1

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

▭ Nama Perusahaan : PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. ▭ Bidang / Kegiatan Usaha : Perseroan bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi yang meliputi prasarana

transportasi, gedung, konstruksi industri, bangunan sumber daya air dan ketenagaan dan rancang bangun. Perseroan juga menyewakan peralatan konstruksi untuk menunjang kegiatan. Selain itu, Perseroan memiliki jasa realty dan penyewaan gedung.

▭ Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

: Pemerintah Republik Indonesia Seri A Pemerintah Republik Indonesia Seri B Masyarakat Employee Stock Allocation (ESA)

Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel

: : : : : :

1 saham (0,01 %) 6.549.920.999 saham (99,99 %) ------------------- saham (0,00 %) ------------------- saham (0,00 %) 6.549.921.000 saham (100,00 %)

19.649.763.000 saham ▭ Pemegang Saham Setelah

Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

: Pemerintah Republik Indonesia Seri A Pemerintah Republik Indonesia Seri B Masyarakat Employee Stock Allocation (ESA)

Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel

: : : : : :

1 saham (0,01 %) 6.549.920.999 saham (99,99 %) 2.889.670.000 saham (30,00 %)

192.645.000 saham (2,00 %) 9.632.236.000 saham (100,00 %)

16.367.764.000 saham Komisaris Utama : Mohamad Hasan Komisaris Independen : Iwan Nusyirwan Diar Komisaris Independen : Kohirin Suganda Saputra Komisaris : Arif Baharudin Komisaris : Leon Muhamad

▭ Komisaris :

Commisioner : Satya Ainanto Direktur Utama : M. Choliq Direktur Keuangan / Direktur Tidak

Terafiliasi : Tunggul Rajagukguk

Direktur Operasi I : Desi Arryani Direktur Pemasaran Didi Tryono Direktur SDM & Sistem : Bambang Heru Purnomo

▭ Direksi :

Direktur Operasi II : Adi Wibowo ▭ Strategi Usaha : Fokus tetap pada core business dengan perluasan pasar baru di bisnis sektor yang

terkait betonprecast, realty dan investasi di jalan tol o Precast Beton ; Produksi precast beton untuk keperluan internal dan eksternal o Realty : Pengembangan gedung komersial diperuntukkan untuk perkantoran, retail,

ruko dan condotel di seluruh Indonesia (strata title) o Jalan Tol : Kerja-sama dengan PT. Citra Marga Nusaphala Tbk dengan

kepemilikan saham 12,5 % Fokus pada Sektor Pemerintah dan pekerjaan sipil potensi dari sipil, khususnya

penggarapan proyek-proyek infrastruktur besar Peningkatan daya saing melalui perbaikan sistem kerja dan perbaikan struktur

permodalan. Peningkatan pengalaman melalui strateguc partner dan kegiatan EPC Fokus pada penerapan value engineering Peningkatan margin melalui cost reduction program dan diversifikasi usaha Memperluas pasar luar negeri Meningkatkan sistem IT dengan Microsoft Dynamic

2

▭ Keunggulan Kompetitif : Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. : Memiliki posisi yang menguntungkan dalam penggarapan potensi dari proyek

infrastruktur Pemerintah Pemain besar nasional dengan reputasi dan customer base yang luas Memiliki produk unggulan dan produk yang berkualitas Pertumbuhan pendapatan yang stabil dan daya saing yang meningkat Desentralisasi organisasi dan jaringan pemasaran dan wilayah produksi yang luas di

seluruh Indonesia Memiliki manajemen dan tenaga kerja yang ahli dan dapat diandalkan dalam

penyelesaian proyek dengan tepat waktu ▭ Jaringan Usaha : Saat ini Perseroan telah menjadi salah satu market leader industri konstruksi Indonesia

dengan 1 kantor pusat, 30 kantor cabang dan 3 cabang di luar negeri ▭ Karya Unggulan : Karya unggulan terutama dalam proyek sipil sector infrastruktur seperti pembangunan

bandara, bendungan dan jalan tol, antara lain adalah : Dredging & Embankment Krakatau Steel di Jawa Barat Fly Over Merak & Baturaja di Banten Jembatan Padamaran di Riau Nipah, Sumi, Jatigede Dam & Tunnel di Jatim dan Jabar Jalan Tol (Cipularang, Cijago dan Semarang) Bandara Kualanamu di Medan Banjir Kanal Timur di Jakarta Pasopati, Suramadu Bridge di Jabar dan Jatim Jakarta International Airport Soekarno Hatta & Juanda di Jakarta dan Surabaya Siwabessy Multipurpose Reactor di Banten Muarakarang Steam Power Plant di JakartaKing Said University di Arab Saudi Waterplace Surabaya Frenchwalk Kelapa Gading di Jakarta Shangri-La Hotel & Apartment di Jakarta Senayan Plaza City & Residence – Jakarta Wisma BNI City – Jakarta Niaga Tower – Jakarta Dan lain-lain

Proyek sedang berjalan dengan nilai diatas Rp.100 miliar : Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa di Bali Pematangan Lahan Proyek Ekapansi PT Krakatau Steel Tol Tanjung Priok E-2 Bandara Kualanamu Paket 4 Bandara Surabaya Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1 Tol Balikpapan – Samarinda King Abdullah Riyadh World Class UI Package 3 Hotel Sahid – Kuta Bali Water Supply Fly Over Antasari – Blok M Paket Lapangan Mabak Blok M Pembangunan Simpang Susun Penjaringan Pantai Indah Kapuk (PIK)

▭ 20 Klien Pemberi Proyek Terbesar Tahun 2009 – Juni 2012

: 1. Kementerian PU 2. Pemda 3. PT. Jasa Marga 4. Kementerian Diknas 5. Bin Laden 6. PT. Angkasa Pura

11. Kementerian Perhubungan 12. Kementerian Kesehatan 13. PT. Pelindo 14. PT. Saipem 15. Kementerian Perumahan Rakyat 16. Daewoo Construction

3

7. PT. Krakatau Steel 8. PT. PLN (Persero) 9. PT. Tapin Coal Terminal 10. BPK RI

17. Kementerian Keuangan 18. Kementerian Dalam Negeri 19. PT. Semen Padang 20. PT. Pertamina (Persero)

▭ Pertimbangan Investasi : Prospek Usaha yang didukung oleh makroekonomi dan pertumbuhan pasar konstruksi Posisi yang menguntungkan dalam penggarapan potensi dari proyek infrastruktur

pemerintah Pemain besar nasional dengan reputasi, customer base dan produk unggulan yang

berkualitas Dipercaya menangani proyek terbesar dan ternama di Indonesia Pertumbuhan bisnis dan daya saing yang pesat dan memberikan nilai tambah Jaringan pemasaran dan wilayah produksi yang luas di seluruh Indonesia Tim manajemen dan tenaga kerja yang terbukti ahli, solid dan berpengalaman Diversifikasi bisnis di bidang yang sangat dikuasai.

▭ Kebijakan Dividen : 30 % dari Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan Struktur Penawaran : ▭ Jumlah Saham Yang

Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 3.082.315.000 Saham Baru yang merupakan Saham Atas Nama

Seri B atau 32 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum termasuk sebanyak-banyaknya 192.645.000 saham baru (Seri B) atau 6,25 % dari jumlah saham yang akan ditawarkan untuk program Employee Stock Allocation (ESA)

▭ MESOP : Sebanyak-banyaknya sebesar 288.967.000 saham baru (Seri B) atau 3 % dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum

▭ Nilai Nominal Saham : Rp. 100,- (Seratus Rupiah) ▭ Kisaran Harga Penawaran : Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp. 320,- s/d Rp. 405,- setiap saham ▭ Rencana Penggunaan Dana

IPO : Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, Dana yang diperoleh dari IPO akan

digunakan untuk : Sekitar 60 % untuk modal kerja yang bersifat permanen Sekitar 40 % untuk pengembangan usaha.

▭ Listing : PT. Bursa Efek Indonesia Bookbuilding (Penawaran Awal) : 22 November - 3 Desember 2012 Pernyataan Efektif dr Bapepam - LK : 10 Desember 2012 Penawaran Umum : 12 – 14 Desember 2012 Penjatahan : 17 Desember 2012 Pengembalian Uang Pemesanan

(Refund) : 18 Desember 2012

Distribusi Saham secara elektronik : 18 Desember 2012

▭ Perkiraan Jadwal :

Pencatatan Saham di BEI : 19 Desember 2012 Penjamin Pelaksana Emisi Efek : 1. PT. Danareksa Sekuritas

2. PT. Bahana Securities 3. PT. Mandiri Sekuritas

Akuntan Publik : KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto Konsultan Hukum : Konsultan Hukum Wecolaw Office Notaris : Fathiah Helmi, S.H. Biro Administrasi Efek (BAE) : PT. Datindo Entrycom

▭ Lembaga Profesi & Penunjang Pasar Modal

:

Perusahaan Penilai : KJPP Antonius Setiady & Rekan

4

▭ IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING :

5

6

PT. Phillip Securities IndonesiaDivisi Corporate Finance

Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email : corfin@phillip.co.id

APLIKASI BOOKBUILDING

▪ Nama Saham / Emiten : PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. ▪ Periode Book Building : 23 November s/d 30 November 2012 (pk.12.00 WIB) ▪ Kisaran Harga Penawaran : Rp. 320,- s/d Rp. 405,- setiap saham

A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan)

1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 30 November 2012 pukul 12.00 Wib. sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan.

2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurang-kurangnya 500.000 saham atau 1.000 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir)

3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia u.p Divisi Corporate Finance (bagi Nasabah Kantor Pusat).

4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang mengikuti bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam

rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 30 November 2012 pukul 12.00 Wib.

7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini agar dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas penjatahan yang diterima.

8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 11 Desember 2012 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia.

9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas

termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.

B. Formulir Aplikasi Bookbuilding :

▪ Nama & Kode Nasabah : Kode : ▪ Nomor KTP atau SIM : ▪ No. Telp. / HP / Fax : ▪ Alamat Email :

Harga

(Rupiah)

Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya

500.000 lembar saham)

Total Nilai (Rupiah)

Total Nilai Terbilang :

▪ Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati

:

Tempat & Tanggal : ......….……………………., …………………, 2012

Kantor Cabang / Sales :

(……………………..………………….)

Nama & Tanda-tangan

Nasabah :

meterai Rp.6.000,-

(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan