Indicadores Financieros 2013

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  • INDICADORES FINANCIEROS

    2013

    Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • TIPO DE SERVICIO

    No. DE EMPRESAS QUE DEBAN REPORTAR

    INFORMACIN FINANCIERA

    No. DE EMPRESAS QUE REPORTARON

    INFORMACIN

    % DE EMPRESAS QUE REPORTARON

    INFORMACIN

    Arrendadoras 20 19 95%

    Blindadoras 32 29 91%

    Cooperativas 51 48 94%

    Empresas asesoras 23 19 83%

    Empresas de vigilancia armadas 593 513 87%

    Empresas de vigilancia sin armas 62 52 84%

    Escuelas de Capacitacin 83 79 95%

    Transportadoras de valores 8 8 100%

    Total 872 767 88%

    SERVICIOS QUE PRESENTARON

    INFORMACIN FINANCIERA

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • SERVICIOS QUE PRESENTARON

    INFORMACIN FINANCIERA

    Tipo de servicio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % crecimiento de

    Informacin Recibida 12-13

    Arrendadoras 0 0 16 17 18 11 17 19 12%

    Blindadoras 17 22 14 13 17 16 21 29 38%

    Cooperativas 34 44 49 46 47 39 46 48 4%

    Empresas asesoras 0 0 13 14 13 8 12 19 58%

    Empresas de vigilancia 439 425 525 525 527 430 509 565 11%

    Escuelas de Capacitacin 52 51 62 64 68 55 64 79 23%

    Transportadoras de valores 6 7 6 7 7 6 8 8 0%

    Total 548 549 685 686 697 565 677 767 13%

    Para la vigencia 2013, aumento el porcentaje de reporte en un 13% pasando de

    677 a 767 empresas que reportaron los estados financieros

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • VENTAS 2013

    Tipo de servicio VENTAS 2013 % de ventas por tipo

    de servicio

    Arrendadoras $ 23.130.047.002 0,3%

    Blindadoras $ 211.320.728.975 3,1%

    Cooperativas $ 379.375.991.939 5,6%

    Empresas asesora $ 28.995.239.025 0,4%

    Empresas de Vigilancia Armadas $ 5.329.340.959.646 78,6%

    Empresas de Vigilancia sin Armas $ 236.018.009.293 3,5%

    Escuelas de Capacitacin $ 54.532.155.331 0,8%

    Transportadoras de valores $ 521.705.776.834 7,7%

    $ 6.784.418.908.045 100,0%

    0,3%

    3,1%

    5,6%

    0,4%

    78,6%

    3,5% 0,8%

    7,7% Arrendadoras

    Blindadoras

    Cooperativas

    Empresas asesoras

    Empresas de Vigilancia Armadas

    Empresas de Vigilancia sin Armas

    Escuelas de Capacitacin

    Transportadoras de valores

    % de ventas por tipo de servicio

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • INGRESOS POR SERVICIO

    Datos en Millones de pesos

    2009

    2010

    2011

    2012

    2013

    $ 0

    $ 1.000.000

    $ 2.000.000

    $ 3.000.000

    $ 4.000.000

    $ 5.000.000

    $ 6.000.000

    Arrendadora Blindadora

    Cooperativa Empresaasesora Empresas de

    vigilanciaArmada

    Empresas devigilancia sin

    Armas

    Escuelas deCapacitacin Transportadora

    de valores

    $14.797 $85.540 $272.067

    $15.443

    $3.366.716

    $233.383

    $29.958 $383.194

    $11.907 $92.647 $295.894

    $17.013

    $3.565.883

    $209.177

    $30.022 $423.349

    $8.542 $79.225 $296.411

    $14.114

    $3.791.054

    $207.265

    $31.185 $472.167

    $20.094 $128.626 $321.233

    $26.881

    $4.671.799

    $229.049 $42.476

    $512.984

    $23.130 $211.321 $379.376

    $28.995

    $5.329.341

    $236.018 $54.532

    $521.706

    COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR TIPO DE SERVICIO

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • INGRESOS SECTOR

    Datos en Millones de pesos

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    $ 3.158.003

    $ 3.849.772

    $ 4.401.099 $ 4.646.252

    $ 4.899.963

    $ 5.953.142

    $ 6.784.419

    0

    1000000

    2000000

    3000000

    4000000

    5000000

    6000000

    7000000

    8000000

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • NIVEL DE CONCENTRACIN DEL MERCADO

    NACIONAL

    TIPO DE SERVICIO 2013 VENTAS DE LAS 3

    EMPRESAS LIDERES

    EMPRESAS QUE REPORTARON

    INFORMACIN

    % DE CONCENTRACIN

    Arrendadora $ 23.130 $ 10.950 19 47%

    Blindadora $ 211.321 $ 114.109 29 54%

    Cooperativa $ 379.376 $ 116.710 48 31%

    Empresa asesora $ 28.995 $ 16.991 19 59%

    Empresas de vigilancia Armada $ 5.329.341 $ 671.378 513 13%

    Empresas de vigilancia sin Armas $ 236.018 $ 73.917 52 31%

    Escuelas de Capacitacin $ 54.532 $ 9.476 79 17%

    Transportadora de valores $ 521.706 $ 407.048 8 78%

    TOTAL $ 6.784.419 $ 1.420.579 767 21%

    Permite medir que porcentaje de las ventas estn concentradas en

    las 3 empresas lideres de cada subsector

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • TASA DE CRECIMIENTO EN ACTIVOS

    (Cifras en millones de pesos)

    Tipo de servicio 2009 2010 2011 2012 2013 CREC 09-10

    CREC 10-11

    CREC 11-12

    CREC 12-13

    Arrendadora $ 21.910 $ 19.521 $ 19.069 $ 24.210 $ 49.630 -11% -2,3% 27,0% 105,0%

    Blindadora $ 56.040 $ 60.754 $ 60.857 $ 85.662 $ 154.900 8% 0,2% 40,8% 80,8%

    Cooperativa $ 108.609 $ 121.393 $ 122.206 $ 143.457 $ 159.184 12% 0,7% 17,4% 11,0%

    Empresa asesora $ 7.756 $ 8.228 $ 5.938 $ 13.848 $ 16.317 6% -27,8% 133,2% 17,8%

    Empresas de vigilancia $ 1.313.465 $ 1.390.959 $ 1.472.895 $ 1.837.141 $ 2.022.854 6% 5,9% 24,7% 10,1%

    Escuelas de Capacitacin $ 20.574 $ 49.749 $ 22.794 $ 28.330 $ 36.190 142% -54,2% 24,3% 27,7%

    Transportadora de valores $ 216.244 $ 219.335 $ 280.790 $ 289.500 $ 304.753 1% 28,0% 3,1% 5,3%

    TOTAL $ 1.744.597 $ 1.869.939 $ 1.984.549 $ 2.422.148 $ 2.743.828 7,18% 6,13% 22,05% 13,28%

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • TASA DE CRECIMIENTO EN UTILIDADES DEL

    EJERCICIO

    (Cifras en millones de pesos)

    Tipo de servicio 2009 2010 2011 2012 2013 CREC 09-10

    CREC 10-11

    CREC 11-12

    CREC 12-13

    Arrendadora $ 1.420 $ 1.157 $ 363 $ 375 $ 2.134 -19% -69% 3% 469%

    Blindadora $ 2.694 $ 5.290 $ 3.038 $ 5.759 $ 12.877 96% -43% 90% 124%

    Cooperativa $ 2.801 $ 2.526 $ 2.587 $ 2.341 $ 4.155 -10% 2% -10% 77%

    Empresa asesora $ 677 $ 828 $ 563 $ 2.094 $ 2.141 22% -32% 272% 2%

    Empresas de vigilancia $ 90.923 $ 96.198 $ 100.692 $ 126.992 $ 191.885 6% 5% 26% 51%

    Escuelas de Capacitacin $ 1.104 $ 3.594 $ 2.000 $ 2.500 $ 2.698 226% -44% 25% 8%

    Transportadora de valores $ 29.850 $ 19.178 $ 31.216 $ 27.993 $ 34.705 -36% 63% -10% 24%

    TOTAL $ 129.468 $ 128.771 $ 140.459 $ 168.054 $ 250.595 -0,54% 9,08% 19,65% 49,12%

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • TASA DE CRECIMIENTO EN PATRIMONIO

    (Cifras en millones de pesos)

    Tipo de servicio 2009 2010 2011 2012 2013 CREC 09-10

    CREC 10-11

    CREC 11-12

    CREC 12-13

    Arrendadora $ 9.330 $ 7.683 $ 5.282 $ 8.761 $ 10.842 -17,70% -31,3% 65,9% 23,7%

    Blindadora $ 31.173 $ 30.538 $ 24.000 $ 37.226 $ 62.669 -2,00% -21,4% 55,1% 68,3%

    Cooperativa $ 64.435 $ 69.429 $ 72.175 $ 82.083 $ 93.337 7,80% 4,0% 13,7% 13,7%

    Empresa asesora $ 4.603 $ 5.086 $ 3.044 $ 7.493 $ 9.031 10,50% -40,1% 146,2% 20,5%

    Empresas de vigilancia $ 673.228 $ 713.359 $ 743.230 $ 936.210 $ 1.087.509 6,00% 4,2% 26,0% 16,2%

    Escuelas de Capacitacin $ 16.042 $ 42.295 $ 16.802 $ 20.343 $ 25.675 163,60% -60,3% 21,1% 26,2%

    Transportadora de valores $ 146.177 $ 142.339 $ 178.140 $ 179.300 $ 195.376 -2,60% 25,2% 0,7% 9,0%

    TOTAL $ 944.987 $ 1.010.728 $ 1.042.674 $ 1.271.416 $ 1.484.438 6,96% 3,16% 21,94% 16,75%

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • INDICE DE ENDEUDAMIENTO IE = Pasivo Total / Activo Total

    Tipo de servicio 2009 2010 2011 2012 2013

    Arrendadora 57% 61% 72% 64% 78%

    Blindadora 44% 50% 61% 57% 60%

    Cooperativa 41% 43% 41% 43% 41%

    Empresa asesora 41% 38% 49% 53% 45%

    Empresas de vigilancia 50% 49% 49% 49% 46%

    Escuelas de Capacitacin 22% 15% 26% 27% 29%

    Transportadora de valores 32% 35% 37% 38% 36%

    TOTAL 46% 46% 47% 47% 46%

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • MARGEN OPERACIONAL

    Tipo de servicio 2009 2010 2011 2012 2013

    Arrendadora 11% 9,70% 2,68% 4,17% 11,90%

    Blindadora 1% 10,70% 10,56% 4,92% 8,46%

    Cooperativa 2% 0,20% -2,16% 1,85% 2,23%

    Empresa asesora 9% 9,00% 6,46% 14,87% 13,57%

    Empresas de vigilancia 11% 5,30% 5,32% 4,98% 5,98%

    Escuelas de Capacitacin 9% 9,80% 12,02% 14,83% 12,76%

    Transportadora de valores 9% 11,50% 13,23% 11,45% 8,27%

    TOTAL 6% 6% 6% 5% 6%

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • MARGEN NETO

    Tipo de servicio 2009 2010 2011 2012 2013

    Arrendadora 10% 10% 4% 4% 7%

    Blindadora 3% 6% 4% 5% 6%

    Cooperativa 1% 1% 1% 1% 1%

    Empresa asesora 4% 5% 4% 8% 7%

    Empresas de vigilancia 2% 3% 3% 3% 3%

    Escuelas de Capacitacin 4% 12% 6% 7% 5%

    Transportadora de valores 8% 5% 7% 5% 7%

    TOTAL 3% 3% 3% 3% 4%

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • APALANCAMIENTO

    Tipo de servicio 2009 2010 2011 2012 2013

    Arrendadora 135% 154% 261% 176% 358%

    Blindadora 80% 99% 154% 130% 147%

    Cooperativa 68% 75% 69% 75% 71%

    Empresa asesora 69% 62% 95% 97% 81%

    Empresas de vigilancia 103% 95% 98% 96% 86%

    Escuelas de Capacitacin 28% 18% 36% 38% 41%

    Transportadora de valores 48% 54% 58% 61% 56%

    TOTAL 84% 85% 90% 90% 85%

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • ROA Utilidad del ejercicio /Activo Total

    Tipo de servicio 2009 2010 2011 2012 2013

    Arrendadora 6% 6% 2% 3% 4%

    Blindadora 5% 9% 5% 7% 8%

    Cooperativa 3% 2% 2% 2% 3%

    Empresa asesora 9% 10% 9% 15% 13%

    Empresas de vigilancia 7% 7% 7% 7% 9%

    Escuelas de Capacitacin 5% 7% 9% 10% 7%

    Transportadora de valores 14% 9% 11% 10% 11%

    TOTAL 7% 7% 7% 7% 9%

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • ROE Utilidad del ejercicio / Patrimonio

    Tipo de servicio 2009 2010 2011 2012 2013

    Arrendadora 15% 15% 7% 8% 20%

    Blindadora 9% 17% 13% 16% 21%

    Cooperativa 4% 4% 4% 3% 4%

    Empresa asesora 15% 16% 18% 28% 24%

    Empresas de vigilancia 10% 13% 14% 14% 18%

    Escuelas de Capacitacin 7% 8% 12% 14% 11%

    Transportadora de valores 20% 13% 18% 16% 18%

    TOTAL 14% 13% 13% 13% 17%

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • TAMAO DE LAS EMPRESAS

    1.Tamao de las empresas del sector de Vigilancia.

    Para realizar el anlisis del sector de acuerdo al tamao de empresas, se tuvo en

    cuenta la definicin del artculo segundo de la Ley 590 de 2000 que cita lo

    siguiente: Para todos los efectos, se entiende por micro, pequea y mediana

    empresa, toda unidad de explotacin econmica, realizada por persona natural o

    jurdica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o

    de servicios, rural o urbana, que responda a los siguientes parmetros:

    Micro:

    Activos Totales

    por valor inferior a

    501 SMLMV

    Pequea:

    Activos Totales por

    valor entre 501

    y 5.000 SMLMV

    Mediana:

    Activos Totales por

    valor entre 5.000 y

    15.000 SMLMV

    Grande:

    Activos Totales

    Superiores a

    15.001 SMLMV

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • TAMAO DE LAS EMPRESAS

    GRANDE 62 MEDIANA 107 MICRO 66 PEQUEA 532 TOTAL 767

    8% 14%

    9%

    69%

    GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEA

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • TAMAO DE LAS EMPRESAS

    GRANDEMEDIANA

    MICRO

    PEQUEA

    8% 12%

    10%

    70%

    7% 11% 10%

    72%

    10% 13%

    7%

    70%

    9% 15%

    7%

    70%

    8% 14%

    9%

    69%

    Evolucin del tamao de las empresas del Sector Vigilancia. Aos: 2009 2010 2011 2012 2013

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • TAMAO DE LAS EMPRESAS

    COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

    GRANDE 3 6%

    MEDIANA 9 19%

    MICRO 1 2%

    PEQUEA 35 73%

    EMPRESA BLINDADORA

    GRANDE 4 13%

    MEDIANA 7 23%

    MICRO 0 3%

    PEQUEA 18 60%

    ESCUELA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

    GRANDE 0 0%

    MEDIANA 0 0%

    MICRO 25 32%

    PEQUEA 54 68%

    EMPRESA ARRENDADORA

    GRANDE 1 5%

    MEDIANA 3 16%

    MICRO 1 5%

    PEQUEA 14 74%

    EMPRESA ASESORA

    GRANDE 4 13%

    MEDIANA 7 23%

    MICRO 0 3%

    PEQUEA 18 60%

    EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMAS

    GRANDE 3 6%

    MEDIANA 10 19%

    MICRO 7 13%

    PEQUEA 32 62%

    EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARMADA

    GRANDE 45 9%

    MEDIANA 77 15%

    MICRO 27 5%

    PEQUEA 364 71%

    TRANSPORTADORA DE VALORES

    GRANDE 6 75%

    MEDIANA 0 0%

    MICRO 0 0%

    PEQUEA 2 25%

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • INDICADORES DE CRECIMIENTO POR

    TAMAO DE LAS EMPRESAS

    Datos en millones de pesos

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • INDICADORES DE CRECIMIENTO POR

    TAMAO DE LAS EMPRESAS

    Datos en millones de pesos

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • INDICADORES DE CRECIMIENTO POR

    TAMAO DE LAS EMPRESAS

    Datos en millones de pesos

    GRANDEMEDIANA

    MICRO

    PEQUEA

    601.830

    165.836

    7.108

    235.954

    671.025

    161.212

    5.471

    204.966

    757.730

    244.255

    6.810

    262.620

    878.237

    280.311

    9.810

    316.081

    PATRIMONIO 2010 2011 2012 2013

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • INDICADORES DE CRECIMIENTO POR

    TAMAO DE LAS EMPRESAS

    Datos en millones de pesos

    1.010.728

    1.042.674

    1.271.415

    1.484.438

    TOTAL PATRIMONIO

    2010 2011 2012 2013

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • INDICADORES DE CRECIMIENTO POR

    TAMAO DE LAS EMPRESAS

    Datos en millones de pesos

    -

    500.000

    1.000.000

    1.500.000

    2.000.000

    2.500.000

    3.000.000

    3.500.000

    4.000.000

    4.500.000

    GRANDEMEDIANA

    MICROPEQUEA

    2.689.791

    897.539

    13.746

    1.045.177

    3.104.127

    902.539

    12.867

    880.430

    3.607.198

    1.189.101

    13.058

    1.143.785

    4.046.101

    1.369.940

    15.558

    1.352.820

    Ingresos Operacionales por tamao de empresa

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • INDICADORES DE CRECIMIENTO POR

    TAMAO DE LAS EMPRESAS

    Datos en millones de pesos

    (50.000)

    -

    50.000

    100.000

    150.000

    200.000

    250.000

    GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEA

    139.428

    41.396

    (135)

    61.522

    194.266

    27.702

    627

    56.410

    219.549

    56.224

    382

    47.603

    236.334

    92.339

    59

    83.463

    Utilidad Operacional por tamao de empresas

    2010 2011 2012 2013

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • INDICADORES DE CRECIMIENTO POR

    TAMAO DE LAS EMPRESAS

    2010

    2011

    2012

    2013

    -

    100.000

    200.000

    300.000

    400.000

    500.000

    242.211

    279.006

    323.758

    412.195

    Total Utilidad Operacional

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • PARTICIPACIN DEL SECTOR DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

    EN EL PIB COLOMBIANO

    PIB 2012p : $ 706,6 Billones INGRESOS V&SP: $6.7 Billones

    3,8 4,4 4,6

    4,9

    5,9 6,7

    2008 2009 2010 2011p 2012p 2013p

    Ingresos Operacionales Sector VySP

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES

    Posicin RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales

    1 SEGURIDAD ATLAS LTDA. $ 255.616.487.379

    2 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA VISE $ 233.677.762.375

    3 BRINKS DE COLOMBIA S.A. $ 231.068.187.615

    4 FORTOX S.A. $ 182.083.703.735

    5 SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA. $ 179.086.523.112

    6 G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A. $ 173.267.708.362

    7 SU OPORTUNO SERVICIO LTDA. $ 164.733.269.000

    8 VIGILANTES MARITIMA COMERCIAL LTDA. $ 163.452.959.044

    9 COLVISEG, COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. $ 116.639.697.990

    10 COMPAA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A. $ 113.826.486.019

    11 HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA. $ 110.680.605.000

    12 SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA. $ 82.547.380.362

    13 SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA. $ 82.016.683.873

    14 GUARDIANES COMPAIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA. $ 79.320.766.058

    15 SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. $ 73.527.540.801

    16 ISVI LTDA. $ 70.586.448.643

    17 MIRO SEGURIDAD LTDA. $ 67.563.641.039

    18 SECURITAS COLOMBIA SA. $ 65.808.156.007

    19 EXPERTOS SEGURIDAD LTDA. $ 63.173.309.861

    20 G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA LTDA. $ 62.153.259.496

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • TOP 19 INGRESOS OPERACIONALES ARRENDADORAS

    Posicin RAZON SOCIAL Ingresos

    Operacionales

    1 EQUIRENT BLINDADOS LTDA $ 6.278.950.217

    2 NACIONAL RENT CAR LTDA $ 2.490.405.872

    3 SOLUCIONES ESPECAILIZADAS DE TRANSPORTE LTDA. $ 2.180.209.060

    4 RHYNO BLIND CAR LTDA $ 1.556.456.000

    5 J & J RENTAL SECURITY LTDA $ 1.448.923.353

    6 VECTOR LTDA $ 1.311.844.091

    7 AVS DEL CARIBE LTDA $ 1.157.530.300

    8 SIMS RENTING LTDA $ 1.131.561.579

    9 BPM SECURITY $ 1.059.283.019

    10 AVS BOGOTA LIMITADA $ 1.012.851.339

    11 VIACOTUR BLINDADOS LTDA $ 902.522.472

    12 FEELING ALQUILER DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA $ 687.836.845

    13 INTERNATIONAL ALQUILER DE BLINDADOS LTDA. $ 541.208.733

    14 ARMADILLO ARMOUR COMPANY LTDA $ 416.283.367

    15 ISVI RENTAL LTDA $ 312.284.723

    16 BLINDAMERICAN RENTACAR LTDA $ 256.511.999

    17 PROTECCION VITAL AUTOMOTRIZ LIMITADA $ 215.084.033

    18 SPARTANS PROTECTORS LTDA $ 169.000.000

    19 ECO SECURITY LTDA $ 1.300.000

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES BLINDADORAS

    Posicin RAZON SOCIAL Ingresos

    Operacionales

    1 BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA. $ 41.340.744.495

    2 CENTIGON COLOMBIA S.A. $ 38.673.915.574

    3 G.M.W. SECURITY RENT A CAR LTDA. $ 34.094.048.632

    4 BLINDEX S.A. $ 24.085.789.950

    5 VEHICULOS BLINDADOS DE COLOMBIA LTDA. $ 9.834.725.175

    6 OCE & ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA. $ 8.804.372.892

    7 BALLISTIC TECHNOLOGY S.A. $ 8.724.840.711

    8 BLINDCORP DE COLOMBIA S.A. $ 7.541.098.201

    9 ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA. $ 6.481.581.644

    10 PANAMERICAN SECURITY DE COLOMBIA LTDA. $ 3.713.846.366

    11 BLIN RENTA CAR LTDA. $ 3.680.947.243

    12 UNIVERSAL SECURITY RENTAL LTDA. $ 2.780.606.419

    13 BLINDAJES Y MANTENIMIENTO LTDA. $ 2.687.683.514

    14 ARMTRANS LTDA. $ 2.529.484.564

    15 AUTO SAFE S.A. $ 2.496.861.806

    16 BLIPROC LTDA. $ 1.899.384.000

    17 BLIMAX LTDA. $ 1.841.110.221

    18 KAUTO S.A $ 1.527.067.980

    19 C.I BLINCARIBE INTERNACIONAL COLOMBIA LTDA. $ 1.437.774.872

    20 BLITEC BLINDAJE AUTOMOTRIZ Y ARQUITECTNICO DE ALTA TECNOLOGA LTDA. $ 1.334.248.419

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES COOPERATIVAS

    Posicin RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales

    1 COOPEVIAN LTDA $ 56.525.729.508

    2 COOPERATIVA DE VIGILANTES STARPCOOP C.T.A. $ 34.322.717.156

    3 COOP. RESERVIS CTA. $ 25.861.228.630

    4 COTRASER CTA. $ 21.998.904.043

    5 COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE SANTANDER $ 20.157.186.224

    6 COOVIPORFAC CTA. $ 16.277.243.743

    7 COOPVIPATROL CTA. $ 16.072.250.711

    8 CORAZA SEGURIDAD CTA. $ 15.797.626.661

    9 CLAVE SEGURIDAD CTA. $ 15.605.760.755

    10 ORIENTACION & SEGURIDAD CTA. $ 13.790.185.239

    11 COOVIPORE CTA $ 10.192.950.034

    12 SEGURIDAD BALULARTE CTA. $ 8.251.608.963

    13 COOVIPOR CTA. $ 7.295.369.737

    14 COOSERVITEC CTA. $ 7.203.535.780

    15 COOPSERCIVICOS ASOCIADOS $ 7.192.586.478

    16 COOTRAVIR CTA. $ 6.948.413.780

    17 GARANTIA CTA. $ 6.521.301.089

    18 COOSERVIUNIDOS CTA. $ 6.407.877.505

    19 COOVIG CTA. $ 6.187.064.480

    20 COOSERVI CTA. $ 5.992.071.383

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • TOP 19 INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS ASESORAS

    Posicin RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales

    1 CONTROL DE RIESGOS S.A $ 8.062.334.203

    2 COSINTE LTDA $ 4.933.190.000

    3 LAUREL R.M.S. LTDA. $ 3.995.889.000

    4 TOTAL SECURITY SERVICES LTDA $ 2.104.344.872

    5 ALL SECURITY ASSESSORS LTDA $ 1.881.019.304

    6 SECAP LTDA $ 1.814.314.430

    7 SECURITY & VISION LTDA $ 1.495.201.621

    8 GESTIN COMPETITIVA SEGURIDAD INTEGRAL LTDA $ 1.346.736.643

    9 RM & SS CONSULTORES LTDA $ 1.219.084.319

    10 COPRYST ASESORES LTDA $ 520.356.757

    11 ARES SECURITY LTDA $ 489.819.968

    12 A&C CONSULTORES EN SEGURIDAD LIMITADA $ 430.953.042

    13 GRUPO DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y POLIGRAFIA CONSULTORES Y ASESORES LTDA $ 242.101.000

    14 PROFESSIONAL OUTSOURCING SERVICES LTDA. $ 194.868.720

    15 TRUE AND SECURITY LTDA $ 138.446.000

    16 SERINPETROL CONSULTING LIMITADA $ 103.061.170

    17 CONSULTORIAS ASESORIAS INVESTIGACIONES + DESARROLLO ACIMAD LTDA $ 16.965.001

    18 ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA $ 6.404.068

    19 GRUPO DE TAREAS EMPRESARIALES $ 148.907

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA

    ARMADA

    Posicin RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales

    1 SEGURIDAD ATLAS LTDA $ 255.616.487.379

    2 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA $ 233.677.762.375

    3 FORTOX S.A. $ 182.083.703.735

    4 SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA $ 179.086.523.112

    5 G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A $ 173.267.708.362

    6 SU OPORTUNO SERVICIO LTDA. $ 164.733.269.000

    7 VIGILANTES MARITIMA COMERCIAL LTDA. $ 163.452.959.044

    8 COLVISEG, COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. $ 116.639.697.990

    9 HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA. $ 110.680.605.000

    10 SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA $ 82.547.380.362

    11 SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA $ 82.016.683.873

    12 GUARDIANES COMPAIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA. $ 79.320.766.058

    13 SEGURIDAD SUPERIOR LTDA $ 73.527.540.801

    14 ISVI LTDA $ 70.586.448.643

    15 MIRO SEGURIDAD LTDA $ 67.563.641.039

    16 SECURITAS COLOMBIA SA $ 65.808.156.007

    17 EXPERTOS SEGURIDAD LTDA $ 63.173.309.861

    18 SEGURIDAD ATEMPI LTDA. $ 59.397.384.345

    19 SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA $ 56.725.799.169

    20 SEGURIDAD ONCOR LTDA. $ 56.491.910.926

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA

    SIN ARMAS

    Posicin RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales

    1 TELESENTINEL LTDA. $ 25.836.326.036

    2 DISTRIBUCIONES MARNELL LTDA $ 24.165.380.512

    3 DEAS LTDA. $ 23.915.766.369

    4 INTEGRA SECURITY SYSTEMS $ 18.489.121.782

    5 SEGURTRONIC LTDA $ 12.971.876.854

    6 SECURITY SHOPS LTDA $ 10.234.821.648

    7 ALARMAR LTDA $ 9.013.162.706

    8 METRO ALARMAS LTDA $ 8.700.590.392

    9 SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA. AUTOURBE $ 8.532.855.941

    10 K9 SECURITY LTDA $ 7.913.185.625

    11 TELESENTINEL DE ANTIOQUIA LTDA $ 6.811.917.911

    12 TOWNSEND SYSTEMS DE COLOMBIA Y CIA LTDA $ 5.171.590.000

    13 SUPERVISION ELECTRONICA WHITE EAGLE LTDA $ 4.713.369.247

    14 THOMAS GREG SEGURIDAD ELECTRONICA LTDA $ 4.599.666.319

    15 ALTIUS SEGURIDAD LTDA $ 4.525.996.183

    16 PAKINT SEGURIDAD LTDA $ 3.975.063.061

    17 SMART SECURITY LTDA $ 3.954.123.000

    18 SEGURIDAD DOSSI Y CIA LTDA $ 3.796.266.000

    19 SEMA S.A. $ 3.727.849.000

    20 EMPREVI LTDA $ 3.206.980.063

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • TOP 20 INGRESOS ESCUELAS

    Posicin RAZON SOCIAL ingresos Operacionales

    1 ACADEMIA COLOMBO LATINA LTDA $ 4.108.495.612

    2 ANSA LTDA $ 2.793.901.630

    3 M&S CAPACITACION EN SEGURIDAD LTDA $ 2.573.633.933

    4 ACADEMIA DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANTES, ESCOLTAS Y SUPERVISORES ASVES LTDA $ 2.514.346.500

    5 ACADEMIA COLOMBIANA DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD LTDA $ 2.491.304.242

    6 COLOMBIAN SECURITY ACADEMY LTDA $ 1.988.932.965

    7 ACADEMIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGNOSEGURIDAD LTDA $ 1.898.977.995

    8 ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD EL PENTAGONO LTDA $ 1.855.911.849

    9 ACADEMIA DE ESTUDIOS TECNICOS EN SEGURIDAD $ 1.644.798.849

    10 ESCOLVIG LTDA $ 1.586.902.000

    11 ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL LTDA $ 1.522.096.000

    12 SEGURED LTDA. $ 1.466.517.426

    13 ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AESS LTDA $ 1.424.848.884

    14 SECURITY CENTER AAA LTDA $ 1.281.575.221

    15 SNIPERLTDA $ 1.160.912.929

    16 SESLA LTDA $ 1.144.067.816

    17 ACADEMIA DE VIGILANTES ADEVIP LTDA $ 1.051.416.630

    18 ESCORT SECURITY LTDA $ 1.016.192.420

    19 ESCUELA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION DE VIGILANTES Y ESCOLTAS $ 884.026.123

    20 SCHOOL SECURITY LTDA. $ 874.930.126

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • TOP 7 INGRESOS OPERACIONALES TRANSPORTADORAS

    Posicin RAZON SOCIAL Ingresos

    Operacionales

    1 BRINKS DE COLOMBIA S.A. $ 231.068.187.615

    2 COMPAA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A. $ 113.826.486.019

    3 G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA LTDA $ 62.153.259.496

    4 TRANSPORTADORA DE VALORES ATLAS LTDA $ 47.986.757.770

    5 TRANSPORTADORA DE VALORES DEL SUR LIMITADA $ 36.502.773.880

    6 SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA $ 29.993.729.054

    7 VATCO GROUP LTDA $ 174.583.000

    Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Pgina web SuperVigilancia

  • GRACIAS

    www.supervigilancia.gov.co