INFORME DE MERCADO DE FLORES YCAPULLOS SECOS · Embajada de la República Argentina Embajada de la República Argentina Kleiststrasse 23-26 0049 (0)30 226689-36 D 10787 Berlin 0049

INFORME DE MERCADO DE FLORES YCAPULLOS SECOS 31.05.2009

Embajada de la República Argentina

Embajada de la República Argentina Kleiststrasse 23-26 0049 (0)30 226689-36

D 10787 Berlin 0049 (0)30 2291400

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ÌNDICE

I. El mercado de flores en Europa

II. Descripción de la mercancia solicitada

III. Algunas especificaciones generales del mercado de flores en Alemania

1) Potencialidades del producto

2) Estacionalidad

3) Precios de referencia minorista (retail) y mayorista

4) Consumo

5) Estrategias de mercado

IV. Ferias

V. Potenciales importadores



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I. El mercado de flores en Europa

Holanda juega un rol primordial en el mercado de las flores cortadas. Posee la

mayor superficie de producción de flores en la Unión Europea, con productores

eficientes e innovadores dentro de esta industria. Además, Holanda posee un

excelente sistema de distribución apoyado por una muy buena infraestructura

de transporte terrestre y aéreo.

Por último, debido a que es allí donde el mayor número de flores se

comercializa (a través de sus mercados de subastas), son los holandeses, los

que definen el precio de las flores a nivel mundial.

Las cifras estadísticas reflejan esta particularidad del mercado de flores

europeo. Alrededor del 90% de flores frescas importadas a Alemania proviene

de Holanda. Esto se debe al hecho que Holanda es el principal centro de

subasta para el mercado europeo.

II. Descripción de la mercancia solicitada

“Flores y capullos secos y descolorados”

0603 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos,

blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma

0603 90 Los demás

Condiciones arancelarias: Arancel general

Código de la mercancía TARIC: 0603900000

País de origen/destino: Argentina - AR (528)

Restricción:

Medida de control a la importación (erga omnes)

Medida de control a la exportación (ALLTC)

Importación:

Derecho terceros países : 10.00 %

Preferencias arancelarias (SPGL): 6.50 %

A continuación se muestran las exportaciones e importaciones alemanas con

respecto al producto flores y capullos secos en 2008:



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Fuente: Agencia Federal de Estadísticas

Comercio Exterior de Alemania

Exportaciones en 2008

Peso Valor

toneladas En miles de EUR

Có

dig

o T

AR

IC -

60

39

00

0-

Pro

duct

o:

Flo

res

de

sco

lora

das y

sec

as

Austria 190,3 1.357 Holanda 81,5 638 Polonia 38,2 186 Francia 31,7 176 Suiza 12,6 121 Italia 15,3 112

Hungría 21,4 82 República Checa 6,3 36

EE.UU. 9,2 34 Rusia 4,5 33

Suecia 5,9 29 Reino Unido 4,1 26

Luxemburgo 2,4 18 Australia 0,7 16

Dinamarca 2,5 13 Rumania 1,8 12

Bélgica 0,9 11 Bulgaria 1 9 España 0,6 8 Serbia 1 7 Cánada 0,3 7

Sri Lanka 0,7 6 Croacia 0,8 5

Japón 0,5 5 Finlandia 0,4 4

India 0,4 4 Corea del Sur 0,5 4

Kuwait 0 3 Irlanda 0,4 2

Azerbaiyán 0 2 Eslovenia 0 2

Singapur 0,1 2

Grecia 0,1 1

Portugal 0,2 1 Letonia 0,2 1

Litonia 0,3 1 Total 436,8 2974



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Comercio Exterior de Alemania

Importaciones en 2008

Peso Valor

toneladas En miles de EUR

Có

dig

o T

AR

IC -

60

39

00

0-

Pro

ducto

: F

lore

s d

esc

olo

rad

as

y s

eca

s

Holanda 9830,1 53.002

Polonia 237,5 1.657

Italia 174,1 1.398

Sudáfrica 278,6 1.188

India 196 712

Australia 110,5 446

Austria 25,2 190

Dinamarca 35,5 108

China 31,1 104

Francia 17,8 100

Hungría 19,3 83

Turquía 26,6 52

España 5,6 33

Bélgica 6,5 33

Irán 2,4 31

Tailandia 3 28

Rumania 3 21

Páquistan 5,5 16

Portugal 1,2 14

Finlandia 1,8 14

Filipinas 1,9 14

Brasil 5,1 10

Sénegal 5 9

Reino Unido 1,3 8

Israel 1 6

Ecuador 0,5 5

Ucrania 0,5 3

Egipto 0,3 2

Corea del Sur 0 2

Bulgaria 0,2 1

Gana 1,3 1

Total 11028,4 59291

Fuente: Agencia Federal de Estadísticas

Con respecto a las flores y capullos secos y descoloridos no se encuentran

datos estadísticos, por lo cual resulta difícil especificar esta parte del mercado

de flores.



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El total de las importaciones de flores frescas cortadas (rosas, gladiolos,

crisantemos, orquídeas, etc..) en 2008 fué de 748,572millones de Euros,

mientras que las importaciones de flores y capullos secos y descoloridos se

situaron en unos 59,2 millones de Euros, de esta cifra Holanda exportó unos 53

millones de Euros (De las importaciones alemanas de flores y capullos secos,

alrededor del 90% proviene de Holanda).

III. Algunas especificaciones generales del mercado de flores en

Alemania

1) Potencialidades del producto

Alemania es por lejos el mayor comprador de flores a nivel mundial y por esta

razón es importante participar en este mercado. En el 2008, el nivel de

importaciones de flores frescas fue de más de 740 millones de Euros.

Según GFK en 2008 los consumidores alemanes gastaron más de 2.000

millones de Euros para flores.

Las flores preferidas de los consumidores alemanes son Rosas (37%),

Tulipánes (10%), Crisantemos (5%) y Gerberas (5%).

2) Estacionalidad

Si bien se consumen flores durante todo el año, Alemania y el resto de los

países europeos, producen flores solamente en verano. Por consiguiente es en

invierno cuando aumenta el nivel de importaciones.

El período de mayor importación es desde fines de año hasta junio. El período

más bajo es en agosto.

Alrededor del 65% de los consumidores de flores cortadas en Alemania compra

flores para regalar. Otros motivos de compra son para ocasiones especiales

(casamientos, entierros, comuniones, etc…) y un porcentaje menor para

decoración del hogar.

En los meses de mayor consumo de flores se encuentran las siguientes fechas

importantes a festejar:



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14 de febrero, Día de los novios

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

11 de mayo, Día de la Madre

20-21 de abril, Domingo y Lunes de Pascua

23 de noviembre, Todos los Santos

24 de diciembre, Navidad

31 de diciembre, Año Nuevo

Para los consumidores la calidad de las flores está determinada por tres

factores: colores, variedad y duración. Es importante como productor observar

los cambios en los patrones de consumo. Los consumidores están dispuestos a

innovar. Existen colores, tamaños y tipos de flores que en cierta época se

encuentran más de moda que en otros.

En el portal www.blumentrend.de, se puede encontrar información sobre las

tendencias de flores para cada estación del año en Alemania.

Puede resultar positivo entregar nuevos productos al mercado, ya que por

nuevas especies o colores los consumidores están dispuestos a pagar más.

La tendencia del productor se sitúa en flores de buena calidad. Esto implica

que las flores estén libres de plagas y enfermedades, sin daño visual, que los

capullos se abran cuando corresponda y con un manejo postcosecha que

permita mantener las flores un tiempo prolongado en el florero, sin marchitarse.

3) Precios de referencia minorista (retail) y mayorista

El mercado de flores frescas es un mercado altamente volátil y con muy poca

seguridad con respecto a los precios. Dado que tanto la producción como el

consumo de flores está influido por muchos factores es posible que los precios

(mayorista y minorista) experimenten variaciones considerables a corto plazo.

Factores determinantes de precio:

Tiempo y clima en los diferentes lugares de producción,

Tiempo y clima en Alemania

Estación y eventos con consumo alto de flores. (Día de los novios,

Navidad, Pascuas, Día de la Madre, etc…)

Zona de ventas minoristas por el poder adquisitivo de los

consumidores



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En Alemania cerca de 1.500 mayoristas ofrecen flores y plantas ( interior,

ornamento) a través de mercados mayoristas, negocios propios y asociaciones

de ventas.

A la venta directa en los viveros se suman los autoservicios y los mercados

Cash & Carry.

La asociación de ventas más grande dentro de Alemania es “Landgard”, cuyas

ventas anuales en 2008 llegaron a unos 1,2 mil millones de Euros. Cabe

destacar que Landgard comercializa flores, plantas (interior y ornamento) y

accesorios para floristas a través de mercados Cash & Carry y subastas.

Comercio minorista (2007)

Dentro de las ventas en el sector minorista las florerías participaron con un

53,9%, seguidas por tiendas de comestibles (15,4%) y los viveros con un

14,7%.

Participación en el mercado en 2007 (en %) Comercio minorista FC PI PO Florerías 53,9 28,2 15,0 Viveros 14,7 13,3 23,8 Homecenter 3,8 13,4 15,5 Mercados y ventas callejeras 7,9 2,9 6,2 Tiendas de comestibles 15,4 21,6 16,2 Almacenes grandes 0,1 0,2 0,1 Ferreterías 1,1 15,0 17,2 Por catálogo 0,3 0,6 0,7 Otros 2,9 4,7 5,1 Total 100 100 100

Fuente: Asociación Alemana del Consumo “GfK”

(FC = Flores cortadas; PO = plantas interior; PB = plantas de ornamento)

A modo de ejemplo se describen las florerías, un sector tradicional de ventas

en Alemania

Florerías:

Con más de 14.000 florerías se puede decir que la estructura de ventas y

distribución en Alemania continúa siendo tradicional.



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La participación de este tipo de negocios en el mercado es relativamente alta y

estable. Esto se debe a la capacidad profesional (el cliente puede seleccionar

la composición del ramo y la presentación) y al buen asesoramiento de los

vendedores. Según las estadísticas de ventas (2007), el 80% de las ventas de

flores cortadas se logra a través de los clientes finales, mientras que un 20% se

hace con empresas. En plantas a su véz 85% en clientes finales y un 15% con

empresas

4) Consumo

En 2007 los consumidores gastaron en promedio 35€ para flores cortadas y

51€ para plantas (plantas ornamentales y plantas de interior)

Evolución del consumo de flores cortadas

Año Ventas totales en millones de € Gastos per cápita en € 2000 3.290 40 2001 3.116 38 2002 3.168 38 2003 3.027 37 2004 3.022 37 2005 2.933 36 2006 2.944 36 2007 2.918 35 2011* 3.021 36

Fuente: BBH * Pronóstico del consumo, Asociación Alemana del Consumo “GfK”

Evolución del consumo de plantas

Año Ventas totales en millones de € Gastos per cápita en € 2000 3.585 43 2001 3.849 47 2002 3.848 47 2003 3.989 48 2004 3.876 47 2005 4.013 49 2006 4.127 48 2007 4.180 51 2011* 4.258 51

Fuente: BBH * Pronóstico del consumo, Asociación Alemana del Consumo “GfK”



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Consumidores según región en 2007

Participación en % Flores cortadas

Plantas de interior

Plantas de ornamento

Oeste 55 47 43 Noroeste 59 51 46 Renania del Norte/Westfalia

58 48 42

Central 52 45 44

Baden-Württemberg 53 45 39 Baviera 53 47 41 Este 69 55 49

Noreste 67 55 48 Sudeste 73 60 50 Berlin 63 46 50 Total Alemania 58 49 44


Comportamiento del consumidor con respecto a flores y plantas

Flores cortadas:

La participación de flores de regalo en el total de flores cortadas fué de un 52%.

En 2007. El resto se divide entre flores para consumo personal, para entierros y

otras actividades.

Motivo de compras de flores cortadas

Flores cortadas en % 2003 2004 2005 2006 2007 Regalo 53 52 53 53 52 Consumo personal 20 20 20 20 19 Entierros 25 26 25 26 28 Otras actividades 2 2 2 1 1 Total 100 100 100 100 100


Cabe destacar la división del mercado en grupos, donde el grupo formado por

los consumidores de más de sesenta años (grupo 60+) son los que más flores

consumen. Le sigue el grupo formado por consumidores entre 35 y 49 años.

Estos dos grupos abarcan más del 60% del mercado.



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Dentro del mercado de flores cortadas el grupo (60+) participó con un 47% en

2007. El grupo (35-49) a su vez lo hizo con un 22%.

Plantas de interior (2007)

Las plantas de regalo tuvieron una participación de 47% y el 53% restante fué

para consumo personal.

El grupo (60+) participó con un 53%, mientras el grupo (35-49) con un 21%.

Motivo de compras de plantas de interior

Plantas de interior en % 2003 2004 2005 2006 2007

Regalo 52 50 53 52 47 Consumo personal 48 50 47 48 53 Total 100 100 100 100 100


5) Estrategias de mercado

Estrategias y campañas de promoción utilizadas por la competencia:

Todos los países que compiten en el mercado mundial de flores frescas tienen

una presencia importante en Internet, donde clientes e interesados pueden

obtener información con respecto a la industria de floricultura en el país

respectivo.

Una parte importante del marketing se realiza en las ferias donde la presencia

es indispensable para crear y mantener la imagen como un país productor de

flores confiable y serio.



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Organizaciones de Exportadores

País Nom bre Activi dad Dire cción Web

Kenya The Fresh Produce Exporters Association of Kenya

Organización de Exportadores de flores www.fpeak.org

Ecuador Expoflores Organización de Exportadores de flores www.expoflores.com

Fedexpor Organización de Exportadores general www.ecuador.fedexpor.com

Colombia Asocolflores Organización de Exportadores de flores www.colombianflowers.com

Israel Flower Board of Israel Organización de Productores de flores www.fbi.org.il

Israeli Orchid Society Asociación de Productores de Orquídeas

www.ios.co.il

Canales de comercialización y distribución, Sector Mayorista:

En Alemania los mayoristas, en el sector de flores frescas, en la mayoría de los

casos abastecen a los minoristas con las flores procedentes de diferentes

países. Ellos importan sus mercancías directamente vía aeropuerto (aeropuerto

de Frankfurt) o a través de Holanda, centro de subasta más importante en

Europa.

La producción de flores en Alemania se subasta y distribuye en la bolsa de

Herongen (Rhenania del Norte/Westfalia) donde más del 50 % de la producción

local se vende directamente a mayoristas y minoristas grandes.

El volumen de ventas de las empresas mayoristas oscila entre 500 y 3.000 mill.

€ anuales, prevaleciendo las empresas medianas y pequeñas.

El volumen de ventas de todo el sector mayorista supera los 2.000 Mill de €

(2007).

Sector Minorista:

La mayoría de la mercancía se comercializa a través de las aprox. 15.000

florerías en Alemania. Otros puntos de venta importantes son viveros/

Homecenter, mercados y ferias semanales, supermercados y discounters. En

menor medida se venden flores frescas en gasolineras.



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La entrada de los Supermercados en la industria de la flor cortada ha tenido

sus efectos. Anteriormente, los productores de flores cortadas entregaban toda

su producción a las casas de subasta en Holanda, con la condición de que

dichas casas se encargarían de vender toda la producción a los intermediarios.

Con la entrada de los supermercados al negocio de venta de flores cortadas, la

cadena de “productor-cliente” se corto. Las cadenas de supermercados, que

antes iban a comprar las flores a las casas de subasta en Holanda, ahora

compran directamente de los productores en otros países a través de contratos

a largo plazo. Con esto se reducen costos y, lo más importante, el tiempo. Este

último factor influye en la duración de las flores y por ende, en su calidad. A

menor tiempo en las transacciones mayor tiempo en las manos del cliente final,

y por lo tanto mayor calidad.

La estrategia de los supermercados con respecto al negocio de flores, no ha

pasado desapercibido por los mayoristas, de los cuales algunos no sólo

compran en Holanda, sino también directamente en los países productores.

Características de presentación del producto minorista (retail) y

mayorista:

Las flores son un producto que no se caracteriza por una presentación especial

en la cadena de distribución. La determinante es la calidad y el precio y por

ende la presentación de las mismas no tiene importancia.

En las tiendas especializadas / florerías se presentan las flores o en ramos con

la misma especie o en ramos ya preparados. Generalmente, no se indica la

procedencia de las flores ya que el origen del producto no juega un papel tan

importante para el consumidor como el precio, la calidad y la frescura.

Sugerencias y recomendaciones para la penetración / colocación del

producto:

Argentina aún no cuenta con la imagen de productor de flores en Alemania /

Europa. Para entrar en el mercado europeo y alemán es necesario presentar a

Argentina como país que pueda cumplir con las altas exigencias de calidad y

de logística del mercado mundial de flores. Este trabajo de imagen se realiza a

través de participaciones en las ferias más importantes en Europa/ Alemania y

con misiones a los mercados de destino para presentar la producción de flores

argentinas.



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Al mismo tiempo, es necesario analizar el potencial que tiene la oferta

argentina actual e identificar posibles nichos de mercado en los que la

producción nacional pueda competir en el mercado mundial.

Argentina, poseedora de una buena infraestructura para la producción y la

logística de frutas frescas, junto a su favorable reputación de país exportador y

confiable, podría aprovechar estas referencias para entrar en el mercado de

flores.

Cabe destacar, que en muchos casos los márgenes de ganancia en este sector

son muy pequeños y hay tipos de flores donde se compite solamente a través

del precio, como es por ejemplo el caso de los claveles.

Actividades de recomendación para el mercado europeo:

Participación en las ferias más importantes de Europa / Alemania

Misiones a los mercado de destino

Importaciones directas de los supermercados (contratos a largo plazo)

El mercado de flores es un mercado muy dinámico con muchas modas

y tendencias. Analizar estas tendencias para poder ofrecer productos

que cumplan con las expectativas de los consumidores.

Identificar los productos con los que Argentina pueda competir y

posibles nichos de mercado

IV. Ferias

15.-24.01.10 IGW (Semana Verde Internacional) Nutrición, agricultura y horticultura

Berlín www.gruenewoche.de

26.-29.01.10 IPM Feria internacional de plantas Essen www.ipm-messe.de

03.-09.03.10 Garten München

Exhibición de jardinería y ventas directas

München www.garten-muenchen.de

Febrero 2010

Flori ga Feria de floristas, ambiente, horticultura, tecnología y maquinaria

Leipzig www.leipziger-messe.de

06.-08.09.09 Gafa Feria internacional de Jardinería Köln www.gafa-koeln.de



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V. Potenciales importadores

BLUMEN OEHMICHEN

Pág. web: www.sti-e-lecht.de

E-mail: [email protected]

Calle: Leher Heerstrasse 139

Lugar: D-28359 Bremen

Pers. de contacto: Sr. Frank Seelke

Tel.: (0421) 2446899

Gärtnerei Dorn

Pág. web: www.xn--grtnerei-dorn-bfb.de


Calle: Moosweg 10

Lugar: D-82346 Andechs

Pers. de contacto: Sr. Stefan Dorn

Tel.: (08152) 925450

Manfred Seidel

Pág. web: www.seidel4you.de


Calle: Neuhauser Weg 2

Lugar: D-88430 Rot

Pers. de contacto: Sr. Manfred Seidel

Tel.: (08395) 911826

LABLYMA Harriet Loose

Pág. web: www.lablyma.de


Calle: Geschwister-Scholl-Strasse 29

Lugar: D-02977 Hoyerswerda

Pers. de contacto: Sra. Harriet Loose

Tel.: (03571) 429331

arton-plants Inh. Paul Achtelik

Pág. web: www.arton-plants.de


Calle: Breslauer Strasse 41

Lugar: D-90513 Zirndorf

Pers. de contacto: Sr. Paul Achtelik



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16

Tel.: (0911) 9600720

Cor Mulder GmbH

Pág. web: www.cormulder.com


Calle: Reutwiesenstrasse 45

Lugar: D-71665 Vaihingen

Pers. de contacto: Sr. Mulder

Tel.: (07042) 8213-0

Krieger & Meenke GbR

Pág. web: www.km-floristik.de


Calle: Gothaer Strasse 6

Lugar: D-99880 Waltershausen

Pers. de contacto: Sr. Peter Meenke

Tel.: (03622) 208117

Baumann Creative GmbH

Pág. web: www.baumann-floristik.de


Calle: In der Waage 15

Lugar: D-73463 Westhausen

Pers. de contacto: Sra. Maria Korn-Schreiber

Tel.: (07363) 96070

Blumen Schiffler

Pág. web: www.blumen-schiffler.de


Calle: Am Kieselhumes 44

Lugar: D-66123 Saarbrücken

Pers. de contacto: Sra. Corina Pahl

Tel.: (0681) 638292

Keramik Import

Pág. web: www.keramikimport.com


Calle: Gewerbering 18

Lugar: D-08112 Wilkau-Haßlau

Pers. de contacto: Sr. Olaf Momin



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17

Tel.: (0375) 676727

Smithers-Oasis Germany GmbH

Pág. web: www.smithersoasis.com


Calle: Robert-Bosch-Strasse 2

Lugar: D-67269 Grünstadt

Pers. de contacto: Sr. Eduard Cremer

Tel.: (06359) 8004-0

Bizarre Natur

Pág. web: www.bizarre-natur.de


Calle: Albrechtstrasse 80

Lugar: D-12167 Berlin

Pers. de contacto: Sr. Karl-Heinz Gutsch

Tel.: (030) 7951612

Blumen Beck Eberhard Beck

Pág. web: www.blumen-beck.de


Calle: Voithstrasse 36

Lugar: D-71640 Ludwigsburg

Pers. de contacto: Sr. Eberhard Beck

Tel.: (07141) 2421924

trendBLUME Inh. Andrea Brunnhuber-Bauer

Pág. web: www.trendblume.de


Calle: Rohretweg 4

Lugar: D-83064 Raubling

Tel.: (08035) 907430

Dirk Niebuhr Steckschaumhandel

Pág. web: www.steckschaum-produkte.de


Calle: Syker Strasse 6

Lugar: D-27321 Emtinghausen

Pers. de contacto: Sr. Dirk Niebuhr

Tel.: (04295) 203



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18

Blumen Brüning

Pág. web: www.blumen-bruening.de


Calle: Rothenberger Strasse 36

Lugar: D-48493 Wettringen

Pers. de contacto: Sra. Stephanie Brüning

Tel.: (02557) 350

Landhaus-Romantik Birgit Leja

Pág. web: www.landhaus-romantik.de


Calle: Hauptstrasse 122

Lugar: D-45219 Essen

Pers. de contacto: Sra. Birgit Leja

Tel.: (02054) 9695507

Elke Kritzner

Pág. web: www.mainflora.de


Calle: In der Au 7

Lugar: D-97475 Zeil

Pers. de contacto: Sra. Elke Kritzner

Tel.: (09524) 8223-0

Tarne GmbH

Pág. web: www.tarne-gmbh.de


Calle: Waltersheide 56

Lugar: D-47608 Geldern

Pers. de contacto: Sr. Karl-Heinz Tarne

Tel.: (02831) 89381

Floristik Hollerbach

Pág. web: www.hollerbach.de


Calle: Bunsenstrasse 1

Lugar: D-74722 Buchen

Pers. de contacto: Sr. Paul Hollerbach

Tel.: (06281) 3054



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19

AUROFLOR GmbH & Co. KG

Pág. web: www.auroflor.de


Calle: Industriestrasse 28

Lugar: D-91781 Weißenburg

Pers. de contacto: Sra. Karin Neumann

Tel.: (09141) 85950

DORIS MARTIN Inh. Doris Mayr

Pág. web: www.florales-design.com


Calle: Ostbahnhofstrasse 56

Lugar: D-87437 Kempten

Pers. de contacto: Sra. Doris Mayr

Tel.: (0831) 9601963

Gebr. Rütting GmbH

Pág. web: www.grosshandel.ruetting.de


Calle: Mangenberger Strasse 365

Lugar: D-42655 Solingen

Pers. de contacto: Sr. Friedrich Rütting

Tel.: (0212) 222810

Expressflor GmbH

Pág. web: www.expressflor.de


Calle: Rudolf-Diesel-Strasse 12

Lugar: D-22941 Bargteheide

Pers. de contacto: Sr. Steven James

Tel.: (04532) 505909

Klaus Herter

Pág. web: www.blumen-herter.de


Calle: Hinter Holtein 22

Lugar: D-44227 Dortmund

Pers. de contacto: Sra. Herter

Tel.: (0231) 750784



D 10787 Berlin 0049 (0)30 2291400


20

H.U. Scheulen GmbH & Co. KG

Pág. web: www.scheulen.de


Calle: Trompeterallee 190

Lugar: D-41189 Mönchengladbach

Pers. de contacto: Sr. Fritsche

Tel.: (02166) 55900

Gärtnereinkauf eG


Calle: Wallersheimer Weg 35

Lugar: D-56070 Koblenz

Pers. de contacto: Sra. Anka Schüller

Tel.: (0261) 988750

Bräuer GbR


Calle: Austrasse 30

Lugar: D-75057 Kürnbach

Pers. de contacto: Sra. Regina Bräuer

Tel.: (07258) 92379

Warsteiner Blumengroßmarkt GmbH

Pág. web: www.vanderlem.de


Calle: Enkerbruch 16

Lugar: D-59581 Warstein

Pers. de contacto: Sr. von der Lem

Tel.: (02902) 58329

arton-plants Inh. Paul Achtelik

Pág. web: www.arton-plants.de


Calle: Breslauer Strasse 41

Lugar: D-90513 Zirndorf

Pers. de contacto: Sr. Paul Achtelik

Tel.: (0911) 9600720

Landhaus-Romantik Birgit Leja

Pág. web: www.landhaus-romantik.de



D 10787 Berlin 0049 (0)30 2291400


21


Calle: Hauptstrasse 122

Lugar: D-45219 Essen

Pers. de contacto: Sra. Birgit Leja

Tel.: (02054) 9695507

Asociación del Comercio Mayorista e Importación de Flores:

Verband des Deutschen Blumen Gross- und Importhandels e.V.

Jülicher Str. 32

40477 Düsseldorf

Tel. + 49 (0)211 44 13 88

Fax + 49 (0)211 48 26 47


La mención de nombres de firmas alemanas no implica recomendación,

no asumiéndose por lo tanto responsabilidad alguna por las

vinculaciones comerciales que pudieran establecerse.

Berlín, 31 de mayo de 2009

Documents

INFORME DE MERCADO DE FLORES YCAPULLOS SECOS · Embajada de la República Argentina Embajada de la República Argentina Kleiststrasse 23-26 0049 (0)30 226689-36 D 10787 Berlin 0049