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2008LA INVERSIÓN PUBLICITARIA en ESPAÑA
con el patrocinio de:
2008LA INVERSIÓN PUBLICITARIA en ESPAÑA
Madrid, 4 de marzo 2008
colaboradores
CONTENIDO del ESTUDIO
El Marco Económico1
2 Mercado PublicitarioInversión Real Estimada
3 Ranquin Anunciantes y Estacionalidad
Medios Convencionales4Metodología5
MarcoEconómicO
1
1
Marco Económico 2007
El PIB ha crecido el 3,8%, frente al 3,9%del año anterior
El I.P.C de 2007 ha sido del 4,3%
El gasto de los hogares ha diminuido en seis décimas (del 3,7% al 3,1%)
El consumo final de las Administraciones Públicas ha acelerado su crecimiento en tres décimas (del 4,8% al 5,1%)
1
MercadoPublicitariO
2
2
Inversión Real Estimada
2006 ...........
% Incr. .....
2007 ...........
14.747,6
9,2 %
16.108,0
(total medios en mill. de €)
Medios Convencionales y No Convencionales
2
(en mill. de €)
TOTAL MEDIOSCONVENCIONALES
TOTAL MEDIOS NOCONVENCIONALES
TOTAL INVERSIÓNREAL ESTIMADA
7.306,97.983,6 8.124,4 7.440,7
16.108,0 14.747,6
2007 2007 20072006 2006 2006
9,2% 9,2%
Inversión Real Estimada
9,3%
2
0,86%
0,74%
0,82%
0,72%
0,80%
0,73%
0,78%
0,74%
0,76%
0,74%
0,77%
0,76%
2002 2003 2004 2005 2006 2007
M. no Convencionales M. Convencionales
1,61% 1,54% 1,53% 1,52% 1,50% 1,53%
% Inversión Publicitaria sobre el PIB2
Distribución según Tipo de Medios 2006MEDIOS
NO CONVENCIONALES 7.440,7MEDIOS
NO CONVENCIONALES 8.124,4
MEDIOS
7.306,9 CONVENCIONALES
MEDIOS
7.983,6 CONVENCIONALES
Distribución según Tipo de Medios
50,4% 49,6% 50,5% 49,5%
(en mill. de €)Inversión Real Estimada
2007
2
MEDIOS 2007 % incr. 2006diarios 1.894,4 5,8dominicales 133,5 8,4revistas 721,8 4,9radio 678,1 6,5 cine 38,4 -5,3tv’s. nac. y aut. 3.356,0 8,4
Medios Convencionales 2007Inversión Real Estimada
7.983,6 9,3TOTAL
exterior 568,0 7,4Internet (*) 482,4 55,4
2
tv’s. locales 50,9 7,5canales temat. 60,1 35,0
Inve
rsió
n en
mill
ones
de
€
In
vers
ión
en m
illon
es d
e €
Inversión en m
illones de € Inversión en m
illones de € 1.790,5
123,2688,1636,7
40,63.096,5
7.306,9
529,1310,4
47,344,5
(*) formatos gráficos+enlaces patrocinados
tv’s nac. y aut.
diarios
resto medios
23,7 %
32,8%
dominicales
radio
cine
exterior
9,0%
1,7 %
8,5 %
0,5 %
7,1%
7.983,6 mill. de €
revistas
% Según Medios Convencionales en 2007Inversión Real Estimada
0,6 %canales locales
6,0 %internet
2
canales temat.42,0 %
0,8 %
Inversión Real EstimadaEvolución Medios Convencionales 2003/2007
Si agrupamos los medios convencionales en tres grupos (TV, Prensa y Resto Medios) la evolución de su participación en los últimos ejercicios ha sido:
Total TV 43,4% 43,6% 43,9% 43,2% 41,4%
Total Prensa 34,4% 35,6% 36,6% 38,2% 39,3%
Resto Medios 22,1% 20,8% 19,5% 18,6% 19,3%
2007 2006 2005 2004 2003
2
mailing personalizadobuzoneo/folletosmarketing telefónicoregalos publicitariosP.L.V, señal. y rótulosferias y exposicionespatr. mecen. y mk. socialpatrocinio deportivopublicac. de empresasanuar. guías y directorios
Medios No Convencionales 2007Inversión Real Estimada
MEDIOS 2007 % incr.
9,28.124,4TOTAL
catálogosjuegos promocionalestarjetas de fidelizaciónanimación pto. de venta
4,08,89,43,8
20,614,912,8
-11,55,7
-7,315,114,9
11,2
6,2
Inversión en millones de € In
vers
ión
en m
illon
es d
e €
1.939,5823,6
1.058,6388,0
1.538,0200,7495,1
53,3638,6193,7
55,945,9
623,4
69,9
2
2006
7.440,7
1.864,9757,0967,7373,8
1.275,3174,7438,9
60,3604,2209,0
48,640,0
560,6
65,8
mailing personalizadoP.L.V., señal. y rótulosmark. telefónicobuzoneo/folletosanuar. guías y direct.patroc. deportivopatr. mec. y mk. socialregalos publicitarios catálogosferias y exposicionesanimac. pto. de ventajuegos promocionalespublic. de empresastarjetas de fidelización
23,9 %18,9 %13,0 %10,1 %7,9 %7,7 %6,1 %4,8 %2,4 %2,5 %0,9 %0,7 %0,7 %0,6 %
% sobre total inversión del grupo
Inv. Publicitaria 2007 8.124,4 mill. de €
2
Medios No Convencionales 2007Inversión Real Estimada
Ranquin Grupos y Anunciantesy
EstacionalidaD
3
3
Ranquin de Grupos y Anunciantes 2007 (mill. de €)3
Total 10 primerosGrupos y Anunciantes 10,2 1.229,8 1.116,2
2.007 2006 % incr.
1 GRUPO EL CORTE INGLÉS 203,1 166,8 21,8
2 GRUPO TELEFÓNICA 174,5 167,3 4,3
3 GRUPO VOLKSWAGEN 161,4 142,5 13,3
4 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 149,9 104,0 44,2
5 L' OREAL ESPAÑA, S.A. 115,2 116,5 -1,2
6 GRUPO PSA 93,8 88,0 6,6
7 GRUPO DANONE 86,9 85,8 1,3
8 GRUPO FRANCE TELECOM 84,1 78,9 6,5
9 FORD MOTOR COMPANY 80,7 84,8 -4,8
10 GRUPO EDITORIAL PLANETA 80,3 81,6 -1,6
De los 10 primeros grupos y anunciantes, hay 7 que incrementan su inversión respecto al año anterior y 3 que la disminuyen.
El primer grupo anunciante en 2007 es el Grupo Corte Inglés, con una inversión total de 203,1 millones de euros, que supone el 2,7% del total de la inversión publicitaria controlada de España.
En su conjunto, los 10 primeros grupos y anunciantes suponen el 16,3% de la inversión total controlada.
3
Ranquin de Grupos y Anunciantes 2007 (mill. de €)
Ranquin Anunciantes 2007 (mill. de €)3
Total 20 primeros anunciantes 14,3 1.546,1 1.352,4
2.007 2006 % incr.1 TELEFÓNICA, S.A. 173,0 166,2 4,12 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 149,7 103,7 44,33 L'OREAL ESPAÑA, S.A. 115,2 116,5 -1,2 4 EL CORTE INGLÉS, S.A. 110,6 94,4 17,15 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA, S.A. 99,3 86,4 15,06 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 80,1 68,9 16,37 RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A. 75,9 78,6 -3,5 8 ING DIRECT N.V.SUCURSAL EN ESPAÑA 73,0 58,1 25,69 FRANCE TELECOM ESPAÑA,S.A. 71,1 37,0 91,9
10 DANONE, S.A. 70,6 68,9 2,511 GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L. 62,1 53,2 16,712 DAIMLER CHRYSLER ESPAÑA,S.A. 59,7 51,0 17,013 CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA) 58,2 47,7 21,914 ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS ESPAÑ. 57,4 57,7 -0,5 15 FORD ESPAÑA, S.A. 57,0 64,0 -10,9 16 AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA, S.A. 49,7 45,8 8,517 VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. 47,6 34,3 38,818 CAIXA D'ESTALVIS Y PENSIONS BARCELO 47,0 33,2 41,419 VIAJES MARSANS, S.A. 44,8 44,5 0,720 PEUGEOT ESPAÑA, S.A. 44,1 42,2 4,5
De los 20 primeros anunciantes, 16 incrementan su inversión respecto al año anterior y 4 la disminuyen
Los mayores incrementos los presentan: France Telecom (94,2%), Procter & Gamble (45,4%) la Caixa d’Estalvis y Pensions (40,6%) y Viajes El Corte Inglés (38,6%)
Los 20 primeros anunciantes del año 2006 representaban el 19,2% de la inversión controlada total, mientras que en 2007 el porcentaje ha pasado a ser del 20,4%
3
Entre los 20 primeros anunciantes hay 7 que son de Automoción y 3 de Telecomunicaciones.
Ranquin Anunciantes 2007 (mill. de €)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1
101
201
301
401
501
601
701
801
901
Inve
rsió
n m
ill. d
e €
Inve
rsió
n m
ill. d
e €
número de anunciantesnúmero de anunciantes
3
total inv. controlada: 7.563,9 mill.€total inv. controlada: 7.563,9 mill.€ total anunciantes: 46.988total anunciantes: 46.988
CConcentraciónoncentración IInversiónnversión 2007 200710001000 primeros anunciantes:primeros anunciantes: 77,777,7 %% de la inversión controlada totalde la inversión controlada total
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1
101
201
301
401
501
601
701
801
901
Inve
rsió
n m
ill. d
e €
Inve
rsió
n m
ill. d
e €
57 anu. > > 20,0 mill. €20,0 mill. €
0,1% anu.0,1% anu. 33,9% inv.33,9% inv.
2.563,1 mill. €2.563,1 mill. €
número de anunciantesnúmero de anunciantes
3
total inv. controlada: 7.563,9 mill.€total inv. controlada: 7.563,9 mill.€ total anunciantes: 46.988total anunciantes: 46.988
CConcentraciónoncentración IInversiónnversión 2007 200710001000 primeros anunciantes:primeros anunciantes: 77,777,7 %% de la inversión controlada totalde la inversión controlada total
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1
101
201
301
401
501
601
701
801
901
Inve
rsió
n m
ill. d
e €
Inve
rsió
n m
ill. d
e €
136 anu. > > 10,0 mill. €10,0 mill. €
0,3% anu.0,3% anu. 48,6% inv.48,6% inv.
3.678,0 mill. €3.678,0 mill. €
número de anunciantesnúmero de anunciantes
3
total inv. controlada: 7.563,9 mill.€total inv. controlada: 7.563,9 mill.€ total anunciantes: 46.988total anunciantes: 46.988
CConcentraciónoncentración IInversiónnversión 2007 200710001000 primeros anunciantes:primeros anunciantes: 77,777,7 %% de la inversión controlada totalde la inversión controlada total
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1
101
201
301
401
501
601
701
801
901
Inve
rsió
n m
ill. d
e €
Inve
rsió
n m
ill. d
e €
249 anu. > > 5,0 mill. €5,0 mill. €
0,5% anu.0,5% anu. 59,1% inv.59,1% inv.
4.470,2 mill. €4.470,2 mill. €
número de anunciantesnúmero de anunciantes
3
total inv. controlada: 7.563,9 mill.€total inv. controlada: 7.563,9 mill.€ total anunciantes: 46.988total anunciantes: 46.988
CConcentraciónoncentración IInversiónnversión 2007 200710001000 primeros anunciantes:primeros anunciantes: 77,777,7 %% de la inversión controlada totalde la inversión controlada total
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1
101
201
301
401
501
601
701
801
901
Inve
rsió
n m
ill. d
e €
Inve
rsió
n m
ill. d
e €
441 anu. > > 2,5 mill. €2,5 mill. €
0,9% anu.0,9% anu. 67,8% inv.67,8% inv.
5.128,2 mill. €5.128,2 mill. €
número de anunciantesnúmero de anunciantes
3
total inv. controlada: 7.563,9 mill.€total inv. controlada: 7.563,9 mill.€ total anunciantes: 46.988total anunciantes: 46.988
CConcentraciónoncentración IInversiónnversión 2007 200710001000 primeros anunciantes:primeros anunciantes: 77,777,7 %% de la inversión controlada totalde la inversión controlada total
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1
101
201
301
401
501
601
701
801
901
Inve
rsió
n m
ill. d
e €
Inve
rsió
n m
ill. d
e €
872 anu. > > 1,0 mill. €1,0 mill. €
1,9% anu.1,9% anu. 76,3% inv.76,3% inv.
5.772,6 mill. €5.772,6 mill. €
número de anunciantesnúmero de anunciantes
3
total inv. controlada: 7.563,9 mill.€total inv. controlada: 7.563,9 mill.€ total anunciantes: 46.988total anunciantes: 46.988
CConcentraciónoncentración IInversiónnversión 2007 200710001000 primeros anunciantes:primeros anunciantes: 77,777,7 %% de la inversión controlada totalde la inversión controlada total
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1
101
201
301
401
501
601
701
801
901
Inve
rsió
n m
ill. d
e €
Inve
rsió
n m
ill. d
e €
1.000 anu. > > 0,75 mill. €0,75 mill. €
2,1% anu.2,1% anu. 77,7% inv.77,7% inv.
5.880,6 mill. €5.880,6 mill. €
número de anunciantesnúmero de anunciantes
CConcentraciónoncentración IInversiónnversión 2007 200710001000 primeros anunciantes:primeros anunciantes: 77,777,7 %% de la inversión controlada totalde la inversión controlada total
3
total inv. controlada: 7.563,9 mill.€total inv. controlada: 7.563,9 mill.€ total anunciantes: 46.988total anunciantes: 46.988
7,24%
7,30%
8,76%
8,33%
9,71%
9,57%
8,01%
6,01%
8,29%
8,94%
8,83%
9,00%
Medios ConvencionalesEstacionalidad 2007
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Media: 8,33%
3
Medios Convencionales
dicoctagoju
nabrfe
b
19941995
19961997
19981999
20002001
Estacionalidad 1994/2007
20022003
3
20042005
20062007
Televisión 2007 total publicidad (TV Nac. y Auton.)4.1
Inv. (mill. de €) 2007 2006 Evol.%TOTAL 3.356,0 3.096,5 8,4Total TVE 713,1 692,5 3,0Tele 5 (*) 1.038,0 953,7 8,8Antena 3 TV (*) 834,8 837,4 -0,3Cuatro TV (*) 282,5 186,6 51,4La Sexta 132,8 48,2 175,5Total tv. Nacional 3.001,2 2.718,4 10,4#¡DIV/0!TV. Aut. Canarias 5,7 5,6 1,6TV 3 131,6 140,9 -6,6TV. Galicia 25,9 26,0 -0,2E.T.B. 22,0 25,4 -13,5TV M. 55,0 64,0 -14,1Canal Sur 55,0 58,1 -5,3Canal 9 34,0 39,6 -14,1TV. CMT 4,8 5,2 -7,4IB 3 6,8 7,2 -5,9TPA 1,3 0,4 192,6TV Aragón (*) 2,9 0,6 367,9TAM (*) 2,8 0,3 782,58 TV 5,8 4,8 20,8ONDA 6 1,2Total tv. Auton. 354,8 378,1 -6,2(*) Datos estimados por InfoAdex
Tele 530,9%
Antena 324,9%
Cuatro8,4%
La Sexta4,0%
Autonóm.10,6%
TVE21,2%
TOTAL AUTONÓMICAS
TV337,0%
ONDA 60,3%
8TV1,6%
IB 3 1,9%TV CAN. 1,6%
TV ARAG. 0,2%TV CMT 1,4%
TPA 0,1%TAM 0,1%
ETB 6,9%TVGA 7,0%
C.99,6%C.Sur
15,5%
TV M.15,5%
4.1
Televisión 2007Total Publicidad (TV Nacionales y Autonómicas)
21,8
20,3
17,4
7,74,0La Sexta
Cuatro
Antena 3
Tele 5
TVE 21,2
30,9
24,9
8,44,0
(*) Fuente TNS A.M. (Audiencia total ind. 4+ España)
15,0Autonómicas
26,6
26,7
22,5
8,94,89,4
% AUDIENCIA (*) % GRP’S(*) % INVERSIÓN
Otras TV’s (Temát., Locales,
Otras...) 13,7
4.1 Televisión 2007 Total Publicidad TV. Participación según Cadenas
10,6
2008LA INVERSIÓN PUBLICITARIA en ESPAÑA
muchas gracias
Madrid, 4 de marzo 2008