industria siderúrgica

LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA ESPAÑOLA

1.1 Panorama general

El año 2007 comenzó con un enorme impulso en el consumo aparente de productos side-rúrgicos, empujado por la práctica ausencia de parón invernal en la construcción. Esta si-tuación se recondujo a lo largo del año y la corrección se agudizó en el tercer trimestre, ante la situación derivada de la crisis norte-americana de hipotecas y los problemas de acceso al crédito por parte de algunas em-presas. En España la situación de la cons-trucción residencial, que ya venía anticipando una desaceleración por la subida de los tipos de interés, empeoró al unirse a los proble-mas derivados de la situación inmobiliaria, con una brusca caída de las ventas de vivien-das, tanto nuevas como usadas, y el consi-guiente retraso en el inicio de la construcción de nuevas viviendas.

En paralelo, la presión importadora proveniente de algunos países terceros contribuyó a agravar la situación de ajuste de los inventarios. Esta pre-sión se ha mantenido durante casi todo el año, salvo en los dos últimos meses, en que los que comenzó a relajarse por la conjunción de varios factores, desde una recuperación de los precios en los mercados asiáticos, hasta las medidas restrictivas puestas en marcha, tímidamente, por China y el anuncio del inicio de medidas de defen-sa comercial por parte de la siderurgia europea.

En este contexto, la Industria Siderúrgica Es-pañola ha sabido retomar el camino de la ex-portación, a pesar de la desfavorable tasa de cambio del euro respecto del dólar, y mantener la actividad productiva.

El consumo aparente disminuyó ligeramen-te respecto del año 2006, sobre todo en los productos largos.

INDUSTRIA SIDERÚRGICA ESPAÑOLA 1.1 Panorama general

INDUSTRIA SIDERÚRGICA ESPAÑOLA1.1 Panorama general

1.1.1 Producciones básicas

La producción española de acero bruto alcan-zó en el año 2007 el listón de los 19 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 3,2% interanual. Cabe destacar que la pro-ducción española de acero bruto mantiene una tasa de crecimiento compuesto del 3,3% en los últimos diez años.

La producción de acero inoxidable, afecta-da por las incertidumbres sobre el precio del níquel, disminuyó respecto del máximo histórico del año 2006, aunque se mantie-ne por encima de 1,1 millones de tonela-das. Por su parte, la producción de otros aceros aleados se recuperó respecto del año 2006 hasta superar las ochocientas mil toneladas anuales.

La siderurgia española sigue manteniendo un perfi l de “horno eléctrico” en contraposición a la mayoría de los países. Así, en España la pro-ducción de acero bruto a partir de horno eléc-trico supone el 78% del total, mientras que la media mundial es del 32%.

La producción de laminados en caliente mantu-vo un crecimiento más moderado respecto del

año anterior (2,4%), por los desequilibrios observados a partir del segundo semestre en el mercado nacional. La producción to-tal de laminados en caliente constituye un máximo histórico, con 18,75 millones de to-neladas. En el conjunto de los últimos diez años, la tasa anual de crecimiento compues-to de los productos laminados en caliente fue del 5,5%.



Los productos planos mantuvieron la recupe-ración iniciada en el año 2006, con un total de 6,2 millones de toneladas, lo que supone una subida interanual del 5,5%. Los productos lar-gos, que mantienen una tasa de crecimiento compuesto del 6,3% en la última década, su-peraron los 12,5 millones de toneladas, lo que representa un incremento interanual del 1,5%.

La reducción más signifi cativa en la producción se experimentó tanto en las chapas laminadas en frío (todas las calidades) como en la hojalata y chapas cromadas, que disminuyeron el 4% en términos interanuales.

La producción de “planos recubiertos” (chapas galvanizadas, electrocincadas y con recubrimien-


to orgánico) se mantuvo ligeramente por encima de la del año 2006 (+0,7%), marcando un máximo histórico de 2,8 millones de toneladas. La tasa de crecimiento compuesto de la última década para esta familia de productos es del 4,3%.

1.1.2 Entregas de las fábricas españolas al mercado

Las entregas totales al mercado de las fábricas españolas aumentaron ligeramente respecto del año 2006 (+1,6%) hasta alcanzar 19,4 millo-nes de toneladas. Los productos largos, fuer-temente apoyados en la actividad exportadora, aumentaron las entregas el 3,7%, superando ampliamente los 12 millones de toneladas, mientras que las entregas de productos planos se mantuvieron ligeramente por debajo de las del año anterior (-0,6%), situándose en 6,6 mi-llones de toneladas.

La fortísima presión importadora que sufrió el mercado español y la desaceleración del consumo en algunos productos ligados direc-

tamente a la construcción impulsaron la acti-vidad exportadora de las empresas españolas, que aumentaron sus entregas a los mercados exteriores en el 11,3%, mientras que las entre-gas nacionales disminuyeron el 1,5%, aunque se mantuvo la participación en el conjunto del mercado español (61% del total corresponde a entregas nacionales).

La distribución geográfi ca de las entregas mantuvo el patrón tradicional por lo que res-pecta a España y a la UE 27, que absorbie-ron respectivamente el 73,6% y el 19,9% de las entregas totales, mientras que las en-tregas a países terceros supusieron el 6,6%del total.

De entre las entregas a países terceros desta-can las dirigidas a África, fundamentalmente a los países del Magreb, que absorbieron el 2,3% de las entregas totales.

A diferencia de lo sucedido en 2006, el peor comportamiento se observó en los productos


de acero inoxidable, seriamente afectados por la volatilidad del precio del níquel, en parti-cular en el primer semestre del año (ver más adelante). Las entregas totales inoxidables se redujeron el 10%, siendo más acusada la re-ducción en productos planos que en productos largos y en las entregas al exterior que en las entregas nacionales. Los productos de otros aceros aleados aumentaron en conjunto el 11%, sobre todo en productos largos, como reflejo del buen momento de los mercados a que se dirigen, fundamentalmente el au-tomóvil y la construcción mecánica.

1.1.3 Comercio exterior siderúrgico

El año 2007 fue un año de fortísima presión im-portadora, sobre todo procedente de países ter-ceros y concentrada en algunas familias de pro-ductos. A pesar de una importante reducción del

ritmo importador en el último trimestre del año, las importaciones totales alcanzaron máximos históricos, tanto en volumen como en valor.

Las importaciones totales de productos side-rúrgicos y de primera transformación alcan-zaron los quince millones de toneladas, con un incremento interanual del 5,2%. En valor, las importaciones aumentaron el 15,8% hasta los 9.604 millones de euros.

Mientras que las importaciones procedentes de los países de la Unión Europea se mantu-vieron en niveles similares a los del año 2006, las de países terceros crecieron el 14,7% en volumen, hasta superar los 5,4 millones de toneladas. La participación de las importa-ciones de países terceros en el conjunto del mercado de productos siderúrgicos se ha du-plicado en los tres últimos años, hasta alcan-zar el 18% del total.


Prueba de ello es que China (primer suminis-trador de los países terceros) se convirtió en el segundo suministrador del mercado español, superando a países tradicionalmente presen-tes en nuestro mercado como Alemania, Italia o Portugal. China representa el 42% del total de las importaciones procedentes de países terce-ros, lo que puede dar una idea de la magnitud de las mismas, máxime cuando se han concen-trado en algunas familias de productos.

Otros suministradores importantes del mercado español fueron Turquía, concen-trada en productos largos, Brasil y Rusia. EE.UU., que había estado ausente del mer-cado europeo, regresó al mismo impulsado por la caída del dólar y la debilidad relativa del mercado norteamericano.

Las exportaciones españolas de productos si-derúrgicos y transformados aumentaron el 15% en volumen hasta alcanzar los 7,8 millones de toneladas. En valor las exportaciones crecieron


todavía más (+28,3%) hasta los 8.266 millones de euros, a pesar de las difi cultades del tipo de cambio euro-dólar.

Al igual que sucede con la mayoría de los sectores económicos, las exportaciones es-pañolas se concentraron en los países de la

Unión Europea, que absorbieron el 77% del total, con un incremento del 22% respecto del año anterior. Francia, Portugal e Italia fueron los principales destinos, mientras que en las exportaciones a países terceros, Argelia se ha convertido en el principal mercado de las exportaciones españolas, seguido de Turquía y Marruecos.

El saldo comercial siderúrgico se mantuvo negativo tanto en volumen como en valor, si bien registró una recuperación con respec-to al año 2006. En el primer caso el déficit se redujo en el 3,5%, al pasar de 7,5 Mt en 2006 a 7,2 Mt en 2007. En valor, el déficit comercial disminuyó el 27,7%, al pasar de 1.851 millones de euros a 1.338 millones de euros.


1.1.4 Consumo aparente

El consumo aparente de productos siderúrgicos (ex-cluidos los productos transformados) tuvo un com-portamiento muy irregular a lo largo del año, como consecuencia de la presión importadora en algu-nos productos y de los desequilibrios del mercado siderúrgico español.

En el primer semestre el consumo aparente creció muy por encima de lo esperado (+7% in-teranual en el primer trimestre, y +1% en el se-gundo), pero a consecuencia del ajuste en las en-tregas nacionales y de la brusca disminución de las importaciones procedentes de países terceros en el cuarto trimestre se produjo un ajuste del aumento del consumo aparente que, en el con-junto del año el consumo aparente de productos siderúrgicos disminuyó el 1% respecto del año 2006, situándose en 23,4 millones de toneladas. Los productos planos tuvieron un mejor com-

portamiento, con un moderado incremento (+1%) de su consumo aparente mientras que la disminución fue más acusada en los productos largos, con una caída interanual del 4%.

Atendiendo a las cifras del INE, que fi ja la pobla-ción española en 2007 en 45,2 millones de perso-nas, el consumo per cápita de productos siderúr-gicos fue de 518 kg.


1.2 Productos largos de acero común

La inversión en construcción, que ha sido el principal motor del consumo de productos largos en España, comenzó una esperada desaceleración a partir del mes de julio. Las turbulencias fi nancieras derivadas de la cri-sis hipotecaria norteamericana han precipi-tado y ampliado la desaceleración en el seg-mento de construcción residencial, con una caída signifi cativa de las ventas de viviendas, tanto habituales como de segunda vivienda. El calendario electoral no ha ayudado a que la obra pública, gran consumidora de acero, haya tomado el relevo de la construcción resi-dencial y, a pesar de las buenas perspectivas que sugieren las cifras de licitación pública, el consumo aparente de productos siderúrgicos ligados directamente a la construcción dis-minuyó en el año 2007 (-3,9%), situándose en 11,3 millones de toneladas.

Otros sectores consumidores de productos siderúrgicos largos, como la automoción o los transformados metálicos, mantuvieron un comportamiento mejor que la media del Índice de Producción Industrial, ayudando a laminar la disminución del consumo aparente lo que, junto con la actividad exportadora de las fá-bricas españolas, ayudó a mantener las cifras globales de producción.

La principal materia prima de esta familia de productos, la chatarra férrica, tuvo un compor-tamiento alcista en el primer trimestre, aupada por la excepcional climatología en toda Europa, y aunque se atemperó a partir del tercer tri-mestre fi nalizó el año con precios superiores a los de 2006. La anunciada subida de los precios del mineral de hierro y de los costes energéti-

cos, junto a una demanda generalizada de cha-tarra en los mercados mundiales, han impul-sado los precios de ésta en los primeros meses de 2008 hasta máximos históricos.

1.2.1 Corrugado para la construcción

La producción total de corrugado en barras y en rollo fue, en el conjunto del año 2007, de 5,3 millones de toneladas, lo que supone una disminución interanual del 1,3%. La evolución interanual ha sido un paradigma del año: mientras que en el primer trimestre las fá-bricas funcionaron a plena capacidad, en los siguientes trimestres la presión importadora y el proceso de ajuste de inventarios hizo que se redujera el ritmo de producción y entregas, que se recuperó en el cuarto trimestre, ayudado por la actividad exportadora y la disminución de la presión importadora procedente de Turquía.

INDUSTRIA SIDERÚRGICA ESPAÑOLA 1.2 Productos largos de acero común

Las entregas nacionales ascendieron a 4,6 mi-llones de toneladas, con una reducción del 5% en términos interanuales y supusieron el 86% del total de las entregas al mercado.

Las importaciones totales, que en el conjunto del año crecieron el 2,2% hasta alcanzar el máximo histórico de 1,34 millones de toneladas, man-tuvieron un comportamiento dispar, sobre todo por el efecto de las importaciones procedentes de países terceros, especialmente de Turquía, que supone más del 95% de las mismas.

En el gráfico 1.11. puede observarse que mientras las importaciones procedentes de la UE mantienen un ritmo similar, las de países terceros muestran un gran acelerón en el segundo trimestre del año, para dismi-nuir bruscamente en el cuarto trimestre.

INDUSTRIA SIDERÚRGICA ESPAÑOLA1.2 Productos largos de acero común

Las empresas españolas impulsaron la exporta-ción de sus productos hacia países terceros, con una especial incidencia en los países africanos, que acumulan el 86% del total de las exporta-ciones españolas de corrugado a estos países.

El aprovisionamiento del mercado español dis-minuyó el 3,5% respecto del máximo histórico del año 2006, situándose en 5,9 millones de to-neladas, manteniéndose España como el pri-mer mercado europeo de corrugado.

En cuanto a movimientos corporativos, hay que señalar la adquisición por parte del Grupo CELSA de Siderúrgica Añón (renombrada como CELSA Atlantic) en la primavera de 2007.

1.2.2 Perfiles estructurales y otros productos largos

El total de perfiles estructurales para mar-cos de mina y carriles representa el 25% de la producción española de productos largos laminados en caliente. La producción global creció el 1,2% en 2007.

Las entregas totales de perfiles estructu-rales se mantuvieron en niveles similares a los del año 2006, compensando una dismi-nución de las entregas al mercado español


con un aumento del esfuerzo exportador, di-rigido sobre todo a los países de la UE.

Las importaciones totales aumentaron el 11%, sobre todo impulsadas por las proce-dentes de países terceros, que han incre-mentado su participación en el mercado es-pañol hasta el 12% del total. Turquía se ha convertido en el primer país suministrador del mercado español, por encima de sumi-nistradores tradicionales, tanto comunita-rios como de países terceros, absorbiendo más del 50% de las importaciones totales de perfiles.

El aprovisionamiento de mercado de perfiles estructurales disminuyó el 3,7%, situándose en 1,54 millones de toneladas.


1.2.3 Barras y perfi les comerciales

La producción total de barras y perfiles comerciales (todas las calidades de ace-ro) fue de 2,1 millones de toneladas, con un aumento interanual del 7,5%, empujado por el aumento en la producción de barras lisas y otras barras. Tanto la producción de pletinas como la de otros perfiles co-merciales disminuyeron respecto del año

2006, por la mayor incidencia de la cons-trucción en estos productos (en particular en los perfiles).

Las entregas totales de las fábricas es-pañolas al mercado (aceros no aleados) fueron inferiores en el 1,7% a las del año 2006, con un total de 1,18 millones de to-neladas, de las que el 83% se destinaron al mercado nacional.

Las importaciones crecieron el 4,1% en el año 2007, aunque mantienen un patrón si-milar de descenso desde el mes de septiem-bre, en línea con otros productos largos.

Al igual que sucedió en los perfiles estruc-turales, las empresas turcas afianzaron su posición en el mercado español, convirtien-do a Turquía en el segundo suministrador de esta familia de productos, por detrás de Italia.


El aprovisionamiento del mercado quedó fi jado en 1,38 millones de toneladas, un 2,1% supe-rior al del año anterior. La participación de las

importaciones creció en 2007 y llegaron a al-canzar el 29,2% del mercado español.

1.2.4 Alambrón

La producción de alambrón, excepto corrugado en rollo, fue de casi dos millones de toneladas en el año 2007, con un incremento interanual del 3,5%, lo que tiene mucho mérito dada la enorme presión importadora que sufrió este producto en casi todo el ejercicio, sobre todo en las calidades comerciales (mallazo y bajo en carbono) y que provocó que la in-dustria siderúrgica europea instase la incoación de un expediente anti-dumping contra las importacio-nes procedentes de China, Turquía y Moldavia.

Las entregas totales (alambrón no aleado) fue-ron de 1,8 millones de toneladas, prácticamen-te similares a las del año 2006, pero las entre-gas al mercado nacional, como consecuencia de la citada presión importadora, se redujeron el 9,2% en términos interanuales.


Las importaciones totales crecieron el 2,2%, pero las provenientes de países terceros lo hicieron el 8%, frente a un mercado en franco retroceso (-4,6% interanual): El aprovisiona-miento de mercado se fi jó en 2,5 millones de toneladas y la participación de las importacio-nes de países terceros fue del 31%, llegando a alcanzar el 40% en el tercer trimestre.

1.3 Productos planos

Los productos planos sufrieron, en la mayor parte de 2007, una fuerte presión importadora procedente de países terceros (sobre todo de China), que sólo comenzó a remitir en noviem-bre y diciembre. En este contexto, las empre-sas españolas debieron ajustar sus produccio-nes y estrategias comerciales para conciliar la desaceleración del mercado en algunos seg-mentos con la fuerte demanda en los sectores más especializados.

La presión de los precios de algunas materias primas (sobre todo el zinc) se suavizó a par-tir del segundo semestre del año, aunque las previsiones de aumento de precios del mineral de hierro, carbón y energía supondrán un im-portante aumento de los costes de producción en el año 2008.

INDUSTRIA SIDERÚRGICA ESPAÑOLA 1.3 Productos planos

Las importaciones totales crecieron el 2,2%, pero las provenientes de países terceros lo hicieron el 8%, frente a un mercado en franco retroceso (-4,6% interanual): El aprovisiona-miento de mercado se fi jó en 2,5 millones de toneladas y la participación de las importacio-nes de países terceros fue del 31%, llegando a alcanzar el 40% en el tercer trimestre.

1.3 Productos planos

Los productos planos sufrieron, en la mayor parte de 2007, una fuerte presión importadora procedente de países terceros (sobre todo de China), que sólo comenzó a remitir en noviem-bre y diciembre. En este contexto, las empre-sas españolas debieron ajustar sus produccio-nes y estrategias comerciales para conciliar la desaceleración del mercado en algunos seg-mentos con la fuerte demanda en los sectores más especializados.

La presión de los precios de algunas materias primas (sobre todo el zinc) se suavizó a par-tir del segundo semestre del año, aunque las previsiones de aumento de precios del mineral de hierro, carbón y energía supondrán un im-portante aumento de los costes de producción en el año 2008.


Los precios de las bobinas laminadas en ca-liente, el producto testigo de los productos planos, estuvieron muy presionados por la avalancha importadora en el primer semes-tre y, tan sólo, se recuperaron a finales de año. En la chapa galvanizada, la variación en los precios del zinc junto con la fuerte pre-sión importadora presionaron a la baja los precios durante todo el año.

Entregas al mercado

Las entregas totales al mercado de pro-ductos planos, tanto laminados en caliente como otros productos planos, aumentaron el 2,5%, hasta 6,3 millones de toneladas, cifra que supone un máximo histórico. El mejor comportamiento se dio en las entregas de productos planos laminados en caliente, que crecieron el 16% en términos interanuales.

Importaciones

Las importaciones totales de productos pla-nos volvieron a marcar un máximo histórico, superando los ocho millones de toneladas, a pesar de que su crecimiento se frenó a partir del último cuatrimestre del año. El aumento in-teranual, incluyendo los productos planos alea-dos, fue del 5,7%.

Es imposible eludir algún comentario sobre China y la auténtica invasión de sus productos siderúrgicos en el mercado español y, en gene-ral, en el europeo. En algunos productos, como la chapa gruesa, las importaciones procedentes de China suponen el 64,4% del total, habiendo desplazado a otros países que eran suministra-dores habituales del mercado español.

La situación de la industria siderúrgica, muy intensiva en capital y dependiente de materias primas que tienen precios internacionales, no es comparable a otras actividades donde las empresas chinas disponen de ventajas compe-titivas. Los expedientes antidumping en curso

INDUSTRIA SIDERÚRGICA ESPAÑOLA1.3 Productos planos

permitirán comprobar, sin que quepa la menor duda, que hay otras explicaciones distintas de las fuerzas del mercado para explicar el fenó-meno de la siderurgia china.

Las importaciones procedentes de la Unión Europea suponen el 60% del total, aunque hay que tener en cuenta que una parte de las mis-mas no son importaciones dirigidas al merca-do, sino a la posterior transformación en las fábricas españolas de los grupos multinacio-nales. Francia, Alemania e Italia fueron los principales suministradores europeos.

China representa casi el 22% de las impor-taciones totales, estando presente en todos los productos.

Las importaciones de bobinas laminadas en caliente son, lógicamente, las más nu-merosas, habiendo disminuido respecto del máximo histórico del año 2006, aunque esta

reducción (como se aprecia en el gráfi co) se produjo a partir del último cuatrimestre del año, después de un primer semestre que su-peró todos los registros anteriores.


Los principales países origen de las importacio-nes fueron Francia, Italia y China, seguidos de EE.UU. Por su parte, Egipto volvió a tener una cuota signifi cativa.

Como ya se ha comentado, la chapa gruesa es un producto que ha registrado un impor-tante aumento de su consumo aparente (li-gado a las nuevas aplicaciones de energía, al mejor momento del sector naval y la obra pública) y las importaciones procedentes de China han copado el mercado de las llamadas “calidades comerciales”.

INDUSTRIA SIDERÚRGICA ESPAÑOLA1.3 Productos planos

Las importaciones totales de este producto están creciendo a un ritmo superior al 45%, tanto en el año 2006 como en el 2007, aumen-to muy superior al del consumo aparente. La cuota de las importaciones procedentes de países terceros en el mercado español alcan-zó el 49% en el año 2007. Las importaciones procedentes de china suponen el 65% de las importaciones totales de este producto.

Las chapas recubiertas (galvanizadas, electrocinca-das y pintadas) han sufrido igualmente una impor-tante presión importadora, especialmente grave en el caso de las chapas galvanizadas al combinarse con unos precios no ajustados al mercado.

China fue el principal suministrador del mer-cado español, duplicando sus exportaciones en un año y casi doblando las procedentes del si-guiente país, Francia.


1.4 Productos de acero especiales

1.4.1 Acero Inoxidable

Los productos de aceros especiales y, muy en particular, los de acero inoxidable sufrieron durante el ejercicio 2007 la extrema volatilidad del precio del níquel, que después de alcanzar máximos históricos en el mes de mayo, en los tres meses siguientes dividió su precio por la mitad, ocasionando una intensa contracción de la demanda, ante las incertidumbres que gene-raba la volatilidad del precio de ese metal.

Esta situación tuvo un efecto generalizado en el sector, que explica la disminución de la producción de inoxidable en comparación con la del año 2006.

Las entregas totales de productos de acero inoxidable se situaron casi en el millón de to-neladas (994 kt), con un descenso interanual

del 10%, que fue más acusado en las entregas a la Unión Europea y países terceros que en las entregas al mercado nacional.

INDUSTRIA SIDERÚRGICA ESPAÑOLA1.4 Productos de acero especiales

La distribución geográfi ca de las entregas mantuvo el patrón de estos productos, muy exportadores, por cuanto las entregas al mer-cado nacional representan el 37% del total de las mismas, y las entregas a países terceros el 17%. Italia y Alemania son los principales desti-nos de las entregas de las fábricas españolas.

Las importaciones totales de chapas lamina-das en frío (el producto on más volumen de comercio) disminuyeron el 4,3% en el con-junto del año, si bien mantuvieron un perfil muy distinto en el primer semestre (duran-te la subida de precio del níquel) respecto del segundo.

Alemania, Francia y Finlandia fueron los prin-cipales suministradores del mercado español, aunque en todos los casos disminuyó la cifra respecto de la del año 2006.

Por lo que se refi ere a países terceros, las im-portaciones totales aumentaron el 60%, desta-cando las procedentes de EE.UU. y China, que supusieron más de la mitad del total.

INDUSTRIA SIDERÚRGICA ESPAÑOLA 1.4 Productos de acero especiales

Hay que destacar la apertura por parte de la Co-misión Europea de un expediente anti-dumping contra las importaciones procedentes de Chi-na, Corea del Sur y Taiwán, que al cierre de esta publicación se encuentra en proceso de investigación.

Las entregas de productos largos de acero inoxidable disminuyeron el 4% respecto de las del año 2006 y tuvieron un patrón un poco más local, ya que el 43% de las mismas se destinó al mercado nacional.

Italia sigue siendo el principal suminis-trador del mercado español, con más de la cuarta parte de las importaciones tota-les, mientras que en las de países terceros destaca el aumento de las procedentes de China, que ya alcanzan el 5% de las impor-taciones totales.

1.4.2 Otros aceros aleados

Hay que señalar que tras la adquisición de la empresa GSB Acero por parte de Sidenor (Grupo Gerdau), esta empresa se convirtió en uno de los líderes europeos en la producción de aceros especiales con destino al sector de automoción.

La producción total de otros aceros aleados au-mentó el 9,3% en el año 2007, hasta alcanzar 817.000 toneladas, como consecuencia con-junta del buen momento europeo del sector de automoción y la ya comentada disminución de la producción de acero inoxidable.

Las entregas totales de productos largos as-cendieron a 587 kt, de las que el 50% se desti-naron al mercado nacional y el resto a merca-dos exteriores.

Las importaciones totales de productos largos de aceros aleados1 se situaron en 144kt, lo que supone un moderado aumento del 1,9% res-pecto del año 2006.

INDUSTRIA SIDERÚRGICA ESPAÑOLA1.4 Productos de acero especiales

1 Las de productos planos, sobre todo las de bobinas laminadas en caliente, se comentaron incorporadas a las de planos no aleados.

Los países de la Unión Europea son los principales suministradores del mercado español, ya que los cuatro más importantes representan más de las tres cuartas par-tes de las importaciones totales. En cuan-to a las importaciones de países terceros, destaca el aumento de las procedentes de Noruega (+20%), Turquía (+12,5%) y China. Las procedentes de este último país se han multiplicado por siete y suponen ya el 2% de las importaciones totales.

El aprovisionamiento del mercado español de productos largos de aceros aleados cre-ció el 3,5% en el año 2007, impulsado por la buena situación del sector de automo-ción y construcción mecánica, estimándose en 391 kt.

INDUSTRIA SIDERÚRGICA ESPAÑOLA 1.4 Productos de acero especiales

1.5 Primera transformación

Tubos soldados

La producción de tubos soldados en España subió un 1,9% en el año 2007 con respecto al año 2006.

Este moderado aumento se produjo a pe-sar del descenso que se registró en el cua-tro trimestre del año como consecuencia,

por una parte de una falta de confi anza de los compradores y por otra de una menor venta de los fabricantes por su disminución de margen. La producción española repre-sentó aproximadamente el 9,5% de la produc-ción total europea, que superó los 11 millones de toneladas.

INDUSTRIA SIDERÚRGICA ESPAÑOLA1.5 Primera transformación

INDUSTRIA SIDERÚRGICA ESPAÑOLA 1.5 Primera transformación

El año terminó con unas 2.400 personas traba-jando directamente en el sector de tubos solda-dos en España, lo que representa una producción de más de 450 toneladas por persona y año.

En cuanto a la situación del mercado a lo largo del año, se puede decir que fue de más a me-nos, con la excepción de septiembre, mes en el que se registró un repunte puntual no sosteni-ble en el tiempo. El año se inició con un ascenso del precio de la materia prima para dar lugar, posteriormente, a un rápido descenso, seguido de un periodo de estabilidad y un nuevo repun-te al fi nal del año. En cuanto a los márgenes, se fueron deteriorando a lo largo del año, para fi nalizar en una situación complicada.

La inestabilidad y descenso de consumo por una falta de confi anza motivó una caída de los stocks y, por consiguiente, de las compras en la última parte del año.

Por lo que respecta al comercio exterior, cabe destacar un aumento tanto de las importaciones como de las exportaciones, pero de una forma más signifi cativa de las primeras, que ascendie-ron a 477.500 toneladas, mientas las exportacio-nes se situaron en 307.900 toneladas.



Por lo que se refiere a las importaciones de tubos pequeños y medianos, cabe destacar que Portugal, Italia y Turquía fueron, por este orden, los países de mayor penetración en España, habiendo aumentado su volumen con respecto al año 2007, como se puede

observar en el gráfico correspondiente. Es-pecialmente significativo fue el aumento de la importación de los tubos procedentes de China en Europa, siendo en su mayoría tu-bos de conducción. Las importaciones desde este país han crecido de una manera expo-nencial, como se puede apreciar en los grá-ficos correspondientes.



A este respecto, ya se ha iniciado una investi-gación que determinará si hay daño para la in-dustria europea, y también se está viendo con preocupación el inicio de la penetración de tu-bos estructurales desde China. UNESID en co-laboración con la ESTA (European Steel Tube Association) está estudiando todos y cada uno de los factores que intervienen en este proceso.

En cuanto a los procesos antidumping vigen-tes, hay que señalar que el 28 de septiem-bre de 2007 se cumplieron cinco años desde que, en el año 2002, la UE impusiera aran-celes a los tubos de conducción procedentes de Tailandia, Turquía y Ucrania, entre otros países, por lo que la industria comunitaria del tubo ha iniciado las acciones necesarias para que la Comisión Europea revise los porcenta-jes de esos aranceles.

En este sentido, UNESID ha apoyado en todo momento a ESTA en sus actuaciones, pues se considera que la prolongación de estas medi-das es algo absolutamente necesario para que la industria europea no se vea dañada.

Después de una estrecha cooperación entre las diversas asociaciones nacionales euro-peas, el 26 de septiembre de 2007 se publicó en el Diario Ofi cial de la Unión Europea el inicio del correspondiente expediente contra Rusia, Serbia, Bosnia y China, también relacionado con los tubos de conducción, cuya tramitación se desarrollará a lo largo del año 2008.

Finalmente, señalar que en julio del año 2007 se anunció la integración del Grupo Tubos Reunidos con el Grupo Condesa, lo que dará lu-gar a la formación de un gran líder en el sector del tubo en Europa. El nuevo grupo nace con más de dos millones de toneladas de capacidad instalada y dieciocho fábricas de tubos reparti-das por España y Europa.

Tubos sin soldadura

La producción española de tubos sin soldadura en el año 2007 se ha mantenido prácticamen-te igual a la del año precedente, mientras las exportaciones aumentaron ligeramente y las importaciones lo hicieron en un 37,1%. En este último caso, cabe destacar que las procedentes de los Terceros Países representaron el 91,3% del total, con un peso muy importante de las originarias de China, que pasaron de 20.000 a 77.700 toneladas, cifra esta última que repre-senta el 26% del consumo español.



En el caso de las exportaciones, hay que resal-tar la disminución en un 43% de las destinadas a Estados Unidos, como consecuencia del cam-bio euro-dólar.

En cuanto a la demanda, el año se inició siguiendo la misma línea del 2006, es decir, fuerte y estable en casi todos los sectores, especialmente los rela-cionados con el gas, petróleo y con la generación de energía. En la última parte del año la situación se hizo más compleja, se produjo un desestocaje de los almacenistas, descendieron los pedidos y los plazos, aunque se puede considerar que la actividad básica se mantenía con una cierta fortaleza.

Hay que tener en cuenta que más de un 30% de la fac-turación de este sector se hace en el área del dólar, con lo que el deterioro de esta moneda ha perjudicado seriamente a la cuenta de resultados de las empresas del sector.

Por lo que respecta a la materia prima, se pue-de considerar que ha sido también un año esta-ble hasta el verano, mientras que en la última parte del mismo se registró un aumento en el precio de la chatarra, de las ferroaleaciones y de otros componentes.


Respecto al mercado internacional, tan impor-tante en este sector, se puede considerar que el año en general ha sido bueno. En Estados Unidos la demanda continuó elevada, aunque, como ya se ha indicado, la debilidad del dólar con respecto al euro perjudicó las exportacio-nes del sector a su zona de infl uencia.

Europa se ha mantenido a un buen nivel y hay que destacar la extraordinaria actividad en la India, que se ha convertido en un mercado ex-celente, particularmente en tubería relaciona-da con bienes de equipo. Estas perspectivas se mantienen de cara al futuro. En cuanto a los tubos relacionados con gas y petróleo, la zona de Oriente Medio continuó siendo particular-mente activa, especialmente Arabia Saudita.

Por otra parte, la industria petroquímica, gas, tubería de aceros especiales y estirados en frío presentan muy buenas perspectivas de cara a los próximos años.

En el plano internacional, hay que destacar el éxito que está teniendo la aplicación de las me-didas antidumping impuestas contra Croacia, Rusia y Ucrania desde el 27 de junio de 2006. La disminución de las importaciones procedentes de estos países ha sido muy signifi cativa. Es-tos aranceles habían sido impuestos a Ruma-nia, pero quedaron suprimidos el 1 de enero de 2007, como consecuencia de la incorporación de este país a la Unión Europea. Dos empre-sas, TMK e Interpipe han conseguido la aper-tura de una revisión de sus casos, la primera por el procedimiento “ex offi cio” y la segunda basándose en nuevos datos relacionados con sus costes, precios domésticos y precios de exportación. UNESID está trabajando con otras asociaciones nacionales dentro de ESTA (Euro-pean Steel Tube Association), con el objetivo de que estas alegaciones no sean fi nalmente con-sideradas y los aranceles continúen vigentes.

UNESID observa con preocupación que el ma-terial de estos países está siendo sustituido por otro procedente de China, por lo cual está en permanente contacto con ESTA, para determi-nar el momento que se considere más oportuno para presentar el correspondiente expediente.

INDUSTRIA SIDERÚRGICA ESPAÑOLA 1.5 Primera trasnformación


Además, los procesos antidumping de Ca-nadá contra las importaciones chinas, li-mitarán las exportaciones de este país al

mercado canadiense, con lo que los exce-dentes pueden presionar nuevamente en el mercado europeo.


Hasta el momento, las importaciones pro-cedentes de China se centran fundamental-mente en tubos estándar y menos sofistica-dos, por lo que las empresas españolas han de buscar una mayor penetración en nichos de mercado más sofisticados, en donde los fabricantes chinos, al menos hasta este mo-mento, no están presentes.

Fleje laminado en frío

La producción de fleje laminado en frío ha registrado en 2007 una disminución del 3,5% con respecto al año anterior, repartiéndose de forma homogénea a lo largo de todo el año, si exceptuamos el mes de mayo que, con una producción de 23.148 toneladas, fue superior al resto. Ningún mes fue especial-mente negativo con respecto a la media sal-vo, por razones obvias, los meses de agosto y diciembre.


Las importaciones aumentaron en su con-junto un 22,9%, mientras que las proceden-tes de la UE disminuyeron un 18,3%. Las procedentes de Rusia experimentaron un aumento del 150% hasta llegar al 48,8% del total.

En cuanto a las exportaciones, hay que seña-lar que registraron un descenso del 5,5%, de la misma forma que también disminuyeron las enviadas a la UE, que lo hicieron en un 2,7%, manteniéndose Portugal y Francia como prin-cipales países destinatarios.



Por lo que respecta a las materias primas para la fabricación del fleje laminado en frío, el ejercicio pasado se caracterizó por un au-mento de precio durante el primer trimes-tre y una rápida y fuerte disminución en la última parte del año, en la que los precios se estabilizaron.

Este movimiento inicial alcista del precio de las bobinas laminadas en caliente fue per-judicial para los fabricantes con contratos anuales, dado que las condiciones de venta quedan fijadas desde comienzos del año.

El sector está pasando por un periodo de cierta dificultad como consecuencia de la competencia del fleje procedente de las lí-neas de coste, ya que la mejora de los pro-cesos productivos en las actuales fábricas siderúrgicas hacen que determinados requi-sitos puedan ser cumplimentados por el fle-je procedente de bobina y no necesariamente por el de laminación en frío, lo que conlleva que este tipo de producto limite su uso a una

zona más restringida y sofisticada de mer-cado, justificándose así la disminución de producción que se está observando. El de-terioro progresivo de los márgenes, como consecuencia no solamente de la subida de la materia prima, sino también por el enca-recimiento de otros factores tales como los salarios, la energía, etc., que repercuten de forma directa en el coste del producto ter-minado, afecta de manera negativa al sector.

La disminución del consumo en general que se ha registrado en los últimos meses del año en España se ha dejado sentir también en el sector de “fleje técnico”, limitando su venta a nichos de mercado que por sus es-pecificaciones técnicas o de tolerancias exi-gen una calidad que otros no pueden ofrecer.

Las perspectivas para 2008 auguran un año difícil, ya que en las primeras semanas del ejercicio se está produciendo un fortísimo aumento en el precio de la materia prima, lo que unido a la baja actividad del país podría afectar a un sector ya de por sí muy castiga-do en los últimos tiempos.

Acero moldeado y forja

El año 2007, que continuó con la misma ten-dencia que el anterior, se puede calificar de excelente. La coyuntura de mercado fue in-cluso mejor que la del año 2006, destacando la gran actividad de los sectores de construc-ción naval, generación de energía eléctrica y minería.

La actividad de forja libre está registrando en los últimos años una demanda muy fuerte. Habría que remontarse más de 30 años para observar en el sector una actividad semejan-te, los motivos macroeconómicos que la han propiciado han sido numerosos y entre ellos hay que destacar los siguientes: estabilidad económica mundial, con incrementos medios del PIB de alrededor del 5%, desarrollo es-

pectacular de la economía china, importante mejora sostenida de la economía india y fi nal-mente un crecimiento del comercio mundial en torno al 7% anual.

Esta situación, en su conjunto, ha infl uido po-sitivamente en los sectores industriales que demandan grandes piezas forjadas: construc-ción naval, generación de energía eléctrica y siderurgia.

La actividad de fundición de grandes piezas de acero moldeado se mantuvo durante el año 2007 en niveles máximos, impulsada princi-palmente por la fuerte demanda de los secto-res de generación de energía eléctrica de ciclo combinado, minería con grandes trituradoras verticales y molinos de minerales y construc-ción de grandes máquinas.



Respecto a la evolución del sector naval, hay que resaltar igualmente que continuó a un nivel muy alto, con alrededor de 35 Mt R.B.C. (C.G.T.). Los astilleros europeos han comenza-do a contratar buques como consecuencia de la saturación de la capacidad de producción de los astilleros asiáticos. Siendo los cigüeñales las piezas estratégicas para la capacidad de construcción de buques.

En cuanto a la generación de energía eléctri-ca, la demanda fue extraordinaria para todos los tipos de generadores tanto hidráulicos, como de ciclo combinado o aerogeneradores. En general, se notó una demanda superior a la oferta que las fábricas ofrecían al mercado.

Por lo que se refi ere a los componentes para plantas de cemento y minería, la demanda se mantuvo estable, a niveles muy similares a los del año 2006. El fuerte incremento que a lo largo del año experimentaron los precios de los metales y ferroaleciones, así como las operaciones de fusión o absorción de grandes empresas mineras, dinamizaron extraordina-riamente el sector de la minería, que presentó como, se ha señalado, una elevada demanda durante todo el año 2007.

Finalmente, también se mantuvo alta la de-manda del sector de maquinaria, siderurgia y componentes para bienes de equipo, en línea con lo ocurrido en el año 2006, principalmente de componentes para instalaciones siderúrgi-cas y prensas de conformado de metales.

Por otro lado, hay que mencionar que, en-tre los días 3 y 6 de noviembre del año 2008, tendrá lugar en la ciudad de Santander el 17º Congreso Mundial de Forja, conocido por IFM (Internacional Forgemasters Meetings). Este Congreso, que reunirá a más de 700 es-

pecialistas procedentes de todos los países del mundo, representa el máximo exponente técnico de esta actividad industrial, que pro-porciona componentes imprescindibles para distintos sectores industriales, tales como: generación de energía eléctrica, construcción naval, siderurgia y metalurgia, construcción de grandes máquinas, plantas de tratamiento de minerales, etc.

Sidenor Industrial, S.L. ha sido designado para organizar y presidir este Congreso Mundial, lo que supone un reconocimiento internacio-nal al prestigio de esta empresa, asociada a UNESID, que viene suministrando desde el año 1918 grandes piezas forjadas a todos los sectores industriales antes mencionados.

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