중요한 인도 시장 진출에서
이니스프리가 현지화를 위해 노력한 것은 볼 수 없었다. 뒤에 있는 제품 설명 조차도
한국말로 쓰여 있어서 인도 소비자들은 점원의 해석 없이는 스스로 설명을 읽어볼 수 도 없는
상황이었다. 또한 라인 별 제품들도 한국에서 볼 수 있는 다양성은 볼 수 없었다. 한국에서는
다양한 피부 톤과 타입을 고려해서 다양한 종류의 맞춤 별 색조 제품을 볼 수 있었다. 하지만
뉴델리 칸 마켓에 위치해 있는 이니스프리 매장에서는 이와 같은 다양성이 존재하지 않았다.
인도 58%
중국 36%
일본 6%
성장률
52
이니스프리 제품에 대한 설문조사
(자료 원 11 번가 웹사이트)
(자료 원 11 번가 웹사이트)
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6. SWOT ON COSMETIC INDUSTRY
Strength
o Indian Cosmetic Industry just entered its boom.
o Due to economic growth, consumer power has grown up
o Consumer pattern and their perception on cosmetics is changing positively
Weakness
o Indian cosmetic market is still very sensitive to price rather than quality of
products.
o Tariff is very high which is making harder for international companies to perform
in the market
o In the past decade, price of cosmetics has remained almost the same which
leaves very small room for margin.
o On the other hand, cost for promoting products and brand has increased
dramatically, making harder for management.
Opportunity
o Due to media, and foreign companies in India, the way of dress, and the way of
using cosmetic are quickly westernizing.
o Indian males started to use cosmetics more and more, leading rapid growth in the
market.
o Growth of old generation is leading growth in demand for anti-aging products,
opening a new opportunity for players.
Strength
-Boom of Cosmetics
-Maturity
-Growth of Consumer Power
-Change in perception of consumers
Weakness
-Very sensitive to price
-Quality is less valued
-Tariff is very high
-Frozen Price
-High cost for promotion
Opportunity
-Style is quickly westernizing.
-Indian male market growth
-Anti-aging products
Threats
-High level of competition.
-Improvement of Indian products
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Threats
o Already French, American, British and Spanish cosmetics are in India making
very high level of competition.
o Indian companies have upper ground in price, and their quality is improving very
fast. It will be very hard to stay in the market in the long term.
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7. CONCLUSION
빠른 성장 시장:
모두가 다 잘아는 사실이지만, 인도의 빠른 성장을 저희는 확인 할 수가 있었습니다. 이것은 단순
양적인 성장뿐만 아니라, 질로도 나타나고 있었는데, 대표적으로 지난 10년간 델리에 생겨난 미국식
형태의 종합 쇼핑몰은 10개 넘고, 도시 주민들에 의하면, 새롭게 공사중인 쇼핑몰의 숫자도 3개
정도라고 합니다. 2000 년 초반에 델리에 단 한개의 종합 쇼핑몰이 존재했던 것을 생각하면 매우
인상적인 숫자입니다. 게다가 백화점뿐만 아니라, 기존의 재래시장 또한 빠르게 현대화가
이루어지면서 이들 쇼핑몰과의 수준차이를 좁혀가는 모습을 발견할 수가 있었습니다. 이러한 모습을
볼 때, 전반적으로 인도의 소비시장은 양은 물론 질적인 성장을 동반하고 있고, 따라서 인도 소비자의
수준도 빠르게 변화하는 추세에 있다고 볼 수가 있습니다. 이것은 분명 한국기업에게 기회가 될
것으로 쉽게 예측 할 수가 있습니다.
서양화:
인도 시장의 근래 특징 중 하나는 서양화 추세입니다. 현대화의 방식은 기존의 인도의 것을 현대적인
모습으로 바꾼다기 보다는 미국이나 유럽의 것을 모방하는 것에 치중하고 있습니다. 인도의
테레비젼이나 라디오만 하더라도 방송형식이나 프로그램은 미국이나 영국의 것과 매우 유사한 것을
발견 할 수가 있습니다. 또한 내용적인 면에 있어서도 델리 시내에서 볼듯한 풍경보다는 헐리우드
영화에 나올 법한 소품과 장면을 훨씬 많이 사용하는 모습을 보입니다. 이러한 모습은 인도인들
스스로도 어느정도 인정하는 것으로 인터넷의 보급이 확대가 되면서 미국이나 유럽에서의 유행이
인도에 나타나는 시간도 훨씬 짧아지고 있다고 말합니다. 이러한 추세는 대한민국의 기업에게는
어려운 점으로 작용 할 수밖에 없는데, 중국에서의 한국 제품의 성공이 한국문화의 유행과
맞물렸었듯이, 인도에서는 정 반대로 작용할 것이 분명하기 때문입니다.
높은 경쟁:
이외에도 인도시장이 높은 성장성에 비해서 생각보다 그리 녹록치가 않다는 점을 현지에서는 매우
쉽게 확인 할 수가 있습니다. 인도시장의 성장가능성과 그 수익성은 이미 세계에서 널리 알려져서
많은 세계기업들이 벌써 10 년 전부터 들어와서 현지화를 진행하여 왔고, 그리고 성공적으로 자리를
잡았습니다. 인도의 대형 쇼핑몰들은 하나같이 이미 미국이나 유럽의 회사들이 독점하다시피 자리를
차지하고 있습니다. 이러한 상황에서 시장에 진입하려면, 뭔가 상당히 차별화가 된 가치를
제공해야하기 때문에 이제 막 진입을 시작한 한국기업들에게 커다란 장벽이 될 수 밖에 없을 것으로
보입니다.
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높은 경쟁은 현지 기업과도 발생이 필연적 일 수 밖에 없는데, 높은 가격으로 형성된 수입제품들과는
달리, 대중적으로 소비가 되는 인도의 소비제들은 매우 낮은 가격으로 시장을 구성하고 있습니다.
따라서 운송비와 기타 비용을 고려할 때 이들과 경쟁한다는 것은 가격적인면에서 크게 불리 할 수
밖에 없습니다. 실제로 수많은 외국 기업들이 인도에 진출하여 있지만, 저가시장에 진출한 기업은
확인되지 않습니다.
이러한 면을 종합할 때 일반적인 시장 접근 방법으로는 먼저 진출한 기업과도, 현지 기업과도 매우
어려운 경쟁이 될 수밖에 없다는 결론에 도달 할 수가 있습니다.
그렇다면 과연 기회는?
그럼에도 불구하고 저희는 인도시장에서 몇몇 의외의 기회 또한 발견 할 수가 있엇습니다.
양극화:
인도의 경제는 매우 독특한 형태를 보이고 있는데, 한쪽에서는 도시를 중심으로 높은 수준의 정보화
산업의 발달이 이루어지고 있지만, 다른 한편에서는 아직도 인도의 대부분의 인도인들은 농업에
종사하며 도외지역에서 거주하고 있습니다. 서양화나 시장의 성장은 도시에서 빠르게 진행되고
있지만, 반면 시골은 제자리 걸음을 보여서 ‘두개의 인도’라는 말이 쉽게 공감을 얻고 있는
상황입니다.
이러한 양극화는 인도에 진출한 외국기업이 도시안에만 머물면서 또다른 커다란 인도, 즉 농업
중심의 인도 사회와의 간격을 벌려놓고 있습니다. 도시 중심지에서 조금만 벗어난 지역만 가더라도,
시장에서 수입제품은 매우 찾아보기가 힘듭니다. 외국기업들이 도시에서만 안주하는 이유는 인도의
비교적 낙후된 물류체계 때문에 추가적인 관리비용이 발생하는 것과 그에 비해서 낮은 수익성
때문이라고 볼 수있습니다. 하지만 지방의 인구가 아직은 비교적 고루 퍼져있는 인도의 특성을
생각한다면 많은 양을 판매하여 수익성을 높이는 방법이 유효할 수도 있다는 가능성을 볼 수가
있었습니다.
현지화:
인도는 날씨가 매우 더운 나라입니다. 겨울에도 인구가 집중된 지역들은 대부분 영상의 기온을
유지하며, 일년의 절반 가까운 기간이 35 도 이상의 온도가 유지됩니다. 게다가 인도 국토의 절반
정도는 무덥기까지한 반열대성 기후를 보입니다.
반면 미국과 유럽의 대부분 국가들은 한국과 같이 사계절이 뚜렸한 국가들로, 이러한 열대기후에서
적합한 화장품은 매우 취약하다는 점을 시장에서 쉽게 발견 할 수가 있었습니다.
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인도시장의 날씨에서 오는 특징은, 땀으로 인하여 손실되는 것을 막기 위해서 방수성의 화장품이 큰
비중을 차지한다는 것과, 더운 날씨로 인한 체취를 가리기 위해서 매우 강한 향을 선호한다는 것,
그리고 높은 일조량 때문에 한국에서는 찾기 힘든 수준의 높은 썬블락 제품을 요구한다는 것입니다.
대부분의 외국기업들에게는 낯선 환경이기 때문인지 외국기업들은 이러한 측면에서의 제품라인의
현지화를 생각만큼 적극적으로 취하고 있지는 않습니다.
반면 인도의 수입화장품 시장에서 인상적인 활약을 보이는 제품들이 있는데, 그것은 바로 베트남과
태국의 비누 제품들입니다. 이들은 한국과 마찬가지로 서양화를 추종하는 인도상황에서 불이득을 볼
수밖에 없는 나라들 입니다. 그럼에도 불구하고 이 국가들의 제품들은 무역량에서 유럽기업들과
대등하거나 우월한 규모를 보여줍니다.
이들의 이러한 성공은 다름이 아니라 열대성 기후에 적합하다는 특징에 있습니다. 열대국가에서
생산된 제품인 만큼 그러한 특성이 잘 반영이 되어있고, 오랫동안 사용되면서 쉽게 따라 할 수가 없는
높은 신용도를 가지고 있기 때문 일것입니다.
이로 볼 때 현지 인도시장에서의 기회는 높은 현지화를 통해서 발견 될 수가 있다는 확신을 얻을 수가
있습니다. 방수, 일조량, 강한 향등 인도현지에 적합한 제품을 개발하고, 적극적으로 시장의 피드백을
수집하는 노력을 기울인다면 타 경쟁사들과 차별화가 충분히 가능할 것으로 보입니다.
풍부한 인적자원 활용:
인도시장의 또 다른 독특한 특징은 임금이 매우 싸다는 것입니다. 노동력은 원자재의 가격과
비교해서 매우 낮은 가격으로 형성이 되어있습니다. 이러한 이유 때문에 인도에서 전통적인 판매
방식의 특징은 단순히 제품만을 구입하는 것이 아니라 거기에 보태어서 부수적인 서비스가 제공이
된다는 것입니다.
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현지 기업인 사흐나즈 후세인은 이러한 측면을 잘 보여주고 있습니다. 인도인 여성 기업가에 의해서
시작된 이 화장품 회사는 인도인 여성들을 고용해서 이들로 하여금 판매는 물론, 마사지와 높은
수준의 지속적인 케어서비스를 제공해며 성장한 회사입니다. 글자 그대로 시내에 있던 일개 천막에
불과했던 이 기업은 수십년만에 인도를 대표하는 화장품 기업으로 떠올랐습니다.
현제 사흐나즈 후세인은 서양화가 진행되는 인도의 트렌드와 비교할 때, 상당히 뒤떨어진 특성의
제품군과 유행에 뒤쳐진 디자인을 유지하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 꾸준한 성장세를 유지해온 것은 그 만큼 이것이 인도에서 효과적인
판매방식이라는 것을 말합니다. 인도인들은 낮은 임금에 익숙한 만큼 그만큼 대접받는 것을
좋아한다고 말합니다. 이러한 점을 볼 때, 이러한 인도 특유의 판매방식을 접목시키는 방법을
적용한다면, 독특한 가치를 시장에 제공하는 것이 가능 할 수도 있다는 것을 저희는 발견 할 수가
있었습니다.
과소평가된 대중:
인도현지의 판매자들과, 기업임원과의 인터뷰를 통해서 저희가 확인한 것은, 현지 시장의
종사자들이 상류층을 노리는 전략만이 유일한 방법이라는 듯한 인식을 강하게 가지고 있고, 이를
위해서 높은 품질이 필수이며, 높은 가격은 그다지 상관이 없다는 접근법을 보였습니다.
이러한 접근법을 고집하는 이유는 현 인도의 양극화된 경제 구조로 인해서 빈부격차가 극심해지면서
소수의 엄청난 부유층과 다수의 발전에서 소외된 대중 사이에서 보다 손쉽게 높은 수익을 얻을 수
있는 쪽은 부유층에 집중하는 것이라는 인식이 사회에 넓게 퍼져있기 때문으로 보입니다. 이러한
인식은 매우 뿌리깊은 것이어서 말단 직원부터 고위 임원까지 공통적으로 공유되고 있는
것이었습니다.
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이것은 인도를 외부에서 바라보는 시각이 그 잠재력을 두번째로 가장 큰 인구에서 찾는다는 점과
비교하면 놀라운 것입니다. 인도의 시장성을 평가 할 때 일반적으로 한명 한명이 소비하는 것을 모두
모으면 엄청나다는 그 규모를 높이 평가하지, 소수의 부자들의 일명 큰 손 쇼핑을 떠올리지는
않습니다.
인도의 계급을 긍정하는 힌두교 전통은 분명 이러한 사회 분위기에 영향을 주고 있는 것으로
보이는데, 사회 전반이 매우 엘리트주의적이고 권위적인 사회라는 인상을 인도인들과의 대화를
통해서 느낄 수가 있었습니다.
이러한 분위기가 인도 대중이 가진 그 양적인 규모의 경제의 힘을 과소평가하고 있는 것은 아닌가
하고 생각하게 합니다. 한 명의 사람에게 고급 향수를 판매하여 얻는 수익이나 천명의 사람에게 일일
비누나 치약을 판매하여 얻은 수익이나 결국은 같다는 점을 생각하면 이것은 다소 왜곡된 시각으로
보여졌습니다.
외국기업들도 대중을 상대로 하는 사업접근은 회피하는 모습을 보이고 있는데, 인도 현지시장의
접근 장벽과, 물류 유통, 관리비용을 생각하면 합리적인 결정인지도 모릅니다.
하지만, 거꾸로 돌려 말하면, 외국기업들이 유일하게 접근을 안하고 있는 시장 또한 대중을 상대로
하는 사업이라고 할 수가 있습니다. 등잔 밑이 어둡다 할 만큼 의외의 블루오션 시장이 아직도
존재하고 있는것입니다. 따라서 이 시장을 노리고 체계적으로 접근하면 의외의 기회가 있을지도
모른다는 결론을 내릴 수가 있었습니다.
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8. CLOSING
이번의 해외 탐방조사를 하면서 저희 조는 몇가지 값진 경험을 할 수가 있었습니다.
직접 경험을 통한 현지에 대한 통찰력:
가장 중요한 경험은 현지 산업의 종사자들과의 대화를 통해서 타인의 서면으로 작성된 보고서
등에서는 얻을수 없었던 통찰을 얻은 점입니다. 경제라는 것은 다양한 수치로 측정되고 표현되지만,
대부분의 경제관련 정보는 외국인 입장에서 수집하는데에는 한계가 많고, 어려움 때문에 자연스레
현지인들의 정보수집과 2차, 3차 자료에 의존 하는 수 밖에 없었습니다.
그런데 이번의 탐방을 통해서 수치와 보고서로서는 알기가 힘든 측면을 알수가 있었습니다. 가령
현지인들이 스스로를 어떻게 평가하는지, 그들의 산업 분위기는 어떠한지, 그리고 그 뒤에는 어떠한
생각들과 인식이 있는지 등입니다.
이러한 경험을 통해서 똑 같은 형상을 놓고도 평가가 크게 다를 수가 있다는 것을 새삼 확인하였고,
경제적 수치로 바뀌면서 손실되는 정보 중에 중요한 것들이 많이 있다는 것을 알게 되었습니다.
이러한 경험을 통해서 앞으로는 한 개의 숫자를 보더라도 그 뒤에 숨겨진 사실들에 대하여 상상을 할
수가 있는 통찰력이 약간이나마 생기게 되었습니다.
해외 시장 조사의 어려움과 극복방법 체득:
이번 탐방에서 저희는 목표를 인도의 화장품 산업이라는 특정 산업을 놓고 한국의 기업가 입장에서
어떠한 기회를 포착 할 수가 있을지를 고민하면서 조사를 진행했습니다. 이러한 과정속에서
현지에서 조사를 한다는 것이 단순히 교과서에 있는 수치를 읽는 것과는 차원이 다르게 어려운
문제라는 것을 깨닫게 되었습니다. 우리가 흔히 보는 숫자들도 그것이 정상적으로 정보를 우리에게
전해주기 위해서는 만만치가 않은 고민과 착오, 그리고 노력이 필요하다는 것을 알게 되었습니다.
또한 제한적인 시간과 공간에서 의미가 있는 정보를 얻어낸다는 것의 어려움도 알게되었습니다.
반면에, 이러한 어려움을 겪는 동안 조원들과 활발한 토론을 통해서 방법을 고민하면서, 작은 관찰
사실들을 퍼즐같이 짜 맞추면서 설명을 찾는 과정을 반복했고, 결국은 결과를 끌어내면서 저희는
때로는 한 개의 대상을 시간들여서 주의 깊게 관찰 함으로써 전체를 파악할 수도 있다는 점을
깨달았습니다. 더불어서 모여서 생각을 멈추지 않고 의사를 끊임없이 교환하는 것이 문제해결에
있어서의 중요성도 알 수가 있었습니다.
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생소한 문화에 대한 경험:
인도라는 나라는 현대와 과거가 공존한는 모순적인 측면이 강한 사회였습니다. 하지만,
다르게 생각하면, 세상의 대부분의 나라들은 인도와 같이 어느 한쪽에 쏠린 것이 아니라
과거와 세계화 사이에서 그 중간 어딘가에 모두들 위치하는 것이 아닌가 생각하게
되었습니다.
여기서 저희가 느낀 것은 흔히 말하듯이 “사람 사는 곳은 다 똑같다.”고는 하지만 마냥
그렇지도 않다는 점입니다. 가령 저희는 어려서부터 유교적인 이념과 도덕이 반영이
되어있는 사회에 살다가 보니 사람 관계를 중요히 여기고, 그 사이의 신의를 중시해야 한다는
개념이 있는데, 놀랍게도 인도의 상도는 그러한 개념이 희박했습니다. 그보다는 적극적인
협상과 여러방식을 통한 공개적인 힘의 행사를 당연히 여겼습니다. 처음에는 이러한
방식으로 도대체 어떻게 사업이 돌아가는지 의구심을 품었지만, 이것이 나름대로의
합리적인 이유를 가지고 있고, 손해도 있지만, 이득도 많다는 것을 깨달으면서 이러한 문화에
대한 이해와 존중을 배울 수가 있었습니다.
특히 저희는 대부분이 해외를 나가봤던 경험이 전혀없었는데, 이번의 소중한 기회를 통해서
세상에 다른 방식의 삶이 존재한다는 것을 직접 보고 느끼는 경험을 할 수가 있었습니다.
계획과 특정한 목표 추진 경험:
이번 탐방 경험에서 어려웠던 점을 꼽는다면 자체적으로 목표를 설정하고 방법론을 택하고,
그것을 추지하는 총체적인 과정이었습니다. 목표 설정부터 쉬운일이 아니었고, 방향을
잡는데에도 어려움을 많이 겪었습니다. 가장 당황스러웠던 점은 생각보다 할 수가 있는 일이
너무 많아서 그 중에서 우선순위를 잡아서 목표에 맞게 추려내는 것이었습니다. 즉 계획
단계에서는 반복되는 선택의 과정을 겪어야 했는데, 그때마다 팀원들이 모여서 의사결정을
하면서 체계를 잡아가는 방법을 배울 수가 있었습니다.
또한 목표를 추진하여 현실화 시키는 과정에서는 주어진 일을 8 명의 팀원에게 분배를 하고
계속 유지를 하는데에 어려움이 많았습니다. 하지만 팀원들의 상호 도움을 주고받으면서
하나하나 쌓여있는 빨래를 하듯이 일을 하니 결국은 일이 완성되는 것을 보면서 하고자 하는
의지만 있으면 안될게 없다는 확신을 얻을 수가 있었습니다.
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9. TIME LINE OF THE TRIP
일정표
지 역 교 통 시 간 숙식
제 1 일 대전 공항버스 4:15 공항으로 이동 조식:공항 내 식당
12/18 인천 공항버스 7:00 인천공항 도착 중식:공항 내 식당
(목) 인천 항공 8:55 상하이 출발 석식:기내식
상하이 9:45 상하이 도착
상하이 항공 13:50 델리 출발
델리 항공 19:40 델리 도착
공항에서 도착비자 발급
전용차량 20:30 호텔으로 이동
호텔숙박
제 2 일 델리 조식 조식:호텔식
12/19 전용차량 9:00 이니스프리 지사 방문 중식:현지식
(금) 12:00 중식 석식:현지식
전용차량 13:00 이니스프리 매장 방문
전용차량 15:00 Big Apple Mall 에 입점한 화장품 매장 방문
전용차량 18:00 호텔 이동
석식
호텔숙박
제 3 일 델리 조식 조식:호텔식
전용차량 9:00 아그라로 이동 (5 시간 소요) 중식:현지식
12:00 이동 중 중식 석식:현지식
12/20 아그라 전용차량 14:00 아그라포트 관람
(토) 전용차량 16:00 타지마할 관람
석식
아그라 호텔 숙박
제 4 일 아그라 조식 조식:호텔식
12/21 전용차량 7:00 자이푸르로 이동 (5 시간 소요) 중식:현지식
(일) 자이푸르 12:00 중식 석식:현지식
투어버스 13:30 라자스탄 관광청 시티투어 이용 (5 시간 소요)
18:30 석식
전용차량 19:20 델리로 이동 (5 시간 소요)
델리 0:00 델리 호텔 숙박
제 5 일 델리 조식 조식:호텔식
12/22 전용차량 9:00 Dove 지사 방문 중식:현지식
(월) 12:00 중식 석식:현지식
전용차량 13:00 Dove 매장 방문
전용차량 15:00 Big Bazaar 에 입점한 화장품 매장 방문
전용차량 18:00 호텔 이동
석식
호텔 숙박
제 6 일 델리 조식 조식:호텔식
12/23 전용차량 9:00 Himalaya 지사 방문 중식:현지식
(화) 12:00 중식 석식:현지식
전용차량 14:00 Unilever 지사 방문
전용차량 18:00 호텔 이동
석식
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호텔 숙박
제 7 일 델리 조식 조식:호텔식
12/24 전용차량 9:00 VLCC 본사 방문 중식:현지식
(수) 12:00 중식 석식:현지식
전용차량 13:00 Lifestyle 에 입점한 화장품 매장 방문
전용차량 15:30 Shoppers Stop 에 입점한 화장품 매장 방문
전용차량 18:00 호텔 이동
석식
호텔 숙박
제 8 일 델리 조식 조식:호텔식
12/25 전용차량 9:00 쿠르트 미나르 관람 중식:현지식
(목) 전용차량 10:30 코넛 플레이스 관람 석식:현지식
12:00 중식
전용차량 13:00 로터스 템플 관람
전용차량 17:00 인디아 게이트 관람
전용차량 18:00 호텔 이동
석식
호텔 숙박
제 9 일 델리 조식 조식:호텔식
12/26 전용차량 9:00 이니스프리 지사 방문 중식:현지식
(금) 12:00 중식 석식:현지식
전용차량 13:00 호텔 이동
전용차량 18:00 석식
전용차량 18:50 델리 공항으로 이동
항공 21:15 상하이 출발
제 10 일 상하이 항공 5:30 상하이 도착 조식:기내식
12/27 상하이 항공 9:05 인천 출발 중식:현지식
(토) 인천 항공 11:55 인천 도착 석식:현지식
인천 12:30 중식
대전 공항버스 14:00 대전 출발
대전 공항버스 17:00 대전 도착
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9. BUDGET
OVERALL
인도예산 ₩1,900,000
합계
항공료 총티켓비용 ₩780,000 수량 9 장 ₩7,020,000
₩780,000 수량 9 장 ₩7,020,000
₩0 수량 0 장 ₩0
숙박비 1 박당비용 ₩600,000 9 인 8 일 ₩4,800,000
₩82,000 수량 3 박 ₩246,000
₩0 수량 0 박 ₩0
식대 하루당비용 ₩10 수량 6 일 ₩60
전용차량임대 하루당비용 ₩1,100 9 인 8 일 ₩8,800
리무진 왕복 ₩1,740 수량 14 리터 ₩24,360
입장료 금액 ₩130,000 9 인 ₩1,820,000
비자비 금액 ₩70,000 7 인 ₩70,000
전문서적 금액 ₩55,000 ₩55,000
총여행비용 ₩21,064,220
예산초과금액 (₩19,164,220)
BUDGET FOR THE STUDENTS
People
HotelPer a night ₩90,565 8 8 Days ₩5,796,160
Meals1 Meal ₩26,595 8 20 Meals ₩4,255,200
Travel Van10 Days total ₩1,530,900
₩1,530,900
Bus Tickets Two way
₩25,400 8 2 Way ₩406,400
Entrance Fee ₩50,000 8
₩400,000
Reserve Funds First-aid medicine
₩50,000
₩50,000
Phone Service ₩50,000 8
₩100,000
visa Fee ₩67,000
₩536,000
Total ₩13,024,660
BUDGET FOR THE PROFESSOR
Hotel Per a night ₩160,000 8 Days ₩1,280,000
Meals 1 Meal ₩35,000 20 Meals ₩700,000
Travel Van10 Days total ₩191,362
₩191,362
Bus Tickets Two way ₩25,400 2 Way ₩50,800
Entrance Fee ₩50,000
₩50,000
visa Fee ₩67,000
₩67,000
Total ₩2,339,162
![- 한남대학교 통계학과 권세혁교수.wolfpack.hnu.ac.kr/.../Fall99/data_mining/DecisionTree.pdf · 2011-07-31 · Data Mining [1]](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5b90d56c09d3f28a7e8cd73f/-2011-07-31-data-mining-1.jpg)
![2017학년도 전기 [추가 3차] - Hannam Universitygra.hannam.ac.kr/sub3/2017-1(3).pdf · 2017. 1. 6. · 2017학년도 전기 [추가 3차] 대학원 신입생 모집요강 한남대학교](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/60c067a3f0976d19720add4b/2017ee-e-e-3-hannam-3pdf-2017-1-6-2017ee.jpg)
