Informe Avance Resultado Financiero Metro Valparaíso ... · Metro Valparaíso Página 2 - Octubre a Octubre 2018 Hechos Relevantes En el mes de Octubre se efectuaron 6.600 servicios

Informe Avance Resultado Financiero

Metro Valparaíso

Octubre 2018

Metro Valparaíso Página 2 - Octubre a Octubre 2018

Hechos Relevantes

En el mes de Octubre se efectuaron 6.600 servicios del total de 6.603 programados.

La operación mantuvo una frecuencia de 6 minutos en hora punta, con intervalos de 3 minutos en los tramos y sentidos de mayor demanda

durante los horarios de mayor intensidad de las horas punta mañana. Fuera de los horarios punta el intervalo de operación fue de 12

minutos.


Contenidos

Resultados Anuales y Avance a Octubre 2018 ....................................................................................... 4

Balances a Octubre 2018 ............................................................................................................... 5

EBITDA a Octubre 2018 ................................................................................................................. 6

Resultado a Octubre 2018 .............................................................................................................. 7

Resultado Operacional por Negocio a Octubre 2018 ................................................................................ 8

Indicadores a Octubre 2018 ............................................................................................................ 9

Indicadores Operacionales a Octubre 2018 ....................................................................................... 10

Indicadores Operacionales a Octubre 2018 ........................................................................................ 11

Indicadores de Calidad Servicio a Octubre 2018 .................................................................................. 12

Dotación de Personal a Octubre 2018 .............................................................................................. 14

Gastos en Personal a Octubre 2018 ................................................................................................. 15


Resultados Anuales y Avance a Octubre 2018

Real 2018

Real

2017 Desv %

Ingresos Ordinarios 13.407 13.598 14.029 14.508 14.187 11.939 2.249 19%

Costos Directos -12.317 -13.197 -14.013 -14.226 -13.505 -11.826 -1.678 14%

Margen Explotación 1.090 400 16 282 683 112 570 509%

Gastos Adm y Ventas -2.916 -2.990 -3.227 -3.604 -3.085 -3.130 45 -1%

Resultado Explotación -1.826 -2.590 -3.210 -3.322 -2.403 -3.018 615 -20%

Depreciación -3.066 -3.138 -3.250 -3.107 -2.624 -2.581 -43 2%

EBITDA 1.240 549 40 -215 222 -437 658 -151%

Ingresos Financieros 29 3 4 64 2 64 -62 -97%

Otras Ganancias 84 143 202 131 57 121 -65 -53%

Empresas Relacionadas 0 0 0 0 0 0 0

Costos Financieros 0 0 -233 -227 -186 -189 3 -2%

Otras Perdidas -25 -172 -80 -40 -14 -22 8 -37%

Resultados por unidad de reajuste -69 -69 438 0 -1 0 -2 -366%

Diferencia de Cambio 0 0 0 0 0 0 0

Ganancia /Perdida No Oper 19 -96 331 -71 -143 -26 -117 459%

Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 0 0

Interes Minoritario 0 0 0 0 0 0 0

Item Extraordinario 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad (Perdida) Ejercicio -1.807 -2.686 -2.879 -3.394 -2.546 -3.044 498 -16%

METRO VALPARAÍSO (MM$) 2017

Acumulado al mes de Octubre

2014 2015 2016


Balances a Octubre 2018

ACTIVOS 2018 2017 PASIVOS 2018 2017

Efectivo y equivalentes al efectivo 835 255 Otros pasivos financieros corrientes - -

Otros activos financieros corrientes 1.393 2.187 Cuentas comerciales y otras por pagar 5.974 7.210

Otros activos no financieros corrientes 293 367 Ctas. por pagar a Entidades Relacionadas, ctes. 2.848 3.186

Deudores comerciales y otras ctas por cobrar ctes. 445 573 Otras Provisiones a Corto Plazo - -

Ctas. por cobrar a entidades relacionadas, ctes. 5.216 6.613 Pasivos por Impuestos Corrientes - -

Inventarios / Existencias 265 185 Provisiones Beneficios Empleados, Corriente 683 474

Activos por impuestos corrientes - - Otros Pasivos no Financieros Corrientes 1.825 1.624

Act. no Ctes. Mantenidos para Venta - - Pasivos Corrientes 11.330 12.493

Act. no Ctes. para distribuir a los propietarios - -

Activos Corrientes 8.448 10.181 Otros pasivos financieros no corrientes - -

Cuentas Comerciales y Otras por pagar no ctes. - -

Otros activos financieros no corrientes 20.826 21.152 Ctas. por pagar a Entidades Relacionadas no ctes. 26.841 27.313

Otros activos no financieros no corrientes - - Otras Provisiones a Largo Plazo - -

Derechos por cobrar no corrientes - - Pasivos por Impuestos Diferidos - -

Ctas. por cobrar a Entidades Relacionadas no cte. 72 72 Otros Pasivos no financieros no corrientes 22.913 23.338

Activos Intangibles Distintos de Plusvalía 73 73 Pasivos No Corrientes 49.755 50.651

Plusvalía - -

Propiedades, Planta y Equipos 85.446 88.320 Capital Emitido 106.126 106.126

Terrenos - - Primas de Emisión 25 25

Construcciones y Obras de Inf. - - Otras Reservas 807 807

Maquinarias y Equipos - - Patrimonio Neto de Controladoras 49.420- 46.027-

Otros Activos Fijos - - Patrimonio Neto Controladora 57.538 60.932

Propiedades para Inversión 1.212 1.234 Participación Minoritarias - -

Otros Activos , No Corrientes - - Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 2.546- 3.044-

Activos No Corrientes 107.629 110.851 Patrimonio Neto 54.992 57.888

TOTAL ACTIVOS 116.077 121.032 PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 116.077 121.032

Metro Valparaíso

(Millones de $)


EBITDA a Octubre 2018

Ebitda

Aporte Negativo

Aporte Positivo


Resultado a Octubre 2018

(1) Reembolso Buses + Seguros + Cons .Básicos Oper. + Gto.Tarjetas + Rep. y Herramientas

Real 2018 Real 2017 Desv%

Pasajes Cercanías 2.889 3.062 3.007 1.133 10.090 8.391 1.699 20%

Venta Servicios (Tarjetas) 179 124 101 36 441 389 52 13%

Aporte Sector Público 883 1.016 901 362 3.162 2.695 467 17%

Adm Cto Mantenimiento Vías 48 32 25 8 113 160 -46 -29%

Arriendos 108 126 121 24 381 304 77 25%

Ingresos Ordinarios 4.108 4.361 4.155 1.564 14.187 11.939 2.249 19%

Mat Rodante -548 -591 -566 -261 -1.966 -1.331 -635 48%

Mant Infraestructura -418 -425 -422 -145 -1.410 -1.319 -90 7%

Energía y Combustible -451 -551 -566 -199 -1.767 -1.499 -268 18%

Serv Guardia y GC -199 -195 -214 -77 -685 -737 52 -7%

Serv. Terceros (1) -920 -975 -954 -342 -3.191 -2.873 -318 11%

Personal Exp -576 -585 -660 -221 -2.042 -1.659 -383 23%

Depreciación -731 -732 -735 -246 -2.443 -2.406 -37 2%

Costo Venta -3.842 -4.054 -4.117 -1.492 -13.505 -11.826 -1.678 14%

Margen Bruto 266 307 38 72 683 112 570 509%

Mercadotecnia -3 -16 -12 -3 -34 -28 -6 21%

Consumos Básicos -12 -12 -11 -4 -39 -33 -6 17%

Informática -9 -13 -5 -1 -27 -26 -1 3%

Seguros -15 -15 -16 -6 -52 -101 49 -49%

Gastos Generales -265 -262 -281 -114 -922 -886 -36 4%

Otros Gastos Personal (Dietas) -17 -13 -11 -7 -49 -56 7 -12%

Personal Adm -500 -526 -571 -184 -1.781 -1.824 43 -2%

Depreciación -59 -56 -50 -16 -181 -175 -6 3%

Gastos de Adm y Ventas -880 -913 -958 -334 -3.085 -3.130 45 -1%

Resultado Acum -615 -606 -920 -262 -2.403 -3.018 615 -20%

EBITDA 175 181 -135 0 222 -437 658 -151%

Ingresos Financieros 0 0 1 0 2 64 -62

Otras Ganancias 14 24 13 6 57 121 -65 -53%

Empresas Relacionadas 0 0 0 0 0 0 0

Costos Financieros -56 -55 -56 -19 -186 -189 3

Otras Perdidas -8 -4 -2 0 -14 -22 8 -37%

Resultados por unidad de reajuste -1 -1 -1 0 -1 0 -2 -366%

Diferencia de Cambio 0 0 0 0 0 0 0

Ganancia /Perdida No Oper -51 -35 -45 -13 -143 -26 -117 459%

Utilidad (Perdida) Ejercicio -665 -641 -964 -275 -2.546 -3.044 498 -16%

Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing) -0,9 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Metro Valparaíso

a Octubre 2018 en MM$

1º Trim

Ene-Mar

2º Trim

Abr-Jun

3º Trim

Jul-Sep

4º Trim

Oct-Dic



Resultado Operacional por Negocio a Octubre 2018

(1) Reembolso Buses + Seguros + Cons. Básicos Oper. + Gto.Tarjetas + Rep. y Herramientas

Metro Valparaíso

a Octubre 2018 en MM$Modo Puro Combinaciones

Real

2018

Pasajes Cercanías 7.950 2.140 10.090

Venta Servicios (Tarjetas) 441 441

Aporte Sector Público 2.491 671 3.162

Adm Cto Mantenimiento Vías 113 113

Arriendos y Comisiones 377 3 381

Ingresos Ordinarios 11.373 2.814 14.187

Mat Rodante -1.966 -1.966

Mant Infraestructura -1.410 -1.410

Energía y Combustible -1.767 -1.767

Serv Guardia y GC -685 -685

Serv. Terceros (1) -1.514 -1.678 -3.191

Personal Exp -2.042 -2.042

Depreciación -2.443 -2.443

Costo Venta -11.827 -1.678 -13.505

Margen Bruto -454 1.136 683

Mercadotecnia -34 -34

Consumos Básicos -39 -39

Informática -27 -27

Seguros -52 -52

Gastos Generales -922 -922

Otros Gastos Personal (Dietas) -49 -49

Personal Adm -1.781 -1.781

Depreciación -181 -181

Gastos de Adm y Ventas -3.085 0 -3.085

Resultado Acum -3.539 1.136 -2.403

EBITDA -915 1.136 222


Indicadores a Octubre 2018

* Tarifa Media ($/Pax) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros.

**Tarifa Media ($/Paxkm) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros km.

Real 2018 Real 2017 Desv %

Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing Ordinario) -0,9 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0 -4%

Eficiencia Administrativa (GAV/Ing Ordinario) -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 0,0 -17%

Eficiencia (Ebitda $/Paxkm) 1,9 1,8 -1,4 0,0 0,7 -1,4 2,1 -148%

Productividad (Ing M$/Dotación) 16.173 16.837 16.230 6.108 55.354 47.526 7.828 16%

Tarifa Media ($/Pax)* 768 745 791 787 769 691 78 11%

Tarifa Media ($/Paxkm)** 40,6 39,6 41,6 41,1 40,6 35,6 5,0 14%

Mat Rodante ($/TrenKm) -640 -675 -665 -877 -683 -522 -161 31%

Energía ($/TrenKm) -526 -630 -665 -670 -613 -587 -26 4%

Infraestructura ($/TKBC) -5,6 -5,5 -5,7 -5,5 -5,6 -5,9 0,3 -5%

Pax Km (Miles) 92.922 102.988 94.006 36.390 326.306 311.430 14.876 5%

Real 2018 Real 2017 Desv %

Pasajeros (Miles) 4.913 5.475 4.938 1.900 17.226 16.045 1.181 7%

Pasajeros Bus + Metro (Miles) 773 926 830 328 2.857 2.881 -24 -1%

Distancia Media (km) 18,9 18,8 19,0 19,2 18,9 19,4 -0,5 -2%

Tren Km (Miles) 857 875 851 298 2.881 2.552 328 13%

TKBC (Millones) 74 77 74 26 251 224 27 12%

Servicios 18.986 19.217 18.921 6.600 63.724 52.795 10.929 21%


INDICADORES a Octubre 2018

1º Trim

Ene-Mar

2º Trim

Abr-Jun

3º Trim

Jul-Sep

4º Trim

Oct-Dic

INDICADORES a Octubre 2018

1º Trim

Ene-Mar

2º Trim

Abr-Jun

3º Trim

Jul-Sep

4º Trim

Oct-Dic



Indicadores Operacionales a Octubre 2018

(1) No incluye Personal Administración de Tráfico y Mantenimiento Sistemas - EFE (52 personas), no incluye Personal Administración Contratos Plan Trienal (13), incluye Directores.

(2) No considera Depreciación.

Al mes de OctubreReal

2018

Dotación Promedio (1) 256

Ingresos MM$ 14.187,2

Gastos MM$ (2) -19.214,4

Ebitda MM$ -5.027,2

Pax-km 326.305.666

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Eficiencia 3,6 -0,7 2,3 3,9 1,5 -0,5 -2,5 1,8 -3,9 0,0

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

$/P

ax-k

m

Eficiencia ( Ebitda / Pax-km )


Productividad 5.371 4.829 5.979 5.850 5.612 5.370 5.171 5.726 5.333 6.108

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

M$

/D

ota

ció

n

Productividad ( Ingresos / Dotación )


Indicadores Operacionales a Octubre 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pax 2017 MV 1.505 1.306 1.813 1.529 1.706 1.577 1.533 1.681 1.622 1.774 1.774 1.649

Pax 2018 MV 1.618 1.396 1.898 1.921 1.894 1.660 1.560 1.790 1.588 1.900

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Pasa

jero

s (m

iles)

Metro Valparaíso

Pax 2012 18.905

Pax 2013 20.212

Pax 2014 20.567

Pax 2015 19.308

Pax 2016 19.664

Pax 2017 19.468

Pax 2018 17.226

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.00020.00022.000

Pa

x /a

ño

(m

iles)

Pasajeros Transportados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ing 2017 MV 1.161 1.033 1.373 1.113 1.237 1.129 1.136 1.212 1.181 1.363 1.254 1.315

Ing 2018 MV 1.359 1.236 1.513 1.533 1.448 1.380 1.324 1.466 1.365 1.564

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Ing

reso

s O

p.

(MM

$)


Indicadores de Calidad Servicio a Octubre 2018

Mide Cumplimiento de la Frecuencia de los Servicios

Regularidad de Servicio = (1-|Intervalo real - Intervalo progr.| / Intervalo progr. )* 100

Mide Cumplimiento de Servicios Programados

Confiabilidad = (Cantidad de Servicios Circulados / Cantidad de Servicios Programados)*100


2017 96,74% 96,62% 96,33% 96,23% 97,37% 97,06% 97,29% 97,08% 96,64% 97,22% 97,61% 97,98%

2018 98,01% 97,99% 97,66% 98,83% 98,95% 98,50% 98,55% 98,69% 98,90% 98,85%

80,00%82,00%84,00%86,00%88,00%90,00%92,00%94,00%96,00%98,00%

100,00%

Regularidad


2017 100,00% 99,61% 100,00% 98,92% 99,93% 99,73% 99,98% 100,23% 99,98% 99,98% 99,94% 100,14%

2018 99,92% 99,93% 99,34% 99,98% 99,97% 99,95% 99,94% 99,88% 99,95% 99,95%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

Confiabilidad


Indicadores de Calidad Servicio a Octubre 2018

Total Acumulado a Octubre 2018 = 34 incidentes

Total Acumulado a Octubre 2018 = 252 incidentes Total Acumulado a Octubre 2018 = 232 incidentes

0

5

10

15

20

25

Atropello depersonas

Atropello devehículos

Atropello deanimales*

Atropello deobjetos en la vía

Atropello deseñales ycambios

Apedreamientoy Barricada

Desrielo Enredo dePantógrafo

Accidente/Incidente Relacionados con Operación Octubre 2018

Octubre 0 1 0

Acumulado 2 3 0

1

25

0

0

0

0

0

3

0

1

0255075

100125150175200225

Choque de vehiculosde terceros coninfraestructura

Actos Vandálicos(Graffiti - Trenes)

Actos Vandálicos(Graffiti -

Infraestructura)

Actos Vandálicos yRobos en

infraestructura

Accidente/Incidente Relacionados con Infraestructura Octubre 2018

0255075

100125150175200225

Incidentes yDescompensación de

pasajeros enEstaciones y Andenes

Accidente en trenes Actos Vandálicos oRobos a pasajeros

Intento de Suicidio

Accidente/Incidente Relacionados con Octubre 2018

4Octubre

40Acumulado 6 159 47

0 15 3 0Octubre 0

0214 18 0Acumulado

20 1


Dotación de Personal a Octubre 2018

* Dotación del mes no incluye directores

** Personal de Gerencia de Ingeniería y Obras se activa en Proyectos Plan Trienal

Metro ValparaísoReal Dic.

2017

Real Oct

2017

Real Oct

2018

Gerencia General 10 10 13

Gerencia Adm, Finanzas y Personas 18 18 20

Gerencia Comercial y Serv al Cliente 65 66 65

Gerencia Operación y Mantenimiento 123 121 130

Gerencia TI 18 18 18

Gerencia Ingenieria y Obras** 2 2 2

Gerencia Control de Gestión 3 3 3

Total Personal - MV 239 238 251

Adm. Contratos Plan Trienal** 13 13 13

Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE 48 48 52

Total Dotación MV + EFE + Plan Trienal 300 299 316

0

50

100

150

200

250

300

350

Real Dic 2017 Real Oct 2017 Real Oct 2018

Dotación Metro Valparaíso*

Total Personal - MV Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE Adm. Contratos Plan Trienal**


Gastos en Personal a Octubre 2018

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2017 Real 2018 RealM

M$

Otros + Directorio Honorarios Rem Variable Prov e Indem Rem Fija

Conceptos en MM$Real

2017

Real

2018

Remuneración Fija 2.605 2.794

Remuneración Variable 289 558

Honorarios / Personal de Apoyo 63 31

Provisiones e Indemnizaciones 313 223

Otros Gastos Personal 214 218

Directorio 56 49

Gasto Personal 3.539 3.872

Adm. Contratos Plan Trienal 308 367

Remuneraciones Adm. Tráfico y Mant. Sist. EFE 995 1.227

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