Noviembre 2013

Interactive AdvertisingBureau Perú

Informe de Inversión Publicitaria en Internet

1° Semestre 2013

www.pwc.com/ar

Contenido

1. Introducción …………………………………………………………………….……………………... 3

2. Antecedentes ……………………………………………….……………...………………………..… 4

3. Metodología ………………………………….…………………………….………………..………... 5

4. Participantes …………………….………………………………………..….………………………... 6

5. Resumen Ejecutivo ……………………..………………………………….………………….…..… 8

6. Detalle de los Resultados

Evolución semestral………………………………………………………….……….………..…..…9

Ingresos totales por formato……………………………………………………......................10

Concentración de ingresos de la industria……………………….……………………..…...12

Ingresos totales por modelo de precios …………………………………………………….…14

Ingresos totales por industria del anunciante …..………………………………………….16

7. Anexos ……………………………………………………………………………………………………. 17

2

1. Introducción

PwC realiza el “Reporte de Inversión Publicitaria en Internet del IAB” en USA desde 1996

Se construye a partir de información:• reportada directamente a PwC• disponible públicamente• suministrada por agencias de publicidad interactivas

Se considera la media más confiable de ingresos por publicidad en Internet, ya que la información es compilada directamente de las empresas que venden publicidad online

Es utilizado por la industria para conocer la evolución de los ingresos en el tiempo y su distribución por tipo de formato y modelo de precio

Más recientemente, comenzó a realizarse en otros países: UK, Francia, España, Australia, México, Colombia, Argentina y Perú

Permite a los anunciantes medir la evolución y direccionamiento de la inversión publicitaria en el canal interactivo

2. Antecedentes

Informe de Inversión Publicitaria en Internet del IAB PERU

El informe utiliza datos e información reportados directamente a PwC por cada una de lasempresas Publishers (Medios online) y Agencias que participan del estudio de mercado.Se incluyen datos que reflejan los ingresos netos de publicidad en línea de Sitios Web,Redes de Publicidad, Dispositivos Móviles y Clasificados On-Line, así como otrasempresas vendedoras de publicidad online.

El informe se lleva a cabo de forma independiente por PwC en nombre de IAB PERU.PwC no audita la información recibida y no proporciona ninguna opinión u otra forma deaseguramiento con respecto a la exactitud de la información. La informaciónproporcionada por cada empresa participante se mantiene en estricta confidencialidadpor PwC.

4

3. Metodología

Para desarrollar el presente estudio se utilizó la siguiente metodología de trabajo:

Participaron del estudio de mercado 26 empresas miembros del IAB Perú. Del estudioparticiparon tanto Publishers (Medios online) como Agencias, lo que permite capturaringresos de Medios online que no participan del estudio pero que realizan ventas depublicidad a través de las Agencias participantes. A fin de evitar la duplicación deingresos, se solicitó a los Publishers que informaran los ingresos indirectos por separado,restándose los mismos del total consolidado.

PwC consolidó las respuestas recibidas y confeccionó el presente informe con base en lainformación recibida. Las aperturas por formato, industria del anunciante y modelo deprecios fueron realizadas con base en los datos informados por los participantes delestudio e información disponible públicamente.

Se solicitó a los participantes del estudio que reporten ventas netas reconocidas en laRepública del Perú de acuerdo a las prácticas contables generalmente aceptadas duranteel período alcanzado por el estudio (Enero a Junio de 2013).

5

4. Participantes – Publishers (Medios online)

6

4. Participantes – Agencias

7

5. Resumen Ejecutivo

A pedido del IAB Perú, PwC Argentina realizó por segunda vez el Estudio de Inversión Publicitariaen Internet para la República del Perú, en esta ocasión, para el primer semestre del año 2013.

Los ingresos totales reportados por los participantes para el 1° semestre 2013 fueron 56.048.359Millones de Soles Peruanos, lo que representa un 20 % de crecimiento con respecto a loreportado para el mismo semestre de 2012.

En cuanto a la concentración de las ventas, 5 Publishers (Medios online) representaron el 87,6% del total de ingresos. Esto implica una mayor concentración de los ingresos por publicidad eninternet que la reportada para el primer semestre del 2012 que fue del 81,4 %.

El formato predominante continuó siendo Display con una participación del 46 %, aunque con uncrecimiento del 16 %, que resultó inferior al promedio. Los formatos con mayor crecimientofueron Video con el 176 %, Mobile con el 123 %, Rich Media con el 113 %, y Search con el 91%.

Por su parte, el modelo de precios por CPM representó el 66% del total manteniendo el primerlugar pero con una disminución del 8 % en su participación con respecto a igual período del 2012.Mientras tanto, el modelo de precios por performance (CPC, CPA, etc.) obtuvo un crecimientodel 27 % con respecto a su participación en el período anterior.

Entre las industrias de los anunciantes, las que más destacaron fueron Productos de Consumo yTelecomunicaciones con el 15,8 % y 13 % de participación respectivamente.

8

6. Detalle de los Resultados

46.656.1

1° Sem 2012 1° Sem 2013

Ingresos por semestre(en millones de soles peruanos)

Evolución semestral de 2012 a 2013

• El crecimiento entre el primer semestre de 2012 y el primer semestre de 2013 fue del 20% pasando de 46,6 a 56,1 millones de soles peruanos.

9

20 %

6. Detalle de los Resultados (cont.)

Ingresos totales por Formato - 1° semestre 2013

• Display es el formato más utilizado entre los participantes con un 46% de los ingresostotales por Publicidad Interactiva.

• Clasificados y directorios fue el segundo formato con el 25% de los ingresos, mientras queSearch se ubicó en el tercer lugar con un 10 %.

10

46%

25%

10%

8%

6%

2% 2%1%

Ingresos por Formato - 1° Semestre 2013

1) Display

2) Clasificados y directorios

3) Search

4) Rich Media

5) Video

6) Patrocinios

7) Mobile

8) Otros

$0

$5,000,000

$10,000,000

$15,000,000

$20,000,000

$25,000,000

$30,000,000

Video Mobile Rich media Search Display Clasificadosy directorios

Patrocinios Otros

Ingresos por formato 1er semestre 2012 vs. 2013

1er Semestre 2012

1er Semestre 2013

6. Detalle de los Resultados (cont.)

Ingresos totales por Formato - 1° Semestre 2012 vs. 1° semestre 2013

• Los formatos con mayor crecimiento fueron Video con un 176 %, Mobile con el 123 %,Rich media con el 113 % y Search con el 91 %.

11

16 %

3 %

91 %113 %176 % (40 %)123 % (59 %)

6. Detalle de los Resultados (cont.)

Concentración de los ingresos de la Industria - 1° Semestre 2013

• 5 Publishers (Medios online) concentraron el 87,6% de las ventas del 1° semestre,mientras que los 10 primeros Publishers representaron el 96,8% del total.

12

87.6%

9.2%

3.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1° Semestre 2013

Total

Top 10

Top 5

6. Detalle de los Resultados (cont.)

Concentración de los ingresos de la Industria - 1° Semestre 2012 y 2013

• Si se compara la concentración de los ingresos entre los primeros semestres de 2012 y2013 se observa un incremento de la misma, ya que mientras los primeros 5 Publishers(Medios online) concentraron el 81,4% de los ingresos en el primer semestre de 2012,en el mismo período de 2013 los 5 primeros concentraron el 87,6%.

• Este incremento en la concentración de los primeros 5 Publishers fue a expensas de laparticipación tanto del grupo de Publishers de los puestos 6 a 10 como de loscorrespondientes al puesto 11 en adelante.

81.4%

11.3%

7.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1° Semestre 2012

Total

Top 10

Top 5

13

87.6%

9.2%3.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1° Semestre 2013

Total

Top 10

Top 5

6. Detalle de los Resultados (cont.)

Ingresos totales por Modelo de Precios – 1° Semestre 2013

• El modelo de precios basado en CPM es el utilizado mayoritariamente, representando el 66% de los ingresos totales del 1° semestre 2013.

14

66%

33%

1%

Ingresos por Modelo de Precios - 1° Sem 2013

Basado en apariciones (CPM)

Basado en performance (CPC, CPA,etc.)

Híbrido

71%

26%

3%

6. Detalle de los Resultados (cont.)

Ingresos totales por Modelo de Precios - 1° Semestre 2012 y 2013

• La publicidad pautada en performance (CPC, CPA, etc. mostró un incremento en suparticipación pasando del 26 % en el primer semestre de 2012 al 33 % en el mismoperíodo de 2013.

• Por su parte la publicidad pautada en apariciones (CPM) disminuyó del 71 % al 66 %.

15

1er semestre 2012 1er semestre 2013

66%

33%

1%

Basado en apariciones (CPM)

Basado en performance (CPC,CPA, etc.)

Híbrido

6. Detalle de los Resultados (cont.)

Ingresos totales por categoría de Industria del Anunciante – 1° Semestre 2013

• Los ingresos por publicidad on-line provenientes de anunciantes de Productos deConsumo representaron el 15,8 % del total, ocupando el primer lugar.Telecomunicaciones y cable, Servicios Financieros y Educación ocuparon los siguienteslugares con el 13 %, 10,9 % y 10,4 % respectivamente.

16

1.9%

2.2%

2.8%

3.3%

4.7%

4.9%

5.7%

8.0%

8.6%

9.8%

10.4%

10.9%

13.0%

15.8%

Gobierno, organizaciones sociales y políticas

Farmacia y Salud

Informática

Entretenimiento

Propiedades

Otros

Productos y servicios de negocio

Automotriz

Retail

Viajes y Turismo

Educación

Servicios Financieros

Telecomunicaciones y cable

Productos de consumo

10%

42%

28%

3%

17%

Productos de consumo

Bebidas

Alimentación

Belleza e higienepersonal

Limpieza y cuidados delhogar

Textil y vestimenta

7. Anexos

Definiciones de las categorías de industria

Retail Incluye pedidos por correo / catálogo, ropa, restaurantes / comida rápida, muebles para el hogar /

textiles, juguetes, alimentos para mascotas / electrodomésticos, joyería, farmacias, tiendas de venta al por

menor y tiendas de cosméticos.

Automotriz Incluye todas las categorías de la industria automotriz, incluyendo la venta / compra de vehículos,

piezas y mantenimiento.

Entretenimiento Incluye películas, música, televisión, taquillas, video juegos , diversión y recreación.

Productos de

consumo

Incluye bebidas, alimentación (dulces y golosinas, envasados, fast food, etc.), belleza e higiene personal,

limpieza, cuidados del hogar , textil y vestimenta.

Viajes y turismo Se incluyen los viajes de ocio, hoteles, líneas aéreas y centros turísticos.

Informática Incluye hardware (ordenadores, dispositivos informáticos de almacenamiento y periféricos), electrónica de

consumo, software pre-envasados (operativo, utilidad y programas de aplicaciones), sistemas locales de

redes de área y la integración de sistemas de red, equipo de procesamiento y preparación de datos y

servicios de procesamiento de datos.

Servicios

Financieros

Incluye bancos comerciales, agencias de crédito, instituciones de crédito personales, bienes de consumo,

compañías financieras, compañías de préstamos. También incluye a las empresas que participan en la

suscripción, compra, venta o corretaje de valores y otros contratos financieros.

17

7. Anexos (cont.)

Definiciones de las categorías de industria

Telecomunicaciones y

cable

Incluye punto-a-punto de servicios de comunicaciones, teléfono, servicios de comunicaciones

móviles y otros servicios de comunicaciones (por ejemplo correo electrónico y

facsimile). También incluye canales múltiples de proveedores de video a comisión de suscripción

(por ejemplo televisión por cable, inalámbrica y servicios directos de radiodifusión por satélite).

Farmacia y Salud Incluye productos farmacéuticos, instalaciones, servicios, investigaciones y productos biológicos.

También abarca los establecimientos para prestación de atención de salud y asistencia social

para las personas.

Propiedades Incluye venta y alquileres de bienes inmuebles incluyendo terrenos, casas, edificios, cocheras, etc.

Educación Incluye universidades, escuelas, institutos y empresas dedicados a prestar servicios educativos

incluyendo formación primaria, secundaria, terciarias, carreras de grado, posgrado y cursos de

todo tipo. También incluye escuelas y cursos de idiomas.

Productos y servicios de

negocio

Incluye productos y servicios destinados a empresas, insumos, materias primas, bienes de capital

y servicios profesionales

Gobierno,

organizaciones sociales

y políticas

Organismos oficiales incluyendo reparticiones nacionales, provinciales y municipales de los

poderes ejecutivo, legislativo y judicial así como organizaciones sociales y políticas.

18

7. Anexos (cont.)

Definiciones de acuerdo al formato de publicidad

Display El anunciante paga por espacio para mostrar un banner estático o con un hipervínculo en una o más

páginas de la compañía.

Patrocinios El anunciante patrocina determinados websites o áreas de e-mails (por ejemplo, website completo, un

área del site, un evento o un e-mail). Los patrocinios pueden incluir algunos elementos de banner. En la

medida de lo posible, separar e informar los ingresos de otros formatos incluidos en el patrocionio. No se

elige el lugar donde aparecer, sino que quien recibe el dinero se encarga de que el logo de la marca (o lo

que quiera mostrar) se visualice

Mobile Publicidad diseñada para y entregada a través de dispositivos de telefonía celular como smartphones (por

ejemplo Blackberry, iPhone, Android..), teléfonos celulares con capacidades para acceder a contenido y

tablets. Típicamente toman la forma de avisos de visualización de rich media, avisos por mensajes de

texto, avisos tipo search o audio / video y aparecen en sitios web para moviles (por ejemplo, web sites

optimizados para dispositivos móviles), aplicaciones para dispositivos móviles (por ejemplo aplicaciones

para smartphones que corren sobre iOS, Android u otros sistemas operativos o aplicaciones Java o

BREW).

Search Los anunciantes pagan un fee a las compañías online para mostrar y/o asociar el nombre de dominio de

su sitio a una palabra o frase de búsqueda (incluyendo ingresos por búsquedas pagas). Incluye:

- Paid listings

- Contextual search

- Paid inclusion

- Site optimization

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7. Anexos (cont.)

Definiciones de acuerdo al formato de publicidad

Clasificados y

directorios

Honorarios pagados por los anunciantes a las compañías online para mostrar productos o servicios

específicos.

Rich Media Publicidad que integra algún componente de streaming interactivo. Rich media también incluye avisos

basados en scripts de java y pueden permitir a los usuarios interactuar con los productos o servicios (por

ejemplo, descripción de productos multimedia o "test drive" virtuales). Este concepto no incluye videos de

rich media embebidos en banners, que deberían incluirse en la categoría de "Digital Video Commercials".

Video Publicidad asimilable a los avisos por Televisión y que puede aparecer como comerciales en video dentro

de una página o antes, durante y o después de una variedad de contenido en un entorno de reproducción

incluyendo pero no limitado a contenido de video en streaming, animaciones, juegos y videos musicales.

También incluye publicidad en video dentro de transmisiones en vivo, archivadas o descargables y videos

de rich media contenidos en banners.

Otros Incluye cualquier tipo de publicidad no especificada anteriormente.

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7. Anexos (cont.)

Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú

El 29 de Agosto de 2006, un grupo de 5 empresas de la industria publicitaria en Internet(El Comercio, Grupo RPP, Páginas Amarillas, Peru.com y Terra Networks) fundaron elIAB Perú, asociación peruana sin fines de lucro.

Actualmente cuenta con 88 socios entre medios, agencias, centrales de medios,anunciantes, proveedores, entre otros.

Nota: información suministrada por el IAB.

21

7. Anexos (cont.) Miembros del IAB PerúS

ocio

s P

LE

NO

SS

ocio

s C

OL

AB

OR

AD

OR

ES

Nota: información suministrada por el IAB.

7. Anexos (cont.)

Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú

Entre los objetivos planteados por el IAB Perú se pueden destacar:

1. Fomentar el crecimiento de la inversión en publicidad interactiva en el país,consolidando el medio dentro del mix de medios.

2. Fomentar la regularización y estandarización en las prácticas del sector, a través de ladifusión de políticas adecuadas.

3. Impulsar la actividad de las empresas asociadas, como verdaderos motores deldesarrollo de la publicidad interactiva y del sector de la Tecnología de la Información(TI) en el país.

4. Promover una cultura interactiva, educando y comunicando los beneficios de lapublicidad y otras herramientas on-line.

5. Organizar congresos, conferencias, exposiciones, campañas de publicidad paradifundir la labor de la publicidad y los medios en Internet.

6. Hacer intercambios y cooperar con otras organizaciones o entidades, nacionales oextranjeras en materia de medios, publicidad y contenidos Internet.

Nota: información suministrada por el IAB.

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7. Anexos (cont.)

Junta Directiva

El Consejo Directivo del IAB Perú está conformado por:

PresidenteAlexis ReáteguiGerente Digital Latam de hibu

Vice PresidentePedro Neira Gerente General de Mimediamanzana.pe

Nota: información suministrada por el IAB.

Directora EjecutivaGraciela Rubina Carpiograciela.rubina@iabperu.com

DirectoraMorella ReyesDirectora de Quantita

IAB PERUCalle Bolívar No. 462 of. 307, Miraflores

Telf. + 511 2412541contacto@iabperu.com

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