INFOALAMBRE - antaac.org.mxn-enero-2012.pdf-Deacero- (reexpedición de mercancía), V1- Deacero - (transferencia de mercancía por parte de maquila o Pitex) y V5 (definitiva por una

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3535

ENERO, 2012ENERO, 2012

I.- MENSAJEI.- MENSAJE

Aprovecho esta oportunidad para reiterarles mis mejores deseos para este año, esperando que se cumplan sus objetivos tanto en el aspecto familiar como en el profesional y de negocios.

El 2012 se identifica como un año de lento crecimiento tanto en el ámbito internacional como en el nacional, con temas muy identificados como la evolución económica de Europa y los Estados Unidos, que son determinantes en el escenario internacional y los efectos que pueden producir en México y específicamente en nuestra industria.

En el escenario más probable para el crecimiento del Consumo Nacional Aparente del sector siderúrgico se estima en 4.5% con respecto al año anterior, continuando con un lento proceso de recuperación. Y en el caso del alambre, existen estimaciones de crecimiento de 5.8%.

Es necesario considerar que en este año estaremos viviendo el efecto estacional que se presenta durante las elecciones presidenciales, donde las decisiones de carácter económico se ven afectadas en mayor medida por el escenario político.

Como asociación, desarrollaremos las acciones necesarias para atender los requerimientos de los asociados y buscar frente a este escenario, el mejor desarrollo de nuestro sector.

AtentamenteIng. Roberto Márquez Hiriart.

II.II.-- MERCADO MERCADO INTERNACIONALINTERNACIONAL

II.- MERCADO INTERNACIONAL

PRONÓSTICO DE VARIACIÓN DEL PIBDE ESTADOS UNIDOS PARA EL 2012

(Variación Porcentual Anual)

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERONOVIEMBRE 2011

FUENTE: WORLD STEEL ASSOCIATION

FUENTE: BANCO DE MÉXICO

12%

3%

8%

8%

3%

1%

1%

1%

63%

Unión Europea(27)Resto de EuropaC.I.S. (6)NorteamericaAmérica del SurÁfricaMedio OrienteAsiaOceania

450550

650750850950

10501150

Ene-

11

Feb-

11

Mar

-11

Abr

-11

May

-11

Jun-

11

Jul-1

1

Ago

-11

Sep-

11

Oct

-11

Nov

-11

Dic

-11

Ene-

12

USD

/ To

ns.

Europa N. America Asia China Japón

PRECIOS INTERNACIONALES DEL ALAMBRÓNENERO 2011-2012

PRECIOS INTERNACIONALES DEL ALAMBRÓNNOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012.

Nota: Los datos del mes de enero de 2012 son estimaciones.

1- Calidad Mesh - $/ton. Entregado – Europa mercado domestico.

2 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Ex Molino Midwest USA.

3 - Calidad Mesh - $/ton. Costo y Flete – Importación Asia del Este.

4 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Shanghai, China mercado domestico.

5 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Tokio, Japón mercado domestico.

FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING

PROMEDIO MENSUAL

754 USD/ton

-1.67%678 - 679686 - 694692 - 6924.- China

916 - 916

690 - 700

816 - 841

733 - 774

Noviembre

0.94%

0.76%

5.47%

0.42%

VariaciónMensualEneroDiciembre

856 - 856

660 - 670

838 - 860

706 - 738

848 - 8485.- Japón

650 - 6703.- Asia

794 - 8162.- Estados Unidos

699 - 7391.- Europa

Precio (usd/ton)País ó Región

350

400

450

500

550

600

650En

e-11

Feb-

11

Mar

-11

Abr

-11

May

-11

Jun-

11

Jul-1

1

Ago

-11

Sep-

11

Oct

-11

Nov

-11

Dic

-11

Ene-

12

USD

/ To

ns.

Rotterdam N.America East Asia China

PRECIOS INTERNACIONALES DE CHATARRAENERO 2011 - 2012

PRECIOS INTERNACIONALES DEL CHATARRANOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012.

Nota:-Los datos del mes de enero de 2012 son estimaciones.- La variación mensual de Rotterdam es de noviembre a diciembre1- Shredded - $/ton. Libre a bordo – Rotterdam.2 - Shredded - $/ton. Libre a bordo – East Coast Port.3 – HMS ½ 80:20 - $/ton. Costo y Flete – Asia del Este.4 - Heavy - $/ton. Libre a bordo – Shanghai, China mercado doméstico

FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING

PROMEDIO MENSUAL

455 USD/ton

2.- Estados Unidos

1.- Rotterdam

-1.54 %532 - 555536 - 568519 - 5514.- China

430 - 440

433 - 443

382 - 396

Noviembre

2.74 %

0.00 %

5.14 %

Variación

MensualEneroDiciembre

465 - 472

433 - 443

s/d

452 - 4603.- Asia

433 - 443

402 - 416

Precio (usd/ton)País ó Región

ÍNDICE DE PRECIOS INTERNACIONALESPOR TIPO PRODUCTO

ÍNDICE DE PRECIOS INTERNACIONALESPOR REGIÓN

FUENTE: CRU METAL MONITOR

III.- MERCADO NACIONALIII.- MERCADO NACIONAL

PRONÓSTICO DE VARIACIÓN DEL PIB PARA 2012(Tasa anual en por ciento)

FUENTE: BANCO DE MÉXICO

COMPORTAMIENTO DEL VALOR DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE OBRA

DURANTE OCTUBRE 2011

(Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior)

FUENTE: INEGI

CONSUMO NACIONAL APARENTEPRODUCTOS SIDERÚRGICOS

ACUMULADO A OCTUBRE 2011

FUENTE: INFORMACIÓN DE CANACERO

Productos Producción % Import. % Export. % CNA % Alambrón 2,116,964 7.63 38,055 9.10 432,171 34.54 1,722,848 2.52 Varilla Corrugada 2,767,196 12.20 8,743 -18.49 339,819 -2.90 2,436,120 14.52 Alambre 1,714,741 0 72,212 -12.66 157,674 19.11 1,629,279 5.56 Cable 0 0 36,865 15.03 14,095 -9.78 22,771 38.62 Telas y Enrejados 0 0 12,880 -2.73 62,860 13.13 -49,980 18.10

IV.- IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

IV.- IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FUENTE: Información estadística de la SHCP

IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE CHATARRA, NOVIEMBRE 2011

ANÁLISIS DE IMPORTACIONES CHATARRA NOVIEMBRE2011

Nota:

Las importaciones que se reportan con país de destino México se realizaron bajo lo regímenes A1 (Definitiva), A3 (regularización de mercancía), F3 (extracción de deposito fiscal para la ind. automotriz), F4 -Deacero y Ternium- (cambio de régimen de temporal a definitivo), F5 (Cambio de régimen de temp. a def. por maquila o Pitex), IN (Temporal por IMMEX), P1 -Deacero- (reexpedición de mercancía), V1- Deacero - (transferencia de mercancía por parte de maquila o Pitex) y V5 (definitiva por una maquiladota o con programa Pitex.

Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana..

EXPORTACIONES DEFINITIVAS CHATARRA, NOVIEMBRE 2011

ANÁLISIS DE EXPORTACIONES CHATARRA NOVIEMBRE 2011


Nota:

Las exportaciones que se reportan con país de destino México se realizaron bajo lo regímenes RT (Retorno de mercancía por parte de empresas IMMEX), V1 (transferencia de mercancía por parte de maquila o Pitex), V5 (definitiva por una maquiladota o con programa Pitex).


IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE PALANQUILLA, NOVIEMBRE 2011

ANÁLISIS DE IMPORTACIONES PALANQUILLA NOVIEMBRE 2011

Nota:



EXPORTACIONES DEFINITIVAS PALANQUILLA, NOVIEMBRE 2011

ANÁLISIS DE EXPORTACIONES PALANQUILLA NOVIEMBRE 2011


Nota:


IMPORTACIONES DEFINITIVASDE ALAMBRÓN DE ALTO CARBONO, NOVIEMBRE 2011

ANÁLISIS DE IMPORTACIONES NOVIEMBRE 2011ALAMBRÓN ALTO CARBONO


NOTAS:

Las importaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen K1-Deacero-(Retorno de mercancía y desistimiento) y V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex).

Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.

NOTAS:

Las importaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex).


EXPORTACIONES DEFINITIVASDE ALAMBRÓN DE ALTO CARBONO, NOVIEMBRE 2011

ANÁLISIS DE EXPORTACIONES NOVIEMBRE 2011ALAMBRÓN ALTO CARBONO


IMPORTACIONES DEFINITIVASDE ALAMBRÓN DE BAJO CARBONO, NOVIEMBRE 2011

ANÁLISIS DE IMPORTACIONES NOVIEMBRE 2011ALAMBRÓN BAJO CARBONO

NOTAS:




EXPORTACIONES DEFINITIVASDE ALAMBRÓN DE BAJO CARBONO, NOVIEMBRE 2011

ANÁLISIS DE EXPORTACIONES NOVIEMBRE 2011ALAMBRÓN BAJO CARBONO

NOTAS:




IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE OTROS ALAMBRONES, NOVIEMBRE 2011

ANÁLISIS DE IMPORTACIONES NOVIEMBRE 2011OTROS ALAMBRÓNES

NOTAS:




EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE OTROS ALAMBRONES, NOVIEMBRE 2011

ANÁLISIS DE EXPORTACIONES NOVIEMBRE 2011OTROS ALAMBRÓNES

NOTAS:

Las exportaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex).



IMPORTACIONES POR REGLA OCTAVA

ALAMBRÓN Y ALAMBRE, NOVIEMBRE 2011


IMPORTACIONES DE MAQUINARIANOVIEMBRE 2011


EMPRESA FECHA PAÍS DE ORIGEN

VALORADUANA $ DESCRIPCIÓN

AUTO CONECTORES DE CHIHUAHUA ELCOM S. R.L. DE C.V. 28/11/2011 CHE 2,098,314 EROSIONADORA DE ALAMBRE CON ACCESORIOSAUTO CONECTORES DE CHIHUAHUA ELCOM S. R.L. DE C.V. 28/11/2011 CHE 1,956,536 EROSIONADORA DE ALAMBRE CON ACCESORIOS

EXHIBIDORES Y ALAMBRES SEGA S.A. DE C.V. 28/11/2011 DEU 3,442,667

LAS DEMÁS.(MAQUINA ARROLLADORA Y DOBLADORA DE ALAMBRE CNC,MARCA:WAFIOS, MODELO:BM40,NUMERO DE SERIE:27658013 CON

TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU

AVAILMED S.A. DE C.V. 09/11/2011 USA 1,210,536 MAQUINA DE ESTIRADO DE MALLA ( ALAMBRE )

MAQUILADORA GRE S.A. DE C.V. 15/11/2011 USA 1,780,858 MAQUINA ENDEREZADORA DE ALAMBRE CON SUS PARTES Y ACCESORIOS (DESMONTADA)

COOPER TOOLS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 10/11/2011 USA 13 MAQUINA PARA HACER ESPIRALES DE ALAMBRE DE SOLDADURA

ACEROS CAMESA, S.A. DE C.V. 14/11/2011 ITA 7,508,325 MAQUINA PARA TRABAJAR ALAMBRE ( TREFILADORA ) CON ACCESORIOS



MC RECICLADOS S.A. DE C.V. 30/11/2011 HKG 9,433MAQUINA PARA TRABAJAR EL ALAMBRE CON ACCESORIOS DESMONTADA PARA SU FACIL

TRANSPORTACION

SUMMIT DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. 16/11/2011 USA 81,073 MAQUINA REMACHADORA DE ALAMBRE SIN ARRANQUE DE MATERIA

LEGGETT & PLATT RESIDENCIAL, S.A. DE C.V. 16/11/2011 USA 38,516 MAQUINAS PARA LA FABRICACION DE MUELLES DE ALAMBRE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE RECICLAJE S DE R.L DE C. 18/11/2011 MEX 82 CORTADOR DE CABLE ELECTRICO(OBSOLETO, PARA RECICLAJE)

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 17/11/2011 USA 68,524 ESTIRADORA DE CABLE CON SUS ACCESORIOS

V.- CAPACITACIÓNV.- CAPACITACIÓN

PRÓXIMO CURSO

VII.- NOTICIAS DEL SECTORVII.- NOTICIAS DEL SECTOR

LA FUERTE DEMANDA DE EGIPTO HACE SUBIR LOS PRECIOS DE OFERTA DEL CORRUGADO

Los compradores egipcios de corrugado informaron el jueves de que la demanda fue robusta porque las acerías turcas con material disponible para enviar en enero subieron las ofertas hasta 690 USD/t FOB Iskenderun tras el pequeño aumento de los precios de la chatarra, según explican los integrantes del mercado a Steel Business Briefing.

Solo el día anterior, los importadores libaneses recibieron ofertas de dosproductores de acero para el material que se producirá y enviará en febrero a 680 USD/t FOB Iskenderun, pero pronto estas fueron superadas por acerías turcas que quieren beneficiarse de la boyante demanda egipcia.

"Las compras de importación al contado disminuyeron a finales de diciembre en Egipto por un rumor sobre la posible implantación de derechos antidumping a importaciones turcas de corrugado. Ahora que se ha confirmado que se trataba tan solo de rumores los importadores se encuentran con pocos inventarios", afirma un comerciante egipcio.

Los comerciantes turcos y egipcios señalan que existe demanda en el país norteafricano a niveles que rondan los 690 USD/t FOB, aunque resulta difícil encontrar una fábrica que venda material debido al escaso tiempo del que se dispone para hacer la entrega.

Las autoridades egipcias arrojaron confusión a un comunicado emitido el miércoles que establecía que las subvenciones de los precios de la energía serían eliminadas en el caso de las industrias pesadas al decir que la medida podría no aplicarse a los sectores del acero y el cemento. Anteriormente se había afirmado que la eliminación de la subvención supondría un incremento del 33% en los costes de la energía para la industria pesada, una medida que habría afectado de inmediato a los precios del acero acabado en febrero.

Hasta que la situación se aclare, los compradores que tienen material en stock o a punto de ser enviado podrían evitar realizar más importaciones, según señala el comerciante egipcio.

06.01.12www.steelbb.com

SE INVERTIRÁN 14 MIL MDP EN VIVIENDA, INDICA BORGE

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, anunció que diversas inmobiliarias del país, como ARA y Hogares Unión, pretenden invertir 14 mil millones de pesos en la construcción de 50 mil viviendas en la zona metropolitana de Cancún, en un complejo que denominarían "Nuevo Mayab".Indicó que en noviembre pasado, el titular de Desarrollo Urbano del Estado (Sedu), Mauricio Rodríguez Marrufo, se reunió en la capital del país con titulares de Sociedad Hipotecaria Federal, la Sedesol y Semarnat, quienes escucharon la propuesta de los representantes de las constructoras.

La inversión sería a largo plazo, hasta 2030, periodo en el que se construirían 50 mil viviendas que permitirían brindar un hogar seguro y de calidad a las familias del norte de la entidad, señaló.

Borge comentó que con la aprobación de la reforma propuesta a la Ley de Vivienda y Fraccionamientos, aprobada a fines de noviembre de 2011, se garantiza que los desarrollos habitacionales estén adecuados para personas con capacidades diferentes.

Explicó que la propuesta, que se presentó por medio de la Sedu y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), entrará en vigor a partir de su publicación en el periódico Oficial del Estado.

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 3.4 por ciento de las personas en Quintana Roo padecealguna discapacidad. De ahí la importancia de esta reforma, pues toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa como lo establece el artículo 4 de la Constitución.

Actualmente, dijo el mandatario, se busca, un importante espacio para atender la necesidad habitacional de las familias del norte de la entidad.

05.01.12milenio.com

CIERRA CONSTRUCCIÓN 2011 CON CRECIMIENTO DE 4.9%

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con base en datos del INEGI, calcula que el sector cerró 2011 con 4.9 por ciento de crecimiento, superando los dos ejercicios anteriores. No obstante, José Eduardo Correa Abreu, presidente del organismo, advirtió que para el presente año se ve un panorama complicado porque es electoral tanto a nivel federal como en el caso de varias entidades.

05.01.12REFORMA

INVERTIRÁ VILLACERO 350 MDD DURANTE TRES AÑOS

El Grupo Villacero planea invertir alrededor de 350 millones de dólares durante los próximos tres años para la construcción de dos plantas y un centro logístico, aunque aún no está definida la ubicación de las instalaciones.

De acuerdo con información de la empresa, el capital podría ser ejercido en alguno de los estados del norte del país o bien en Estados Unidos, por lo que se están evaluando las ventajas logísticas y de mano de obra que ofrecen ambos países a fin de alcanzar la mayor rentabilidad posible.

En este sentido, Julio César Villarreal Guajardo, presidente de Grupo Villacero, afirmó que una vez realizados estos proyectos, la empresa alcanzará una capacidad de producción de 5 millones de toneladas de productos a nivel mundial, con lo que pretenden competir de manera importante en los mercados internacionales.

No obstante, el principal objetivo de la empresa está enfocado a consolidar su presencia en Estados Unidos, principalmente en el ámbito de logística, financiamiento de empresas, producción y transformación.

Es por ello que la inversión prevista para los próximos tres años, por más de 350 millones de dólares contemplan la construcción de una planta de varilla y alambrón, así como una para la fabricación de tubería y un centro de logística.

No obstante, la decisión final donde estarán ubicadas las nuevas instalaciones será definida en marzo del próximo año.

El directivo adelanto que podrían construirse en “el sur de Estados Unidos o en el norte de México. La de varilla y alambrón estará más pegada a algún puerto y la de tubería, más dirigida al consumo, por lo que podría situarse en el centro de Texas”.

Sobre las perspectivas de Villacero, al cierre de último trimestre del año el directivo afirmó que la actividad será moderada ante la incertidumbre que se ha presentado en las economías del vecino país, la crisis que enfrentan algunos países en Europa, la desaceleración en Latinoamérica e incluso la falta de liquidez de China, quien hasta ahora ha sido uno de los principales precursores de la demanda internacional de acero.

19.12.11milenio.com

PRODUCCIÓN ACERO CHINA SE DESACELERARÁ

El crecimiento de la producción de acero y de la importación de mineral de hierro en China se desacelerará el próximo año por un ajuste en el sector inmobiliario, lo que podría presión sobre los valores del mineral, reveló un sondeo de Reuters.

A pesar de un crecimiento más lento, la producción de acero y las importaciones de mineral de hierro alcanzarían máximos históricos en el 2012, reflejando los esfuerzos de Pekín por invertir en viviendas públicas e infraestructura.

La producción de acero crudo subiría un 5,8 por ciento, a 728 millones de toneladas en el 2012, con un crecimiento del consumo de un 4,6 por ciento, a 685 millones de toneladas, según la estimación media en un sondeo de Reuters entre 12 firmas financieras y consultoras de la industria.

Sus proyecciones se comparan con una producción de acero anualizada de 688 millones de toneladas y una demanda aparente de 655 millones de toneladas para el 2011, según cifras del año en China hasta noviembre.

El crecimiento proyectado es menor que el 9,7 por ciento estimado para la producción este año y que el incremento estimado de un 9 por ciento en la demanda aparente.

La construcción representa alrededor de la mitad de la demanda de acero en China y las autoridades continúan controlando los precios inmobiliarios con medidas como reglas crediticias más duras, límites a la tenencia de múltiples viviendas y controles sobre el acceso a tierras.

Los analistas dicen que es improbable que la demanda de acero repunte fuertemente a menos que se alivien las restricciones.

"Creemos que el principal desafío en el sector inmobiliario en el 2012 serán las demoras en el inicio de inmuebles para uso residencial, ya que desde septiembre las constructores registran flujos de capitalesestrechos debido a que las restricciones a compras de viviendas causaron un desmoronamiento en las ventas," dijo Judy Zhu, analista de Standard Chartered Bank.

CONTINUA…

CONTINÚA…

El mercado inmobiliario de China, que supo ser una atracción para los especuladores, está comenzando a ver caídas en los precios y, con ellos, los ingresos de quienes invirtieron en su desarrollo, afectando la capacidad de algunos inversores para pagar sus créditos.

Zhu dijo que el escaso acceso al crédito seguirá siendo un problema en el 2012, en especial para los proyectos residenciales.

"Aunque hemos supuesto que el crédito será menos estrecho hacia mediados del 2012, las constructoras aún podrían demorar proyectos en los próximos 12 meses," dijo la analista.

Algunos analistas ven el reciente recorte de los encajes legales de los bancos como una señal de que Pekín podría estar aliviando su política monetaria para apoyar a una economía en desaceleración, pero dijeron que un alivio en las restricciones inmobiliarias ayudaría a canalizar más liquidez hacia el sector.

MINERAL DE HIERRO

La desaceleración de la producción de acero señala que las importaciones de su materia prima, el mineral de hierro, también subirían en un nivel menor, de un 6 por ciento en el 2012, frente a unalza proyectada de casi un 10 por ciento este año.

China, el principal comprador mundial de mineral de hierro, importaría 720 millones de toneladas en el 2012, frente a los 679 millones de toneladas proyectados para este año. Las importaciones de mineral de hierro sumaron casi 619 millones de toneladas en el 2010.

Con una demanda en disminución en Europa y con las mineras globales produciendo a máxima capacidad, los precios del mineral de hierro al contado promediarían 150 dólares la tonelada en el 2012, por debajo del promedio de 169 dólares en lo que va del año.

Este año fue un año volátil para el mineral de hierro. Los precios al contado treparon en febrero a un récord de más de 191 dólares la tonelada, sólo para perder un 31 por ciento de ese valor en octubre, cuando una menor demanda de acero en China redujo el apetito por la materia prima.

15.12.11reuters.com

VIII.- PRÓXIMOS EVENTOSVIII.- PRÓXIMOS EVENTOS

EVENTO FECHA LUGAR INFORMES

27 Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción 21 al 23 de marzo Villahermosa, Tab. http://www.congresocmic2012.com

17yh Mexican Steel Forum 23 y 24 de enero Monterrey, Mx. http://www.amm.com

Mexico Infrastructure Summit 15 y 16 de febrero México, D. F. http://www.mexicoinfrastructuresummit.com

WAI Operations Summit & Wire Expo 22 y 23 de mayo Dallas, Texas, U. S. A. http://www.wirenet.org/events/wireexpo/index.htm

N A C I O N A L

I N T E R N A C I O N A L

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