Industria de la CelulosaIndustria de la Celulosaen Chileen Chile

Industria de la CelulosaIndustria de la Celulosaen Chileen Chile

Importancia del Sector Forestal en ChileImportancia del Sector Forestal en Chile

Tiene una participación de 3,1% del PIB Nacional.

Representa el segundo sector exportador y elprimero basado en un recurso natural renovable;plantaciones de bosque.

Aporta 130.000 empleos directos.

Efecto multiplicador del empleo: por cada 10personas que trabajan directamente en la industriase generan 35 fuentes laborales adicionales. (*)

Efecto multiplicador de la generación neta deriquezas es de 1,75; es decir, por cada dólargenerado por la industria, se generan US$ 0,75 enotras actividades económicas (*).

Tiene una participación de 3,1% del PIB Nacional.

Representa el segundo sector exportador y elprimero basado en un recurso natural renovable;plantaciones de bosque.

Aporta 130.000 empleos directos.

Efecto multiplicador del empleo: por cada 10personas que trabajan directamente en la industriase generan 35 fuentes laborales adicionales. (*)

Efecto multiplicador de la generación neta deriquezas es de 1,75; es decir, por cada dólargenerado por la industria, se generan US$ 0,75 enotras actividades económicas (*).

(*) Fuente: Estudio “Impacto Económico de Celco en la X Región” -2006, del profesor UC Raimundo Soto (Ph D., Universidad de Georgetown).

Recurso ForestalRecurso Forestal

Otros 8.7%

P. Radiata66,7%

Eucalyptus24,6%

Superficie plantaciones por especies(2004)

Territorio Chileno Total

Bosque Nativo

Plantaciones Comerciales

: 75,6 mill ha

: 13,8 mill ha

: 2,1 mill ha

Otros 8.7%

P. Radiata66,7%

Eucalyptus24,6%

Recurso ForestalRecurso Forestal

Materias Primas

Pinus Radiata D.Don

Eucalyptus Globulus

Eucalyptus Nitens

Madera en trozas entre 10 y 18 años

Astillas P. Radiata provenientes deaserrío

Materias Primas

Pinus Radiata D.Don

Eucalyptus Globulus

Eucalyptus Nitens

Madera en trozas entre 10 y 18 años

Astillas P. Radiata provenientes deaserrío

Disponibilidad futura de madera pulpableDisponibilidad futura de madera pulpable

Fuente: Datos de INFOR

Chile: Exportaciones ForestalesChile: Exportaciones Forestales

El mapa muestra el monto (millones de US$) de las exportaciones forestales a los distintos mercados.

Fuente: INFOR-CONAF

Chile: Exportaciones ForestalesChile: Exportaciones Forestales

En 2009 exportó US$ 4.162 millones, por lo que representa el segundo sector más importante en laeconomía de Chile luego del Cobre.

Tableros y Chapas10%

Pulpa Química47%

Astillas Pulpables7%

Papeles y Cartones14%

Remunfacturas deMadera

13%

Otros Productos2%

Madera Aserrada7%Tableros y Chapas

10%Pulpa Química

47%

Astillas Pulpables7%

Papeles y Cartones14%

Remunfacturas deMadera

13%

Otros Productos2%

Madera Aserrada7%

Fuente: INFOR-CONAF

Durante el 1er. Semestre 2010, las exportaciones forestales alcanzaron US$ 1.985 millones, montosimilar al transado en 2009 (cuando los precios de los productos forestales estaban afectados por lacrisis) y un 26% menos que en el mismo periodo de 2008.

Este resultado está influenciado por el terremoto que afectó gran parte de las instalaciones forestalesen Febrero del 2010.

CHILE: Market Pulp Export Mix 1990-2009(thousand metric tonnes)

343954 1.097 1.509

2.048243403

733

1.873

300

374

389

211

248

-500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000

1990 1995 2000 2005 2009

UKP (Radiata)BEKPBSKP (Radiata)

Chile: Exportaciones ForestalesChile: Exportaciones Forestales

Chile ofrece una mezcla bienbalanceada de fibra (BSKP / BEKP),de acuerdo a los requerimientos delos clientes.

Crecimiento de Exportaciones1990 - 2009:

Volumen: 3.7 mill de toneladas (x 7.8)

Diversificación:

1990: 100% Softwood

2009: 57% BSKP – 43% BEKP

CHILE: Market Pulp Export Mix 1990-2009(thousand metric tonnes)

343954 1.097 1.509

2.048243403

733

1.873

300

374

389

211

248

-500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000

1990 1995 2000 2005 2009

UKP (Radiata)BEKPBSKP (Radiata)

Chile ofrece una mezcla bienbalanceada de fibra (BSKP / BEKP),de acuerdo a los requerimientos delos clientes.

Crecimiento de Exportaciones1990 - 2009:

Volumen: 3.7 mill de toneladas (x 7.8)

Diversificación:

1990: 100% Softwood

2009: 57% BSKP – 43% BEKP

Ubicación geográfica de Plantas de Pulpa en ChileUbicación geográfica de Plantas de Pulpa en Chile

Arauco CMPC

Industria de la Celulosa en ChileIndustria de la Celulosa en Chile

Planta Localización Propietario Tipo de Celulosa Capacidad(Región) (m. tons/año)

Celulosa Kraft:Licancel VII Celulosa Arauco BSKP/BEKP/UKP 145Celco VII Celulosa Arauco UKP 350Laja VIII Empresas CMPC BSKP 240

UKPArauco VIII Celulosa Arauco BEKP 290

BSKP 500Santa Fe VIII Empresas CMPC BEKP 380Santa Fe Línea II BEKP 940Pacifico IX Empresas CMPC BSKP 500Valdivia X Celulosa Arauco BSKP/BEKP 685Nueva Aldea VIII Celulosa Arauco BSKP/BEKP 1030

Subtotal 5060

Pulpa MecánicaInforsa VIII Empresas CMPC TMP 196Papeles Bío Bío VIII Norske Skog Groundwood 130Cartulinas Maule VII Empresas CMPC BTMP 200Cartulinas Valdiviva X Empresas CMPC Groundwood 25

Subtotal 551Total Chile 5611

Plantas de Celulosa en Chile

Planta Localización Propietario Tipo de Celulosa Capacidad(Región) (m. tons/año)

Celulosa Kraft:Licancel VII Celulosa Arauco BSKP/BEKP/UKP 145Celco VII Celulosa Arauco UKP 350Laja VIII Empresas CMPC BSKP 240

UKPArauco VIII Celulosa Arauco BEKP 290

BSKP 500Santa Fe VIII Empresas CMPC BEKP 380Santa Fe Línea II BEKP 940Pacifico IX Empresas CMPC BSKP 500Valdivia X Celulosa Arauco BSKP/BEKP 685Nueva Aldea VIII Celulosa Arauco BSKP/BEKP 1030

Subtotal 5060

Pulpa MecánicaInforsa VIII Empresas CMPC TMP 196Papeles Bío Bío VIII Norske Skog Groundwood 130Cartulinas Maule VII Empresas CMPC BTMP 200Cartulinas Valdiviva X Empresas CMPC Groundwood 25

Subtotal 551Total Chile 5611

Plantas de Celulosa en Chile

Industria de la Celulosa en ChileIndustria de la Celulosa en Chile

Evolución de la producción de Celulosa según tipo de fibra

Químicafibra Larga

54%

Químicafibra corta

36%

Mecánica10%

Capacidad de Producción Pulpas a finesdel año 2007 (~5,35 mill ton)

Fuente: Datos de INFOR y ODEPA

Químicafibra Larga

54%

Químicafibra corta

36%

Mecánica10%

Producción mundial de CelulosaProducción mundial de Celulosa

10 mayores productores de pulpa en el mercado, por tipo de pulpa:

(*) Incluye Planta Alto Paraná ubicada en Argentina (350.000 ADt)

(**) Considera sólo pulpa de mercado e incluye Celulosa Riograndense ubicada en Brasil (405.000 ADt)

Fuente: RISI – 2009 & Annual Report Metsä-Botnia 2009

Posición de Chile en Mercado MundialPosición de Chile en Mercado Mundial

# COUNTRY (mill. tonnes) % Total1 BRAZIL 9.820 16,8%2 CANADA 9.705 16,6%3 UNITED STATES 8.815 15,1%4 CHILE 4.525 7,8%5 INDONESIA 4.110 7,0%6 SWEDEN 3.495 6,0%7 FINLAND 2.810 4,8%8 RUSSIA 2.415 4,1%9 SPAIN 1.340 2,3%

10 CHINA 1.290 2,2%

Others (26) 9.975 17,1%Total 58.300 100,0%

Sources:

Total Market and Other countries: H&W, Outlook for market pulp, Apr. 2010

World market pulp producers 2010(Production Capacity by Country)

En el transcurso de los últimos 20años, Chile ha pasado a ser unode los principales productores anivel mundial de Celulosa:

En 1990, con un total de 605 miltoneladas, Chile se ubicaba en elnúmero 10 del ranking deproductores del mercado mundialde celulosa.

En el año 2000, Chile ocupaba el6° lugar, con 1,83 millones detoneladas.

Durante el año 2010, Chile setransformó en el 4° productor anivel mundial, con 4,53 millonesde toneladas.

# COUNTRY (mill. tonnes) % Total1 BRAZIL 9.820 16,8%2 CANADA 9.705 16,6%3 UNITED STATES 8.815 15,1%4 CHILE 4.525 7,8%5 INDONESIA 4.110 7,0%6 SWEDEN 3.495 6,0%7 FINLAND 2.810 4,8%8 RUSSIA 2.415 4,1%9 SPAIN 1.340 2,3%

10 CHINA 1.290 2,2%

Others (26) 9.975 17,1%Total 58.300 100,0%

Sources:

Total Market and Other countries: H&W, Outlook for market pulp, Apr. 2010

World market pulp producers 2010(Production Capacity by Country)

En el transcurso de los últimos 20años, Chile ha pasado a ser unode los principales productores anivel mundial de Celulosa:

En 1990, con un total de 605 miltoneladas, Chile se ubicaba en elnúmero 10 del ranking deproductores del mercado mundialde celulosa.

En el año 2000, Chile ocupaba el6° lugar, con 1,83 millones detoneladas.

Durante el año 2010, Chile setransformó en el 4° productor anivel mundial, con 4,53 millonesde toneladas.

Posición de Chile en Mercado MundialPosición de Chile en Mercado Mundial

Las plantas de celulosa másmodernas y de mayor tamaño seencuentran en Chile, Finlandia yAlemania.

Las plantas ubicadas en Canadáposeen una capacidad menor alpromedio y una mayor edadtécnica.

Países productores y posición competitiva de Pulpa BSK de Mercado

Fuente: Pöyry 2005 (World Fibre Outlook up to 2020)

Las plantas de celulosa másmodernas y de mayor tamaño seencuentran en Chile, Finlandia yAlemania.

Las plantas ubicadas en Canadáposeen una capacidad menor alpromedio y una mayor edadtécnica.

Posición de Chile en Mercado MundialPosición de Chile en Mercado Mundial

Indonesia y Brasil tienen lasplantas de BHK más modernasy de mayor tamaño.

Las plantas ubicadas en USA,Japón, España y Portugal sonmás pequeñas.

Países productores y posición competitiva de Pulpa BHK de Mercado

Fuente: Pöyry 2005 (World Fibre Outlook up to 2020)

Costos BSK, 2003 (US$/ton)Costos BSK, 2003 (US$/ton)

0

100

200

300

400

500

600

Chile BritishColumbia -

Costa

BritishColumbia -

Interior

EE.UU. Suecia Finlandia

Madera Prod. Químicos Energía M. de O.Otros Administración Transporte

0

100

200

300

400

500

600

Chile BritishColumbia -

Costa

BritishColumbia -

Interior

EE.UU. Suecia Finlandia

Madera Prod. Químicos Energía M. de O.Otros Administración Transporte

Fuente: Jaakko Pöyry

Costos BHK, 2003 (US$/ton)Costos BHK, 2003 (US$/ton)

0

100

200

300

400

500

600

Chile EE.UU. Suecia España Indonesia Brasil

Madera Prod. Químicos Energía M. de O.Otros Administración Transporte

0

100

200

300

400

500

600

Chile EE.UU. Suecia España Indonesia Brasil

Madera Prod. Químicos Energía M. de O.Otros Administración Transporte

Fuente: Jaakko Pöyry