INDICADORES SECTORIALES FRIJOL

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas

Agosto de 2010

ÁREA PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTORENDIMIENTO

Área producción y rendimientoFrijol

2008 2009 2008 VS. 2009Regionales Área Rend. Producción Área Rend. Producción Área Rend. Producción

Antioquia 23.923 1,1 25.973 23.523 1,3 31.148 -2% 22% 20%Bolívar 372 1,0 369 1.050 0,9 893 182% -14% 142%Boyacá 10.764 0,8 8.952 8.930 0,9 7.695 -17% 4% -14%Cesar 0 0,0 0 500 0,84 420

Cundinamarca 3.538 1,2 4.136 5.820 1,0 5.687 64% -16% 38%Huila 15.830 1,2 19.203 17.500 1,0 17.835 11% -16% -7%Huila 15.830 1,2 19.203 17.500 1,0 17.835 11% -16% -7%Nariño 7.943 1,0 7.901 9.970 0,7 6.842 26% -31% -13%

Norte De Santander 4.656 1,1 5.157 6.200 1,1 6.800 33% -1% 32%Santander 14.898 1,1 16.502 17.500 0,8 14.150 17% -27% -14%Tolima 12.425 1,3 16.637 18.024 0,8 14.796 45% -39% -11%Frijol 94.350 1,1 104.830 109.017 0,97 106.266 15,5% -12,3% 1,4%

Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.

Semestre A

Producto 2009 2010 Var % 2009-2010

Área Rend. Producción Área Rend. Producción Área Rend. Producción

Frijol 56.115 1,2 68.333 44.629 1,19 53.509 -20% -0,5% -22%

Principales productores frijol 2009

29%

13%

14% Antioquia

Bolivar

Boyacá

Cesar Norte

Cundinamarca

Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.

1%

7%

0%

5%17%

6%

6%

Cundinamarca

Huila

Nariño

Norte de Santander

Santander

Tolima

El 95% de la producción de frijol proviene de la región Andina

Pronósticos 2010Área producción y rendimiento Frijol

Regional TipoEstimación incial Área

a sembrar 2010A Área sembrada a Junio de

2010 Rendimiento

Producción estimada

AntioquiaVoluble 5.187 5.187 1,46 7.577Arbustivo 1.432 1.432 0,55 788

AtlanticoRadical 120 92 1,00 92 Voluble 20 15 1,00 15

BolívarRadical 450 267 1,00 267

Voluble 50 44 1,00 44 Arbustivo 750 750 1,40 1.050

BoyacáArbustivo 750 750 1,40 1.050

Voluble 300 300 1,60 480 Asociado 485 485 0,30 146

CundinamarcaVoluble 2.000 2.000 1,32 2.640

Arbustivo 120 120 0,60 72 Huila Frijol 8.500 9.000 1,36 12.219

NariñoVoluble 330 330 1,10 362 Arbustivo 3.900 3.900 0,60 2.340

Norte de Santander Frijol 3.000 3.000 1,10 3.300

SantanderArbustivo 7.200 7.200 1,10 7.920 Voluble 800 800 1,20 960

TolimaVoluble 5.620 6.300 1,57 9.870 Arbustivo 3.292 3.407 0,99 3.367

Total 43.944 45.017 1,19 53.736

Fuente: Oficinas regionales de FENALCE.

Comparativo A.P.R 2009-2010 Semestre A -TOLIMA

ARBUSTIVOÁrea Rendimiento Producción

2009 2010 2009 2010 2009 2010Anzoategui 50 50 1 1 50 50Cajamarca 150 160 0,8 0,8 120 128Falan 60 64 0,9 0,9 54 58Fresno 40 46 0,9 0,9 36 41Herveo 30 43 1,1 1,1 33 47Ibagué 450 465 0,9 0,9 405 419Libano 300 300 1 1 300 300Mariquita 60 60 1 1 60 60Ortega 80 80 1 1 80 80Palocabildo 50 55 0,9 0,9 45 50Rioblanco 400 900 1 1 400 900Roncesvalles 462 462 1 1 462 462Rovira 170 170 1 1 170 170

Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.

VOLUBLE Área Rendimiento Producción

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Cajamarca 3.800 3.800 1,6 1,6 6.080 6.080Chaparral 200 250 1,5 1,5 300 375Ibagué 150 350 1,4 1,4 210 490Icononzo 1.500 1.100 1,5 1,5 2.250 1.650Murillo 50 100 1,5 1,5 75 150Planadas 60 100 1,6 1,6 96 160San Antonio 130 130 1,6 1,6 208 208Santa Isabel 80 210 1,9 1,9 152 399Villahermosa 50 100 1,8 1,8 90 180Villarrica 30 60 1,2 1,2 36 72Rio Blanco 0 100 0 1 0 100Total 6.050 6.300 1,57 1,57 9.497 9.864

Rovira 170 170 1 1 170 170Santa Isabel 60 108 1,8 1,8 108 194San Antonio 400 400 1 1 400 400Villahermosa 30 44 1 1 30 44Total 2.792 3.407 0,99 1,00 2.753 3.403

Comparativo A.P.R 2009-2010 Semestre A - SANTANDERES

ZonasÁrea Rendimiento Producción

2009 2010 2009 2010 2009 2010

García Rovira 3.200 3.000 1,0 1,2 3.200 3.680

Guanentina y Comunera

4.200 4.000 1,0 1,2 4.200 4.800

Soto 1.100 1.000 1,0 1,2 1.100 1.200

Norte de Santander 3.500 3.000 1,0 1,2 3.500 3.600Norte de Santander 3.500 3.000 1,0 1,2 3.500 3.600

Total 12.000 11.000 1,0 1,2 12.000 13.280

Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.

� Julio Comienzo de las cosechas de frijol.

� En el mes de Julio se han reportado nueveprecipitaciones que suman 103 mm, en general lascondiciones del clima son buenas y la distribución delas lluvias e intensidad es excelente para laagricultura, los días han sido soleados y permitieronrealizar las labores de secado y cosecha.

�Los comerciantes de la zona iniciaron compras enel transcurso de este mes.

Comparativo A.P.R 2009-2010 Semestre A -ANTIOQUIA

VOLUBLEÁrea Rendimiento Producción

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Valle de Aburrá 37 2,0 39

Área Metropolitana 119 1,4 167

Nordeste 70 57 1,0 1,0 70 58

Norte 786 354 0,92 1,4 723 496

Occidente 1.040 310 0,78 1,1 811 332

Oriente 4.337 2.192 1,63 1,6 7.069 3.508 4.337 2.192 1,63 1,6 7.069 3.508

Suroeste 4.265 2.155 1,98 1,4 8.444 3.017

Total 10.535 5.187 1,65 1,46 17.156 7.577

Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.

ARBUSTIVOÁrea Rendimiento Producción

2009 2010 2009 2010 2009 2010Valle de Aburrá 30 1,28 38Área Metropolitana 15 1,2 18Bajo Cauca 6 1,5 9

Nordeste 228 0,64 233Norte 521 205 0,84 0,7 438 138Occidente 942 815 0,70 0,5 659 387

Oriente 281 155 0,71 0,8 200 130

Suroeste 350 242 0,67 0,7 235 170

Total 2.358 1.432 0,76 0,59 1.812 843

Comparativo A.P.R 2009-2010 Semestre A - CUNDINAMARCA

ZonasÁrea Rendimiento Producción

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Provincia Sumapaz 1.500 1.600 1,3 1,4 1.875 2.240

Guaduas 150 0,8 113 Provincia Ubaté 250 3,0 750 Otros (Voluble) 400 1,0 400

Gualiva (Arbustivo) 120 0,6 72

Total Departamento 1.900 2.120 1,4 1,3 2.738 2.712Total Departamento 1.900 2.120 1,4 1,3 2.738 2.712

Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.

COMERCIO INTERNACIONAL

Importaciones FrijolOrigen 2010:Importaciones anuales:

Peru 30%

Argentina 4%

Bolivia 45%

Ecuador 15%5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Tone

lada

s

Origen de las Importaciones anuales:

Fuente: Legiscomex y Diarios de puerto

Chile 3%

China 2%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tone

lada

s

Chile

Resto

Ecuador

China

Canada

Bolivia

Argentina

Peru

0

5.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Importaciones (Ton)2008-2010- Frijol

MesFrijol

2008 2009 2010

Enero 650 1.076 1.788

Febrero 733 1.746 2.134

Marzo 1.601 1.261 860

Abril 2.069 2.424 1.435

Mayo 2.118 1.532 1.338

7%4%

5%

0,3%

15%

Departamento destino 2010:

Antioquia

Cundinamarca

Nariño

Bogotá

Tolima

Fuente: Legiscomex, Diarios de puerto. Datos para julio-agosto son preliminares.Actualizado a 26 de Agosto

Mayo 2.118 1.532 1.338

Junio 1.708 1.412 1.737

Julio 1.342 2.701 426

Agosto 1.206 1.425 46

Septiembre 2.367 1.595

Octubre 2.263 2.222

Noviembre 2.049 1.437

Diciembre 2.005 2.833Total a Agosto 11.427 13.577 9.763

Total 20.111 21.664 9.763

69%

Tolima

Valle del Cauca

Principales Importadores Toneladas % COMERCIALIZADORA LUHOMAR LTDA 4.099 42%JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA LTDA 1.109 11%IMBASTER LTDA. 1.100 11%INAGAN CHALACA JESUS MARTIN 636 7%SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A. 583 6%BUITRAGO CACERES CAYETANO 385 4%

COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GOMEZ Y CIA S.A 312 3%SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGAN S A 249 3%BG LOGISTICS S A 138 1%Otros 1.151 12%Total 9.763 100%

Importaciones (Ton)2008-2010- Lenteja

37%

1%

48%

4%Departamento destino 2010:

Antioquia

Bolivar

Cundinamarca

Bogotá

Valle del Cauca

MesLenteja

2008 2009 2010

Enero 5.096 3.970 8.500

Febrero 3.495 2.927 9.360

Marzo 1.685 2.906 12.680

Abril 3.700 6.026 10.758

Mayo 5.439 5.354 5.121 1%

10%Valle del Cauca

Fuente: Legiscomex, Diarios de puerto. Datos para julio-Agosto son preliminares.Actualizado a Agosto 26

Mayo 5.439 5.354 5.121

Junio 5.641 9.278 3.064

Julio 3.164 7.540 3.952

Agosto 2.529 4.433

Septiembre 5.984 1.283

Octubre 6.055 2.310

Noviembre 5.244 3.458

Diciembre 8.029 7.434Total a Agosto 30.749 42.434 53.435

Total 56.061 56.919 53.435

Principales Importadores Toneladas % SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGAN S A 16.376 31%JAUN AGUSTIN PABON CAGUENAS 10.470 20%SOBERANA S.A. 8.592 16%JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA LTDA 7.767 15%SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A. 1.016 2%ABURRA LTDA. 878 2%FERNANDO ROJAS COLLAZOS 828 2%ORGANIZACION CARDENAS S A 495 1%PIRAQUIVE LAGUNA JOSE OVIDIO 405 1%LA CASA DEL GRANO LTDA 394 1%Otros 1.410 3%Total 53.435 91%

Importaciones (Ton)2008-2010 - Garbanzo

25%

1%8%

27%

Departamento destino 2010:

Antioquia

Bogotá

Santander

Valle del Cauca

MesGarbanzo

2008 2009 2010Enero 714 335 415Febrero 1.120 777 783Marzo 916 815 726,1Abril 1.517 919 43,87Mayo 136 547 198

39%

1%Cundinamarca

Mayo 136 547 198Junio 1.230 503 398Julio 1.215 1.918 1.185 Agosto 1.411 936Septiembre 1.347 1.115Octubre 1.404 1.931

Noviembre 922 465

Diciembre 833 123

Total a Agosto 8.259 6.750 3.748

Total 12.765 10.384 3.748

Fuente: Legiscomex, Diarios de puerto. Datos para julio-Agosto son preliminares.Actualizado a Agosto 26

Principales Importadores Toneladas % JAUN AGUSTIN PABON CAGUENAS 1.009 27%SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGAN S A 789 21%SOBERANA S.A. 603 16%DUBEIBE BLANCO JAIME DARIO 154 4%JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA LTDA 154 4%JULIO ALIRIO RAMIREZ RODRIGUEZ 115 3%SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A. 92 2%PIRAQUIVE LAGUNA JOSE OVIDIO 88 2%DISTRIBUCIONES TTOBIAS LTDA 21 1%Otros 724 19%Total 3.748 100%

Consumo aparente Frijol

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Tone

lada

s

0

20.000

40.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Importaciones Producción Nacional

Fuente: Legiscomex y FENALCE, DANE.

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kg/Hab. 2,7 3,3 2,9 3,0 2,6 2,8

Consumo per Cápita de Frijol en Colombia

Tendencias de consumo

REGION FRIJOL FRESCO FRIJOL SECO

Bogotá 47% Andino, Bolo, Cargamanto, Radical, y Cerinza

19% Radical, Nimacalima, Cargamanto, Bola roja, Sabanero, Cabecita negra, Blanquillo y Americano (Importado)(Importado)

Cali 20% Cargamanto rojo, Nimacalima y Chocho rojo.

14% Nima Calima y Cargamantos

Medellín 8% Cargamantos 30% Lima, Uribe rosado, Sangre toro, Radical, Catalino, Cargamantos

Bucaramanga -Cúcuta

9% Variedades (Catones, Guamudo y Garrapato)

5% Radical, Calima y Bola roja

Barranquilla 1% Boludo 7% Zaragoza rosado, Cargamanto,Cabecita negra y Blanquillo

Fuente: CCI.

Consumo per cápita de competidores del frijolkilogramos por habitante

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kg/Hab 0,24 0,25 0,26 0,20 0,31 0,25

Consumo per Cápita de Garbanzo en Colombia:

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kg/Hab 1,51 1,60 1,62 1,64 1,35 1,37

Fuente: Legiscomex y FENALCE, DANE (Censo de 2005).

Consumo per Cápita de Lenteja en Colombia:

PRECIOS

Precios Frijol Bolón- SIPSA

5.000

5.200

5.400

5.600

5.800

6.000

Peso

s/Kg

4.000

4.200

4.400

4.600

4.800

5.000

Peso

s/Kg

Bucaramanga Centro Abastos Bucaramanga Centro

3.500

3.700

3.900

4.100

Peso

s/Kg

.

Precios Frijol Radical- SIPSA

2.700

2.900

3.100

3.300 Peso

s/Kg

.

Bucaramanga Centro Abastos Bucaramanga Centro

4.000

4.250

4.500

4.750

5.000

5.250

Peso

s/Kg

.

Precios Frijol Cargamanto Rojo- SIPSA

2.500

2.750

3.000

3.250

3.500

3.750

4.000

Peso

s/Kg

.

Bogotá Medellín

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

Peso

s/Kg

.

Precios Frijol Cargamanto Rojo- SIPSA

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Peso

s/Kg

.

Bogotá Medellín

3.500

4.000

4.500

Peso

s/Kg

.

Precios Frijol Nima Calima - SIPSA

2.000

2.500

3.000Peso

s/Kg

.

Bogotá Medellín Bucaramanga

Precios Leguminosas-FENALCETOLIMA

3.000

4.000

5.000

6.000

Peso

s/Kg

.

Fuente: Reportes Oficinas Regionales Fenalce.

-

1.000

2.000

3.000

Peso

s/Kg

.

Tolima Arveja Tolima Frijol cargamanto en vaina

Tolima Frijol cargamanto seco Tolima Frijol Calima

Precios Leguminosas-FENALCESANTANDER

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

Peso

s/KG

.

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

Peso

s/KG

.

Santander Frijol calima Santander Frijol radical Santander Frijol Zaragoza

Fuente: Reportes Oficinas Regionales Fenalce.

Clases comerciales de Fríjol producidas en Colombia

Especie Imagen Departamentos productoresSimiliar en USA que puede

afectar consumo

Vigna radiata

(Mungo)Costa Atlántica, Tolima. Mungo

Vigna angularis

(Adzuki) (Small red)

Valle del Cauca Adzuki, small red

Blanco Nariño y Huila. Great Northern, Navy

RojoNariño, Huila, Tolima, Putumayo, Cundinamarca y Boyacá.

Kidney, Dark red

Morado Nariño y Huila (conocido como variedad)Pinto, small red, dark red kidney, cranberry

Blanco Antioquia, Nariño. Pinto, Great Norhern

Clase comercial producido

en Colombia

Mungo

Adzuki

Bolones, Bola, Bolita

(incluyendo sabanero)

Blanco Antioquia, Nariño. Pinto, Great NorhernCranberry/KidneyPinto

Ombligo amarillo Antioquia Cranberry

Radicales Rojo ovaladoAntioquia (zona cafetera), Santander, Boyacá, Cundinamarca, Nte de Santander y Bolivar.

Small red, Dark red kidney

Nima Calima MoteadoAntioquia, Antioquia (zona cafetera), Caldas, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Santander, Nariño, Bolivar, Cesar y Guajira.

Pinto, Dark red kidney, Cranberry

Caraota Sur del Bolivar, Cesar. Black beans, Black turtleZaragoza Santander y Sur de Bolívar Light red kidney, pinkAndino Nariño y Cundinamarca Light red kidney, pinkPalicero Nariño Kidney, Small redCunita Nariño Kidney, Small red

Blanquillo Nariño, Costa Atlántica y Huila.Navy, Baby Lima, Great Northern, White beans

Crema CowpeasRojo CowpeasBlanco cabecita negra

Norte de Santander, Santander, Costa Atlántica y pacífica.

Cowpeas

Negro cabecita blanca

Norte de Santander, Llanos orientales, Costa Atlántica y pacífica.

Cowpeas

Vigna

ungiculata

(Cowpeas)Caupí

Costa Atlántica

Antioquia, Nariño, Tolima, Cundinamarca.

Los demás

Phaseolus

vulgaris

Cargamantos Rojo

CARACTERISTICAS DE LA COMERCIALIZACION

CANALES DE COMERCIALIZACION

PRODUCTOR � ACOPIADOR � MAYORISTA � DETALLISTA

PRODUCTOR � PROVEEDOR � MAYORISTA � SUPERMERCADO PRODUCTOR � SUPERMERCADO IMPORTADOR � MAYORISTA � DETALLISTA IMPORTADOR � AGROINDUSTRIA � DETALLISTA

El acopiador adquiere el producto en las zonas de producción, en finca o en los El acopiador adquiere el producto en las zonas de producción, en finca o en los

mercados regionales mas cercanos determinando el precio con base en la oferta y

en la expectativa del precio a obtener en las centrales mayoristas.

CONDICIONES DE CALIDAD NTC 871/86

GRADO % GRANO DAÑADO

% GRANO PARTIDO

% GRANO ABIERTO

1 1,0 1,0 1,0

2 2,0 2,0 2,0

3 5,0 3,0 5,0

4 7,0 5,0 9,0

� ETIQUETADO Y ROTULADO: Cada empaque independiente del tamaño

deberá incluir la siguiente información:�Procedencia�Nombre o marca del productor o vendedor�Grado y peso en kilogramos�Fecha de cosecha

4 7,0 5,0 9,0

Condiciones subjetivas del mercado: 15% de humedad y mezcla de variedad de máximo el 3% para frijol seco y en frijol verde se exige 4 semillas por vaina sin

señales de deshidratación, sanas, cerradas, enteras, coloreadas y libres de daños

mecánicos y químicos.

DIFICULTADES EN LA COMERCIALIZACION DE FRIJOL SECO

Dispersión de la Producción � Oferta atomizadaEscalas de Producción pequeñas (2 Has Prom)Baja homogeneidad de las calidadesCostos de producción mayores a los costos de

importación

Compite con otras leguminosas en la canasta familiar

BAJO

familiarDesconocimiento del ama de casa sobre el producto que compraPredominio de los canales de comercialización

tradicionales (Centrales mayoristas, Plazas de mercado, graneros y tiendasNo hay estrategia para diferenciar el producto salvo las variedadesSolamente cuenta con un grado de valor agregado (selección, clasificación, lavado y empaque)

Bajo acceso a la información

PODER

DE

NEGOCIACION

ASOCIATIVIDAD

Es la capacidad social de los individuos para sumar esfuerzos y

compartir ideales que permitan dar respuestas a determinadas

necesidades o problemas colectivos

Escalas de producción para: compras, ventas, asesoría técnica, acceso a servicios, seguros, crédito, pos-cosecha etc.

Mayores posibilidades de estandarización de la producción.

ASOCIATIVIDAD

de la producción.

Negociación directa � eliminación de intermediarios.

Mayores posibilidades de tecnificación.

Mejor tratamiento en los programas gubernamentales (AIS, Seguros, etc)

Mejores precios

Otros beneficios de carácter comunitario

ASOCIATIVIDAD

GRACIAS

EQUIPOJenny Peña Ypena@fenalce.org

Samira Alkhatib Aeconomico@fenalce.orgCarolina Torres Eeconomico@fenalce.orgNicolás Abril Infoeconomica@fenalce.org

Lina Tami Ltami@fenalce.org

www.fenalce.org

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS