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INFORME CONTRATACIÓN PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 2015 GERENCIA MERCADO DE GAS
La información aquí presentada corresponde a los contratos debidamente registrados al 28 de Octubre de 2015
32Informe Proceso de Comercialización 2015 Informe Proceso de Comercialización 2015
ASPECTOS REGULATORIOSINFORMACIÓN CONSOLIDADA CONTRATACIÓN PRECIOS PROMEDIO PONDERADOS – PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 2015Precio promedio ponderado general por modalidad contractualPrecio promedio ponderado por campo de producción y negociaciones directasCONTRATACIÓN AGREGADA Por campo de producciónPor modalidad contractualPor plazo contractualPor Resolución CREG 089 de 2013 y Resolución CREG 170 de 2015Por sector de consumoCONTRATACIÓN DESAGREGADA POR CAMPO DE PRODUCCIÓNCONTRATACIÓN DESAGREGADA POR CAMPO DE PRODUCCIÓN Y MODALIDAD CONTRACTUALGuajiraCupiaguaCusianaLa CrecienteGibraltar CONTRATACIÓN DESAGREGADA POR PLAZO CONTRACTUALCONTRATACIÓN DESAGREGADA POR SECTOR DE CONSUMOGuajiraCupiaguaCusianaLa CrecienteGibraltarCONTRATACIÓN DESAGREGADA DE ACUERDO A RESOLUCIONES CREG 089 DE 2013 Y CREG 170 DE 2015 Y POR CAMPO DE PRODUCCIÓNSUBASTA ÚSELO O VÉNDALO DE LARGO PLAZO PARA CAPACIDAD DE TRANSPORTCONTRATACIÓN TOTAL EN COLOMBIACONTRATACIÓN NACIONAL DESAGREGADAPor modalidades contractualesPor campo de producciónPrecios promedio ponderados por modalidades contractuales (Procesos anteriores)
1.2.3.
3.1.3.2.
4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5.6.
6.1.6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 9.
10.
11. 12. 12.1. 12.2. 12.3.
Pag. 4Pag. 6Pag. 8
Pag. 8Pag. 8
Pag. 11Pag. 11Pag. 12Pag. 12Pag. 13Pag. 13Pag. 14Pag. 15
Pag. 15Pag. 16Pag. 16Pag. 17Pag. 17Pag. 18Pag. 21Pag. 21Pag. 22Pag. 23Pag. 24Pag. 25Pag. 26
Pag. 29
Pag. 30
Pag. 31Pag. 32Pag. 33
ÍNDICE
54Informe Proceso de Comercialización 2015 Informe Proceso de Comercialización 2015
Posterior a dicha disposición algunos productores - comercializadores manifestaron la posibilidad de incrementar las declaraciones de oferta de PTDVF y oferta de CIDVF realizadas hasta el 30 de agosto de 2015, debido a cambios en algunas de las condiciones originalmente consideradas, lo cual resultaba conveniente dado el incremento en la demanda para generación térmica, originado en el fenómeno del Niño de finales de 2015 y comienzos de 2016.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión publicó la Resolución 170 de 2015, para permitir actualizaciones de la Oferta de PTDVF y Oferta de CIDVF por parte de los productores-comercializadores y los comercializadores de gas importado; así mismo estableció las disposiciones para adelantar la negociación de excedentes de gas durante el mes de octubre de 2015 y amplió el periodo de negociación entre el 17 y el 21 de octubre. A su vez se incluyó la posibilidad de negociar los contratos de suministro con interrupciones, para el período del 1 de noviembre de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2016.
En este informe se presentan los resultados del proceso de comercialización de gas natural en 2015, en línea con la normatividad mencionada, en términos de cantidades por campos, modalidades y duración de contratos. Adicionalmente se muestra un resumen de los resultados de la Subasta de Úselo o Véndalo de Largo Plazo. Finalmente, en una gráfica se sintetiza la contratación actual de gas natural en Colombia versus la Producción Potencial declarada ante el Ministerio de Minas y Energía por los agentes.
1. Aún no se han inscrito participantes bajo este rol.
ASPECTOSREGULATORIOS
De acuerdo con lo contemplado en el artículo 1 de la Resolución CREG 114 de 2015, que determinó el mecanismo a aplicar para la comercialización de gas natural en el mercado primario, en el año 2015, los vendedores y los compradores a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Resolución CREG 089 de 2013 aplicaron el mecanismo de negociación directa durante el período definido en el cronograma establecido.
Posteriormente la CREG publicó la Resolución CREG 140 de 2015, por medio de la cual aplazó dos semanas la fecha de inicio de la ronda de negociaciones directas, establecida en la Resolución CREG 114 de 2015. Así las cosas, el cronograma para comercialización quedó así:
Dentro de este cronograma se fijó el 30 de agosto de 2015 como fecha máxima para que los productores-comercializadores y los comercializadores de gas importado declararan al gestor del mercado la Producción Total Disponible para la Venta en Firme - PTDVF y la Cantidades Importadas disponibles para la Venta en Firme - CIDVF. Así mismo, el período de comercialización se definió entre el 2 y el 16 de octubre 2015.
1
ACTIVIDAD
Período de negociación directa y de suscripción de contratos
Declaración de los resultados de las negociaciones, según el formato que
la Dirección Ejecutiva de la CREG informe mediante circular
Declaración de información de que trata el numeral 5.4 del Anexo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013
Publicación de la capacidad excedentaria
Publicación Circular CREG 129 de 2015
Inicio de la subasta del proceso úselo o véndalo de largo plazo
Entrega informe del auditor de la subasta de capacidad excedentaria
Suscripción y registro de los contratos resultado de la subasta de
transporte
RESPONSABLE
Vendedores y compradores a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Resolución CREG 089 de 2013
Vendedores a que hace referencia el artículo 17 de la Resolución CREG 089
de 2013
Titulares de capacidad contratada y Transportadores de gas natural
Gestor del mercado
Gestor del Mercado
Gestor del Mercado
Auditor de la subasta
Vendedores y compradores de capacidad excedentaria
FECHA
02/10/2015 hasta 16/10/2015
Hasta19/10/2015
Hasta 03/11/2015
Hasta 10/11/2015
Hasta 10/11/2015
A más tardar el 12/11/2015
Hasta 5 días calendario contados desde el cierre de subasta
Hasta 10 días calendario contados después de publicar el informe del
auditor
Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG
76Informe Proceso de Comercialización 2015 Informe Proceso de Comercialización 2015
AÑO
2015
2016
Hasta 2020Promedio Ponderado Anual Dic 2015 - Nov 2016
MODALIDADES CONTRACTUALES NEGOCIACIONES DIRECTAS PLAZO CONTRACTUAL SECTOR DE CONSUMO
Mes
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicNov
TotalContratación
(MBTUD)
58,643525,046573,186547,946541,006537,786534,796550,036475,466472,636470,786467,806465,05656,54956,549
ConInterrupcio-
nes(MBTUD)
77%69%63%66%67%67%68%69%71%72%72%72%73%0%0%
69%
Firme(MBTUD)
23%30%36%33%32%32%32%30%28%28%27%27%26%93%93%
30%
FirmezaCondicionada
(MBTUD)
0%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%7%7%
1%
Negociaciones Directas - Res.CREG 170 de
2015(MBTUD)
84%79%80%79%79%79%79%80%80%80%80%79%79%0%0%
79%
Negociaciones Directas - Res.CREG 089 de
2013(MBTUD)
16%21%20%21%21%21%21%20%20%20%20%21%21%100%100%
21%
1 Año (MBTUD)
89%81%74%78%79%79%80%77%75%76%76%76%77%0%0%
77%
5 Años (MBTUD)
0%11%10%10%10%11%11%10%12%12%12%12%12%100%100%
11%
Menos de un año
(MBTUD)
11%8%16%12%11%10%10%12%13%12%12% 11%11%0%0%
12%
Comercial (MBTUD)
18%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%5%5%
3%
GeneracioónTérmina(MBTUD)
74%69%67%65%65%65%64%65%68%68%68%67%67%0%0%
67%
GNCV(MBTUD)
2%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%7%7%
1%
Indusrial(MBTUD)
3%17%21%22%22%22%22%22%18%18%19%19%19%32%32%
20%
Residencial(MBTUD)
3%10%9%9%9%
10%10%9%
10%10%10%10%10%55%55%
9%
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
AÑO
2015
2016
Hasta 2020Promedio Ponderado Anual Dic 2015 - Nov 2016
MODALIDADES CONTRACTUALES PLAZO CONTRACTUAL SECTOR DE CONSUMO PRECIO PROMEDIO PONDERADOGENERAL USD/MBTU
Mes
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicNov
TotalContratación
(MBTUD)
58,643525,046573,186547,946541,006537,786534,796550,036475,466472,636470,786467,806465,05656,54956,549
513,262
ConInterrupcio-
nes(MBTUD)
45,000361,040361,040361,040361,040361,040361,040379,040338,040338,040338,040338,040338,040
352,878
Firme(MBTUD)
13,643159,806207,946182,706175,766172,546169,556166,796133,226130,396128,546125,566122,81652,34952,349
156,184
FirmezaCondicionada
(MBTUD)
4,2004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,200
4,200
Negociaciones Directas - Res.CREG 170 de
2015(MBTUD)
49,460412,330460,470435,230428,290425,070422,080437,320379,450376,620374,770371,790369,040
407,546
Negociaciones Directas - Res.CREG 089 de
2013(MBTUD)
9,183112,716112,716112,716112,716112,716112,716112,71696,01696,01696,01696,01696,01656,54956,549
105,716
1 Año (MBTUD)
52,183425,207425,207425,207425,207425,207425,207425,207357,507357,507357,507357,507357,507
396,829
5 Años (MBTUD)
56,549 56,549 56,549 56,549 56,549 56,549 56,549 56,549 56,549 56,549 56,549 56,549 56,549 56,549
56,549
Menos de un año
(MBTUD)
6,46043,29091,43066,19059,25056,03053,04068,28061,41058,58056,73053,75051,000
59,884
Comercial (MBTUD)
10,66015,32715,32715,32715,32715,32715,32715,32715,04015,04015,04015,04015,0403,0863,086
15,207
GeneracioónTérmina(MBTUD)
43,643362,257382,697357,457350,517347,297344,307359,547322,977320,147318,297315,317312,567
341,054
GNCV(MBTUD)
1,0004,9444,9444,9444,9444,9444,9444,9444,9444,9444,9444,9444,9443,9443,944
4,944
Indusrial(MBTUD)
1,63091,204118,904118,904118,904118,904118,904118,90487,20887,20887,20887,20887,20818,28218,282
103,265
Residencial(MBTUD)
1,71051,31451,31451,31451,31451,31451,31451,31445,29745,29745,29745,29745,29731,23731,237
43,324
ConInterrupciones
4,93
Firme
8,22
FirmezaCondicionada
2,95
NEGOCIACIONES DIRECTAS
2 INFORMACIÓN CONSOLIDADA CONTRATACIÓN
98Informe Proceso de Comercialización 2015 Informe Proceso de Comercialización 2015
PRECIOS PROMEDIO PONDERADOS – PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 20153
3.1
3.2
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
PRECIO PROMEDIO PONDERADO GENERAL POR MODALIDAD CONTRACTUAL
PRECIO PROMEDIO PONDERADO POR CAMPO DE PRODUCCIÓN EN NEGOCIACIONES DIRECTAS3.2.1. Guajira
3.2.2. Cupiagua
3.2.3. Cusiana
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
Con interrupciones4.93
Firmeza condicionada2.95
USD
/ MB
TU
Firme8.22
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
Firme6.17
Firme10.7
Con interrupciones0
Con interrupciones5.35
Firmeza condicionada0
Firmeza condicionada0
Negociaciones Directas -Res. CREG 089 de 2013
Negociaciones Directas -Res. CREG 170 de 2015
USD
/ MB
TU
0.00
0.50
1.001.50
2.00
2.50
3.00
Firme4.35
Firme0
Con interrupciones0
Con interrupciones3.58
Firmeza condicionada2.95
Firmeza condicionada0
Negociaciones Directas -Res. CREG 089 de 2013
Negociaciones Directas -Res. CREG 170 de 2015
USD
/ MB
TU 3.50
4.00
4.50
0.00
0.50
1.001.50
2.00
2.50
3.00
Firme3.34
Firme3.31
Con interrupciones0
Con interrupciones2.75
Firmeza condicionada0
Firmeza condicionada0
Negociaciones Directas -Res. CREG 089 de 2013
Negociaciones Directas -Res. CREG 170 de 2015
USD
/ MB
TU
3.50
1110Informe Proceso de Comercialización 2015 Informe Proceso de Comercialización 2015
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
3.2.4. Gibraltar
3.2.5. La Creciente
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
MB
TUD
CONTRATACIÓNAGREGADA
A continuación se desagrega la contratación total para los campos de producción que registraron contratos en SEGAS. La contratación promedio2 para el primer año de negociación (Dic 2015 a Nov 2016) fue de 513.262 MBTUD. Se observa que el 71% se contrató en Guajira, el 16% en Cupiagua, el 8% en Cusiana, el 5.53% en La Creciente y en Gibraltar se presentó una contratación que representa el 0.01%.
4
4.1
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
POR CAMPO DE PRODUCCIÓN
GIBRALTAR LA CRECIENTE CUPIAGÜA CUSIANA GUAJIRA
2. Promedios ponderados por el número de días de cada mes analizado.
NOV
2015 2016 Hasta2020
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC NOV
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Firme0
Firme0
Con interrupciones0
Con interrupciones5.75
Firmeza condicionada0
Firmeza condicionada0
Negociaciones Directas - Res. CREG 089 de 2013
Negociaciones Directas - Res. CREG 170 de 2015
USD
/ MB
TU
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Firme0
Firme5.39
Con interrupciones0
Con interrupciones0
Firmeza condicionada0
Firmeza condicionada0
Negociaciones Directas - Res. CREG 089 de 2013
Negociaciones Directas - Res. CREG 170 de 2015
USD
/ MB
TU
513.262MBTUD
1312Informe Proceso de Comercialización 2015 Informe Proceso de Comercialización 2015
Del total promedio contratado relacionado en el numeral 4.1 de este documento, se observa que los contratos suscritos bajo la modalidad de interrupciones representan el 69%, los contratos firmes representan el 30% y 1% los contratos suscritos bajo la modalidad firmeza condicionada.
Del total promedio contratado relacionado en el numeral 4.1 de este documento, se observa que el 79% de los contratos suscritos fueron pactados bajo las condiciones de la negociación directa de excedentes establecida en la Resolución CREG 170 de 2015 y el restante 21% fue suscrito bajo las condiciones establecidas en la Resolución CREG 089 de 2015, como se muestra en la siguiente gráfica.
Del total promedio contratado relacionado en el numeral 4.1 de este documento, se observa en la gráfica que el 67% de la contratación efectuada en el proceso de comercialización 2015, se destinó al sector térmico, el 20% al industrial, el 9% al residencial, el 3% al comercial y el 1% a la demanda vehicular.
Del total promedio contratado relacionado en el numeral 4.1 de este documento, el 77% de los contratos suscritos en el proceso de comercialización se pactaron a un año, el 11% a cinco años y el 12% fueron contratos suscritos a menos de un año.
4.2 4.4
4.54.3
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercadoFuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercadoFuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
POR MODALIDAD CONTRACTUAL POR RESOLUCIÓN CREG 089 DE 2013 Y RESOLUCIÓN CREG 170 DE 2015
POR SECTOR DE CONSUMOPOR PLAZO CONTRACTUAL
100.000100.000
100.000100.000
200.000200.000
200.000200.000
300.000300.000
300.000300.000
400.000400.000
400.000400.000
500.000500.000
500.000500.000
600.000600.000
600.000600.000
700.000700.000
700.000700.000
MB
TUD
MB
TUD
MB
TUD
MB
TUD
FIRME NEGOCIACIONES DIRECTAS - RES. CREG 089 DE 2013
COMERCIAL
CON INTERRUPCIONES
GNCV RESIDENCIAL INDUSTRIAL GENERACIÓN TÉRMICA
FIRMEZA CONDICIONADA NEGOCIACIONES DIRECTAS - RES. CREG 170 DE 2015
NOV
2015 2016 Hasta2020
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC NOV
NOV
2015
5 AÑOS MENOS DE UN AÑO 1 AÑO
2016 Hasta2020
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC NOV
NOV
2015 2016 Hasta2020
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC NOV
NOV
2015 2016 Hasta2020
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC NOV
513.262MBTUD
513.262MBTUD
513.262MBTUD
513.262MBTUD
1514Informe Proceso de Comercialización 2015 Informe Proceso de Comercialización 2015
CONTRATACIÓN DESAGREGADA POR CAMPO DE PRODUCCIÓN
CONTRATACIÓN DESAGREGADA POR CAMPO DE PRODUCCIÓN Y MODALIDAD CONTRACTUAL5 6
AÑO
2015
2016
Hasta 2020*
AÑO
2015
2016
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicNov
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNov
CON INTERRUPCIONES(MBTUD)
8,500303,500303,500303,500303,500303,500303,500308,500308,500308,500308,500308,500308,500
FIRME(MBTUD)
4,46078,25793,89768,65761,71758,49755,50752,74749,87747,04745,19742,21739,467
TOTAL(MBTUD)
12,960381,757397,397372,157365,217361,997359,007361,247358,377355,547353,697350,717347,967
GUAJIRA(MBTUD)
12,960381,757397,397372,157365,217361,997359,007361,247358,377355,547353,697350,717347,967
--
CUPIAGÜA(MBTUD)
16,50073,04973,04973,04973,04973,04973,04986,04986,04986,04986,04986,04986,04956,54956,549
CUSIANA(MBTUD)
29,18370,20071,70071,70071,70071,70071,70071,700
-------
GIBRALTAR(MBTUD)
-404040404040404040404040--
LA CRECIENTE(MBTUD)
--
31,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,000
--
*Es importante precisar que el único campo negociado hasta noviembre de 2020 fue Cupiagua con una cantidad de 56.549 MBTUD, los demás campos fueron negociados solamente hasta noviembre de 2016.
A continuación se presentan los datos de contratación total para cada uno de los campos de producción que registraron contratos en SEGAS, discriminando cantidades por modalidades contractuales.
6.1
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
GUAJIRA
1716Informe Proceso de Comercialización 2015 Informe Proceso de Comercialización 2015
AÑO
2015
2016
Hasta 2020*
AÑO
2015
2016
AÑO
2015
2016
AÑO
2015
2016
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicNov
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNov
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNov
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNov
CON INTERRUPCIONES(MBTUD)
16,50016,50016,50016,50016,50016,50016,50029,50029,50029,50029,50029,50029,500
00
CON INTERRUPCIONES(MBTUD)
20,00041,00041,00041,00041,00041,00041,00041,000
00000
CON INTERRUPCIONES(MBTUD)
0404040404040404040404040
FIRME(MBTUD)
052,34952,34952,34952,34952,34952,34952,34952,34952,34952,34952,34952,34952,34952,349
FIRME(MBTUD)
9,18329,20030,70030,70030,70030,70030,70030,700
00000
FIRME(MBTUD)
00
31,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,000
FIRME CONDIONADA(MBTUD)
04,2004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,200
TOTAL(MBTUD)
16,50073,04973,04973,04973,04973,04973,04986,04986,04986,04986,04986,04986,04956,54956,549
TOTAL(MBTUD)
29,18370,20071,70071,70071,70071,70071,70071,700
00000
TOTAL(MBTUD)
0404040404040404040404040
TOTAL(MBTUD)
00
31,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,000
6.2
6.3 6.5
6.4
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
CUPIAGUA
CUSIANA3 GIBRALTAR
LA CRECIENTE
3. Para efectos de análisis mensual de la información, los contratos de Cusiana finalizan el 3 de julio de2016, sin embargo se dejaron incluidos en todo el documento hasta el mes de junio 2016.
1918Informe Proceso de Comercialización 2015 Informe Proceso de Comercialización 2015
CONTRATACIÓN DESAGREGADA POR PLAZO CONTRACTUAL7
A continuación se presentan los datos de contratación total para cada uno de los campos de producción que registraron contratos en SEGAS discriminando por plazo contractual.
AÑO
2015
2016
AÑO
2015
2016
Hasta 2020*
AÑO
2015
2016
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNov
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicNov
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNov
MENOS DE UN AÑO(MBTUD)
4,960 39,290 54,930 29,690 22,750 19,530 16,540 18,780 15,910 13,080 11,230 8,250 5,500
MENOS DE UN AÑO(MBTUD)
1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,50014,50014,50014,50014,50014,50014,500
--
MENOS DE UN AÑO(MBTUD)
-2,500 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
00000
UN AÑO(MBTUD)
8,000 342,467 342,467 342,467 342,467 342,467 342,467 342,467 342,467 342,467 342,467 342,467 342,467
UN AÑO4
(MBTUD)
15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000
--
UN AÑO(MBTUD)
29,183 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700
00000
5 AÑOS(MBTUD)
056,54956,54956,54956,54956,54956,54956,54956,54956,54956,54956,54956,54956,54956,549
TOTAL(MBTUD)
12,960 381,757 397,397 372,157 365,217 361,997 359,007 361,247 358,377 355,547 353,697 350,717 347,967
TOTAL(MBTUD)
16,50073,04973,04973,04973,04973,04973,04986,04986,04986,04986,04986,04986,04956,54956,549
TOTAL(MBTUD)
29,183 70,200 71,700 71,700 71,700 71,700 71,700 71,700
00000
GUAJIRA
CUPIAGÜA
CUSIANA
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
4 .Los contratos de Cupiagua fueron negociados para una vigencia del 01/11/2015 hasta 30/11/2016, para efectos de analisis se incluye en el plazo contractual de un año.
2120Informe Proceso de Comercialización 2015 Informe Proceso de Comercialización 2015
AÑO
2015
2016
AÑO
2015
2016
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNov
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNov
UN AÑO(MBTUD)
0404040404040404040404040
UN AÑO(MBTUD)
00
31,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,000
TOTAL(MBTUD)
0404040404040404040404040
TOTAL(MBTUD)
00
31,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,000
GIBRALTAR
LA CRECIENTE
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
CONTRATACIÓN DESAGREGADA POR SECTOR DE CONSUMO8
A continuación se muestra la información de la contratación por campo de producción identificando el sector de consumo al cual va dirigida la contratación. Los porcentajes corresponden a la fracción de cada sector sobre el promedio total contratado por la respectiva fuente.
La contratación promedio5 para el campo de la Guajira en el primer año de negociación (Dic 2015 a Nov 2016) fue de 362.682 MBTUD, de los cuales en promedio 305,175 MBTUD se contrataron bajo la modalidad interrumpible. De esta contratación total para Guajira, se observa que el 84% del total fue dirigido para la atención de la demanda térmica, seguido por el 11.5% para la demanda industrial, 3.9% para la demanda residencial y por último se contrata para atender demanda GNVC y Comercial, 0.1% y 0.5%. Es importante precisar que se incluyen todas las modalidades contratadas.
8.1Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
GUAJIRA
5. Promedios ponderados por el número de días de cada mes analizado.
Comercial
Generación Térmica
GNVC
Industrial
Residencial84%0.5%
0.1%
3.9%11
.5%
Contratación promedio por sector de consumo Guajira
362.682MBTUD
2322Informe Proceso de Comercialización 2015 Informe Proceso de Comercialización 2015
Se identifica en la siguiente tabla, la contratación mensual por sector de consumo para el campo Guajira.
Se identifica en la siguiente tabla, la contratación mensual por sector de consumo para el campo Cupiagua.
AÑO
2015
2016
AÑO
2015
2016
Hasta 2020*
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNov
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicNov
COMERCIAL(MBTUD)
6601,9541,9541,9541,9541,9541,9541,9541,9541,9541,9541,9541,954
COMERCIAL(MBTUD)
10,00013,08613,08613,08613,08613,08613,08613,08613,08613,08613,08613,08613,0863,0863,086
GENERACIÓNTÉRMICA(MBTUD)
9,460323,557339,197313,957307,017303,797300,807303,047300,177297,347295,497292,517289,767
GENERACIÓNTÉRMICA(MBTUD)
5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00018,00018,00018,00018,00018,00018,000
00
GNCV(MBTUD)
500500500500500500500500500500500500500
GNCV(MBTUD)
5004,4444,4444,4444,4444,4444,4444,4444,4444,4444,4444,4444,4443,9443,944
INDUSTRIAL(MBTUD)
63041,72641,72641,72641,72641,72641,72641,72641,72641,72641,72641,72641,726
INDUSTRIAL(MBTUD)
1,00019,28219,28219,28219,28219,28219,28219,28219,28219,28219,28219,28219,28218,28218,282
RESIDENCIAL(MBTUD)
1,71014,02014,02014,02014,02014,02014,02014,02014,02014,02014,02014,02014,020
RESIDENCIAL(MBTUD)
031,23731,23731,23731,23731,23731,23731,23731,23731,23731,23731,23731,23731,23731,237
TOTAL(MBTUD)
12,960381,757397,397372,157365,217361,997359,007361,247358,377355,547353,697350,717347,967
TOTAL(MBTUD)
16,50073,04973,04973,04973,04973,04973,04986,04986,04986,04986,04986,04986,04956,54956,549
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
La contratación promedio6 para el campo Cupiagüa en el primer año de negociación (Dic 2015 a Nov 2016) fue de 79.367 MBTUD, de los cuales 22.973 MBTUD fueron interrumpibles. Se observa que el 39% del total que se contrató se destina para la atención de la demanda residencial, en un 24% a la Industrial, 16% para la demanda comercial, 14% para generación térmica y 6% para la atención de la demanda de GNVC.
La contratación promedio7 para el campo Cusiana (Dic 2015 a Jun 2016) fue de 71.480 MBTUD, de los cuales 41.000 MBTUD fueron interrumpibles. Se observa que dicha contratación está dirigida en promedio, un 47% para la atención de la demanda térmica, un 44% para la demanda industrial, un 8% para el sector residencial y un 0.4% para el sector comercial.
8.2
8.3Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
CUPIAGÜA
CUSIANA
6. Promedios ponderados por el número de días de cada mes analizado. 7. Promedios ponderados por el número de días de cada mes analizado.
Comercial
Generación Térmica
GNVC
Industrial
47%
0.4%8%
44%
Contratación promedio por sector de consumo Cupiagua
Contratación promedio por sector de consumo Cusiana24%
Comercial
Generación Térmica
GNVC
Industrial
Residencial
6%
14%
16%
39%
79.367MBTUD
71.480MBTUD
2524Informe Proceso de Comercialización 2015 Informe Proceso de Comercialización 2015
Se identifica en la siguiente tabla, la contratación mensual por sector de consumo para el campo Cusiana.
Se identifica en la siguiente tabla, la contratación mensual por sector de consumo para el campo La Creciente.
AÑO
2015
2016
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJun
COMERCIAL(MBTUD)
287287287287287287287
GENERACIÓNTÉRMICA(MBTUD)
29,18333,70033,70033,70033,70033,70033,70033,700
INDUSTRIAL(MBTUD)
30,19631,69631,69631,69631,69631,69631,696
RESIDENCIAL(MBTUD)
6,0176,0176,0176,0176,0176,0176,017
TOTAL(MBTUD)
29,18370,20071,70071,70071,70071,70071,70071,700
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
La contratación para este campo fue de 31.000 MBTUD de enero 2016 a diciembre 2016 bajo la modalidad firme. Se observa que el 85% se destinó para la atención de la demanda industrial y el 15 % restante, para el sector térmico. Para el campo Gibraltar se contrataron 40 MBTUD, bajo contratos con interrupciones,
destinados para la atención de la demanda residencial en su totalidad.
8.48.5Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
LA CRECIENTE
GIBRALTAR
AÑO
2016
MES
EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNov
GENERACIÓN TÉRMICA (MBTUD)
4,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,800
INDUSTRIAL(MBTUD)
26,20026,20026,20026,20026,20026,20026,20026,20026,20026,20026,200
TOTAL(MBTUD)
31,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,000
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Generación Térmica
Industrial85%
15%
Contratación promedio por sector de consumo La Creciente
31.000MBTUD
2726Informe Proceso de Comercialización 2015 Informe Proceso de Comercialización 2015
CONTRATACIÓN DESAGREGADA DE ACUERDO A RESOLUCIONES CREG 089 DE 2013 Y CREG 170 DE 2015 Y POR CAMPO DE PRODUCCIÓN9
Las siguientes tablas contienen información de cantidades contratadas por campo de producción, de acuerdo al proceso normal de negociaciones (Resoluciones CREG 089 de 2013 – Resolución CREG 114 y 140 de 2015) dado desde el 2 hasta el 16 de octubre, y el proceso de negociación de excedentes (Resolución CREG 170 de 2015) dado desde el 17 hasta el 23 de octubre.
AÑO
2015
2016
AÑO
2015
2016
Hasta 2020*
AÑO
2015
2016
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNov
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovNov
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJun
NEGOCIACIONES DIRECTAS - RES. CREG 089 DE 2013
(MBTUD)
039,46739,46739,46739,46739,46739,46739,46739,46739,46739,46739,46739,467
NEGOCIACIONES DIRECTAS - RES. CREG 089 DE 2013
(MBTUD)
056,54956,54956,54956,54956,54956,54956,54956,54956,54956,54956,54956,54956,549
NEGOCIACIONES DIRECTAS - RES. CREG 089 DE 2013
(MBTUD)
9,18316,70016,70016,70016,70016,70016,70016,700
Negociaciones Directas - Res. CREG 170 de 2015
(MBTUD)
12,960342,290357,930332,690325,750322,530319,540321,780318,910316,080314,230311,250308,500
Negociaciones Directas - Res. CREG 170 de 2015
(MBTUD)
16,50016,50016,50016,50016,50016,50016,50029,50029,50029,50029,50029,50029,500
0
Negociaciones Directas - Res. CREG 170 de 2015
(MBTUD)
20,00053,50055,00055,00055,00055,00055,00055,000
TOTAL(MBTUD)
12,960381,757397,397372,157365,217361,997359,007361,247358,377355,547353,697350,717347,967
TOTAL(MBTUD)
16,50073,04973,04973,04973,04973,04973,04986,04986,04986,04986,04986,04986,04956,549
TOTAL(MBTUD)
29,18370,20071,70071,70071,70071,70071,70071,700
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
GUAJIRA
CUPIAGÜA
CUSIANA
2928Informe Proceso de Comercialización 2015 Informe Proceso de Comercialización 2015
AÑO
2015
2016
AÑO
2015
2016
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNov
MES
NovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNov
Negociaciones Directas - Res. CREG 170 de 2015
(MBTUD)
0404040404040404040404040
Negociaciones Directas - Res. CREG 170 de 2015
(MBTUD)
00
31,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,000
TOTAL(MBTUD)
0404040404040404040404040
TOTAL(MBTUD)
00
31,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,00031,000
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
GIBRALTAR
LA CRECIENTE
SUBASTA ÚSELO O VÉNDALO DE LARGO PLAZO PARA CAPACIDAD DE TRANSPORTE10
El 12 de noviembre de 2015, el Gestor de Mercado de Gas llevó a cabo la primera subasta del Proceso Úselo o Véndalo de Largo Plazo para capacidad de transporte de gas natural en Colombia, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG - Resoluciones 089 de 2013, 114 y 140 de 2015. La subasta fue liderada por el Doctor Sam Dinkin – Senior Auctions Consultant, PHD en Economía de la Universidad de Arizona y representante de la firma Power Auction.
El Gestor conforme a la regulación vigente, recopiló la información de los contratos de suministro y transporte, así como la cantidad total de energía a ser demandada por todos y cada uno de los titulares de la contratación actual en el país, posterior a ello, publicó por titular esta información atendiendo a la Circular CREG 129 de 2015, y así mismo, determinó la oferta de capacidad excedentaria de transporte, con el siguiente resultado:
Se calculó oferta de capacidad excedentaria para 15 rutas del Sistema Nacional de Transporte - SNT, y fueron puestas a disposición de los agentes interesados en comprar capacidad excedentaria que adquirieron cantidades de energía previamente y requirieron capacidad firme para transportar dichas cantidades, y a su vez que constituyeron garantías conforme a la normatividad vigente. Finalmente fueron adjudicados 300 KPCD en la ruta Cusiana – Usme a un precio de 1.49 USD/KPC.
Producto Subasta UVLP
Apiay – OcoaApiay – Usme
Ballena - BarrancabermejaBallena - Barranquilla
Ballena - CaliBallena - La MamiBallena - Pereira
Ballena - SebastopolBarrancabermeja - Sebastopol
Cusiana - ApiayCusiana - OcoaCusiana - Usme
Mariquita - GualandaySebastopol - Medellin
Yumbo – Cali
Precio de Reserva Usd/Kpc
0,320,651,210,633,640,322,811,70,370,841,161,490,91,040,07
Capacidad Total Ofertada
KPCD
1.9504
41.20910.783
1259.755125
3.500250
4.964134
4.036182959
9.600
CapacidadTotal Demandada
KPCD
00000000000
300000
CapacidadTotal Adjudicada
KPCD
00000000000
300000
Fuente: Sistema de Información SEGAS
3130Informe Proceso de Comercialización 2015 Informe Proceso de Comercialización 2015
A continuación se presentan las modalidades contractuales pactadas para todos los contratos que se encuentran vigentes a la fecha de elaboración de este documento incluido lo contratado en el proceso de comercialización 2015, hasta 2024. Se observa que aproximadamente hasta el 2018, en promedio el 67% se encuentra contratado bajo la modalidad firme, el 22% bajo interrupciones, el 6% Take or Pay (contratos antiguos) y las restantes modalidades, Opción de compra (3.6%), Firmeza Condicionada (1.7%) y Opción de compra contra exportaciones (0.1%).
A partir del 2019 en adelante, existe contratación hasta agosto 2040, de la cual el 55% representa contratos suscritos en firme, 26% interrumpibles, 12% Take or pay y el restante 4% y 3%, para Opción de Compra y Firmeza Condicionada, respectivamente.
CONTRATACIÓNTOTAL EN COLOMBIA
CONTRATACIÓN NACIONAL DESAGREGADA11 12
Una vez analizada la información de contratos del mercado primario reportada ante el Gestor por los participantes del mercado de gas, de que tratan los artículos 17 y 18 de la Resolución CREG 089 de 2013, en la siguiente gráfica se recopiló la contratación actual desde noviembre 2015 hasta noviembre de 2024, así mismo se incorpora la Producción Potencial y Oferta de Producción Total Disponible para la Venta - PTDV declarada al Ministerio de Minas y Energía y la Oferta de Producción Total Disponible para la Venta en Firme – PTDVF declarada ante el Gestor del mercado de gas, para este mismo periodo. Es importante precisar que fue declarado al Gestor la Oferta de CIDVF que corresponde a 39.000 MBTUD para el periodo de enero a noviembre del 2016.
En la gráfica anterior se incluyen todas las modalidades contractuales.
Una vez analizada la información de contratos del mercado primario reportada ante el Gestor por los participantes del mercado de gas, de que tratan los artículos 17 y 18 de la Resolución CREG 089 de 2013, en la siguiente gráfica se recopiló la contratación actual desde noviembre 2015 hasta noviembre de 2024, así mismo se incorpora la Producción Potencial y Oferta de Producción Total Disponible para la Venta - PTDV declarada al Ministerio de Minas y Energía y la Oferta de Producción Total Disponible para la Venta en Firme – PTDVF declarada ante el Gestor del mercado de gas, para este mismo periodo.
12.1
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado – Ministerio de Minas y Energía
POR MODALIDADES CONTRACTUALES
1,600.000
1,400.000
1,200.000
1,000.000
800.000
600.000
400.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
200.000
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
NovFeb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
May
May
May
May
May
May
May
May
May
Ago
Ago
Ago
Ago
Ago
Ago
Ago
Ago
Ago
Firme
Contratación Total
Opción de Compra Contra Exp
Producción Potencial
Firmeza Condicionada
PTDV
Producción Potencial
PTDVF
Opción de Compra Take or Pay Con Interrupciones
MB
TUD
Contratación total vs Producción potencial - PTDV - PTDVF
Contratación total por Modalidad Contractual
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado – Ministerio de Minas y Energía
1,600.000
1,400.000
1,200.000
1,000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
MB
TUD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
NovFeb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
May
May
May
May
May
May
May
May
May
Ago
Ago
Ago
Ago
Ago
Ago
Ago
Ago
Ago
3332Informe Proceso de Comercialización 2015 Informe Proceso de Comercialización 2015
En la siguiente gráfica se observa que aproximadamente en el año 2018 se presenta una caída en la contratación total nacional, sin embargo, en promedio la contratación hasta ese año, el 43% corresponde a los campos Cusiana y Cupiagua, Guajira representa un 26%, un 12% proveniente de campos menores y el restante 19% de los campos Gibraltar, La Creciente, Floreña, Nelson, Campos Aislados y en pruebas extensas.
A continuación se muestran los precios promedio ponderados, de acuerdo con los contratos que al momento de elaboración de este informe se encuentran vigentes y los cuales fueron suscritos en los años 2011 hasta 2014, discriminados por modalidades contractuales.
12.2 12.3
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado – Ministerio de Minas y Energía
Fuente: Plataforma SEGAS – Cálculos Gestor del mercado
POR CAMPO DE PRODUCCIÓN PRECIOS PROMEDIO PONDERADOS POR MODALIDADES CONTRACTUALES (PROCESOS ANTERIORES)
Con InterrupcionesFirme
Firmeza CondicionadaOpción de Compra
Opción de Compra Contra ExpTake or Pay
2011
5.017.05
0000
2012
03.72
06.044.434.5
2013
1.183.81
000
1.4
2014
3.344.522.40
000
PRECIO PROMEDIO PONDERADO USD/MBTU
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
NovFeb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
May
May
May
May
May
May
May
May
May
Ago
Ago
Ago
Ago
Ago
Ago
Ago
Ago
Ago
1,600.000
1,400.000
1,200.000
1,000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
MB
TUD
La Creciente Gibraltar Pruebas Extensas Campos Aislados Nelson
Pauto y Floreña Campos Menores Cusiana y Cupiagua Guajira Producción Potencial
Contratación total por Campo de Producción
34Informe Proceso de Comercialización 2015
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