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Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de febrero 2011
1. Información relevante
2. Seguimiento de actores
3. Mensaje al exportador e inversionista 4. Panorama internacional
5. Panorama nacional
6. Estrategia de ProMéxico para 2011
Índice
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Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de febrero 2011
Información relevante
Negocios en México
• Méxicoascendióal sexto lugarentre los50paísesmásatractivospara laprestaciónde serviciosdeTecnologíasdelaInformación(TI)youtsourcing,revelóelÍndicedeLocalizacióndeServiciosGlobales2011,realizadoporA.TKearney.
• ElpresidentedelaCámaraNacionaldelaIndustriaElectrónica,deTelecomunicacionesyTecnologíasdela Información(Canieti),SantiagoGutiérrez,dijoqueelcrimenorganizadoenMéxiconoimpactalosplanesdeinversiónycrecimientodelasempresasqueparticipanenlossectoresdelaelectrónica,telecomunicacionesyTecnologíasdelaInformación(TI).
• Pepsicoinvertirá40millonesdedólaresenMéxicodurantelospróximossieteaños,paralasiembradesemilladegirasol,loquebeneficiaráa850pequeñosagricultoresdeJaliscoyDurango,anuncióelPre-sidenteFelipeCalderónHinojosa.
• LaempresaembotelladoraCoca-Cola(KOF),filialdelcorporativoregiomontanoFEMSA,anuncióquesuplandeinversiónpara2011serásimilaralde2010,esdecir,de500millonesdedólares.Duranteesteaño,tambiéntieneprevistalaconstruccióndedosplantasembotelladorasderefrescosenColombiayBrasil.
• ElConsejoEjecutivodeEmpresasGlobales(CEEG),queagrupaa41empresastrasnacionales,aseguróquelainseguridadqueexisteenalgunasregionesdeMéxiconodesalientaalosinversionistasextranje-ros,quieneshanmantenidolosnivelesdeInversiónExtranjeraDirecta(IED).
• ElempresariomexicanoCarlosSlim,dueñodeGrupoCarso,incursionaráenelsectorpetrolero,despuésdellegaraunacuerdoparacomprarunaparticipaciónmayoritaria(70porciento)enlaempresaTabas-coOilCompany(TOC).
• Banamex,DeloitteyelTecnológicodeMonterreylanzaronlaconvocatoriaparalasegundaedicióndelcertamen"LasMejoresEmpresasMexicanas",parareconocerlasmejoresprácticasentreempresasme-dianas,quesonlasqueparticipancon52porcientodelPIBydelascualesdepende70porcientodelafuerzalaboral.
• GraciasalimpulsodelgobiernoparacolocaraMéxicocomoellídermundialenmanufacturaaeroes-pacial,hoylasPequeñasyMedianasEmpresasnacionales,tienenmásnichosdemercadoparaexportarsusproductos,afirmóJoséLuisMéndez,CoordinadordelDepartamentoAeroespacialdelaFundaciónMéxico-EUparalaCiencia(Fumec).
• WalmartdeMéxicoinvertirá14mil90millonesdepesosesteañoparacontinuarconsuritmodeex-pansióndurante2011.Estosignificaríaunincrementode22.5porciento,conrespectoaloqueinvirtiólaprincipalcadenadeautoserviciosdelpaíselañopasado.Durante2010,WalmartdeMéxicoinvirtió11mil500millonesdepesos.
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Negocios internacionales
• Ford,automotrizestadounidense,informóquefabricaráautosyvehículoscomercialesligerosconlafirmarusaSollers,despuésdequeFiatsuspendieranegociacionesconesta,paraformarunasociedadrespalda-daporelprimerministroVladimirPutin.
• HPregistróunsaltointeranualde16porciento,a2.610millonesdedólares,ensugananciaeneltrimestrecerradoel31deenero,graciasaunafuertedemandadesusclientesempresariales.Sinembargo,cayeronlasventasendosdesusmayoresdivisiones,computadoraspersonalesyserviciostecnológicos.
• PanAmericanEnergy,petroleraargentina,firmaráunacuerdoestemesparacomprarEsso,lafiliallocaldedistribuciónyrefinacióndelaestadounidenseExxonMobil.Latransacciónseríadeentre800y850millonesdedólares.
• Oi,telefónicadeBrasil,planeavenderhasta7.200millonesdedólaresenaccionesparafinanciarsuex-pansióninternacional,segúnundocumentopresentadoalreguladorbursátildelpaís.Lafirma,juntoasusociaestratégicaPortugalTelecom,buscaconvertirseenungiganteglobaldelastelecomunicaciones.
• ColombiaganóunalicitacióninternacionalparavenderlevehículosaMéxico,porprimeravezenlahis-toria.Esteaño llegaránaproximadamente10milautos,de tipocampero,deunaensambladorade lafrancesaRenault.
• NasdaqOMXGroup,operadorabursátildeEE.UU.,estudiahacerunaofertaconjuntaporNYSEEuronextconposiblessociascomoCMEGroupyIntercontinental-Exchange.LaempresaevalúasipuedecompetirconDeutscheBörse,queanuncióhacepocounacuerdode10.000millonesdedólaresparafusionarseconNYSE.
• Amazon,gigantedelcomercioelectrónico,agregóunserviciogratuitodestreamingdepelículasyseriesdeTVasumembresíaparaenvíosrápidosdeproductosporcorreo,quecuesta79dólaresporaño.LamedidaintensificalacompetenciaconNetflix,unapioneradelalquilerdeDVDporcorreoenEE.UU.
• JuniperNetworkslanzóunsistemaderedesllamadoQFabric,queelevalacompetenciaconsurivaldemáspesoCisco.Elprimercomponente,un'nodo'queconectasistemasdeservidoresyalmacenamientoaunareddecentrosdedatos,sellamaQFX3500ycostará34.000dólares.
• BP,petrolerabritánica,confirmóquepondráalaventaactivosdecrudoygasenelReinoUnido,comopartedeunprogramaparacubrirloscostosderivadosdesuderrameenelGolfodeMéxico.LosactivosenelMardelNortepodríanvaler1.000millonesdedólares.
• Maersk,lamayornavieradelmundo,divulgógananciasde4.840millonesdedólaresen2010.Lareduc-cióndeloscostosyunarecuperaciónenlaindustriadeltransportemarítimoayudaronarevertirlapérdi-daquesufrióen2009.
• IrakquiereofrecerelyacimientopetrolíferoNasiriyaaempresasinternacionalesenunpaquetequeexigi-ríaqueelganadordelalicitaciónconstruyaunarefinería.
• Santander,grupobancarioespañol,acordóvendersusoperacionesdesegurosenAméricaLatinaaZu-richFinancialServices,porunos2.090millonesdedólares.Elacuerdoamplíalapresenciadelaasegura-dorasuizaenBrasil,México,Chile,ArgentinayUruguay.
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Economía nacional
• LaSagarpa informóqueelProducto InternoBruto(PIB)de lasActividadesPrimarias,que incluyenalsectordelaagricultura,laganadería,lapescaylacaza,tuvouncrecimientode5.7porcientoen2010,loquesirviócomoestímuloparaqueelPIBnacionalcerraraen5.5porciento.
• LaactividadeconómicadeMéxicocreció4.1porcientoendiciembrede2010atasaanual,segúncifrasdelInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía.
• El titularde laSecretaríadeComunicacionesyTransportes,DionisioPérez-JácomeFriscione, informóqueen2011seconstruiránymodernizarán4mil200kilómetrosdecarreterasycaminosrurales,conunainversióndemásde57milmillonesdepesos.
• LaSecretaríadeComunicacionesyTransportes(SCT)mantendráunapolíticademayorcompetenciayseguiráadelanteconlalicitacióndenuevasterminalesenalgunospuertosmexicanoscomo:LázaroCárdenas,Michoacán;Tuxpan,Veracruz; yMazatlán,dijoAlejandroChacón,CoordinadorGeneraldePuertosyMarinaMercantededichadependencia.
• MéxicoseconsolidacomoelpaísnúmerounodeLatinoaméricaenlaexportacióndealimentosorgá-nicosaEuropa,señalóelCoordinadorGeneraldePromociónComercialyFomentoalasExportaciones,GabrielPadillaMaya.
• Anivelnacional,ProMéxicotieneunacarteradeposiblesinversioneshastapor12milmillonesdedóla-res,superioralos9mil200millonesdedólaresqueconfirmaron75empresaselañopasado.
• Méxicotieneen lamira inversionesextranjerasquesignificarían12milmillonesdedólares.Porotrolado,enNuevoLeónlaexpectativaesdealmenos2milmillonesdedólares,cifrasimilaralaalcanzadadurante2010.
• ElriesgopaísdeMéxico,medidoatravésdelÍndicedeBonosdeMercadosEmergentes(EMBI+)deJ.P.Morgan,seubicóen133puntosbase,niveligualalobservadoduranteelcierredelasemanaanterior.
• Enelcuartotrimestrede2010,laeconomíadeMéxicoseexpandióun1.3porcientoatasadesesta-cionalizadayelProductoInternoBruto(PIB)crecióun4.6porciento,informóelInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía(INEGI).
• Méxicoesunodelos10paísesmásatractivosparalaInversiónExtranjeraDirecta,asegurólaSecretaríadeEconomía.
• ElSecretariodeHacienda,ErnestoCordero,destacóquelosindicadoresmacroeconómicosacordadosdurantelareuniónministerialdelGrupodelos20(G-20),permitiránmedirmejorlosdesequilibriosyabsorberloschoqueseconómicos.
• GeneralMotorsCo.registróunaganancianetade510millonesdedólaresenelcuartotrimestre,menoralaesperada,debidoaunaumentodelosgastosenprogramasdenuevosvehículos,unamenorproduc-cióndecamionetasconelevadosmárgenesycargosrelacionadosconlasalidaabolsadelañopasado.
• Laactividadde fusionesyadquisicionesenCentroySudaméricacreció29porcientoenel segundosemestrede2010, impulsadaprincipalmentepor losacuerdosenlossectoresdeenergía,alimentosyservicios,segúnuninformedelaconsultoraDeloitte&ToucheCorporateFinanceLATCO.Brasilfueelpaísconmayorcantidaddeacuerdosrealizados.
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Economía internacional
• ElGobiernodeJapónmejorósuevaluacióndelaeconomíaenfebreroporsegundomesconsecutivo,antenuevaevidenciadequelasexportacionesylaproducciónindustrialestánsacandoalaeconomíadelletargo.
• ElDirectorGerentedelFondoMonetarioInternacional(FMI),DominiqueStrauss-Kahn,subrayóqueenEuropa,dondelacrisiscorreelriesgodedurar,lospaísesdelamonedaúnicadebenrenunciaraunapartedesusoberaníaparaunamayorcoordinacióndesuspolíticaseconómicas.
• Losvolúmenesdelcomerciomundialsuperaronlosnivelespreviosa lacrisis,porprimeravezendi-ciembre,yel intercambioglobalcrecióaunatasarécorddel15.1porcientoentodoel2010,segúninformacióndelCentrodeEstudiosEconómicosHolandés(CPB).
• LaComisiónEuropea(CE)autorizólaampliacióndelesquemadeayudaspúblicasimplementadoporelgobiernoalemán,parahacerfrentealacrisiseconómicayfinanciera,hastaelpróximo31dediciembre.Seprevénayudasdehasta500mileuros (685mildólares)aempresasqueenfrentanproblemasdefinanciacióntraslacrisisglobal.
• LadeudapúblicadeGreciaalcanzólos340mil227millonesdeeurosen2010,loquesuponeya148.6porcientodelPIBdelpaísmediterráneo,segúninformóelMinisteriodeFinanzas.
• ElCentrodeEstudiosEconómicosdelSectorPrivado informóque laevolución recientedediversosindicadoresde laeconomíamexicana,muestraque laactividadproductivasiguesucrecimiento.SeestimaqueelProductoInternoBruto(PIB)podríacreceraunritmosuperiora4.0porcientoenel2011.
• ElAñodeMéxicoenFrancia,queactualmenteseencuentrasuspendido,contabaconunpresupuestoaproximadode69millonesdedólares,queseríacubiertoporambasnaciones.
• EnMéxicoesnecesarioquelainversióntantopúblicacomoprivada,pasede15amásde22porciento,comoproporcióndelPIB,puessóloconesenivelsepodrágarantizarqueelpaísalcancetasasdecreci-mientosuperioresa6porcientoanual.
• LaSecretaríadeEconomíadioaconocerlaampliacióndelpaquetedeproductosmexicanosqueseexportanaJapón,atravésdelAcuerdodeAsociaciónEconómica,suscritoporambospaísesen2005.Conestaampliaciónseincluiráalossectoresagropecuarioeindustrialconproductoscárnicos,naranja,jugodenaranjayjarabedeagave.
• En2010,Méxicocaptó17mil725.9millonesdedólaresdeInversiónExtranjeraDirecta(lED),unincre-mentode16.6porcientocomparadocontra2009,informólaSecretaríadeEconomía.
• Méxicoregistróen2010sumayorexpansióneconómicadesde2000.ElPIBcreció5.5porcientosegúnelINEGI.ElresultadosedebeenpartealarecuperacióndelosEstadosUnidos,elmayorimportadordesusproductos.
• Duranteenerode2011,lasventasdeMéxicoalexteriorsumaron24mil595.2millonesdedólares,laciframásaltaparaunprimermesdelañodesdequesetieneregistro.Eldatoimplicóuncrecimientode28.2porcientoanual,conloqueretomasutendenciaascendente,segúncifrasdelINEGI.
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México en los medios internacionales
“Izquierdista mexicano se separa de su partido por conflicto de alianzas”, en The Miami Herald, 20/02/2011Elexcandidatopresidencialdelpartidode izquierda líderenMéxico,decidióretirarsetemporalmentedelmismo,en rechazoaunaposiblealianzacon losconservadores.AndrésManuelLópezObradordijoquehasolicitadouna“licenciatemporal”alPartidodelaRevoluciónDemocrática(PRD).LoslíderesdelpartidorecientementehabíandecididosostenerunreferéndumqueconsiderabaunaalianzaconelPartidoAcciónNacional,alqueperteneceelPresidentedeMéxicoFelipeCalderón,paralaseleccionesgubernamentalesdelpróximomesdejulio.LópezObradoraseguraqueCalderónrobólaelecciónpresidencialdel2006alcometerfraudeelectoral.TambiéndijoenuncomunicadoqueloslíderesdelPRDestántraicionandolosprincipiosdelpartido.Noespecificósisuretiroespermanenteosibuscarálacandidaturapresidencialdelpartidoparael2012.
“La economía mexicana se acelera en el cuarto trimestre”, en Chicago Union Tribune, 21/02/2011Laeconomíamexicanaseaceleróenelúltimotrimestrede2010,paraelevarelcrecimientoanualalmásrápidoenunadécada,aunqueesprobablequelabajainflaciónhagaquelospolíticosponganlastasasdeinterésenesperadurantelosmesesquevienen.Laeconomíacreció1.3porcientoenelcuartotrimestreencomparaciónconeltrimestreanterior,dijoelInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía(INEGI),casieldo-bledelatasaregistradaeneltrimestreanterior.Entodo2010,laeconomíadeMéxicocreció5.5porciento,sumejoractuacióndesdeel2000,cerrandocontasasdecrecimientosimilaresalasdepaísescomoChileyBrazil.
“El PIB de México crece al ritmo más rápido en una década durante 2010”, en Los Angeles Times, 21/02/2011ElProductoInternoBruto(PIB)deMéxicocrecióelañopasadoalritmomásrápidoenunadécada.En2009,lasegundaeconomíamásgrandedeAméricaLatinaserecuperódeunarecesiónprovocadapor lacrisisfinancieramundial.ElPIB,lamedidamásampliadelaproduccióndebienesyserviciosdeunpaís,creció5.5porcientoelañopasado,elmayorcrecimientodesdeel2000,dijoelInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía(INEGI)ellunes.ElPIBcreció4.6porcientomásqueenelcuartotrimestredelañoanterior.Elpro-nósticoinicialeraquelaeconomíacreciera4.4porcientoenelcuartotrimestre,deacuerdoaunaencuestarealizadaporBloomberg.
“La policía mexicana descubre restos humanos en Tijuana”, en The Washington Post, 22/02/2011Autoridadesmexicanashandescubiertoloqueparecenserrestosdegrasa,pielyhuesosenalgunaspropie-dadesdelaciudadfronterizadeTijuana,endondesolíaresidirunhombreconocidocomo“ElPozolero”,quienconfesóhaberdisueltocuerposdevíctimasdeloscártelesdeladroga.Lasautoridadeshanconfirmadoloshallazgos,perodicenqueaúnnopuedenconfirmarsilosrestossonhumanos.Losrestoshansidoenviadosa laCiudaddeMéxicoparaquese realicen laspruebasadecuadas.Sinembargo,el activistaanti-crimenFernandoOceguedadicequehaymotivosparasospecharquelosrestospertenecenavíctimasdeSantiagoMezaLópez,alias“ElPozolero”,quienfuearrestadoen2009yconfesóhaberdisueltoalmenos300cuerposensodacáustica.
“México anuncia un crecimiento de 16.6 por ciento en Inversión Extranjera Directa”, en The China Post, 24/02/2011Méxicocaptó17.7billonesdedólaresenInversiónExtranjeraDirectaen2010,unaumentodel16.6porcien-toencomparaciónconelañoanterior,informólaSecretaríadeEconomíaelmartes.Casidosterciosdelasinversionesfueronenelsectormanufacturero,mientrasquelasnuevasinversionescrecieron69.5porciento.
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Mensaje del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, sobre el crecimiento de la economía en 2010.
México, Distrito Federal21 de febrero, 2011
“[…]laeconomíamexicanatuvouncrecimientode5.5porcientoen2010.Estascifrasnosdemuestranquelaeconomíamexicanavabienysuperóelañopasadotodasnuestrasexpectativasdecrecimiento.”“Elcrecimientoelevadofuegeneralizadoentodoslossectoresproductivos.En2010ensuconjunto,lasacti-vidadesprimariasaumentaron5.7porciento,laproducciónindustrialtuvouncrecimientode6.1porcientoylosserviciosseexpandieron5.0porciento.ElniveldelPIBenelcuartotrimestrede2010alcanzóunnuevomáximohistórico,conuncrecimientode4.6porciento[…]”“Estosdatosdecrecimientoydesarrollodenuestraeconomíasonmásqueunnúmero.Cuandodecimosquesecrearonmásde730milempleosoquelainflaciónestuvodebajodel4porciento,hablamosdemillonesdefamiliasquerecuperanlaconfianzaensufuturo.”
“[…]losprincipalesindicadoresconlosquecontamosalcierrede2010,muestranunatendenciaclara[…]deconsolidacióneconómica,asícomouncrecimientosostenidoymásbalanceadoentrelossectoresinternoyexterno.”“[…]en2011esperamosunbuenañodecrecimientoeconómico,todoslospronósticosdecrecimientoyaestánentreel4yel5porcienodecrecimientoparaelaño2011[…]”“Nohayningunaevidenciadequeanivelnacional[…]sehayadisminuidolaactividadeconómicacomocon-secuenciadealgunosproblemasqueestánenfrentandoalgunaszonasmuyespecíficasdelpaís[…]ypruebadeestoesqueestatasadecrecimientode5.5porcientoeslamásaltaenlosúltimosdiezaños.”“Enestoscuatroañoshemosaumentadoencasi2puntosdelPIBlarecaudacióntributaria,demaneraquehemosfortalecidonuestraposicióndefinanzaspúblicasconrespectoalaqueteníamosenelpasado.”
“[…]elPIBpercápitaenMéxicohacrecidodemaneramuyimportanteenlosúltimos20años,actualmenteelPIBpercápitaajustadoporpoderdecompraenMéxicoesdecercade14mildólaresanuales,ajustadoporpoderdecompra,esunPIBpercápitaqueindicaunpaísderentamedia[…]”
Mensaje del Presidente Felipe Calderón durante su intervención en la XXIX Reunión Plenaria del Comité Empresarial México-Japón.
México, Distrito Federal22 de febrero, 2011
“Estamosinvirtiendoenlagente,enloquesellamacapitalhumano,queyoprefierollamarlevalorhumano.Nosólotenemosunafuerzalaboraljoven,laedadpromediodeMéxicoes27añosdeedad,locualnosdaunbonodemográficoextraordinario,sinoqueademáslaestamoscapacitandocadavezmejor.”
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Seguimiento de actores
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“Enlosúltimoscuatroañossehanabierto90nuevasuniversidadesoinstitutostecnológicosenelpaís.Sehanampliadootras45másdelasyaexistentes.Sehanrealizadoentrepequeñasygrandesobrascercademil300proyectosdeampliaciónuniversitariadedistintaescala[…]HoyseestángraduandoenMéxicomásde90milingenierosotécnicoscadaaño;esdecir,cadaañoseestángraduandoenMéxicohoymásingenierosotécnicosqueenInglaterraoenAlemania.”
“Estonosdaunagranfortaleza[…]demujeresuhombresqueatornillanlapiezadeunavión[…]dejóvenesingenierosquehoydiseñanyperfeccionan,porejemplo,losmotores,lasturbinasGeneralElectricdelAirbus380[elaviónmásgrandeymáspoderosodelmundo].Somosunanaciónmuycompetitivaenmanodeobraoenmanufacturas,peroademásmuycompetitivaencapacidadtecnológicaydedesarrollo;esdecir,nosólomanodeobra,sinointeligenciaenoperación.”
“ApesardelcrecimientodemográficotanexplosivodenuestrosjóvenesenMéxico,hemoslogradosubirlacoberturauniversitariadel24porcientoal30porciento,aniveluniversitario;aniveldeeducaciónmediasu-perior,loqueeselbachillerato.Hemoscreadomásde800nuevoscentroseducativosencuatroaños.”
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Al exportador
• Méxicoofrecegrandesoportunidadesdecrecimiento.Esononecesariamenteocurreenotrasecono-mías–algunasdeellasmuyavanzadas–quehoyenfrentaneldesafíodesanearsusbalancesfiscalesysistemasfinancieros.
• LaOrganizaciónMundialdeComercio(OMC)señalóqueMéxicosehabíaconvertidoenladécimapo-tenciaexportadora,inclusoporencimadepaísescomoIndiaoBrasil.
• LaexportacióndemanufacturasdeMéxicoalcanzóunnivelmáximohistórico.Losproductosyservi-ciosmexicanossoncadavezmásvaloradosenelexterior.
• MéxicoexportamásmanufacturasqueelrestodelospaísesdeLatinoaméricajuntos.Lasexportacionestotalesrepresentanalrededordeunatercerapartedelasdelaregión.
• MéxicoesunproveedorlíderdeautopartesycamionesaEstadosUnidos.Unodecadasieteautosven-didosennuestrovecinopaísdelnorteesfabricadoenMéxico.Somoselprincipaldestinodeproyectosdemanufacturaaeroespacialenelmundo;elmayorproductordeteléfonosinteligentes;elsegundoexportadordetelevisoresyelterceroderefrigeradores.Ochodelasdiezmásgrandesempresasen-sambladorasdeproductoselectrónicosbajocontratoenelmundo,manufacturanenMéxico.Méxicoocupalacuartaposiciónenelmundocomopaísconmenorriesgoparalainversiónminera.
• MéxicoacumulóunsuperávitcomercialsobreEstadosUnidospor50mil273millonesdedólares(alcierredeltercertrimestrede2010),siendoelsegundomásaltodelmundodespuésdeChina.MéxicoeseltercersociocomercialdeEstadosUnidos.
Al inversionista
• Méxicohamantenidosuestabilidadeconómicayofrecemúltiplesposibilidadesdenegocio.Esunpaísseguroparalainversión,loqueessinónimodeconfianzayfortalezaparalosnegocios.
• MéxicoeselmejorlugarparahacernegociosenAméricaLatinayeslaquintamejoreconomíaentrepaísesemergenteslíderesdespuésdeCorea,Tailandia,MalasiaySudáfrica,segúnunestudiodelBancoMundialylaCorporaciónFinancieraInternacional.
• Méxicoseencuentraentrelasprimeras37economíasdelmundoquemáshanmejoradosusregulacio-nesdenegociosenlosúltimoscincoaños,yentrelascuatrodeAméricaLatinaquemáshanavanzadoalrespectojuntoconColombia,PerúyGuatemala(DoingBusinessIndex2011).
• Méxicoseconsolidacomoundestinocadavezmásatractivoparalosnegocios.LaComisiónEconómi-caparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL)señalóquelaInversiónExtranjeraDirecta(IED)enAméricaLatinayelCaribetuvounaexcelenterecuperaciónduranteelprimersemestrede2010respectoalañoanterior.
• Méxicoeshoymuchomáscompetitivoqueotrospaíses.ATKearneydeterminóqueMéxicopasódellugarnúmero19alnúmero8enelÍndicedeConfianzadeInversiónExtranjeraDirecta.Latransparenciaenelesquemafiscalmexicanoesunodelosprincipalesaspectosqueconsideranlosinversionistasex-tranjerosparatomardecisiones;asícomolaposicióngeográficaestratégica,capacidadlogística,accesoalmercadomásgrandedelmundoy latendenciaaprofundizar lascadenasdesuministrospara losnegocios.
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Mensaje al exportador e inversionista
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de febrero 2011
Indicadores de Producción e Ingreso
• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional,lasprinci-paleseconomíasen2009fueronEstadosUnidos,JapónyChina.
• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.
Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20091
Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20091
*Aprecioscorrientes *Aprecioscorrientes1Valoresestimadosenoctubrede2010porelFondoMonetarioInternacional 1Valoresestimadosenoctubrede2010porelFMI
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Noruega
Suiza
Qatar
Dinamarca
Irlanda
Países Bajos
Estados Unidos
Austria
E. Árabes Unidos
Australia
Finlandia
Bélgica
Suecia
Francia
Alemania
Japón
Canadá
Islandia
Singapur
105,918
78,178
63,536
59,990
56,263
49,863
48,209
45,934
45,686
45,615
45,285
44,581
43,794
43,668
42,413
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País(mmd)*
PIBDólares*
PIB Per CápitaPosición Posición
Estados Unidos
Japón
China
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
Brasil
España
Canadá
India
Rusia
Australia
México
Corea del Sur
Países Bajos
Turquía
Indonesia
Suiza
Bélgica
14,119
5,069
4,985
3,339
2,656
2,179
2,118
1,574
1,468
1,336
1,237
1,232
994
875
833
797
614
539
492
472
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39,740
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42,413
35,257
35,435
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Panorama internacional
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1Serviciosfinancieros,deadministraciónyalquilerdebienesmuebleseinmuebles.2Servicioscomunalesysociales;hotelesyrestaurantes;profesionales,técnicosypersonales.Fuente:SecretaríadeEconomía.
Fuente:SecretaríadeEconomía.
Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)
Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)
Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009Acum.3 Trim.
2010
% Part. Acum.3 Trim.
2010
% Part. Acum.
2004 - 3 Trim. 2010
Acum.2004 - 3
Trim. 2010
TotalAgropecuarioExtractivoIndustria manufactureraElectricidad y aguaConstrucciónComercioTransportes y comunicacionesServicios �nancieros1
Otros servicios2
20,103 23
400 10,105
-85 393 669 650
4,896 3,052
29,084 133
1,664 13,226
120 1,883 1,532
767 7,200 2,559
24,913 32
4,610 7,571
458 873
1,795 1,440 5,015 3,118
14,463 8
699 5,213
98 520
1,346 68
3,152 3,358
24,501 22
302 13,704
203 389
1,347 1,678 5,824 1,032
22,425 10
183 11,329
191 298
2,877 2,875 1,688 2,974
100%0%2%
61%0%0%
17%1%
12%7%
149,850 230
8,214 69,859
981 4,368
11,985 7,580
29,570 17,063
100%0%5%
47%1%3%8%5%
20%11%
14,362 2
354 8,713
-4 11
2,419 102
1,794 970
Países 2004 2005 2006 2007 2008 2009% Part.Acum. 3
Trim. 2010
% Part.Acum. 20043 Trim. 2010
Acum.3 Trim.2010
Acum. 20043 Trim.
2010TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U. E.Resto de países
20,103 13,25812,696
5626,9592,7851,769
629175150936
19202
2143
196-1139
7-114
20,103 13,25812,696
5626,9592,7851,769
629175150936
19202
2143
196-1139
7-114
29,084 12,42012,132
28813,365
5,6195,203
597537202598
47230
485688802536
3,299
24,913 13,56410,561
3,0038,5291,4194,647
395301179
1,0847990
10732469565
-102,820
14,463 7,8956,3981,4975,7581,8582,584
-1173300265
50332
19-12-10109
1377
810
24,501 9,6138,964
65012,881
3,3377,883
40628
229289-4846
1791
116-1
4098
2,007
22,425 12,26411,794
4706,4302,4661,289
335168369
1,33218
-1727
04017
37512
3,731
22,425 12,26411,794
4706,4302,4661,289
335168369
1,33218
-1727
04017
37512
3,731
100%33.7%30.4%
3.4%61.0%52.0%
6.7%1.2%0.9%0.7%0.2%0.2%0.1%0.1%0.0%
-0.1%-0.2%-0.5%-0.2%5.2%
100%33.7%30.4%
3.4%61.0%52.0%
6.7%1.2%0.9%0.7%0.2%0.2%0.1%0.1%0.0%
-0.1%-0.2%-0.5%-0.2%5.2%
149,850 73,85866,907
6,95162,68924,94624,343
2,5281,5101,5244,539
191904416114463262849101
13,304
100%49.3%44.6%
4.6%41.8%16.6%16.2%
1.7%1.0%1.0%3.0%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.9%
100%49.3%44.6%
4.6%41.8%16.6%16.2%
1.7%1.0%1.0%3.0%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.9%
14,362 4,8434,362
4818,7687,461
968168129
9635252114-4
-13-26-77-29
751
• Durantelosprimeros9mesesdelaño, losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosPaísesBajoscon7 mil 461 millones de dólares(52porciento)yEstadosUnidoscon4mil362mdd(30.4porciento).
• Asimismo,destacaronEspañacon968 millones de dólares(6.7porciento)yCanadácon481 millones de dólares(3.4porciento).
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Panorama nacional
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de febrero 2011
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)
• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron80porcientodelasexportacionestotalesmexica-nas,sumando238 mil 559 millones de dólaresdurante2010.
Cifrasoportunas.Fuente:BancodeMéxico.
Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)
Var. Anual
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo CrudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sin exportaciones petroleras
24,5954,3703,785
58520,225
946199
19,08024,532
63-4,307
Enero2011
Variables
303,76642,94537,060
5,885260,822
8,7302,501
249,590306,380
-2,613-45,558
Acum.12 meses
28.2%40.6%43.8%23.2%25.8%30.2%63.8%25.2%24.9%
-114.2%21.3%
Var. Anual
29.9%33.8%38.7%
9.3%29.3%12.2%70.1%29.6%29.1%
-21.7%28.5%
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáChinaEspañaBrasilColombiaAlemaniaJapónChilePaíses BajosArgentinaReino UnidoVenezuelaGuatemalaIndia
%Part.
80.0%3.6%1.4%1.3%1.3%1.3%1.2%0.6%0.6%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.3%
Ene-Dic2010
238,55910,684
4,1963,8313,7813,7573,5721,9231,8631,8421,7691,7341,5641,4671,031
Posición
123456789
101112131415
Televisores, automóviles de turismo y aparatos eléctricos.Televisores, teléfonos, y automóviles de turismo.Minerales de cobre, desperdicios de cobre y hierro.Turbinas, ácidos policarboxílicos, y hortalizas.Automóviles de turismo, televisores y aparatos eléctricos.Automóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y aparatos eléctronicos.Aparatos eléctricos, automóviles de turismo y autopartes.Carne porcina, aparatos de óptica, y automóviles.Automóviles, minerales y aparatos eléctricos.Teléfonos, aparatos de óptica y medicamentos.Automóviles, artefactos mecánicos, aparatos eléctronicos.Oro, aparatos eléctricos y cerveza.Maíz, medicamentos y cereales.Medicamentos, televisores y hortalizas. Combustibles, abonos y motores.
• Lasexportacionesmexicanassumaron 24 mil 595 millones de dólaresenenerode2011, loquerepresentóuncrecimientode28.2porcientoconrespectoalmismomesde2010.
• Porsupartelasexportacionesmanufacturerascrecieron25.2porcientoenelmesdereferencia.
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Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de febrero 2011
• Anivel regional, lasventasdirigidashaciaAméricadelNorte registraronuncrecimientode28.9porciento;mientrasquelasexportacionesdirigidasaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode40.1porcientodurante2010.
• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode24.1porciento.Porsuparte,lasexportacio-nesalmercadodeAsiaaumentaron41.9porcientoenelañodereferencia.
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
298,361 249,243 238,559 10,684 21,225
4,635 14,820
1,770 15,799 14,425
1,374 10,729
466 718 180
Ene-Dic2010Región destino % Part.
100%83.5%80.0%
3.6%7.1%1.6%5.0%0.6%5.3%4.8%0.5%3.6%0.2%0.2%0.1%
29.8%28.9%28.8%29.6%40.1%22.9%50.4%16.3%28.6%24.1%
108.0%41.9%
-26.7%24.9%18.7%
% Var.anual
Fuente:GlobalTradeAtlas(GTA)
Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dólares)
SectorNoviembre
2010Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.
Anual
Automotriz Electrónico
Eléctrico
Químico
Eq. Médico
Farmacéutico
5,619
5,487
2,066
819
482
171
Enero-Noviembre
2010
54,800
50,271
20,925
8,489
5,141
1,758
Var.Anual
59.5%
23.2%
23.9%
18.1%
13.8%
17.1%
24.2%
23.0%
24.1%
27.6%
18.4%
17.9%
Automóviles de turismo, autopartes y camiones
Televisores, teléfonos, y computadoras
Instrumentos de medicina, Refrigeradores y aparatos para corte
Preparaciones capilares, poliacetales y polímeros de estileno
Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos mecanoterapia
Medicamentos, compuestos heterocíclicos y sangre humana
• Lossectoresconmayordinamismoenlasexportacionesfueronelautomotriz(59.5porciento),eléctrico(23.9porciento),electrónico(23.2porciento)yquímico(18.1porciento)duranteelperiodocomprendi-doentreeneroynoviembrede2010.
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Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de febrero 2011
• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo,su-maron182 mil 697 millones de dólaresen2010,loquerepresentóuncrecimientode32.8porcientorespectoalañoanterior.
• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron52.2porcientoanual,alsumar66 mil 489,durante2010.
• Porsupartelasexportacionesdeequiposyaparatoseléctricosyelectrónicossumaron67 mil 89 millo-nes de dólares,loquerepresentóuncrecimientode17.8porcientoenelperiododereferencia.
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)
Sector Diciembre2010
% Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. De otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industria manufactureras
802597
43183759574251596
1,40815,763
613
% Part.
3.9%2.9%0.2%0.8%3.5%2.8%1.2%2.7%5.0%
74.3%2.7%
Ene-Dic2010
9,5527,151
4931,9608,5226,8702,9526,542
12,334182,697
6,673
-21.0%-4.8%-8.4%
-10.1%-12.7%-17.7%-17.3%-19.1%-36.8%-10.6%-11.1%
% Var. Anual
14.4%11.7%
2.9%17.6%12.4%27.4%21.4%32.4%44.1%32.8%
5.4%
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)
Sector Diciembre2010
% Var. Anual
% Var. Anual
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
49 5,839
3,156
349 815
5,523 31
Ene-Dic2010
55866,489
33,5614,7169,808
67,089475
36.4%52.2%
39.4%23.4%19.2%17.8%15.3%
% Part.
0.3%36.4%
18.4%2.6%5.4%
36.7%0.3%
57.4%17.5%
32.2%-4.6%0.1%0.8%
-36.6%
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Pro
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11
15
Desempeño de ProMéxico en IED
Desempeño de ProMéxico en exportaciones
Estrategia de ProMéxico para 2011
• Enlosúltimos3añossehasuperadolametadeunamaneraconsiderable.
• Deigualmanera,enlapromocióndeexportacionestambiénsehansuperadolasmetasestablecidas.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Meta 2008 Resultado 2008 Meta 2009 Resultado 2009 Meta 2010 Resultado 2010
Reinversiones Nuevos proyectos
$6,528
$500
$2,500
$5,100
$2,080
$2,219 $3,313
$6,979
$4,299
$10,293
$6,528
*Cifrasenmillonesdedólares
*Cifrasenmillonesdedólares.Elestimadodel2010consideralosresultadosdeeneroaoctubre,extrapoladosadiciembre,considerandolaestacionalidad.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Meta 2008 Resultado 2008 Meta 2009 Resultado 2009 Meta 2010 Resultado 2010
Resultado Meta
$2,313$2,200
$2,800
$3,581 $3,800
$5,545(e)
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Est
rate
gia
de
Pro
Méx
ico
par
a 20
11
16
Prioridades para el 2011
• Contribuir al fortalecimiento de la Imagen País
• Potenciar las redes de soporte en el exterior
• Continuar la trayectoria hacia una eficiente organización de ventas• Elproductoes“México”• Cultura,procesosymétricasdeventas• Mentalidadganadora,concapacidaddecierre
• Fortalecer el proceso de planeación estratégica• CalendariodePlaneación• AvanzarenelenfoquedeMapasdeRuta• EvolucionarelSistemadeIndicadores
• Continuar con el desarrollo de la organización
• Impulsar la diversificación de actividades (geográficamente, por sectores y niveles de valor agregado)
• Iniciar una disciplina de análisis competitivo a nivel país ahora y hacia el futuro
• Definir tratamiento diferencial de los proyectos intensivos en servicios vis a vis los intensivos en capital
• Alcierredeoctubrede2010,ProMéxicosuperólametadeexportacionesenun21.6porciento.
• Enelperiodoenero–octubre*de2010,ProMéxicodioservicioa634empresas,mismasquereportanexportacionesencintadeaduanaspor4 mil 621 millones de dólares.
*Informaciónaoctubredebidoaldesfaseaproximadode3mesesquereportacintasdeaduanas.
$-
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
$7,000
Meta deExportación 2010
Alcanzado aOctubre 2010
$3,800
$4,621* Principales ServiciosAgendas de NegocioBolsas de ViajeFerias con Pabellón NacionalPromoción de Oferta ExportableFerias Individuales
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Est
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de
Pro
Méx
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par
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11
17
Incremento
Incremento
Impacto
Impacto
Alcanzable
Alcanzable
• La meta de atracción de inversión extranjera para 2011 es de:
12 mil millones de dólares• Reinversiones• Nuevosproyectos
• La meta de Promoción de Exportaciones para 2011 es de:
6 mil millones de dólares
El incremento para 2011 esde más de 100 por cientorespecto de la meta anualanterior(5 mil 100).
Representa un incrementodel57porcientorespectoalametadel2010.
LasinversionesqueProMéxicoconfirme se reflejarán enlos indicadores nacionalesde los próximos años (IEDcaptadaporRNIE).
Lametaestablecidarepresen-tael2porcientodeltotaldelas exportaciones nacionalesnopetroleras.
El pipeline actual de proyec-tos de inversión enCRMnosmuestraqueesunametaco-herente.
Asíseconsidera,debidoaloslogrosobtenidos en 2010, yaque al cierre de octubre setiene un monto de exporta-ciones de los clientes apoya-dospor4mil621millonesdedólares.