INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITALINDICADORES CONJUNTURAIS - OUTUBRO/18

RESUMO DE DESEMPENHOOutubro 2018

Variáveis

R$ milhões constantes Variação percentual sobre

Mês No ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Receita líquida total 7.213,46 65.129,53 +1,9 +14,4 +7,7Receita líquida interna 3.638,74 34.816,52 -9,4 +13,2 -0,7Consumo aparente 9.640,56 87.600,91 +2,6 +25,4 +13,9

Variáveis

US$ milhões Variação percentual

Mês No ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Exportação 951,13 8.113,78 +29,1 +6,0 +10,3Importação 1.400,80 12.364,97 +23,4 +23,0 +16,4Saldo -449,67 -4.248,19 +12,7 +85,8 +30,2

Variáveis

Mil pessoas Variação percentual

No fim do mês média no ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Emprego 302,615 296,709 +0,3 +4,2 +1,9

DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2

CONSUMO APARENTER$ Bilhões constantes*

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Receita Líquida Interna (MM3) Importados (c/ CIF+II) MM3

Consumo aparente mensal

Fonte: DCEE/ABIMAQ, Bacen e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística

O consumo de máquinas eequipamentos voltou a registrarcrescimento durante o mês deoutubro (+2,6%) após doisrecuos consecutivos (-11% emagosto e -0,3% em setembro).

Na ponta o resultado foi puxadopelas importações que cresceram23,4%, em US$.

No ano (jan-out/18) ocrescimento do consumoaparente foi de 13,9%.

Esse aumento foi influenciadopela combinação de crescimentona entrada física (+16,4%) demáquinas e equipamentos e doefeito câmbio (+9,6%)resultando assim, no aumento doconsumo aparente viaimportação.

3

Mês / Mês anterior = +2,6%Mês / Mês do ano anterior = +25,4%Acum. ano / Acum. ano anterior = +13,9%

RECEITA LÍQUIDA TOTALR$ Bilhões constantes

O mês de outubro de 2018, aindústria de máquinas eequipamentos registroucrescimento em suas vendas,anulando parte da perdaobservada durante o mêsanterior.

Em relação ao mês setembro oaumento foi de 1,9% e sobre omesmo mês de 2017 de 14,4%.

No ano (jan-out), a receitamanteve a firme tendência derecuperação, e alcançou 7,7%de crescimento em relação aomesmo período de 2017.

O aumento do faturamento noano é devido basicamente aoefeito exportações em função doaumento do quantum e docâmbio. O mercado internomostra sinais de recuperação noperíodo deixando, praticamente,de influenciar negativamente areceita.

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportação (MM3) Receita Líquida Interna (MM3)

Receita Líquida Total (mensal) Receita Líquida Interna (mensal)

Mês / Mês anterior = +1,9%Mês / Mês do ano anterior = +14,4%Acum. ano / Acum. ano anterior = +7,7%

DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 4

Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

CURVA DE COMPORTAMENTOReceita Líquida – Média 2010-13 vs 2017 e 2018

O desempenho das vendas demáquinas e equipamentos,durante o mês de outubro de2018 fugiu do comportamentosazonal ao registrar crescimentode 1,9%.

Com isso o setor reduziu adistância do desempenhoobservado no período pré-crise,quando a indústria de máquinasvendia, em média, R$ 11 bilhões.

A expectativa é de que osúltimos meses deste ano sejamde queda, o que não deveimpedir que o setor encerre 2018com crescimento nas suasvendas, em relação a 2017, emmais de 7%.

DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 5

Fonte: DCEE/ABIMAQ . Nota: Deflator utilizado – coluna 32 - FGV

EXPORTAÇÃOUS$ Bilhões FOB

DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 5

O setor fabricante de máquinas eequipamentos continua comfortes oscilações nas suasexportações.

No mês de outubro em relação asetembro, o setor recuperou comfolga a queda de -25% aoregistrar crescimento de 29%.

Em relação ao mês de outubrode 2017, no entanto, arecuperação não foi suficiente(+6,0% contra queda de 9,4%).Levando o setor a uma ligeiraretração da taxa de crescimentoanual. O crescimento acumuladoem 2018 passou a ser de 10,3%- até o mês de setembro o setoracumulava crescimento de10,9%.

Mês / Mês anterior = +29,1%Mês / Mês do ano anterior = +6,0%Acum. ano / Acum. ano anterior = +10,3%

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

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0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MM3 Mensal

EXPORTAÇÃO POR SETORESSetores com sua participação no total

O resultado das exportações domês de outubro, foi influenciadopela maioria dos setoresfabricantes de máquinas eequipamentos.

Com destaque para o setorfabricante de Componentes p/Bens de Capital cuja venda dedois itens (válvulas e bombas)adicionou ao mês de out/18 US$96 milhões, o equivalente a 13p.p. dos 29,1% registrados noperíodo.

No ano (jan-out), também houvecrescimento em quase todos ossetores, a única exceção foi parao setor fabricante de Máquinaspara a Indústria deTransformação que acumulou noperíodo queda de -13,4%.

8,2

-13,4

67,7

-5,2

3,4

14,7

12,0

10,3

2,8

-1,6

29,5

17,9

-8,5

61,1

35,2

29,1

-50 0 50 100

Máquinas para bens deconsumo

Máquinas para a indústria de

transformação

Máquinas para petróleo eenergia renovável

Máquinas para agricultura

Infraestrutura e indústria debase

Componentes p/ a ind. de

bens de capital

Máquinas para logística econstrução civil

ABIMAQ

Mês Ano

100%

33,5%

23,7%

11,5%

9,9%

8,7%

6,6%

6,1%

Participação

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 6

EXPORTAÇÃO POR DESTINOSUS$ Milhões

Os principais destinos dasexportações brasileiras demáquinas e equipamentosforam, pela ordem, AméricaLatina, Estados Unidos eEuropa.

As exportações para AméricaLatina e Mercosul, registraramaumento da queda registrando5,4% e 9,3% respectivamente,influenciado pela redução dascompras realizadas pelaArgentina.

No desempenho anual a maiorcontribuição para o crescimentocontinua vindo dos EstadosUnidos e dos países europeusque ampliaram suas compras noBrasil em 28,8% e 44,6%respectivamente neste ano (jan-out/18) em relação a 2017.

44,6 45,2

50,648,1

43,2 44,440,1

41,7 42,443,637,5

15,920,4

17,7 18,320,9 20,0

21,718,717,9

17,7

22,6

19,015,1

15,2 16,018,4 17,318,9 18,2 17,8

21,523,9

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Participação % nototal exportado

Grupos Jan-Out/2018 Jan-Out/2017 Var. %

TOTAL GERAL 8.117 7.356 10,3

1 América Latina 3.047 3.233 -5,7

Mercosul 1.355 1.538 -11,9

2 Estados Unidos 1.936 1.502 28,8

3 Europa 1.831 1.266 44,6

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ . Mercosul Estados Membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela

América Latina

Estados Unidos

Europa

DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística

IMPORTAÇÃOUS$ Bilhões FOB

Em outubro/18 houve aumentono consumo de máquinas eequipamentos importados. Ocrescimento foi verificado tantoem relação ao mês anterior(+23,4%) como em relação aomesmo mês de 2017(+23,0%).

Este resultado elevou a taxa decrescimento observada em 2018de 15,6% (até set18) para16,4% até o mês deoutubro/18.

O resultado confirma asexpectativas de recuperação dosinvestimentos que vinham emqueda desde 2014.

DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 9

Mês / Mês anterior = +23,4%Mês / Mês do ano anterior = +23,0%Acum. ano / Acum. ano anterior = +16,4%

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0,5

1

1,5

2

2,5

3

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out

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MM3 Mensal

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

35,1

34,0

19,7

6,8

23,7

14,9

14,8

16,4

10,0

21,0

-3,3

32,1

23,3

21,6

31,8

23,4

-10 0 10 20 30 40

Máquinas para petróleo

e energia renovável

Máquinas para agricultura

Máquinas para logística

e construção civil

Infraestrutura e indústria

de base

Máquinas para bensde consumo

Máquinas para a indústriade transformação

Componentes p/ a ind.

de bens de capital

ABIMAQ

Mês Ano

IMPORTAÇÃO POR SETORESSetores com sua participação no total

Em outubro de 2018, o aumentodas importações ocorreram emquase todos os setoresmonitorados.

Houve queda apenas nasimportações de Máquinas paraLogística e Construção Civil (-3,3%).

No ano (jan-out), o aumento daentrada de máquinas eequipamentos no Brasil foigeneralizado.

DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 10

100%

29,0%

22,4%

18,7%

14,1%

11,4%

3,6%

0,8%

Participação

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕESParticipação no total importado (US$)

No ano (jan-out), a China,permaneceu como a principalorigem das importações demáquinas e equipamentos, tantoem valores como em quantidade.

As máquinas de origem chinesarepresentam hoje 18,5% do totaldas importações realizadas em2018, um aumento naparticipação em 9,1 p.p. em 10anos.

Os Estados Unidos que já forama principal origem com 22% departicipação, hoje ocupam asegunda colocação com 17,0%do total.

A Alemanha também perdeuparticipação e foi para a terceiraposição entre as origens, com15,8% do total de máquinasimportadas pelo Brasil.

Itália e Japão que ocupam a 4º e7º posição, respectivamente,vem ampliando gradativamentesua presença no mercadodoméstico.

DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 11

17,0%

15,8%

18,5%

7,9%

6,4%

2,6%

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ranking (peso)

1.º

6.º

3.º

2.º

4º

7º

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

EUA

Alemanha

Itália

China

Japão

Coréia do Sul

75,1%

5

3

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

60

70

80

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out

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NUCI Carteira de Pedidos

80%

78%

65%

NUCI Nível de Utilização da Capacidade Instalada (%)

CARTEIRA DE PEDIDOS Em meses para atendimento

O NUCI - Nível de utilização dacapacidade instalada da indústriade máquinas e equipamentosficou 0,2 p.p. acima do resultadoobservado no mês de setembro(77,5%).

Em relação ao nível médioobservado em 2017, o setor está5 pontos percentuais acima, emrazão, principalmente, doaumento das atividadesprodutivas de bens seriados.

A carteira de pedidos em outubroregistrou retração de 1,3% emrelação ao mês anterior e ficou7,2% abaixo do mês de out/17.

O forte encolhimento da carteirade pedidos esta relacionado aodesempenho da atividade nossetores de infraestrutura eindústria de base que ainda nãoiniciaram um processo derecuperação da crise.

DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 12

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

Carteira de pedidos-1,3% s/ setembro de 2018

EMPREGOEm mil pessoas

A indústria de máquinas eequipamentos encerrou o mês deoutubro/18 com 302,6 milpessoas ocupadas, um aumentode 0,3%, em relação ao mês desetembro de 2018. Este é odécimo crescimento consecutivono setor neste tipo de análise.

Em relação ao mês de outubrode 2017 também houve melhorano quadro de pessoal (+4,2%)em resposta ao aumento daprodução e das vendas.

No ano o setor ampliou o seuquadro de pessoal em mais de13,5 mil pessoas.

DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 13

Mês / Mês anterior = +0,3%Mês / Mês do ano anterior = +4,2%

302,6

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

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Set

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

Obrigado!